ZIELMARKT TÜRKEI Analyse und Beurteilung der Türkei als Zielmarkt für den Export von Dienstleistungen durch deutsche Unternehmen im Bereich ...
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Sascha Faradsch
ZIELMARKT
TÜRKEI
Analyse und Beurteilung der Türkei als Zielmarkt für den
Export von Dienstleistungen durch deutsche Unternehmen
im Bereich erneuerbarer Energien
EXPEED | Arbeitspapier Nr. 1
2 | SASCHA FARADSCH
Impressum
Herausgeber:
Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW)
Potsdamer Straße 105
D-10785 Berlin
Tel. +49 – 30 – 884 594-0
Fax +49 – 30 – 882 54 39
E-mail: mailbox@ioew.de
www.ioew.de
Die Zielmarktstudie wurde erstellt im Rahmen des Projekts:
EXPEED – Exportpotenziale von Dienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien
(www.expeed.de)
Projektpartner
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung
GmbH (gemeinnützig)
Dr. Bernd Hirschl (Gesamtprojektleiter), Dr. Julika
Weiß (Projektkoordinatorin), Dr. Wilfried Konrad
www.ioew.de
Universität Rostock
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät,
Institut für Marketing und Dienstleistungsforschung,
Prof. Dr. Martin Benkenstein, Madlen Thom
www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/marketing
Regenerative Energien - Netzwerk für Export und
Technologie
Ulrike Krüger, Nadine Bethge, Gabi Rüger
Deutsche Energie-Agentur GmbH
Dr. Konrad Bauer, Dorit Rößler
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Förderschwerpunkt „Ex-
portfähigkeit und Internationalisierung von
Dienstleistungen“, Projektträger DLR.
EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 3
Vorwort
Erneuerbare Energien (EE) haben sich aufgrund ihres Beitrags zu einer zukunftsfähigen Energie-
erzeugung national und international zu Märkten mit einer hohen Wachstumsdynamik entwickelt.
Dabei spielen eine Reihe von Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette eine zentrale Rol-
le, z.B. Planung, Projektierung und Finanzierung von Anlagen, Betriebsführung sowie Aus- und
Weiterbildung. Das Projekt EXPEED (Exportpotenziale von Dienstleistungen im Bereich erneuer-
bare Energien) befasste sich in den letzten Jahren intensiv mit diesen Dienstleistungen und ihrer
Internationalisierung. Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass Dienstleistungen im Bereich er-
neuerbare Energien einen nicht vernachlässigbaren Anteil an der Wertschöpfung haben und ein
signifikantes Exportpotenzial aufweisen. In Bezug auf den Export wird häufig davon ausgegangen,
dass die Dienstleistungen den Herstellern ins Ausland folgen, wenn sie als technologiebegleitende
Services angeboten werden. Dies ist durchaus häufig der Fall, aber erneuerbare Energieanlagen
weisen darüber hinaus eine besondere Eigenschaft auf, die sie von vielen anderen Gütern und
Technologiebereichen unterscheidet: Bevor eine Anlage errichtet werden kann, sind bereits viele
Dienstleistungen nötig, wie beispielsweise Standorterkundungen und Potenzialermittlungen, oder
die oben erwähnten Planung, Projektierung und Finanzierung. Neben diesen anlagenbezogenen
spielen weitere Dienstleistungen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Bildung und Forschung,
aber auch solche zur Errichtung von Produktionsanlagen oder produktionsbegleitende Services.
Viele dieser Dienstleistungen haben ein eigenständiges Exportpotenzial, das von einigen Unter-
nehmen bereits in Ansätzen erschlossen wird, jedoch noch höher ausfallen könnte. Trotz der
durchaus relevanten ökonomische Bedeutung von Dienstleistungen – allgemein sowie bezogen auf
den Export – kommen diese im Rahmen der wissenschaftlichen und politischen Debatte bisher
kaum vor und es existieren praktisch keine Unterstützungsangebote, die die spezifischen Anforde-
rungen der Dienstleister bei ihrem Gang ins Ausland adressieren.
Im Rahmen des Projekts EXPEED wurden fünf Länderfallstudien durchgeführt, die im Unterschied
zu den bisher verfügbaren Länderinformationen die Exportpotenziale von Dienstleistungen und
Dienstleistern besonders in den Blick nehmen. Ziel dieser Länderfallstudien war die Untersuchung
der – nach EE-Sparten und Dienstleistungsarten differenzierten – Potenziale im jeweiligen Ziel-
markt für Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland. Die Auswahl der Länder erfolgte auf der
Basis von Ergebnissen einer Breitenerhebung unter EE-Dienstleistern sowie einer literaturbasier-
ten Analyse der Marktattraktivität und zentraler Rahmenbedingungen zahlreicher potentieller Ziel-
länder. Aus den Ländern mit hoher Marktattraktivität wurden schließlich fünf ausgewählt, die sich
bezüglich zentraler Marktbarrieren (abgeschätzt über die Faktoren allgemeines Länderrisiko, Ent-
wicklungsstand sowie räumliche und kulturelle Distanz) möglichst stark unterscheiden: China,
Frankreich, Marokko, Tschechien und die Türkei.
Die Ziellandstudien richten sich insbesondere an die Dienstleister in den verschiedenen Bereichen
der erneuerbaren Energien, die auf internationalen Märkten tätig sind oder es werden wollen. Ihnen
sollen die Studien eine Hilfestellung bieten bei der Auswahl geeigneter Zielländer sowie bei der
Frage nach geeigneten Internationalisierungsstrategien für diese Märkte. Darüber hinaus stellen
die Zielmarktanalysen als Fallbeispiele Beiträge zur Dienstleistungsforschung dar. Erstellt wurden
die Studien maßgeblich von Studierenden im Rahmen von Abschlussarbeiten bzw. Praktika am In-
stitut für ökologische Wirtschaftsforschung. Die Verantwortung für den Inhalt liegt daher bei den
Autorinnen und Autoren. Für die Veröffentlichung wurden sie in einem einheitlichen Layout gestal-
tet und teilweise leicht redaktionell bearbeitet. In die Zielmarktstudie Türkei flossen Anmerkungen
von Susanne Thoring (forschlabor) ein, bei der wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken wollen.
Bernd Hirschl, Julika Weiß
EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 5
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung........................................................................................................... 10
1.1 Allgemeine Länderinformationen ......................................................................................................10
1.2 Wirtschaftspolitik und allgemeine Länderrisiken...............................................................................13
1.2.1 Politische Risiken...............................................................................................................13
1.2.2 Rechtliche Risiken .............................................................................................................14
1.2.3 Wirtschaftliche Risiken.......................................................................................................15
2 Der türkische Energiemarkt ............................................................................... 18
2.1 Die globale Energiesituation .............................................................................................................18
2.2 Die Energiesituation in der Türkei.....................................................................................................19
2.2.1 Energieverbrauch und -zusammensetzung.......................................................................19
2.2.2 Energieimporte ..................................................................................................................21
2.2.3 Energieressourcen und -produktion ..................................................................................21
2.2.4 Verbrauchergruppen und Stromerzeugung .......................................................................23
2.3 Die Struktur des Energiemarktes ......................................................................................................26
2.3.1 Erste Liberalisierungsschritte im Energiemarkt .................................................................27
2.3.2 Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Energiemarktes ..................................................29
2.3.3 Der Markt für Elektrizität und Stromnetze..........................................................................31
3 Exportbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei ........................... 33
3.1 Bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei........................................................33
3.1.1 Wirtschaftliche Beziehungen .............................................................................................33
3.1.2 Wirtschaftliche Zusammenarbeit .......................................................................................34
3.1.3 Kulturelle Beziehungen......................................................................................................34
3.1.4 Türkische Fördermaßnahmen für ausländische Investitionen...........................................35
3.1.5 Deutsche Exportmöglichkeiten für den türkischen Markt ..................................................35
3.2 Deutsche Exportmöglichkeiten im türkischen Energiesektor............................................................36
3.3 Der türkische Dienstleistungssektor..................................................................................................37
3.4 Protektionistische Handelshemmnisse im Dienstleistungssektor .....................................................38
3.4.1 Tarifäre Handelshemmnisse..............................................................................................38
3.4.2 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse .....................................................................................38
4 Erneuerbare Energien in der Türkei .................................................................. 41
4.1 Erneuerbare Energiepolitik in der Türkei ..........................................................................................42
4.1.1 Staatliche Förderung für erneuerbare Energien ................................................................42
4.1.2 Bilaterale Abkommen zur Förderung erneuerbarer Energien ...........................................45
4.1.3 Internationale Programme zur Förderung erneuerbarer Energien....................................45
4.2 Der Markt für erneuerbare Energien in der Türkei............................................................................47
4.2.1 Marktakteure und Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien..................................47
4.2.2 Der Markt für erneuerbare Energien..................................................................................48
4.2.3 Direkte Solarenergie ..........................................................................................................51
6 | SASCHA FARADSCH
4.2.4 Windenergie .......................................................................................................................53
4.2.5 Geothermie ........................................................................................................................57
4.2.6 Biomasse ...........................................................................................................................60
4.2.7 Wasserkraft ........................................................................................................................62
5 Bewertung und Schlussfolgerung .....................................................................66
5.1 Informationssituation .........................................................................................................................66
5.1.1 Energiemarkt......................................................................................................................66
5.1.2 Erneuerbare Energiequellen ..............................................................................................66
5.2 Geographische Lage .........................................................................................................................67
5.2.1 Allgemein ...........................................................................................................................67
5.2.2 Erneuerbare Energiequellen ..............................................................................................67
5.3 Rechtliche und politische Situation ...................................................................................................68
5.3.1 Allgemein ...........................................................................................................................68
5.3.2 Energiemarkt......................................................................................................................70
5.4 Ökonomische Situation .....................................................................................................................71
5.4.1 Allgemein ...........................................................................................................................71
5.4.2 Energiemarkt......................................................................................................................72
5.5 Fazit...................................................................................................................................................75
5.5.1 Attraktivität für einzelne Dienstleistungsbereiche ..............................................................75
5.5.2 Hemmnisse ........................................................................................................................76
6 Literaturverzeichnis ............................................................................................82EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 7
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Topographie Türkei.......................................................................................................10
Abb. 1.2: Türkei in Europa ...........................................................................................................11
Abb. 1.3: Inflationsrate in der Türkei ............................................................................................16
Abb. 2.1: Weltweite Entwicklung des Primärenergieverbrauchs von 1971 bis 2003...................18
Abb. 2.2: Anteile der Energieträger am Primärenergieverbrauch Türkei, 2005...........................19
Abb. 2.3: Entwicklung des Energieverbrauchs in der Türkei und Vergleich von
Energieproduktion und -importen von 1990 bis 2003 ..................................................22
Abb. 2.4: Energieverbrauch nach Sektoren und Energiequelle, Türkei 1973 und 2003 .............23
Abb. 2.5: Entwicklung der Stromerzeugung nach Energiequelle, Türkei von 1973 bis 2020......24
Abb. 2.6: Strompreise in OECD (OSZE) Ländern, 1999 .............................................................31
Abb. 3.1: Ausgaben Dienstleistungen in der Türkei von 2000 bis 2006 ......................................37
Abb. 4.1: Primärenergieverbrauch der erneuerbaren Energien (EE TPES) in der Türkei,
1971 bis 2003 (in Millionen TOE) .................................................................................49
Abb. 4.2: Windkarte Türkei...........................................................................................................55
Abb. 4.3: Flüsse und durchschnittliche Niederschlagsmengen pro Jahr, Türkei.........................62
Tabellenverzeichnis
Tab. 1.1: Wirtschaftlicher Vergleich Deutschland und Türkei......................................................12
Tab. 2.1: Primärenergieverbrauch, Energieimporte und Produktion, Türkei 2005 ......................20
Tab. 2.2: Überblick von Privatisierungsprojekten im Bereich Energie in der Türkei....................28
Tab. 2.3: Staatsunternehmen im Energiesektor ..........................................................................29
Tab. 4.1: Vergleich von EE (Mengen und Anteile) ......................................................................48
Tab. 4.2: Entwicklung (nach MENR) und Potenziale erneuerbarer Energiequellen in der
Türkei (in MTOE) ..........................................................................................................50
Tab. 4.3: Regionale Verteilung des Sonnenenergiepotentials in der Türkei ...............................52
Tab. 4.4: Regionale Verteilung des Windenergiepotenzials in der Türkei...................................54
Tab. 4.5: Regionale Verteilung des geothermischen Energiepotenzials in der Türkei................57
Tab. 4.6: Für die Stromerzeugung geeignete Geothermalgebiete ..............................................58
Tab. 4.7: Wasserkraftprojekte in der Türkei, 2004.......................................................................63
Tab. 5.1: Allgemeine Faktoren zur Ländermarktbewertung ........................................................79
Tab. 5.2: Energiespezifische Faktoren zur Länderbewertung .....................................................808 | SASCHA FARADSCH
Abkürzungsverzeichnis
AA Auswärtiges Amt
AGA Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland
AKP Adalet ve Kalkinma Partisi (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung)
AWZ Außenwirtschaftszentrum Bayern
Bfai Bundesagentur für Außenwirtschaft
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BOO Build-Own-Operate
BOT Build-Operate Transfer
BOTAS Boru Hatlari Petrol Tasimaciligi A.S. (Turkish Pipeline Corporation)
BPB Bundeszentrale für Politische Bildung
BSREC Black Sea Regional Energy Centre
BSW Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
CIA Central Intelligence Agency
CDM Clean Development Meachnism
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
Dena Deutsche Energie-Agentur GmbH
DEWI Deutsche Windenergie-Institut
DFI General Directorate of Foreign Investments
DSI Devlet Su Isleri (Generaldirektion für Wasserwirtschaft)
DTKR Deutsch-Türkischer Kooperationsrat
EE Erneuerbare Energien
EEG Erneuerbare Energien Gesetz
EFTA European Free Trade Association
EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EIA Energy Information Administration
EIC Euro Info Centre
EIE Elektrik Isleri Etut Idaresi (Electric Power Resources Survey and Develop-
ment Administration)
EMRA Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (Energy Market Regulation Authority)
EU Europäische Union
EVU Energieversorgungsunternehmen
FDI Foreign Direct Investment
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi (Südanatolien-Projekt)
GE General Electric
GENI Global Energy Network Institute
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GUS Gemeinschaft unabhängiger Staaten
IAP International Action Programme
IEA International Energy Agency (Internationale Energie Agentur)
ISERI Energy Systems & Environmental Research Institute
IWF Internationaler Währungsfond
JI Joint Implementation
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
LNG Liquefied Natural Gas
LPG Liquefied Natural GasEXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 9
MENR Ministry of Energy and Natural Resources (Ministerium für Energie und Res-
sourcen)
MTA General-Directorate of Mineral Research and Exploration
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NGO Non-Governmental Organisation (Nichtregierungsorganisationen)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE)
PIGM Directorate-General for Petroleum Affairs
PKK Partiya Karkeren Kurdistan (Arbeiterpartei Kurdistans)
R&D Research and Development
REC Regional Environmental Center
SEE State Economic Enterprise
TAEK Turkish Atomic Energy Authority
TEAS Türkiye Elektrik Anonim Sirketi A.S. (Turkish Electricity Generation and
Transmission Corporation)
TEDAS Türkiye Elektrik Dagitim A.S. (Turkish Electricity Distribution Corporation)
TEIAS Turkish Electricity Transmission Corporation
TEK Türkiye Elektrik Kurumu (Turkish Electricity Company)
TEÜAS Turkish Electricity Production Corporation
TETAS Turkish Electricity Trading and Contracting Corporation
TJD Türkiye Jeotermal Dernegi
TKB Türkische Entwicklungsbank
TKI Türkiye Kömür Isletmeleri (Turkish Coal Enterprise)
TMS Turkish State Meteorological Service (Türkisch: DMI, Devlet Meteoroloji Işleri
Genel Müdürlüğü)
TOE Tons of oil equivalent (Tonnen Öläquivalente, Rohöleinheit)
TOOR Transfer-of-Operating-Rights
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (Turkish Petroleum Corporation)
TPES Total Primary Energy Supply (Primärenergieverbrauch)
TSE Türkische Normeninstitut (Türk Standartlari Enstitüsü)
TSKB Türkische Industrieentwicklungsbank
TTK Türkiye Taskömürü Kuirumu (Turkish Hard Coal Enterprise)
TUPRAS Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Sirketi (Turkish Petroleum Refineries Cor-
poration)
TÜSIAD Spitzenverband der türkischen Industrie
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNO United Nations Organization (Organisation der Vereinten Nationen)
WEA Windenergieanlagen
WTO World Trade Organisation
ZREU Zentrum für rationelle Energieanwendung und Umwelt GmbH10 | SASCHA FARADSCH
1 Einführung
1.1 Allgemeine Länderinformationen 1
Die Republik Türkei (Türkiye Cumhuriyeti) befindet sich sowohl auf dem europäischen als auch auf
dem asiatischen Kontinent. Die Landesfläche umfasst 814.578 km², wovon 97 Prozent in Asien
(Anatolien) und nur drei Prozent in Europa (Thrazien) liegen. Die zwei Kontinente sind nur durch
den Bosporus und die Dardanellen voneinander getrennt. Die Pontic-Bergkette im Norden und die
Taurus-Bergkette im Süden umschließen das zentrale Plateau Anatoliens und gehen dann in das
riesige Gebirgsgebiet im Osten des Landes über. Hier entspringen die Flüsse Euphrat und Tigris.
Die vier Meere - im Norden das Schwarze Meer, im Westen das Marmarameer und die Ägäis und
im Süden das Mittelmeer - bilden 8.333 km Küstenlinie mit dem türkischen Festland. Die geogra-
phische Lage sowie die topographischen Beschaffenheiten der Türkei werden in Abbildung 1 ver-
deutlicht. Ein mediterranes Klima ist überwiegend in den Küstengegenden zu finden, wo kurze,
milde und feuchte Winter sowie lange und heiße Sommer dominieren. Im Gegensatz dazu ist Zent-
ralanatolien von trockenen und kalten Wintern geprägt. Die Niederschlagsmenge variiert stark - nur
250 mm im Südosten und bis zu 2.500 mm im Nordosten und in den Gebirgsebenen. Die Türkei
befindet sich größtenteils auf dem anatolischen Block, welcher zwischen der Eurasischen Platte im
Istanbul
Ankara
Abb. 1.1: Topographie Türkei
Quelle: Wikimedia (2006).
1
Länderinformationen, Quelle: Zusammenfassung aus (Auswärtiges Amt 2006b), (Botschaft der Republik der Türkei in
Berlin 2003), (CIA 2006) , (Europäische Kommission 2005b), (Kaygusuz 2000) und (Reiche 2003)EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 11
Norden und der Arabischen und Afrikanischen Platte im Süden liegt. Die führt dazu, dass die Tür-
kei eine seismisch sehr aktive und von Erdbeben geprägte Region ist.
Im Nordwesten grenzt die türkische Republik an Griechenland und Bulgarien, im Nordosten an
Georgien, Armenien, Aserbaidschan (Exklave und autonome Republik Nachitschevan), im Osten
an den Iran und im Süden an den Irak und Syrien. Damit stellt das Land einen zentralen Brücken-
kopf zwischen der Region um das Kaspische Meer, dem Nahen und Mittleren Osten und Europa
dar. Abbildung 1.2 zeigt die geographische Lage der Türkei in Europa und die ungefähre Entfer-
nung zu Deutschland. Diese Angaben spielen besonders bei Exportbetrachtungen von kleinen und
mittleren
1.700 km
Abb. 1.2: Türkei in Europa
Quelle: Axthelm Zufall (2006)
Unternehmen (KMU) eine wichtige Rolle. Die Republik ist der Nachfolgestaat des Osmanischen
Reiches und wurde 1923 von Kemal Mustafa Atatürk gegründet, der weitreichen politische, soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Reformen durchgeführt hat und damit das Land nach Europa ausge-
richtet hat. Die Hauptstadt ist Ankara und liegt in Zentralanatolien. Die Finanz- und Wirtschaftszent-
ren des Landes befindet sich jedoch im Westen, besonders in Izmir und Istanbul. Die Stadt am
Bosporus ist mit über zwölf Millionen Einwohnern die größte der Türkei.
Mit einer Gesamtbevölkerung von 72 Millionen (2005) und einer jährlichen Wachstumsrate von
1,06 Prozent (2006) wird damit gerechnet, dass die Türkei in einigen Jahren Deutschland als popu-
lationsreichstes Land Europas ablösen wird. Die Bevölkerungsdichte von geschätzten 83 Personen
2
pro Quadratkilometer liegt dennoch weit unter der von Deutschland (230 Personen/km ), was
überwiegend auf den dünn besiedelten Osten und Südosten der Türkei zurückzuführen ist. Die
Türkei ist eine parlamentarische Demokratie und ein säkularer Staat, bei dem religiöse (islamische)
Angelegenheiten von einem staatlichen Ministerium verwaltet und überwacht werden. Das Staats-
oberhaupt der Türkei ist seit 2000 Staatspräsident Ahmet Necdet Sezer. Die Regierung wird seit
2003 von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan von der Partei AKP geführt. Die Türkei ist Mit-
glied zahlreicher internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen (1945), der NATO
(1952), dem Europarat (1949) oder der OECD (1948). Im Jahre 1963 wurde ein Assoziierungs-12 | SASCHA FARADSCH
Abkommen (Abkommen von Ankara) mit der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet. Im Jahre
1996 wurde zum ersten Mal die Zollunion zwischen der Europäischen Union (EU) und einem Nicht-
EU-Mitglied, der Türkei, eingeführt. Drei Jahre später erhielt die Türkei bei dem Treffen des Euro-
parates in Helsinki offiziell den Status als Beitrittskandidaten zuerkannt und seit dem 3.Oktober
2005 sind mit der Türkei offiziell Verhandlungen über den EU-Beitritt aufgenommen worden
(Europäische Kommission 2005b). Generell wird aber davon ausgegangen, dass ein Beitritt weite-
re zehn bis fünfzehn Jahre dauern wird. Wirtschaftlich gesehen ist die Türkei durch den gemein-
samen Binnenmarkt mit der EU fest in dem europäischen System verankert.
In den 1980er Jahren hat die Türkei ein marktorientiertes Entwicklungsprogramm eingeführt. Die
Reformen öffneten die türkische Wirtschaft für internationale Märkte. Außerdem sollte der staatli-
che Einfluss vermindert sowie Subventionen und Preiskontrollen abgebaut werden. Ein Privatisie-
rungsprogramm wurde 1985 verabschiedet. Die Markreformen hatten einen maßgeblichen Anteil
daran, dass sich die Türkei von einem überwiegend Import abhängigen und landwirtschaftlich ge-
prägten Land in ein Export, Industrie und Dienstleistung orientiertes Transformationsland entwickelt
hat (IEA 2001). Jedoch befinden sich immer noch viele strategisch wichtige Unternehmen unter
staatlicher Kontrolle. Obwohl der Industrie- und Dienstleistungssektor ausgebaut werden konnte,
waren 2001 immer noch 40 Prozent der aktiven Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt und
der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit der höchste in Europa.
Tab. 1.1 zieht einen wirtschaftlichen Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei. Demnach ist
das BIP Deutschlands mit 2.504 Milliarden US Dollar über viermal so groß wie das der Türkei. In
den späten 1990er Jahren erlebte die gesamte türkische Wirtschaft und damit auch das Land eine
verheerende Finanz- und Währungskrise. Die Inflationsrate betrug im Jahre 1994 zwischenzeitlich
bis zu 110% und hohe Arbeitslosenzahlen und Staatsschulden waren die Folge (IEA 2001). Die
wirtschaftliche Stabilität ist nicht nur der Privatisierung vieler staatlicher Unternehmen zu verdan-
ken, sondern auch dem Eingreifen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Im Zuge eines Stabi-
lisierungsprogramms von über 18 Mrd. US Dollar, welches vom IWF initiiert wurde, konnten die
ökonomischen Probleme einigermaßen bekämpft werden. Betrachtet man das jährliche Wirt-
schaftswachstum im Jahre 2005, so ist erkennbar, dass der Wert über deutschem und europäi-
schem Durchschnitt liegt. Zudem konnte die Inflationsrate auf ein stabiles Niveau gesenkt werden.
Schwierigkeiten bestehen weiterhin in vielen Bereichen wie dem stagnierenden Privatisierungspro-
zess, dem uneffizienten Staatsapparat, der Schwarzarbeit oder den großen Einkommensunter-
schieden (besonders zwischen Stadt- und Landbevölkerung) in der Türkei (EIA 2005).
Tab. 1.1: Wirtschaftlicher Vergleich Deutschland und Türkei
Quelle: eigene Darstellung nach CIA (2006)
Deutschland Türkei
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2.504.000.000.000 US Dollar 572.000.000.000 US Dollar
BIP pro Kopf 30.400 US Dollar 8.200 US Dollar
BIP Wachstum 0,9 % 5,6 %
BIP nach Sektoren
Landwirtschaft 0,9 % 11,7 %
Industrie 29,6 % 29,8 %
Dienstleistungen 69,5 % 58,5 %
Inflationsrate 2,0 % 8,2 %EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 13
In Bezug auf den Energiesektor spielen in der Türkei nicht nur die verschiedenen topographischen
und klimatischen Beschaffenheiten eine Rolle, sondern auch die heimischen Ressourcenvorkom-
men. Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen werden beispielsweise auch durch den
weiteren Verlauf der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union oder die besondere geo-
politische Stellung in der Region beeinflusst.
1.2 Wirtschaftspolitik und allgemeine Länderrisiken
1.2.1 Politische Risiken
Die Türkei hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Reformanstrengungen unternommen. Die
EU-Beitrittsverhandlungen spielen dabei eine außerordentlich wichtige Rolle, da sich die Türkei
verpflichtet sieht, die politischen Kriterien von Kopenhagen zu erfüllen, um einen EU-Beitritt zu er-
möglichen. Im Jahre 2004 hat die Europäische Kommission eine Empfehlung zu den Fortschritten
der Türkei auf dem Weg zum Beitritt herausgegeben. Dort heißt es, dass „in der Türkei vor allem
seit den Wahlen von 2002 eine erhebliche Annäherung des rechtlichen und institutionellen Rah-
mens an europäische Standards“ (Europäische Kommission 2004) zu verzeichnen ist. Das deutet
darauf hin, dass es im Allgemeinen keine schwerwiegenden politischen Risiken gibt, die eine un-
ternehmerische Tätigkeit beeinträchtigen oder verhindern. Des Weiteren wird geschrieben, dass
sich die „Beziehungen zwischen Zivilregierung und Militär … zunehmend im Sinne europäischer
Normen“ entwickeln und „wichtige Änderungen des Justizwesens“ vorgenommen wurden. Außer-
dem ist eine „Reform der öffentlichen Verwaltung“ im Gange und die Türkei hat sich „weitgehend
den einschlägigen internationalen Übereinkommen und gerichtlichen Entscheidungen angepasst“
(Europäische Kommission 2004). Das Militär hat traditionell eine starke Stellung im türkischen
Staat, vertreten durch den Nationalen Sicherheitsrat (NSR), und ein hohes Ansehen in der Bevöl-
kerung. Es versteht sich als Beschützer der Demokratie sowie als Hüter des Laizismus und Kema-
lismus2. Seit Bestehen der türkischen Republik (1923) wurde die Regierung dreimal gestürzt, um
nach einer Übergangsphase die Staatsgewalt wieder an eine neue Regierung zu übergeben. Der
dritte Staatsstreich 1980 wurde von NATO und den USA unterstützt. Reformen bezüglich des NSR
wurden in den letzten Jahren eingeleitet und zielen darauf hinaus, die zivile Kontrolle über das Mili-
tär an die Praxis der EU-Mitgliedstaaten anzupassen. Seit Oktober 2004 hat auch erstmals ein Zivi-
list den Vorsitz des NSR übernommen. Die Streitkräfte üben aber immer noch erheblichen politi-
schen Einfluss aus wie zum Beispiel öffentliche Reden und Verlautbarungen von hochrangigen
Angehörigen des NSR und Militärs gegenüber den Medien über innen- und außenpolitische Ange-
legenheiten (Europäische Kommission 2005c).
Ein ernstes Problem stellt die Korruption dar. Dies wurde auch im Fortschrittsbericht 2005 Türkei
der Europäischen Kommission ermahnt. Das neue Strafgesetzbuch sieht eine strengere Bestra-
fung von Korruptionsverbrechen vor, auch wurde die Verjährungsfrist für solche Straftaten verlän-
gert. Zudem wurde das Konzept der Haftbarkeit juristischer Personen bei Korruptionsfällen einge-
führt und es wurden Bestimmungen zur Korruption im öffentlichen Auftragswesen aufgenommen
2
Der Staatsgründer und der erste Präsident der Republik Türkei war Mustafa Kemal (Ehrentitel Atatürk). Die von ihm
durchgesetzten Reformen und Veränderungen stellten einen Umbruch des politischen und gesellschaftlichen Systems
dar. Aus dem Kalifatsstaat wurde ein laizistischer Nationalstaat, mit einer neuen Staatsform und einem neuen
Rechtssystem. Diese Umstrukturierung und politische Richtung wird seitdem Kemalismus genannt.14 | SASCHA FARADSCH
(Europäische Kommission 2005c). Zur Korruptionsbekämpfung hat die Türkei das Zivil- und das
Strafrechtsübereinkommen des Europarates über die Bekämpfung der Bestechung sowie das
OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger ratifiziert
(Europäische Kommission 2005c). Nach wie vor bleibt aber Korruption ein ernstes Problem in der
Türkei.
Sicherheitspolitisch gesehen stehen besonders die Zypernfrage und der Konflikt zwischen den
Kurden und der türkischen Regierung im Vordergrund. Die Öffnung der See- und Flughäfen für die
Republik Zypern (griechisch-zypriotischer Teil der Insel, welcher offiziell nicht von der Türkei aner-
kannt wird) und damit die Ausweitung der Zollunion (die bereits zwischen der Türkei und der EU-15
seit 1996 besteht) auf die zehn Länder der EU-Erweiterung von 2004 wird als Grundvorausset-
zung für eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU gesehen. Dies würde aber indirekt bedeuten,
dass die türkische Regierung die Souveränität der Republik Zypern anerkennt. Nachdem die Euro-
päische Kommission damit gedroht hat, die Erweiterungsgespräche mit der Türkei auszusetzen, ist
im Dezember 2006 wieder Bewegung in den festgefahrenen Prozess gekommen (nachdem Ver-
mittlungsversuche der UNO einige Jahre vorher gescheitert waren) (EurActiv 2006). Das Streben
der kurdischen Bevölkerungsteile nach Anerkennung ihrer kulturellen Eigenständigkeit sowie nach
territorialer Autonomie betrifft nicht nur den Südosten der Türkei, sondern auch den Norden des
Iraks sowie Teile von Syrien und Iran. In der Türkei wohnen ungefähr 15 Millionen Türken kurdi-
scher Abstammung. Nachdem Ende der 1990er Jahre von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ei-
ne einseitige Waffenruhe ausgerufen worden war, haben seit 2004 und besonders 2006 die be-
waffneten Konflikte zwischen der türkischen Armee und der PKK wieder zugenommen. Anschläge
in touristischen Gegenden und in Großstädten wie Istanbul bringen den Konflikt in Gegenden, wo
wirtschaftliche Strukturen ausgebaut und vorhanden sind und somit auch westliche Investoren be-
troffen sind. Trotz des zunehmenden Konsenses darüber, dass die wirtschaftliche, kulturelle und
soziale Entwicklung des Südostens gefördert werden muss (zum Beispiel das Südanatolien-Projekt
GAP), wurden nur wenig konkrete Fortschritte erzielt, und die Sicherheitslage hat sich seit dem
Wiederaufflammen der Gewalt seitens der PKK verschlechtert (Europäische Kommission 2005c).
Der Konflikt bleibt weiterhin ungelöst. Ebenso von historischer Bedeutung ist die Annäherung der
Türkei zum Nachbarland Griechenland. Die Beziehungen haben sich in den letzten Jahren positiv
entwickelt und es wurden neue Schritte eingeleitet, um die Spannungen zwischen beiden Ländern
abzubauen. In den Bereichen Militär und Justiz wurden mehrere Kooperationen gestartet. Diese
Entwicklung wirkt sich auch positiv auf die Beitrittsgespräche zwischen der Türkei und der EU aus.
1.2.2 Rechtliche Risiken
Gemäß dem Jahresbericht 2005 der Europäischen Kommission wurde das Justizwesen durch ver-
schiedene Strukturreformen weiter gestärkt. Als wichtiger Fortschritt wird in dem Bericht genannt,
dass am 1. Juni 2005 das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung, das Gesetz über die Voll-
streckung von Urteilen und das Gesetz über die Einrichtung regionaler Berufungsgerichte in Kraft
getreten sind. Im Großen und Ganzen übernimmt das Gesetzbuch moderne europäische Stan-
dards nach dem Vorbild des Strafrechts zahlreicher europäischer Länder (Europäische Kommissi-
on 2005c). Die Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) fasst unter anderem das Investitionsrecht
zusammen. Danach heißt es, dass Ausländer (türkischen) Inländern seit 2003 investitionsrechtlich
gleichgestellt sind. Es existieren keine inländischen Mindestbeteiligungen an türkischen Gesell-
schaften mehr. In Folge dessen bedarf es auch keiner gesonderten Investitionsgenehmigung mehr
für Ausländer, die erhöhten Mindestkapitalanforderungen sind ebenfalls entfallen (BFAI 2006a).
Seit 1965 gilt ein Investitionsschutzabkommen, welches ausländische Kapitalanlagen gegen Ent-
eignung, Verstaatlichung und enteignungsgleiche Eingriffe schützen soll. Darüber hinaus erleich-EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 15
tert es das Einholen von Genehmigungen und garantiert die Gleichbehandlung von in- und auslän-
dischen Investoren (IHK zu Köln 2006).
Im Jahre 1995 hat die Türkei den gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes durch den
Erlass mehrerer Gesetze (unter anderem Patent- und Markengesetz) neu geregelt, um eine Har-
monisierung mit den Gesetzen in den EU-Staaten zu schaffen. Des Weiteren wird über die Rechts-
verfolgung ausländischer Urteile in der Türkei geschrieben. „Die Vollstreckung eines ausländischen
Urteils bedarf zunächst eines inländischen Vollstreckungsurteils. Dieses ergeht nur, wenn das aus-
ländische Urteil auf dem Gebiet des Zivilrechts ergangen sowie im Urteilsstaat bereits rechtskräftig
ist und nicht gegen zwingendes inländisches Recht verstößt. Darüber hinaus muss die Gegensei-
tigkeit verbürgt sein (im Verhältnis zu Deutschland unproblematisch) und der Verfahrensgegens-
tand darf nicht unter die ausschließliche Zuständigkeit eines türkischen Gerichts fallen“ (BFAI
2006a). Gemäß der neuen Strafprozessordnung haben Angeklagte und Zeugen, die des Türki-
schen nicht mächtig sind, Anspruch auf einen kostenlosen Dolmetscher. Als bedenklich ist in die-
sem Zusammenhang jedoch zu werten, dass es derzeit keine ausgebildeten gerichtlich vereidigten
Dolmetscher gibt, die sowohl des Türkischen als auch der anderen in der Türkei gesprochen Spra-
chen mächtig sind, was ein korrektes Verfahren in Frage stellen könnte (Europäische Kommission
2005c).
1.2.3 Wirtschaftliche Risiken
Wie schon erwähnt wurde, haben die Wirtschaftsbeziehungen seit der Zollunion zwischen der EU
und Türkei einen neuen institutionellen Rahmen bekommen. Deutschland ist seit langem der wich-
tigste Handelspartner der Türkei, wobei der Export von Deutschland in die Türkei den Import über-
trifft. Wirtschaftliche Einschränkungen bzw. Risiken bestehen jedoch noch in einigen Bereichen.
Komplizierte und langwierige administrative Vorgänge von türkischen Behörden erschweren Inves-
titionen und unternehmerische Tätigkeiten. Durch die Zollunion fand aber bereits eine Vereinfa-
chung und Harmonisierung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten statt und technische Er-
schwernisse wurden im Binnenmarkt reduziert (Euro Info Centre Magdeburg 2006). Das nur lang-
sam steigende Bildungsniveau mit erheblichen geschlechterspezifischen und qualitativen Unter-
schieden wird ebenso im Fortschrittsbericht 2005 Türkei der Europäischen Kommission genannt
(Europäische Kommission 2005c). Dies könnte sich längerfristig negativ auf Investitionen auswir-
ken, da nicht ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden sein kann. Die strikte Austeritätspolitik
der türkischen Regierung im Rahmen des durch den IWF überwachten Anpassungsprogramms
wurde durch allmählich wachsendes Vertrauen in- und ausländischer Investoren belohnt und ein
wirtschaftlicher Aufschwung ist zu erkennen. Dieser basiert unter anderem auf anhaltendes
Wachstum, den Exportboom, einem fortgesetzten Inflationsabbau und einem erleichterten Aus-
landsschuldendienst (IWF-Streckung der Rückzahlungstermine). Die türkische Wirtschaft gewinnt
zunehmend an Stabilität. Als Folge globaler Turbulenzen im Jahre 2001 wurden die türkischen Fi-
nanz- und Wirtschaftsmärkte kurzfristig irritiert, die Türkische Lira verlor gegenüber dem Euro rund
25% an Wert, kurzfristige Zinserhöhungen wurden durchgeführt und es bestanden Befürchtungen
über eine längerfristige inflationäre Entwicklung. Diese konnte jedoch durch die gelassene Politik
der Zentralbank und diverse Maßnahmen in Absprache mit dem IWF abgewendet werden. Den-
noch können mittelfristige negative Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden, da bereits das Er-
reichen des Inflationsziels für 2006 und 2007 unwahrscheinlich erscheint (Auswärtiges Amt
2006c).
Bei näherer Betrachtung der Fiskalpolitik des Landes ist erkennbar, dass die Türkei zu einem be-
achtlichen Teil von externen Finanzhilfen abhängt, was besonders auf die Finanz- und Währungs-16 | SASCHA FARADSCH
krise 2001 zurückzuführen ist. Der Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen ist überwiegend
Kapital zu verdanken, welches schnell wieder aus dem Land abgezogen werden kann. Zudem
hängt die Stabilität der Fiskalpolitik von möglichen politischen Regierungswechseln oder auch dem
Fortschritt der Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union ab. Im Allgemeinen hat sich aber die
Situation nach 2001 verbessert und eine strenge Fiskal- und Geldpolitik sowie eine Umstrukturie-
rung des Bankensektors tragen zur Stabilisierung des Landes bei (Handelsrating 2006). Dies wird
auch anhand der Entwicklung der Inflationsrate in der Türkei deutlich (siehe Abbildung 3). Zwi-
schen 1971 und 2002 betrug die mittlere Inflationsrate noch über 40 Prozent. Nach der Finanzkrise
2001 konnte sie aber fortwährend gesenkt werden. Die Zentralbank der Türkei gibt die Inflationsra-
te mit 9% bis 10% für Ende 2006 an. Damit liegt der Wert höher als die Regierung angestrebt hat
(Abb. 1.3), aber dennoch relativ stabil. Anfang des Jahre 2005 wurde die Neue Türkische Lira
(TRY, Yeni Türk Lirasi) eingeführt. Obwohl die Umstellung nicht mit einer Auf- oder Abwertung ge-
genüber anderen Währungen verbunden war, stabilisierte sich der Wert der neue Währung gegen-
über dem US-Dollar und Euro.
Inflationsrate Türkei von 2003 bis 2007
30
25,2
25
20
Prozent
15
8,6 8,2
10
6,5
4,4
5
0
2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Inflationsrate Jahresdurchschnitt
Abb. 1.3: Inflationsrate in der Türkei
Quelle: eigene Darstellung nach FAZ Online (2006)
Eine enge Kooperation mit Ländern aus der Europäischen Union ist zusätzlich durch die gemein-
same Zollunion, die seit 1996 zwischen der EU und Türkei besteht, gewährleistet. Zur Stärkung
privatwirtschaftlicher Initiativen in der Türkei wurde ein Gesetz zur Förderung von ausländischen
Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) 2003 verabschiedet.
Die Verkehrsinfrastruktur in der Türkei ist besonders in den Ballungszentren im Westen der Türkei
und in und um Ankara gut ausgebaut. Der inländische Gütertransport und Personenverkehr erfolgt
fast ausschließlich auf der Straße. Der Güterverkehr mit dem Ausland findet meist auf dem Was-
serweg und der Personenverkehr über den Luftweg statt. Das Schienennetz ist kaum ausgebaut.
Die Türkei ist bemüht, für Investoren bestmögliche Infrastruktur zu Verfügung zu stellen und inves-
tiert daher große Summen in deren Ausbau und Entwicklung. Die zeigt sich unter anderem daran,
dass im Jahre 2000 über 27% aller Investitionen in der Türkei im Verkehrs- und Kommunikations-
sektor getätigt wurden. Auf dem Kommunikationssektor hatte der türkische Staat lange das Mono-EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 17 pol, welches aber auch aufgegeben wurde und private Anbieter bringen Wettbewerb und neue Technologien in diesen Bereich. Es kann also gesagt werden, dass sowohl Verkehrs- als auch Kommunikationssektor ausgebaut sind und größtenteils mit europäischen Standards mithalten können. Abschließend lässt sich festhalten, dass die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken in der Türkei größtenteils erkannt und im Zuge der Harmonisierung mit europäischen Standards re- formiert wurden und werden. Dies trifft aber nicht für alle Bereiche und in gleichem Umfang zu. Si- cherheitsrisiken im Südosten des Landes, Korruption besonders in öffentlichen Behörden und in der Verwaltung, hoher Bürokratieaufwand sowie eine erst kürzlich stabilisierte Wirtschaft und Infla- tionsrate bergen immer noch ein Risiko für ausländische Investoren. Allerdings versucht die türki- sche Regierung durch Reformen wie mit dem Gesetz zur Förderung ausländischer Investitionen die Ansiedlung von Unternehmen aus anderen Ländern zu beschleunigen beziehungsweise positiv zu beeinflussen. Eine weitere Harmonisierung mit dem EU-Recht wird Rechtssicherheit und politi- sche sowie wirtschaftliche Stabilität nach sich ziehen. Ein negativer Ausgang beziehungsweise ei- ne vorübergehende Einstellung der Verhandlungen mit der Europäischen Union (beispielsweise durch fehlende Einigung in der Zypern-Frage) könnte sich aber als großes Hemmnis für weitere Reformen im Land sowie Investitionssicherheit herausstellen.
18 | SASCHA FARADSCH
2 Der türkische Energiemarkt
2.1 Die globale Energiesituation
Es gilt als sicher, dass der weltweite Energiebedarf auch in Zukunft steigen wird. Die in Abb. 2.1
gezeigte Entwicklung des Primärenergieverbrauches von 1971 bis 2003 verdeutlicht genau dieses
Szenario. Dabei ist Erdöl (35,3%) der wichtigste Energieträger weltweit, gefolgt von Steinkohle
und Braunkohle (zusammen 24,1%) und Erdgas (20,9%). Mit knapp 13% tragen die erneuerbaren
Energien zur weltweiten Energieversorgung bei (IEA 2006f). Für den zukünftigen Energieverbrauch
wird Erdgas als Primärenergieträger eine immer wichtigere Rolle spielen, aber auch Erdöl ist be-
sonders für den Transportsektor kaum substituierbar, da Alternativen wie zum Beispiel biogene
Kraftstoffe nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Abb. 2.1: Weltweite Entwicklung des Primärenergieverbrauchs von 1971 bis 2003
Quelle: IEA (2006f).
Ein weiterer Faktor, der die Energieversorgung beeinflusst, ist die regionale Verteilung und Intensi-
tät des Energieverbrauchs weltweit. Es kann generell festgehalten werden, dass die größten
Verbraucher in Nordamerika (23,4%), Asien mit Ozeanien (29%) und Westeuropa (17%) zu finden
sind. Die größten Erdöl- und Gasreserven befinden sich aber im Nahen und Mittleren Osten, in der
Region um das Kaspische Meer sowie in Russland. Daraus ergibt sich eine Situation, die beson-
ders für die Türkei als Brückenkopf zwischen den Energie produzierenden Regionen des Nahen
Ostens und Kaspischen Meers sowie den Energiekonsumenten in Westeuropa von geopolitischer
Bedeutung ist.EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 19
2.2 Die Energiesituation in der Türkei
Der Primärenergieverbrauch (TPES) der Türkei lag im Jahre 2005 bei etwa 85 Millionen Tonnen
Öläquivalenten (MTOE). Im Vergleich zu anderen Ländern der OECD (OSZE) liegt die Türkei mit
einem Energieverbrauch von 1,19 TOE pro Kopf weit unter dem Durchschnitt, welcher 1998 bei
5,10 lag (IEA 2001). Betrachtet man aber die Zuwachsraten der letzten Jahrzehnte, so ergibt sich
ein anderes Bild. Der Energieverbrauch hat innerhalb von 13 Jahren um mehr als 50% zugenom-
men. So betrug der Primärenergieverbrauch der Türkei im Jahre 1990 nur 53 MTOE und im Jahre
2005 schon 85 MTOE (IEA 2008, 2005).
2.2.1 Energieverbrauch und -zusammensetzung
Die Primärenergiequellen der Türkei umfassen Steinkohle und Braunkohle, Erdöl und Erdgas,
Wasserkraft, Solar- und Windenergie, Geothermie und Biomasse. Gemessen am Energie-
Geothermie,
Wasserkraft;
Solarenergie
4,0%
Biomasse u.a.; 1,6%
und Abfall;
6,3%
Kohle; 26,3%
Erdgas;
26,7%
Erdöl und
85 MTOE Erdölerzeugn
isse; 35,0%
Abb. 2.2: Anteile der Energieträger am Primärener-
gieverbrauch Türkei, 2005
Quelle: eigene Darstellung nach IEA (2008)
verbrauch, basiert die Energieversorgung der Türkei auf einer Vielfalt von Energieträgern. Abb. 2.2
zeigt die Anteile der einzelnen Energieträger am Verbrauch im Jahre 2005. Den größten Anteil
nimmt Erdöl mit 35% (29,9 MTOE) ein, gefolgt von Erdgas mit 26,7% (22,8 MTOE) und Braunkohle
und Steinkohle mit 26,3% (22,5 MTOE). Die meistgenutzte erneuerbare Energiequelle ist mit 6,3%
(5,4 MTOE) am TPES die Biomasse (inklusive Verbrennung von Abfallstoffen). Obwohl die Was-
serkraft nur mit 4,% zum gesamten Energiebedarf der Türkei beiträgt, ist sie doch zu etwa 20% an
der gesamten Stromerzeugung beteiligt (vergleiche Abb. 2.5). Geothermie sowie die neuen erneu-
erbaren Energien spielen nur eine untergeordnete Rolle im gesamten Energieverbrauch.
Die Energiezusammensetzung in der Türkei und deren Entwicklung ist anhand Abb. 2.2 und Tab.
2.1 vergleichbar. Insgesamt ist der Energieverbrauch der Türkei innerhalb weniger Jahre von 70,120 | SASCHA FARADSCH
MTOE (2000) auf 85 MTOE (2005) gestiegen. Erdöl war im Jahre 2000 (41,9%) und 2005 (35%)
der meistgenutzte Energieträger in der Türkei (obwohl überwiegend importiert), gefolgt von Kohle
und Erdgas. Während Erdöl, Kohle, Biomasse und Abfall sowie Wasserkraft im Vergleich zu 2000
prozentual gesehen an Bedeutung verloren haben, konnte Erdgas seinen Anteil von 10,5 MTOE
oder 15,1% (2000) auf 22,8 MTOE oder 26,7% (2005) vergrößern. Dies lässt unter anderem auf
eine verstärkte staatliche Konzentration auf Erdgas sowie auf umfangreiche Lieferverträge mit Ex-
portländern (Russland, Aserbaidschan) schließen. Außerdem konnte der Anteil der neuen erneu-
erbaren Energien wie Geothermie, Solar- und Windenergie vergrößert werden. Bei diesen Ener-
giequellen erhöhte sich der Anteil von 0,31 MTOE oder 0,5% (2000) auf 1,4 MTOE oder 1,6%
(2005). Jedoch konnte diese positive Entwicklung bei Geothermie, Solar- und Windenergie nicht
verhindern, dass der Anteil der erneuerbaren Energien insgesamt von 10,14 MTOE oder 13,1%
(2000) auf 10,2 MTOE oder 11,9% (2005) gesunken ist (überwiegend durch die sinkende Nachfra-
ge von Biomasse) (Europäische Kommission 2005a).
Tab. 2.1: Primärenergieverbrauch, Energieimporte und Produktion, Türkei 2005
Quelle: eigene Darstellung nach IEA (2008)
Energiequellen Produktion Anteil an Importe Anteil an Verbrauch Anteil am
(in MTOE) Produk- (in Importen (in MTOE) Verbrauch
tion (in MTOE) (in %) (in %)
%)
Kohle 10,48 44,40 11,72 17,37 22,47 26,34
Erdöl 2,23 9,45 23,22 34,41 25,61 30,02
Erdölerzeugnisse - - 10,42 15,44 4,29 5,03
Erdgas 0,74 3,13 22,13 32,79 22,79 26,71
Biomasse und
5,36 22,69 - - 5,36 6,28
Abfall
Atomenergie - - - - - -
Wasserkraft 3,40 14,41 - - 3,40 3,99
Geothermie,
1,40 5,92 - - 1,40 1,64
Solarenergie u.a.
Summe 23,61 100,00 67,49 100,00 85,31 100,00
Für die Zukunft wird mit einem rasanten Wachstum des Primärenergieverbrauchs in der Türkei ge-
rechnet. Schätzungen aus dem Jahre 2000 gehen für das Jahr 2010 von einem Energieverbrauch
von 160 MTOE und für 2020 sogar von 298 MTOE aus (IEA 2001). Die Projektionen des World
Energy Council - Turkish National Committee sehen diese Entwicklung ähnlich. Es wird ein Anstieg
des Primärenergieverbrauchs auf 167 MTOE bis 2010 und 307 MTOE bis 2020 erwartet (Oğulata
2003). Es kommt aber auch vor, dass Angaben über den zukünftigen Primärenergieverbrauchs der
Türkei je nach Quelle abweichen. So bezieht sich Kaygusuz (Kaygusuz 2006) auf das nationale
Ministerium für Energie und Ressourcen (MENR). Dort wird der Energieverbrauch für 2010 auf 131
MTOE beziehungsweise für 2020 auf 250 MTOE geschätzt. Trotz dieser Schwankungen ist deut-EXPEED – ZIELLANDSTUDIE TÜRKEI | 21
lich erkennbar, dass die Nachfrage stetig steigt und dass Lösungsansätze für eine sichere Ener-
gieversorgung gefunden werden müssen. Vergleicht man diese Werte mit dem Bevölkerungs-
wachstum, so ergibt sich ein Pro-Kopf-Energieverbrauch von 3,65 TOE für das Jahr 2020. Dieser
Wert würde demnach immer noch unter dem Durchschnitt der OECD (OSZE) von 1998 liegen,
welcher damals pro Kopf 5,10 TOE betrug (IEA 2001).
2.2.2 Energieimporte
Betrachtet man den Energieverbrauch unter dem Aspekt der Energieimporte, so ist deutlich zu er-
kennen, dass ein Großteil des Erdöls und Erdgas importiert werden muss. Tabelle 2 zeigt, dass
Erdöl- und Erdgasimporte jeweils über 30% der gesamten Energieimporte der Türkei ausmachen.
Unter Berücksichtigung der Erdölerzeugnisse steigt der Anteil bei Erdöl auf über 50%. Anschlie-
ßend folgt Steinkohle (Braunkohle stammt fast ausschließlich aus heimischer Produktion). Die Im-
portabhängigkeit kann man in wenigen Zahlen wiedergeben. Verglichen zum jeweiligen Energie-
verbrauch muss Erdöl zu 91% importiert werden, Erdgas sogar zu 97% und Kohle zu 52% (wovon
der größte Teil Steinkohle ist) (Reiche 2003). Vergleicht man nun den Anteil der Energieimporte
am gesamten Energieverbrauch, so ist eine Importquote von über 79% für das Jahr 2005 erkenn-
bar.
Steinkohleimporte kommen überwiegend aus Australien, Russland und Südafrika. Erdöl wird aus
Saudi-Arabien, Iran und Irak importiert oder per Tanker aus Libyen eingeführt. Seit 2006 führt die
BTC-Pipeline (Baku-Tiflis-Ceyhan) von Aserbaidschan über Georgien in die Türkei. Dieses Projekt
(eventuell östliche Verlängerung bis nach Turkmenistan) wurde nicht nur von den betroffenen Län-
dern finanziert, sondern es waren auch amerikanische und europäische Firmen maßgeblich daran
beteiligt (IEA 2001). Über 70% der türkischen Erdgasimporte kamen im Jahre 2000 noch aus
Russland über die so genannte Trans-Balkan-Pipeline (Russland, Ukraine, Moldawien, Rumänien,
Bulgarien, Türkei). LNG-Terminals (Liquefied Natural Gas) am Marmarameer und bald auch an der
Ägäis werden von Erdgaslieferanten aus Algerien und Nigeria angefahren. In den letzten Jahren
hat sich dieses Verhältnis etwas verändert und weitere Erdgaslieferanten kamen hinzu. 2001 wur-
de eine Gasleitung zwischen dem Iran und der Türkei in Betrieb genommen und im Jahre 2003
nahm die Blue-Stream-Pipeline unter dem Schwarzen Meer ihre Arbeit auf (IEA 2001). Dadurch
konnte die Gasabhängigkeit von Russland etwas verringert werden.
Da es aufgrund des steigenden Energieverbrauchs der Türkei nicht gelungen ist, die Energieimpor-
te zu verringern, hat die türkische Regierung besonders in den letzten zehn Jahren versucht, die
Energieimporte zu diversifizieren. Dies ist an Projekten wie der BTC-Pipeline, die noch um eine
Gasleitung erweitert werden soll, oder auch an Verhandlungen mit Ländern wie Syrien, Ägypten,
Turkmenistan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten über Erdöl- und Erdgasimporte erkenn-
bar. Eine weitere Strategie, die die Türkei verfolgt, um ihren Energiebedarf zu decken, ist die För-
derung von heimischen Energieressourcen. Dies betrifft überwiegend Subventionen für den Stein-
kohleabbau (220 US Dollar pro Tonne Steinkohle im Jahre 2000) aber auch die Förderung von er-
neuerbare Energien (IEA 2001).
2.2.3 Energieressourcen und -produktion
Der Energieverbrauch der Türkei hat sich von 1990 (53 MTOE) bis 2005 (85 MTOE) um über 50%
erhöht. Die Energieimporte haben sich im gleichen Zeitraum von 28 MTOE auf 67 MTOE mehr als
verdoppelt (IEA 2005, 2008). Vergleicht man diese Werte mit der Energieproduktion so ist ein deut-
licher Unterschied erkennbar. Relativ zum gesamten Energieverbrauch gesehen, hat sich der An-Sie können auch lesen
