Deutschland hat Nachholbedarf in einigen Zukunftsindustrien
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Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit DOI: 10.1007/s10273-020-2585-7
Volker Brühl
Deutschland hat Nachholbedarf in einigen
Zukunftsindustrien
Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen.
Traditionell starke Sektoren wie die Automobilindustrie oder der Maschinenbau befinden
sich angesichts disruptiver Veränderungen durch neue Technologien, den Kampf gegen den
Klimawandel und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in einer Umbruchphase.
Zahlreiche Industriezweige wandeln sich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu
„Smart Industries“. Gleichzeitig gewinnt die Kompetenz in Querschnittstechnologien wie Cloud
Computing oder Cyber Security an Bedeutung, da diese den effektiven Einsatz von Künstlicher
Intelligenz erst ermöglichen. Eine Analyse der Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft
zeigt auf, dass in manchen Zukunftsfeldern ein erheblicher Nachholbedarf besteht.
Seit geraumer Zeit wird öffentlich darüber diskutiert, wie es ligenz ermöglichen die Entstehung von Wertschöpfungs-
um die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt- netzwerken, die sich mit einem hohen Grad an Autonomie
schaft in Zeiten fortschreitender Digitalisierung bestellt ist. und Flexibilität in Echtzeit an veränderte Bedingungen (z. B.
Tatsächlich befinden sich zahlreiche Industrien durch die Bestellverhalten, Materialengpässe) anpassen können. Auch
Digitalisierung in einem radikalen Wandel. Neue Technologi- die Individualisierung von Produkten wird durch Industrie 4.0
en, verändertes Kundenverhalten und auch der Klimawandel erleichtert.1
zwingen Wirtschaft und Gesellschaft zu einem Umdenken.
Vor allem Fortschritte beim Thema „Künstliche Intelligenz“ Unter „Smart Industries“ werden daher nachfolgend dieje-
(KI) und die damit verbundenen veränderten Anforderungen nigen Branchen verstanden, deren Produkte und Dienst-
an die künftige Arbeitswelt durch Industrie 4.0 sorgen bei leistungen zunehmend intelligente Eigenschaften aufwei-
vielen Menschen für Verunsicherung. Selbst traditionell star- sen werden. Diese können durch eine Interaktion mit ihrer
ke Branchen wie die deutsche Automobilindustrie und der Umwelt (z. B. über Sensoren und Aktoren) automatisiert,
Maschinenbau stehen vor fundamentalen Veränderungen. (teil-)autonom und selbstoptimierend ihre Aufgaben erle-
digen. Neben der Smart Factory sind dies beispielsweise
Im Zuge von Industrie 4.0 werden Wertschöpfungsprozes- die Bereiche Vernetzung des Haushalts (Smart Home) oder
se in Produktion und Logistik innerhalb von Unternehmen intelligente Energienetze (Smart Grid). Je nach Sektor bie-
und über Unternehmensgrenzen hinweg über Web-basierte ten die Unternehmen „smart products“ (z. B. Smartphones)
Technologien miteinander vernetzt. Virtuelle und physische oder „smart services“ (z. B. Verkehrsleitsysteme oder digital
Systeme verschmelzen zu sogenannten Cyber-Physical Advertising) an.2 Es wird entscheidend darauf ankommen,
Systems (CPS), sodass z. B. in der Smart Factory Produkti- dass Deutschlands Wirtschaft vor allem in zukunftsträchti-
onssysteme eigenständig Daten austauschen, Fehler erken- gen Sektoren ihre Wettbewerbsfähigkeit hält, absichert und
nen und sich aufgrund von Lernprozessen selbst optimieren ausbaut. Die Bundesregierung hat diese Fragestellung unter
können. Methoden und Instrumente der Künstlichen Intel- anderem mit der Weiterentwicklung der Hightech-Strategie
© Der/die Autor(en) 2020. Open Access: Dieser Artikel wird unter der
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht.
Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Prof. Dr. Volker Brühl ist Geschäftsführer am Cen- Wirtschaft gefördert.
ter for Financial Studies an der Goethe-Universität in 1 Vgl. acatech/Forschungsunion: Deutschlands Zukunft als Pro-
duktionsstandort sichern – Umsetzungsempfehlungen für das Zu-
Frankfurt am Main.
kunftsprojekt Industrie 4.0, Berlin 2013.
2 Vgl. Plattform Industrie 4.0, Forschungsbeirat: Engineering smarter
Produkte und Services Plattform Industrie 4.0, München 2018.
Wirtschaftsdienst 2020 | 2
138Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit
2025, der Nationalen Industriestrategie 2030 sowie einer die erwarteten durchschnittlichen Wachstumsraten bis zum
Strategie zur Künstlichen Intelligenz aufgegriffen.3 Jahr 2028 aufgeführt. Bei der Abschätzung von Wachstums-
raten in den betrachteten Märkten ist zu berücksichtigen,
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, wie es um die dass aufgrund ihrer noch jungen Historie nur im begrenzten
Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft in 19 Kernin- Umfang auf historische Daten zurückgegriffen werden kann.
dustrien bestellt ist, die künftig maßgeblich durch KI geprägt Daher beruhen die Wachstumsprognosen in der Regel auf
sein werden oder als wichtige Querschnittstechnologien die den Untersuchungen spezialisierter Marktforschungsinsti-
Entwicklung dieser Sektoren befördern bzw. erst ermög- tute, die zum einen auf Befragungen von Marktteilnehmern
lichen. Insgesamt wurden 15 „Smart Industries“ sowie vier und Industrie-Experten beruhen (Bottom-up) und zum ande-
Querschnittstechnologien (Cloud Computing, Cyber Secu- ren mit makroökonomischen Wachstumsprognosen (Top-
rity, Big Data/Advanced Analytics, 5G Infrastructure Tech- down) abgeglichen werden. Es wurden je nach Verfügbarkeit
nologies) untersucht, die als „enabler“ von Smart Industries unterschiedliche Marktstudien je Sektor analysiert und ge-
eine wichtige Rolle einnehmen.4 Es sei darauf hingewiesen, gebenenfalls eine Konsensus-Schätzung als Durchschnitts-
dass die untersuchten Teilsektoren nur einen Ausschnitt der wert abgeleitet.
künftigen datengetriebenen Wachstumsmärkte abbilden
können und die in Tabelle 1 aufgeführten Wachstumsraten Außerdem werden eine Auswahl der global wichtigen Anbie-
angesichts möglicher disruptiver Marktveränderungen nur ter sowie der wesentlichen deutschen Unternehmen in dem
als grobe Schätzungen anzusehen sind. jeweiligen Sektor gezeigt, wobei je nach (Teil-)Industrie auch
solche Unternehmen einbezogen werden, die nicht bran-
Smart Industries – Wachstumspotenziale und chenweit, sondern gegebenenfalls nur in gewissen Seg-
Positionierung der deutschen Wirtschaft menten der jeweiligen Industrie eine marktführende Position
einnehmen.5 Aus der relativen Bedeutung der deutschen
Tabelle 1 gibt einen Überblick über diejenigen Wachstums- Anbieter für den jeweiligen globalen Sektor wird dann die
märkte, die Gegenstand der vorliegenden Untersuchung Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft in drei Ka-
sind. Es zeigt sich, dass die Bandbreite der von KI geprägten tegorien eingeteilt und in der Tabelle durch einen vollstän-
Smart Industries sehr groß ist. Betroffen sind Branchen wie dig ausgefüllten Kreis (starke Position), einen halb gefüllten
der Maschinenbau, der durch intelligente Automatisierungs- Kreis (durchschnittliche Position) bzw. durch einen leeren
technologien und Robotik revolutioniert wird (Smart Facto- Kreis (schwache Position) symbolisiert. Von einer starken
ry), und der Mobilitätssektor (intelligente Verkehrssysteme, Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft wird dann
innovative Mobilitätsdienstleistungen oder (teil-)autonomes ausgegangen, wenn in dem betreffenden Sektor sowohl
Fahren). Aber auch intelligente Stromnetze (Smart Grids), die multinationale Konzerne mit Hauptsitz in Deutschland zu
Vernetzung von Gebäuden (Smart Building) und Haushalten den führenden Unternehmen gehören als auch mehrere mit-
(Smart Home) sind hier zu nennen. Darüber hinaus werden telständische deutsche Unternehmen eine führende Markt-
mit den Bereichen Smartphones/Tablets, Smart TV, Weara- position in bestimmten Marktsegmenten des betreffenden
bles und Gaming wesentliche Teile der Unterhaltungselekt- Sektors einnehmen.
ronik (Consumer Electronics) einbezogen. Ergänzend fließen
die nach wie vor wachsenden Bereiche E-Commerce und Entsprechend wird die Wettbewerbsposition der deutschen
Digital Advertising ebenso ein wie die noch kleinen, aber mit Wirtschaft dann als durchschnittlich in einem Sektor charak-
hohem Wachstumspotenzial verbundenen Märkte für Ser- terisiert, wenn deutsche Unternehmen in diesem nur punk-
vice-Roboter und Smart Farming. tuell, sei es durch einzelne Konzerne oder Mittelständler, in
ausgewählten Segmenten vertreten sind. In solchen Sekto-
In Tabelle 1 werden je Sektor die wichtigsten Produkte/ ren decken deutsche Unternehmen nicht das volle indust-
Dienstleistungen, das gegenwärtige Marktvolumen sowie rielle Leistungsspektrum im jeweiligen Sektor ab, etwa weil
es an technologischen Kompetenzen, einer entwickelten
Zulieferindustrie oder einem Zugang zu den Endkunden-
3 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Nationale Indust- märkten fehlt. Eine schwache Positionierung der deutschen
riestrategie 2030, Strategische Leitlinien für eine deutsche und euro-
päische Industriepolitik, Berlin, Februar 2019; Bundesministerium für Wirtschaft wird nachfolgend dann konstatiert, wenn in dem
Bildung und Forschung: Die Hightech-Strategie 2025, Berlin, August jeweiligen Sektor nur wenige, nicht marktführende deutsche
2018; Die Bundesregierung: Strategie Künstliche Intelligenz der Bun- Anbieter zu verzeichnen sind bzw. deutsche Anbieter kom-
desregierung, Berlin, November 2018.
4 Die Blockchain-Technologie wurde in dieser Analyse nicht berück-
sichtigt. Einen Überblick bietet z. B. V. Brühl: Bitcoins, Blockchain
und Distributed Ledgers, in: Wirtschaftsdienst, 97. Jg. (2017), H. 2, 5 Nachfolgend werden diejenigen Firmen als „deutsche Unternehmen“
S. 135-142, https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2017/heft/2/ bezeichnet, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, da in diesem
beitrag/bitcoins-blockchain-und-distributed-ledgers-funktionswei- Fall unterstellt wird, dass die wesentlichen strategischen Entschei-
se-marktentwicklungen-und-zukunftsperspektiv.html (7.2.2020). dungen in Deutschland getroffen werden.
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
139Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit
Tabelle 1
Marktpotenziale und deutsche Wettbewerbsposition in „Smart Industries“ und ausgewählten
Querschnittstechnologien
Sektor Produkte/Services Markt- Globales Wachs- Marktführende Anbieter Deutsche Wettbe-
volumen Markt- tum1 (global, Auswahl, ohne deutsche Anbieter werbspo-
2018 potenzial (%) Anbieter) (Auswahl) sition der
(Mrd. 2028 (Mrd. deutschen
US-$) US-$) Wirtschaft
Smart Fac- Sensors, Industrial Robots, Ma- 140 280 7,2 ABB (CH), Atos (FR), Emerson Electric Bosch, Sie-
tory chine Vision Systems, industrial (US), FANUC (JP), GE (US), Honeywell mens, EOS,
3D printing, prducts/compo- (US), Kuka (CN), Schneider (FR), 3D SLM, Trumpf,
nents: DCS, PLC, MES, ERP, Systems (US), AddUP (FR) Festo
SCADA, PAM, HMI, PLM
Smart Grid Intelligent Energy Management 24 90 14,2 General Electric (US), ABB (CH), Siemens, SAP,
Systems (generation, distribu- Itron (US), Cisco (US), NexGrid (US), Deutsche
tion, consumption), Advanced Landis+Gyr (CH), Wipro (IN), Cooper- Telekom, Diehl,
Metering (AMI), Billing, Custo- PowerSystems (US), Panasonic (JP), PSI, PPC,
mer Information Systems Hitachi (JP), Honeywell (US), Mitsubi- verschiedene
shi (JP), Sagemcom (FR) Utilities
Intelligent Advanced Traffic Management 23 40 5,5 Thales (FR), Garmin (CH), Kapsch Siemens ,T-
Traffic Sys- Systems, Advanced Traveler (AT), TomTom (NL), EFKON (AT), FLIR Systems, SAP,
tems Information Systems, ITS- (US), Denso (JP), Iteris (US), Ricardo CargoSoft, PSI
Enabled Transportation Pricing (UK), Savari (US), Transcore (US),
Systems Swarco (AT)
Intelligent Infrastructure Management 9 70 22,4 ABB (CH), Cisco (US), Schneider Siemens, euro-
Buildings Systems (z. B. Energy, IT, Electric (FR), Johnson Controls (US), micron
Security) United Technologies (US), Emerson
Electric (US)
Connected Autonomous Driving, V2V (Ve- 69 280 15,0 Denso (JP), Delphi (UK), Harman (US), Bosch,
Car Solu- hicle to Vehicle), V2I (Vehicle to Autoliv (SE), Aisin Seiki (JP), Visteon Continental,
tions Infrastructure), V2C (Vehicle to (US), Google (US), verschiedene Auto- verschiedene
Cloud), Advanced Driver Assis- hersteller Autohersteller
tance Systems, On-Board Unit
(OBU), Roadside Unit (RSU),
Smart Antennas, Displays,
Electronic Control Unit,
Sensors
Ride Hailing/ E-hailing, Station-Based, 73 450 19,9 Uber (US), Lyft (US), DiDi (CN), Grab Car2go,
Carsharing Carsharing & Rental (Singapore), Gett (IL), Ola (IN), BlaBla- DriveNow
Car (FR), Lime (US), Hertz (US), Zipcar
(US), Orix (JP)
Smart Android, iOS, other 522 580 1,1 Samsung (KR), Apple (US), Huawei kein (führender)
Phones (CN), Xiaomi (CN), Oppo (CN), HTC Anbieter
(TW), Sony (JP), LG (KR), Nokia (FI),
ZTE (CN)
Gaming Console, mobile, PC 139 330 9,1 Sony (JP), Microsoft (US), Electronic Crytek, BlueBy-
Arts (US), Nintendo (JP), Tencent te, InnoGames,
Games (CN), Ubisoft (US), Activision versch. kleinere
Blizzard (CN), NewZoo (NL) Anbieter
Smart Home Lighting Control, Security & Ac- 77 180 8,9 Johnson Controls (US), United Siemens,
cess Control, HVAC, Entertain- Technologies (US), Honeywell (US), Bosch,
ment, Smart Speaker, Home Amazon (US), Apple (US), Google RWE
Healthcare, Home Appliances, (US), Legrand (FR), GE (US), Samsung
Smart Furniture (KR), LG Electronics (KR), Sony (JP)
Smart TV 4K, UHD TV, HD TV, full HD TV, 157 320 7,4 LG Electronics (KR), Samsung (KR), kein (führender)
8K TV, platforms (Android, iOS, Sony (JP), Apple (US), Philips (NL), Anbieter
Roku, Web OS, Tizen OS), tech- TCL (CN), Haier Group Corporation
nology (z. B. OLED, QLED) (CN), Hitachi (JP)
starke Marktposition; durchschnittliche Marktposition; schwache Marktposition.
1
Wachstumsrate p.a. 2018-2028.
Quellen: International Data Corporation IDC, International Federation of Robotics IFR, Gesellschaft für Konsumforschung GfK, MarketsandMarkets, eMar-
keter, Mordor Intelligence, Research and Markets, Android Market Research, NewZoo.com, Juniper Research, Expert Interviews, eigene Berechnungen.
Wirtschaftsdienst 2020 | 2
140Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit
Tabelle 1 (Fortsetzung)
Marktpotenziale und deutsche Wettbewerbsposition in „Smart Industries“ und ausgewählten
Querschnittstechnologien
Sektor Produkte/Services Markt- Globales Wachs- Marktführende Anbieter Deutsche Wettbe-
volumen Markt- tum1 (global, Auswahl, ohne deutsche Anbieter werbspo-
2018 potenzial (%) Anbieter) (Auswahl) sition der
(Mrd. 2028 deutschen
US-$) (Mrd. Wirtschaft
US-$)
Wearables Smart Watches, Fitness Tra- 27 80 11,5 Fitbit (US), Apple (US), Xiaomi (CN), kein (führender)
cker, medical devises, AR/VR Garmin (US), Samsung (KR), Alphabet Anbieter
(US), LG (KR), Sony (JP), Jawbone
(US), Misfit (US), Lifesense (NL)
Service service robotics for private 14 150 27,2 iRobot (US), amazon robotics (US), kein (führender)
Robotics households (e.g. cleaning), Yaskawa (JP), LG (KR), Honda (JP), Anbieter
professional service robotics Husqvarna (SE), Samsung (KR),
(z. B. logistics, medical care, OmronAdept Technologies (US), Kuka
security) (CN), Intuitive Surgical (US), Stryker
(US), Smith & Nephew (US)
E-commerce Retail (B2C) 2 928 10 000 13,1 Amazon (US), Alibaba (CN), eBay Otto, Zalando
(US), Jingdong (CN), Rakuten (JP),
Homedepot (US), Flipkart (IN)
Digital Display marketing (banner, 255 700 10,6 Google (US), Facebook (US), Alibaba kein (führender)
Advertising pop-ups), SEO, Social Media (CN), Amazon (US), Baidu (CN), Anbieter
Marketing, Affiliate Marketing Tencent (CN), Microsoft (US), Verizon
(US), Twitter (US)
Smart Precision Farming Applica- 8 30 14,7 Deere (US), Trimble (US), AGCO (US), Claas, GEA
Farming tions, Livestock Monitoring Fiat (IT), DeLaval (SE), Precision Plan-
Applications, Automation and ting (US), CropMetrics (US), Agribotix
Control Systems, Sensing and (US), Descartes Labs (US), Gamaya
Monitoring Systems (CH), Granular (US)
Cloud Infrastructure as a Service 182 840 16,5 AWS (US), Microsoft (US), Google SAP
Computing (IaaS), Platform as a Service (US), Alibaba (China), IBM (US), Oracle
(PaaS), Software as a Service (US), VMware (US), Rackspace (US),
(SaaS) Salesforce (US), Verizon (US), Centu-
ryLink (US), Fujitsu (JP), NTT (JP)
Cyber Firewall, Antivirus/Antimalware, 125 400 12,3 IBM (US), Check Point (US), CyberArk kein (führender)
Security Identity and Access Manage- (IL), F5 Networks (US), Amazon Web Anbieter
Market ment (IAM), Data Loss Preven- Services (US), Oracle (US), McAfee
tion (DLP), Intrusion Detection (US), Micro Focus (UK), Microsoft
System (IDS)/Intrusion Preven- (US), Sophos (UK), Splunk (US), Sym-
tion System (IPS), Distributed antec (US), Trend Micro (JP)
denial of service (DDoS)
Big Data/ Big Data, Advanced Analytics 169 550 12,5 Information Builders (US), Microsoft SAP
Advanced solutions incl. analysis, que- (US), Salesforce (US), Sisense (US),
Analytics rying, visualization, and dash- Oracle (US), GoodData (US), IBM
boarding tools, data warehouse (US), Logi Analytics (US), MicroStrat-
management tools, cognitive/AI egy (US), SAS (US), UEC (CN), China
software platforms Cache (CN)
Mobile Infra- 5G RAN, 5G Core, small cell, 1 30 43,9 Huawei (CN), Ericsson (SE), Samsung kein (führender)
structure macro cell, Network Functions (KR), Nokia (FL), ZTE (CN), NEC (JP), Anbieter
(5G) Virtualisation Infrastructure Cisco (US)
(NFVI)
Insgesamt 4 941 15 400 12,0
starke Marktposition; durchschnittliche Marktposition; schwache Marktposition.
1
Wachstumsrate p.a. 2018-2028.
Quellen: International Data Corporation IDC, International Federation of Robotics IFR, Gesellschaft für Konsumforschung GfK, MarketsandMarkets, eMar-
keter, Mordor Intelligence, Research and Markets, Androit Market Research, NewZoo.com, Juniper Research, Expert Interviews, eigene Berechnungen.
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141Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit
plett fehlen. Die Übersicht in Tabelle 1 verdeutlicht, dass sich gungsnetzbetreibern und manchen Mittelständlern (z. B.
das globale Marktpotenzial von „Smart Industries“ bzw. den Diehl, PSI) durchaus gut vertreten, allerdings ist der Fokus
dazu gehörigen Kerntechnologien im Zeitraum von 2018 bis bis auf wenige Ausnahmen stark auf den nationalen Energie-
2028 verdreifachen und 2028 bei mehr als 15 Billionen US-$ markt ausgerichtet.
liegen dürfte. Die erwarteten Wachstumsraten reichen von
1 % im sich einer Sättigungsgrenze nähernden Markt für Ausbaufähige Positionen
Smartphones bis zu ca. 43 % p. a. im Bereich der mobilen
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Einführung der Daneben gibt es einige Bereiche, in denen deutsche Unter-
5G-Technologie. nehmen zwar vereinzelt, aber nicht in der industriellen Breite
gut aufgestellt sind. Dies gilt beispielsweise für die Sekto-
Deutschland mit starker Wettbewerbsposition ren „Smart Farming“ (intelligente Landwirtschaft), „Smart
Home“ (intelligente Vernetzung zu Hause) oder „innovative
Wenn man die unterschiedlichen Segmente betrachtet, gibt Mobilitätsdienstleistungen“, zu denen unter anderem Car-
es einige Felder, in denen Deutschland sehr gut positioniert sharing, Ride Hailing oder Ride Sharing gehören. Im klas-
ist. Dazu zählt der Bereich „Smart Factory“. Deutsche Unter- sischen Carsharing haben die beiden deutschen großen
nehmen wie Siemens, Bosch, Trumpf oder EOS sind hier ne- Anbieter Car2Go und DriveNow durch ihren Zusammen-
ben zahlreichen mittelständischen Unternehmen als Innova- schluss zu ShareNow ihre Kapazitäten gebündelt. In den
tionsführer vertreten. Im Bereich der Industrie-Roboter hat Bereichen Ride Hailing oder Ride Sharing wird durch die
Deutschland seit der Übernahme von Kuka durch einen chi- App-basierte Vermittlung privater Fahrdienste ein enormes
nesischen Investor keine nennenswerte Präsenz mehr. Das Wachstumspotenzial erwartet. Neben den US-Konzernen
globale Marktpotenzial dürfte sich im Bereich Smart Factory Uber und Lyft haben inzwischen auch deutsche Anbieter wie
in den kommenden zehn Jahren auf etwa 280 Mrd. US-$ ver- z. B. Moia (VW-Konzern) oder ViaVan (Daimler) mit ähnlichen
doppeln. Ähnlich stark vertreten ist die deutsche Wirtschaft Geschäftsmodellen den Markteintritt vollzogen, sind aber
im Zukunftsfeld „Connected-Car-Services“, zu dem unter im internationalen Vergleich noch sehr klein. Gerade in die-
anderem das (teil-)autonome Fahren sowie intelligente Fah- sen Feldern wird es darauf ankommen, die regulatorischen
rerassistenzsysteme gehören. Neben Firmen wie Siemens, Voraussetzungen und die damit verbundene Planungssi-
Bosch und Continental sind im Bereich des (teil-)autonomen cherheit zu schaffen, damit sich innovative Mobilitätsdienst-
Fahrens auch deutsche Autohersteller gut vertreten, die sich leistungen auch hierzulande rasch etablieren können. Auch
aber harter internationaler Konkurrenz und dem Marktein- bei der Digitalisierung der Landwirtschaft spielen deutsche
tritt neuer Anbieter wie Google gegenübersehen. Auch hier Unternehmen eine untergeordnete Rolle, obwohl der Einsatz
nehmen zahlreiche deutsche mittelständische Unternehmen von KI als ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung des
führende Positionen bei bestimmten Komponenten (z. B. Klimawandels und von Hungersnöten gesehen wird.
Sensoren) ein. Dieser Befund ist aufgrund der traditionellen
Stärken Deutschlands im Maschinen- und Anlagenbau bzw. Unter dem Begriff „Smart Home“ subsumiert man unter-
der Automobilindustrie nicht überraschend. Allerdings sind schiedliche Anwendungsfelder, wie vernetzte Haushaltsge-
erhebliche Anstrengungen erforderlich, diese beschäfti- räte, Sicherheitssysteme, intelligente Beleuchtungs- oder
gungsintensiven Sektoren mit einem möglichst hohen Wert- Heizungssysteme sowie intelligente Sprachassistenten
schöpfungsanteil in Deutschland zu halten. (smart speaker). Dieser Markt wird von zahlreichen interna-
tionalen Anbietern (z. B. Johnson Controls, United Techno-
Denn in den Bereichen Elektromobilität und innovative An- logies, Schneider Electric, Honeywell, Apple, Amazon, LG
triebstechnologien tun sich deutsche Hersteller im Vergleich oder Samsung) bearbeitet. Deutsche Anbieter wie Bosch,
zur ausländischen Konkurrenz noch schwer. Der Bereich der Siemens oder Miele sind hier ebenfalls substanziell ver-
Elektromobilität im engeren Sinne ist nicht Gegenstand die- treten, allerdings vor allem in den Premiumsegmenten von
ser Untersuchung, da dessen Wachstum nicht primär von Haushaltsgeräten und weniger bei der intelligenten Steue-
Künstlicher Intelligenz, sondern der Weiterentwicklung auf rung über Sprachassistenten.
den Gebieten der Ladeinfrastruktur, Batterietechnologien
oder E-Motoren abhängt. Sehr gut aufgestellt sind deutsche Deutschland in einigen Bereichen kaum vertreten
Unternehmen auch in den Bereichen Smart Grid (Intelligente
Stromnetze) und intelligente Mobilitätssteuerungssysteme. In einigen KI-getriebenen Wachstumsmärkten ist Deutsch-
Smart-Grid-Lösungen sind unverzichtbarer Bestandteil der land so gut wie gar nicht vertreten. Deutsche Unternehmen
Energiewende, da der Umstieg auf erneuerbare Energien ein sind aus den Märkten für Consumer Electronics (Smart-
flexibles, intelligentes Management von Produktion, Vertei- phones, Smart TV) nahezu verschwunden oder wie in den
lung und Nutzung von Energie voraussetzt. Hier ist Deutsch- schnell wachsenden Märkten für Wearables kaum vertreten.
land mit Siemens, einigen Energieerzeugern oder Übertra- Wearables sind kleine vernetzte Computer, die am Körper
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142Analysen und Berichte Wettbewerbsfähigkeit
des Nutzers getragen werden und den Alltag des Nutzers Microsoft), aus China (Alibaba) oder Japan (Fujitsu, NTT).
unterstützen sollen. Bekannte Beispiele sind Smart Wat- Auch im Bereich Big Data/Advanced Analytics beherrschen
ches, Fitnessarmbänder und digitale Brillen. Wearables US-Unternehmen den Markt. Auffällig ist, dass neben den
finden jedoch auch zunehmend im medizinischen Bereich bekannten Tech-Konzernen eine Reihe von mittelgroßen An-
Anwendung. Dazu zählen z. B. digitale Blutzucker- und bietern wie Information Builders, Sisense, SAS oder Micro-
Blutdruck-Messgeräte. Deutsche Hersteller sind hier kaum strategy über eine starke Marktposition in bestimmen Appli-
zu finden. Der Bereich der Service-Roboter, die in Haus und kationen verfügt. Im kritischen Bereich der Cyber Security
Garten, Pflege oder Sicherheit eingesetzt werden, wächst fehlt es gänzlich an international wettbewerbsfähigen deut-
ebenfalls mit zweistelligen Wachstumsraten. Auch dieser schen Unternehmen. Dies gilt auch für kritische Infrastruktu-
Markt wird von ausländischen Anbietern wie z. B. iRobot, ren z. B. im Bereich der Ausrüstung von 5G-Netzen. Auch in
amazon robotics (USA), Yaskawa, Honda (beide Japan), LG, diesem Markt gibt es seit dem Rückzug von Siemens keinen
Samsung (Korea) oder Husqvarna (Schweden) beherrscht. deutschen Anbieter mehr.
Nicht zu vergessen ist auch die Dominanz US-amerikani-
scher und chinesischer Konzerne im Bereich E-Commerce Es gibt Anlass zur Sorge, wenn deutsche Unternehmen in
(Amazon, Alibaba), deren Abstand zu den übrigen Markt- entscheidenden Zukunftsfeldern bis auf wenige Ausnah-
teilnehmern immer größer zu werden scheint. Erfreulich ist, men (z. B. SAP) nicht vertreten sind, obwohl die deutsche
dass Deutschland mit Zalando ein Unternehmen hervorge- Forschung z. B. in den Bereichen Künstliche Intelligenz oder
bracht hat, das neben der Otto Group zumindest in seinen Cyber Security international eine Spitzenposition einnimmt.
Segmenten beachtliche Erfolge erzielt. Ähnlich ist die Situ- Offenbar mangelt es trotz vielfältiger Bemühungen nach wie
ation im digital Advertising, in denen die US-Tech-Giganten vor in weiten Teilen an einem raschen Transfer angewand-
uneinholbar vorne liegen. ter Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte. Hinzu
kommt, dass trotz erkennbarer Fortschritte bei innovativen
Oft vernachlässigt wird auch der stark wachsende Bereich Start-ups in Deutschland im internationalen Vergleich immer
des Gaming, zu dem Spielkonsolen, Smartphone- oder PC- noch eine Knappheit an Risikokapital besteht. Erfolgreiche
gestützte Spiele und auch der Bereich E-Sports gehören. Unternehmensgründungen wie N26 oder Delivery Hero, die
Auch dieser Markt wird von US-amerikanischen (Microsoft, den Status eines Unicorns und damit einen Marktwert von
Electronic Arts, Activision Blizzard), japanischen (Sony, Nin- mindestens 1 Mrd. US-$ erreicht haben, sind hierzulande
tendo) und chinesischen Akteuren (Tencent Games) domi- immer noch eine Ausnahme.
niert. Dabei wird dieser Markt voraussichtlich bis zum Jahr
2028 mit einem geschätzten Marktvolumen von 330 Mrd. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Deutschland trotz
US-$ größer sein als der Markt für (Smart)TV. In Deutschland der starken Positionierung in manchen Bereichen die Ge-
gibt es eine Reihe kleinerer Anbieter wie Crytek oder Blue- fahr droht, in wichtigen Zukunftsmärkten den Anschluss zu
Byte, die aber international keine Rolle spielen. verlieren. Hier müssen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
gemeinsam Konzepte entwickeln, um bestehende bürokrati-
Nachholbedarf in Querschnittstechnologien sche Hemmnisse abzubauen, deutlich mehr Finanzmittel für
die Forschung zu mobilisieren und europäische Netzwerke
Alarmierend ist die schwache Position deutscher Unterneh- zu etablieren. Bereits am 7. Juni 2018 hat die Europäische
men in wichtigen Querschnittstechnologien wie den Be- Kommission einen Vorschlag für das künftige Rahmenpro-
reichen Cyber Security, Cloud Computing oder Big-Data-/ gramm für Forschung und Innovation (Horizont Europa) mit
Advanced-Analytics-Lösungen, die sektorübergreifend einem geplanten Budget von ca. 94 Mrd. Euro vorgelegt.
eine wichtige Rolle einnehmen. Die international führen- Das Rahmenprogramm sollte zeitnah verabschiedet wer-
den Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen kommen den. Es könnte ein wichtiger Baustein zur Stärkung der euro-
überwiegend aus den USA (Amazon, Google, IBM, Oracle, päischen Wirtschaft in wichtigen Zukunftsfeldern sein.
Title: Germany Has Some Catching Up to Do in Certain Future Industries
Abstract: The German economy is faced with tremendous challenges in order to remain competitive. Traditionally strong sectors such
as the automotive industry and mechanical engineering are in a phase of upheaval due to new, disruptive technologies, the fight against
climate change and revised regulatory frameworks. The use of artificial intelligence (AI) is transforming many industrial sectors into
“smart industries”. At the same time, competence in cross-sectional technologies such as cloud computing and cyber security is gain-
ing in importance, as these are crucial for the effective use of AI. This article analyses the competitive position of the German economy
in 15 future sectors and 4 cross-sectional technologies that could see their combined market potential rise to over USD 15 trillion over
the next 10 years. The evidence indicates that the German economy has a lot of catching up to do in certain forward-looking sectors.
JEL Classification: A1, O3, L6
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