Startup-Barometer Deutschland - Januar 2021 - EY Start-up-Initiative
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Startup-Barometer Deutschland Januar 2021
Design der Studie
Das EY Startup-Barometer Zahl der Startups, die 2020 Finanzierungen erhalten haben,
Deutschland erscheint seit 2014, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)
seit 2015 halbjährlich
Quellen: Pressemitteilungen der Schleswig-Holstein 7
Startups oder Investoren, Mecklenburg-
Presseberichterstattung, Hamburg 46 4 Vorpommern
Crunchbase
Niedersachsen & Bremen 11 278 Berlin
Nordrhein-Westfalen 60 6 Brandenburg
7 Sachsen-Anhalt
Hessen 23 8 28 Sachsen
Dr. Thomas Prüver
Rheinland-Pfalz 12 Thüringen
Ernst & Young GmbH
Head EY Startup
Saarland 2
GSA Baden-Württemberg 32 163 Bayern
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Telefon +49 30 25471 21325
thomas.pruever@de.ey.com
Seite 2Startup-Finanzierungsrunden 2020:
Anzahl auf Rekordniveau, Volumen aber deutlich unter Vorjahr
Startup-Finanzierungen Wert
in Deutschland Zahl in Millionen Euro
Anzahl und Wert der Finanzierungs- +6% -15%
runden in Deutschland
6.228
743
Deutschlandweit stieg die Zahl der Finanzierungs- 704
5.272
runden 2020 gegenüber dem Vorjahr erneut
621
deutlich an: um 39 Deals bzw. rund 6 Prozent auf 4.592
die Gesamtzahl von 743 Deals. 4.276
Der Gesamtwert dieser Investitionen ging allerdings 507
485
deutlich zurück: um 15 Prozent bzw. 956 Millionen 3.306
419
Euro auf rund 5,3 Milliarden Euro. Dennoch
bedeutet dies die zweithöchste Gesamtsumme im
untersuchten Zeitraum. 2.276
Zurückzuführen ist der Rückgang auf die gesunkene
Zahl an Großdeals im Umfang von mindestens
100 Millionen Euro: 2020 wurden 8 solcher Deals
im Wert von insgesamt 1.354 Millionen Euro
verzeichnet, 2019 hingegen 13 derartiger Deals im
Wert von 3.035 Millionen Euro.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Seite 3Startup-Finanzierungsrunden 2020 im Jahresverlauf: Konstant hohe
Anzahl monatlicher Finanzierungsrunden im vierten Quartal
Startup-Finanzierungen Wert
in Deutschland Zahl in Millionen Euro
Anzahl und Wert der 857
Finanzierungsrunden in Deutschland*
Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im Verlauf des 90 668
ersten Halbjahres 2020 offenbar Corona-bedingt 627
einen negativen Trend auf: So wurden im Januar 593
noch 90 Finanzierungsrunden gezählt, im März 70
67
dann 49 und im Juni nur noch 34. 65 66 66
60
Im zweiten Halbjahr stabilisierte sich dann die Zahl 55 53
der monatlichen Deals und wies im vierten Quartal 49 51 373
einen konstant hohen Wert von mindestens 66 350 343 342
Abschlüssen monatlich auf. 301
278 283
35
248
Bezogen auf das Volumen war der November der
abschlussstärkste Monat. Auch der Dezember wies
trotz der ausgedehnten Feiertagsperiode ein
deutlich überdurchschnittliches Gesamtvolumen
auf.
* Zu 16 Deals mit einem Volumen von insgesamt rund 9 Mio.
Jul '20
Jul '20
Mai '20
Okt '20
Mai '20
Okt '20
Jan '20
Dez '20
Feb '20
Mrz '20
Apr '20
Jun '20
Jan '20
Dez '20
Feb '20
Mrz '20
Apr '20
Jun '20
Aug '20
Sep '20
Nov '20
Aug '20
Sep '20
Nov '20
Euro liegen keine exakten Angaben zum Abschlusszeitpunkt vor.
Diese wurden daher keinem Monat zugeordnet und sind in der
Grafik nicht berücksichtigt.
Seite 42020: Anzahl der Deals im zweiten Halbjahr auf neuem Höchstwert –
Volumen mit gut 3 Milliarden Euro auf zweithöchstem Halbjahreswert
Startup-Finanzierungen
in Deutschland 2015 bis 2020 Zahl und Wert (in Millionen Euro)
Wert (in Mio. €) Anzahl
Anzahl und Wert der Finanzierungs-
runden in Deutschland nach Halbjahren 3.415
3.021
Im zweiten Halbjahr 2020 stieg die Zahl der
2.813
registrierten Abschlüsse mit 380 auf einen neuen
Halbjahreshöchstwert. Der bisherige Höchstwert 2.585
2.479
war im zweiten Halbjahr 2019 mit insgesamt 372 2.251
Abschlüssen verzeichnet worden. 2.082 2.112
Das im zweiten Halbjahr 2020 realisierte
Gesamtfinanzierungsvolumen erreichte mit einem 1.691
Wert von gut 3 Milliarden Euro den zweithöchsten
Wert aller Zeiten. Noch höher lag das 1.304
1.224 372 380
363
Finanzierungsvolumen nur im zweiten Halbjahr 972 342 332
2019 mit gut 3,4 Milliarden Euro. 279
262 248 264
237 243
157
1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
Seite 5Berlin 2020 mit fast genauso vielen Deals wie Bayern, Nordrhein-
Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg zusammen
Startup-Finanzierungen 314
Berlin
in Deutschland 2020 und 2019 262
176
Bayern
129
Anzahl der Finanzierungsrunden nach Nordrhein-Westfalen
62
Bundesländern 87
46
Hamburg
Berlin war auch 2020 wieder der Hotspot der 54
deutschen Startup-Szene: Mit 314 34
Finanzierungsrunden verzeichneten Startups in der Baden-Württemberg
41
Bundeshauptstadt 42 Prozent aller hierzulande
gezählten Finanzierungsrunden. 29
Sachsen
Bayern konnte bei der Zahl der Deals noch kräftiger 18
zulegen: Hier wurden 176 Deals gezählt, das sind 23
immerhin 36 Prozent mehr als 2019. Hessen
36
Nordrhein-Westfalen und Hamburg auf den Rängen
drei und vier genauso wie Baden-Württemberg auf 12
Rheinland-Pfalz
Rang fünf registrierten hingegen jeweils spürbar 9
weniger Deals als im Vorjahr. 8
Thüringen
11
39
Andere
57
2020 2019
Seite 6Berlin trotz starken Rückgangs auch beim Deal Volumen klar vorne –
Bayern unangefochten auf Rang zwei
Startup-Finanzierungen Berlin 3.059
3.691
in Deutschland 2020 und 2019 1.509
Bayern
1.549
Nordrhein-Westfalen 196
268
Finanzierungssummen je Bundesland
155
(in Mio. Euro) Baden-Wuerttemberg
209
Hamburg 140
Im Vergleich der Bundesländer konnten Berliner 254
Startups wie schon in den Vorjahren mit Abstand Sachsen 77
am meisten Kapital einwerben: Deutlich mehr als 78
jeder zweite hierzulande in Startups investierte Hessen 43
Euro (58 Prozent) wurde 2020 in Berliner Startup- 73
Unternehmen investiert. Rheinland-Pfalz 18
25
Der Standort Bayern belegt mit einem Marktanteil
von 29 Prozent Rang zwei vor Nordrhein-Westfalen, Bremen 15
12
das es auf einen Marktanteil von rund 4 Prozent
bringt. Saarland 13
2
Schleswig-Holstein 12
2
Mecklenburg 11
Vorpommern 2
Andere 24
63
2020 2019
Seite 7Branchen: Mobility und Software & Analytics ziehen mit jeweils mehr
als einer Milliarde Euro das meiste Investitionskapital an
Startup-Finanzierungen Mobility
1.158
1.605
in Deutschland 2020 und 2019 1.040
Software & Analytics 1.216
976
e-commerce 721
Finanzierungssummen je Sektor Health
670
472
(in Mio. Euro)
552
FinTech / InsurTech 1.315
Das meiste Geld wurde 2020 wie bereits im Vorjahr 205
Proptech 167
in den Bereich Mobility investiert. Drei der Top 6-
Abschlüsse wurden in diesem Bereich verzeichnet 149
AgTech 95
(Lilium, Tier Mobility, GetYourGuide).
112
Auf Rang zwei folgt der Bereich Software & Hardware 104
Analytics, der ebenfalls einen Zustrom von mehr als 103
einer Milliarde Euro Investitionskapital verzeichnet, Adtech 221
allerdings bei deutlich mehr Finanzierungsrunden. 99
Media & Entertainment 63
Während Mobility und Software & Analytics jeweils
weniger Investitionskapital erhalten als im Vorjahr, 73
Recruitment 45
verzeichnen die Sektoren e-commerce und Health
auf den Rängen drei und vier einen deutlichen 57
Energy 86
Zuwachs gegenüber 2019.
48
Professional Services 44
29
Education 42
2020 2019
Seite 8Software & Analytics mit den meisten Finanzierungsrunden –
vor Health und e-commerce
Startup-Finanzierungen Software & Analytics 232
228
in Deutschland 2020 und 2019 109
Health
86
e-commerce 98
106
Anzahl der Finanzierungsrunden je Mobility 58
Sektor in Deutschland 51
FinTech / InsurTech 54
67
Der Bereich Software & Analytics vereinigte 2020 41
Media & Entertainment
wie bereits im Vorjahr die meisten 20
Finanzierungsrunden auf sich: Die Gesamtzahl der Proptech 37
Deals lag mit 232 sogar geringfügig über der Zahl 30
von 2019. Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Hardware 33
Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie 19
Data Analytics umfasst dieser Bereich Startups mit Education 22
11
neuen Technologien.
Energy 17
Auf Rang zwei folgt der Bereich Health, der deutlich 30
mehr Finanzierungsrunden verzeichnete als im 14
Adtech
Vorjahr, vor dem Bereich e-commerce. 11
Professional Services 12
17
Recruitment 11
16
AgTech 5
6
2020 2019
Seite 92020 deutlich weniger Großdeals von mehr als 100 Millionen Euro
Startup-Finanzierungen 8
737
703
in Deutschland 2020 und 2019 13
14 85
7 70
Nach Größenklassen, Anzahl der 68
72
Finanzierungsrunden in der genannten
Größenklasse
2020 wurden insgesamt 8 Großdeals im Umfang
von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnet, das
sind 5 weniger als im Vorjahr.
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Deals in der
Größenklasse von 50,1 bis 100 Millionen Euro von 7
auf 14 Abschlüsse verdoppelt. 541 562
2019 2020
Bis 5 Mio. Euro 5,1 bis 10 Mio. € 10,1 bis 50 Mio. €
Insgesamt wurden 2020 (2019) 743 (704) Finanzierungen gezählt, aber nur
bei 737 (703) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor. 50,1 bis 100 Mio. € Mehr als 100 Mio. €
Seite 10Auto1 vor Lilium mit der größten Finanzierungsrunde Top-5-Finanzierungen in Deutschland 2020 Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Bundesland Auto1 Group Juli 255 Berlin Lilium März 218 Bayern Tier Mobility November 212 Berlin Grover Januar 195 Berlin Infarm September 144 Berlin Seite 11
Branchen und Bundesländer im Fokus
Detailanalyse Mobility: Aviation mit der größten Investitionssumme
vor Scooter, Travel & Leisure und Automotive
Finanzierungen im Bereich
Mobility 2020
Finanzierungssummen je Sub-Sektor Aviation 366 (8)
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden
Scooter 278 (5)
Im Bereich Mobility entfiel fast ein Drittel (32
Prozent) des gesamten investierten Kapitals auf den
Subsektor Aviation, der mit Lilium auch den Top- Travel & Leisure 255 (13)
Deal verzeichnete.
Der Bereich Scooter auf Rang zwei vereinigte fast
ein Viertel (24 Prozent) des im Bereich Mobility
Automotive 148 (15)
investierten Kapitals auf sich, gefolgt vom Bereich
Travel & Leisure, der es auf einen Marktanteil von
22 Prozent brachte.
Logistics 101 (12)
Finanzierungs-
Startup Monat
summe in Mio. €
Lilium März 218
IoT 7 (1)
Tier Mobility November 212
GetYourGuide Oktober 114 Sonstige 3 (4)
Seite 13Mobility: Startups in Berlin und Bayern erhalten 95 Prozent des
investierten Kapitals
Finanzierungen im Bereich
Mobility 2020
Berlin 626 (25)
Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Bayern 477 (20)
Finanzierungsrunden
Baden-Wuerttemberg 39 (3)
Berliner Startups erhielten 2020 mehr als die Hälfte
(54 Prozent) des in Deutschland im Bereich Mobility Bremen 7 (1)
investierten Kapitals und konnten vier der fünf
Top 5-Deals für sich verbuchen.
Rheinland-Pfalz 3 (1)
Auf Rang zwei folgen bayerische Mobility-Startups,
die mit einer Finanzierungssumme in Höhe von
Sachsen 3 (2)
477 Millionen Euro immerhin 41 Prozent der
Gesamtfinanzierungssumme auf sich vereinigen
konnten. Hamburg 1 (1)
Hessen 1 (1)
Thuringen 1 (1)
Schleswig-Holstein 0,7 (1)
Nordrhein-Westfalen 0,1 (2)
Seite 14Detailanalyse Software & Analytics: Software as a Service
erhält am meisten, gefolgt von AI und Data Analytics
Finanzierungen im Bereich
Software & Analytics 2020
Finanzierungssummen je Sub-Sektor SaaS* 722 (151)
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden
Artificial Intelligence 151 (26)
Innerhalb des Bereichs Software & Analytics
verzeichnete das Segment Software as a Service im
2020 mit 151 Deals und 722 Millionen Euro die mit Data Analytics 86 (23)
Abstand meisten Deals, das höchste
Investitionsvolumen und die vier Top Deals
innerhalb des Sektors. Der Subsektor AI auf Rang
zwei konnte ebenfalls noch ein Investitionsvolumen Cyber Security 51 (12)
von mehr als 100 Mio. Euro anziehen.
Blockchain 20 (13)
Finanzierungs-
Startup Monat
summe in Mio. €
Personio Januar 68
Augmented Reality 6 (2)
LeanIX Juli 68
Taxfix April 59 Virtual Reality 4 (5)
*SAAS = Software as a Service
Seite 15Software & Analytics: Berliner Startups erhalten am meisten –
dicht gefolgt von bayerischen Jungunternehmen
Finanzierungen im Bereich
Software & Analytics 2020
Berlin 410 (84)
Finanzierungssummen je Bundesland
Bayern 393 (60)
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden Nordrhein-Westfalen 125 (22)
Hamburg 59 (18)
Berliner Startups verzeichneten 2020 im Bereich
Software & Analytics mit 410 Millionen Euro und Baden-Württemberg 15 (13)
84 Abschlüssen den höchsten Zufluss an
Hessen 14 (12)
Investitionskapital und die meisten Finanzierungs-
runden. Bremen 8 (3)
Bayerische Jungunternehmen erhielten in
Schleswig-Holstein 4 (3)
60 Finanzierungsrunden insgesamt 393 Millionen
Euro. Saarland 3 (3)
Insgesamt vereinigten Berliner und bayerische
Sachsen-Anhalt 3 (3)
Startups einen Marktanteil im Bereich Software &
Analytics von rund 77 Prozent auf sich. Thüringen 3 (3)
Sachsen 2 (3)
Brandenburg 2 (2)
Niedersachsen 1 (1)
Rheinland-Pfalz 1 (2)
Seite 16Detailanalyse e-commerce: Technology vor Automotive mit der
größten Investitionssumme, food mit den meisten
Finanzierungsrunden
Finanzierungen im Bereich
e-commerce 2020
Technology 339 (3)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Automotive 283 (5)
Finanzierungsrunden
Food 136 (27)
Im Bereich e-commerce verzeichnete der Subsektor Watches 11 (3)
Food 2020 zwar mit 27 die mit Abstand meisten
Finanzierungsrunden. Das meiste Investitionskapital Sports 9 (2)
floss jedoch in den Bereich Technology gefolgt vom
Bereich Automotive. Vier der fünf Top 5-Deals Machines 6 (6)
entfielen auf diese beiden Subsektoren.
Fashion 4 (5)
Services 4 (10)
Finanzierungs- General Store 4 (1)
Startup Monat
summe in Mio. €
Art 2 (1)
Auto1 Group Juli 255
Accessories 1 (2)
Grover Januar 195
Pets 0,1 (2)
Spryker Systems Dezember 110
Sonstige 178 (31)
Seite 17E-commerce: 88 Prozent des investierten Kapitals gehen an
Hauptstadt-Startups
Finanzierungen im Bereich
e-commerce 2020
Berlin 854 (47)
Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Bayern 52 (18)
Finanzierungsrunden
Nordrhein-Westfalen 33 (12)
Die meisten Deals und das mit Abstand höchste
Finanzierungsvolumen im Bereich e-Commerce Hamburg 17 (7)
verzeichneten 2020 erneut Berliner Jung-
unternehmen: Mit 854 Millionen Euro gingen
88 Prozent der im Bereich e-Commerce insgesamt Mecklenburg-Vorpommern 10 (2)
investierten 976 Millionen Euro an Hauptstadt-
Startups. Sachsen 7 (4)
Eine zweistellige Zahl von Finanzierungsrunden
verzeichneten neben Berliner Startups auch Baden-Württemberg 1 (3)
Startups in Bayern (18) und Nordrhein-Westfalen
(12). Schleswig-Holstein 1 (1)
Niedersachsen 1 (1)
Hessen 1 (2)
Rheinland-Pfalz 0,1 (1)
Seite 18Detailanalyse Health: BioTech vor Life Science und MedTech –
Cannabis erhält 55 Millionen Euro
Finanzierungen im Bereich
Health 2020
Finanzierungssummen je Sub-Sektor BioTech 162 (10)
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden
Life Science 154 (5)
Innerhalb des Bereichs Health verzeichneten
immerhin vier Segmente Investitionssummen in MedTech 126 (29)
dreistelliger Millionenhöhe. Das meiste Kapital floss
in den Bereich BioTech, gefolgt vom Bereich Life
Science. Die meisten Deals verzeichnete hingegen Digital Health 122 (34)
der Bereich Digital Health, gefolgt vom Bereich
MedTech.
Im noch jungen Subsektor Cannabis wurden 6 Deals Cannabis 55 (6)
gezählt mit einem Finanzierungsvolumen von rund
55 Millionen Euro.
Finanzierungs- Fitness 33 (11)
Startup Monat
summe in Mio. €
ATAI Life Sciences November 106 Care 10 (12)
T-knife August 66
IoT 7 (2)
Catalym November 50
Seite 19Health: Bayerische Startups erhalten am meisten –
Berliner Startups mit den meisten Deals
Finanzierungen im Bereich Health
2020
Bayern 326 (25)
Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Berlin 276 (53)
Finanzierungsrunden
Baden-Württemberg 28 (4)
Im Bereich Health floss 2020 das meiste Nordrhein-Westfalen 15 (5)
Investitionskapital an bayerische Startups:
In 25 Finanzierungsrunden erhielten sie insgesamt Rheinland-Pfalz 7 (1)
326 Millionen Euro – und damit 50 Millionen mehr
als Berliner Startups, die es allerdings auf gut Schleswig-Holstein 7 (2)
doppelt so viele Finanzierungsrunden (53)
brachten. Sachsen 4 (8)
Insgesamt flossen an Jungunternehmen aus Bayern
Niedersachsen 2 (3)
und Berlin insgesamt 90 Prozent der im Bereich
Health hierzulande investierten Finanzierungs- Thüringen 2 (2)
summe.
Hessen 1 (2)
Hamburg 1 (2)
Mecklenburg-Vorpommern 1 (1)
Sachsen-Anhalt 1 (1)
Seite 20Detailanalyse FinTech/InsurTec: Banking erhält das meiste
Investitionskapital
Finanzierungen im Bereich
FinTech/InsurTech 2020
Finanzierungssummen je Sub-Sektor Banking 226 (13)
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden
Payment 102 (13)
Im Bereich FinTech/InsurTec Mobility vereinigte der
Subsektor Banking mit 226 Mio. Euro immerhin
41 Prozent des gesamten investierten Kapitals und Trading 83 (9)
zwei der drei Top-Deals (N26, SolarisBank) auf sich.
Die Subsektoren Payment und Trading brachten es
2020 auf einen Marktanteil von
Insurance 70 (10)
18 Prozent (Payment) bzw. 15 Prozent (Trading).
Saving 50 (2)
Finanzierungs-
Startup Monat
summe in Mio. €
N26 Mai 91
Lending 20 (4)
Trade Republic April 62
SolarisBank Juni 60 Credit Scoring 2 (3)
Seite 21FinTech/InsurTech: Berliner Startups mit einem Marktanteil von
über 80 Prozent
Finanzierungen im Bereich
FinTech/InsurTech 2020
Berlin 342 (26)
Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden Bayern 123 (11)
Berliner Startups erhielten 2020 immerhin Baden-Württemberg 58 (6)
62 Prozent des in Deutschland im Bereich FinTech/
InsurTec investierten Kapitals und verzeichneten die
mit Abstand meisten Finanzierungsrunden. Hamburg 15 (5)
Saarland 10 (1)
Rheinland-Pfalz 1 (2)
Nordrhein-Westfalen 1 (1)
Sachsen 1 (1)
Thüringen 1 (1)
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