Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2022
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Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2022 Börsenwissen aus erster Hand
Diese Broschüre gibt einen Überblick
über das Angebot der Capital Markets
Academy. Detaillierte Informationen
Seminare und
Lehrgänge zu den einzelnen Veranstaltungen, zu
sätzliche Termine sowie Anpassungen
im Schulungsangebot finden Sie stets
aktuell auf unserer Internetseite. Wir
bieten alle Veranstaltungen auch als
Wissen direkt Individualschulung in Ihrem Unterneh
von der Quelle men an.
Wenn Sie Fragen zu unserem Programm
haben oder an einem Beratungsge
spräch interessiert sind, sprechen Sie
Digitales
uns einfach an. Wir helfen Ihnen
Lernern gerne weiter.
Capital Markets Academy Hotline
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67
Fax +49-(0) 69-2 11-1 37 63
E-Mail academy@deutsche-boerse.com
Website academy.deutsche-boerse.com
Editorial 3 Herzlich willkommen bei der Capital Markets Academy Die Jahre 2020 und 2021 warteten weltweit mit einem besonderen Lehrpro gramm auf: Neben Hygienemaßnahmen in der Pandemie und gesellschaftlichem „Zusammenhalten durch Abstand halten“ standen und stehen vor allem Digitali sierung, örtliche und zeitliche Flexibilität sowie Kreativität auf der Agenda. Für die berufliche Weiterbildung in der Finanzwelt hat die Covid-19-Pandemie nicht nur eine Veränderung gewohnter Veranstaltungsformate mit sich gebracht. Während das öffentliche Leben durch mehrere „Lockdowns“ oft stillstand, haben sich die inhaltlichen Themen der Branche rasant weiterentwickelt – etwa im Bereich der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung von Wertpapieren oder der Kryptoanlagen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und das ist nicht nur für Profis der Finanzwelt relevant, sondern auch für Privatanleger*innen, die sich bei anhaltenden Niedrigzinsen und gleichzeitig hoher Inflationsrate stärker als je zuvor mit ihrer Finanzplanung auseinandersetzen müssen. Bei der Capital Markets Academy haben wir daher unser Angebot für das Jahr 2022 grundlegend überarbeitet. Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über unsere aktuellen Lehrgänge und Seminare. Wir würden uns freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ihr Ulf Mayer Head of Capital Markets Academy
Inhaltsverzeichnis
6 – 11
Alle Lehrgänge und Seminare
jetzt online buchen auf:
academy.deutsche-boerse.com
Zertifikatslehrgänge
7 Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
8 Zertifizierter Börsenhändler Eurex
9 Zertifizierter ETF-Spezialist
10 Zertifizierter Clearing-Spezialist
12 – 21
Seminare
Grundlagen
13 Finanzinstrumente
13 Einführung in Futures und Optionen
14 Blockchain in der Finanzbranche
14 Einführung in Venture Capital
Analyse
15 Fundamentale Aktienanalyse
15 Technische Analyse
Clearing und Settlement
16 Eurex Clearing: Märkte und Finanzinstrumente
16 Grundlagenwissen Clearing
17 Transaktionsmanagement börsengehandelter
Derivate
18 EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte
18 Wertpapierclearing und -abwicklung Neu
19 Internationale Wertpapierabwicklung
Wissen für den Börseneinstieg
20 Finanzplanung und Kapitalanlage
für private Anleger*innen Neu
21 Seminarreihe „Ihr Weg zur Börse“
21 Seminare für Frauen Neu
Inhaltsverzeichnis 5 22 – 23 26 – 27 Corporate Governance Organisatorisches 23 Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“ 26 Veranstaltungsformate 23 Prüfung „Fachaufsichtsrat Financial Expert/Fach- 26 Sonderkonditionen aufsichtsrat im Prüfungsausschuss“ Neu 27 Veranstaltungsort 24 Digitales Lernen 24 Erklärfilme für Börsenneulinge 24 Videovorlesungen 24 Online-Lehrgänge Die Capital Markets Academy ist der Trainings- Clearing- und Settlement orientiert sie sich am Pro- a nbieter der Gruppe Deutsche Börse. Seit drei Jahr- dukt- und Serviceangebot der Gruppe Deutsche Börse. zehnten richtet sie sich mit ihrem Angebot an Mit- Weitere Finanzmarktthemen, wie die Funktionsweise arbeiter*innen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, von Kapitalmärkten, Anlageprodukte und neue Privatanleger*innen und Börsenteilnehmer sowie Technologien wie Blockchain, runden das Angebot an Aufsichts- und Kontrollorgane. In interaktiven ab. Die Lehrgänge im Präsenz- oder Online-Format Hybridveranstaltungen mit hohem Praxisbezug so- können nach erfolgreicher Prüfung mit einem wie digitalen Lernformaten zum Selbststudium Zertifikat von Europas größter Börsenorganisation bietet die Capital Markets Academy Börsenwissen abgeschlossen werden. aus erster Hand. Mit den Schwerpunkten Handel,
Zertifikatslehrgänge Nachhaltiger Lernerfolg mit einem Abschluss der Deutschen Börse
Zertifikatslehrgänge 7
Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
Vom IPO über den Börsenhandel bis zur Verbuchung
eines Wertpapiergeschäfts deckt dieser Lehrgang alle Lehrgang
Themen rund um den deutschen Kassamarkt ab. Der 5 Tage + Prüfung
Schwerpunkt liegt auf der Funktionalität der Handels
plätze Xetra® und Börse Frankfurt. Die Teilnehmen Termine und Orte
den lernen u.a. Ordertypen und Preisbildung kennen. 7.–11. Februar 2022 | Eschborn + online
Prüfung: 24. März 2022 | Eschborn
Börsenorganisation und Aufsicht
Aufgaben der Börsenorgane 4.–8. Juli 2022 | Eschborn + online1)
Zulassung von Handelsteilnehmern und Wertpapieren Prüfung: 25. August 2022 | Eschborn
Verfolgung von Marktmanipulation und Insiderhandel
31. Oktober – 4. November 2022 | Eschborn
Überblick Finanzinstrumente + online
Aktien Prüfung: 15. Dezember 2022 | Eschborn
Anleihen
Fonds/Exchange-traded Funds (ETFs) Teilnahmeentgelt
Wertpapierleihe/Repo 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808,00 € inkl. MwSt.)
Termingeschäfte
Strukturierte Produkte Referent*innen
Axel Gerke-Reineke, mmFinance
Handel Tobias Kautsch oder Maren Pfeiffer,
Xetra: fortlaufender Handel mit Auktionen Deutsche Börse AG
Handelsteilnehmer Dr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
Bereitstellung von Zusatzliquidität Ann-K athrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Handelsmodelle
Schutzmechanismen Prüfung
Ordertypen 110 Multiple-Choice-Fragen
Preisbildung 2 Stunden Bearbeitungszeit
Xetra T7® Entry Service
Xetra EnLight Abschluss
Börse Frankfurt: fortlaufende Auktion Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
Handelsteilnehmer
Spezialistenmodell
Regelwerk der Frankfurter Wertpapierbörse
Nachhandelsprozesse
Überblick über die Prozesskette
Aufgaben des Clearinghauses Online buchen
Abwicklung von Börsengeschäften academy.deutsche-boerse.com/zbk
Wertpapierverwahrarten
1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch Neu
8 Zertifikatslehrgänge
Zertifizierter Börsenhändler Eurex
Die Funktionsweise von Terminmärkten sowohl im
börslichen als auch außerbörslichen Handel sowie Lehrgang
das entsprechende Produktangebot stehen im 5 Tage + Prüfung
Mittelpunkt dieses Lehrgangs. Die Teilnehmenden
werden in die Lage versetzt, Derivate zu analysieren Termine und Orte
und zu bewerten. Aus ihrer Markteinschätzung 7.–11. März 2022 | online
können sie Hedging-, Handels- und Arbitragestrate Prüfung: 28. April 2022 | Eschborn
gien ableiten und im Portfoliokontext einsetzen.
5.–9. September 2022 | online1)
Überblick über den Terminmarkt Prüfung: 27. Oktober 2022 | Eschborn
Grundlagen von Termingeschäften
Markt und Marktteilnehmer 14.–18. November 2022 | Eschborn + online
Zusammenhang Kassa- und Terminmarkt Prüfung: 22. Dezember 2022 | Eschborn
Forwards, Swaps und Futures Teilnahmeentgelt
Analyse und Bewertung 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808,00 € inkl. MwSt.)
Cost-of-Carry (Basis)
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien Voraussetzungen
Grundverständnis von Futures und Optionen.
Optionen Zur Vorbereitung eignet sich das Seminar „Ein-
Grundpositionen im Optionshandel führung in Futures und Optionen“ (Seite 13).
Analyse und Bewertung: Put-Call-Parität
Zeitwert und innerer Wert Referenten
Sensitivitätskennzahlen („Griechen“) Walter Braegger oder Vincent Couson,
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien Nosco Partners
Paul North, Trainer in Derivatives and
Eurex Deutschland Capital Markets (English course)
Börsenorganisation und Aufsicht Stefan Toetzke, gammaVega
Eurex® -Regelwerk und Marktmodell
Prüfung
Clearing 125 Multiple-Choice-Fragen
Funktion und Aufgaben eines Clearinghauses 3 Stunden Bearbeitungszeit
Services der Eurex Clearing AG
Abschluss
Zertifizierter Börsenhändler Eurex
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/zbe
1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch
Zertifikatslehrgänge 9
Zertifizierter ETF-Spezialist
Exchange-traded Funds (ETFs) sind für private wie
institutionelle Investierende eine kostengünstige Lehrgang
Möglichkeit einer breit gestreuten Kapitalanlage. 2 Tage + Prüfung
Das Produktangebot wächst stetig und die Auswahl
passender Produkte wird damit schwieriger. Die Termine und Ort
Teilnehmenden lernen in diesem Lehrgang die 9.–10. November 2022 | Eschborn + online
Funktionsweise und Konstruktion von ETFs kennen. Prüfung: 14. November 2022 | Eschborn
Dabei befassen sie sich mit der Kapitalmarkttheorie
genauso wie mit aktuellen Tracking-Methoden, um Teilnahmeentgelt
ETFs adäquat beurteilen zu können. Anhand von 1.350 € zzgl. MwSt. (1.606,50 € inkl. MwSt.)
praktischen Beispielen werden mit dem Asset Allo-
cation Analyzer ETF-Portfolios für unterschiedliche Voraussetzungen
Anlageziele erarbeitet. Grundkenntnisse des Wertpapiergeschäfts
sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Geschichte und Hintergrund Kenntnisse im Termingeschäft oder Zertifikate
Einordnung und Portfoliotheorie handel sind nicht erforderlich.
Geschichte der Indizes
Indizes unterscheiden Referenten
Passiv investieren/Tracking Jan Altmann, justETF
Überblick: ETF-Produktangebot Stefan Toetzke, gammaVega
Strategischer Einsatz Prüfung
Portfoliostrategien 80 Multiple-Choice-Fragen
Einführung: ETF-Auswahl 1,5 Stunden Bearbeitungszeit
Produktauswahl und Handel Abschluss
Handel und Handelsmechanismus Zertifizierter ETF-Spezialist
Handelsstrategien inkl. Beispiel
Anlageklassen und ETFs
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/zetf
10 Zertifikatslehrgänge
Zertifizierter Clearing-Spezialist
Dem Clearing kommt für die Finanzmarktstabilität
eine besondere Bedeutung zu. Dabei werden immer Lehrgang
mehr Finanzinstrumente in das Clearing einbezogen. 5 Tage + Prüfung
In diesem Lehrgang erhalten die Teilnehmenden das
notwendige Know-how über die Clearing-Prozesse. Termine und Orte
Sie lernen, wie Eurex Clearing als eine der weltweit 9.–13. Mai 2022 | Eschborn + online
führenden zentralen Gegenparteien das Kontrahen Prüfung: 29. Juni 2022 | Eschborn
tenrisiko steuert. Insbesondere für Mitarbeitende im
Operations-Bereich ist die praxisnahe Einführung in 19.–23. September 2022 | Eschborn + online
das Transaktionsmanagement sowohl von börsenge Prüfung: 26. Oktober 2022 | Eschborn
handelten als auch von außerbörslichen Derivaten
unverzichtbar. 17.–21. Oktober 2022 | online1)
Prüfung: 23. November 2022 | Eschborn
Eurex Clearing: Märkte und Finanzinstrumente
Rolle des Clearinghauses Teilnahmeentgelt
Geclearte Märkte und dort gehandelte 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808,00 € inkl. MwSt.)
Finanzinstrumente
Regulatorische Rahmenbedingungen Referent*innen
Matthias Luck, mmFinance
Grundlagenwissen Clearing Steffen Kabitzke, Eurex Clearing AG
Clearing-Mitglieder Kevin Oestringer, Eurex Clearing AG
Kunden der Clearing-Mitglieder Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Segregationsmodelle Alwin Schwarz, Eurex Clearing AG
Liefermanagement
Risikomanagement Prüfung
Default-Managementprozess 135 Multiple-Choice-Fragen
Sicherheitenmanagement 2 Stunden Bearbeitungszeit
Transaktionsmanagement Abschluss
börsengehandelter Derivate Zertifizierter Clearing-Spezialist
Produktüberblick Eurex Deutschland
Überblick Eurex Clearing Prisma ®
Pre- and Post-Trade-Risikokontrolle
Transaktionsmanagement
EurexOTC Clear – Zinsswaps und
Währungsprodukte
Produktüberblick Online buchen
Approved Trade Sources academy.deutsche-boerse.com/zcs
Geschäftsübermittlung und Novation
Post-Trade Events (mit und ohne GUI) Der Zertifikatslehrgang besteht aus vier Seminarmodulen
und einer Prüfung. Die Module sind auch einzeln buchbar.
Währungsswaps und OTC FX im Detail
Settlement und Liquiditätsmanagement 1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch Neu
Default ManagementZertifikatslehrgänge 11
Seminare Kapitalmarkt-Know-how für jedes Level
Seminare – Grundlagen 13
Finanzinstrumente
Dieses Seminar bietet den Teilnehmenden die Gele-
genheit, Wissen zu einzelnen Wertpapieren aufzu Termine und Orte
bauen und zu vertiefen. Außerdem wird die grundle 23.–24. Februar 2022 | Eschborn + online
gende Funktionsweise von Derivaten behandelt. Die 4.–5. Oktober 2022 | Eschborn + online
Teilnehmenden erhalten ein umfassendes Verständnis
zu den wichtigsten an der Börse gehandelten Teilnahmeentgelt
Finanzinstrumenten. 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Überblick Finanzinstrumente und Märkte Referent
Aktien Matthias Luck, mmFinance
Anleihen
Investmentfonds
Exchange-traded Funds (ETFs)
Exchange-traded Commodities (ETCs) und Online buchen
Notes (ETNs) academy.deutsche-boerse.com/102
Optionen und Futures
Zertifikate und Optionsscheine
Einführung in Futures und Optionen
In diesem Einstiegsseminar erhalten die Teilnehmen
den ein grundlegendes Verständnis für Optionen und Termine und Orte
Futures. Dabei werden sie mit den Eigenschaften 10.–11. Mai 2022 | Eschborn + online
und Auszahlungsprofilen vertraut gemacht und lernen 15.–16. September 2022 | Eschborn + online
die relevanten Einsatzzwecke für Derivate kennen.
Durch praktische Übungen werden sie in die Anwen Teilnahmeentgelt
dungsgebiete eingeführt und entwickeln einen praxis 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
nahen Umgang mit diesen Finanzinstrumenten.
Voraussetzungen
Termingeschäfte und Eurex® Kenntnis der zugrunde liegenden Kassamarkt-
Grundstrukturen und Einsatz von Futures Finanzinstrumente sind von Vorteil, aber nicht
Grundformen von Optionen zwingend notwendig.
Einführung in die Preisbildung
Einfache Absicherungsstrategien Referent
Axel Gerke-Reineke, mmFinance
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/20114 Seminare – Grundlagen
Blockchain in der Finanzbranche
Losgelöst von der Kursentwicklung von Bitcoin und
anderen Kryptowährungen hat die Blockchain-Tech Termin und Ort
nologie das Potenzial, die Finanzbranche tiefgreifend 11.–12. Oktober 2022 | online
zu verändern. Um die Auswirkungen auf alle Teile
der Wertschöpfungskette im Banking, im Wertpapier Teilnahmeentgelt
geschäft sowie im Asset Management beurteilen 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
und entsprechend reagieren zu können, erhalten die
Teilnehmenden ein umfassendes Verständnis der Referent*innen
zugrunde liegenden Technologien. Valeria Hoffmann, Dentons Europe LLP
Claudia Otto, COT Legal
Grundlagen der Blockchain-Technologie Prof. Dr. Fabian Schär, Universität Basel
Kryptowährungen Dr. Dirk Siegel, KPMG Deutschland
Ethereum und Smart Contracts
Anwendungen in der Finanzbranche
Veränderungspotenzial für die Finanzbranche
Recht und Regulierung
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/103
Einführung in Venture Capital
Venture Capital (VC) stellt ein eigenes Ökosystem
für Unternehmensfinanzierung dar und steht häufig Termin und Ort
vor einem späteren Börsengang. Die Teilnehmenden 11. Mai 2022 | Eschborn + online
lernen, wie sich dieses Ökosystem aus Start-ups,
Investoren und anderen Dienstleistern zusammen Teilnahmeentgelt
setzt. Sie sind nach dem Seminar in der Lage 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
spezifische Venture-Themen sicher einzuordnen,
zu bewerten und diesbezüglich souveräne Entschei Referent
dungen zu treffen. Lukas Heikaus, Deutsche Börse AG
Start-ups: Finanzierung und Geschäftsmodelle
Investoren (Limited Partners)
Venture Capital: Investitionsprozess und Exit
Politischer Rahmen: Investitionsprogramme und
Steuern Online buchen
Das VC-Ökosystem academy.deutsche-boerse.com/208Seminare – Analyse 15
Fundamentale Aktienanalyse
Auch wenn niemand in die Zukunft schauen kann,
ist es sinnvoll, Investitionsentscheidungen systema Termin und Ort
tisch und anhand bewährter Kriterien zu treffen. 13. Oktober 2022 | Eschborn + online
Neben dem Geschäftsmodell spielen v. a. Ertrags-
und Bewertungskennzahlen eine entscheidende Teilnahmeentgelt
Rolle. Professionelle Anleger*innen und Anlage- 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
berater*innen sollten über entsprechendes Know-
how verfügen. Privaten Anleger*innen, die ohne Voraussetzungen
Beratung auf dem Kapitalmarkt aktiv sind, können Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
die Kennzahlen wichtige Anhaltspunkte für die (Bilanzierung) sind von Vorteil, aber nicht
Entwicklung der entsprechenden Anlagen liefern. zwingend notwendig.
Das Unternehmen Referent
Kennzahlen aus der Bilanz zur Solvenz Franz Suntrup, difico Deutsches Institut für
Kennzahlen aus der Bilanz zum Working Capital Finanzanalyse und Coaching
Kennzahlen aus der GuV zur Ertragskraft
Bewertungskennzahlen und -modelle Online buchen
Ausgesuchte Bewertungskonzepte academy.deutsche-boerse.com/210
Technische Analyse
In der Praxis haben sich Methoden und Instrumente
etabliert, die auf Basis von historischen Daten einen Termin und Ort
Blick in die Zukunft wagen. Erfolg ist so nicht 14. Oktober 2022 | Eschborn + online
garantiert, aber eine Möglichkeit, um Investmentent
scheidungen zu fundieren. Die Stärke der techni Teilnahmeentgelt
schen Analyse bezieht sich auf das Timing, also auf 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
die Frage des richtigen Zeitpunkts für Kauf oder
Verkauf. So können Gewinne rechtzeitig gesichert Referent
bzw. Verluste minimiert werden. Martin Utschneider, Leiter Technische
Analyse, DONNER & REUSCHEL AG
Grundlagen der technischen Analyse
Trends
Grundformationen von Charts
Chartformen Online buchen
Technische Indikatoren academy.deutsche-boerse.com/211
Kurszielbestimmung
Technische Analyse in der Praxis16 Seminare – Clearing und Settlement
Eurex Clearing: Märkte und
Finanzinstrumente 1)
Einleitend erhalten die Teilnehmenden einen kurzen
Überblick über die Rolle des Clearinghauses. Im Termine und Orte
Anschluss werden Grundlagen über die geclearten 9. Mai 2022 | Eschborn + online
Märkte und dort gehandelten Finanzinstrumente 19. September 2022 | Eschborn + online
vermittelt. Clearingrelevante Besonderheiten einzelner
Produktgruppen werden veranschaulicht. Außerdem Teilnahmeentgelt
werden die regulatorischen Rahmenbedingungen des 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Clearings behandelt.
Referenten
Rolle des Clearinghauses Matthias Luck, mmFinance
Geclearte Märkte Steffen Kabitzke, Eurex Clearing AG
Regulatorische Rahmenbedingungen
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/301
Grundlagenwissen Clearing 1)
Am Beispiel der Eurex Clearing AG werden den
Teilnehmenden die Aufgaben und Funktionen eines Termine und Orte
Clearinghauses vermittelt. Sie lernen die Vorausset 10.–11. Mai 2022 | Eschborn + online
zungen für eine Clearinglizenz und die unterschiedli 20.–21. September 2022 | Eschborn + online
chen Segregationsmodelle kennen. Darüber hinaus 18.–19. Oktober 2022 | online 2)
werden die Aufgaben des Clearinghauses bei der
Risikosteuerung dargestellt und die verschiedenen Teilnahmeentgelt
Margin-Methoden erklärt. Außerdem erhalten die 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Teilnehmenden einen Überblick über die Sicherhei
tenhinterlegung und -freigabe und lernen, welche Referent*innen
Maßnahmen ergriffen werden, wenn ein Clearingmit Matthias Luck, mmFinance
glied ausfällt. Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Clearing-Mitglieder und ihre Kunden
Segregationsmodelle Online buchen
Liefermanagement academy.deutsche-boerse.com/302
Risikomanagement
Default Management 2) Seminar auf Englisch
Sicherheitenmanagement
1) Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“Seminare – Clearing und Settlement 17
Transaktionsmanagement
börsengehandelter Derivate 1)
Aufbauend auf einer kurzen Einführung in die
Eurex-Produkte erhalten die Teilnehmenden einen Termine und Orte
umfassenden Einblick in die Positionsführung 12. Mai 2022 | Eschborn + online
und Verwaltung von Transaktionen und Positionen 22. September 2022 | Eschborn + online
börsengehandelter Derivate. Dabei werden sie 20. Oktober 2022 | online 2)
mit den wichtigsten Funktionen vertraut gemacht,
die im täglichen Clearingbetrieb für Derivatetrans Teilnahmeentgelt
aktionen der Eurex Deutschland erforderlich sind. 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Produktüberblick Eurex Deutschland Voraussetzungen
Überblick Eurex Clearing Prisma ® Grundverständnis von Futures und Optionen.
Transaktionsmanagement Zur Vorbereitung eignet sich das Seminar „Ein-
Account-Transfer führung in Futures und Optionen“ (Seite 13).
Open/Close Adjustment
Average Price Referent
Give-up/Take-up Matthias Luck, mmFinance
Ausübung/Zuteilung
Notifikation/Allokation Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/303
2) Seminar auf Englisch
1) Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“18 Seminare – Clearing und Settlement
EurexOTC Clear – Zinsswaps und
Währungsprodukte 1)
Die Teilnehmenden erhalten in diesem Seminar ein
fundiertes Verständnis, wie OTC-Derivate-Transaktio Termine und Orte
nen zustande kommen und in das Clearing ein 13. Mai 2022 | Eschborn + online
bezogen werden. Es werden die Besonderheiten der 22. September 2022 | Eschborn + online
Novation und des Risikomanagements erläutert
sowie mögliche Post-Trade Events vorgestellt. Den Teilnahmeentgelt
Abschluss bildet ein Überblick über das Clearing 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
von Währungsprodukten.
Referenten
Produktüberblick Matthias Luck, mmFinance
Geschäftsübermittlung an den CCP Kevin Oestringer, Eurex Clearing AG
Post-Trade Events (mit und ohne GUI) Alwin Schwarz, Eurex Clearing AG
OTC-Währungsprodukte im Detail
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/304
Neu
Wertpapierclearing und -abwicklung
Das Seminar bietet einen Überblick über verschie
dene Handelsplätze und die Nachhandelsprozesse in Termin und Ort
Deutschland. Am Ende kennen die Teilnehmenden 3. März 2022 | Eschborn + online
die Unterschiede in der Abwicklung von bilateralen 22. September 2022 | Eschborn + online
und zentral geclearten Wertpapiergeschäften in Euro
und in Fremdwährung. Teilnahmeentgelt
620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Überblick Handelsplätze
Marktteilnehmer – Rollen der Akteure Referentin
Rechtliche und funktionale Aspekte eines Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Clearinghauses
Aufgaben eines Zentralverwahrers am Beispiel
der Clearstream Banking AG Online buchen
Verwahrarten academy.deutsche-boerse.com/305
Abwicklung von Börsen- und OTC-Geschäften
1) Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“Seminare – Clearing und Settlement 19
Internationale Wertpapierabwicklung
Das Seminar gibt den Teilnehmenden einen Überblick
über die internationale Wertpapierabwicklung. Sie Termin und Ort
lernen die internationalen Zentralverwahrer sowie die 4. März 2022 | Eschborn + online
Akteure im Verwahrgeschäft (Custody) kennen und 23. September 2022 | Eschborn + online
deren Aufgaben zu verstehen. Eine Übersicht über die
verschiedenen Lagerstellen verdeutlicht die Prozesse Teilnahmeentgelt
in der grenzüberschreitenden Abwicklung (Cross- 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Border Settlement). Außerdem erlangen die Teilneh
menden ein erstes Verständnis für die Komplexität Voraussetzungen
und den Umfang der relevanten (EU-) Regulierungen. Grundverständnis der Inlandsabwicklung. Zur
Zudem wird ein Ausblick auf die neuesten Entwicklun Vorbereitung eignet sich das Seminar „Wertpa
gen mit Blick auf Regulierung und Abwicklung von pierclearing und -abwicklung“ (Seite 18).
Kryptoanlagen gegeben.
Referent
Entstehung der internationalen Zentralverwahrer Michael Wellenbeck, Wellenbecks Advisory
Verwahrketten, Lieferketten und Verlinkung Services GmbH
Cross-Border- und Bridge-Settlement
Bedeutung von SWIFT
Abwicklungsrisiken
TARGET2-Securities (T2S) als Effizienztreiber in
der EU Online buchen
Regulierung: Status quo und Ausblick academy.deutsche-boerse.com/306
Elektronische Wertpapiere und Crypto Assets:
neue Technologien in der Abwicklung20 Seminare – Wissen für den Börseneinstieg
Neu
Finanzplanung und Kapitalanlage
für private Anleger*innen
In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen setzt eine gute
Altersversorgung eine umsichtige und umfassende Seminar
Finanzplanung voraus. Diese setzt wiederum das 3 Tage
Verständnis der eigenen Finanzsituation und Risiko
bereitschaft voraus – nur so lässt sich die passende Termine und Orte
Anlagestrategie entwickeln. In diesem Seminar 2.–4. März 2022 | Eschborn + online
geht es daher nicht nur um allgemeines Kapital 26.–28. Oktober 2022 | Eschborn + online
markt- und Finanzwissen. Vielmehr stehen auch viele
praktische Übungen auf dem Programm, in denen Teilnahmeentgelt
die Teilnehmenden das theoretisch erlangte Wissen 1.950 € zzgl. MwSt. (2.320,50€ inkl. MwSt.)
auf ihre eigene Finanzplanung anwenden können.
Referentin
Einführung Lisa Hassenzahl, YPOS Finanzplanung GmbH
Herausforderungen für die Finanzplanung und
Kapitalanlage
Finanzplanung
Status quo als Ausgangspunkt für die Anlagestrategie
Vermögensstrukturanalyse
Finanzielle Risikobereitschaft und Behavioural
Finance
Anlagestrategie
Wichtige Fragestellungen
Konkrete Schritte
Allokationsüberlegungen
Umsetzung
Kennzahlen und Auswahlkriterien
Instrumente im Vergleich
Nachhaltigkeitsaspekte
Erfolgsmessung und laufendes Management
Dimensionen
Steuerliche Aspekte
Rechtliche Aspekte
Risikomanagement
Ausblick
Besuch der Frankfurter Wertpapierbörse (optional)
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/
finanzplanungSeminare – Wissen für dem Börseneinstieg 21
Seminarreihe „Ihr Weg zur Börse“
Die Seminarreihe richtet sich gleichermaßen an
Anfänger*innen und Fortgeschrittene. Lernen Sie in Termin und Ort
15 Abendseminaren, wie Sie Aktionär*in werden, 19. Januar – 9. Mai 2022 | online
eigenständig Anlageentscheidungen treffen, an der
Börse für Ihr Alter vorsorgen und mit Chancen und Teilnahmeentgelt Seminarreihe
Risiken umgehen. 798,32 € zzgl. MwSt. (950,00 € inkl. MwSt.).
Teilnahmeentgelt Einzelseminar
Im Gegensatz zur Einzelbuchung sparen Sie bei 67,23 € zzgl. MwSt. (80,00 € inkl. MwSt.)
der Buchung der kompletten Reihe 250 €.
Online buchen
Ausführliche Beschreibungen der Seminarthemen academy.deutsche-boerse.com/iwb
und die Termine der einzelnen Seminare finden Sie
unter academy.deutsche-boerse.com/iwb.
Neu
Seminare für Frauen
Frauen haben andere Finanz- und Erwerbsbiographien
als Männer und müssen daher anders planen. In An die Börse, fertig, los!
zwei Seminartagen werden Frauen von Frauen in die Termin und Ort
Themen Geldanlage, Finanzplanung und Vermögens 19. März 2022 | online
aufbau eingeführt. Am Ende wissen Sie, wie Sie Ihre 10. September 2022 | online
Geldanlage konkret gestalten und welche Schritte Sie
ergreifen können, um Ihre Finanzplanung anzugehen. Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/ssf1
Referentinnen Vermögensaufbau an der Börse
Claudia Müller, Female Finance Forum Termin und Ort
Jessica Schwarzer, selbstständige 7. Mai 2022 | Eschborn
Finanzjournalistin 19. November 2022 | online
Edda Vogt, Deutsche Börse AG
Voraussetzungen
Teilnahmeentgelt pro Seminar Sie sollten schon erste Erfahrungen mit der
100,84 € zzgl. MwSt. (120 € inkl. MwSt.) Börse gemacht haben.
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/ssf2Corporate Governance Für alle, die Unter nehmen qualifiziert führen wollen
Corporate Governance 23
Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“
Der Aufsichtsrat übt eine Vielzahl unterschiedlicher, zertifiziert. Jeder dieser Lehrgänge schließt mit der
höchst anspruchsvoller Aufgaben aus. Ein Aufsichts Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“ der Deutschen
rat steht heute zudem immer mehr in der Verantwor Börse ab.
tung, sprich Haftung. Daher stellt sich die Frage,
wie die Aufsichtsratsmitglieder den hohen Anforde Weitere Informationen zu den Lehrgangsanbietern
rungen gerecht werden können. Auch der Deutsche sowie Details zu den Voraussetzungen für die
Corporate Governance Kodex (DCGK) empfiehlt aus- Zulassung zur Prüfung, Prüfungsthemen und die
drücklich regelmäßige Weiterbildung sowie die Doku- nächsten Termine stehen unter:
mentation derselben im Bericht des Aufsichtsrats. academy.deutsche-boerse.com/pqa
Verschiedene unabhängige Anbieter haben Lehrgänge
zur Qualifizierung von Aufsichtsräten entwickelt. Die
Capital Markets Academy hat derzeit vier Lehrgänge
Neu
Prüfung „Fachaufsichtsrat Financial Expert/
Fachaufsichtsrat im Prüfungsausschuss“
Finanzexpertise ist ein zentraler Aspekt für die Auf- gänge zertifiziert. Je nach den persönlichen Voraus
sichtsratsarbeit – besonders im Prüfungsausschuss. setzungen der Teilnehmenden steht am Ende eines
Rechnungslegung und Abschlussprüfung sind daher Lehrgangs die Prüfung zum „Fachaufsichtsrat
im Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität Financial Expert“ bzw. „Fachaufsichtsrat im Prüfungs
als unabdingbare Qualifikationskriterien für mindes ausschuss“ bei der Deutschen Börse.
tens zwei der Mitglieder eines Prüfungsausschusses
vorgesehen. Der Nachweis dieses Sachverstands Weitere Informationen zu den Lehrgangsanbietern
ist dabei nicht an die Zugehörigkeit zu einem steuer- sowie Details zu den Voraussetzungen für die
beratenden oder wirtschaftsprüfenden Beruf ge Zulassung zur Prüfung, Prüfungsthemen und die
bunden. Die erforderliche Expertise kann auch durch nächsten Termine stehen unter:
entsprechende Weiterbildungen erworben werden. academy.deutsche-boerse.com/fafe
Verschiedene unabhängige Anbieter haben Lehrgänge
zur Qualifizierung von Fachaufsichtsräten entwickelt.
Die Capital Markets Academy hat derzeit zwei Lehr-24 Digitales Lernen
Digitales Lernen
Lernen, wann und wo Sie wollen
Unser kostenloses Online-Angebot bietet die Möglich Online-Lehrgänge
keit, unabhängig von Zeit und Ort Börsenwissen auf- Umfangreiches Know-how zu verschiedenen Anlage
zubauen und zu vertiefen. Das Angebot richtet sich formen bieten die kostenlosen Online-Lehrgänge:
mit unterhaltsamen Erklärfilmen, Videovorlesungen
und Lernprogrammen sowohl an Börsenneulinge als Aktien (fünf Stunden Lernzeit)
auch an erfahrene Anleger*innen und Profis. Anleihen (fünf Stunden Lernzeit)
ETFs (zehn Stunden Lernzeit)
Erklärfilme für Börsenneulinge
Im Bereich „Einstieg mit Anna und Michael“ wird Weitere Informationen unter:
Schritt für Schritt in insgesamt 15 kurzen Kapiteln academy.deutsche-boerse.com/e-learning
der Weg vom Sparen zum Anlegen erklärt.
Videovorlesungen
Börsenexpert*innen erläutern die Grundlagen
der Finanzmärkte und stellen verschiedene Anlage
klassen vor:
Der Finanzmarkt und seine Teilnehmer
Die Rolle der Börse
Anlageklassen und Asset Allocation
Finanznachrichten verstehen
Der Devisenhandel
Was beeinflusst die Märkte?Organisatorisches
Für jede*n das richtige Angebot
Veranstaltungsformate
Präsenz oder online – Sie haben die Wahl
Die in dieser Broschüre aufgeführten Zertifikatslehrgänge und Seminare sind
größtenteils als Hybridveranstaltungen geplant. Das heißt, sie werden voraussicht
lich als Präsenzveranstaltungen in unseren Schulungsräumen stattfinden. Zu-
dem werden sie live über das Internet übertragen. Somit haben Sie die Wahl, ob
Sie bei uns in Eschborn teilnehmen möchten oder aber am Ort Ihrer Wahl (mit
guter Internetverbindung).
Zum Übertragen der Veranstaltungen nutzen wir Microsoft Teams, das Sie ohne
Installation in Ihrem Browser nutzen können. Über die Audiofunktion können
Sie Fragen stellen und sich an Diskussionen beteiligen. Die Unterlagen zu den
Kursen (Präsentationen etc.) werden Ihnen im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Wählen Sie bei der Buchung einfach den gewünschten Ort (Eschborn oder
online) aus. Falls sich kurzfristige Änderungen ergeben sollten, ist eine Umbu
chung in das jeweils andere Format in der Regel nach kurzer Rücksprache
unkompliziert möglich.
Prüfungen
Bitte beachten Sie, dass in der Broschüre nur die regulären Präsenz-Prüfungs
termine zu den Zertifikatslehrgängen angegeben sind. Die Bedingungen für
eine Online-Prüfungsabnahme variieren von Lehrgang zu Lehrgang. Die entspre
chenden Informationen erhalten Sie im jeweiligen Lehrgang. Gleiches gilt für
alternative Präsenz-Prüfungstermine.
Sonderkonditionen
Bei einer Buchung von Zertifikatslehrgängen und Seminaren der Capital Markets
Academy bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie einen Rabatt
von 10 Prozent. Der jeweils gültige Preis wird Ihnen auf der Website angezeigt.
Bei gleichzeitiger Buchung von zwei oder mehr Teilnehmenden für einen Zerti
fikatslehrgang oder ein Seminar erhält jede Person einen Rabatt von 10 Prozent.Interessierte, die gleichzeitig zwei oder mehr Zertifikatslehrgänge oder Seminare buchen, erhalten einen Rabatt von 10 Prozent für jede Veranstaltung. Vollzeitstudierende erhalten 25 Prozent Preisnachlass, Teilzeit studierende erhalten 10 Prozent Ermäßigung (bei Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung). Die Rabatte können miteinander kombiniert werden. Mehrwertsteuer Die angegebenen Preise inklusive Mehrwertsteuer berücksichtigen einen Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 Prozent. Veranstaltungsort Deutsche Börse AG Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn (bei Frankfurt) Deutschland Prüfungen können nach Absprache auch in unseren Büros an den Unternehmensstandorten im Vereinigten Königreich und der Schweiz (London und Zug) durchgeführt werden. Änderungen bei Orten und Referent*innen vorbehalten
Herausgeber Deutsche Börse AG 60485 Frankfurt am Main academy.deutsche-boerse.com März 2022 Bestellnummer 1900-4918 Kontakt Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67 Fax +49-(0) 69-2 11-1 37 63 E-Mail academy@deutsche-boerse.com Eingetragene Marken Die folgenden Namen oder Bezeichnungen sind ein- getragene Marken der Deutsche Börse AG oder einer Konzerngesellschaft der Gruppe Deutsche Börse: C7 ®; DAX ®; Deutsche Börse Venture Network ®; Eurex ®; Eurex Bonds ®; Eurex Clearing Prisma®; FWB ®; GC Pooling®; MDAX ®; SDAX ®; STOXX ®; T7 ®; TecDAX ®; Vestima ®; Xemac ®; Xetra® Die oben aufgeführten Namen und Marken stellen keine vollständige Auflistung dar und unterliegen, ebenso wie alle anderen auf dieser Website wiederge gebenen Marken und Warenzeichen, uneingeschränkt den Bestimmungen des anwendbaren Kennzeich nungsrechts und dürfen nicht ohne Zustimmung der eingetragenen Inhaber genutzt werden. Allein aufgrund der bloßen Nennung darf nicht der Schluss gezogen werden, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
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