Anlagevorschlag für Herr Martin Kuster - Handelszeitung
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Anlagevorschlag für Herr Martin Kuster
Annahmen und Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen für diesen Vorschlag basieren darauf, dass Herr Kuster seinen Lebensunterhalt mit dem
Einkommen bestreiten kann, und zusätzlich eine Sparquote möglich ist. Demzufolge ist der Anleger nicht unmittelbar von
seinem Vermögen abhängig und kann das Kapital gemäss definierter Risikoeinteilung investieren.
Annahmen für Anlagevorschlag:
• Herr Kuster kann mit seinem Einkommen den Lebensunterhalt bestreiten (evtl. mit einer Sparquote).
• Es wird angenommen, dass die Hypothek verlängert wird (Höhe der Hypothek nicht erwähnt).
• Aufgrund des relativ jungen Alters von Herrn Kuster ist eine ausgewogene Risikostrategie mit leicht erhöhtem
Aktienanteil durchaus zu empfehlen.
Bemerkung Anlageklasse Immobilien: Angesichts des Besitzes einer privat genutzten Immobilie, welche insgesamt über
einen Drittel des Gesamtvermögens ausmacht verzichten wir darauf, zusätzlich indirekte Immobilienanlagen in den Vorschlag
aufzunehmen.
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CP·MUS·April 2013·2Umsetzung
Juristische und steuerliche Restriktionen: Eine steuerlich effiziente Vermögensverwaltung für den Kunden mit
Steuersitz Schweiz wird implementiert.
Investmentspezifische Restriktionen:
Alternative Anlagen sollten so marginal wie möglich gehalten werden.
Aktien: Wir raten, ein global diversifiziertes Portfolio anzulegen, gleichzeitig setzen wir den Fokus auf Schweizer Aktien.
Diese sind zumeist global aufgestellt und haben internationalen Charakter. Bei der Umsetzung verfolgen wir einen Core-
Sattellite Ansatz. Kernanlagen bilden Fonds, und werden mit Einzelanlagen ergänzt, welche wir für besonders attraktiv
halten. Die Auswahl der Kollektiv- sowie der Einzelanlagen erfolgt sehr sorgfältig mit dem Anspruch, die
Durchschnittsrendite des entsprechenden Marktes zu übertreffen.
Obligationen: Wir empfehlen, Staatsanleihen unterzugewichten. Wir bevorzugen Unternehmensanleihen und meiden
ganz lange Laufzeiten. Bei der Kreditqualität empfehlen wir als Kernanlage ein gut diuversifiziertes Portfolio im Investment
Grade Segment, und als Beimischung selektiv Hochzinsanleihen. Auch bei den Obligationen setzen wir auf einen Core-
Sattellite Ansatz, der sowohl Einzelanlagen als auch Fonds enthält.
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CP·MUS·April 2013·3Umsetzung
Wandelanleihen: Das interessante Risikoprofil ausgewogener Wandelanleihen bietet eine ideale Ergänzung in einem
Portfolio.
Strukturierte Produkte: Angesichts der niedrigen Volatilitäten verzichten wir momentan auf den Einsatz strukturierter
Produkte. Dies kann sich je nach Marktgegebenheit aber jederzeit ändern.
Rohstoffe: Gold sehen wir als strategische Position, jedoch gewichten wir sie aktuell bei 5%.
Hedge Funds: Wir setzen auf transparente Hedge Funds, welche den Schwerpunkt auf liquide Strategien mit wenig bis
mittlerem Leverage setzen. Der Hedge Fund Selektionsprozess wird einer gründlichen quantitativen und qualitativen
Analyse unterzogen. Hedge Funds sind aufgrund ihrer niedrigeren Volatilität ein nützlicher Portfoliobaustein, und können
auch als Ergänzung zum relativ unattraktiven Obligationensegment eingesetzt werden.
Währungen: Wir sehen beim CHF kein ausgeprägtes Aufwärtspotenzial, und legen die Gewichtung bei rund 40%.
Daneben halten wir die wichtigsten grossen Währungen und gehen keine Währungsspekulationen ein.
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CP·MUS·April 2013·4Anlegerprofil Herr Kuster
Rahmenbedingungen Ausgewogenes Portfolio mit leicht höherem Aktienanateil
Anlagebetrag 4 Mio. CHF
Referenzwährung CHF
Zeithorizont Mittel - langrfristig (10 - 15 Jahre)
Anlageziel Vermögenserhalt- und Zuwachs
Asset Allocation Siehe Seite 7
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CP·MUS·April 2013·5Struktur des Portfolios
AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN WÄHRUNGSAUFTEILUNG
Rohstoffe
Alternative 50%
5%
Anlagen 40%
Cash und 5%
40%
kurzfristige
Anlagen 28%
30%
3%
20% 16%
Obligationen
37% 10% 5% 3% 3% 3% 1% 0% 0%
0%
CHF USD EUR GBP JPY Anderen Anderen Anderen CAD AUD
Welt Asien Europa
AKTIEN & OBLIGATIONEN AUFTEILUNG
Aktien
Aufstrebende Länder Entwickelte Länder
Aktien 6% 44%
50%
Obligationen
Staatsanleihen Kredit Wandelanleihe
7% 30% 0%
Quelle : Lombard Odier
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CP·MUS·April 2013·6Obligationen
AUFTEILUNG NACH RATINGS SEKTORAUFTEILUNG DER ANLEIHEN (DIREKTANLAGEN)
Keine
Finanz 56%
Bonitätsbeurteil
ung AAA
CCC 8% 10%
2% Basiskonsumgüter 22%
B AA
6% 5%
Telekommunikationsdienste 11%
A Rohstoffe 11%
13%
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
BB
22% Entwickelte
Latam Europa
PAZ. Ex. 5% 1%
Japan
9%
Europa
Verschiedene
38%
10%
BBB
34%
Nordamerika Schweiz
26% 9%
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CP·MUS·April 2013·7Aktien
SECKTORAUFTEILUNG DER AKTIEN NACH MSCI-AUFGLIEDERUNG GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
Japan
Finanz 18.9%
PAZ. Ex. Japan 6%
Industrie 5%
15.3%
Verschiedene Europa
Gesundheitswesen 15.2% 6% 27%
Basiskonsumgüter 12.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.9%
Andere 7.5%
Informationstechnologie 7.2%
Energie 6.8%
Nordamerika
Rohstoffe 4.8% 26%
Telekommunikationsdienste 3.2%
Versorgung 0.4%
Schweiz
30%
Quelle : Lombard Odier
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CP·MUS·April 2013·8Portfolio - Cash und kurzfristige Anlagen Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Fonds 80'000 2.0%
CHF LOF (CH) - Money Market 80'000 2.0%
Individuelle Positionen 40'000 1.0%
CHF Übliches Konto 40'000 1.0%
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CP·MUS·April 2013·9Portfolio - Obligationen
Balanced portfolio Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Obligationen 1'480'000 37.0%
Fonds Rendite* Dauer Durchsch. Rating 1'120'000 28.0%
CHF LOS Global Fixed Income Opportunities Global 2.90% 5.6 BBB+ BBB 200'000 5.0%
CHF PIMCO Funds GIS Total Return Bond Fund CHF hdg North America / Aggregate 4.00% 5.1 AA AA 200'000 5.0%
CHF BlackRock GF Euro Short Duration Europe / Government & Corporate 0.71% 2.8 AA AA 200'000 5.0%
CHF LOF (CH) - Swiss Franc Credit Bond Worldwide / Aggregate 1.90% 3.7 BBB BBB 200'000 5.0%
CHF Sky Harbor US Short Duration High Yield North America / High Yield 5.20% 1.3 B B 120'000 3.0%
CHF Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund Emerging Markets / Corporates 5.03% 5.3 BBB BBB 120'000 3.0%
USD Priviledge Income Partners RMB Debt Fund China 5.10% 2.3 BBB BBB 80'000 2.0%
3.16% 3.9 A-
Unternehmensanleihen Fälligkeit Ratings Rendite* Dauer Preis Sektoren 360'000 9.0%
CHF 3.125% Idbi Bank Ltd/Difc Dubai 12.10.2015 BB+ 1.44% 1.1 101.9 Finanz 40'000 1.0%
CHF 2.375% Royal Bk Of Scotland Plc 02.11.2015 BB+ 1.59% 1.1 100.9 Finanz 40'000 1.0%
CHF 1.010% Dvb Bank Se 08.01.2016 A+ 1.08% 0.1 99.9 Finanz 40'000 1.0%
CHF 3.125% Eksportfinans Asa 29.04.2016 BB 1.40% 1.6 102.8 Finanz 40'000 1.0%
CHF 2.500% Clariant Ag 26.09.2018 BB+ 1.18% 3.8 105.2 Rohstoffe 40'000 1.0%
CHF 2.500% Banco Do Brasil (Cayman) 20.06.2019 BBB- 1.96% 4.5 102.4 Finanz 40'000 1.0%
CHF 3.000% Bharti Airtel Internatio 31.03.2020 BBB- 2.10% 5.1 104.7 Telekommunikationsdienste 40'000 1.0%
CHF 1.750% Accor Sa 27.06.2022 BBB- 1.29% 7.3 103.4 Basiskonsumgüter 40'000 1.0%
CHF 2.125% Swedish Match Ab 26.06.2023 BBB 1.44% 8.0 105.6 Basiskonsumgüter 40'000 1.0%
2.39% BBB- 1.50% 3.6 103.0
* Vor Steuern
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CP·MUS·April 2013·10Portfolio - Aktien Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Aktien 2'000'000 50.0%
Fonds 1'000'000 25.0%
EUR Henderson Horizon Fund Pan European / Core 160'000 4.0%
EUR LOF Euro-Zone Small & Mid Caps Europe / Continental (ex-UK) 120'000 3.0%
USD PrivilEdge - Delaware US Large Cap North America / Large Caps 160'000 4.0%
USD Neuberger US Small Cap Fund North America / Value small & Mid Caps 120'000 3.0%
CHF LO (CH) Swiss Leaders Switzerland / Large Caps 120'000 3.0%
USD Polar Capital Funds - Japan Fund Japan / Core investment style, Mid & Larg Caps 120'000 3.0%
USD LO Gateway - Emerging Markets Emerging Markets 120'000 3.0%
USD Aberdeen Global Asia Pacific Fund ex-Japan Pacific ex-Jap. / Conservative, instinctively contrarian to market momentum 80'000 2.0%
Nordamerika 240'000 6.0%
Individuelle Positionen Dividende* 240'000 6.0%
USD Ametek Industrials 0.68% 40'000 1.0%
USD Amgen Healthcare 1.78% 40'000 1.0%
USD Google Information Technology 0.00% 40'000 1.0%
USD Mead Johnson Nutrition Consumer Staples 1.58% 40'000 1.0%
USD Metlife Financials 2.57% 40'000 1.0%
USD Schlumberger Energy 1.44% 40'000 1.0%
Europa 200'000 5.0%
Individuelle Positionen Dividende* 200'000 5.0%
EUR BBVA Financials 3.71% 40'000 1.0%
EUR KPN Telecommunication Services 4.80% 40'000 1.0%
EUR Legrand Industrials 2.48% 40'000 1.0%
EUR Sanofi-Aventis Healthcare 3.39% 40'000 1.0%
EUR Unilever Consumer Staples 3.52% 40'000 1.0%
* Vor Steuern
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CP·MUS·April 2013·11Portfolio - Aktien Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Aktien 2'000'000 50.0%
Schweiz 440'000 11.0%
Individuelle Positionen Dividende* 440'000 11.0%
CHF Actelion Healthcare 1.06% 40'000 1.0%
CHF Clariant Materials 2.19% 40'000 1.0%
CHF Geberit Industrials 2.39% 40'000 1.0%
CHF Lindt & Spruengli Consumer Staples 1.12% 40'000 1.0%
CHF Nestlé Consumer Staples 3.05% 40'000 1.0%
CHF Novartis Healthcare 2.99% 40'000 1.0%
CHF Richemont Consumer Discretionary 1.58% 40'000 1.0%
CHF Roche Healthcare 2.91% 40'000 1.0%
CHF Sulzer Industrials 2.64% 40'000 1.0%
CHF Swiss Life Holding Financials 2.39% 40'000 1.0%
CHF UBS Financials 1.52% 40'000 1.0%
Grossbritannien 120'000 3.0%
Individuelle Positionen Dividende* 120'000 3.0%
GBP Diageo Consumer Staples 3.26% 40'000 1.0%
GBP HSBC Holdings Financials 5.08% 40'000 1.0%
GBP Royal Dutch Shell Energy 4.58% 40'000 1.0%
* Vor Steuern
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CP·MUS·April 2013·12Portfolio - Rohstoffe Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Rohstoffe 200'000 5.0%
CHF Physical Gold (OZ) 200'000 5.0%
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CP·MUS·April 2013·13Portfolio - Alternative Anlagen Activenklasse Beträge in CHF in %
Cash und kurzfristige Anlagen 120'000 3.0%
Obligationen 1'480'000 37.0%
Aktien 2'000'000 50.0%
Rohstoffe 200'000 5.0%
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
Summe 4'000'000 100.0%
ANLAGE Beträge in CHF in %
Alternative Anlagen 200'000 5.0%
CHF 1798 Fundamental Strategies Fund Multi strategy Monthly (30 days notice) 120'000 3.0%
USD Titan Global Equity Worldwide Equity Long/Short Quarterly (60 days notice) 80'000 2.0%
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CP·MUS·April 2013·14Wichtige Hinweise - Professionelle Anleger
Das vorliegende Dokument wurde von Bank Lombard Odier & Co AG oder einer Geschäftseinheit der Gruppe (nachstehend „Lombard Odier“) erarbeitet und richtet sich an sachkundige/
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Angemessenheit der betreffenden Investition unter Berücksichtigung seiner speziellen Umstände prüfen und gegebenenfalls bei einem unabhängigen Fachberater Informationen über die
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bergen Produkte wie Aktien, Obligationen, Wertpapierleihen, Devisenmarkt- und Geldmarktinstrumente Risiken. Im Falle von derivativen, strukturierten und Private-Equity-bezogenen
Produkten sind diese Risiken noch grösser. Produkte dieser Art richten sich ausschliesslich an sachkundige Anleger, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und auf sich nehmen
können. Falls das vorliegende Dokument Meinungen von Finanzanalysten enthält, bestätigen Letztere hiermit, dass alle geäusserten Meinungen ihre persönlichen Ansichten über alle
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Lombard Odier stellt Anlegern auf deren Wunsch detailliertere Informationen zu den Risiken bestimmter Instrumente zur Verfügung.
Der Wert einer Anlage, die auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Portfolios lautet, unterliegt dem Wechselkursrisiko. Wechselkurse können schwanken und den Wert einer
Anlage mindern, sobald diese realisiert und zurück in die Basiswährung des Anlegers gewechselt wird.
Die Liquidität einer Anlage ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Für gewisse Produkte gibt es unter Umständen keinen gut etablierten Sekundärmarkt. Unter extremen
Marktbedingungen kann es zudem schwierig sein, deren Wert zu bestimmen. Die Folge sind Preisschwankungen sowie Schwierigkeiten bei der Erzielung eines bestimmten Preises zum
Verkauf der Anlage.
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CP·MUS·April 2013·15SCHWEIZ GIBRALTAR NAHER OSTEN, NORD- UND LATEINAMERIKA, ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
GENF Suite 921 Europort · P.O. Box 407 · Gibraltar BERMUDAS
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Rue de la Corraterie 11 · 1204 Genève · Suisse E-mail: gibraltar@lombardodier.com Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
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Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier (Europe) S.A. · UK Branch
Avenue des Morgines 6 · 1213 Petit-Lancy · Suisse Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London W1S 3AB · England DUBAI
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Banque Lombard Odier & Cie SA · Bureau de Fribourg Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited HONGKONG
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E-Mail: hongkong@lombardodier.com
LAUSANNE LUXEMBURG
Bank Lombard Odier & Co AG Lombard Odier (Europe) S.A. MONTREAL
Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse 5, allée Scheffer · 2520 Luxembourg · Luxembourg Lombard Odier & Cie (Canada), Société en commandite
E-Mail: lausanne@lombardodier.com Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur 1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal (Québec) ·
Financier (CSSF). Canada H3A 3R7
LUGANO E-Mail: luxembourg@lombardodier.com E-Mail: montreal@lombardodier.com
Banca Lombard Odier & Co SA · Agenzia di Lugano
Via Vegezzi 6B · 6900 Lugano · Svizzera MADRID NASSAU
E-Mail: lugano@lombardodier.com Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Paseo de la Castellana 66 · 28046 Madrid · España Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. Box N-4938 ·
VEVEY Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Nassau · Bahamas
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey Financier (CSSF), Banco de España and the Comisión Nacional del Mercado de E-Mail: nassau@lombardodier.com
Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse Valores (CNMV) und der Commisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
E-Mail: vevey@lombardodier.com E-Mail: madrid@lombardodier.com PANAMA
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U. Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · Representative Office in Panama
ZÜRICH Paseo de la Castellana 66 · 28046 Madrid · España Oceania Business Plaza Tower 2000 · Floor 38-D · Boulevard Pacifica,
Bank Lombard Odier & Co AG Verwaltungsgesellschaft unter der Aufsicht der Comisión Nacional del Mercado Urb. Punta Pacifica Corregimiento de San Francisco · Panama
Utoquai 31 · Postfach 1457 · 8032 Zürich · Schweiz de Valores (CNMV). E-mail: panama@lombardodier.com
E-Mail: zurich@lombardodier.com E-Mail: madrid@lombardodier.com
SINGAPUR
MOSKAU Lombard Odier (Singapore) Ltd.
EUROPA Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative Office Moscow 9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 048619
82 Sadovnicheskaya Street · 115 035 Moscow · Russian Federation E-Mail: singapore@lombardodier.com
AMSTERDAM E-Mail: moscow@lombardodier.com
Lombard Odier (Europe) S.A. · Netherlands branch TOKIO
Herengracht 466 · 1017 CA Amsterdam · Nederland PARIS Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance Lombard Odier & Cie (France) Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · Tokyo 106-6041 · Japan
du Secteur Financier (CSSF) und der Nederlandsche Bank (DNB). 8, rue Royale · 75008 Paris · France E-Mail: tokyo@lombardodier.com
E-Mail: amsterdam@lombardodier.com Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital
von 10’140’800 Euro. RCS PARIS B 453.687.790.
BRÜSSEL Anlagegesellschaft zugelassen von der Comité des Etablissements de Crédit et des
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · Belgium branch Entreprises d’Investissement (CECEI).
Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique E-Mail: paris@lombardodier.com
Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance Lombard Odier Gestion (France)
du Secteur Financier (CSSF), der Banque nationale de Belgique (BNB) 8, rue Royale · 75008 Paris · France
und der Financial Services and Markets Authority (FSMA). Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital
E-Mail: brussels@lombardodier.com von 8’500’000 Euro. RCS PARIS B 434.256.392.
Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen von der Autorité des Marchés
Financiers (no. GP O1-011).
E-Mail: paris@lombardodier.com
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CP·MUS·April 2013·16 01.2014Please see important information at the end of the document
CP·MUS·April 2013·17Sie können auch lesen
