HERZLICH WILLKOMMEN - FONDSKONZEPT - AKADEMIE 2020
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HERZLICH WILLKOMMEN FONDSKONZEPT – AKADEMIE 2020
Der Versicherungs- bereich
FACHTEAM
Nina Pichler Markus Baumann Nadja Büchtemann
Raphael Mayer Florian Dorschel Bettina Scheftschik Tim Fajkus
ab 01.03
Lydia Kübler
Agenda
Agenda
• Kennzahlen
• Zusammenarbeit
• Unterstellung der Direktanbindung
• Poolanbindung
• Vergleichsrechner
• Courtage
• Bipro
• GDV
• Tools
• Bestandsübertragung via Maklervollmacht
• Änderungsformulare
• Kündigung
• Versicherungen vereinigen
• Vertragsverlängerungen KV
• Vorlagen Briefe
• Selektionen für die Praxis
• App
• FinanceCloud
Kennzahlen
VERMITTLERZAHLEN
Bereich Investment Baufinanzierung Versicherung Versicherung
Bezeichnung Finanzanlagen- Immobiliardarlehens Versicherungs- Mehrfachagent
vermittler - vermittler makler (Versicherungsvertreter
mit Erlaubnis)
Anzahl Vermittler 37.432 49.714 46.786 29.689
2018
(Stand 02.01.2018
Quelle DIHK)
Anzahl Vermittler 37.865 52.343 46.412 28.593
2019
(Stand 01.07.2019
Quelle DIHK)
Gebundene Versicherungsvertreter sind von
2018 auf 2019 um 6.027 Stück gefallen
(2018: 125.419 – 2019: 119.392)
MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENARBEIT
MÖGLICHKLEITEN DER ZUSAMMENARBEIT
Fondskonzept Fondskonzept Fondkonzept
Assekuranzmakler Investmentmakler MFA
GmbH GmbH GmbH
Versicherung-Poollösung Investment-Poollösung Versicherungs-Lösung
für für für
Makler Makler Mehrfachagenten
DIREKTANBINDUNG
Abwicklung
Versicherungsgeschäft über
DirektanbindungenDIREKTANBINDUNG
Gerne erstellen wir für Sie Direktanbindungen oder
integrieren für Sie bestehende Direktanbindungen.DIREKTANBINDUNG
ABWICKLUNG POOL
Abwicklung über PoolABWICKLUNG POOL
Abwicklung
über Pool
Bisher? Neu Vorteile I:
Eigene Provisionsabrechnung für alle
Gesellschaften
Nur noch ein Stornoreservekonto
ggf. bessere Courtagehöhen
Übersicht aller Anträge über Antragsliste
Dazu kennen wir Ihr Geschäftsmodell zu wenig! Policierungskontrolle der Verträge durch
Verraten Sie es uns! automatisierte Erinnerungsmails
Kunde hat nicht nur Einblick in seine
Investmentfonds, sondern auch auf seine
Versicherungsverträge u.v.m.WAS MACHEN WIR?
POSTDOKUMENTE & ANTRÄGE & TECHNIK VERSICHERER
DATEN BESTANDSÜBERTRAGUNG SCHNITTSTELLEN
(GDV & COURTAGE)
Papierpost Nichts ist so beständig wie die Rabatte
Fax Änderung… Ansprechpartner
E-Mails
Gesellschaftsportale
BiPro
J Courtagen
Neue Courtagezusagen
Technische Neuerungen
Individuelle ServerabholungenVergleichsrechner
KOSTENLOSE VERGLEICHSRECHNER • Thinksurance GmbH (ehemals Gewerbeversicherung 24) • NAFI • MAKLERSOFTWARE.COM LIGHT VERSION • VERSDIAGNOSE
FK-GEWERBERECHNER Einfach, schnell und transparent zur Gewerbeversicherung: • führende Versicherer im Vergleich • günstige, leistungsstarke Tarife • bequemer online Antrag • einfacher Gewerbe-Einheitsantrag • schneller und transparenter Tarifvergleich und unterstützte Beantragung • einfache und sichere Dokumentation • individualisierte Rechner mit Sonderrabatten und Sondertarifen der FondsKonzept • digitaler Ausschreibeprozess inklusive online Detailvergleich
NAFI Um einen effizienten Ablauf auch in der Angebotsberechnung zu gewährleisten, wurde das Maklerservicecenter mit dem Vergleichsrechner NAFI für den KFZ Bereich verbunden. Die Kundendaten werden auf Knopfdruck ins NAFI übergeben und müssen nicht erneut eingeben werden. Neben dem dann möglichen Onlineabschluss werden auch die Vertragsdaten und Dokumente ins Maklerservicecenter zurückgespielt, sodass für Sie eine lästige und manuelle Antragserfassung entfällt.
MAKLERSOFTWARE.COM LIGHT VERSION Für die Angebotsberechnung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit Metasolution „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt.
VERSDIAGNOSE In jüngster Vergangenheit konnte noch ein weiteres Tool für Sie namens „Versdiagnose“ „verschnittstellt“ werden, um auch bei Kunden, welche gesundheitliche Beeinträchtigung haben, schnell, zeitsparend und anonym eine vollständige medizinische Risikoprüfung vornehmen können und dann die für diesen Kunden passende Versicherungsgesellschaft auswählen können um mit der Antragsstellung fortfahren zu können.
SOFTFAIR UND METASOLUTION VOLLVERSION (KOSTENPFLICHTIG) Für die Analyse und Gesamtberatung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit Softfair und Metasolution „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden. Die Programme bieten Ihnen zur Komplettierung eine ausführliche Analyse und die Möglichkeit, eine Beratungsdokumentation von der Analyse, über die Berechnung bis hin zum Abschluss zu dokumentieren. Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt.
Courtage
Courtagetabelle Versicherung
Courtagetabelle Versicherung
GDV
GDV Alles auf einen Blick und auch noch aktuell… … das ist das Ziel der Versicherungsvertragsdaten Aktualisierung in der Kundenverwaltung des Maklerservicecenter Mit Hilfe der von den Versicherungsgesellschaften gelieferten GDV-Daten (Datenformat nach den Richtlinien des Gesamtverbands Deutscher Versicherer) ist die Vertragsabteilung in der Lage, die Daten im Maklerservicecenter einzuspielen und auch aktuell zu halten. Wenn Sie sich nun die Frage stellen, welche Daten aktualisiert werden, kommt wie so oft im Leben die Antwort: „Es kommt drauf an“ und zwar auf die von der Versicherungsgesellschaft bereitgestellten Informationen. Einige Gesellschaften liefern sehr detaillierte Daten (u.a. Versicherte Personen, Bankverbindungen, Mailadressen, Vertragsstatus z.B. aktiv, storniert, Tarife, Fondsdaten, Rückkaufswerte, Versicherungssummen, Sparte, Gesellschaft, Zahlungsweise, Vertragsnummer) andere wiederrum nur grundsätzliche Daten.
GDV
Adam Riese Hallesche Stuttgarter
Adcuri HanseMerkur SwissLife
Advocard HDI Ülzener
Allianz HKD Universa
Alte Leipziger Helvetia VHV
Ammerländer Ideal Würzburger
Arag Inter WWK
Auxilia Interrisk Zurich
Axa Interrlloyd
Baden Badener Janitos
Barmenia Konzept und Marketing
Basler Kravag
BGV LV1871
Condor Mannheimer
Continentale Münchner Verein
DeltaDirekt Neo Digital
Deurag NV
Dialog Nürnberger
Die Bayerische R+V
Gothaer Rhion
Haftpflichtkasse SDK
SignalGDV Für eigene Bestände können Sie selbst im MSC GDV Daten einlesen:
BIPRO
BIPRO TOP ANWENDER
NORMEN & WEBSERVICE
ÜBERBLICK DER ANGEBUNDENEN GESELLSCHAFTEN BiPro 430
Ganz neu:
• ARAG
• ERGO
• Sparkasse
• Münchner Verein
• RolandMSC – EXTERNE ZUGÄNGE
MSC – EXTERNE ZUGÄNGE EINRICHTEN
MSC – EXTERNE ZUGÄNGE EINRICHTEN
Maklervertrag
BESTANDSÜBERTRAGUNGEN Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen
BESTANDSÜBERTRAGUNGEN Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen
BESTANDSÜBERTRAGUNGEN Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen
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Änderungsformulare
ÄNDERUNGSFORMULARE Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften
ÄNDERUNGSFORMULARE Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften
ÄNDERUNGSFORMULARE Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften
Kündigungstool
„KÜNDIGUNGSTOOL Formulare > Kündigungsemail
KÜNDIGUNGSTOOL Formulare > Kündigungsemail
Vorlagen
VORLAGEN MAILS /BRIEFE
Kommunikation > Vorlage Briefe / E-MailsSelektionen für die Praxis
SELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS
Berichte > Statistiken > VersicherungSELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS
Daten > Kunden > Versicherungen
Daten > Kunden > VersicherungenSELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS
Daten > Kunden > VertragssparteGDV
• Welchen Tipp würden Sie Versicherungsmaklern & Co.
für 2019 mit auf dem Weg geben?
• Qualifizieren und in Technik investieren.
Beratungskompetenz auf der einen und effiziente
Prozesse auf der anderen Seite sind entscheidende
Erfolgskriterien.
Quelle:DASINVESTMENT (Brüß- Vertriebsvorstand der Gothaer)VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT
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