Stadtwerkestudie 2021 - Geschäftslage, Digitalisierungsgrad und Herausforderungen der österreichischen Energiewirtschaft - EY
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Stadtwerkestudie 2021 Geschäftslage, Digitalisierungsgrad und Herausforderungen der österreichischen Energiewirtschaft September 2021
Inhalt
1. Aktuelle Geschäftslage und
Energieversorger und andere Herausforderungen
Wirtschaftszweige arbeiten künftig
2. COVID-19-Pandemie
enger zusammen, zeigt die Studie
von EY und dem BDEW. Hier 3. Klimaneutralität und
Dekarbonsierung
erfahren Sie die wichtigsten
4. Digitialisierung: Status-Quo und
Ergebnisse in Österreich. Ausblick
5. Sektorkonvergenz: Branchen
Sie haben weitere Fragen oder würden gerne verschmelzen
mit einem unserer Fachkollegen sprechen?
Dann schreiben Sie eine E-Mail an unseren 6. Smart Metering
Leiter für den Energiesektor Stefan Uher.
7. Methodik und Stichprobe
Page 2
Ihre Ansprechpartner rund um Energiethemen
Stefan Uher Axel Preiss
Partner und Leiter Energiesektor Österreich Partner und Leiter Consulting
Wien, Österreich Wien, Österreich
stefan.uher@at.ey.com axel.preiss@at.ey.com
+43 1 211 70 1213 +43 1 211 70 1722
Mehr Infos Mehr Infos
Page 3
Aktuelle Geschäftslage und Herausforderungen
Zufriedenheit mit Geschäftserfolg 2020 leicht abgenommen – trotzdem sind über drei Viertel zufrieden
(78 %)
Wie schätzen Sie den geschäftlichen Erfolg Ihres Unternehmens Welche Faktoren/Entwicklungen haben dazu beigetragen?
im Jahr 2020 ein? - Auswahl der häufigsten Nennungen -
sehr gut 11 (6) Eigene
Investitionen
29% Erhöhte Verkaufserlöse/
erhöhter Absatz
eher gut 67 (77)
14%
Keine bestimmten
neutral 11 (18) 14% 29%
Veränderungen /
unveränderte
Entwicklung
Gute Einbindung
in der Region
eher schlecht 6 (0)
100% Gesunkene Erlöse /
schlecht 6 (0) 50% Absatz
Auswirkungen
der Corona-
weiß nicht/ Pandemie 25%
0 (0)
keine Angabe Höherer
Verwaltungsaufwand
Angaben in Prozent – n = 18 | Vorjahreswerte in Klammern
Page 5
COVID-19 löst Digitalisierung als Top-Thema ab – Digitalisierung nun genauso wichtig wie
Klimawandel
Mit welchen Themen/Fragestellungen haben Sie sich in 2020 am meisten/am intensivsten in Ihrem Unternehmen auseinandergesetzt?
- Auswahl der häufigsten Nennungen -
Top-Themen 2020 Top-Themen 2019
Auswirkung der Corona-Pandemie 50 Digitalisierung im Energiebereich
47
(u.a. Smart Home)
Enerneuerbare
22
Energie/Umweltschutz/Klimawandel
Digitalisierung im Energiebereich Smart Metering 29
22
(u.a. Smart Home)
Optimierung der Prozesse im
Investitionen 11 Unternehmen/ 24
organisatorische…
Einführung/Verbesserung von neuen
11
Produkten, Aufbau neuer…
Entwicklung von Strategien/
24
Entwicklung der Märkte
Netzausbau/Netzsicherheit 11
E-Mobilität 11 Investitionen 18
Wasserstoff 11 erneuerbare
Energie/Umweltschutz/Klimawan 18
del
Angaben in Prozent – n = 18
Page 6
Optimierungen nach wie vor Top-Thema, auch Personalgewinnung und –entwicklung wieder im
Zentrum (1/2)
Ich nenne Ihnen nun einige Themenbereiche, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren für Stadtwerke besondere Bedeutung besitzen könnten. In welchem Maße
werden sich Ihrer Meinung nach Stadtwerke, ..., mit diesen Themen auseinandersetzen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „gar nicht auseinandersetzen“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „sehr stark auseinandersetzen“)
Optimierung interner Prozesse und betriebliche Reorganisation 0 94
6 76
0 89
Digitalisierung
0 59
0 89
Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern und Personalentwicklung
18 71
Absatz/Marketing/ 11 78
Kundenbetreuung/CRM 24 65
11 72
Smart Metering/Smart Grids/
Netzintegration 12 76
11 67
Eigenerzeugung/Eigenverbrauch der Kunden 0 71
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17 Studie 2021 Studie 2020
Page 7
Optimierungen nach wie vor Top-Thema, auch Personalgewinnung und –entwicklung wieder im
Zentrum (2/2)
Ich nenne Ihnen nun einige Themenbereiche, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren für Stadtwerke besondere Bedeutung besitzen könnten. In welchem Maße
werden sich Ihrer Meinung nach Stadtwerke, ..., mit diesen Themen auseinandersetzen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „gar nicht auseinandersetzen“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „sehr stark auseinandersetzen“)
IT-Sicherheit/Cyber-Risiken 17 67
6 59
Aufbau neuer Geschäftsfelder 17 61
18 47
Dekarbonisierung (u.a. Umstellung der Erzeugung auf Erneuerbare 11 56
Energien) 29 35
Datensouveränität (Einflussnahme von Kunden auf den Umgang mit 28 33
ihren Daten)*
28 28
Kooperationen, strategische Allianzen, Fusionen
35 35
Wasserstoff: Entwicklung von Anwendungsfeldern, Expertise und 39 22
Netzwerk*
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17
Studie 2021 Studie 2020
*Neu in der Befragung seit 2021
Page 8
COVID-19-Pandemie
Vor allem die Arbeitswelt wird laut Einschätzung der österreichischen EVU langfristig durch
COVID-19 verändert werden
Welche langfristigen Veränderungen bzw. Impulse für Ihr Unternehmen erwarten Sie als direkte Folge der Covid-19 Pandemie?
Arbeitswelt: Wir erwarten positive Effekte im Hinblick auf die digitalisierte
56
und flexibilisierte Arbeitswelt
Arbeitswelt: Wir erwarten eine höhere Akzeptanz von
44
Digitalisierungsinitiativen
Mittel- bis langfristig rechnen wir mit Umsatzeinbußen und daraus
11
resultierendem wirtschaftlichem Druck
Weitere Einflüsse 6
Kein bzw. kaum Einfluss 17
weiß nicht/keine Angabe 11
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 10Klimaneutralität und Dekarbonisierung
Wärmewende laut österreichischen EVU der größte Hebel für Klimaneutralität
Welche der nachfolgenden Felder haben aus Ihrer Sicht den größten „Hebel“ zur Umsetzung der Dekarbonisierung?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
Wärmeversorgung (Wärmewende) 6 78 ∅ = 1,8
Mobilität (Verkehrswende) 0 67 ∅ = 2,0
Stromerzeugung (Übergang zu 100%
erneuerbaren Energien)
17 67 ∅ = 2,0
Energiespeicherung 11 50 ∅ = 2,3
Energieeffizienz und smarte Technologien 17 44 ∅ = 2,6
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 12Wärmepumpen als vielversprechendste Zukunftstechnologie im Bereich Wärmewende
Welche Technologieoptionen sehen Sie für die Dekarbonisierung in der Gemeinde aktuell und in 5 Jahren als besonders relevant an?
- Wärmeversorgung („Wärmewende“) -
Aktuell In 5 Jahren
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“) (Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
Power-to-Heat 6 83
BHKW/KWK ∅ = 1,9 ∅ = 2,0
11 78 Wärmepumpen
Power-to-Heat 0 67
28 33 ∅ = 2,8 BHKW/KWK ∅ = 1,8
Wärmepumpen
Grüne Wärmeerzeugung 11 56
33 28 ∅ = 3,1 Abwärmenutzung ∅ = 2,4
Solarthermie 56 22 ∅ = 3,7 Grüne Wärmeerzeugung 22 39 ∅ = 2,6
Wasserstoff für 39
Abwärmenutzung 44 17 ∅ = 3,6 Wärmeerzeugung
61 ∅ = 3,6
Wasserstoff für
Wärmeerzeugung
83 0 ∅ = 4,3 Solarthermie 44 17 ∅ = 3,4
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 13Elektro- und Hybridantrieb sind schon aktuell die relevantesten Technologieoptionen in Bezug
auf Mobilität – und werden es auch in Zukunft bleiben
Welche Technologieoptionen sehen Sie für die Dekarbonisierung in der Gemeinde aktuell und in 5 Jahren als besonders relevant an?
- Mobilität („Verkehrswende“) -
Aktuell In 5 Jahren
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“) (Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
Elektro/Hybrid 0 67 ∅ = 2,1 Elektro/Hybrid 6 83 ∅ = 1,6
Vernetzung von Vernetzung von
17 44 ∅ = 2,7 0 72 ∅ = 1,9
Mobilitätsoptionen Mobilitätsoptionen
LNG Wasserstoff
50 11 ∅ = 3,5 22 39 ∅ = 3,0
Schwerlastverkehr/LKW (PKW, Nutzerfahrzeuge)
Gasmobilität 28
50 6 ∅ = 3,9 Synthetische Kraftstoffe 28 ∅ = 3,2
(PKW/Nutzfahrzeuge)
LNG
Synthetische Kraftstoffe 61 6 ∅ = 4,1 39 22 ∅ = 3,3
Schwerlastverkehr/LKW
LNG 39 17
(Binnenschifffahrt) 44 0 ∅ = 3,7 LNG (Binnenschifffahrt) ∅ = 3,5
Wasserstoff Gasmobilität
(PKW, Nutzfahrzeuge) 56 0 ∅ = 4,1 (PKW, Nutzfahrzeuge)
61 17 ∅ = 3,7
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 14Aktuell Photovoltaik vielversprechendste Technologie im Bereich Stromerzeugung
Welche Technologieoptionen sehen Sie für die Dekarbonisierung in der Gemeinde aktuell und in 5 Jahren als besonders relevant an?
- Stromerzeugung (Übergang zu 100% erneuerbare Energien) -
Aktuell In 5 Jahren
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“) (Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
Photovoltaik 0 94 ∅ = 1,8 Photovoltaik 0 100 ∅ = 1,4
Wasserkraft 33 50 ∅ = 2,8 Klimafreundliche Gase 11 50 ∅ = 2,4
Klimafreundliche Gase 44 28 ∅ = 3,3 Wasserkraft 44 50 ∅ = 2,9
Windenergie 61 22 ∅ = 3,6 Windenergie 39 33 ∅ = 3,2
Bioenergie 39 17 ∅ = 3,5 Bioenergie 44 33 ∅ = 3,2
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 15Ausbau von E-Mobilität sind Best-Practice, was Dekarbonisierungsprojekte in den Gemeinden
betrifft
Bitte nennen Sie uns ein oder mehrere Beispiele für gelungene Dekarbonisierungsprojekte in Ihrer Gemeinde:
- Auswahl der häufigsten Nennungen -
Ausbau der Elektromobilität 44
Ausbau der Wärmeversorgung
(Fernwärme/Nahwärme)
22
energetische Sanierung öffentlicher Gebäude 22
Mobilitätskonzepte/Carsharing/ÖPNV 17
Ausbau von erneuerbaren Energien/
CO2-neutrale Energie (allg.)
17
Ausbau von Photovoltaik
(u.a. auf öffentlichen Gebäuden) 17
Nutzung von BHKW/KWK 6
Nutzung von Biogas 6
Nutzung von Ökostrom 6
Angaben in Prozent – 2021: n = 18
Page 16Digitalisierung: Status-Quo und Ausblick
Smart Metering und Cybersicherheit heuer wichtigste Instrumente, um Digitalisierung
voranzutreiben
Für wie relevant stufen Sie folgende Technologien bzw. Instrumente der digitalen Transformation aus der Sicht der Energiewirtschaft ein?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
0 78
Smart Metering
12 71
11 78
Cybersecurity
6 88
11 67
IoT (Internet of Things)
12 59
22 67
Zugangsnetze, u.a. LoRaWan, NB-IoT, 450MHz*
Analytics/Big Data-Anwendungen 17 61
zur Entscheidungsunterstützung 12 65
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17
Studie 2021 Studie 2020
*Neu in der Befragung seit 2021
Page 18Digitalisierung wird als Chance wahrgenommen…
Wie bewerten Sie im Generellen die zunehmende Digitalisierung für Ihr Unternehmen?
6
[1] starke Bedrohung
6 17
11 18
[2] leichte Bedrohung
12
11
[3] weder Bedrohung noch Chance
18
39
[4] leichte Chance
41 72
65
33
[5] große Chance
24
0
weiß nicht/keine Angabe
0
Angaben in Prozent – 2021: n = 18| 2020 n = 17 Studie 2021: ∅ = 3,8 Studie 2020: ∅ = 3,6
Page 19…und hat hohe Bedeutung für Österreichs EVU
Welche Bedeutung besitzt die Digitalisierung für Ihr Unternehmen?
11
[1] sehr hohe Bedeutung
12 67
56 59
[2]
47
28
[3]
35
6
[4]
6 6
0 6
[5] überhaupt keine Bedeutung
0
0
weiß nicht/keine Angabe
0
Angaben in Prozent – 2021: n = 18| 2020 n = 17 Studie 2021: ∅ = 2,3 Studie 2020: ∅ = 2,4
Page 20Vergleich zu anderen Branchenteilnehmern
Wie bewerten Sie den heutigen Stand der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen im Vergleich zu anderen Energieversorgern?
6
[1] deutlich weiter als der Durchschnitt 32
6
24
28
[2]
18
44
[3]
59
22
[4]
12 22
0
[5] deutlich rückständig ggü. dem Durchschnitt
18
6
0
weiß nicht/keine Angabe
0
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17 Studie 2021: ∅ = 2,8 Studie 2020 ∅ = 2,9
Page 21Sektorkonvergenz: Branchen verschmelzen
Wohnungswirtschaft bleibt Branche mit dem höchsten Energiepotenzial
Mit welchen der folgenden Sektoren bzw. Industrien können EVU die größten Synergiepotenziale heben?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „gar kein Synergiepotenzial“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „sehr hohes Synergiepotenzial“)
11 78
Wohnungswirtschaft 6 82
0 67
Wärmeindustrie 12 59
6 67
TK-Infrastruktur/Dienstleistung/Breitband
12 53
6 67
Technologie & IT
0 71
Handwerk, Dienstleister vor Ort* 17 67
Automobilindustrie 39 28
35 41
Handel 39 28
24 35
Chemische Industrie 67 17
35 18
Banken/Versicherungen 72 17
59 6
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17 Studie 2021 Studie 2020
*neu in Studie 2021
Page 23Klimaneutralitätsthemen lösen Smart-Metering als Top-Geschäftsfeld mit dem höchsten
Synergiepotenzial ab (1/2)
Bei welchen Geschäftsfeldern geht aus Ihrer Sicht die größte Konvergenz einher, d. h. bei welchen Produkten und Leistungen wachsen
Sektoren am meisten zusammen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „gar keine Konvergenz“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „sehr hohe Konvergenz“)
6 89
Dezentrale Stromerzeugung inkl. –speicherung
6 76
11 78
Elektromobilität
18 53
6 72
Smart Metering/digitales Messwesen
6 76
11 72
Mobilitätskonzepte einschließlich ÖPNV, Sharing-Modelle, etc.
11 72
Smart City Ansätze
12 59
11 67
TK-Infrastruktur/Dienstleistungen/Breitband
12 53
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17 Studie 2021 Studie 2020
Page 24Klimaneutralitätsthemen lösen Smart-Metering als Top-Geschäftsfeld mit dem höchsten
Synergiepotenzial ab (2/2)
Bei welchen Geschäftsfeldern geht aus Ihrer Sicht die größte Konvergenz einher, d. h. bei welchen Produkten und Leistungen wachsen
Sektoren am meisten zusammen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = „gar keine Konvergenz“ | Note 4) (Note 2 | Note 1 = „sehr hohe Konvergenz“)
22 61
Wärmeservices, Contracting-Modelle
18 29
28 50
Vermarktung von Flexibilität
24 41
28 44
Quartierskonzepte
47 35
33 44
Smart Home / Connected Home
18 53
22 39
Connected Building
12 65
Produkte und Dienstleistungen der 67 11
Chemischen Industrie 65 0
Angaben in Prozent – 2021: n = 18 | 2020: n = 17 Studie 2021 Studie 2020
Page 25Smart Metering
Smart Meter Rollout kommt nur schleppend in Gang, ursprünglich geplante Rollout-Quote von
80 Prozent für 2020 nicht erreicht
Welcher Anteil (in %) der Stromzähler in Ihrem Netzgebiet sind bereits mit „Smart Metern“ ausgestattet?
Stand Ende 2020 Planung für Ende 2021 Planung für Ende 2022
0% 11 0% 6 0% 6
unter 10% 11 unter 10% 6 unter 10% 0
10% bis unter 50% 33 10% bis unter 50% 22 10% bis unter 50% 6
50% bis unter 70% 22 50% bis unter 70% 17 50% bis unter 70% 33
70% bis unter 90% 6 70% bis unter 90% 28 70% bis unter 90% 11
90% bis 100% 6 90% bis 100% 11 90% bis 100% 33
keine Angabe 11 keine Angabe 11 keine Angabe 11
∅ = 22,4 ∅ = 37,0 ∅ = 54,0
Angaben in Prozent – 2021: n=18
Page 27Methodik und Stichprobe
Methodik und
Stichprobe
Projekt Anzahl der befragten Unternehmen
Energiewirtschaft und Öffentlicher Sektor differenziert nach Einwohnern im
Kundengebiet (in Absolut)
Zielgruppe
Stadtwerke/regionale EVU in Österreich überregionaler
mehr als Versorger
Ansprechpartner 100.000
Geschäftsführer und Vorstände Einwohner 3
Stichprobe und Erhebung 5
Befragt wurden 18 Unternehmen in Österreich,
die Interviewdauer betrug ca. 50 Minuten. Die
Durchführung erfolgte im Jänner und Februar 2 8
50.000 bis
2021. 100.000
20.000 bis
50.000
Einwohner
Befragungsmethodik Einwohner
Computergestütztes Telefoninterview (CATI)
anhand eines standardisierten Fragebogens
Page 29Eigentümerstruktur
Sonstige 61 17 6 17 ∅ = 7,8
Vorlieferanten/
Energieunternehmen 78 11 11 ∅ = 6,7
Sparkassen/Banken 94 6 ∅ = 0,6
Gemeinde/Öffentliche Hand 6 22 72 ∅ = 85,0
0% unter 10% 10-24% 25-49% 50-69% 75-100%
Page 30Größenklasse der Unternehmen nach Umsatz
Bis 50
51 bis 100 Millionen Euro
Millionen
Euro 22% 33%
17%
101 bis 200 28%
Millionen Euro
201 Millionen Euro
und mehr
Page 31EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und in die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern — für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Informationen dazu, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Personen gemäß dem Datenschutzgesetz haben, sind über ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter ey.com. In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2021 Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved. Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Präsentation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ey.com/at
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