Die Transformation der Transformations-finanzierung - Transformationsfinanzierung in NRW - Chancen in wachsenden Märkten nutzen
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Die Transformation der Transformations- finanzierung Transformationsfinanzierung in NRW – Chancen in wachsenden Märkten nutzen 30. OKTOBER 2020
Die Bankenlandschaft in NRW
und ganz Deutschland steht vor
einer Transformation
Heute Der gesellschaftliche Auftrag
der Banken und ihr Beitrag zur
3 Kernthemen gesamtwirtschaftlichen
Transformation
im Fokus
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.
Chancen für Banken im Rahmen
der Transformation
1
Die Bankenlandschaft in NRW
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.
und ganz Deutschland steht
vor einer Transformation
2
Firmenkundengeschäft trotzt
Corona – Privatkunden unter Druck
Privatkunden Firmenkunden Gesamterträge
-5 bis -10% +1 bis +4% -1 bis -6%
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Entwicklung der Entwicklung der Entwicklung der
Privatkundenerträge 2020 Firmenkundenerträge 2020 Bankenerträge 2020
Keine Trendwende Mittelfristig zunehmend Unsicherer mittelfristiger
bis 2024 absehbar unter Druck Ausblick bis 2024
Quelle: BCG Banking Pools 2020 3
Privatkunden
Ausgangslage: Erträge im
Privatkundengeschäft seit Jahren rückläufig
• Leichtes Wachstum der
Erträge aus dem
Erträge im Privatkundengeschäft Kreditgeschäft getrieben
(in Mrd. Euro, jährliche Wachstumsrate in Prozent) durch Volumenanstieg
• Erträge des
-1,5 % volumenstärksten Produkts
49 (Einlagen) mit -6 Prozent
45
per annum stark rückläufig
Kredite
• Erträge von Kapitalanlagen
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profitierten von positivem
Kapitalmarkt
Einlagen
• Erträge aus dem
Zahlungsverkehr profitieren
Kapitalanlagen
vor allem von Trend zu
Zahlungsverkehr Kartenzahlungen
2014 20191
1. Vorläufig
Quelle: BCG Banking Pools 2020 4
Privatkunden
Szenarien: Corona verstärkt Ertragsdruck
2020 dramatisch und wird nachwirken • Kurzfristig geringere Nachfrage
nach Baufinanzierungen für
2020 erwartet; geringe Aus-
wirkungen auf Kreditbestände
Ertragsszenarien im Privatkundengeschäft 2020/24
(in Mrd. Euro) • Rückgang bei Konsumenten-
47 krediten aufgrund ökon.
44
42-44
40
Zahlungs- Unsicherheit, steigender
verkehr Arbeitslosigkeit und
Einlagen geringerem Konsum
• Investmenterträge stark
Kapitalanlagen
abhängig von Entwicklung der
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Märkte
Kredite • Positiver Einfluss auf Erträge
aus Kartengeschäft durch
höhere Nutzung von kontakt-
2020 Tiefere Langsame Schnelle Erholung
Auswirkungen Erholung losen Bezahmöglichkeiten, teil-
Jährliches
-5/-10% -2,7% -1,1% +0,4%
kompensiert durch geringeren
Wachstum Gesamtkonsum und weniger
2019-20 2019-24 Großtransaktionen (z.B. Reise)
Quelle: BCG Banking Pools 2020 5
Privatkunden
Krise beschleunigt Nutzung
digitaler Bankgeschäfte
• Kunden nutzen digitale
Kanäle deutlich stärker
• Die meisten Kunden werden
digitale Kanälen verstärkt
auch nach Corona nutzen
+16% +14% -20% • Große Chance für Banken,
Kunden langfristig an
digitale Kanäle zu binden
Online Banking Online Banking Geringere • Gleichzeitig Möglichkeit,
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Nutzung1 Neu-Registrierung Filialnutzung in time to market und Kosten
durch Corona2 der Zukunft3 deutlich zu senken
1. Anteil der Kunden, die während der Corona-Pandemie vermehrt Online-Banking nutzen 2. Veränderte Nutzung in
den letzten drei Wochen im Vergleich zum letzten Jahr 3. Wahrscheinlichkeit der Nutzung nach Corona – jeweils Saldo
aus dem Anteil der Befragten, die die Nutzung wahrscheinlich erhöhen – Anteil, die die Nutzung wahrscheinlich nicht
erhöhen
Quelle: REBEX Pulse 2020, Befragung im Zeitraum vom 18. Mai bis 4. Juni 2020 unter insgesamt 17.600 Personen in 30
Ländern, davon 561 aus Deutschland, angepasst an und gewichtet nach der jeweiligen volljährigen Bevölkerung 6
Privatkunden
Fortgesetzte und verbesserte
Besetzung der Schnittstelle
zum Kunden
Fakt ist: Corona wird
Privatkunden-
geschäft nachhaltig
beeinflussen Herstellung digitaler
Abschlussfähigkeit
Frage ist: Was sollten
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erfolgreiche Banken
jetzt tun?
Fähigkeit der digitalen
Kundenakquise und
Kundenpenetration
7Firmenkunden
Ausgangslage: Erträge im Firmenkundengeschäft
seit Jahren stagnierend
• Rückläufige Erträge aus dem
Investment Banking mit
Erträge im Firmenkundengeschäft Firmenkunden
(in Mrd. Euro, jährliche Wachstumsrate in Prozent)
• Einlagenerträge aufgrund
-0,3%
Margenverfalls stark
40 40
rückläufig (-25 Prozent per
annum)
• Erträge aus dem
Zahlungsverkehr profitieren
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von zunehmenden
Kartenzahlungen
• Wachstum der Erträge aus
dem Kreditgeschäft
2014 20191
getrieben durch
Asset Management Investment Banking Zahlungsverkehr
Volumenanstieg
Trade Finance Einlagen Kredite
1. Vorläufig
Quelle: BCG Banking Pools 2020 8Firmenkunden
Szenarien: Krise könnte Erträge bis 2024 um
bis zu 2,3 Prozent jährlich reduzieren
• Robuste Entwicklung
2020 erwartet
Ertragsszenarien im Firmenkundengeschäft 2020/24
(in Mrd. Euro) • Kurzfristig steigende
44
Kreditnachfrage zur
40-41 Asset Mgmt. Liquiditätssicherung –
38
36 Trade rückläufig ab 2021
Finance
• Erträge im Karten-/
Investment
Banking
Acquiringgeschäft
Einlagen
profitieren von verstärkt
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Zahlungs-
bargeldlosem
verkehr Zahlungsverhalten
Kredite1
• Rückgang im Welthandel mit
2020 Tiefere Langsame Schnelle Erholung
Einfluss auf Trade Finance-
Auswirkungen Erholung Erträge
Jährliches
Wachstum
+1/+4% -2,3% -0,9% 1,9% • Kurzfristiger Rückgang im
klassischen Investment
2019/20 2020-24
Banking
1. Beinhaltet Volumeneffekte von Programmen der Förderbanken zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft (vor allem KfW)
Quelle: BCG Banking Pools 2020 9Firmenkunden
Sicherstellung der Kredit-
versorgung der Unternehmen
und Optimierung der
Fakt ist: Corona wird Kreditprozesse
Firmenkunden-
geschäft nachhaltig
beeinflussen Beschleunigte Digitalisierung
des Geschäftsmodells
Frage ist: Was sollten
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erfolgreiche Banken
jetzt tun?
Stärkung der operativen
Widerstandsfähigkeit
105× 4× 20 %
mehr Anrufe bei den mehr Anträge wegen der Weltbevölkerung sind von
Kontaktcentern von Banken finanzieller Härtefälle zeigen einer Form des Lockdowns
zeigen Notwendigkeit der Notwendigkeit von "Straight betroffen und könne keine
Digitalisierung Through" Prozessen Filiale aufsuchen
Banken müssen auf "New-Digital" durch COVID-19 reagieren
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>25 Mio. >50 % 2×
erwartete weltweiter der Kleinunternehmnen können höhere Nutzung digitaler Apps
Arbeitsplatzverluste in Folge ohne Cashflow nicht länger als (Handy- und Internet-Abos)
der Coronakrise drei Monate überleben
Quelle: Broadview-Danforth BIA, 2020; The Guardian, 2020; Ernst & Young – COVID-19 Industry Pulse Report: Banking, 2020 11Der gesellschaftliche Auftrag
der Banken und ihr Beitrag
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zur gesamtwirtschaftlichen
Transformation
12Der soziale Kontext für Unternehmen ändert sich in
den kommenden Jahren
Aktivismus auf Seiten "Purpose" Strengere gesetzliche Kollaboration für
von Anlegern & Bürgern Auflagen gemeinsames
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Handeln
Gute Produkte, Anleger verlagern Radikale Transparenz
die Gutes tun ihr Kapital der „ESG“-Bilanz
Quelle: BCG 13Hohe Präsenz im Leben der Menschen Vertrauenswürdige Partner des Staates,
und wichtige Anlaufstelle für die zudem Informationen zur
Privatkunden in allen Lebenslagen Wirtschaftslage liefern
Hoher Einfluss auf alle Branchen durch Wichtige Rolle für die Abwicklung des
Geschäftsbeziehungen zu großen und inländischen und internationalen
kleinen Unternehmen Handels
Banken mit
Wichtige Treiber der nationalen
vielfältigen
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Wichtige Rolle für die Kapitalaufbau und Entwicklung durch Bereitstellung von
damit für den Wachstumsprozess Beiträgen Krediten für sämtliche Branchen
Untrennbar verbunden mit dem sozialen
Bedeutende Kapitalgeber mit eigenem
und ökologischen Umfeld, in dem sie
Anlageportfolio
tätig sind
Quelle: BCG 14Nachaltige Kredite
ING koppelt Zinssatz für Gewerbekredite unter anderem
an ESG-Kriterien
Nachhaltige Geldanlage
Nachhaltige Investmentstrategien vieler Anbieter für
Privatlanleger
Eine Vielzahl von
Banken mit nach- Green Asset Finance
ABN finanziert "Circular Economy" Business Modelle mit
haltigen Produkten einem Product-as-a-Service Angebot
im Angebot …
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Nachhaltige Innovationsfinanzierung
JP Morgan fördert nachhaltige kleine Unternehmen mit
seinem $150 Mio. "Small Business Forward"-Programm
"Sustainability Improvement"-Programme
BNP Paribas unterstützt mit ihrem "Change to Green"-
Programm Unternehmer dabei "grüner zu werden"
Quelle: Angebote der jeweiligen Anbieter, BCG 15… bei gleichzeitig hohem
Finanzierungsbedarf
der Wirtschaft
~ €10 Billionen €76B Globales BIP p.a.
um unsere Welt mit
"Greentech" zu retten
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Das entspricht
0,5% des globalen BIP
bis 2050
€10B Ben. CapEx1 gesamt
€0,3B Ben. CapEx2 p.a.
1. Benötigtes CapEx um unter 2°C zu bleiben -
kumulativ 2020–2050 2. Benötigtes jährliches CapEx
bis 2050 um unter 2°C zu bleiben und somit das
Pariser Abkommen einzuhalten
Quelle: The World Bank, BCG analysis 16Chancen für Banken im
Rahmen der Transformation
17
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.“During the COVID-19 crisis, we saw
2 years’ worth of digital transformation
in 2 months”
Satya Nadella, Microsoft CEO
18Die Transformation birgt Chancen für Banken
durch Vielzahl an möglichen Fokusthemen
Banken müssen
Data Analytics/AI Transformation
als Chance sehen
und diese nutzen
Bionic Relationship Manager
Es gilt das Target
Smart Pricing Operating Model
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neu aufzustellen
und somit
True Digital E2E Prozesses gestärkt aus Krise
hervorgehen
Ökosysteme
Quelle: BCG 19Imagewandel hin zu …
… dem Partner der Wirtschaft in der
Finanzierung der Transformation
Jedoch insbesondere
auch mit Blick auf eine
gesellschaftliche
… dem Vermittler von Hilfen für KMUs
Repositionierung und und Freiberufler
einen möglichen
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Imagewandel der Banken
… dem Unterstützer der Privatkunden
durch digitale Lösungen und flexible
Angebote (bspw. Aussetzen von Raten)
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