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Die Geld- und Schuldenblase:
Kommt ein Crash?
online Vortrag Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck
9.Juni 2021
Prof. Dr. Christian Kreiß
18.1.2013 1
Gliederung – Vorgehensweise
1. Wo steht die Weltwirtschaft?
2. Gründe
3. Langfristige Trends
4. Wie geht es weiter?
5. Hintergründe
6. Wege in eine nachhaltige, gesunde Wirtschaft:
a) Was können wir gemeinsam tun?
b) Was kann jeder Einzelne tun?
2
Wo steht die Weltwirtschaft?
3
Economist 1.May 2020
Jahrhundertrezession:
Stärkster Wirtschaftseinbruch seit 1945
OECD 16.9.2020 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34ffc900-en.pdf?expires=1600330911&id=id&accname=guest&checksum=311B6B4F14FD174A8BF304F499988E0F
2020 Welt-BIP -3,5 Prozent
2009 -1,7 Prozent
USA
Tradingeconomics June 2021
US GDP Constant Prices
-3.5% 2020 yoy
(Euro zone -6.8% yoy)
6
USA
Tradingeconomics June 2021
US Employed Persons
7
USA
Tradingeconomics June 2021
US Inflation Rate
8
China
Tradingeconomics June 2021
China real GDP +2% yoy 2020
9
Euroraum
Tradingeconomics June 2021
GDP Constant Prices
10Germany
Tradingeconomics June 2021
GDP Constant Prices
Q1 2021 -3.1%
11Germany
Tradingeconomics June 2021
Inflation Rate May 2.5%
12Tradingeconomics June 2021 Central Bank Balance Sheet Gelddruckerei
Gründe für die Jahrhundertrezession
14https://blogs.imf.org/2020/08/27/covid-19-without-help-low-income-developing-countries-risk-a-lost-decade/ 27.8.2020
OECD 16.9.2020 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34ffc900-en.pdf?expires=1600330911&id=id&accname=guest&checksum=311B6B4F14FD174A8BF304F499988E0F
Die Rolle der Medien
• Eigentümer: Bertelsmann (Liz Mohn), Axel Springer (Friede Springer, KKR,
Mathias Döpfner), ProSiebenSat1, Bauer Media, Burda, Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck, Funke, DuMont, Dirk Ippen
• Mainstream-Medien verweigern systematisch regierungskritische Berichte
• Youtube löscht kritische Videos
• Facebook löscht kritische Netzwerke
• Amazon verkauft keine Corona-kritischen Bücher
• Alternativmedien werden diskreditiert, Konten gesperrt, Crowd-Financing
verhindert, behördlich reglementiert
• Auslandssender werden reglementiert/ Konten gesperrt
Christian Kreiß 17Langfristige Trends
18Zinseszins
Schaubild: Zins von 10% pro Jahr
Exponentialwachstum kommt durch Zinseszins, nicht durch Zins
Quelle: Berk/ DeMarzo 2016, S.115
Christian Kreiß 19Tägliche Geldströme
Wie viel fließt an wen?
SVR: € 550 Mrd. p.a. als
Nicht- Arbeits-
Einkommenszuflüsse =
Renteneinkommen aus
1. Bodenrenten
2. Dividenden
3. Zinsen
Obere 10% besitzen 60% vom Nettovermögen,
untere Hälfte 2,5%
Christian Kreiß Deutsche Bundesbank Monatsbericht April 2019, S.22 20IMF Apr 2021
Nachhaltiger vs schuldenfinanzierter Wachstumspfad
Keil zwischen
Angebot und
Nachfrage
Rückkehr zum
nachhaltigen
„Lösung“:
BIP
Wachstumspfad
Kredite:
Versechsfachung
der privaten tatsächlicher Wachstumspfad aufgrund von Höherverschuldung
Haushaltsschulden nachhaltiger endogener Wachstumspfad ohne Höherverschuldung
stilisierter Konjunkturverlauf
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2018
Reales BIP pro Kopf USA 1978-2017: von 100 auf 186 (+86%),
Medianeinkommen 1978-2017: von 100 auf 118 (+18%) 118:186=0,63
22What‘s next? Worldbank Jan. 2020
Wirkungskette
1. Bestehende Eigentumsordnung Zinseszinseffekt
2. Zunehmende Ungleichverteilung
3. Sparquote steigt
4. Kapitalangebot weltweit steigt - Massenachfrage bleibt zurück
5. Hohe Wertsteigerungen bei Aktiva, - Überschuldung
Überinvestitionen, krebsartige Strukturen
6. Bereinigung
Nicht nur asoziales, sondern sehr gefährliches System
24Folgen zunehmender Ungleichverteilung
USA: Kapazitätsauslastung
Tradingeconomics June 2021
US Capacity Utilization 74.9%
25USA
Tradingeconomics June 2021
US Labor Force Participation Rate
61.6%
26Wie geht es weiter?
27WSJ 1st Oct.2020 WSJ 1st Oct.2020
What‘s next?
Worldbank Jan. 2021
There is no such thing as a free lunch. Viele Schecks auf die Zukunft gezogen.
Wer wird die vielen offenen Rechnungen bezahlen?What‘s next? https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Global%20Debt%20Monitor_May2021_vf.pdf?_cldee=YW5hemxpQGludGVsbGluZXdzLmNvbQ%3D%3D&recipientid=contact- 159113e9ad19e91180fb000d3a011cec-06623c2d9c7c4c8eb9c960ce710669a2&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Press%20Emails&esid=de542999-53b3- eb11-80f3-000d3a0ee828, 13rd May 2021
IMF Apr 2021
NZZ 8.Apr 2021
• Geschlossene Hotels,
Restaurants, Kulturbetriebe,
Transportunternehmen usw.
• Kurzarbeitergeld
• Unterstützungszahlungen
usw.
Wer wird die vielen offenen
Rechnungen zahlen???Was kommt?
Immobilienmarkt
June 9, 2021
“China Puts a Roof on Housing
Prices to Contain a Red Hot
Property Market”
Economist Apr 9th 2021
32Was kommt?
Immobilien, Problem:
Erschwinglichkeit,
Mieten
33Immobilien, Problem: Erschwinglichkeit, Mieten
https://www.longtermtrends.net/home-price-median-annual-income-ratio/
6.42 March 2021 34Was kommt?
Immobilien, Problem: Erschwinglichkeit, Mieten
https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/insights/markets/what-174-years-of-data-tell-us-about-house-price-affordability-in-the-uk/ 35Was kommt? S&P 500 Inflation Adjusted https://www.multpl.com/inflation-adjusted-s-p-500 14.5.2021 36
Was kommt? S&P 500
www.tradingeconomics.com
37Was kommt? KGV S&P 500
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio 6.6.2021
38Was kommt? KGV S&P 500
https://www.longtermtrends.net/sp500-price-earnings-shiller-pe-ratio/ 6.6.2021
39USA
Metzler Aug. 2018 Bewertungsillusion?
40Zombie-Companies? https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/policy-spotlight-us-bbb-rated-bonds-a-primer.pd August 2019
Zombie-Companies
https://www.bis.org/publ/work882.pdf 2.Sep.2020Zombie-Unternehmen
Umfragebasierte Prognosen:
• ifo-Institut (2020) 750.000, etwa ein Fünftel der Unternehmen
existenzbedroht
• DIHK-Umfragen: ein Zehntel (350.000)
• Creditreform: 550.000 überschuldeten Unternehmen, die zu
„Zombieunternehmen“ werden könnten, 2021 sogar mit bis zu
800.000
DIW 28.12.2020
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Zombiefizierung.pdf
43Was kommt?
Schulden können nicht zurückgezahlt werden. Geld, Bonds,
Aktien, Immobilien, Kryptowährungen usw.: Inhaber leben in
einer Illusion der Werthaltigkeit
Wer wird die offenen Rechnungen zahlen?
1. Schuldenschnitt
2. Inflation 10 Prozent 10 Jahre Preise auf 260
3. Crash, Finanzkrise Pleitewelle, Depression, Unruhen
4. Krieg
44Was kommt? Wer zahlt? 1. Schuldenschnitt Millionäre und Milliardäre zahlen: unwahrscheinlich, lobbyfeindlich 2. Inflation 10 Prozent 10 Jahre Preise auf 260 Realvermögensbesitzer und Schuldner gewinnen, Geldpapierbesitzer und kleine Sparer verlieren 3. Crash, Finanzkrise Pleitewelle, Depression, Unruhen. Großteil der Bevölkerung zahlt. Gewinner: Großkonzerne und Großvermögensbesitzer, Krisengewinner 4. Krieg: Es gibt immer auch Kriegsgewinner 45
Hintergründe
46Cui bono (Wessen Nutzen)?
20th June 2020Cui bono (Wessen Nutzen)?
Systematisches Arbeiten mit Angst
• Jeder Tag Lockdown bringt Milliarden Gewinne
• Strategiepapier der Bundesregierung
• Krisengewinner John Pierpont Morgan (JP Morgan)
1907 Cash is king
Plutokratische, antidemokratische Entwicklungen
Ziel: wie im antiken Rom/ Griechenland Plebejer-
Patrizier?
Macht von Eliten und Kapitalbesitzern steigt
Bündelung von Macht, ital.: il fascio
48Cui bono (Whose
benefit)?
Is this – a coincidence?
18th March -21st Dec.2020
Forbes
18th March -21st Dec.2020
49Ineqality.org 12.4.2021
Inequality.org 24th May 2021
What‘s behind?
If someone had designed a work
regime perfectly suited to
maintaining the power of finance
capital, it‘s hard to see how he or
she could have done a better job.
(p.xix)
Very respected anthropologist/ publishing house
52Cui bono (Wessen Nutzen)?
Cash is king
Economist 9th Dec.2020: Ca. plus ein DrittelCui bono (Wessen Nutzen)?
„Corona-Folgen
Hotels stehen vor dem Ruin – und die großen Aufkäufer warten schon“
3.5.2021
https://www.welt.de/wirtschaft/plus230829125/Dorint-Centro-Co-Deutschlands-Hotels-stehen-vor-dem-
Ausverkauf.html?sc_src=email_590377&sc_lid=47928323&sc_uid=4he651ORbJ&sc_llid=23458&sc_cid=590377&cid=email.crm.redaktion.newsletter.was_die_welt_bewegt
Münchner Gastronom:
• schon längst pleite. KfW-Darlehen über 400.000 Euro reicht noch für 2
Jahre
• Treffen Dehoga München und Oberbayern: Brauereien und
Großgastronomen: ein paar Millionen Umsatzausfall kein Problem, kommen
ganz recht danach einige hübsche Standorte mehr
54Was kommt? Mittelstand 20. April 2021 https://www.creditreform.de/herford/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news- details/show/wirtschaftslage-und-finanzierung-im-mittelstand-fruehjahr-2021 55
Was kommt? Mittelstand 20. April 2021 https://www.creditreform.de/herford/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news- details/show/wirtschaftslage-und-finanzierung-im-mittelstand-fruehjahr-2021 56
Was kommt? Mittelstand vs Konzerne Quelle: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-ifo-Mittelstandsbarometer/2021/KfW-ifo-Mittelstandsbarometer_2021-04.pdf 10.5.2021 57
Cui bono (Wessen Nutzen)?
Lockdown-Folgen
Innenstädte „120.000 Geschäfte werden aufgegeben, viele davon
in aller Stille“ 8.6.2021
Stefan Genth
https://www.welt.de/wirtschaft/plus231645795/Einzelhandel-120-000-Geschaefte-werden-aufgegeben-viele-in-aller-
Stille.html?sc_src=email_712413&sc_lid=61701625&sc_uid=4he651ORbJ&sc_llid=3290&sc_cid=712413&cid=email.crm.redaktion.newsletter.wirtschaft
58Cui bono (Wessen Nutzen)?
Cash is king
Economist May 29th 2021Oligarchen und Politik
3rd Nov 2020Politische Ziele: Aristokratie?
Abschaffung der Demokratie?
Wiedereinführung der Aristokratie? Effizientestes modernes Machtprinzip:
Wirtschaftliche Abhängigkeit: Schulden, Drohung mit Arbeitslosigkeit. Bestes
tool, Freiheit zu reduzieren. Ziel: Volk von Heloten?
61Was kommt?
Wie gewinnen die Eliten am meisten?
Crash, Finanzkrise, Depression
62Wege in eine menschliche Wirtschaft
63Abhilfen?
Sofortiger Stopp der Lockdowns!!
64Abhilfen?
Freie Impfentscheidung!
Freies Atmen für unsere Kinder in der Schule!
Befreiung vom Maskenzwang!
65• Freie Presse
• Freie Wissenschaft
• Direkte Demokratie statt Parteienmonopol
Konkret:
• Bannmeile für Lobbyisten um den Bundestag
• Karenzfristen bei Postenwechsel
• Abschaffung Fraktionszwang
• Offenlegung aller Geldzahlungen
• Gutscheine für Schüler und Studenten
• Keine gewinnorientierten Medien
66Abhilfen?
Sofortiger Stopp der Lockdowns!!
67Abhilfen?
Geistig-kultureller Bereich: Bildung, Wissenschaft,
Medizin, Sport, Kunst und Kultur
Bildung: darf nicht von wirtschaftlichen oder
staatlichen Interessen bestimmt werden vielfältiges
und freies Bildungswesen
Vielfalt medizinischer und therapeutischer Ansätze und
Methoden
Ausreichende staatliche Finanzierung des
künstlerischen und kulturellen Betriebes sowie
öffentlicher Sportveranstaltungen
68Abhilfen?
Rechtlicher Bereich: Politik, Demokratie, Soziales,
innere und äußere Sicherheit, internationale Politik
Politik-Teilhabe der Menschen basisdemokratische
Mitbestimmung
Gleichbehandlung der Menschen, gegen jede Form von
Diskriminierung, gegen Nationalismus und Rassismus
Europäische und internationale Politik: multilaterale
Zusammenarbeit unter Achtung der Eigenständigkeit
der Länder und Regionen, kompromissloser Einsatz für
Menschenrechte
69Abhilfen? Wirtschaftlicher Bereich: Wirtschaft und Handel, Arbeit, Steuern und Infrastruktur, Landwirtschaft und Ökologie Wirtschaft dient den Menschen, nicht umgekehrt solidarisches und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften und für fairer Handel Wirtschaftsleben: keine Lenkung durch Staat, freie Preisbildung Ausreichende finanzielle Grundsicherung für jeden Menschen Gerechte Besteuerung in Deutschland tätiger, internationaler Konzerne Öffentliche Infrastruktur: Zuständigkeit des Staates, keine Privatisierung Energiewirtschaft: Klimaneutralität und ökologische Nachhaltigkeit Umwelt- und Tierschutz, Umstellung der Landwirtschaft auf nachhaltigen, ökologischen Landbau ein 70
Abhilfen?
Machtkonzentration begrenzen: Abgabe auf
Nicht- Arbeits- Einkommen (Freibetrag € 2
Mio.?):
A) Auf nicht selbst genutztes Bodeneigentum:
3% p.a.
B) Unternehmensanteile Stiftungen (Bosch,
Mahle, Zeiss, ZF Friedrichshafen usw.) und
Genossenschaften
C) Einführung von Freigeld, Umlaufsicherung,
alterndes Geld, Bsp. Chiemgauer
D) Senkung der Sozialabgaben und Lohnsteuer
für Kleinverdiener
71Achtsamkeit: Woher kommt innere Stärke?
Ballast abwerfen
Lao Tse (Tao te king, Vers 46)
• Es gibt keine größere Sünde als viele Wünsche
• Es gibt kein größeres Übel als kein Genüge kennen
• Es gibt keinen größeren Fehler als haben wollen
Befreiung vom Überfluss
Was ist mir wirklich wichtig?
72Achtsamkeit: Woher kommt innere Stärke?
Aus innerer Ruhe
Selbsterkenntnis
Welterkenntnis
Aus innerer Freiheit
73Woher kommt Gesundheit?
Aus innerer Stärke
Erkenne dich selbst
Aus dem freien Ich heraus
74Achtsamkeit: Woher kommt innere Stärke?
Aus innerem Gleichgewicht
durch:
Innere Verankerung
Innere Versenkung
Innerer Frieden 75Was kann jeder Einzelne tun?
Mut
Kraft
Aufrichtigkeit
Engagement
Kommt häufig aus spiritueller Verankerung
76Lösung der gesellschaftlichen Fragen
„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
(Saint-Exupéry) 77Lösung der gesellchaftlichen Fragen „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Saint-Exupéry) Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 78
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