360-Grad-Nachfolge Unternehmen, Vermögen, Family Office und Familie integriert betrachten - Unternehmer-Seminar - INTES Akademie
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360-Grad- Nachfolge Unternehmen, Vermögen, Family Office und Familie integriert betrachten Unternehmer-Seminar 19. Oktober 2021, München Mit den Familienunternehmens-Experten Dr. Alexander Koeberle-Schmid und Dr. Nadja Wechselberger
Programm
Wer steuert das Unternehmen, wer das
Familienvermögen?
Das Familienunternehmen, diverse Beteiligungen, verschiedenste
Immobilien, Wertpapierportfolien, Stiftungen etc. Im Laufe der
Generationen wächst in den meisten Unternehmerfamilien ein
umfangreiches Portfolio heran. Dabei gilt es, neben dem Unter-
nehmen auch das Familienvermögen ganzheitlich zu steuern.
Das bedarf einer integrierten Strategie und Governance für das
Unternehmen und das Family Office. Gerade beim Generatio-
nenwechsel wird das besonders augenscheinlich.
Meist richtet sich die volle Aufmerksamkeit der Familie auf das
Unternehmen. Doch beim zweiten Blick stellt man aufgrund
der Komplexität des Gesamtvermögens fest, dass es zukünftig
unklar ist, welche Aufgaben (in Unternehmen, Family Office
und Familie) überhaupt erledigt werden müssen und welche
Personen oder Gremien diese Aufgaben übernehmen sollten.
Dabei stellt die gerechte und sinnvolle Übertragung des Portfolios
an Unternehmens-, Familien- und Privatvermögen auf die nächste
Generation den Unternehmer vor eine Vielzahl von Fragen. Es
geht um den Erhalt des Unternehmens, aber auch um Gerechtig-
keit gegenüber den Kindern, um tragfähige Strukturen für die
Vermögenssicherung und das Family Office sowie um die emo-
tionale Bindung zukünftiger Generationen an das Vermögen.
Konkret erfahren Sie,
• wie Sie das Gesamtvermögen ganzheitlich steuern
können,
• wie Sie eine passende Führungs- und Kontrollstruktur
für Unternehmen und Family Office integriert aufbauen,
• wie Sie das Familienvermögen mit Verantwortung
gegenüber der nächsten Generation ausrichten können
und
• wie Sie die Bindung der Familie an Unternehmen und
Family Office steigern.
Inhalt und Ablauf
1 Der ganzheitliche Blick
• Unternehmens-, Familien- und Privatvermögen
• Fokussierung oder Diversifizierung – der strategische
Umgang mit Chancen und Risiken
• Wie das Gesamtvermögen integriert steuern?
2 Wer führt, wer kontrolliert, wer profitiert?
• Das komplexe Gesamtvermögen in der nächsten
Generation verteilen – was ist gerecht, was fair?
• Wer das Unternehmen und das Family Office in
nächster Generation führt
• Ausschüttung aus dem Unternehmen ins Family Office
3 Strategische Vermögensplanung mit
Verantwortung gegenüber der nächsten
Generation
• Grundsatz des Vermögenserhalts in der Familie
• Familieneigene Vermögenskultur
• Strategische Vermögensrichtlinien der Familie
4 Bindung zu Unternehmen und Vermögen
• Maßnahmen für Bindung, Bildung und Begeisterung
• Das Vermögen für die nächste Generation einsetzen
• Gemeinnütziges Engagement der Gesamtfamilie
5 Ganzheitliche Inhaberstrategie für
Unternehmens- und Familienvermögen
Beginn Gemeinsames Ende
9.30 Uhr Mittagessen 17.30 Uhr
13.00–14.00 UhrIhre Referenten Dr. Alexander Koeberle-Schmid ist Diplom-Kaufmann, Mediator (BM®) sowie Nachfolge- und Executive-Coach (PCC-ICF). Er studierte an der WHU und wurde dort zum Thema „Family Business Governance“ promoviert. Als Experte für Unternehmens- nachfolge, Familienverfassung, Beirat und Family Office berät er seit 2005 Unterneh- merfamilien, heute für PwC Family Gover- nance Consulting. Er ist Autor des Buchs „Das Family Office“. Dr. Nadja Wechselberger studierte Rechtswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und absolvierte an der Maastricht School of Management den MBA in Banking and Finance. Als ehemalige Bankerin mit lang- jähriger und internationaler Erfahrung im Bereich Private Banking begleitet sie heute als Private Wealth Expertin bei PwC Öster- reich internationale Unternehmerfamilien. Teilnehmerinnen und Teilnehmer Unternehmer, Ehepartner, Nachfolger, Gesellschafter und Familienmitglieder Preis 1.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 950 Euro zzgl. MwSt. (enthält digitale Tagungsunterlagen und Verpflegung) Termin und Ort 19. Oktober 2021 im Hotel Marriott in München (Zimmerreservierungen bitte mit Stichwort „INTES“ über Tel. 089/3600 20 oder Mhrs.mucno.reservation@marriotthotels.com)
Anmeldung Online anmelden unter www.intes-akademie.de/anmeldung oder schriftlich an: INTES Akademie für Familienunternehmen Kronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg Fax +49 228 854696-69 Anmeldung zum Unternehmer-Seminar „360-Grad-Nachfolge“ am 19. Oktober 2021 in München Name Funktion Name Begleitperson Funktion Begleitperson Firma Anschrift Abweichende Rechnungsanschrift Telefon E-Mail Datum, Unterschrift £ Ich stimme dem Erhalt der regelmäßigen INTES Digital News zu. Hinweis Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und Anfahrts hinweise. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei Absagen später als vier Wochen vor Veranstaltungsb eginn werden 50 Prozent des Preises berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungs beginn wird der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere AGB zur Kenntnis genommen haben. Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
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