Jahrespressekonferenz 2021 - Wiesloch, 25. Februar 2021 - MLP SE
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Jahrespressekonferenz 2021 Wiesloch, 25. Februar 2021
Highlights FY 2020 FY 2020: Gesamterlöse steigen um 8,3 Prozent und erreichen neuen Höchststand bei 767,3 Mio. Euro – Wachstum im siebten Jahr in Folge Zuwächse bei allen wichtigen Kennziffern – MLP profitiert von der Diversifizierungsstrategie der vergangenen Jahre Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 59,4 Mio. Euro trotz Corona-Auswirkungen und fortgesetzter Investitionen um 26 Prozent über Vorjahr Vorstand schlägt Dividende von 23 Cent pro Aktie vor (2019: 21 Cent) MLP legt erstmals seit 2006 um netto mehr als 100 Berater zu – wichtige Grundlage für künftiges Wachstum Planung 2022 bestätigt: EBIT-Anstieg auf 75 bis 85 Mio. Euro Seite 2 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021
MLP hat das Corona-Jahr 2020 erfolgreich gemeistert
Digitale Abläufe Stabilisatoren im „Corona“-Jahr
11% mehr abgeschlossene
Verträge im MLP
Privatkundengeschäft
1,15 Mrd. Euro
Videoberatung Neue Applikationen
Bruttomittelzuflüsse von
MLP Privatkunden
7,5 Mio. Euro EBIT im
Segment DOMCURA
Beantragung Video-Ident
Seite 3 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021FY 2020: Gesamterlöse auf neuen Höchstwert gestiegen
Gesamterlöse FY
In Mio. Euro
767,3
767,3
708,8
800
708,8 730,4
700 666 672,9
629,8 610,4 628,2
588,5 595,2
745,5
600 563,9 563,6 554,3
532,1 522,6 545,5 531,1
689,6
499
500
400
300
16,6 15,2
19,2 21,8
200
2019 2020
100
Umsatzerlöse Provisionserlöse
0
Erlöse aus Sonstige Erlöse
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dem Zinsgeschäft
* Vorjahreswerte angepasst
Seite 4 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021FY 2020: Vermögensmanagement mit dem höchsten
Umsatzanteil
Umsatzerlöse 2020
In Mio. Euro
Erlösverteilung FY 2020:
Altersvorsorge Immobilienvermittlung
FY: 214,6 (225,8) +67,4
-5,0% FY: 39,5 (23,6)
Q4: 90,1 (91,8) | -1,9% %
Q4: 13,5 (9,4) | +43,7%
Vermögensmanagement 35,2% 29,4% Finanzierung*
+17,3 (32,4%) (32,7%)
FY: 262,1 (223,5) FY: 21,8 (20,8) +4,8%
%
Q4: 76,5 (63,0) | +21,4% Q4: 8,2 (7,2) | +14,2%
Sachversicherung Erlöse aus dem Zinsgeschäft
FY: 137,2 (126,6) +8,4% FY: 15,2 (16,6) -8,4%
Q4: 26,7 (23,7) | +12,7% Q4: 3,5 (4,1) | -15,6%
2,9% (3,0%)
6,8% 18,4%
Krankenversicherung (7,0%) (18,4%) 5,3% (3,4%) Übrige Beratungsvergütungen
FY: 50,6 (48,3) +4,8% 2,0% (2,4%) FY: 4,6 (4,3) +7,0%
Q4: 13,5 (12,8) | +5,3% 0,6% (0,6%) Q4: 1,6 (1,7) | -2,2%
Vorjahreswerte in Klammern *ohne MLP Hyp
Seite 5 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Wachstum bei Familienkunden sowie Firmen- und
institutionellen Kunden
Familienkunden Firmen- und institutionelle Kunden
575.000 24.000
554.900 22.500
549.600
550.000 541.200 22.000 21.800
20.900
525.000
20.000
500.000
18.000
475.000
2018 2019 2020
16.000
Brutto- 2018 2019 2020
Neukunden 18.300 19.300 18.400
Jeweils zum Stichtag 31.12.
Seite 6 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021FY 2020: EBIT deutlich gestiegen
Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro
Q4 2019 Q4 2020 2019 2020
• Auf Umsatzebene beliefen sich
performance-abhängige Vergütungen
Gesamterlöse 221,4 242,0 708,8 767,3 für 2020 auf 34 Mio. Euro
EBIT 28,2 32,6 47,1 59,4
• Einmalige Umsatzsteuererstattung
Finanzergebnis -1,6 -1,2 -2,3 -3,0 von 3,4 Mio. Euro erhalten
EBT 26,6 31,4 44,8 56,3 • Investitionen von rund 11 Mio. Euro
brutto in das junge Segment im Jahr
Steuern -4,9 -6,5 -7,8 -13,1 2020 erfolgt
Konzernergebnis 21,7 24,9 36,9 43,2
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) 0,20 0,23 0,34 0,40
Seite 7 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Eigenkapitalrendite legt auf 9,9 Prozent zu
In Mio. Euro Aktiva 31.12.2019 31.12.2020
Immaterielle Vermögenswerte 183,1 178,9 Eigenkapitalquote: 14,0 %
Finanzanlagen 178,6 197,6
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 872,2 880,6 Eigenkapitalrendite: 9,9 %
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 728,1 751,5
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 168,6 199,8 Eigenmittelquote: 21,3 %
Zahlungsmittel 510,8 859,0
Nettoliquidität: 197 Mio. Euro
Passiva
Eigenkapital 437,4 454,0
Rückstellungen 101,6 115,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.894,8 2.271,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 98,4 107,5
Andere Verbindlichkeiten 250,6 265,7
Gesamt 2.799,6 3.235,0
Seite 8 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Vorstand schlägt Dividende von 23 Cent pro Aktie vor
Dividende je Aktie Dividendenrendite
In Euro Cent In Prozent
25 23
20 20 21 5
20
4,5
4,3
4 3,8
15 3,6
10
3
5
2
0
2017 2018 2019 2020 1
Ausschüttungsquote
0
64%* 63% 62% 58%** 2017 2018 2019 2020
* Bezogen auf das operative Konzernergebnis. ** Vorbehaltlich der Zustimmung durch Aufsichtsrat und Hauptversammlung.
Seite 9 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Gezielte Verbreiterung des Geschäftsmodells
Vermögens- Massiver Ausbau Industrie-
Betriebliche Vorsorge management Einstieg Immobilien Sachversicherung Immobilien versicherung
2004 2006 2011 2015 2019 2021
Gründung des MLP erwirbt Anteile an Start des MLP übernimmt DOMCURA MLP kauft Mehrheits- MLP erwirbt den
Geschäftsbereichs FERI AG Immobilienangebots anteil an Industrieversicherungs-
“Betriebliche Vorsorge” 2014
DEUTSCHLAND.Immobilien makler RVM
2011
inkl. Übernahme BERAG Weiterentwicklung des
MLP übernimmt alle
2008 Anteile an der FERI AG Immobilienangebots
Akquisition von TPC
FY 2005 FY 2020
Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro Wiederkehrende Erlöse: Provisionserlöse: 730,4 Mio. Euro Wiederkehrende Erlöse:
Anteil an Umsatzerlösen Anteil an Umsatzerlösen
3% Altersvorsorge / betriebliche Vorsorge 36%
7%
10% Vermögensmanagement
30% Krankenversicherung 63%
4%
2% Sachversicherung
Anteil Deckungsbeitrag I an Anteil Deckungsbeitrag I an
1% Verwaltungsaufwendungen Finanzierung 19% Verwaltungsaufwendungen
Immobilienvermittlung
Übrige Beratungsvergütungen 29% 3%
80% 5%
27% 1%
62%
Seite 10 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Positive Entwicklung wichtiger Bestandsgrößen
Betreutes Vermögen Bestände in der Sachversicherung
In Mrd. Euro In Mio. Euro
50 450
42,7 430,8
39,2
40
405,5
400
30
20
350
11,4 336,3
10
0 300
2007 2019 2020 2016 2019 2020
Jeweils zum Stichtag 31.12.
Seite 11 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Deutliche Weiterentwicklung innerhalb des MLP Konzerns
Mehrheitsbeteiligung Vollständige Übernahme durch MLP 41,8
durch MLP
23,3
19,9 21,8
12,4 13,7 14,3 • Jedes Konzernunternehmen
11,3* 8,4
5,7 8,0 verfügt über ein starkes
3,4
0,1 -2,1 eigenes Geschäftsmodell
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 und darüber hinaus bestehen
Potenziale im
EBIT nach Teilkauf nach Kauf In Mio. Euro
Zusammenwirken
Kauf durch MLP 7,5 • Umsatzsynergien durch
6,3 Nutzung der MLP
5,7
5,0 Wertschöpfung erfolgreich
3,0 gehoben
2016 2017 2018 2019 2020
EBIT nach Kauf In Mio. Euro
* Einschließlich eines positiven Einmalbeitrags in Höhe von 4,0 Mio. Euro durch den Verkauf der Feri Fund Market Information Ltd und ihrer Tochter FI Datenservice GmbH
Seite 12 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Gezielte Wertschöpfung innerhalb der MLP Gruppe
Fokus: Privat-, Zusätzlicher
Firmen- und Fokus:
institutionelle Marktteilnehmer/
Kunden Vermittler Zusätzliche Wertschöpfung für MLP Privatkundengeschäft:
• Mittelbare Unterstützung durch Brand- und Know-how-Transfer
• Direkte Unterstützung des Beratungsprozesses durch Spezialisten
• Prozessvorteile in der Abwicklung für Berater und Kunden
Zusätzliche Wertschöpfung für Konzerngesellschaften:
• Erhöhung der Kundenbasis
• Erhöhung des Volumens
• Größenvorteile
Greifbare Mehrwerte durch gemeinsame und vertiefte Wertschöpfung
Seite 13 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021RVM: Maklergruppe auf Augenhöhe mit den Top Ten etablieren
Stark fragmentierter Markt* „Buy and build“-Strategie von MLP
RVM Gruppe als wesentlicher Marktteilnehmer
ca. 10 Top 10 Unternehmen mit erheblichem
Unternehmen Abstand zum Gesamtmarkt
mit > 30 Mio.
Euro Umsatz
Breites mittelständisches Segment mit
ca. 40 unabhängigen, größtenteils RVM / MLP: Erschließen
Zukauf weiterer Makler aus dem
Unternehmen mit inhabergeführten Maklern gemeinsamer Potenziale
Bereich Industrieversicherung
ca. 10-30 Mio. Fokus überwiegend auf bestimmte
Euro Umsatz • Etablieren des neuen Segments
Regionen und/oder Branchen • RVM als etablierte Plattform
Industrieversicherungsmakler
• Weiterer Kompetenzaufbau und
• Zusammenwirken mit anderen
Breite Abdeckung durch kleine Vernetzung
Konzernteilen
Spezialmakler mit in der Regel hoher
Personenabhängigkeit
ca. 900 Unternehmen
mit ca. 1-10 Mio. Euro Umsatz Geringere Margen durch hohe Synergien innerhalb des neuen Segments und innerhalb des Ökosystems
Fixkosten im Backoffice und von MLP
regulatorischen Druck
*Eigene Schätzung MLP
Seite 14 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Angebot für Backoffice-Dienstleistungen geplant
Digitale Verwaltung
MLP und andere Backoffice-
Endkunden Produktgeber
Marktteilnehmer Dienstleistungen
MLP
Vertrags-
datenver-
waltung
ZSH Digitale
Makler-
post Versicherungen
… …
Makler
Bestands
…
übernah-
men
Pools
MLP skaliert Infrastruktur, um noch stärker als Schnittstelle zwischen Marktteilnehmern und Versicherern zu agieren
Seite 15 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Prognose 2021 – EBIT im Bereich des hohen Vorjahreswerts
erwartet
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Ergebnisentwicklung (EBIT)
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: -- In Mio. Euro
70
Altersvorsorge + 59,4 55-61
60
50 47,1
Vermögensmanagement 0
40
Krankenversicherung 0 30
20
Sachversicherung + +
10
0
Finanzierung 0
2019 2020 2021e
Immobilienvermittlung + + EBIT 2021 nach sehr starker Entwicklung 2020 stabil erwartet
Seite 16 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Wachstumsfelder 2022 im Überblick
1 EBIT-Beitrag aus dem jungen Bereich 3 Vermitteltes Immobilienvolumen
In Mio. Euro In Mio. Euro
10 700
Break-Even
2021
600
5
500
Geplanter 404
Zielkorridor 400 Geplanter
0 294 Zielkorridor
300 256
199
200 137 151
-5
100 57
-10 0
2018 2019 2020 2021e 2022e 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e
2 Umsatzwachstum über verschiedene Beratungsfelder 4 Projektgeschäft DEUTSCHLAND.Immobilien
Wiederanstieg in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) nach
Deutlicher Anstieg des Projektvolumens eingeplant: Ab 2021 mind.
Beeinträchtigungen vor allem im Vorjahr (COVID19)
10 Projekte p. a. in der Pipeline
Kontinuierliches organisches Wachstum Sachversicherung
Seite 17 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Weiterhin EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro für 2022 geplant
EBIT-Entwicklung
In Mio. Euro
90 75-85
4-6 • Performance-abhängige
80 9-11 Vergütungen sinken in der Planung
70 7-9 für 2021 und 2022 deutlich
59,4 gegenüber 2020
60
• Rückgang wird durch Wachstum in
50
anderen Beratungsfeldern – vor
40 allem Immobilien – überkompensiert
30
20
10 Straffes Kostenmanagement – Verwaltungskosten steigen nur leicht
0
EBIT 2020 Junges Segment Umsatzwachstum Industriemakler EBIT-Zielgröße 2022
inkl. Immobilien
Seite 18 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021Zusammenfassung MLP knüpft an positive Entwicklung der vergangenen Jahre an: deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020 – trotz Herausforderungen durch die Corona-Pandemie Erfolgreiche Verbreiterung und Vernetzung: Leistungsspektrum der MLP Beraterinnen und Berater deutlich ausgeweitet und durch Zukäufe weitere Marktsegmente erschlossen Alle Weichen gestellt, um MLP auch beim Gewinn auf die nächste Ebene zu bringen Mittelfristige Planung bestätigt: EBIT soll bis Ende 2022 auf 75 bis 85 Mio. Euro steigen Seite 19 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021
Vielen Dank! Seite 20 25. Februar 2021 Jahrespressekonferenz 2021
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