E-Rezept Summit Das ambulante E-Rezept Panel - Mit Impuls: Wie wird das elektronische Rezept den Gesundheitsmarkt verändern? - scanacs
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2. E-Rezept Summit Das ambulante E-Rezept Panel Mit Impuls: Wie wird das elektronische Rezept den Gesundheitsmarkt verändern?
Ich helfe Gesundheitsfirmen bei der digitalen Transformation.
Vorstellung des Moderators Fabian Kaske
Engagement
Erfahrung Kunden: Publikationen
8 der
top 10
Pharmafirmen
▪ Gründer und CEO der Pharma-
fokussierten Kaske Group
▪ 71 Kolleg:innen mit Hauptsitz in
München
Business Units der Kaske Group
▪ Smile BI:
Digitale und ePharmacy-
Strategien & Analytics
▪ Dr. Kaske:
Pharma-Marketingagentur
▪ Dr. Vital:
DTC Plattform für Hersteller
1 2
Es folgen Ausschnitte aus unserer E-Rezept-Studie
Erschienen in:
Gesamte Studie
kostenlos runterladen
durch Scannen des
QR-Codes
oder manuell
www.smile.bi/studien
besuchen
Methodik
E-Rezept Verbraucherumfrage
Sample: Methode:
1.494 Studienteilnehmer: Verbraucher Online Fragebogen
Juni – Juli 2021 Rekrutierung durch Kooperationspartner:
repräsentativ auf BRD-Ebene Google Consumer Surveys
Geschlechterverteilung: Altersverteilung:
weiblich männlich Keine Angabe Keine
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Angabe
45,5% 44,3% 10,2% 12,8% 14,7% 16,5% 20,1% 17,6% 11,8% 6,5%
2 4
Noch ist unklar, wie Patienten ihre E-Rezepte einlösen werden.
Mehr als die Hälfte ist unentschlossen, aber ein Boom der Onlineapotheken scheint möglich.
„In der Zukunft erhalten Sie von Ihrem Arzt ein digitales Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente.
Dieses sog. E-Rezept können Sie auf Ihr Smartphone oder alternativ als Papierausdruck erhalten. Wo würden Sie dieses E-Rezept einlösen? “
Quelle: Smile BI Verbraucher-Umfrage 2021; n=1.494, Smile BI, 2021
Vor-Ort-Lösungen sind deutlich
Digital über eine Vor-Ort-Apotheken-App
6% weniger beliebt als Onlineapotheken.
(Abholung oder Lieferung)
Bei dieser Bereitschaft für die
Onlineapotheken-Einlösung des E-Rezeptes,
Digital in einer Onlineapotheke würde sich der eRx-Online-Anteil schnell
9%
(mit Lieferung) vervielfachen.
Persönlich in einer Vor-Ort-Apotheke
28%
(mit Abholung)
Noch herrscht ein großer Teil an
Weiß nicht/keine Angabe 58% unentschlossenen Verbrauchern. Selbst
wenn lediglich 10% davon sich für Online-
Apotheken entscheiden, würde das den
eRx-Anteil deutlich zusätzlich steigern.
2 5
In 4 Jahren könnte der Rx-Anteil 6-mal höher sein als heute.
Hersteller erwarten 2025 einen Rx-Online-Marktanteil von durchschnittlich 9,1%.
„Wie hoch schätzen Sie den deutschen Rx-Onlinemarktanteil in 2025? Zum Vergleich: Aktuell haben wir in DE 1,5% Rx-Onlinemarktanteil “
Quelle: Smile BI Hersteller-Umfrage 2021; Befragung von Herstellern, n = 85, Smile BI, 2021
14% Kommentar
▪ Rx-Hersteller schätzen den
12% 13,1%
Online-Marktanteil 2025 fast
doppelt so hoch ein wie
10% andere Hersteller
▪ Im Schnitt erwarten die
8% 9,1% Befragten einen Anteil von
9,1%
6% 7,1% 7,0%
▪ Smile BI geht für 2025 von
einem digitalen Rx Anteil von
4% 3-7% aus
2%
0%
Pharma Hersteller Hersteller von Hersteller von Hersteller von
Gesamt Rx & noRx Produkten nonRx Produkten Rx-Produkten
2 6
Eine Vervielfachung des eRx-Umsatzes erscheint höchstwahrscheinlich.
Während die genaue eRx-Umsatzhöhe von vielen Faktoren abhängig ist, so ist der grds. Trend sehr deutlich.
Deutscher Rx-Markt: Prognose zur Entwicklung des Onlineapothekenumsatzes Kommentar: Rx-Onlineapothekenentwicklung
Werte in Mio. €, Umsätze nach rAVP 1: Low 2: Med 3: High Drei Szenarien sind wahrscheinlich für den deutschen
Versandhandelsmarkt im Rx-Bereich.
14.000 €
15% eRx-Marktanteil und €12 Mrd. 1: Low Growth: 20% Eintrittswahrscheinlichkeit
eRx-Umsatz in 2030 sind im Das E-Rezept wird wider erwarten aus technischen Gründen
Wachstumsszenario prognostiziert. 15% doch nicht im Januar 2022 bundesweit eingeführt. Somit
12.000 €
12.016 € werden weiterhin Papierrezepte eingelöst und auch digitale
Folgerezepte sind nicht möglich. Konzepte zur Stärkung von
Vor-Ort-Apotheken wie Gesund.de, Ihre Apotheken und Co.,
10.000 € sorgen für einen Aufschwung im stationären Handel. Viele
Versandkäufe werden, durch die Bestellung und Botendienst-
Lieferung sowie fehlenden Rabatten bei Rx-Produken, durch
10% stationären Apotheke ersetzt.
8.000 € 8.171 €
Bis 2025 wird sich der
eRx-Anteil vervielfachen 2: Medium Growth 45% Eintrittswahrscheinlichkeit
auf 3-7% des Rx-Markts Das E-Rezept wird 2022 wie geplant eingeführt. Es gibt jedoch
6.000 € im ersten Jahr einige Startschwierigkeiten bis zur
bundesweiten Etablierung. Digitale Konzepte für Vor-Ort-
7% Apotheken verzögern sich und bringen nicht den
Ein signifikanter eRx- 4.253 €
Anstieg wird ab 23/24
5% gewünschten Erfolg. Stattdessen werden durch
4.000 € 4.126 €
bemerkbar sein. Kooperationen, 24-Stunden-Lieferung in ePharmacies zum
5% Standard.
3.064 €
Legende
2.000 € Online-Rx-Marktanteil in % 3: High Growth 35% Eintrittswahrscheinlichkeit
3% Absoluter Online-Rx-Umsatz in € Das E-Rezept ist ein voller Erfolg. Ärzte und Patienten senden
1.635 € aus Covenience-Gründen ihre E-Rezepte oft direkt an
ePharmacies oder Amazon. Amazon ist vollständig in den
- €
ePharmacy-Markt eingestiegen. In Städten wird die 24-
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Stunden-Lieferung Standard. Apotheken-Konzepten gelingt
nicht der flächendeckende Ausbau – der Erfolg bleibt aus.
3 Legende: Rx: Verschreibungspflichtige Arzneimittel, rAVP: realer Abverkaufspreis in der Apotheke
Basiswerte: Gesamt Rx-Umsatz Apothekenmarkt 2020 in Deutschland: €51,2 Mrd., Wachstumsannahmen Gesamt-Rx-Markt CAGR (cumulated annual growth rate): 5,2% p.a. 7
Onlineapotheken könnten größer als Stationäre werden bis 2030 im nonRx-Markt.
Mehr als 50% Marktanteil im nonRx-Markt sind in Reichweite.
NonRx-Onlinemarktanteilsverteilung Kommentar
Smile BI Prognose, nonRx-Produkte mit realen Abverkaufspreisen in Deutschland, Smile BI Analyse
1: Low 2: Med 3: High Auch für den Deutschen OTC-Markt sind 3 Szenarien
(OTC 1-3) möglich:
8.000 € 53% Online-nonRx-Marktanteil und
€7,4 Mrd. Umsatz in 2030 sind im 1: Low Growth 20% Eintrittswahrscheinlichkeit
Wachstumsszenario prognostiziert. 53% Durch eine verschobene E-Rezept Einführung ändert
7.398 € sich zunächst kaum Etwas und die Marktverteilung
7.000 € zwischen stationär und online verschiebt sich nur
marginal. Es kommt erst ab 2024 zu einem geringen
46% Zuwachs im Online-Bereich.
6.380 €
6.000 € 2: Medium Growth 45% Eintrittswahrscheinlichkeit
Bis 2025 könnte sich der Das E-Rezept wird 2022 erfolgreich eingeführt und
Online-nonRx-Anteil auf durch gestiegene Onlinekäufe im Rx-Bereich, gewinnt
37% steigern. 36% auch der OTC-Online-Anteil an Zuwachs. Auch der
5.000 € 5.105 € Corona Effekt mit gestiegenen Online-Käufern macht
sich noch bemerkbar.
37%
4.161 €
Der eRx-Anstieg ab 23/24 3: High Growth 35% Eintrittswahrscheinlichkeit
4.000 € wird auch den Online- 35% Bereits kurz nach der E-Rezept Einführung ist ein
nonRx-Umsatz beflügeln. 3.926 € Zuwachs in Richtung Online-Handel zu sehen. Über 90%
der Rx-Versandkunden bestellen im Schnitt auch OTC-
31% Arzneimittel. Durch ein Online-Wachstum im Rx-Bereich,
3.539 € steigen somit auch die Zusatzverkäufe und der OTC-
3.000 €
Bereich wächst schnell mit. Das macht sich hier stark
27% bemerkbar.
2.531 €
2.000 €
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3 Legende: nonRx: alle nicht vverschreibungspflichtige Arzneimittel, u.a. OTC, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika
Basiswerte: Gesamt nonRx-Umsatz Onlineapothekenmarkt 2021 in Deutschland: €2,531 Mrd., Wachstumsannahmen Gesamt-nonRx-Markt CAGR (cumulated annual growth rate): 4,4% p.a. 8
Rx-Paradigmenwechsel: Patient als Entscheider
Das E-Rezept könnte DiGAs und Telemedizin beschleunigen.
Während ein klassischer
Arztbesuch sich Schritt für
Schritt einer Diagnose via vieler
Arzt-Fragen nähert, geht die
Telemedizin als Prämisse vom
aufgeklärten, selbstinformierten
Patienten aus, der sich wie in
einem Supermarkt die richtige
App aussucht.
Attraktiv designte Landingpages sind nicht nur informativ für den
Patienten, sondern bieten auch top Anlaufstellen für digitale
Marketingkampagnen zur Steigerung der DiGA-Verordnungen
3 9
Rx-Paradigmenwechsel: Patient als Entscheider
Medikamente werden vom mündigen Patienten aktiv angefragt, der sich via Dr. Google vordiagnostiziert.
Telemedizin dreht das
traditionelle Arzt-Patienten-
Bild diametral um. Statt
eine Arztdiagnose
abzuwarten, steigt der
Patient direkt ein mit dem
Call-to-Action
„Medikamente anfragen“.
Das „Arztgespräch per
Video/Telefon“ ist die
letzte, am niedrigsten
priorisierte Option. Eine
Vordiagnose durch
Onlinerecherche mit Dr.
Google ermöglicht diesen
Paradigmenwechsel.
3 10E-Rezept-Studie kostenlos runterladen: Gesamte Studie kostenlos runterladen Erschienen in: durch Scannen des QR-Codes oder manuell www.smile.bi/studien besuchen
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Die Diskutant:innen rund um die Leistungserbringung
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