EDF-Produktionskostenvergleich 2014 - Wie wettbewerbsfähig sind deutsche Milcherzeuger?
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EDF-Produktionskostenvergleich 2014
Wie wettbewerbsfähig sind deutsche Milcherzeuger?
EuroTier, Fachforum Rind, 11/11/2014
STEFFI WILLE-SONK, European Dairy Farmers
Einführung in den EDF-Produktionskostenvergleich (1)
Jährliches Benchmarking für European Dairy Farmers:
Es ist das Ziel, die EDF-Betriebe bei ihren europaweiten Benchmarking-Aktivitäten zu
unterstützen: über vergleichbare Kennzahlen für ein besseres Verständnis der
Zusammenhänge zwischen Struktur, Standortbedingungen, Strategie und Erfolg.
Europaweite, harmonisierte Datenerhebung: Etwa 300 Betriebe aus 18 Ländern
senden ihre Wirtschaftsdaten, mittels eines standardisierten Fragebogens.
Enge Verbindung zu den Betrieben: Alle Teilnehmer erhalten ihre Vergleichs-
ergebnisse regelmäßig zurück und stehen für Rückfragen für zur Verfügung.
Unternehmerperspektive: Die Vollkosten der Milchproduktion werden berechnet,
inklusive der Kosten für die Entlohnung von betriebseigenen Produktionsfaktoren.
Nicht repräsentativ: Da die Stichprobe klein, nicht gewichtet und nicht speziell
selektiert ist, sind die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für einzelne Länder/Europa.
Nicht vollständig harmonisiert bezüglich des Wirtschaftsjahres: Da die Daten
europaweit in Einzelbetrieben erhoben werden, unterscheiden sich die erfassten
Wirtschaftsjahre teilweise. Das muss bei der Interpretation berücksichtigt werden.
2 24 November 2014 European Dairy FarmersEinführung in den EDF-Produktionskostenvergleich (2)
37 + 7 15 12
39 + 3 15 1
31 + 2 11 5
30 10
17 + 2 10
18 6
16 5
16 1
309 Milchviehbetriebe sendeten ihre Betriebsdaten ein...
...aus Wirtschaftsjahren, die im zweiten, dritten und vierten Quartal 2012
oder im ersten Quartal 2013 begonnen haben!
3 24 November 2014 European Dairy FarmersWo stehen wir heute?
Neuste Ergebnisse
des EDF-Produktionskostenvergleichs
Source: xxxx
4 24. November 2014 European Dairy FarmersEDF Europa: Kosten, Erlöse und Ergebnisse im BZ Milch
in EUR Ct je kg ECM, Durchschnitt aller europäischen EDF-Betriebe, Unternehmerperspektive
∑ = 49.3 ct/kg ∑ = 43.9 ct/kg KOSTEN nach Verwendung
Source: EDF Cost of Production Comparison, only European EDF farms, 297 farms with beginning of accounting period in 2nd, 3rd or
60 Quotenkosten
Sonstiges
Landkosten
50 Gebäudekosten
Arbeitserledigungskosten
Direktkosten
40
EUR ct je kg ECM
KOSTEN nach CASH
Kalkulatorische Kosten/Zinsen
30
Abschreibungen
CASH-Kosten
20
ERLÖSE
Sonstiges
4th quarter of 2012 or in the 1st quarter of 2013, not representative
36.5
10 Gek. Zahlungen/Mwst.Bilanz
Tiererlöse
Milcherlöse
0
AVG AVG AVG
KOSTEN KOSTEN ERLÖSE, EDF DE:
nach Verwendung nach CASH ohne entk. DZ. EP I = -3.5 ct/kg; EP II = -0.9 ct/kg
Negativer Unternehmergewinn I (EP I) je kg ECM: -5.4 ct. Nicht rentabel
sogar inkl. der entkoppelten Direktzahlungen (3.2 ct/kg -2.2 ct/kg).
5 24. November 2014 European Dairy FarmersNationale Gruppen: Wettbewerbsfähigkeit des BZ Milch
BEP II (exkl. Quote) in EUR Ct je kg ECM, Durchschnitte der nationalen Gruppen
BEP II = Milchpreis, bei Milchpreis, erhalten Preis für Deckung der CASH-Kosten (ex. Fremdkapital-
Source: EDF Cost of Production Comparison, 309 farms with beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012 or in the
dem Vollkostendeckung zinsen/ Tilgung) + kalk. Kosten für Familien-Ak
erreicht wird Quotenkosten
70
60
50
EUR Ct per kg ECM
40
1st quarter of 2013, not representative, groups with less than 5 farms not displayed
30
20
10
0
PL
BE
FR
NL
PT*
ES
IT
CAN
Organic
UA
IE*
UK
CZ*
SE
SK
DE
DK
CH
Nicht-EU
EU-neu EU-alt Länder
Unterschied in dem was der Betrieb haben SOLLTE und dem was der
Betrieb haben MUSS…
6 24. November 2014 European Dairy FarmersWettbewerbsfähigkeit des BZ Milch: Variation
BEP II (exkl. Quote) in EUR Ct je kg ECM, Einzelbetriebliche Variation
Source: EDF Cost of Production Comparison, 297 farms with beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012 or in the
BEP II (exkl. Quote) EDF DE EDF Europa
(30 Betriebe) (297 Betriebe)Nationale Gruppen: Rentabilität des BZ Milch
Unternehmergewinn, Verteilung in den nationalen Gruppen
Rentabel ohne entk. DZ (EP I ≥ 0) Rentabel mit entk. DZ (EP II ≥ 0) Nicht rentabel
Source: EDF Cost of Production Comparison, 309 farms with beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012 or in the
Potentielle Akh-Verwertung:
45 exkl. entk. DZ: 8.5 EUR/Akh
inkl. entk. DZ: 13.7 EUR/Akh
40
35
30
Anzahl der Betriebe
25
1st quarter of 2013, not representative, groups with less than 5 farms not displayed
20
15
10
5
0
PL
BE
FR
NL
PT*
ES
IT
Organic
CAN
UA
UK
CZ*
IE*
SK
SE
DE
DK
CH
Non-EU
EU-new EU-old markets
Gewinnunterschiede zwischen Betrieben Produktionskostenunterschiede
Gewinnunterschiede im Zeitablauf Schwankungen auf der Erlösseite
8 24. November 2014 European Dairy FarmersTake home
Nicht alle Produktionsfaktoren werden zu Marktpreisen entlohnt: Die
Milcherzeugung ist in vielen (EDF-)Betrieben nicht profitabel.
Was Betriebe langfristig haben SOLLTEN (Unternehmerperspektive)
ist nicht das, was sie BRAUCHEN (CASH-Perspek.): Es „geht weiter“
trotz Verlust, aber gibt es Entwicklungsmöglichkeiten?
Die Betriebsergebnisse variieren stark in den nationalen Gruppen.
Wichtigste Ursache: Produktionskostenunterschiede.
Ein Teil der Betriebe ist fit die „normalen“ Herausforderungen des
Marktes zu meistern: Schwankende Milch- und Futtermittelpreise.
Andere stehen vor „besonderen“ Herausforderungen: Erreichen
eines ‚grundsätzlich wettbewerbsfähigen‘ Kostenniveaus oder Fokus
auf Nischenproduktion. Ziel: Vollkostendeckung im Mittel der Jahre.
Betriebsleiter + Standortbedingungen sind entscheidend: Was ist
bei den gegebenen Bedingungen möglich? Welches Potential hat der
Betrieb? Wie kann das vorhandene Potential ausgeschöpft werden?
9 24. November 2014 European Dairy FarmersWohin gehen wir morgen?
Einige anstehende Herausforderungen
Source: xxxx
10 24. November 2014 European Dairy FarmersZeitreihe: Wettbewerbsfähigkeit des BZ Milch
BEP II (exkl. Quote) in EUR Ct je kg ECM, Durchschnitt der Langzeit EDF-Betriebe
BEP II Quotenkosten Milchpreis, erhalten
Source: EDF Cost of Production Comparison, 143 farms, CoP 2014 = beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012
Preis für Deckung der CASH-Kosten (ex. Fremdkapitalzinsen/ Tilgung) + kalk. Kosten für Familien-Ak
45
Produktivität von Arbeit, Kapital und
40 Fläche hat sich im Mittel nicht verändert,
ebenso die Milchleistung. Betriebe
35 wachsen tendenziell.
30
EUR Ct per kg ECM
20 % mit verbessertem BEP II: zu Beginn
unterdurchschnittliche Performance, heute
25 durchschnittlich, Wachstum + Leistungssteigerung
+ reduzierter Arbeits- und Kapitaleinsatz
20
36.5 38.2 25 % mit begrenztem Anstieg im BEP II (max.
33.7 35.1
15
Inflationsrate): Stall „vollgemacht“, in der Tendenz
leicht verbesserte Produktivitätswerte
10 50 % mit deutlich verschlechtertem BEP II (größer
Inflationsrate): überdurchschnittliche Performance
5 zu Beginn, Produktivitätswerte nur gehalten oder
sogar verschlechtert (Kapitaleinsatz!) Strategie?
0
or in the 1st quarter of 2013, not representative
CoP 2011
CoP 2012
CoP 2013
CoP 2014
Steigende Kosten, volatile Erlöse und nur kleine Verbesserungen in der
Produktivität… Potential ausgeschöpft oder neue Ideen nötig?
11 24. November 2014 European Dairy FarmersSchulden und Fremdkapitalzinsen im BZ Milch
Durchschnitte der nationalen Gruppen, Schulden in EUR je Kuh und Zinszahlungen in ct/kg ECM
Schulden im BZ Milch, in Euro je Kuh
Source: EDF Cost of Production Comparison 2014, not representative, mean of the national EDF groups, only groups with more than 5
farms are shown ; debts in the dairy enterprise in Euro per cow (234 EDF farms); payment of interest on debts in the dairy enterprise in
IE BE
PL FR CH EDF SE NL CA DK
UK DE
2,000
4,000
6,000
8,000
0
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
16,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
18,000
20,000
Zinszahlungen für Fremdkapital im BZ Milch, in Euro Ct je kg ECM:
PL SK DE
UK IE FR BE EDF SE NL CA DK
ES UA CH
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
1.5
2.5
5.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
0
Hoher Kapitaleinsatz und Schulden fordern High-Output-Strategien:
Anpassungsfähigkeit der Betriebe in Zeiten volatiler Milch- und Futtermittelpreise?
Euro Ct per kg ECM (267 EDF farms)
Potential für eine weitere Steigerung der Milchleistung (für weitere Kostendegression)?
Schulden gemacht bei niedrigen Zinssätzen:
Steigende Zinssätze als Gefahr: Umschuldung von ablaufenden Krediten?
12 24. November 2014 European Dairy FarmersBetriebliches Wachstum: Vom Familienbetrieb zum Großbetrieb
Herausforderungen
Unternehmergewinn I (exkl. ent. DZ.)
Einkommen nach CASH-Kosten1 exkl. ent. DZ.
Kostendegression möglich aber:
Source: EDF Cost of Production Comparison 2014, averages of the 10 larges (Farm B) and the 10 smallest (Farm A) German EDF farms,
Einkommen nach CASH-Kosten1 inkl. ent. DZ.
400,000
Mehr Management weniger
300,000
Landwirtschaft: Persönliche Eignung und
Entwicklung des Betriebsinhabers?
200,000
Höhere Anforderungen an das
Liquiditätsmanagement und höheres
100,000
Risiko: mehr externe Ressourcen
höherer Anteil an CASH-Kosten
EUR je BZ
0
Personalmanagement: Schaffung von
-100,000 attraktiven Arbeitsplätzen; Motivation
und Führung von Mitarbeitern, welche
-200,000
die Arbeit nicht nur aus Leidenschaft
machen?
-300,000
Verfügbarkeit von Flächen: von der
-400,000 bodengebundenen zur flächen-
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
unabhängigen Milchviehhaltung?
Milchpreis, in ct/kg ECM
model calculation
Farm A: 803 t ECM, Gesamtkosten im BZ Milch = 42.0 ct/kg, CASH-Kosten = 28.8 ct/kg, Nicht-Milcherlöse = 7.1 ct/kg
Farm B: 4778 t ECM, Gesamtkosten im BZ Milch = 38.6 ct/kg, CASH-Kosten = 32.2 ct/kg, Nicht-Milcherlöse = 8.1 ct/kg
13 24. November 2014 European Dairy FarmersLandnutzung und Flächenpreise: Durchschnitte bzw. Median der nationalen
Gruppen, Grünlandanteil (in %), Flächenproduktivität (in kg ECM/ha) und Flächenpreise (EUR/ha)
Grünland, Median + Spannweite Ackerland, Median + Spannweite
40,000 1800
Flächenproduktivität, in kg ECM/ha Futterfläche
35,000 PT 1600
IT
1400
30,000
Flächenpreise, in EUR/ha
1200
25,000
ES
1000
20,000 BE
800
EDF
15,000 CH NL
DK EDF 600
DE UK
IE
10,000 FR
CA SE 400
PL
5,000 200
0 0
PL
PL
FR
FR
BE
BE
NL
NL
ES
PT*
ES
IT
CAN
CAN
IE
IT
IE
UK
UK
SE
DE
DE
DK
CH
DK
CH
SE*
0 20 40 60 80 100
Grünlandanteil an der
Futterfläche, in %
Flächenverfügbarkeit begrenzt die Entwicklung insbesondere in Kernregionen,
wo es einen starken Wettbewerb um die Fläche gibt. Oder nicht?
14 24. November 2014 European Dairy FarmersZum Nachdenken und zum Diskutieren
Steigende Kosten, volatile Erlöse und nur kleine Verbesserungen in der
Produktivität… neue Managementpraktiken notwendig?
Hoher Kapitaleinsatz und Schulden fordern High-Output-Strategien:
Zukünftige Anpassungsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten?
Der wachsende Betrieb: Steigende Anforderungen an das
Management und steigende Risiken in Zeiten volatiler Preise.
Es geht um Fläche. Oder geht es um Milchproduktion um jeden
Preis?
15 24. November 2014 European Dairy FarmersSie können auch lesen
