Addiko Gruppe: Ordentliche Hauptversammlung 2020 - November 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Addiko Gruppe: Ordentliche Hauptversammlung 2020 27. November 2020
DER VORSTAND DER ADDIKO GRUPPE SEIT 1. AUGUST 2020
Markus Krause Csongor Németh Ganesh Krishnamoorthi
Chief Risk & Finance Chief Executive Officer Chief Retail, IT &
Officer Digitalization Officer
Bei Addiko Bei Addiko Bei Addiko
seit 17. August 2015 seit 1. November 2015 seit 1. August 2020
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 2DISCLOSURE 2019 – KEY HIGHLIGHTS
€35,1 • Um Einmaleffekte bereinigtes Jahresendergebnis nach Steuern um ca. 32% auf €40,7 Mio.
gestiegen (2018: €30,9 Mio.)
Mio. • 2019 ausgewiesenes Ergebnis nach Steuern von €35,1 Mio.
Ergebnis
nach Steuern • Bereinigter Return on Tangible Equity (@14,1% CET1-Quote) bei 5,6% (JE18: 4,2%)
• NPE-Quote auf 3,9% gesunken (2018: 5,6%)
• Auflösungen von Kreditrisikokosten iHv €2,9 Mio. – überwiegend in den Nicht-Fokusbereichen,
3,9% welche die Wertberichtigungen in den Fokusbereichen kompensierten
NPE-Quote
• NPE-Deckung durch Risikovorsorgen bei 73,8% (2018: 75,4%)
• Geringe Konzentrationsrisiken im Portfolio
• Fokus-Portfolio (Konsumenten & SME) um 13% auf 62% des Gesamtportfolios gestiegen
Wachstum
• Neue Kredite zunehmend digital vertrieben: 9% der Konsumentenkredite, 12% für SME
& Digital
• Kontinuierliche Optimierung des Filialnetzes
• Kapitalquote stabil bei 17,7% - spiegelt Gewinn und vorgeschlagene Dividendenausschüttung
€2,05 wider (2018: 17,7%)
Vorgeschlagene • Vorgeschlagene Dividende von €2,05 je Aktie (ca. €40 Mio. Gesamtausschüttung bei 19,5 Mio.
Dividende
pro Aktie ausstehende Aktien)
• Bedingter Dividendenvorschlag bei der ordentlichen HV
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 3BESCHLEUNIGTE UMSETZUNG DER ETABLIERTEN STRATEGIE
Strategische Grundpfeiler Bewährte Erfolgsbilanz
Etabliertes Franchise: Erhöhung der Kreditvergabe in den
Fokus auf Mittel- und Südosteuropa (CSEE)
✓ Fokusbereichen seit Einführung der neuen Strategie in 2016
auf >60%
Fokus auf unbesicherte Kredite in den Segmenten
Consumer und SME sowie Zahlungsdienstleistungen
Stabilität der Betriebsplattform während der Covid-19-
✓ Pandemie getestet
Sicherstellung von Effizienz, Komfort und operativer
Exzellenz durch Nutzung des vorhandenen und des
digitalen Vertriebsnetzes
Grundlage für den digitalen Vertrieb etabliert und als
Erweiterung des digitalen Angebots, um Mehrwert für ✓ digitaler Innovator anerkannt: >10% der Konsumenten- und
Kunden der Fokusbereiche zu schaffen >15% SME-Kredite digital vertrieben
Umsichtiger Risikoansatz, starke Kapitalisierung, stabiles
Refinanzierungsprofil und solide Liquidität ✓ Kontinuierliche Kostenoptimierung
✓ Aufrechterhaltung einer robusten Portfolioqualität
Österreich
(HQ)
Slowenien
Aufrechterhaltung einer starken Kapitalposition und eines
✓ Grundsatzes der Eigenfinanzierung
Kroatien BiH Serbien
Montenegro
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 4ENTWICKLUNG DES AKTIENKURSES
Entwicklung des Aktienkurses seit IPO (zum 18. November 2020)
Indexiert mit 12. Juli 2019
120%
Covid-19 trifft die 2H20
110%
Märkte
100%
90%
€2.511,29
80%
€15,73
70% Zum 12.07.2019 €23,78
in EUR
60% Addiko: 16,74
ATX: 3.001,63 €9,25
50% Bank 1: 33,56 Unerwartete P2G/P2R
Bank 2: 21,60
Entscheidung
40%
30%
07 '19 08 '19 09 '19 10 '19 11 '19 12 '19 01 '20 02 '20 03 '20 04 '20 05 '20 06 '20 07 '20 08 '20 09 '20 10 '20 11 '20
1 1
Addiko Bank 1 Bank 2 ATX
150%
140%
+45%
• Management Board Team mit 130%
+13%
1. August 2020 komplett 120%
110% +11%
• Erholung des Aktienkurses seit 100%
-2%
im 2.Halbjahr 2020 um ca. 45% 90%
(über dem Marktdurchschnitt) 80%
70%
07 '20 08 '20 09 '20 10 '20 11 '20
Addiko Bank 1 Bank 2 ATX
1 Österreichische Banken in der Region
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 5VERBESSERTES UMFELD UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN MIT 3Q20
BIP Prognosen1 (%, reales Wachstum)
Prognose zum 1H20 Aktuelle Prognose
2020E 2021E 2020E 2021E 2020E 2021E 2020E 2021E • Eine stärkere V-förmige
Base Base Pessimistic Pessimistic Base Base Pessimistic Pessimistic
Erholung im Jahr 2021 wird
Slowenien (9,5)% 4,0% (12,0)% 1,4% (6,7)% 4,7% (7,3)% 2,3% als wahrscheinlichstes Szenario
Kroatien (11,0)% 4,0% (13,5)% 1,9% (9,4)% 5,0% (10,0)% 2,5% erwartet
Serbien (4,0)% 4,0% (5,6)% 3,1% (2,0)% 4,5% (2,4)% 2,9% • Derzeit verbesserte
Bosnien & Prognosen von
(5,0)% 3,0% (6,6)% 2,1% ➔ (5,0)% 3,1% (5,4)% 1,5%
Herzegovina Makroökonomen für Addiko‘s
Montenegro (8,0)% 5,0% (9,6)% 4,1% (9,0)% 5,0% (9,4)% 3,4% größte Märkte in CSEE
Euroraum (7,5)% 4,7% (9,1)% 2,8% (8,5)% 5,8% (8,9)% 4,3% • Abwärtsrisiken weniger
ausgeprägt
Erholung im Neugeschäfts
€ Mio. 3Q20YTD: 218
Unbesicherter Konsumentenkredite (ausstehend) und Zinssatz1 (IR)
59 55 54 60 58
49 53 48 52
4137 ’20 vs. ’19 ‘21 vs. ’19 ’21 vs. ’20 Addiko 3Q20
30 29 D Volumen / D IRs D Volumen / D IRs D Volumen / D IRs Portfolio2
19 20 16
Konsumenten 6 11 Slowenien -6% /-18bp 0% /-22bp +6% /-4bp 28%
Kroatien -4% /-39bp +2% /-39bp +6% /-1bp 30%
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep.
Serbien +13% /-66bp +26% /-66bp +11% /-24bp 14%
3Q20YTD: 327
Bosnien &
57 62 57 -2% /n.a. +5% /n.a. +7% /n.a. 20%
53 50 46 54 53 Herzegovina
41 42 46 44 41
40
33 29 Montenegro +9% /-20bp +21% /-20bp +11% /-11bp 8%
24 25
SME
• Der Markt für unbesicherte Konsumentenkredite wird
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep.
voraussichtlich wieder wachsen
2019 2020 • Die erreichbaren Zinssätze werden voraussichtlich weiter sinken
1 Quelle: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw); Marktentwicklungsraten für unbesicherte Konsumentenkredite basierend auf der jeweiligen lokalen Währung, IRs = Interest Rates (Zinssatz).
2 Nicht notleidende Bruttokundenforderungen 3Q20.
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 6KLARE STRATEGIE: FOKUSSIERTER KONSUMENTEN UND SME SPEZIALIST IN CSEE
CSEE-Märkte - Banken mit hohem RoAE sind jene
mit hohem Marktanteil oder Spezialisten Fokus vs. Nicht-Fokus
20
28 Universalbanken / Hoher Marktanteil
Fokus: Consumer und SME
Consumer und SME Kredite bieten starke risikobereinigte
Renditen
Gesamter Marktanteil in %.
15
Beträchtliche Gelegenheit für Wachstum in
Fokusbereichen
10 Nicht-Fokus: Mortgages, Public und Large Corporates
Die Margen von neu vergebenen Krediten in Nicht-
Fokusbereichen liegen aufgrund des hohen Wettbewerbs
Spezialisten unter dem historischen Niveau
5
Nicht-Fokus-Portfolios werden sukzessive abgebaut,
wodurch Liquidität und Kapital für das Wachstum in den
Addiko Fokusbereichen bereitgestellt werden
Neue Kreditprodukte in Nicht-Fokusbereichen werden auf
einer opportunistischen Basis angeboten, vor allem um
0 bestehende, profitable Kunden zu halten
5 10 15 20
RoAE in %
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 7EINFACHE BILANZ
Vermögenswerte Schulden & Eigenkapital
2019, € Mrd. 2019, € Mrd.
Sonstige 6,1 6,1 Sonstige
Vermögens- 0,2 0,2 Verbindlichkeiten
✓• Liquide Bilanz gegenstände 0,2 Einlagen von
- LCR: 175% (JE18: 150%) 0,4
Kreditinstituten ✓• Starke Einlagenbasis
Direkte - Kredit-Einlagen-Verhältnis:
✓• Liquide Vermögenswerte
Barreserve Spareinlagen 80,1% (JE18: 78,3%)
und 2,0
- €0,9 Mrd. Barreserve Investitions- Einlagen von
wertpapiere Finanzierungsüberschuss1:
- €1,1 Mrd. Investitions- Kunden im
✓•
wertpapiere Netzwerk €0,9 Mrd.
Daten zum YE19
Daten zum YE19
4,4
✓• Erhebliche Risikoreduktion
in Bilanz
- NPE-Quote: 3,9% (JE18:
✓• Robuste Kapitalbasis
5,6%) - 17,1%2 fully-loaded CET1
Kredite und 3,9 Quote (inkl. Gewinn und
Forderungen
vorgeschlagene
• Solide NPE-Deckung
✓ Dividendenausschüttung)
- 73,8% NPE-Deckung durch
Risikovorsorgen (JE18:
• Weitere Optimierung durch
75,4%) ✓ vorgeschlagene Tier-2-
- 125,0% inkl. Sicherheiten 0,9 Emission
Eigenkapital
(JE18: 120,8%) Daten zum YE19
Daten zum YE19
1 Berechnet als Differenz zwischen den Einlagen von Kunden und den Krediten und Forderungen an Kunden. 2 Die CET1-Quote auf Basis regulatorischer Übergangsbestimmungen beträgt zum JE19 17,7%.
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 8FINANZIELLE PERFORMANCE 2019 AUF EINEN BLICK - BEREINIGTES ERGEBNIS UM
32% IM VERGLEICH ZUM VORJAHR GESTIEGEN
Ergebnis (inkl. Einmaleffekte) Bereinigt um Einmaleffekte 0 0
Veränderung Veränderung
in € Mio. JE18 JE19 JE18 JE19
(%) (%)
Nettobankergebnis 235,5 250,2 +6% 239,1 250,2 +5%
Betriebserträge 289,0 224,3 -22% 229,9 232,3 +1%
Betriebsaufwendungen -188,1 -189,2 +1% -186,9 -187,2 +0%
Operatives Ergebnis vor Veränderung der Kreditrisikokosten 100,9 35,2 -65% 43,0 45,1 +5%
Kreditrisikokosten auf finanzielle Vermögenswerte 2,8 2,9 +2% 2,3 7,0 +201%
Operatives Ergebnis vor Steuern 103,7 38,0 -63% 45,4 52,1 +15%
Ergebnis nach Steuern 104,2 35,1 -66% 30,9 40,7 +32%
Bereinigt
Loan-deposit Quote RoaTE (@14,1% CET1) um
2,9% NIM stieg um 0,2% 80% 5,6%
um 1,8 PP gestiegen 1,4 PP gestiegen
Cost-income Quote um Risikokosten-Quote (netto) Dividendenvorschlag pro
74,8% 0,2% €2,05
3,3 PP gesunken durch Auflösungen beeinflusst Aktie
Anpassungen:
• 2018: €104,2 Mio. überwiegend durch einen positiven Einmaleffekt iHv. €61 Mio. für den Tier 2 Verzicht
− Positive Effekte: €+81,8 Mio.
− Negative Effekte: €-8,5 Mio.
• 2019: €35,1 Mio. überwiegend durch negative Einmaleffekte iZm. der CHF Gesetzgebung in Serbien und Kroatien
− Positive Effekte: €+17,3 Mio.
− Negative Effekte: €-22,8 Mio.
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 9CONSUMER UND SME: KOMFORTABEL UND SCHNELL, ERGÄNZT DURCH DIGITALE
TRANSFORMATION
Consumer SME
Starkes Wachstum bei höheren Margen Gesundes Wachstum in SME
Consumer - Nicht notleidende Bruttokundenkredite (€ Mio.) SME - Nicht notleidende Bruttokundenkredite (€ Mio.)
CAGR: 20,1% CAGR: 17,9%
+13%
+14%
1.342
1.188
1.059
1.028
928
791
774
646
Neugeschäfts- Neugeschäfts-
volumen: volumen:
+10% +12%
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Provisionsergebnis Provisionsergebnis
(Vdg. zu 2018) +3,1% (Vdg. zu 2018) +18,4%
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 10KONTINUIERLICH STEIGENDER ANTEIL DER FOKUSBEREICHE CONSUMER UND SME
Nicht notleidende Bruttokundenkredite Entwicklung des Fokus-Portfolios
Consumer & SME Nicht notleidende Bruttokundenkredite (€ Mio.)
Public & Large Consumer
Corporates +13% ➔ 0% -1% -1%
22%
27% Fokus- 2.401 2.402 2.382 2.355
Total: bereich 2.116
2016 €3,6 Mrd. (40%)
18% 1.059 1.054 1.061 1.048
SME 928
33%
SME
Mortgages
Consumer 1.342 1.348 1.322 1.308
1.188
Public & Large
Corporates
19%
Consumer
2018 2019 1Q20 1H20 3Q20
35%
Fokus- Neu-
Total:
2019 geschäft 1.137 1.263 238 373 545
19%
€3,9 Mrd. bereich
(YTD)
(62%)
Mortgages
27% Entwicklung des Nicht-Fokus-Portfolios
SME
-11% -2% -5% -3%
1.650
Public & Large 1.469 1.443 1.375
Large 1.336
Corporates
Corp. & 777
Consumer 724 727
18% Public 684 672
35%
Total: Fokus-
3Q20 €3,7 Mrd. bereich Mortgages 873
18% 744 717 691 665
(64%)
Mortgages
28% 2018 2019 1Q20 1H20 3Q20
SME
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 11STARKES RISIKOMANAGEMENT
Abnehmendes Portfolio von notleidenden Krediten
NPE Volumen, 1.229 761 606 404 393 329 317 277 239 244 248
€ Mio.
NPE-Wertberichtigung
(Exkl. Sicherheiten) 1 61,7% 67,5% 67,0% 75,4% 75,8% 73,2% 75,3% 73,8% 73,3% 73,2% 73,7%
14,3%
2
NPE Quote
9,2%
8,1%
5,6% 5,5%
4,6% 4,4%
3,9% 3,6%
3,4% 3,6%
NPE Ratio
(on-balance 13,2% 9,1% 8,7% 7,3% 7,1% 6,2% 5,4% 5,6% 5,8%
loans)
2015 2016 2017 2018 1Q19 1H19 3Q19 2019 1Q20 1H20 3Q20
NPE Quote under
New Risk NM 1,6% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,2%
3
Framework
1Berechnet als Summe der gesamten SRP bzw. Stage-3 ECL dividiert durch das gesamte Gross Exposure von notleidenden Krediten. 2 Berechnet als notleidendes Exposure dividiert durch das gesamte Credit Risk Bearing Exposure.
3Berechnet als notleidendes Exposure (new risk framework) dividiert durch das gesamte Credit Risk Bearing Exposure (new risk framework). Der bisherige Risikorahmen umfasste alle Kunden, bei denen nach Januar 2016 keine neue
Risikoentscheidung / -genehmigung getroffen wurde - alle Kunden, die im Januar 2016 NPE oder Forborne waren und seitdem NPE blieben (auch wenn während der Umstrukturierung eine Genehmigung erfolgte).
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 12ADDIKOS KAPITALISIERUNG BLEIBT STARK
Entwicklung der Kapitalbasis 17.7% 17.7% Regulatorische Anforderungen
16.9%
% CET1/TCR, RWAs transitional und fully loaded in € Mio. 14.6%
2.0% T2
RWA 4.572 4.512 4.165 4.162 1.5% T1
4,1% - SREP Add-on
RWAFL 16.9%
4.535 4.482 4.126 4.127 2,5% - Capital
11.1% CET1 Conservation
Buffer
1Q20 2Q20 3Q20
4,5% - Pillar 1
2018 0,01%
2019 (0.01)% 1Q20 2020
0,14%
0,18%
min. req.
• Finaler SREP 2020: Pillar 2 Requirement
0,93% (P2R) von 4,1% (4,1% in 2019). Darüber
hinaus ist eine Pillar 2 Guidance (P2G)
unverändert bei 4% vorgesehen
0,51%
• Starke Kapitalposition bei 18,5% CET1
0,08% 0,08% 18,5% (17,6% exkl. Änderungen in der
0,94% 18,2%
0,44% RWA-Richtlinie)
CET1/ • Vorgeschlagene Dividende für 2019 bleibt
TCR 0,19%
fully loaded 17,1% 0,19% 0,15%
von der aktuellen Kapitalquote abgezogen
• Regulatorische Entwicklungen bei
16,3% Dividendenzahlungen werden beobachtet
• Fully-loaded CET1 Quote weiter
verbessert während 3Q20, beeinflusst von
2019 OCI
changes
Loss
1Q20
Other
(incl.
RWA 1Q20 OCI
changes
Loss
2Q20
Other
(incl.
RWA RWA
regulation
1H20 OCI
changes
Profit
3Q20
Other RWA 3Q20 verringertem Verlust und der weiteren
DTA) DTA) Erholung der OCI-Rücklage
CET1/
• Zusätzliche RWA Reduktion durch
TCR 17,7% 16,9% 19,0% 19,2%
transitional regulatorische Änderungen während 2Q20
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 13AKTUELLE ENTWICKLUNGEN - KEY HIGHLIGHTS 3Q20
• YTD 3Q20 Ergebnis nach Steuern von €-6,4 Mio. (1H20: €-12,2 Mio., 3Q19: €+23,4 Mio.)
• Positives Ergebnis nach Steuern im dritten Quartal iHv. €+5,8 Mio. (2Q20: €-3,8 Mio.,
1Q20: €-8,4 Mio.)
• Kreditrisikokosten bei -1,0% auf €-37,8 Mio. gestiegen (1H20: €-29,2 Mio.) aufgrund von
Earnings Modellanpassungen nach IFRS 9 und Stage 2 Entwicklungen
• Operatives Ergebnis vor Kreditrisikokosten um ca. €14 Mio. auf €42,4 Mio. gestiegen
(ca. +48% ggü. €28,6 Mio. in 3Q19) trotz der Auswirkungen von Covid-19, unterstützt durch
Kostenoptimierung
• Return on Tangible Equity (@14,1% CET1 Quote) bei 0,2% (YE19: 5,6%)
• NPE-Volumen und Quote bei 3,6% stabil (1H20: 3,6%, YE19: 3,9%) beeinflusst von
Moratorien, die potentielle Zahlungsausfälle von Forderungen vorübergehend verhindern
• EBA Richtlinie zur speziellen Behandlung von Moratorien ausgelaufen
Beibehaltung
• Gesamtes Exposure in Moratorien verringerte sich im dritten Quartal erheblich auf €667 Mio.
der Qualität des
(-34% gegenüber €1.011 Mio. im ersten Halbjahr)
Kreditportfolios
• >90% des kreditrisikobehafteten Portfolios ohne Zahlungsverzug, Portfolio verhält sich
gemäß Erwartungen
• NPE-Deckung durch Risikovorsorgen bei 73,7% (1H20: 73,2%, YE19: 73,8%)
Refinanzierungs- • Refinanzierungsprofil solide bei €4,7 Mrd. an Kundeneinlagen trotz Covid-19,
profil, Liquidität mit LCR bei ca. 210%
& Kapital • Weiter gestärkte CET1 Quote von 19,2% (IFRS 9 fully-loaded CET1 Ratio bei 18,5%)
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 14AKTUELLE ENTWICKLUNGEN - KEY PERFORMANCE INDIKATOREN 3Q20
Nettozinsergebnis Provisionsergebnis
€ Mio. € Mio.
296bp 294bp
NIM
-3,6%
136,7 131,7 -4,9%
+0,7%
-4,5% -0,5% -10,8%
-10,5% +12,5%
45,3 43,3 49,6 44,3
43,1
15,3 13,7 15,4
3Q19 (YTD) 3Q20 (YTD) 1Q20 (QTD) 2Q20 (QTD) 3Q20 (QTD) 3Q19 (YTD) 3Q20 (YTD) 1Q20 (QTD) 2Q20 (QTD) 3Q20 (QTD)
• Zinserträge aus Fokusbereichen stiegen im Jahresvergleich um 3,9% und • Provisionsergebnis weiterhin durch reduzierte Nachfrage und
ggü. dem Vorquartal um 0,6% aufgrund des begrenzten Neugeschäfts; weniger Transaktionen beeinflusst
Reduzierung des Nicht-Fokus nach Plan • Verbesserung im drittes Quartal aufgrund gestiegener
• Einlagen stabil, Nettozinsergebnis unterstützt durch niedrigere Kundenaktivität und höherem Neugeschäft
Einlagenrenditen (-12bp YoY)
Betriebsaufwendungen Kreditrisikokosten auf finanzielle Vermögenswerte
€ Mio. € Mio. Inkl. Anpassungen im
76% 71% Inkl. IFRS 9
CIR CoR 0,1% -1,0% IFRS 9-Modell und
post-model
-12,0% (net loans) Portfolioentwicklungen
overlay
in 2Q20
142,1
125,1 -4,0%
0,5
-8,7% +5,1%
-8,6
43,5 39,8 41,8
-14,4 -14,8
-37,8
1Q20 (QTD) 2Q20 (QTD) 3Q20 (QTD)
3Q19 (YTD) 3Q20 (YTD) 1Q20 (QTD) 2Q20 (QTD) 3Q20 (QTD) 3Q19 (YTD) 3Q20 (YTD)
• Kostensenkung als Ergebnis umgesetzter Initiativen und aufgrund von • Kreditrisikokosten aus dem operativen Geschäft im dritten Quartal 20
Covid-19 bedingten Einsparungen entsprechen den Erwartungen; leicht erhöht durch Krise
• 3Q19 beeinflusst durch IPO-Kosten, 3Q20 durch Covid-19 bedingte • Aktualisierte Makroentwicklungen für 3Q20 werden im 4. Quartal 20
Einsparungen sowie keine Rückstellungen für Boni in 2020 reflektiert (bereits im Ausblick 2020 berücksichtigt).
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 15AKTUELLE ENTWICKLUNGEN - BETRIEBSAUFWENDUNGEN
Entwicklung der Betriebsausgaben nach Quartalen Verwaltungsaufwendungen
Reported in € Mio. in 3Q20 (YTD), € Mio. Andere1
5,7
Werbekosten 12%
3,5
7%
Rechts- und 3,7 Total:
Beratungskosten 8% €47,1 Mio. 25,2 IT
46,5 47,1 54%
Abschreibung 8,9
5,2 43,5 19%
& 4,5 41,8 Miete &
Amortisation 39,8
5,0 sonstige BK
5,0
4,9
Verwaltungs- 18,3 18,6
aufwendungen 17,4 • Kostenbasis aufgrund laufender Kostenoptimierungs-
15,6
14,2 programme und Covid-19 bedingten Einsparungen
weiter verbessert
• Das dritte Quartal 19 beinhaltet IPO bezogene Kosten
in Höhe von €0,5 Mio. (3Q19 YTD: €2,0 Mio.)
• Verzicht auf Bonuszahlungen im Jahr 2020
Personal 23,7 23,3
21,2 20,7 21,2 • Kostenoptimierungsprogramm in 3Q20 gestartet
➔
• Bisherige Ergebnisse:
➔
− Reduktionspotential von ca. €15 Mio. im Vergleich
zu €175 Mio. für Personal- und Verwaltungs-OPEX im
3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 Jahr 2020 – inkl. der Kosten für Hauptquartiere und
Filialnetz bis YE22
1 Inkl. Fahrzeugkosten, Reisekosten, Ausbildungskosten, Kosten für Rechtsform, sonstige Versicherungen und sonstige.
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 16AKTUELLE ENTWICKLUNGEN - GESAMTE EXPOSURE IN MORATORIEN AUF 10%
GESUNKEN
Gross Exposure Entwicklung des in Moratorien befindlichen Exposure
3Q20, € Mio. 3Q20, € Mio.
Retail1 Exposure
Corporate Center
3 1.011 Non-Retail2 Exposure
(incl. FI)
1 Focus
1.495 Während des 3. Quartals ’20
1.928 22% sind €345 Mio. ausgelaufen
28%
667 570
€6.839 Mio. 614
938 1.729 Bis Ende Okt. ‘20:
25% 300
14% ca. 80% (€527 Mio.) von
379
€667 Mio. in 3Q20
749 ausgelaufen, vor allem
11% in Serbien (€427 Mio.)
2 Non-Focus
Exposure in Moratorien: 270
397 97
3Q20 1H20 1Q20 97
288
Retail1 13% 17%
1,505 14%
1,922 22%
Non-Retail
28% 2 14% 23% 16% 78 78
Consumer 18 18
Affected
Betroffen Affected
Betroffen Moratoria
Auslaufend Affected
Betroffen Moratoria
Auslaufend
SME as of expiring as of expiring
as of
1H20 3Q20 4Q20 YE20E 2021E
Mortgages 1H20 3Q20 4Q20 YE20E 2021E
Large Corp. & Public
Corporate Center 956 1,722
14% 25%
1 Retail enthält die Segmente Consumer and Mortgages. 776
2 Non-Retail enthält die Segmente SME, Large Corporate & 11%
Public Finance.
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 17AKTUALISIERTER AUSBLICK 2020
• Mittelfristige Ziele werden derzeit im Rahmen des Budgetierungsprozesses finalisiert
Mid Term
Targets • Das Management ist bestrebt, ein Update bereitzustellen, sobald die neuen
Aufsichtsratsmitglieder mit dem Geschäftsplan vertraut sind
Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Konzern nun:
Unverändert zur 1H20 Disclosure Aktualisiert
➔– Nettobankergebnis: 7-10% unter dem ➔– Bruttokundenforderungen: ca. €3,6 Mrd.
Aktualisierter Niveau des Vorjahres (zuvor ca. €3,5 Mrd.)
Ausblick
➔– Betriebl. Aufwendungen: unter €175 Mio. ➔– Kreditrisikokosten auf finanzielle
2020
➔– CET1 Quote: über 19% unter Anwendung der Vermögenswerte: max. 1,5% auf
CRR Übergangsbestimmungen (nach Abzug durchschn. Kredite und Forderungen an
der für 2019 vorgeschlagenen Dividende) Kunden (zuvor 1,1% bis 2,2%)
• Der Vorstand bleibt seinem kommunizierten Dividendenvorschlag für 2019 verbunden
Dividend
Guidance • Bedingte Dividendenentscheidung bei der bevorstehenden HV (Agendapunkt 2
“Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns”)
ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 18DISCLAIMER THESE RESULTS AND STATEMENTS (HEREINAFTER REFERRED TO AS “MATERIALS”) WERE CAREFULLY PREPARED BY ADDIKO BANK AG. HOWEVER, THE MATERIALS HAVE NOT BEEN INDEPENDENTLY VERIFIED. THEREFORE, ADDIKO BANK AG MAKES NO REPRESENTATION AND GIVES NO WARRANTY, NEITHER IMPLIED NOR EXPRESSED, AND ASSUMES NO LIABILITY, NEITHER DIRECTLY NOR INDIRECTLY, FOR THE MATERIALS AND THEIR CONTENT, WHICH REFERS ALSO TO FUTURE STATEMENTS, IN PART OR IN FULL, AS NO ONE SHALL RELY ON THE ACCURACY, CORRECTNESS, OR COMPLETENESS OF THE CONTENT OF THIS INFORMATION OR STATEMENTS CONTAINED HEREIN. THESE MATERIALS WERE DRAWN UP AT THE DATE MENTIONED BELOW AND THE CONTENT CONSTITUTES THE KNOWLEDGE, ASSUMPTIONS, FUTURE STATEMENTS, AND SUBJECTIVE OPINIONS OF ADDIKO BANK AG AT THAT TIME, AND ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. INFORMATION ON PAST PERFORMANCES DO NOT PERMIT RELIABLE CONCLUSIONS TO BE DRAWN AS TO THE FUTURE PERFORMANCES. FORWARD- LOOKING STATEMENTS BASED ON THE MANAGEMENT´S CURRENT VIEW AND ASSUMPTIONS MIGHT INVOLVE RISKS AND UNCERTANITIES THAT COULD CAUSE A MATERIAL DEVIATION FROM THE STATEMENTS CONTAINED HEREIN. NEITHER ADDIKO BANK AG NOR ANY OF ITS REPRESENTATIVES, AFFILIATES, OR ADVISORS SHALL BE LIABLE FOR WHATEVER REASON FOR ANY KIND OF DAMAGE, LOSS, COSTS OR OTHER EXPENSES OF ANY KIND ARISING DIRECTLY AND/OR INDIRECTLY OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE MATERIALS AND THE CONTENT HEREIN. THESE MATERIALS DO, ALSO IN THE FUTURE, NOT CONSTITUTE A RECOMMENDATION OR AN INVITATION OR OFFER TO INVEST OR ANY INVESTMENT OR OTHER ADVICE OR ANY SOLICITATION TO PARTICIPATE IN ANY BUSINESS AND NO ONE SHALL RELY ON THESE MATERIALS REGARDING ANY CONTRACTUAL OR OTHER COMMITMENT, INVESTMENT, ETC. ADDIKO BANK AG ASSUMES NO OBLIGATION FOR UPDATING THIS DOCUMENT. THIS PRESENTATION MAY NOT BE REPRODUCED, REDISTRIBUTED OR PASSED ON TO ANY OTHER PERSON OR PUBLISHED, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY PURPOSE, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ADDIKO BANK AG. BY ACCEPTING THIS MATERIAL, YOU ACKNOWLEDGE, UNDERSTAND AND ACCEPT THE FOREGOING. VIENNA, NOVEMBER 2020 Contact Edgar Flaggl Head of Investor Relations & Group Corporate Development investor.relations@addiko.com Addiko Group’s Investor Relations website https://www.addiko.com/investor-relations/ contains further information, including financial and other information for investors. About Addiko Group Addiko Group consists of Addiko Bank AG, the fully-licensed Austrian parent bank registered in Vienna, Austria, listed on the Vienna Stock Exchange and supervised by the Austrian Financial Market Authority and by the European Central Bank, as well as six subsidiary banks, registered, licensed and operating in five CSEE countries: Croatia, Slovenia, Bosnia & Herzegovina (two banks), Serbia and Montenegro. Addiko Group, through its six subsidiary banks, services as of September 30, 2020 approximately 0.8 million customers in CSEE, using a well-dispersed network of 175 branches and modern digital banking channels. Addiko Bank AG manages its subsidiary banks through group-wide strategies, policies and controls and manages Addiko Group’s liquidity reserve. Addiko Group repositioned itself as a specialist consumer and SME banking group with a focus on growing its consumer business and SME lending activities as well as payment services (its “focus areas”), offering unsecured personal loan products for consumers and working capital loans for its SME customers funded largely by retail deposits. Addiko Group’s mortgage business, public lending and large corporate lending portfolios (its “non-focus areas”) are gradually reduced over time, thereby providing liquidity and capital for the gradual growth in its consumer business and SME lending. ADDIKO BANK AG 27. NOVEMBER 2020 | 19
Sie können auch lesen
