Grüezi mitenand - die Cloud generiert das ...
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Grüezi mitenand
Der ICT-Markt Schweiz 2019 – die Cloud generiert das Wachstum
Der traditionelle Eigenbetrieb der ICT ist angezählt, die Kompassnadel zeigt
Richtung Cloud
Philipp A. Ziegler, CEO
Olten, 13. März 2019
MSM Research AG, Postfach 959, CH-8201 Schaffhausen
Tel 052 624 21 21, Fax 052 624 73 64, www.msmag.ch, info@msmag.ch
Copyright & Nutzung
Copyright und Nutzungsbestimmungen
Diese Präsentation wurde von MSM Research AG
exklusiv für die Teilnehmer des Events erstellt. Die darin
enthaltenen Informationen und Angaben wurden
gewissenhaft und mit grösstmöglicher Sorgfalt und
Korrektheit ermittelt. Annahmen und Schätzungen sind
unumgänglich, sie entsprechen unserem aktuellen
Wissensstand. Prognosen sind nur zum Datum der
Publikation aktuell und können sich jederzeit verändern.
Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch
keine Garantie übernommen werden. Das Copyright und
alle Rechte an den Daten verbleiben bei der MSM.
Der Inhalt dieses Reports ist nur für den persönlichen
Gebrauch im Unternehmen des Bestellers/Teilnehmers
zu nutzen. Verkauf und Verleih, sowie jede Wiedergabe,
Weitergabe an Dritte und Veröffentlichung sind nicht
gestattet.
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Unser Leistungsportfolio
36 Jahre für die ICT Branche
Studienarbeit, Events & Consulting Services für den
ICT-Markt
▪ Single- und Multi-Client Studien
▪ Konferenzen, Workshops, Seminare
▪ Technology Breakfast-Briefings
▪ Consulting Services, M & A, Inhouse-Briefings, Workshops zur
Strategientwicklung
Die aktuellen Research-Projekte / lieferbaren Studien
▪ eHealth – ICT und Digitalisierung
▪ Industrie 4.0
▪ Smart City
▪ Künstliche Intelligenz
▪ Der Security Markt Schweiz
▪ ICT-Betrieb (Cloud/Managed Services)
In Arbeit und neu in der Pipeline 2019
▪ ECM / DMS
▪ Channel Perspectives
▪ SD-WAN
▪ Blockchain
▪ Die Digitalisierung und IoT in der Schweiz
▪ Workplace, Mobility und UCC
▪ Digital Marketing Excellence (Digital/Content Marketing, Social Media)
▪ Der Schweizer Markt für Business Analytics und Big Data
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Die Basis unseres Researchs:
ICT-Ausgaben der Unternehmen
Kontinuierlich aktualisierte Datenquellen, Felderhebung, Stichprobengrösse
Marktdatenbank mit über 100
Produkten, Lösungen
Kleinere Unternehmen (bis 99 Mitarbeiter)
und Services des ICT-Marktes
300 Befragungen
Resultate, Rohdaten Mittlere und grosse Unternehmen
500 Befragungen
Anbieter-
Zahlen, Wirtschafts-
Gespräche, Daten, Rund 4 Umfragen pro Jahr
Erfahrungs- Statistiken, 4 x ca. 200 Unternehmen
Werte,
Einschätzungen Rund 800 BfS,etc.
Befragungen
Total ICT- pro Jahr
Budgets in der Grundgesamtheit (nur Businessmarkt)
von ca. 3 Schweiz
Mia. Fr. KMU und Grossunternehmen
und Behörden in der Schweiz
Spendings Wachstumsraten (keine Privatanwender)
Marktdaten darstellbar für: Methodik der Umfragen
Branchen Mitarbeiter- Telefonische, webgestützte Befragungen
Grössenklassen
•Dienstleistungen •1 bis 9 Persönliche Face-to-Face Expertengespräche
•Öffentliche Verwaltung •10 bis 19
Die Marktdaten und Prognosen werden gewissenhaft und mit grösstmöglicher Sorgfalt und
•Banken & Versicherungen •20 bis 99 Korrektheit ermittelt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Garantie
•Handel •100 bis 499 übernommen werden. Annahmen und Schätzungen sind unumgänglich, sie entsprechen
•Industrie •500+ unserem aktuellen Wissensstand. Prognosen sind nur zum Datum der Publikation aktuell
und können sich jederzeit verändern.
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ICT-Markt Schweiz – Top Issues
Das Wichtigste auf einen Blick
Die Topthemen
The Big Shift (2019) Sourcing Aus den Big Five werden Big
Digitalisierung, Transformation,
Vernetzung, Datenschutz, Security
Services Eight
oder der Paradigmenwechsel
Die Digitalisierung generiert neuen Bedarf, neuer Bedarf
schafft neue Märkte und treibt Budgets an. Der ICT-Betrieb
im ICT-Betrieb 14.7% 2019
ist ein Schlüsselfaktor bei der Digitalisierung. 65% Der Big Shift
Total
ICT-Markt
Managed &
Total der ICT-Ausgaben 2019 in Cloud Services Security
der Schweiz: Anteil legt
Ohne deutlich zu
18'673 Mio. Fr. (B2B)
3.1% Sourcing
Analytics / Big Data
Software (on -10%
Hardware Premise)
13.3% 10.3%
IoT
Kommuni-
kation
Services 11.0% Das Business und die Mobility
65.4% Fachabteilungen generieren die
Projekte
Die Demokratisierung der ICT nimmt zu Blockchain
Projekte der Fachabteilungen
78 Mio. Fr./Tag als Business Enabler
Robotics
570 Mio. Fr plus IT-getriebene
Projekte:
35.0%
KI / AI
65% KMU-Anteil Business-
getriebene
+3.1% GR Projekte:
65.0%
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Schlüsselfaktoren der Entwicklung des
ICT-Marktes – das bewegt die Entscheider
WW Schuldenberg
250 Bio.$
J 231%, Grc 180%, I 144%
Ökonomische Entwicklung
Standardisierung verdrängt
Trumponomics, China, Mid East, Individualität
Venezuela, Türkei, N. Korea, Das Biz generiert ICT-Projekte
Brexit, I/F, Rahmenabkommen, Digitalisierung verdrängt
Schuldenberg Traditionen Mehr als jeder 2. Franken kommt
KMU-Markt
aus dem Biz Keydriver
Die KMU bestimmen die "Pace" Paradigmenwechsel,
des Marktes, 2/3 vom Markt: 2019 Digitalisierung, Analytics, Mobility,
> 12 Mia. Fr. Security und die Neuen:
Blockchain, Robotics, KI
2019 JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
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Die Topthemen und Märkte bis 2020,
die Big Five - Keydriver des Wachstums
Der Big Shift hält an, ICT-Security – einer der IoT – die materialisierte Keine digitale Jeder vierte Franken
die externen Sourcing Topmärkte: 2.44 Mia. Digitalisierung. Transformation und für die Mobility.
Services generieren das Fr. Jeder achte Franken Industrie, Logistik und wertschöpfungs- Reaktionszeiten
Wachstum. für die Sicherheit. Handel als generierende Daten steigern.
Protagonisten. ohne Analytics.
und jetzt kommen neu künstliche Intelligenz,
Blockchain und Robotics dazu
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Projektthemen ICT-getrieben
Welche Anwendungen/Projektthemen generieren zurzeit in Ihrem
Unternehmen am meisten, resp. am ehesten Bedarf im ICT-Bereich?
Mehrfachantworten möglich
ICT- und Netz-Security & Datenschutz 54.5%
Infrastrukturthemen: Integration &
Konsolidierung (Datacenter, Server, 45.5%
Clients, Netzwerke)
Verlagerung ICT-Betrieb / externe
45.5%
Sourcing Services / Cloud Themen
Virtualisierung (Management virtueller
20.8%
Rechen- und Storage-Ressourcen)
Business Continuity & Recovery Services
16.9%
(Katastrophenvorsorge)
Software Defined Networking (SDN) 3.9%
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Die Make or Buy Frage dreht sich um zwei
Themen: intern oder extern, Eigenbetrieb oder
durch Dritte
Der Paradigmenwechsel verschiebt den Betrieb und die Ausgabenanteile
weiter nach extern
Traditionelle ICT Managed ICT-Services
Datacenter im Haus, Managed Datacenter,
eigene Private Cloud Managed Private Cloud
On Premise Betrieb durch Dritte
Eigenbetrieb
Hybrid-
Betrieb
Multi-Cloud
Public Cloud, Colocation, Private Cloud
Housing Dedicated, individuell
Standardisiert, Self Service Managed & Hosted
Eigenbetrieb Betrieb durch Dritte
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Die Bugwelle der Digitalisierung wirbelt
auch den Betrieb der ICT durcheinander
Und mehr noch,
die Cloud
(Plattformen) ist
Bisheriges Künftiges
der eigentliche Business Business
Katalysator der
Digitalisierung
Betriebsmodelle für Digitalisierung, Mobility & Big Data - Entwicklung bis 2020
Seite 10Herausforderung hybride ICT
Wenn Sie eine hybride ICT (On Premise und externe Clouds) betreiben,
welches sind Ihre grössten Herausforderungen? Mehrfachantworten
möglich
Datenschutz und Sicherheit 65.0%
Komplexität der Umgebung 51.7%
Hybride Umgebungen
dominieren bereits heute
den ICT-Betrieb in vielen Organisatorische Fragen 45.0%
Unternehmen. Entsprechend
hoch sind die Anforderungen
an den Datenschutz und die
ICT-Sicherheit. Das Qualifikation der Mitarbeiter 38.3%
Management dieser
gemischten, komplexen
Umgebungen stellt höchste Compliance 31.7%
Herausforderungen
an die Verantwortlichen. Um
eine einwandfreie
Interoperabilität zwischen Management einer Multiprovider-Umgebung 28.3%
Cloud und On Premise zu
gewährleisten, sollten auch
die Fachbereiche Interoperabilität 21.7%
miteinbezogen werden,
damit keine ausufernde
Schatten-ICT entstehen
kann (neue Silos). Seite 11Bevorzugtes Cloud Delivery Modell
Welches Cloud Delivery Modell wird sich in Ihrem Unternehmen in den
nächsten 2-3 Jahren hauptsächlich durchsetzen? Mehrfachantworten
möglich
Cloud Services aus der Schweiz,
46.7%
zusammen mit eigener Infrastruktur
Aus heutiger Sicht wird sich
keines der Modelle mit
klarem Vorsprung
durchsetzen. Jeweils knapp
die Hälfte der Unternehmen
plant, in den kommenden Kombination von externen Cloud
zwei bis drei Jahren globale Services: Global Services und und 38.3%
Public Cloud Services (z.B. Schweizer Cloud-Angebote
von Microsoft, AWS, Google),
oder eben auch Cloud
Services aus der Schweiz -
jeweils betrieben zusammen
mit eigener Infrastruktur -
einzusetzen. Und jedes Dritte Global Public Cloud Services (z.B. von
wird beide Delivery Modelle Microsoft, AWS, Google), zusammen mit 35.0%
nutzen. eigener Infrastruktur
Seite 12Wichtigkeit Standort Schweiz für
Bezug von Cloud Services
Wie wichtig ist für Sie der Bezug von Cloud Services aus der Schweiz?
Mehrfachantworten möglich
Zwingend aufgrund von regulatorischen
56.7%
oder gesetzlichen Gründen
Es sind nicht nur regulatorische
oder gesetzliche Gründe,
welche den Standort Schweiz
vorschreiben. Für die
Wichtig aus technischen Gründen wie
43.3%
überwiegende Mehrheit der z.B. Latenz, Nähe zum Provider, etc.
Befragten spielt die lokale Nähe
zum Cloud Service Anbieter,
resp. Datacenter eine
wesentliche Rolle, die Wichtig, gerade für unsere business-
Sicherheits- und Standortfrage kritischen Anwendungen wollen wir die
wird oftmals zum "Killer- 36.7%
Nähe zum Provider haben, um auch
Kriterium" im Entscheidungs- kurze Eskalationswege zu haben
prozess. Gerade KMUs
bevorzugen einen Cloud Service
Provider in der Nähe, um
möglichst kurze Anfahrtswege
zu haben. Lokale Angebote und Unwichtig, spielt keine Rolle 13.3%
auf die einzelnen Zielgruppen
ausgerichtete Services
verschaffen dem Cloud Anbieter
entscheidende Vorteile.
Seite 13Cloudprojekte:
Gründe für die Nichterfüllung der Erwartungen
Wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden, was waren die Gründe dafür?
Mehrfachantworten möglich
Vorstellungen über Qualität und Kontrolle
42.9%
Die Erwartungen liegen weit auseinander
wurden nur vereinzelt
Tatsächliche Kosten sind höher ausgefallen,
erfüllt 37.1%
erwarteter ROI ist nicht eingetreten
11.7% keine Antwort
15.0% Kompetenz, Expertise und Know How des
28.6%
Dienstleisters hielten das Versprechen nicht
Die erwartete Produktivitätssteigerung und
25.7%
Kostenreduktion fand nicht statt
Der Provider ist zu unflexibel 22.9%
Die Erwartungen
Die Erwartungen
wurden mehrheitlich Vertraglich festgelegte Termine wurden
wurden voll und ganz 17.1%
erfüllt nicht eingehalten
erfüllt
46.7%
26.7%
Es musste zuviel nachverhandelt werden 14.3%
Qualität - Kosten - Termine - Fehlende Expertise
Die Gründe für die Nichterfüllung der Anforderungen sind zwar in der jeweiligen Ausprägung vielfältig,
können jedoch vereinfacht zusammengefasst werden. Die Hauptprobleme waren:
• Kosten waren zu hoch
• Qualitätserwartungen wurde nicht erfüllt
• Versprochene Expertise war nicht vorhanden
Auf die möglicherweise auftretenden Probleme sollte schon in der ersten Vertragsverhandlung ein
entsprechendes Augenmerk gelegt und allfällige Problemlösungsansätze festgehalten werden.
Seite 14Sourcing:
Neun Empfehlungen für Anwender
Ein ICT Sourcing Projekt (MS, Public oder managed Private Cloud) muss einer Vielzahl von hohen
Anforderungen genügen: u.a. Business Value, höchstmöglichen Return on Investment, sichere Datenhaltung,
kontinuierlichen Zugriff auf die Daten und Bereitstellung aller benötigten Applikationen.
Das richtige Sourcing Modell, die richtige Strategie wählen.
3W Fragen: Was, warum und wofür. Flexibilität & Agilität.
Sicherheitsfragen & Eine Cloud ist nicht automatisch gut. Der optimale Mix aus
Sicherheitskonzept des Public und Managed Cloud macht es aus
Dienstleisters. Datenschutz.
Standort. Ausstieg. Vorsicht: Ein schneller Start ersetzt nicht
die Strategie. Nicht einfach Bisheriges
Business Know how nutzen kopieren
und Fachabteilungen
einbinden. Weg von der Neues Denken ist gefragt: von
Kostenstelle hin zum Business Erwartungshaltung auf ein
realistisches Level setzen. Assets zu Services. Externe
Enabler und Services helfen Kosten zu senken
Wertschöpfungstreiber Erfolg messen: und Transparenz zu schaffen.
Einsparungen und Räume für innovative Projekte
Verbesserungen mit Blick werden freigesetzt
Silos vermeiden, auf Kosten und Zeit
Grösse, Kultur und Strukturen der Partner
Interoperabilität nicht
sollten passen. Die Akzeptanz der
gefährden. Fachbereiche
Mitarbeiter kommt nicht von selbst
rechtzeitig an Bord holen
Provider-Check: Expertise, Kompetenz,
Service, Support für die gelieferten Appli- Verträge sauber aufsetzen, als
kationen => Branchen-Know How und Projektsteuerungsinstrument einsetzen
lokale Referenzen.
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