ZIELMARKTANALYSE Photovoltaik in Rio de Janeiro und im Nordosten Brasiliens Marktsituation und Potenziale mit Profilen der Marktakteure ...
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ZIELMARKTANALYSE Photovoltaik in Rio de Janeiro und im Nordosten Brasiliens Marktsituation und Potenziale mit Profilen der Marktakteure www.export-erneuerbare.de
Impressum Herausgeber Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro Stand 05.11.2015 Bildnachweis AHK Rio de Janeiro Redaktion Philipp-G. Hahn Thiago Machado Bilek Rodrigo Böving Nilmara Valentim Peter Krenz (IDEAL)
Inhalt
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................................................... III
Tabellenverzeichnis.................................................................................................................................................................... III
Abkürzungsverzeichnis ...............................................................................................................................................................IV
Einheitenverzeichnis ...................................................................................................................................................................IV
Währungsumrechnung ...............................................................................................................................................................IV
Executive Summary ...................................................................................................................................................................... 1
Einleitung ..................................................................................................................................................................................... 3
2. Zielmarkt Brasilien .................................................................................................................................................................. 4
2.1 Länderprofil........................................................................................................................................................................ 4
2.2 Politischer Hintergrund .................................................................................................................................................... 6
2.3 Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung .......................................................................................................................... 7
2.4 Investitionsklima- und Förderung ................................................................................................................................... 8
3. Energiemarkt- und Sektor ....................................................................................................................................................... 9
3.1 Primärenergieversorgung .......................................................................................................................................... 9
3.2 Strommarkt und -sektor ............................................................................................................................................. 9
3.2.1 Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur ...................................................................................................................... 11
3.2.2 Stromauktionen......................................................................................................................................................... 12
3.2.3 Preise (Entwicklung und Prognose) ......................................................................................................................... 13
3.3 Energiepolitische Administration .................................................................................................................................... 14
3.4 Energiepolitische Rahmenbedingungen ......................................................................................................................... 14
3.5 Jüngste Entwicklungen auf dem Energiemarkt .............................................................................................................. 15
3.6 Ausblick ............................................................................................................................................................................. 16
4. Photovoltaik in Rio de Janeiro & Nordosten Brasiliens........................................................................................................ 17
4.1 Potenziale .......................................................................................................................................................................... 17
4.2 Regulatorische Rahmenbedingungen ............................................................................................................................. 18
4.2.1 Stromauktionen (ACR) .............................................................................................................................................. 19
4.2.2 PPAs auf dem freien Markt (ACL) ........................................................................................................................... 20
4.2.3 Micro-/Mini-Generation (Net-Metering) ............................................................................................................... 23
4.2.4 Standards, Normen & Zertifizierung ....................................................................................................................... 26
4.3 Projekte .............................................................................................................................................................................27
4.3.1 Kraftwerke..................................................................................................................................................................27
4.3.2 Dezentrale Anlagen .................................................................................................................................................. 29
4.4 Wirtschaftlichkeit ............................................................................................................................................................ 32
4.4.1 Auktionen .................................................................................................................................................................. 33
4.4.2 Dezentrale Erzeugung (Micro/Mini-Generation) .................................................................................................. 33
4.4.3 Sonstige Faktoren .................................................................................................................................................... 36
4.5 Marktstruktur ...................................................................................................................................................................37
4.5.1 Solarzellen und –module ..........................................................................................................................................37
4.5.2 Komponenten ............................................................................................................................................................37
4.5.3 Installation und Service ........................................................................................................................................... 38
4.5.4 Fachkräfte ................................................................................................................................................................. 38
4.6 Finanzierung, Fördermöglichkeiten & Regionale Programme ..................................................................................... 38
4.7 Marktbarrieren und -hemmnisse..................................................................................................................................... 41
4.7.1 Tarifäre Handelshemmnisse .................................................................................................................................... 42
4.8 Handlungsempfehlungen und -chancen für deutsche Unternehmen .......................................................................... 43
5. Marktakteure .......................................................................................................................................................................... 45
6. Schlussbetrachtung ................................................................................................................................................................ 46
7. Anhang .....................................................................................................................................................................................47
7.1 Wichtige Kontakte .............................................................................................................................................................47
7.1.1 Staatliche Institutionen ..............................................................................................................................................47
7.1.2 Branchenkontakte ..................................................................................................................................................... 49
7.1.3 Testlabors ................................................................................................................................................................... 51
7.2 Wichtige Messen .............................................................................................................................................................. 52
7.3 Wichtige Fachzeitschriften .............................................................................................................................................. 52
8 Quellen und Literaturverzeichnis ..................................................................................................................................... 53
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Topografie und Lage Brasiliens ............................................................................................................................. 4 Abbildung 2: Geografische Regionen Brasiliens .........................................................................................................................5 Abbildung 3: Primärenergiebereitstellung Brasilien 2014 (%) .................................................................................................. 9 Abbildung 4: 1-MW-Solarkraftwerk “Tauá” ..............................................................................................................................10 Abbildung 5: Strommix Brasiliens nach Quellen (2014) .......................................................................................................... 11 Abbildung 6: Stromhandel in Brasilien ..................................................................................................................................... 13 Abbildung 7: Sonneneinstrahlung – Jahresdurchschnitt auf horizontaler Fläche .................................................................. 17 Abbildung 8: Projektion: Ausbau dezentrale PV bis 2050 (Stand 2015) ................................................................................ 25 Abbildung 9: Geogr. Verteilung des Zubaus - PV-Stromauktionen 2014 & 2015 (in MWp, 2015) ....................................... 28 Abbildung 10: Anzahl angeschlossener und registrierter Kleinanlagen (dezentral, kumulativ, Okt. 2015) ......................... 29 Abbildung 11: Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen nach Bundesstaaten (Okt. 2015) ...................................................... 29 Abbildung 12: Verteilung der dezentralen Erzeugungsanlagen nach Verbraucherklasse (Stand: Juli 2015) ....................... 30 Abbildung 13: Verteilung nach Leistungsklassen (Stand: Juli 2015) ...................................................................................... 30 Abbildung 14: Foto Insel Fernando de Noronha ....................................................................................................................... 31 Abbildung 15: Foto PV-Anlage Fernando de Noronha I .......................................................................................................... 32 Abbildung 16: Konzessionsgebiete Verteilungsnetze (Stand: 2008)....................................................................................... 34 Abbildung 17: Durchschnittl. Preise für PV-Systeme nach Kapazität (Stand: 2015) ............................................................. 35 Abbildung 18: Zusammensetzung der Anlagenkosten (Stand: 2015) ..................................................................................... 36 Abbildung 19: Logo 50 Dächer-Programm ............................................................................................................................... 40 Abbildung 20: Rangliste der Städte, 50 Dächer-Programm (Stand: 2015) ............................................................................. 41 Abbildung 21: Zeit für Installation und Anschluss (2014) ....................................................................................................... 42 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Wirtschaftswachstum (%) ............................................................................................................................................ 7 Tabelle 2: Wechselkurse (Stand 02.09.2015) .............................................................................................................................. 7 Tabelle 3: Stromverbrauch nach Verbrauchergruppe (in %, Stand 2015) ............................................................................... 11 Tabelle 4: Brutto-Endverbraucherpreise im Niedrigspannungsbereich in Rio de Janeiro nach Verbrauchsklassen ........... 13 Tabelle 5: Konzernzugehörigkeiten und Firmensitze der EVUs ............................................................................................... 18 Tabelle 6: Projektablauf auf dem freien Markt (2015) ............................................................................................................. 20 Tabelle 7: Nennleistungsklassen (Stand: 2012)........................................................................................................................ 23 Tabelle 8: Mindestanforderungen in Bezug auf die installierte Leistung (Stand: 2012) ....................................................... 24 III
Abkürzungsverzeichnis
BNB Banco do Nordeste
BNDES Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
CCEE Câmara de Comércio de Energia Elétrica (dt: Stromhandelskammer)
EPE Empresa de Pesquisas Energéticas
FINAME Financiamento de máquinas e equipamentos
ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços
IRR Internal Rate of Return
NPV Net Present Value (Gegenwartswert einer Investition)
PPA Power Purchase Agreement (dt: Stromliefervertrag)
SPE Special Purpose Entity
Einheitenverzeichnis
GWh Gigawattstunde 1 GWh ≈ 109 Wh
TWh Terrawattstunde 1 TWh ≈ 1012 Wh
kV Kilovolt 1 kV ≈ 1.000 V
MWmed Mittlere garantierte Leistung
kW Kilowatt 1 kW ≈ 1.000 W
MW Megawatt 1 MW ≈ 1.000.000 W
t Tonne 1 t ≈ 1.000 kg
kg Kilogramm 1 kg ≈ 1.000 g
Währungsumrechnung
Wechselkurs: 1 BRL
USD EUR
=
3,75 4,20
Quelle: Banco Central (Zentralbank, 2015): http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp, Stand: 02.09.2015
IV
Executive Summary Trotz der schweren Wirtschaftskrise, die das Land im Jahr 2014 traf und die sich 2015 verschärfte, kann davon ausgegangen werden, dass die „Emerging Economy“ Brasilien mittel- bis langfristig sowohl demografisch als auch wieder wirtschaftlich wachsen wird. Die Weltbank erwartet, dass die Bevölkerung der sechstgrößten Volkswirtschaft von derzeit knapp 203 Mio. (2015) bis 2030 auf 219 Mio. Menschen wächst. Brasilien ist trotz vorübergehender konjunktureller Probleme immer noch eines der Länder mit den höchsten Wachstumspotentialen. Darüber hinaus lassen stetige Zuwächse bei Einkommen und Lebensstandard eine nachhaltige und sichere Energieversorgung zu einer immer wichtiger werdenden Frage werden. Die Stromregulierungsbehörde „Empresa de Pesquisas Energéticas“ (EPE) erwartet in ihrem Ausblick für 2030 Stromverbrauchszuwächse in Höhe von 1.245 TWh. Dies entspricht einem Wachstum von nahezu 90% im Vergleich zu 2011. Vor diesem Hintergrund versucht die brasilianische Regierung alle möglichen Energiequellen zu nutzen und auszubauen, was auch das große Potenzial an erneuerbaren Energiequellen einschließt. So sollen bis zum Jahr 2020 mindestens 5 GW an Photovoltaik-Kraftwerken über exklusive Solarstromauktionen zugebaut werden (jährlich ca. 1 GW). Dennoch gilt es zu beachten, dass Brasilien bereits mehr als 65% seines Strombedarfs aus Wasserkraft deckt.1 Obwohl Brasilien aufgrund seiner geografischen Lage vergleichsweise äußerst attraktive Sonneneinstrahlungswerte aufweist, wird dieses Potenzial bisher wenig genutzt.2 Die derzeit installierte netzgebundene Kapazität von 25 MW steht für weniger als 0,1% des Versorgungsmix, es befinden sich allerdings bereits mehr als 1 GW Photovoltaikanlagen in der Implementierungsphase. Der hohe Zentralisierungsgrad und die Abhängigkeit von Wasserkraft sind die größten Herausforderungen in Brasiliens Stromversorgung. Die großen Distanzen zwischen Erzeugern und Verbrauchern führten mit der seit 2013 anhaltenden Dürrephase in den letzten Jahren zu Versorgungsengpässen.3 Dürreperioden sorgten für ernsthafte Bedrohungen der Versorgungsicherheit. Dies führte in der Politik zu Anstrengungen zur Diversifizierung und Dezentralisierung des Stromsektors. So wurde im April 2012 offiziell ein Net-Metering-Mechanismus eingeführt, der es Mikro- und Mini- Erzeugern erlaubt, aus erneuerbaren Quellen erzeugten Strom ins Netz einzuspeisen und dafür Abschläge auf die Stromrechnung bzw. Guthaben zu erhalten. Erlaubt sind Solarenergie, Windenergie, Biomasse und Kleinwasserkraft bis zu 1 MW an installierter Kapazität (ab Ende 2015 voraussichtlich 5 MW). Dabei gelten als Mikro-Erzeuger solche mit Anlagen bis zu 100 kW und als Mini-Erzeuger solche mit bis zu 1 MW Leistung.4 Neben der Einführung von dedizierten Solarstromauktionen für PV-Kraftwerke verdeutlicht die Wahl des Net-Metering- Mechanismus das Paradigma des brasilianischen Stromsektors, das im Gegensatz zu den aus Klimaschutzerwägungen geleiteten Ansätzen in Europa die Versorgungssicherheit und sozial verträgliche Endverbraucherpreise anstrebt.5 Aus der Sicht der Netzbetreiber dient die Net-Metering-Regulierung der Diversifizierung des Strommix und begünstigt in erster Linie Photovoltaik (PV), da verbrauchernahe Anlagen Übertragungsverluste und die Abhängigkeit von Wasserkraftwerken sowie konsequenterweise Regenfällen verringern können. Für Verbraucher bzw. Nutzer bietet das Net-Metering in den meisten Regionen des Landes bereits ordentliche finanzielle Entlastungen, vor allem dort, wo hohe Sonneneinstrahlung und hohe Strompreise zusammentreffen (siehe Kapitel 4.2.2). In einigen Bundestaaten ergeben sich aufgrund einer ungünstigen Auslegung des MwSt.-Gesetzes zum Teil noch Einschränkungen der Wirtschaftlichkeit, da Strom brutto bezogen aber nur netto eingespeist wird. 1 EIA (2012): Country Analysis Briefs Brazil. 2 Meisen, P. (2010): Renewable Energy Potential of Brazil. Global Energy Network Institute. 3 Stand: September 2015 4 Nielsen, S. (2012a): Brazil Promoting Rooftop Solar Market with New Policies. Bloomberg. 5 European Union (2008): Securing your energy future: Commission presents energy security, solidarity and efficiency proposals. 1
Die Kombination aus einem stabilen regulatorischen Rahmen mit dedizierten Auktionen und einem Net-Metering- Mechanismus ohne öffentliche Zuschüsse, hohe Einstrahlungswerte von 1.500-2.400 kWh/m²/Jahr sowie relativ hohe Strompreise von größtenteils mehr als EUR 0,15/kWh6 ebnet den Weg für eine vielversprechende Entwicklung der Photovoltaik in Brasilien. Vor allem im Haushalts- und Kleingewerbebereich, aber auch bei großen PV-Kraftwerken bis 30 MW, dürfte das Regulierungsdesign für eine positive Entwicklung sorgen. Die brasilianischen Strompreise für Haushalte sind mit die höchsten weltweit, ebenso im Gewerbesektor, wo außerdem der größte Zuwachs bei der Stromnachfrage erwartet wird. Hohe Strompreise stellen für die Haushalte einen Anreiz dar, den Strombedarf mittels Net-Metering zum Großteil per Eigenverbrauch zu decken. Für deutsche Unternehmen zeichnet sich ein äußerst vielversprechender Markt ab, der allerdings auch einen hohen Anteil lokaler Wertschöpfung voraussetzt, sofern auf die Finanzierung der nationalen Entwicklungsbank BNDES zurückgegriffen wird. So werden bis 2020 stufenweise 60% bei Modulen und 76% bei Anlagen erforderlich sein. 6 Stand: September 2015 2
Einleitung Aufgrund der hohen Wachstumserwartungen mit der Einführung des Net-Meterings und dedizierter Solarstromauktionen haben ausländische Unternehmen seit 2013 zunehmend Interesse am jungen brasilianischen PV- Markt gezeigt.7 Für potenzielle Markteintritte sind Kenntnisse zu politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unentbehrlich, da diese volatiler als in der EU üblich sind. Dies wurde durch die präsidentiell verordnete Strompreissenkung um bis zu 30% Ende 2012 deutlich, welche die finanzielle Attraktivität von PV-Anlagen zum damaligen Zeitpunkt deutlich zurückwarf. Eine fundierte Marktanalyse samt finanzieller Performance von PV-Anlagen in den verschiedenen brasilianischen Regionen ist daher unerlässlich. Das Ziel dieser Markanalyse ist es, Chancen und Hindernisse beim Markteintritt ausländischer Unternehmen aus der PV-Wertschöpfungskette im brasilianischen Photovoltaik-Sektor zu analysieren. Die Analyse nimmt Bezug zu wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen. Der Fokus der Studie liegt auf dem Thema Photovoltaik, mit den Schwerpunkteregionen Rio de Janeiro und dem Nordosten Brasiliens. In diesen Bereichen bieten sich in Zukunft enorme Geschäftschancen für deutsche Anbieter, Investoren und Betreiber von PV-Anlagen sowie Technologielieferanten. Im Zeitraum 2015-20 bietet sich dank signifikanter Strompreiserhöhungen, der Einführung des Net-Metering und exklusiver Solarstromauktionen ein guter Moment für deutsche Investoren und Unternehmen, die ihr Know-how und ihre PV-Produkte „Made in Germany“ in Brasilien anbieten und früher als zuverlässiger Lieferant positioniert sein möchten als andere Wettbewerber. Der heranreifende Sektor wartet noch mit großen unerschlossenen Potenzialen auf. Hier bestehen Chancen Pioniererfolge zu erzielen und früh strategisch und wirtschaftlich wichtige Marktanteile zu besetzen. Die vorliegende Studie „Photovoltaik Brasilien“ wurde im 3. Quartal 2015 von der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro erstellt, um deutschen Unternehmen mit Interesse am brasilianischen Markt für Photovoltaik einen Überblick zum Marktgeschehen in Brasilien zu ermöglichen und eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. Zu diesem Zwecke enthält Kapitel 2 wichtige allgemeine Informationen zum Zielmarkt Brasilien im Hinblick auf wirtschaftliche und politische Hintergründe. Darüber hinaus wird die Struktur des Energiemarktes beschrieben sowie dessen jüngste Entwicklungen skizziert. Darauf aufbauend wird gezielt der PV-Sektor samt seiner gesetzliche Rahmenbedingungen und spezifischen Potenziale, Chancen und Risiken, welche sich für deutsche Unternehmen ergeben, in Abschnitt 3 erläutert. Der darauf folgende Teil gibt einen Überblick über die für den brasilianischen Markt relevanten Akteure und enthält wertvolle Kontaktdaten zu bereits am Markt aktiven Unternehmen, Verbänden und politischen Instanzen. 7 AHK Rio de Janeiro (2015a), Stand September 2015 3
2. Zielmarkt Brasilien 2.1 Länderprofil Die Föderative Republik Brasilien (República Federativa do Brasil) liegt an der Ostküste Südamerikas zwischen dem 5. und dem 33. Breitengrad. Das Land grenzt an alle Länder Südamerikas außer Chile und Ecuador. Brasilien ist mit einer Fläche von 8,5 Mio. km² das größte Land Lateinamerikas. Das Land ist fast so groß wie das europäische Festland und nimmt 47% der Fläche des südamerikanischen Kontinents ein. Die Küstenlinie Brasiliens ist 7.367 km lang. 8 Das Landesklima ist aufgrund der Differenzen zwischen tropischen und subtropischen Regionen sehr unterschiedlich: Trocken im Zentrum, tropisch im Amazonasbecken und an den Küsten, subtropisch im Süden. Brasilien weist geringe jahreszeitliche Temperaturschwankungen auf, nur der Süden hat ein gemäßigteres Klima mit kalten Temperaturen im Winter und gelegentlichen Schneefällen auf den Bergen.9 Abbildung 1: Topografie und Lage Brasiliens Quelle: weltkarte.com (2015) Abruf am 16.10.2015 Brasilien hat eine Bevölkerung von ca. 203 Mio. Menschen, mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von ca. 1,1%. Die Einwohnerdichte beträgt 22,4 E/km (Stand: Dezember 2013), die Mehrheit lebt jedoch in den Großstädten des Küstenstreifens. Das Land gliedert sich in 27 Verwaltungseinheiten, bestehend aus 26 Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt Brasília. Diese Einheiten werden in fünf geografische Regionen unterteilt 10: 8 KPMG (2013): Länderprofil Brasilien. KPMG High Growth Markets: http://www.kpmg.de/Themen/1405.htm Zugriff: [09.12.2013]. 9 KPMG (2013): Länderprofil Brasilien. KPMG High Growth Markets: http://www.kpmg.de/Themen/1405.htm Zugriff: [09.12.2013]. 10 KPMG (2013): Länderprofil Brasilien. KPMG High Growth Markets: http://www.kpmg.de/Themen/1405.htm Zugriff: [09.12.2013]. 4
Abbildung 2: Geografische Regionen Brasiliens Quelle: Eigene Darstellung nach Branco Lazaro (2012) Der Norden umfasst 45% der Fläche Brasiliens, ist jedoch am wenigsten besiedelt und industrialisiert. Zu dieser Region gehören die Bundesstaaten Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocatins und Acre. Im Nordosten, bestehend aus den Bundesstaaten Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe und Bahia, wohnt ca. ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung. Der Mittlere Westen (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás und Bundesdistrikt) ist reich an Rohstoffen, Brasiliens Kornkammer und dünn besiedelt. Der Südosten (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais und Espírito Santo) mit den Ballungsräumen São Paulo (ca. 20 Mio. Einwohner, Stand 2015) und Rio de Janeiro (ca. 12 Mio. Einwohner, Stand 2015) hat die größte Bevölkerungszahl und –dichte. Diese Region ist das wirtschaftliche Zentrum Brasiliens. São Paulo ist außerdem der größte deutsche Industriestandort außerhalb Deutschlands. Der Süden mit den drei Bundesstaaten Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul ist die kleinste Region und von deutscher sowie italienischer Einwanderung geprägt 11. Die brasilianische Gesellschaft ist sehr vielfältig in Bezug auf Kultur, Ethnie, sozialer Schicht und (Aus-)Bildungsniveau. Die Analphabetenquote lag 2013 bei ca. 8,3%.12 Die Bedingungen an öffentlichen Schulen sind oft schlecht. Lehrer werden schlecht bezahlt und haben oft selbst kein abgeschlossenes Studium. 13 Die meisten Angehörigen der Mittel- und Oberschicht schicken ihre Kinder deshalb auf private Schulen14. In den letzten Jahren hat die gesamte Bevölkerung Brasiliens ein Wohlstandswachstum erlebt und viele Einwohner konnten in höhere Einkommensklassen wechseln. Dies betrifft nicht nur die einkommensstärksten Klassen, die prozentual den größten Zuwachs an neuen Mitgliedern verzeichnen konnten15. Auch viele Mitglieder der niedrigsten Einkommensklassen konnten in die Mittelschicht aufsteigen, die nun die mitgliederstärkste Klasse ist. 16 Dies wurde einerseits durch staatliche Programme, andererseits durch die gute Konjunktur in den 2000er Jahren und damit verbundene sehr niedrige 11 Branco Lazaro (2012) 12 G1 Globo (2014): http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/analfabetismo-volta-diminuir-apos-estacionar-no-ano-anterior-diz-pnad.html Zugriff: [04.11.2015]. 13 AHK Rio de Janeiro (2015a) 14 AHK Rio de Janeiro (2015a) 15 AHK Rio de Janeiro (2015a) 16 AHK Rio de Janeiro (2015a) 5
Arbeitslosigkeit, begünstigt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend nach der aktuellen Krise weiter fortsetzt, was die aktive Käuferschaft weiter vergrößern und so den Konsum noch stärker ankurbeln wird.17 Brasilien ist ein Land, in dem große Unterschiede zwischen Stadt und Land herrschen. Während sich die Industrie in einigen Ballungsgebieten vor allem an der Küste und im Südosten und Süden des Landes angesiedelt und dort zu Wohlstand geführt hat, fehlt es in vielen ländlichen Gegenden immer noch an elementarer Infrastruktur. Durch die Migration vieler Brasilianer in städtische Gebiete sind riesige Großstädte mit den entsprechenden Problemen, wie Wohnraummangel und Kriminalität entstanden. In den letzten Jahren ist das Wirtschaftswachstum aber auch in den traditionell ärmeren Bundesstaaten des Nordens und Nordostens angekommen, die seit den 2000er Jahren, auch aufgrund ihres vorher niedrigen Entwicklungsstandes, über dem Landesdurchschnitt liegende Wachstumsraten von 2-5% verzeichnen. Dies schafft Hoffnung auf eine langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens. 18 Doch bereits jetzt herrscht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die steigenden Löhne bei gleichbleibender, zum Teil sogar sinkender Produktivität erhöhen die Inflationsgefahr und beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit. 19 Weitere Hindernisse auf dem Weg zu einer global führenden Wirtschaftsmacht sind die Mängel in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Bürokratie, Steuerniveau und Produktivität. Wichtige Reformen und Investitionen, wie z. B. in das Bildungssystem sind unverzichtbar, um Brasilien weiterhin auf Wachstumskurs zu halten und den Sprung von einem Schwellenland zum entwickelten Land zu schaffen. Große Teile der Bevölkerung verliehen diesen Forderungen durch die Protestwelle im Juni 2013 Nachdruck.20 2.2 Politischer Hintergrund Von 1964 bis 1985 wurde Brasilien durch eine Militärjunta regiert. Diese Zeit war geprägt durch Menschenrechts- verletzungen an Regimekritikern und staatliche Großprojekte zur Entwicklung von Land und Wirtschaft, darunter vor allem Bauprojekte wie Straßen, Wasserkraft- sowie Atomkraftwerke. Zu den Folgen der Militärregierung zählten hohe Staatsschulden, Inflation und Innovationsstau. Seit 1988 ist Brasilien eine präsidiale föderative Republik. Der Präsident wird für vier Jahre direkt vom Volk gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Auf dem national und international populären Luiz Ignacio da Silva folgte am 1. Januar 2011 die erste weibliche Präsidentin, Dilma Rousseff, welche bei der Präsidentschaftswahl 2014 mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt wurde, seither jedoch mit einem starken Popularitätsverlust in der Bevölkerung und Blockaden durch Opposition, Koalitionspartner und zum Teil Justiz zu kämpfen hat. Wie auch schon ihr Vorgänger „Lula“, gehört „Dilma“ der Arbeiterpartei „PT“ (Partido dos Trabalhadores) an, die neben der sozialdemokratischen „PSDB“ und der „PMDB“ zu den größten in einer ansonsten äußerst pulverisierten Parteienlandschaft gehört. 21 Die Präsidentin ist Staats- und Regierungschefin zugleich und hat weitrechende exekutive Gewalt. Das Parlament (Congresso Nacional) besteht aus dem Oberhaus (Senado Federal) und dem Unterhaus (Câmara dos Deputados). Im Senat sind die 27 Bundesstaaten mit jeweils drei Vertretern für acht Jahre vertreten, während die Abgeordnetenkammer für vier Jahre gewählt wird.22 17 AHK Rio de Janeiro (2015a) 18 AHK Rio de Janeiro (2015a) 19 AHK Rio de Janeiro (2015a) 20 AHK Rio de Janeiro (2015a) 21 AHK Rio de Janeiro (2015a) 22 Universidad Autônoma Nacional de México (2012): Navegador Jurídico Internacional. 6
2.3 Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung
Die Verkehrsinfrastruktur ist je nach Region sehr unterschiedlich. Das Straßennetz Brasiliens ist mit zwei Mio. km das
zweitlängste der Welt, allerdings nur zu 10% asphaltiert (Stand 2014). 23 Der Großteil des Personen- und Güterverkehrs
erfolgt auf den Straßen. Der Schienenverkehr spielt fast keine Rolle. Ein Schienennetz nach europäischem Verständnis ist
nicht vorhanden. Im Personenverkehr dominieren Bus und Flugzeug. 24
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von US$ 1,73 Billionen war Brasilien 2014 die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt und
die größte Lateinamerikas.25 In den 1960er und 70er Jahren wurden unter der Militärregierung rasante Schritte
unternommen, um Brasilien vom Agrar- zum Dienstleistungs- und Industrieland zu machen. Großes Potenzial wird
Brasilien von diversen Wirtschaftsmedien vor allem wegen seiner politischen Stabilität und seinem Rohstoffreichtum
zugeschrieben. Das Wirtschaftswachstum war 2014 mit 0,1% äußerst schwach, für 2015 werden -2,0% erwartet. Damit ist
die Entwicklung Brasiliens lange nicht so rasant wie die anderen Schwellenländer, wie z. B. Indien, Russland oder China
und auch anderer Länder Südamerikas. Mit ca. 9% lag zudem die Inflation im Jahr 2015 über dem angestrebten Wert.
Der Leitzins Selic ist trotz der zuletzt politisch durchgesetzten Senkung mit momentan 14,25% im Vergleich zu anderen
Ländern immer noch ungewöhnlich hoch.26
Tabelle 1: Wirtschaftswachstum (%)
2000 2005 2010 2014 2015*
4,3 3,2 7,5 0,1 -2,7
*geschätzt,
Quelle: AHK Rio de Janeiro (2015ª)
Das BIP setzt sich folgendermaßen zusammen: Dienstleistung 65%, Industrie 28% und Landwirtschaft 6,7%, wobei der
Anteil der Produktion und Verarbeitung von Agrarstoffen insgesamt 25% ausmacht und der Anteil der Industrie leicht
abnehmend ist (Stand 2014).27
Konjunkturmotoren sind neben dem starken Binnenmarkt der Export von Rohstoffen und Agrarprodukten wie Eisenerz,
Rohöl, Stahl, Fleisch, Zucker, Soja, Kaffee und Bioethanol. Brasilien leidet seit 2014 an den niedrigen Weltmarktpreisen
für Rohstoffe und Agrarprodukte was auch negative Effekte auf die Konsolidierung des Staatshaushaltes hatte. Diese
Entwicklung brachte auch Begleiterscheinungen wie die Abwertung der Landeswährung Real mit sich. So ist seit Mitte
2013 jedoch ein stetiger Kursverfall gegenüber dem Dollar und dem Euro zu verzeichnen (mehr als 30% in 52 Wochen).
Tabelle 2: Wechselkurse (Stand 02.09.2015)
Wechselkurs: 1 BRL
USD EUR
=
3,75 4,20
Quelle: Banco Central (Zentralbank, 2015)
Die Außenhandelsbilanz Brasiliens wies 2014 einen leicht positiven Saldo auf. Rohstoffe sind Brasiliens wichtigstes
Exportgut und werden vor allem in Industrie- und andere Schwellenländer exportiert. So ist der wichtigste Abnehmer
23 Sabia Brasil Info (2012): Portal Brasilien.
24 AHK Rio de Janeiro (2015a)
25 SuaPesquisa.com (2015): http://www.suapesquisa.com/economia/pib_brasil_2014.htm, Zugriff: [16.10.2015].
26 AHK Rio de Janeiro (2015a)
27 AHK Rio de Janeiro (2015a)
7von Rohstoffen auch der wichtigste Handelspartner Brasiliens China. Wichtigster europäischer Handelspartner ist Deutschland. Die wichtigsten Importgüter sind Maschinen und Fahrzeuge, Chemische Erzeugnisse, Vorerzeugnisse und Kraftfahrzeuge. Die Tatsache, dass vor allem Industriegüter importiert werden, gibt den lokalen Industrieverbänden Anlass zur Befürchtung, Brasilien könne sich deindustrialisieren (Stand 2015). 28 Wichtigste Handelspartner bei Importen sind vor allem China (14,1%), USA 12%, Argentinien (7,9), Deutschland (6,9%). Importiert werden aus Deutschland vor allem Autos, Autoteile, und –Zubehör, Chemie- und Pharma-Produkte sowie Maschinen. Für Deutschland ist Brasilien traditionell der zweitwichtigste Handelspartner auf dem amerikanischen Kontinent hinter den USA (Stand 2014). 29 Im Jahr 2008 wurden umfangreiche Rohöl –und Erdgasvorkommen an der südöstlichen Atlantikküste entdeckt, deren Abbau schon begonnen hat (Stand 2015) und die weiterhin positive Impulse für die Wirtschaft versprechen. Weitere Wachstumssektoren sind die Stahl-, Papier und Zellulose sowie Autoindustrie.30 2.4 Investitionsklima- und Förderung Mit 18,1% lag die Investitionsquote 2012 selbst zu konjunkturell guten Zeiten auf einem traditionell niedrigen Niveau. Für 2015 wird eine weitere Absenkung erwartet.31 Große Hoffnungen liegen auf den staatlichen Investitionsprogrammen PAC. Diese beinhalten zum einen das Wohnungsbauprogramm „Mein Haus, mein Leben“ (Minha Casa, Minha Vida), zum anderen sind mit der zweiten Stufe PAC II Investitionen in Infrastrukturprogramme, wie den Aufbau einer Abwasserentsorgung geplant (Stand 2015).32 Auch aufgrund der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2014 und der Olympischen Spiele 2016 und den damit verbundenen Investitionen sowie der Konzession zahlreicher Bundesstraßen und Flughäfen wurden wichtige Impulse für die Infrastruktur gegeben. Ein weiterer Hoffnungsträger ist die in den 2010er Jahren angelaufene Exploration der Presalt-Erdölquellen unter dem Meeresboden und der Aufbau einer nachgelagerten Industrie (Stand 2015). Andere Branchen mit hohen Investitionsaussichten sind die Konsumgüterbranche und der Energiesektor.33 Das Klima für FDI (Foreign Direct Investment) ist in Brasilien grundsätzlich positiv, vor allem wenn es um die Ansiedlung von lokalen Produktionsmitteln und Arbeitsplatzschaffung geht. Dieses ist jedoch an strenge Local-Content- Regeln gebunden, die zumeist einen nationalen Wertschöpfungsanteil von 60% vorsehen, um an zinsgünstige Kredite der Entwicklungsbank BNDES zu kommen. Dies gilt ebenfalls für PV-Kraftwerke. Die Umsatzsteuer ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços) wird durch die einzelnen Bundesstaaten auf Güter und Dienstleistungen erhoben, was zu einem Wettlauf um die Gunst ausländischer Investoren führt. Viele Branchen, darunter auch die Photovoltaik (Komponentenherstellung & dezentral eingespeister PV-Strom), sind in den meisten Bundesstaaten von der Umsatzsteuer befreit34. Dazu gehören u. a. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia und Tocantins. 28 AHK Rio de Janeiro (2015a) 29 AHK (2015): Wirtschaftsdaten Brasilien. 30 AHK Rio de Janeiro (2015a) 31 AHK Rio de Janeiro (2015a) 32 AHK Rio de Janeiro (2015a) 33 AHK Rio de Janeiro (2015a) 34 AHK (2013): Condições de Importação de Equipamentos de Mini & Micro-Geração Distribuída Fotovoltaica no Brasil. 8
3. Energiemarkt- und Sektor
3.1 Primärenergieversorgung
Brasilien zählt zu den Ländern mit dem größten Energiebedarf weltweit. Abgesehen von geringen Mengen an
importiertem Leichtöl, Kohle und Gas, konnte das Land bisher seinen Energiehaushalt fast vollständig aus eigenen
Ressourcen decken. Zu den wichtigsten Primärenergieträgern gehören Erdöl und Erdgas, Biomasse aus Zuckerrohr und
Wasserkraft.
Abbildung 3: Primärenergiebereitstellung Brasilien 2014 (%)
1,3 4,1 12,5
13,9
12,8
Wasserkraft
Erdgas
Biomasse
Ölderivate
Kohle
Kernkraft
Andere E.E.
16,1
39,3
Quelle: Ministerium für Energie und Bergbau (2015)
In den folgenden Unterkapiteln werden die Rahmenbedingungen und institutionellen sowie politischen Zuständigkeiten
im brasilianischen Strommarkt präsentiert sowie die Strompreise skizziert. Auf den Wärmemarkt im engeren Sinne wird
dagegen nicht eingegangen, da dieser in Brasilien aufgrund des milden Klimas in der Praxis nicht existiert.
3.2 Strommarkt und -sektor
Der brasilianische Strommarkt ist der zehngrößte der Welt und der größte Lateinamerikas in Hinblick auf den Verbrauch
(Stand 2012).35 Er wird von der ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) reguliert. Vor dem Hintergrund
steigender Bevölkerungs- und mittel- bis langfristig wieder steigender Wirtschaftswachstumszahlen werden die
Erzeugungskapazitäten des Landes weiterhin ausgebaut. Der Ausbau soll vor allem auf Basis von Wind, Solar- und
Gaskraftwerken beruhen. Zwischen 2015 und 2024 soll die Erzeugungskapazität von 132.878 MW auf 206.447 MW
steigen (Stand 2015).36
35 Observatório de Ralaçoes Internacionais (2012): https://neccint.wordpress.com/2012/04/01/brasil-e-10o-maior-consumidor-mundial-de-energia-
eletrica/ Zugriff: [10.11.2015].
36 EPE (2015b): http://www.epe.gov.br/PDEE/PDE%202024.pdf, Zugriff: [19.10.2015].
9Abbildung 4: 1-MW-Solarkraftwerk “Tauá” Der Strommarkt wurde in den 1990er Jahren
teilliberalisiert. Weite Teile der Erzeugungs- und
Übertragungskapazitäten befinden sich jedoch weiterhin
unter staatlicher Kontrolle, durch die Holding Eletrobras
und ihre sechs Tochterunternehmen Chesf, Furnas,
Eletrosul, Eletronorte, CGTEE und Eletronuclear, welche
für 36% (42,3 GW) der Erzeugungskapazitäten stehen. Der
zweitgrößte Erzeuger ist die CESP (Companhia Energética
de São Paulo, 7,45 GW). An dritter Stelle folgt der größte
private Akteur, Tractebel (6,9 MW), eine Tochter des GDF
Suez-Konzerns (Stand 2015).
Deutsches Engagement im brasilianischen Energiemarkt
gibt es im großen Umfang durch den Einstieg von E.ON bei
dem brasilianischen Betreiber thermischer Kraftwerke
„MPX“. Der 2013 aus dem Jointventure entstandene
Konzern ENEVA, ist Betreiber des seinerzeit ersten
kommerziellen PV-Kraftwerkes „Tauá“ im Nordosten des
Quelle: ENEVA (2011)
Landes (Stand 2013).37
Rund zwei Drittel der Verteilnetze gelten als privatisiert. Das Hochspannungsnetz ist nahezu komplett in staatlicher
Hand (Stand 2015). Zwischen 13-17% gehen durch Netzverluste und illegales Anzapfen der Stromleitungen verloren. Ein
weiteres Problem ist die Versorgungssicherheit. Das anfällige nationale Stromnetz (SIN), über welches 98% aller Kunden
versorgt werden, fiel im Jahr 2013 rund 18,3 Stunden aus (2000: 17 Stunden, Stand: 2014). 38
Die brasilianische Regierung hat dem Ausbau der Netze eine hohe Priorität eingeräumt, was durch strenge
Qualitätskontrollen bei den Verteilungsnetzbetreibern sowie den stetigen Ausbau der Übertragungsleitungen via
Auktionen deutlich wird. Hoffnung wird v. a. in sogenannte Smart Grids gesetzt. Mit ihrer Hilfe soll in erster Linie in
mittelgroßen Städten Strom gespart und die Versorgungssicherheit erhöht werden. Erste Pilotprojekte laufen bereits in
Sete Lagoas und Búzios.
37 AHK Rio de Janeiro (2015a)
38 Valor Econômico (2014): http://www.valor.com.br/brasil/3554960/firjan-qualidade-no-fornecimento-de-energia-piorou-nos-ultimos-3-anos, Zugriff:
[19.10.2015].
103.2.1 Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur
Aufgrund des Wirtschaftswachstums ist der Stromverbrauch Brasiliens im letzten Jahrzehnt ebenfalls gestiegen (Stand
2015).39 Im Verlauf des Jahres 2015 war jedoch im Zuge der Strompreiserhöhungen und der Wirtschaftsflaute in weiten
Teilen des Landes in nahezu allen Sektoren zum ersten Mal eine Verringerung des Stromverbrauchs zu vermelden.40
Wichtigste Stromgestehungsquelle des insgesamt 132.878 MW umfassenden Erzeugungsparks des Landes ist
Wasserkraft (65,2%), gefolgt von Erdgas (13,0%), Zuckerrohrbiomasse (7,4%) und Erdölderivaten (6,8%). 41
Die Stromversorgung Brasiliens belief sich im Jahr 2014 auf ca. 624,3,8 TWh, was einem Zuwachs von 2,1% im Vergleich
zum Vorjahr entspricht. Abbildung 3 zeigt, dass die Erzeugung zum Großteil auf Wasserkraft beruht:
Abbildung 5: Strommix Brasiliens nach Quellen (2014)
Stromangebot
3% 7% 3%
13%
2%
7%
65%
Wasserkraft Biomasse Wind Erdgas Rohölderivate Nuklear Kohle
Quelle: EPE (2015)
Stromverbrauch
Die brasilianische Industrie ist mit 33% des Stromverbrauchs der Sektor mit dem größten Konsum im Land, gefolgt vom
Haushaltsbereich mit 21,2% und dem Gewerbesektor (14,5%).
Tabelle 3: Stromverbrauch nach Verbrauchergruppe (in %, Stand 2015)
Verbrauchergruppe in %
Haushalte 22,2%
Industrie 33,0%
Handel 14,5%
Quelle: EPE (2015b)
Brasilien importiert Strom zu geringen Mengen aus den Nachbarländern, vor allem Argentinien und Paraguay.
39 EIA (2012): Country Analysis Briefs Brazil.
40 FGV Energia (2015): http://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/boletim_setembro_05_09_2015.pdf, Zugriff: [19.10.2015].
41 EPE (2015): https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2015_Web.pdf, Zugriff:[19.10.2015].
113.2.2 Stromauktionen Seit der Reform des Stromsektors im Jahr 2004 sind Auktionen das beliebteste Werkzeug der Energiepolitik um Angebot und Nachfrage zu Marktpreisen zusammenzuführen. Die Auktionen finden auf dem sogenannten regulierten Markt statt (Ambiente de Contratacão Regulado, kurz: ACR). Es gibt drei Arten von Versteigerungen (Leilão de Energia): A-5 und A-3 um Strom aus neuen Anlagen zu erzeugen und A-1 um Strom aus existierenden Anlagen zu erzeugen. Die Bezeichnung „A“ steht für die Auslieferungsfrist der Erzeugungskapazitäten. A-5-Versteigerungen werden also fünf Jahre vor dem geplanten Erzeugungsbeginn durchgeführt, usw. Die Vergabe erfolgt an den Anbieter mit dem geringsten Preis (umgekehrtes Auktionsprinzip).42 Der energiepolitische Planungsprozess bis hin zur Stromauktion wird von folgenden Akteuren durchgeführt: Für die landesweite Energiepolitik ist das Ministerium für Bergbau und Energie (Ministério de Minas e Energia, kurz: MME) zuständig, welches die Leitlinien für die Energiepolitik, deren Ziele und Projekte im Energiesektor festlegt. Eine Reihe von unabhängigen Agenturen und Unternehmen (entidades vinculadas) sind mit dem Ministerium verbunden. Die dem MME untergeordnete Energieplanungsbehörde (Empresa de Pesquisa Energética, EPE) mit Sitz in Rio de Janeiro unterstützt wiederum bei der Energieplanung. Sie berechnet jeweils für einen Horizont von 10 bzw. 20 Jahren den erwarteten Energiebedarf sowie den zur Deckung notwendigen Ausbau der verschiedenen Energiequellen. In ihren jährlichen Berichten gibt sie außerdem detailliert Aufschluss über die Zusammensetzung von Energieerzeugung und - verbrauch in Brasilien. Die Regulierungsbehörde ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) reguliert und überwacht die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Handel von Strom. Sie fungiert als Mittler der Interessen von Verbrauchern, Erzeugern und Regierung und soll für faire Preise, Qualität, Wettbewerb und Investitionen im Stromsektor sorgen. Die der ANEEL unterstellte Stromhandelskammer CCEE ist für die Abwicklung des Stromhandels auf dem brasilianischen Markt zuständig und führt bspw. für die ANEEL Auktionen für Stromlieferverträge durch. Der Nationale Stromnetzbetreiber ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) betreibt das brasilianische Übertragungsnetz und ist zuständig für Energieeinspeisung – und Übertragung über das Verbundnetz (Sistema Nacional Integrado, kurz: SIN).43 Es gibt Versteigerungen, an denen alle Energiequellen teilnehmen können und eingeschränkte für erneuerbare Energiequellen, bei denen bislang nur Kleinwasser- und Biomassekraftwerke sowie Windenergieanlagen teilnehmen durften. Seit 2014 gibt es regemäßig, einmal pro Jahr, exklusive Auktionen für Photovoltaik-Projekte. Die Versorgungsverträge mit Strom aus erneuerbaren Energien haben in der Regel eine Dauer von 20-30 Jahren (Solar: 20 Jahre, Windkraft: 20 Jahre, Biomasse (thermisch): 25 Jahre und Wasserkraft: 30 Jahre).44 42 AHK Rio de Janeiro (2015a). 43 AHK Rio de Janeiro (2015a). 44 dena (2012). 12
Abbildung 6: Stromhandel in Brasilien
Quelle: Eigene Darstellung nach Szklo (2009)
3.2.3 Preise (Entwicklung und Prognose)
Zuverlässige Aussagen über Strompreise lassen sich nur für den ACR, also die Marktumgebung für regulierte
Vertragsabschlüsse treffen. Dort wird die Höhe des zu zahlenden Preises nicht frei zwischen den Konsumenten und dem
Stromerzeuger ausgehandelt, wie dies auf dem ACL für Großverbraucher der Fall ist. Die „unfreien“ Verbraucher sind an
den lokalen Verteilungsnetzbetreibers (VNB) gebunden, in dessen Konzessionsgebiet sich die Verbrauchereinheit
befindet. Die 63 Verteilungsnetzbetreibers VNB sind in ihren Konzessionsgebieten monopolistische Anbieter, wobei sie
ihre Tarife allerdings nicht komplett frei festlegen dürfen. Vielmehr wird die Höhe der Preiskorridore durch die
Regulierungsbehörde ANEEL alle vier bis fünf Jahre grundlegend in der periodischen Tarifrevision überarbeitet. Jedes
Jahr kommt es zu einer Inflationsanpassung der Tarife, wobei in Ausnahmefällen auch eine außerordentliche
Tarifüberprüfung möglich ist, wenn das ökonomisch-finanzielle Gleichgewicht des VNB in Gefahr sein sollte. Jedes der
63 Distributionsunternehmen verfügt über Stromtarife in unterschiedlicher Höhe, was sich für Industrie, Gewerbe und
Haushalte in mehr als 63 unter-schiedlichen Stromtarifen widerspiegelt45.
Tabelle 4 führt beispielhaft die Endverbraucherpreise im Niedrigspannungssegment in Rio de Janeiro auf. Für mittleres
und großes Gewerbe sowie die Industrie gelten andere Tarife die auf der Website des Unternehmens eingesehen werden
können (Link in Fußnote).
Tabelle 4: Brutto-Endverbraucherpreise im Niedrigspannungsbereich in Rio de Janeiro nach
Verbrauchsklassen (VNB „Light“, Stand 19.10.2015)
300 kWh/Monat
Haushalte, in EUR* 0,12 0,14 0,17
* Wechselkurs BRL/EUR 4,2/1
Quelle: Light (2015): http://www.light.com.br/para-residencias/Sua-Conta/composicao-da-tarifa.aspx. Zugriff: [19.10.2015].
45 ANEEL (2005): Cadernos Temáticos ANEEL: Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica.
133.3 Energiepolitische Administration Für die landesweite Energiepolitik ist das Ministerium für Bergbau und Energie (Ministério de Minas e Energia, kurz: MME) zuständig, welches die Leitlinien für die Energiepolitik, deren Ziele und Projekte im Energiesektor festlegt. Eine Reihe von unabhängigen Agenturen und Unternehmen (entidades vinculadas) sind mit dem Ministerium verbunden. Die Regulierungsbehörde ANEEL reguliert und überwacht die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und den Handel von bzw. mit Strom. Sie fungiert als Mittler der Interessen von Verbrauchern, Erzeugern und Regierung und soll für faire Preise, Qualität, Wettbewerb und Investitionen im Stromsektor sorgen. 46 Die Nationale Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis) ist das Pendant für den Brennstoffsektor.47 Der Nationale Stromnetzbetreiber ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) betreibt das brasilianische Übertragungsnetz und ist zuständig für Energieeinspeisung – und Übertragung über das Verbundnetz (Sistema Nacional Integrado, kurz: SIN).48 Die der ANEEL unterstellte Stromhandelskammer CCEE ist für die Abwicklung des Stromhandels auf dem brasilianischen Markt zuständig und führt bspw. für die ANEEL Auktionen für Stromlieferverträge durch. Die dem MME untergeordnete Behörde mit Sitz in Rio de Janeiro unterstützt bei der Energieplanung. Sie berechnet jeweils für einen Horizont von zehn bzw. 20 Jahren den erwarteten Energiebedarf sowie den zur Deckung notwendigen Ausbau der verschiedenen Energiequellen. In ihren jährlichen Berichten gibt sie außerdem detailliert Aufschluss über die Zusammensetzung von Energieerzeugung und -verbrauch in Brasilien.49 3.4 Energiepolitische Rahmenbedingungen Die regulatorischen Rahmenbedingungen im brasilianischen Stromsektor haben sich nach der Energiekrise 2001-2002 grundlegend geändert und wurden durch das Gesetz 10.848 vom 15. März 2004 darauf ausgerichtet, langfristige private Investitionen anzuziehen. Das neue Modell basiert in erster Linie auf Stromauktionen, die durch den Staat durchgeführt werden und die Nachfrage der Verteilungsnetzbetreiber decken sollen. Der Spagat zwischen Gewährleistung der Versorgungssicherheit und sozial verträglichen Preisen für den Endkunden stellt für die brasilianische Regierung eine große Herausforderung dar. Aufgrund des stetigen wirtschaftlichen und demografischen Wachstums und des steigenden Energiebedarfs von Bevölkerung und Wirtschaft plant die Regierung die Versorgung in erster Linie durch eine Expansion in den Bereichen Wasserkraft, Kernkraft, Zuckerrohrderivate und Erdgas zu garantieren. Außerdem ist es erklärtes Ziel Energieautarkie zu erlangen. Zuletzt wurden nur noch 9% des Energiebedarfs durch Importe gedeckt und Brasilien will vor allem in den Bereichen Ethanol und Erdöl zum Exporteur werden.50 Die Regierung ist bemüht die Energiesicherheit preiswert und ohne Emissionssteigerungen zu gewährleisten. Dafür sollen moderne, nachhaltige und effiziente Technologien gefördert werden und den Anteil alternativer Erneuerbarer Energien steigern.51 Brasiliens Energiemix ist im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt arm an CO2-Emissionen (vor allem wegen der Großwasserkraftwerke). Alternative erneuerbare Energiequellen fanden jedoch bis 2013 in der 46 AHK Rio de Janeiro (2015a). 47 AHK Rio de Janeiro (2015a). 48 AHK Rio de Janeiro (2015a). 49 AHK Rio de Janeiro (2015a). 50 AHK Rio de Janeiro (2015a). 51 dena (2012). 14
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