Aktionsreihen: Die Gedankenstütze für regelmäßige Aufgaben und Termine
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prosozial GmbH Foto: © S. Geissler/ pixelio.de Aktionsreihen: Die Gedankenstütze für regelmäßige Aufgaben und Termine Das Programm erinnert Sie automatisch und nach Ihrer Vorgabe an Geburtstage, macht Sie auf regelmäßige Termine und Aufgaben aufmerksam, und weist Sie auf alles Wiederkehrende hin, was Sie nicht vergessen wollen. Wiedervorlagemappen waren gestern: Nutzen Sie die Aktionsreihen im Programm! © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm INHALT 1. Vorwort ....................................................................................................................4 2. Aktionsreihen ..........................................................................................................4 2.1 Seriennachricht: einfach nur erinnern lassen ..................................................5 2.1.1 Anlegen einer Seriennachricht .........................................................................5 2.1.2 Felder der Aktionsreihe ....................................................................................6 2.1.2.1 Vordefinierte Zeitintervalle eintragen ...........................................................6 2.2 Vernetzt mit.........................................................................................................6 2.2.1 Aktionsreihe aus der Werkstatt „Mein Büro“ .....................................................7 2.2.2 Aktionsreihe aus einer Personenakte...............................................................8 2.2.3 Aktionsreihe aus einer Maßnahme...................................................................8 2.3 Serienaufgabe: regelmäßig etwas erledigen ....................................................9 2.3.1 Anlegen einer Serienaufgabe...........................................................................9 2.4 Serientermin: regelmäßig zu einer festen Zeit ...............................................10 2.4.1 Anlegen eines Serientermins .........................................................................10 2.4.1.1 Individuelles Zeitintervall eintragen............................................................11 2.4.1.1.1 Rollbalkenauswahl Tage .......................................................................13 2.4.1.1.2 Rollbalkenauswahl Wochen ..................................................................13 2.4.1.1.3 Rollbalkenauswahl Monate ...................................................................13 2.4.1.1.4 Rollbalkenauswahl Jahre ......................................................................14 2.4.1.2 Ganztägiges Zeitintervall eintragen (Ereignis) ...........................................15 2.5 zu beachtende Informationen mit einer Aktionsreihe vernetzen ..................16 3. Ihre angelegten Aktionsreihen im Programm .....................................................17 3.1 In „Mein Büro“ ..................................................................................................17 3.2 Liste und Grafiken ............................................................................................17 3.3 In der Personenakte .........................................................................................18 3.4 In einer Maßnahme ...........................................................................................18 4. Erledigtes „abhaken“ ...........................................................................................19 4.1 Erledigte Nachrichten „abhaken“ ...................................................................19 4.2 Erledigte Aufgaben „abhaken“........................................................................19 4.3 Erledigte Termine „abhaken“ ..........................................................................19 2 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 5. Dokument-Änderungen: .......................................................................................20 Hinweis: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Schreibweise verwendet. Wir bitten alle lesenden Personen um Verständnis. In Leitfäden wird viel von Schaltflächen geschrieben. Zum besseren Verständnis: • ist der Name der Schaltfläche in Anführungszeichen geschrieben (z. B. „Nachricht senden“), wird die Schaltfläche beschrieben. • ist der Name der Schaltfläche in Anführungszeichen fett geschrieben (z. B. „Nachricht senden“), ist in dem Leitfaden ein Klick auf eine Schaltfläche gemeint. © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 3
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 1. Vorwort Sie möchten sich „kurz und schmerzlos“ daran erinnern lassen, jeden Morgen Ihren Eingangskorb zu bearbeiten? Gleichzeitig wünschen Sie sich eine Erinnerung an den Geburtstag Ihrer Kollegin? Diese Erinnerung soll so rechtzeitig sein, dass Sie noch genug Zeit haben, ein Geschenk zu besorgen. Dann gibt‘s noch den monatlichen Berichtsreport, der auf keinen Fall vergessen werden darf, und, und, und … Zu unserem Arbeitsalltag gehört es, an unzählige kleine und große Dinge zu denken. Damit Sie all das aber nicht ständig im Kopf haben müssen, und sich auf das „Tun“ konzentrieren können, haben wir etwas zur Entlastung für Sie: die Aktionsreihen. 2. Aktionsreihen Unter Aktionsreihen verstehen wir Tätigkeiten, die regelmäßig anstehen, z.B. jede Woche, einmal im Jahr, quartalsweise oder auch jeden zweiten Donnerstag im Monat. Eine Aktionsreihe tragen Sie nur einmal ein, und das Programm erinnert Sie zum gegebenen Zeitpunkt immer wieder daran. Von Aktionsreihen sprechen wir immer dann, wenn es um Tätigkeiten geht, die sich regelmäßig wiederholen. Wenn Sie zum Beispiel jeden Freitag die Planung für die nächste Woche machen wollen. Oder wenn Sie jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr einen Termin für einen Berichtsreport wahrnehmen wollen. All das hat seinen Platz in den Aktionsreihen. Je nachdem, wie genau Sie erinnert werden möchten bzw. wie Sie Ihre Aktionsreihe eingetragen haben, schickt Ihnen das Programm entweder eine Nachricht, eine Aufgabe oder legt einen Termin für Sie an. Müssen Sie jetzt bei jeder Eintragung entscheiden was Sie anlegen möchten? Nein, natürlich nicht! Wir stellen Ihnen ein Formular zur Verfügung, und Sie tragen dort ein, was für Sie wichtig ist. Das Programm macht dann selbstständig das Entsprechende daraus. Wie das genau geht, das erläutern wir Ihnen hier im Leitfaden. 4 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.1 Seriennachricht: einfach nur erinnern lassen Sie möchten Sich automatisch zu einem wiederkehrenden Ereignis lediglich informieren lassen und müssen dafür nichts erledigen, dann ist eine Seriennachricht die richtige Wahl. 2.1.1 Anlegen einer Seriennachricht Um eine Seriennachricht anzulegen, sieben Sie in der Werkstatt „Mein Büro“ nach „Aktionsreihe“ und wählen dort unter der Navigationsgruppe „Wo ist was“ den Eintrag „..Aktionsreihe“ aus. Bild 1: Neue Aktionsreihe anlegen Die Anlage der Aktionsreihe öffnet sich in einer neuen Werkstatt. Bild 2: Aktionsreihe in einer neuen Werkstatt © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 5
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.1.2 Felder der Aktionsreihe Was bedeuten die einzelnen Felder und welche sind für eine Seriennachricht relevant? Feldbezeichnung: Feldbeschreibung: Rhythmus eintragen In welchem Rhythmus soll die Aktionsreihe im Eingangskorb erscheinen Zum Startdatum, ab wann die Aktionsreihe beginnen soll Tage vorher im Büro Für wie viele Tage im Voraus soll die Aktionsreihe angelegt werden Letztmalig am Enddatum, wann soll die Aktionsreihe enden Durchzuführen von Wer erhält die Aktionsreihe Haben Sie die Felder „für“ und „bezüglich“ ausgefühlt, wird in dieser Personenakte und der Maßnahme die Aktionsreihe auch angezeigt. Die Felder „erwartete Bearbeitungszeit“ und „für mich vorher fällig“ sind für eine Seriennachricht nicht relevant und sind daher nicht auszufüllen. 2.1.2.1 Vordefinierte Zeitintervalle eintragen Im Feld „Rhythmus eintragen“ haben Sie die Möglichkeit, im Rollbalken ein vordefiniertes Zeitintervall auszuwählen: werktäglich (Montag bis Freitag), täglich (Montag bis Sonntag), wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich Bild 3: Vordefinierte Zeitintervalle Die Einträge „individuell“ und „ganztägiges Ereignis“ sind bei Seriennachrichten nicht zu verwenden. Mit einem Klick auf „Speichern“ oder „Verlassen“ wird die Seriennachricht angelegt und die Aktivierung der Seriennachricht erfolgt über Nacht. 2.2 Vernetzt mit Das Feld „Vernetzt mit“ dient dazu, eine Vernetzung zu z.B. einer Personenakte, Maßnahme, Aufgabe oder anderen Hilfeakten herzustellen. 6 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.2.1 Aktionsreihe aus der Werkstatt „Mein Büro“ Legen Sie eine Aktionsreihe in der Werkstatt „Mein Büro“ an, können Sie im Feld „Vernetzt mit“ nur dann einen Eintrag auswählen, wenn noch weitere Werkstätten geöffnet sind. Bild 4: Auswahl in „Vernetzt mit“ durch weitere offene Werkstätten Haben Sie nur die Werkstatt „Mein Büro“ geöffnet, wird Ihnen im Feld „Vernetzt mit“ kein Eintrag zur Auswahl angeboten. Bild 5: Auswahl in „Vernetzt mit“ ohne Eintrag Ein Filtern oder sieben ist im Feld „Vernetzt mit“ nicht möglich. © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 7
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.2.2 Aktionsreihe aus einer Personenakte Legen Sie eine Aktionsreihe direkt aus einer Personenakte an, werden die Felder „Für“ und „vernetzt mit“ vorausgefüllt. Bild 6: Aktionsreihe aus einer Personenakte 2.2.3 Aktionsreihe aus einer Maßnahme Legen Sie eine Aktionsreihe direkt aus einer Maßnahme an, werden die Felder „Für“, „bezüglich“ und „vernetzt mit“ vorausgefüllt. Bild 7: Aktionsreihe aus einer Maßnahme 8 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.3 Serienaufgabe: regelmäßig etwas erledigen Sie möchten automatisch zu einem wiederkehrenden Ereignis oder ToDo eine Aufgabe erhalten, dann ist eine Serienaufgabe die richtige Wahl. 2.3.1 Anlegen einer Serienaufgabe Um eine Serienaufgabe anzulegen, gehen Sie wie schon in 2.1.1 Anlegen einer Seriennachricht beschrieben vor. Die Felder und Ihre Bedeutung sind identisch. Um eine Serienaufgabe zu erstellen, sind jedoch die folgenden zwei Felder noch notwendig: Feldbezeichnung: Feldbeschreibung: erwartete Bearbeitungszeit Zeit, die zur Erledigung der Aufgabe eingeplant wird für mich vorher fällig Wieviel Tage vorher soll die Aufgabe im Eingangskorb erscheinen Damit aus der Aktionsreihe eine Serienaufgabe und keine Seriennachricht erstellt wird, hinterlegen Sie im Feld „erwartete Bearbeitungszeit“ oder „für mich vorher fällig“ einen Eintrag. Dadurch erkennt das Programm, dass es sich um eine Serienaufgabe handelt. Bild 8: Serienaufgabe erstellen Durch das Ausfüllen des Feldes „für mich vorher fällig“, wird die Serienaufgabe nicht nur im Eingangskorb, sondern zusätzlich auch im IWA Bereich unter der Navigationsgruppe „Fällige Aufgabe und Ziele“ angezeigt und zwar die Anzahl an Tage vorher, die hinterlegt sind. Die Einträge „individuell“ und „ganztägiges Ereignis“ sind bei Serienaufgaben nicht zu verwenden. Mit einem Klick auf „Speichern“ oder „Verlassen“ wird die Serienaufgabe angelegt und die Aktivierung der Serienaufgabe erfolgt über Nacht. © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 9
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.4 Serientermin: regelmäßig zu einer festen Zeit Sie möchten automatisch zu einem wiederkehrenden Ereignis einen Termin in Ihrem Terminkalender erstellt bekommen, dann ist ein Serientermin die richtige Wahl. 2.4.1 Anlegen eines Serientermins Um einen Serientermin anzulegen, gehen Sie wie schon in 2.1.1 Anlegen einer Seriennachricht beschrieben vor. Die Felder und Ihre Bedeutung sind identisch, jedoch wählen Sie im Feld „Rhythmus eintragen“ hier den Eintrag „individuell“ oder „ganztägig“ aus. Bild 9: Serientermin anlegen 10 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.4.1.1 Individuelles Zeitintervall eintragen Möchten Sie einen individuellen Zeitintervall hinterlegen, wählen Sie den Eintrag „individuell“ aus. Bild 10: Eintrag „individuell“ im Feld „Rhythmus eintragen“ Zwischen den Feldern „Textbaustein“ und „vernetzt mit“ wird der Abschnitt „regelmäßige Termine erfassen“ eingeblendet. Bild 11: Bereich „regelmäßige Termine erfassen“ © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 11
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm Hierüber können Sie individuelle Einstellungen vornehmen: Feldbezeichnung: Feldbeschreibung: Anzahl Eine Zahl hinterlegen z.B. 2, für jede zweite Woche Wochen Einträge Tage, Wochen, Monate, Jahre ggfs. weiter Sollen Feiertage berücksichtigt werden? Wenn ja, wie einschränken Uhrzeit ab Um welche Uhrzeit soll der Termin beginnen Uhrzeit bis Um welche Uhrzeit soll der Termin enden Je nachdem welchen Eintrag Sie im Feld „Wochen“ auswählen, werden Ihnen unterschiedliche Felder dazu angeboten. Die Einträge der Rollbalkenauswahl „ggfs. weiter einschränken“ und ihre Bedeutung: Feldbezeichnung: Feldbeschreibung: außer Feiertags Aktionsreihe, die auf einen Feiertag fällt, wird dann nicht berücksichtigt außer Feiertags (dann Vortags) Aktionsreihe, die auf einen Feiertag fällt, wird am Vortag ausgeführt außer Feiertags (dann nächster Tag) Aktionsreihe, die auf einen Feiertag fällt, wird am Folgetag ausgeführt …einschränkung aufheben Aufhebung der Einschränkung Bild 12: Rollbalkenauswahl „ggfs. weiter einschränken“ 12 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.4.1.1.1 Rollbalkenauswahl Tage Haben Sie in der Rollbalkenauswahl „Tage“ ausgewählt, stehen Ihnen lediglich die Felder für die „Anzahl“, „ggfs. weiter einschränken“, „Uhrzeit ab“ und „Uhrzeit bis“ zu Verfügung. Bild 13: Rollbalkenauswahl Tage 2.4.1.1.2 Rollbalkenauswahl Wochen Haben Sie in der Rollbalkenauswahl „Wochen“ ausgewählt, stehen Ihnen die Felder für die „Anzahl“, „ggfs. weiter einschränken“, „Montag bis Sonntag“ als Anklickfelder, „Uhrzeit ab“ und „Uhrzeit bis“ zu Verfügung. Bild 14: Rollbalkenauswahl Wochen 2.4.1.1.3 Rollbalkenauswahl Monate Haben Sie in der Rollbalkenauswahl „Monate“ ausgewählt, stehen Ihnen lediglich die Felder für die „Anzahl“, „Uhrzeit ab“ und „Uhrzeit bis“ zu Verfügung. Zusätzlich haben Sie auch noch weitere Einschränkungsfelder zur Verfügung. So können Sie z.B. hinterlegen, das am 1. Werktag eines Monats der Termin erstellt werden soll. Bild 15: Rollbalkenauswahl Monate © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 13
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.4.1.1.4 Rollbalkenauswahl Jahre Haben Sie in der Rollbalkenauswahl „Jahre“ ausgewählt, stehen Ihnen lediglich die Felder für die „Anzahl“, „Uhrzeit ab“ und „Uhrzeit bis“ zu Verfügung. Zusätzlich haben Sie auch noch weitere Einschränkungsfelder zur Verfügung. So können Sie z.B. hinterlegen, dass am 1. eines bestimmten Monats der Termin erstellt werden soll, z.B. für einen Geburtstag. Bild 16: Rollbalkenauswahl Jahre 14 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.4.1.2 Ganztägiges Zeitintervall eintragen (Ereignis) Möchten Sie einen ganztägigen Serientermin anlegen, wählen Sie im Feld „Rhythmus eintragen“ „ganztägiges Ereignis“ aus. Die Felder und Auswahlmöglichkeiten sind identisch mit dem Eintrag „individuell“. Nur stehen Ihnen die Felder „Uhrzeit ab“ und „Uhrzeit bis“ nicht zur Verfügung, da es sich ja um ein ganztägiges Ereignis handelt. Bild 17: ganztägigen Serientermin anlegen Wie bei der Auswahl „individuell“ stehen Ihnen in den Rollbalkeneinträgen zu „Wochen“ teilweise unterschiedliche Felder zur Verfügung, siehe auch die Kapitel 2.4.1.1.1. Rollbalkenauswahl Tage bis 2.4.1.1.4. Rollbalkenauswahl Jahre. Mit einem Klick auf „Speichern“ oder „Verlassen“ wird der Serientermin angelegt und die Aktivierung des Serientermin erfolgt über Nacht. © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 15
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 2.5 zu beachtende Informationen mit einer Aktionsreihe vernetzen Informationen (z. B. Listen, Personenakten, Dokumente etc.), die in den aus der Aktionsreihe entstehenden Nachrichten oder Aufgaben zu finden sein sollen, können mit einer Aktionsreihe vernetzt werden. Dazu klicken Sie in der Aktionsreihe im Ribbon auf die Schaltfläche „zu beachtende Informationen vernetzen“. Es werden Ihnen alle offenen Werkstätten als Eintrag zur Auswahl angeboten. Bild 18: zu beachtende Informationen mit einer Aktionsreihe vernetzen Mit einem Klick auf einen Eintrag wird dieser mit der Aktionsreihe vernetzt und unter der Navigationsgruppe „zu beachten“ angezeigt. Bild 19: Zu beachtende Informationen einer Aktionsreihe. Sobald aus der Aktionsreihe automatisch ein neuer Termin, eine neue Aufgabe oder Nachricht erstellt wird, werden die zu beachtenden Informationen diesen mitgeliefert. Bei mitgelieferten Unterlagen, die Sie öffnen und bei denen eine neuere Version vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob Sie die konkrete oder die neueste Version öffnen möchten. 16 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 3. Ihre angelegten Aktionsreihen im Programm Sie haben erfolgreich eine neue Aktionsreihe angelegt und möchten sie nun noch einmal anschauen oder verändern? Wo sind Ihre Aktionsreihen und die zugehörigen Nachrichten, Aufgaben und Termine im Programm zu finden? 3.1 In „Mein Büro“ Aktionsreihen werden in der Werkstatt „Mein Büro“ im Navigationsbereich unter der Navigationsgruppe „Hilfeakten“ angezeigt. Bild 20: Aktionsreihen in der Werkstatt „Mein Büro“ 3.2 Liste und Grafiken Aktionsreihen können auch in einer Liste angezeigt werden. Sieben Sie dazu nach „Aktionsreihe“ und in der Navigationsgruppe „Listen und Grafiken“ wird Ihnen die Liste „Meine Aktionsreihen“ angezeigt. Mit einem Klick auf die Liste, öffnet sich diese in der Werkstatt „Mein Büro“. Bild 21: Liste „Meine Aktionsreihen“ © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 17
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 3.3 In der Personenakte Haben Sie oder einer Ihrer Kollegen eine Aktionsreihe aus einer Personenakte heraus erstellt oder im „für“ Feld eine Personenakte hinterlegt, wird im Navigationsbereich der entsprechenden Personenakte unter der Navigationsgruppe „Aktionsreihe“ diese aufgeführt. Bild 22: Aktionsreihe in der Personenakte 3.4 In einer Maßnahme Haben Sie oder einer Ihrer Kollegen eine Aktionsreihe aus einer Maßnahme heraus erstellt oder im „bezüglich“ Feld eine Maßnahme hinterlegt, wird im Navigationsbereich der entsprechenden Maßnahme unter der Navigationsgruppe „Aktionsreihe“ diese aufgeführt. Bild 23: Aktionsreihe in der Maßnahme 18 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 4. Erledigtes „abhaken“ Damit Sie jederzeit einen Überblick über Ihre aktuellen, anstehenden Erinnerungen haben, denken Sie bitte daran, Erledigtes als solches zu markieren. 4.1 Erledigte Nachrichten „abhaken“ Erledigte Nachrichten über „Nachricht archivieren“ archivieren. Bild 24: Nachrichten über „Nachricht archivieren“ archivieren 4.2 Erledigte Aufgaben „abhaken“ Erledigte Aufgaben setzen Sie bitte auf „Erledigt“. Bild 25: Aufgabe auf „Erledigt“ setzen 4.3 Erledigte Termine „abhaken“ Erledigte Termine setzen Sie bitte auf „durchgeführt“. Bild 26: Termin auf „Durchgeführt“ setzen © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 19
prosozial – Aktionsreihen: Die Gedankenstütze im Programm 5. Dokument-Änderungen: 2020-04-22 Thomas Achatz Kapitel „Informationen mit einer Aktionsreihe vernetzen“ hinzugefügt 2020-02-27 Thomas Achatz Tabellen bearbeitet 2019-10-11 Natalie Hof Änderung Titel und Beschreibung 2019-09-03 Thao Pham Freigabe 2019-08-29 Thomas Achatz Aktualisierung und allgemeingültig umgeschrieben 2014-11-03 Stefanie Ponstein Änderungen im 2. Kapitel 2014-09-02 Stefanie Ponstein Änderungen 2014-07-30 Angelika Hammes-Werle Überarbeitung und Erweiterung 2014-02-26 Manuela Boder-Kassubek Erstellung Bildquellenangabe: Titel: Foto: © S. Geissler/ pixelio.de © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020 Mit dem Copyright zeigen wir an, dass prosozial die Urheberrechte und wirtschaftlichen Nutzungsrechte für von prosozial erstellte Texte, Bilder, Filme, PDF sowie alle weiteren Medien beansprucht. Es handelt sich, wenn dieses Zeichen erscheint, um urheberrechtlich geschützte Werke. Änderungen, Löschungen bzw. Ergänzungen sind unseren Kunden im Rahmen des Servicevertrages für eigene Zwecke erlaubt, fallen aber unter die Verantwortung des jeweiligen Autors und sind als solche zu kennzeichnen. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit usw. des geänderten Mediums als Ganzem sowie aller einzelnen Änderungen übernimmt prosozial nicht. 20 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2020
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