So eröffnen Sie Ihr Aktienplankonto bei Fidelity - Eine schrittweise Anleitung für Amazon-Teilnehmer
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So eröffnen Sie Ihr Aktienplankonto
bei Fidelity
Eine schrittweise Anleitung für Amazon-Teilnehmer
Führen Sie den Kontoeröffnungsprozess wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben durch.
Zunächst benötigen Sie Ihre Teilnehmernummer/Ihren Benutzernamen, die bzw. der von Fidelity für Sie
erstellt wurde und die bzw. der Ihnen angezeigt wurde, als Sie die Option Fidelity auswählen im Amazon
Stock-Portal angeklickt haben, ebenso wie Ihre Amazon-Mitarbeiter-ID (Team-Mitglieder-ID für Whole
Foods Market).
Schritt 1
Anmelden
Bevor Sie Ihr Konto eröffnen können,
müssen Sie ein Passwort festlegen.
Klicken Sie auf Passwort erstellen, um
zu beginnen.
So finden Sie Ihre Amazon-Mitarbeiter-ID
Mitarbeiter sehen ihre Amazon-Mitarbeiter-ID in der Kopfzeile neben dem Namen des
Mitarbeiters im Amazon Stock-Portal. Ihre Amazon-Mitarbeiter-ID-Nummer finden Sie
auch in PeoplePortal, indem Sie auf den Link Job-Informationen klicken. Sie sehen Ihre
Amazon-Mitarbeiter-ID am oberen Rand der Seite, rechts neben Ihrem Namen. A bis Z-
Benutzer finden ihre Mitarbeiter-ID-Nummer, indem sie auf die Schaltfläche Profil und
dann auf die Registerkarte Job-Angaben klicken. Wenn Sie zu keinem der Systeme
Zugang haben, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung oder ERC.
Mitglieder des Whole Foods Market-Teams benötigen ihre Team-Mitglieder-ID.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung. FIDELITY STOCK PLAN SERVICES, LLC
Schritt 2
Geben Sie Ihre
Teilnehmernummer ein
• Dies ist eine eindeutige Kennung,
die von Fidelity Stock Plan Services
zugewiesen wird.
• Ihre Teilnehmernummer wurde Ihnen
angezeigt, als Sie auf „Fidelity
auswählen“ geklickt haben. Sie wird
auch als „Benutzername“ bezeichnet.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 3
Bestätigen Sie Ihre Identität
Geben Sie Ihre Amazon-Mitarbeiter-
ID, die Sie im PeoplePortal (Team-
Mitglieder-ID für Whole Foods
Market) finden, und Ihr
Geburtsdatum ein.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
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Erstellen Sie einen neuen
Schritt 4 Benutzernamen
Dieser besteht aus 6 bis 15 Buc
und/oder Zahlen unter Verwen
der folgenden Regeln
für Benutzernamen:
• Wenn Ihr Benutzername zwi
und 11 Zeichen lang ist, mus
mindestens zwei
Buchstaben enthalten.
• Verwenden Sie keine
personenbezogenen Daten
Steueridentifikationsnumme
Telefonnummer oder
Ihr Geburtsdatum.
• Verwenden Sie keine
Wiederholungen einer einze
Zahl oder eines Buchstabens
einfach zu erkennender Sequ
• Verwenden Sie keine Symbo
Interpunktionszeichen
oder Leerzeichen.
Klicken Sie auf Verfügbarkeit prü
um zu festzustellen, ob Ihr
Benutzername verfügbar ist. We
nicht verfügbar ist, führen Sie de
Prozess zum Erstellen des
Benutzernamens fort, bis Sie ein
verfügbaren Benutzernamen fin
Erstellen Sie Ihr neues Passwor
Bitte verwenden Sie 6 bis 20
Buchstaben, Zahlen und/oder
bestimmte Sonderzeichen. Bei
Buchstaben ist die Groß-/
Kleinschreibung zu beachten.
FOLGENDE SONDERZEICHEN
DÜRFEN SIE NICHT VERWEND
• “#&“[]‘{}
• Sequenzen (z. B. 12345 oder
• Personenbezogene Daten (z.
Steueridentifikationsnummer
Telefonnummer oder Geburt
Erstellen Sie Ihre Sicherheitsfra
• Wählen Sie eine Frage aus de
Fragen in der Dropdown-List
geben Sie Ihre Antwort an.
• Sie müssen nur eine
Sicherheitsfrage erstellen.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzu
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
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Schritt 5
Sie haben Ihr Aktienplankonto bei
Fidelity erfolgreich registriert. Klicken
Sie auf die blaue Schaltfläche
Anmelden, um fortzufahren.
Schritt 6
Eröffnen Sie Ihr Konto
Klicken Sie auf die orangefarbene
Schaltfläche Erste Schritte, um
zu beginnen.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
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Schritt 7
Personenbezogene Daten Fidelity
Stock Plan Services ist gesetzlich
dazu verpflichtet, vor der Eröffnung
Ihres Kontos bestimmte
Informationen zur Überprüfung
Ihrer Identität einzuholen.
Alle Felder sind, sofern nicht
anders angegeben, Pflichtfelder.
Bitte nehmen Sie sich eine
Minute Zeit, um Daten von
Ihrem Konto einzusehen, zu
bearbeiten und zu überprüfen.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
So aktualisieren Sie Ihre Amazon-
Mitarbeiter-Adresse
Wenn Ihre Adresse auf
NetBenefits.com nicht richtig ist,
können aktive Amazon-
Mitarbeiter Ihre Adresse einfach
über PeoplePortal oder unter A
bis Z ändern.
Klicken Sie im PeoplePortal auf
den Link Personenbezogene
Daten, um Ihre Adresse zu
aktualisieren.
A bis Z-Benutzer können auf die
Schaltfläche Profil klicken, um ihre
Adresse zu aktualisieren: Updates
werden automatisch in 3 bis 5
Werktagen übertragen, wenn
Amazon aktualisierte Plandaten an
Fidelity sendet.
Aktive Mitglieder des Whole
Foods Market-Teams können
ihre Adresse in Workday ändern.
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Schritt 8
Prüfen und bestätigen
Bitte prüfen Sie jeden Abschnitt
sorgfältig und verwenden Sie
die Links Bearbeiten, um
Änderungen vorzunehmen.
Klicken Sie auf die blaue
Schaltfläche Meine Daten
bestätigen, um fortzufahren.
Schritt 9
Stimmen Sie den Bedingungen zu
Sie müssen bestätigen, dass Sie die
Teilnehmervereinbarung und die
Dokumente für vertrauenswürdige
Ansprechpartner gelesen haben.
Übersetzte
Teilnehmervereinbarungen stehen
Ihnen zur Bezugnahme zur Verfügung.
Klicken Sie auf Ja, um der
elektronischen Zustellung der
Dokumente zustimmen.
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche
Ich stimme zu, um fortzufahren.
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Schritt 10
Bestätigung
Ihnen wird eine Bestätigung angezeigt,
dass Sie Ihren Kontoeröffnungsprozess
erfolgreich abgeschlossen haben.
Klicken Sie auf Weiter zur Aktienplan-
Zusammenfassung, um zum nächsten
Schritt zu gelangen.
Wenn Ihre Kontoeröffnung
nicht erfolgreich ist, sehen Sie
eine Online-Nachricht, die Sie
darüber informiert, dass Ihr
Antrag geprüft wird. Bitte
überprüfen Sie nach fünf
Werktagen, ob der Vorgang
abgeschlossen ist. Fidelity wird
Sie kontaktieren, wenn
zusätzliche Informationen
benötigt werden.
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Schritt 11
Klicken Sie auf Weiter, um Ihre
Steuerdaten einzugeben.
Es ist wichtig, diesen Prozess, der auch
als Formular W-8BEN bekannt ist,
abzuschließen, um zusätzliche
Steuereinbehaltungen durch den US-
amerikanischen Internal Revenue
Service (IRS) zu vermeiden.
Schritt 12
Annahme über E-Sign
Unterschreiben Sie dieses Dokument
elektronisch mit E-Sign. Bitte prüfen Sie
den Text, überprüfen Sie die vier Felder
und geben Sie Ihren vollständigen
Namen ein.
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche
Abschicken, um fortzufahren.
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Schritt 13
Willkommen
Bestätigen Sie, dass Ihre Teilnehmer-ID
(auch als Ihre Teilnehmernummer
bekannt) korrekt ist, und klicken Sie auf
die blaue Schaltfläche Weiter,
um fortzufahren.
Hinweis: Ihnen wurde Ihre
Teilnehmernummer
angezeigt, als Sie Fidelity
zum ersten Mal im
Amazon Stock-Portal
ausgewählt haben.
Schritt 14
Formularauswahl
Wählen Sie die für Sie zutreffende
Kategorie durch anklicken aus. Durch
Anklicken der Fragezeichen neben
jeder Option werden Informationen zur
Beschreibung der einzelnen
Optionen angezeigt.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 15
Formularauswahl
Basierend auf Ihrer vorherigen Auswahl
beschreibt dieser Bildschirm das
Formular, das Sie gerade ausfüllen.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage zurückzukehren,
oder auf Weiter, um fortzufahren.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
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Schritt 16
W-8BEN – Frage 1
Klicken Sie auf Ja, um zu
bestätigen, dass Sie das Formular
als Kontoinhaber ausfüllen.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage
zurückzukehren, oder auf Weiter,
um fortzufahren.
W-8BEN – Frage 2
Wählen Sie durch Anklicken aus, ob
Schritt 17 Sie in den USA geboren wurden.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage
zurückzukehren, oder auf Weiter,
um fortzufahren.
W-8BEN – Frage 3
Schritt 18 Geben Sie Ihren vollständigen
Namen wie im PeoplePortal in der
folgenden Reihenfolge ein:
1) Vorname
2) Zweite(r) Vorname(n)/Initiale
(falls vorhanden)
3) Nach-/Zuname
Weitere Einzelheiten entnehmen
Sie den Anweisungen.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage
zurückzukehren, oder auf Weiter,
um fortzufahren.
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10Schritt 19
W-8BEN – Frage 4
Wählen Sie das Land Ihrer
Staatsangehörigkeit aus der
Dropdown-Liste aus.
Hinweis: Wenn Sie eine doppelte
Staatsangehörigkeit in den USA und
einem anderen Land besitzen, wählen
Sie „USA“ aus.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage zurückzukehren,
oder auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 20
W-8BEN – Frage 5
Geben Sie Ihre ständige
Wohnsitzadresse ein, die Sie für
steuerliche Zwecke angeben.
Die Adresse, die Sie hier eingeben,
muss mit der in PeoplePortal
angegebenen Adresse übereinstimmen.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage zurückzukehren,
oder auf Weiter, um fortzufahren.
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11Schritt 21
W-8BEN – Frage 6
Die meisten Personen müssen diese
Frage nicht ausfüllen. Sie können diese
Frage überspringen, wenn sie nicht
zutrifft. Wenn Sie eine Postanschrift in
einem anderen Land haben, geben Sie
diese bitte an.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage zurückzukehren,
oder auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 22 W-8BEN – Frage 7
Die meisten Personen werden diese
Frage mit Nein beantworten, es sei
denn, sie sind US-Steuerzahler.
Wenn Sie diese Frage mit Ja
beantworten können, geben Sie Ihre
Steueridentifikationsnummer (TIN)
(falls vorhanden) ein und klicken Sie
auf das jeweilige Kästchen, um
anzugeben, ob es sich um eine US-
Sozialversicherungsnummer oder
eine individuelle
Steueridentifikationsnummer handelt.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage
zurückzukehren, oder auf Weiter,
um fortzufahren.
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12Schritt 23
W-8BEN – Frage 8
Geben Sie Ihre TIN ein, die von Ihrem
Wohnsitzland zum Zwecke der
Einkommensteuer ausgestellt wurde,
oder geben Sie eine Erklärung ein,
warum Sie keine solche
Identifikationsnummer haben.
Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein
(TT/MM/JJJJ).
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage zurückzukehren,
oder auf Weiter, um fortzufahren.
Wenn Sie mit Ihrer länderspezifischen TIN Hilfe benötigen oder wissen möchten, wie Sie eine solche
erhalten, klicken Sie hier.
Schritt 24
W-8BEN – Frage 9
Wählen Sie „Länder anzeigen“, um
Ihr Wohnsitzland in der Dropdown-
Liste ausfindig zu machen.
Jedes aufgelistete Land hat ein
Steuerabkommen mit den
Vereinigten Staaten, das
Steuerberechtigten bestimmte
Steuervorteile bieten kann. Wenn
Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen
Sie Land nicht aufgeführt aus.
Klicken Sie auf Zurück, um
zur vorherigen Frage
zurückzukehren, oder auf Weiter,
um fortzufahren.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
13Schritt 25
W-8BEN – Frage 10
Werden Sie in dem von Ihnen
ausgewählten Land besteuert?
Nachdem Sie die Informationen auf
diesem Bildschirm überprüft haben,
klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 26
Zusammenfassung der Fragen
Jetzt haben Sie Gelegenheit, Ihre
Informationen zu überprüfen.
Wenn Sie Änderungen vornehmen
müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Bearbeiten, um zur jeweiligen
Frage zurückzukehren.
Nachdem Sie die Informationen auf
diesem Bildschirm überprüft haben,
klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
14Schritt 27 Überprüfung des Formulars
Hier sehen Sie, wie das W-8BEN-
Formular angezeigt wird, sobald
es mit den von Ihnen
angegebenen Daten abgeschickt
wurde. Sie können auf Speichern
und Beenden klicken, um eine
PDF-Kopie für Ihre Unterlagen
abzuspeichern.
Klicken Sie auf Weiter,
um zum letzten Bildschirm
zu gelangen.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
15Schritt 28
Strafbarkeit des Meineids –
Bescheinigung
Bitte lesen Sie die folgenden
Bestimmungen, klicken Sie, um alle von
Ihnen deklarierten Kästchen unter
Strafbarkeit des Meineids zu überprüfen,
und geben Sie Ihr Geburtsdatum
(TTMMJJJJ) in das Feld PIN ein.
Der US-amerikanische Internal
Revenue Service verlangt nicht, dass
Sie den Bestimmungen dieses
Dokuments zustimmen – mit
Ausnahme der Bescheinigung, die
erforderlich ist, um Ihren Status als
nicht in den USA ansässige Person zu
begründen, und um gegebenenfalls
eine weitere von der US-
Steuerbehörde vorgeschriebene
Quellensteuer zu vermeiden.
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche
Abschicken, um dieses
Formular abzuschicken.
Schritt 29
Vielen Dank
Klicken Sie auf den Dokument-Link,
um eine Kopie Ihres ausgefüllten
Formulars W-8BEN anzuzeigen.
Verwenden Sie Adobe Acrobat zum
Drucken und/oder Herunterladen
einer PDF-Kopie auf Ihren Computer
für Ihre Unterlagen.
Sie müssen Ihr W-8BEN-Formular nicht
ausdrucken. Sie können in Zukunft
darauf zugreifen, indem Sie auf Ihr
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung. Aktienplankonto klicken und dann auf
die Registerkarte Dokumente.
Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben,
haben Sie Ihr Aktienplankonto bei
Fidelity erfolgreich eröffnet.
Bildschirmaufnahmen dienen nur zur Veranschaulichung.
16Wenn Sie diese Online-
Nachricht nach Abschluss des
W-8BEN-Prozesses sehen,
warten Sie 3–5 Werktage,
bis Fidelity Ihre
Steuerinformationen überprüft
hat. Sofern Sie nicht von
Fidelity dazu aufgefordert
werden, füllen Sie bitte kein
weiteres Formular aus.
Fidelity wird Sie kontaktieren,
wenn zusätzliche
Informationen
benötigt werden.
Fidelity Stock Plan Services, LLC bietet Buchhaltungs- und/oder Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kapitalbeteiligungsplan
Ihres Unternehmens an – zusätzlich zu etwaigen Diensteistungen, die von Ihrem Unternehmen oder dessen Dienstleistern direkt im Rahmen des
Plans erbracht werden.
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970442.1.0 04/35851
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