Advanced Seminar in Finance & Accounting: Führung von Family Offices - TUM
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Advanced Seminar in Finance & Accounting: Führung von Family Offices Verantwortlich: Prof. Dr. Alwine Mohnen // Dr. Christian-Titus Klaiber Verena Ege — Technische Universität München Wintersemester 2020/2021
An alle Seminarteilnehmer
09.08.2020
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
im Rahmen des Seminars „Advanced Seminar in Finance & Accounting: Führung von Family
Offices“ möchte Ihnen die Technische Universität München ein Seminar im Wintersemester
2020/2021 zum Themenkomplex Family Office anbieten.
Ziel der Veranstaltung:
Das Ziel der Veranstaltung ist es, einen Einblick in die Welt von Familienunternehmen und Family
Offices (Orte, an denen familiäre und finanzielle Interessen einer Unternehmerfamilie gebündelt
sind // Verwaltung von privaten Großvermögen) zu erhalten, deren Herausforderungen
kennenzulernen und praktische Fallbeispiele im Team zu bearbeiten und zu präsentieren.
Die Relevanz von Family Offices für Unternehmerfamilien hat in der jüngsten Vergangenheit stark
zugenommen, da vor allem die nächste Unternehmergeneration das Familienunternehmen als Teil
des „Familien-Portfolios“ sieht, und dieses Portfolio im Family Office geführt wird.
Im Seminar geht es darum, sich mit praxisnahen und grundsätzlichen Fragestellungen von Family
Offices auseinander zu setzen (Gründung, Führung, Generationenübergang) und theoretische
Inhalte mit praktischen Anwendungen zu verknüpfen. Praxisvorträge runden den Kurs ab und
geben Einblick in die gelebte Family Office Praxis.
Vorgehen:
− 24 Studierende können am Seminar teilnehmen und bearbeiten in 6 Gruppen relevante
Praxisfälle
− Somit setzen Sie sich mit praxisnahen und grundsätzlichen Fragestellungen von Family Offices
auseinander
− Sie lernen theoretische Inhalte der Family Offices mit praktischen Anwendungen zu verknüpfen
− Sie erarbeiten im Team kreative Lösungsansätze, die Sie gemeinsam präsentieren.
Die Erwartungshaltung ist hoch. Daher gehen wir davon aus, dass Sie mit vollem Einsatz an dieser
Vorlesung teilnehmen und die Themen engagiert in Gruppenarbeit im Rahmen einer
Seminararbeit und einer Präsentation bearbeiten.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen im Seminar und stehen für
Rückfragen sehr gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen Prof. Dr. Alwine Mohnen,
Dr. Christian-Titus Klaiber,
Verena Ege
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
1
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Document Classification: KPMG ConfidentialInhaltsverzeichnis
1. Überblick Fallstudien 3
2. Organisatorisches 4
2.1 Auftrag und Organisation 4
2.2 Schriftliche Arbeit 4
2.3 Präsentation 4
2.4 Leistungsnachweis 4
2.5 Daten und Abgabetermine 5
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
2
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Document Classification: KPMG Confidential1. Überblick Seminararbeiten
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit in Gruppen von 4 Studierenden jeweils 1 von 18
Seminararbeiten (6 Themen Gründung // 6 Themen Führung // 6 Themen Generationenübergang)
auszuwählen und zu bearbeiten.
Die Ergebnisse werden in einer Gruppenpräsentation vorgestellt und diskutiert.
Thema 1: Gründung Thema 2: Gründung
Eigenes, selbst gewähltes Thema in Bezug auf Prozessschritte zum Aufbau eines Family Offices
Gründung von Family Offices
Thema 3: Gründung Thema 4: Gründung
Kritische Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Familienportfolio: Familienunternehmen, Family Office,
Gründung eines Family Offices Stiftung – ein sinnvoller Dreiklang?
Thema 5: Gründung Thema 6: Gründung
Vom Familienunternehmer zum Finanzinvestor: Eine
Prozessschritte zur Auswahl eines Vermögensverwalters
Transformation?
Thema 8: Führung
Thema 7: Führung
Die strategische Asset Allokation als wichtigste
Eigenes, selbst gewähltes Thema in Bezug auf
Entscheidung vor der Vermögensanlage
Führung von Family Offices
Thema 10: Führung
Thema 9: Führung
Performancevergleich der Anlageklassen innerhalb der
Anlageklassen innerhalb der strategischen Asset
strategischen Asset Allokation
Allokation
Thema 11: Führung Thema 12: Führung
Kritische Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Führung Niedrigzinsumfeld – wie gehen Family Offices damit um?
des Family Offices
Thema 14: Generationenübergang
Thema 13: Generationenübergang
Herausforderungen und Risikomanagement beim
Eigenes, selbst gewähltes Thema in Bezug auf
Generationenübergang in Family Offices Generationenübergang im Family Office
Thema 15: Generationenübergang Thema 16: Generationenübergang
Family Education als Teil einer erfolgreichen Corporate Governance als möglicher Erfolgsfaktor für die
Nachfolgeplanung Einbindung der Gesellschafter
Thema 17: Generationenübergang Thema 18: Generationenübergang
Kritische Erfolgsfaktoren für den erfolgreichen Können // Wollen // Dürfen: Sind diese Themenfelder
Generationenübergang im Family Office ausreichend für einen erfolgreichen
Generationenübergang im Family Office?
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
3
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Document Classification: KPMG Confidential2. Organisatorisches
2.1 Auftrag und Organisation
Grundsätzlich sind alle Teilnehmer (24 Teilnehmer) des Seminars dazu verpflichtet, an allen
Terminen anwesend zu sein, bzw. online teilzunehmen. Dies betrifft die Einführungsveranstaltung,
die drei Vorträge, die Fragestunde zu den Seminararbeiten und die Abschlusspräsentation der zu
bearbeitenden Themen.
Die Teilnehmer werden den einzelnen Themen (18 zur Auswahl) zugeordnet. 4 Teilnehmer bilden
eine Gruppe und arbeiten an einem Thema. Die Lösung der Themenstellung beinhaltet sowohl
eine schriftliche Arbeit als auch eine Präsentation am Abschlusstag des Seminars.
2.2 Schriftliche Arbeit
Die schriftliche Arbeit ist von jeder Gruppe über das gesamte Themenfeld anzufertigen.
Die Arbeit sollte maximal 25 Seiten Text zzgl. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturangaben
umfassen. Alle Aspekte der Aufgabenstellung müssen in der Arbeit berücksichtigt werden. Den
Teilnehmern steht es frei, Schwerpunkte zu setzen oder andere Aspekte hinzuzufügen.
Die Formvorschriften richten sich nach den allgemeinen Regeln zur Erstellung einer Seminararbeit
an der TU München. Die Vorlage wird Ihnen entsprechend zur Verfügung gestellt.
2.3 Präsentation
Jede Gruppe bereitet für das bearbeitete Themenfeld für den Abschlusstag eine Präsentation ihrer
Lösung gemeinsam auf PowerPoint vor. Der Aufbau der Präsentation sollte mit Herrn Dr. Christian-
Titus Klaiber und Frau Verena Ege abgesprochen werden.
Jeder Teilnehmer/Jede Teilnehmerin sollte einen Teil der Präsentation halten. In der Gestaltung
der Präsentation ist die Gruppe frei. Wir empfehlen jedoch zu Beginn der Präsentation ein Bild von
jedem Teammitglied der Gruppe mit Name einzubinden um Verwechslungen bei der Beurteilung zu
vermeiden. Bitte beachten Sie, dass die Maximalzahl von 12 Folien + Deckblatt + ggf. Trennfolien
(z.B. für Gliederung) nicht überschritten werden soll.
Eine Formatvorlage wird Ihnen von entsprechend zur Verfügung gestellt.
Außerdem sollte die maximale Zeit der Präsentation 30 Minuten, die anschließende
Diskussion 15 Minuten betragen.
2.4 Leistungsnachweis
Der Vertiefungskurs: Führung von Family Offices“ umfasst eine Hauptleistung. Die über das
jeweilige Thema geschriebene Seminararbeit wird beurteilt. Zusätzlich sind Sie als Team
verpflichtet, eine Präsentation über den bearbeiteten Fall zu halten.
Das Modul gilt als bestanden, wenn insgesamt eine Note von 4,0 oder besser erzielt wurde.
Für die Teilnahme am Seminar (Teilnahme/Seminararbeit/Präsentation) werden 6 ECTS Punkte
vergeben.
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
4
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Document Classification: KPMG ConfidentialOrganisatorisches
2.5 Daten und Abgabetermine
Datum Inhalt
Einführungsveranstaltung, Gründung & Führung eines Family Offices
05.11.2020
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Praxisvortrag I: Gründung & Führung eines Family Offices (Single Family Office)
12.11.2020
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Generationenübergang im Family Office
19.11.2020
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Praxisvortrag II: Führung & Generationenübergang (Multi Family Office)
26.11.2020
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Fragerunden: 1 - 6
17.12.2020
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Abgabe der Seminararbeit
14.01.2021
Zeit: bis spätestens 12:00 Uhr: ctk@llfo.de
Abgabe der Präsentation
18.01.2021
Zeit: bis spätestens 12:00 Uhr: ctk@llfo.de
Abschlusspräsentation der Fallstudien
21.01.2021
Präsent oder Online – Einwahldaten werden versandt: 9.00 Uhr – 14.00 Uhr
© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
5
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Document Classification: KPMG ConfidentialIhr Ansprechpartner Dr. Christian-Titus Klaiber +49 - 151 - 421 121 70 ctk@llfo.de www.kpmg.de/socialmedia www.kpmg.de
Sie können auch lesen
