MITTEL STANDS FINAN ZIERUNG 4.0 - Ordentliche Hauptversammlung creditshelf Aktiengesellschaft Frankfurt a.M., 14. Mai 2019 Vorstandsvors., Dr. Tim ...
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MITTEL
STANDS
FINAN
ZIERUNG 4.0 Ordentliche
Hauptversammlung
creditshelf Aktiengesellschaft
Frankfurt a.M., 14. Mai 2019
Vorstandsvors., Dr. Tim Thabe
Agenda der Präsentation
1 creditshelf
2 Geschäftsjahr 2018
3 Ausblick
21 creditshelf
Digitale Mittelstandsfinanzierung gestalten
KMU-Kreditnehmer Institutionelle & professionelle Investoren
Akquise
- Signifikanter kurz- und - Kein effizienter Zugang zu
mittelfristiger Finanzierungs- Mittelstandsinvestitionen
bedarf Analyse - Hohe Suchkosten
- Kein Zugang zum Kapitalmarkt - Unökonomische Losgrössen
- Kein Zugang zu unbesicherten Gebühr Auswahl Gebühr - Beschränkter Zugang zu
Bankkrediten 1-5 % 1% p.a. unbesicherten Krediten
- Alternativen mit wenig attraktiven - Unattraktive Rendite
Konditionen Preisfindung traditioneller Fremdkapital-
- Langer Kreditvergabeprozess produkte
Abwicklung
Mangelnde Kreditversorgung Fehlende
(Kreditlücke) Investitionsmöglichkeiten
4Digitale Mittelstandsfinanzierung gestalten
Einfache und Digital, mit
schnelle Kredite persönlichem und
individuellem Service
− creditshelf füllt die Lücke, die Banken im Mittelstand lassen
− Unternehmenskredite bis 5 Mio. € bis zu 60 Monaten
Laufzeit
− Endfällig oder monatlich tilgend
− Entscheidung innerhalb von 48h
5Kreditlücke in Deutschland
Entwicklung der vergebenen Bankkredite an KMU² in Deutschland im Vergleich zum BIP³
6Geschätztes Marktpotenzial: mind. 39 Mrd. Euro (1)
293 Mrd. EUR + 100 Mrd. EUR x
13,9%
10% = >39 Mrd. EUR
10,0%
Bankkreditvolumen
KMU-Kreditlücke
an KMUs in
in Deutschland im
Deutschland
Jahr 2016(1)
im Jahr 2016(1)
Großbritannien Deutschland
2015a (geschätztes
Potential)
FinTech
Durchdringungsrate im
Bereich KMU-Kredite
(1) KMUswerden hier als Unternehmen mit einem Jahresumsatz < 50 Mio. EUR definiert; Quelle: “Working Paper: Die globale FinTech-Revolution: eine Chance für KMUs?“ (Prof. Mark Mietzner,
2018), “FinTech-Markt in Deutschland” (Gregor Dorfleiter, Lars Hornuf, 2016); “IMF, World Economic Outlook Database, April 2018” (IMF, 2018)
7Unsere Kunden*: Deutscher Mittelstand
Unternehmensalter Branche Umsatzerlöse Herkunft
40%
35%
31.31% 30.30%
30%
25%
20%
15% 15.15%
5.05%
13.13%
10% 5.05%
5% Investitionsgüter
0% Konsumgüter
Groß- & Einzelhandel
Alter Umsatzerlöse
Auto & Komponenten
03-10 11-25 26-50 >50 Bauindustrie 1 - 5 Mio. 5 - 15 Mio.
15 - 50 Mio. > 50 Mio. 46% 12% 42%
Sonstige
⌀ 24 Jahre ⌀ 14 Mio. EUR
* Stand: 31. Dezember 2018, Quelle: creditshelf
8Erweiterung des Finanzierungsmix
Rating − Marktsegment, das von Banken nicht ausreichend
bedient wird
A − Kostenvorteil ggü. anderen
Unbesicherte Finanzierungsalternativen
Bankkredite
BBB
Besicherte Unbesicherte
BB Bankkredite Bankkredite
Besicherte
Bankkredite Lieferanten-
B creditshelf Factoring kredit Eigenkapital
Finanzierungs-
kosten
1% - 4% 4% - 6% 4% - 12% 12% -20% 20% - 25 % > 25%
9Einzigartige, skalierbare Online-Plattform
Schnittstellen Datenanalyse /-management
Risikomanagement /
Kreditnehmer
Kreditbewertung
Partner Datenanalyse
Investoren Dokumentenmanagement
Fronting Bank Berichterstattung
10Unsere Strategie setzt auf 3 Säulen
Softwareentwicklung Kooperationen mit Banken Erweiterung des
Produktportfolios
Selbstentwickelte, Strategische Kooperationen mit Komplementäre Produkte wie
datengesteuerte Prozesse zur Banken bei der Vermittlung von Factoring oder Analysedienst-
Unterstützung der Kreditauswahl. potenziellen Kreditnehmern an leistungen mit dem Ziel, das Angebot
creditshelf. für unsere Kunden noch flexibler
Kreditrisiko-Algorithmen und und individueller zu gestalten.
Modelle, um eine tiefere,
effizientere und automatisierte
Analyse zu ermöglichen.
112 Geschäftsjahr 2018
Anstieg angefragtes Kreditvolumen um 121%
in Mio. EUR
Hohe Nachfrage nach creditshelf
Mittelstandsfinanzierungslösungen von
Kreditnehmern und Investoren:
+ 121%
- Kreditanfragen in Höhe von 1,042 Mrd. EUR in
2018
1.042
- 1,68 Mrd. EUR seit Bestehen von creditshelf
471
GJ 2017 GJ 2018
Angefragtes Kreditvolumen
13Anstieg arrangiertes Kreditvolumen um 51%
in Mio. EUR 50,7 Mio. EUR arrangiertes Kreditvolumen im GJ
2018:
- creditshelf arrangiert die bisher größte Online-
+51% KMU-Kreditfinanzierung Deutschlands mit einem
Kreditvolumen i.H.v 4,75 Mio. EUR
- Saisonal starkes Q4 steuerte 20,6 Mio. EUR bei
50,7
- Durchschnittliche Kreditlaufzeit auf 19,9 Monate
33,5 (GJ 2017: 14,5 Monate) gestiegen
- Durchschnittliches Kreditvolumen auf 745 TEUR
(GJ 2017: 424 TEUR) erhöht
GJ 2017 GJ 2018
Arrangiertes Kreditvolumen
14Verdopplung der Umsatzerlöse in 2018
in TEUR
2.379 98% Umsatzsteigerung auf 2.379 TEUR:
- Höhere Gebühren von Kreditnehmern und
+98% 897 Investoren
- Steigerung der arrangierten Kreditvolumina
1.202 und höhere Bruttomargen durch längere
427 Laufzeiten
1.482 - Erweiterung des Produktportfolios im Jahr
775 2017, u.a. Einführung von Kreditlaufzeiten von
bis zu 5 Jahren zahlt sich aus
GJ 2017 GJ 2018
Investorengebühren Kreditnehmergebühren
15Investitionen wirken sich auf EBIT aus
in TEUR
GJ 2017 GJ 2018 Negatives EBIT auf Grund von:
- Gestiegenen Aufwendungen für
Wachstumsinvestitionen in Personal /
-1.086
Marketing und unsere Plattform
- Signifikanten Einmalbelastungen in Verbindung
mit dem erfolgreichen Börsengang
-395% -5.371
16Gesunde Bilanz mit 70% Eigenkapitalquote
in Mio. EUR
Kurzfristige - Kurzfristige Vermögenswerte
Kurzfristige 3,3 Schulden bestehen zu 94% aus
Vermögens- 13,2 Langfristige Zahlungsmitteln und
werte 1,6 Zahlungsmitteläquivalenten
Schulden
- Langfristige Vermögenswerte
erhöhten sich auf 3,2 Mio. EUR auf
Eigen-
11,5 kapital
Grund gestiegener immaterieller
Vermögenswerte
Langfristige - Eigenkapital stieg infolge des
Vermögens- Börsengangs auf 11,5 Mio. EUR
werte
3,2
Gesamtvermögen Gesamtkapital
17Wir sind erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet
Das arrangierte Kreditvolumen stieg um 145% auf 16,9 Mio. EUR (Q1 2018:
6,9 Mio. EUR)
Das angefragte Kreditvolumen erhöhte sich um 27% auf 319,3 Mio.
EUR (Q1 2018: 251,5 Mio. EUR)
Q1
Mehr als 119,2 Mio. EUR arrangierte Kredite seit Start im
Jahr 2015
Das Volumen der ausstehenden Kredite lag Ende Q1 bei
50,6 Mio. EUR
Die durchschnittliche Kreditgröße belief sich in Q1 auf
805 TEUR (Q1 2018: 571 TEUR)
Die durchschnittliche Kreditlaufzeit betrug im Q1 26,1 Monate
(Q1 2018: 14,6 Monate)
183 Ausblick
Ausblick Geschäftsjahr 2019
Wir werden weiter in unsere Risikoanalysesoftware und Plattform investieren
Zur Erweiterung unses Produktportfolios entwickeln wir neue
attraktive Lösungen im Bereich der Mittelstandsfinanzierung
Unseren Wachstumskurs fortsetzend erwarten wir für das
Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von 4,5 – 5,5 Mio. EUR
Ebenfalls auf Konzernebene erwarten wir auf Grund weiterer
Investitionen in unsere Plattform ein negatives EBIT von -3,5
bis -4,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019
Mittelfristiges Ziel bestätigt: Arrangiertes Kreditvolumen in Höhe
von jährlich 500 Mio. EUR; Konvertierungsquote von rund 10%
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