Economic Trend Briefing Die neue Handelsdynamik in Ostasien
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Economic Trend Briefing | Handelsdynamik Ostasien Economic Trend Briefing Die neue Handelsdynamik in Ostasien 00
Economic Trend Briefing | Handelsdynamik Ostasien
Die neue Handelsdynamik
in Ostasien
Globalisierung und Welthandel mögen zwischen den USA und China, die Der Internationale Währungsfonds geht
aufgrund der Pandemiefolgen sowie der Auswirkungen des Ukraine-Krieges, aber davon aus, dass das
Handels- und realen Kriege ihre besten auch durch generell protektionistische Bruttoinlandsprodukt der Region in den
Zeiten fürs erste hinter sich haben. Die Tendenzen. Zuletzt setzten die Folgen nächsten fünf Jahren um
Entwicklung in Ostasien verläuft aber der COVID-Pandemie sowie des durchschnittlich 5,4 Prozent wachsen
anders. Der innerasiatische Handel hat Ukrainekriegs die globalen Lieferketten wird. Spitzenreiter in Bezug auf das
sich äußerst dynamisch entwickelt, unter Druck. Diese Trends führen global durchschnittliche Wirtschaftswachstum
während gleichzeitig eine Vielzahl neuer gesehen zu einer tendenziellen in diesem Zeitraum sind Vietnam (7,0%),
Abkommen in der Region Barrieren Entflechtung des Handels und damit die Philippinen (6,5%), die Mongolei
abbauen und damit dem freien auch der Weltwirtschaft. Es gibt aber (6,2%) und Kambodscha (6,2%).³
Warenaustausch weiteren Aufwind auch andere Entwicklungen, fern der
geben dürften. westlichen Welt: In Ostasien entstehen Das Wachstum wird nicht zuletzt durch
Der globale Handel hat in den letzten aktuell handelspolitische Trends, die zu den Handel getrieben. Beispielsweise
Jahrzehnten verschiedene Phasen einer verstärkten wirtschaftlichen sind die weltweiten Exporte der Region
durchlaufen und wuchs von den 1990er Integration innerhalb der Region führen seit der Finanzkrise 2009 um 73 Prozent
Jahren bis zur Finanzkrise stark durch dürften und neue Chancen für angestiegen. Auffallend ist dabei die
den Aufbau globaler Lieferketten. Unternehmen eröffnen. starke Dominanz des innerostasiatischen
Seitdem entwickelt er sich sehr viel Handels mit einem Anstieg der Exporte
gemächlicher, in den letzten zehn Jahre Trends im ostasiatischen Handel innerhalb der Region um 1,3 Billionen
ging er in Relation zum weltweiten BIP- Der Osten Asiens² stellt mit den US-Dollar. Im Vergleich dazu stiegen die
Wachstum sogar deutlich zurück.¹ Die Teilregionen Nordostasien (z. B. China, ostasiatischen Exporte nach
Gründe sind offensichtlich: Der freie Japan, Südkorea) und Südostasien (z. B. Nordamerika lediglich um jeweils 0,4
Welthandel wird zunehmend von Singapur, Indonesien, Malaysien und Billionen US-Dollar.
Handelsbeschränkungen erschwert, Vietnam) eine der weltweit
etwa durch den Handelskonflikt dynamischsten Wirtschaftsregionen dar.
Abb. 1: Ostasiatische Exporte nach Zielregion (in Bill. US$)
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Vor allem die beiden Sektoren entfielen 2019 auf 46 bzw. 43 Prozent stark steigende Verflechtung der
Kapitalgüter und Maschinen & der innerostasiatischen sektoralen ostasiatischen Produktionsnetzwerke.
Elektronik stechen hier heraus: Auf sie Exporte– ein deutlicher Hinweis auf eine
Abb. 2 Anteil der sektoralen Exporte aus Ost-Asien nach
Ost-Asien (in %)
Trends im ostasiatischen Handel Konkurrenz zwischen den USA und Initiative zur Schaffung eines Indo-
Weitreichende neue wirtschaftliche China. Unter der Trump-Regierung Pazifischen Wirtschaftsrahmens mit 14
Impulse sind in Ostasien durch den zogen sich die USA aus der Ländern gestartet (siehe Abb. 4),⁸
weiteren Abbau von Transpazifischen Partnerschaft (TPP) offizielle Gespräche dazu begannen im
Handelsbeschränkungen zu erwarten. zurück und konzentrierten sich auf Mai 2022. Dieser Wirtschaftsraum
Gegenwärtig sind 195 bilaterale Abkommen. Dadurch nahm würde 40 Prozent des globalen BIP
Handelsabkommen mit ostasiatischer der geopolitische Einfluss der USA in umfassen, das Abkommen könnte Ende
Beteiligung in Kraft, die meisten davon Ostasien ab.⁵ Im Jahr 2021 trat China in 2023 verabschiedet werden.⁹ Auch die
bilateral, 19 befinden sich im dieses Vakuum mit einem Antrag auf EU ist handelspolitisch in Ostasien aktiv,
Unterzeichnungsprozess, weitere 97 den Beitritt zum Comprehensive and das bilaterale Freihandelsabkommen
werden derzeit verhandelt.⁴ Progressive Agreement for Trans-Pacific JEUFTA zwischen Japan und der EU ist
Partnership (CPTPP), dem Nachfolger im Februar 2019 in Kraft getreten. Das
Am wichtigsten für die Wirtschaft sind
des TPP.⁶ Gegenwärtig scheint es unter umfassende -Investitionsabkommen
jedoch die großen multilateralen
der Biden-Regierung Tendenzen zur Comprehensive Agreement on
Handelsabkommen, die derzeit in
Wiederaufnahme der CPTPP-Gespräche Investment (CAI) mit China wurde
Ostasien vorbereitet (siehe Abbildung 3)
zu geben.⁷ bereits ausgehandelt, aber vom EU-
und durch geopolitische Entwicklungen
Parlament aufgrund diplomatischer
geprägt werden, vor allem durch die Darüber hinaus haben die USA eine
Spannungen vorerst blockiert.¹⁰
Abb. 3 Aktuelle handelspolitische Entwicklungen in Asien
02Economic Trend Briefing | Handelsdynamik Ostasien
RCEP – das größte 20 Jahren sollen sie um 90 Prozent einbezogen sind. Generell könnte die
Freihandelsabkommen der Welt gesenkt werden.¹¹ Abschaffung der Zölle zu einer
Das bisher umfassendste Umstrukturierung der Lieferketten
Der Fokus liegt dabei auf dem
Freihandelsabkommen ist das Regional führen, was sich dann auch in den
Industriesektor, der Agrarsektor wurde
Comprehensive Economic Partnership globalen Lieferketten bemerkbar
von der Zollsenkung explizit
(RCEP). Es ist am 1. Januar 2022 in Kraft machen würde.
ausgeschlossen.
getreten und beinhaltet aktuell 15
Im Gegensatz zum Zollabbau stehen
Länder (siehe Abbildung 4). Der Umfang Prognosen gehen davon aus, dass der
nicht-tarifäre Handelshemmnisse sehr
des Abkommens entspricht mit einem ostasiatische Handel durch das RCEP bis
viel weniger im Fokus von RCEP, obwohl
Volumen von 26 Billionen Dollar etwa 2025 um etwa 10 Prozent gesteigert
das Potenzial noch größer wäre.
einem Drittel des globalen BIP. Der werden und so ein Zuwachs der
Allerdings sind hier die politischen
Schwerpunkt dieses Abkommens liegt Wirtschaftsleistung von 170 Milliarden
Hürden auch noch einmal sehr viel
auf dem Abbau von Handelsschranken, US-Dollar möglich ist.¹² Die
höher, weil innenpolitische
insbesondere von Zöllen. Die Hauptprofiteure des RCEP wären vor
Regulierungen harmonisiert werden
Vereinbarung sieht vor, in einem ersten allem China, Japan und Südkorea, da sie
müssten.¹³
Schritt nach dem Inkrafttreten die Zölle bisher noch nicht in ein multilaterales
um 65 Prozent zu senken; innerhalb von Handelsabkommen in Ostasien
Abb. 4: Länderübersicht der wichtigsten
Freihandelsabkommen in Asien
Ostasiatische Einigkeit - Blockbildung Beispielsweise können bisherigen innerasiatischen Warenaustausch
oder Lokomotive? Standorte als Exportbasen genutzt erheblich erleichtert.¹⁴
werden, um von dort aus kostengünstig
Die stärkere Integration der Für Exporte aus Europa nach Ostasien ist
in neue Wachstumsmärkte wie Vietnam,
intraregionalen Lieferketten fördert das die Einfuhr nun zollfrei möglich, wenn 60
Thailand oder Malaysia zu exportieren.
innerasiatische Produktionsnetzwerk Prozent der Wertschöpfung des
Auch können Standorte in Asien den
und bietet so vielfältige Chancen für die Produkts aus der RCEP-Region stammen.
wichtigen chinesischen Markt bedienen.
dortigen, aber auch für internationale
Zusätzlich zu den Zollsenkungen hat das Die Handelsabkommen, insbesondere
Unternehmen mit Standorten in der
RCEP die sogenannten Ursprungsregeln das RCEP, dürften die wirtschaftliche
Region. Durch die Zollsenkungen in der
harmonisiert, was den bürokratischen Dynamik in Ostasien weiter steigern. In
RCEP-Region bieten sich neue
Verwaltungsaufwand für Unternehmen einem negativen Szenario könnte dies
Investitionsmöglichkeiten.
innerhalb Ostasiens reduziert und den ein Schritt in Richtung regionaler
Blockbildung bedeuten, der zu einer
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verstärkten Regionalisierung und damit ¹ Weltbank (2022), World Bank National Accounts https://unctad.org/system/files/official-
zu einer weiteren Entkopplung der Data, document/ser-rp-2021d16_en.pdf
Weltwirtschaft führt. In einem positiven https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNF
¹² Petri & Plummer (2020), East Asia Decouples
Szenario kann Ostasien jedoch zur S.ZS
from the United States: Trade War, COVID-19, and
Lokomotive der Weltwirtschaft werden
² Beinhaltet Australien, Brunei, Birma, East Asia’s New Trade Blocs, Peterson Institute for
und durch eine verstärkte Integration
Kambodscha, China (einschließlich der International Economics (PIIE) Working Paper,
wichtige globale Wachstumsimpulse
Sonderverwaltungszone Hongkong und der https://www.piie.com/system/files/documents/wp
liefern. Das RCEP ist bereits der größte Sonderverwaltungszone Macao), Osttimor, Fidschi, 20-9.pdf; Brookings (2020), The significance of the
Freihandelsblock der Welt, noch vor Indonesien, Japan, Kiribati, Laos, Malaysia, Regional Economic Partnership Agreement,
NAFTA und der EU. Marshallinseln, Mikronesien, Mongolei, Nauru, https://www.brookings.edu/blog/future-
Neuseeland, Nordkorea, Palau, Papua-Neuguinea, development/2020/11/20/the-significance-of-the-
Philippinen, Samoa, Singapur, Salomonen, regional-economic-partnership-agreement/
Ansprechpartner Südkorea, Taiwan, Thailand, Tonga, Tuvalu,
Dr. Alexander Börsch ¹³ Yalcin et al. (2017) zeigen in Ihrer Studie, dass die
Vanuatu und Vietnam.
Chefökonom & Director Research Einführung eines NTMs die bilateralen Einfuhren
Tel: + 49 (0) 89 29036 8689 ³ IMF Outlook (2022), World Economic Outlook um 12% verringert. Somit hätte der Abbau von
aboersch@deloitte.de Database, NTMs ein großes wirtschaftliches Potenzial, da
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo- derzeit 9550 nichttarifären Handelshemmnisse in
database/2022/April/select- Ostasien aktiv sind. (UNCTAD Trains (2022). Tarif
countries?grp=2001&sg=All%20countries and NTM Database.
https://trainsonline.unctad.org/)
⁴ UNESCAP (2022). Preferential Trade Agreements
in Asia and the Pacific 2021/2022. ¹⁴ Teti & Hildenbrand (2021). RCEP, die größte
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/kn Freihandelszone der Welt: Was beinhaltet der
owledge-products/APTIT_PTA_20212022.pdf Mega-Deal und mit welchen Auswirkungen ist zu
rechnen?. ifo Schnelldienst, 74(02), 39-44.
⁵ Cato (2022), 5 Years Later the United States Is
Still Paying for Its TPP Blunder,
https://www.cato.org/blog/5-years-later-united-
states-still-paying-tpp-blunder
⁶ CSIS (2021), Look Skeptically at China’s CPTPP
Application, https://www.csis.org/analysis/look-
skeptically-chinas-cptpp-application
⁷ PIIE (2021), China's CPTPP bid puts Biden on the
spot, https://www.piie.com/blogs/trade-and-
investment-policy-watch/chinas-cptpp-bid-puts-
biden-spot
⁸ CSIS (2022), Unpacking the Indo-Pacific Economic
Framework Launch
https://www.csis.org/analysis/unpacking-indo-
pacific-economic-framework-launch
⁹ Brownstein (2022), Focus on the Indo-Pacific:
Better Understanding the Indo-Pacific Economic
Framework for Prosperity,
https://www.bhfs.com/insights/alerts-
articles/2022/focus-on-the-indo-pacific-better-
understanding-the-indo-pacific-economic-
framework-for-prosperity
¹⁰ DW (2021), EU legt China-Abkommen auf Eis,
https://www.dw.com/de/eu-legt-china-
abkommen-auf-eis/a-57435512
¹¹ Unctad (2021), An Assessment of the Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tariff
Concessions,
04Economic Trend Briefing | Handelsdynamik Ostasien Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns. Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de. Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbständige und unabhängige Unternehmen. Stand 09/2022 05
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