ANLEGERVERSAMMLUNG SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG - ANLEGERVERSAMMLUNG SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG BERN, 3. MAI 2018
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2. ANLEGERVERSAMMLUNG SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG BERN, 3. MAI 2018 2. ANLEGERVERSAMMLUNG SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG BERN, 3. MAI 2018
Begrüssung
Programm Anlegerversammlung Swiss Prime Anlagestiftung
Begrüssung/Geschäftsjahr
Martin Neff, Präsident a.i.
2017
Abstimmungen und
Martin Neff, Präsident a.i.
Wahlen Stiftungsrat
Präsentation Portfolio, Portfolio: Thomas Grossenbacher (CIO)
Resultate und Ausblick Resultate und Ausblick: Martin Neff, Präsident a.i.
anschliessend Lunch im Kursaal Bern (Raum vis-à-vis)
Bern | 3. Mai 2018 2
Agenda 1 Einführung – Überblick 2 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Geschäftsjahr 2017 3 Abstimmungen und Wahlen 4 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate 5 Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate sowie Ausblick Bern | 3. Mai 2018 3
Einführung – Überblick
Highlights aus der dreijährigen SPA-Erfolgsgeschichte
Überzeichnete Erst- und September 2015: Erstemission von CHF 550 Mio. (Zeichnungsvolumen von CHF 1.5 Mrd.)
Zweit-Emission November 2016: Überzeichnete Zweitemission im Betrag von CHF 470 Mio.
Ertragsstarker Startportfolio 2015: Pakettransaktion von Swiss Prime Site im Wert von CHF 0.4 Mrd.
Portfolioaufbau Stand per Ende März 2018: Ertragsstarkes Anlageportfolio im Wert von CHF 1.4 Mrd.
Signifikante 2016: Kauf Prime-Liegenschaft «Leuenhof» an der Bahnhofstrasse in Zürich (>CHF 0.4 Mrd.)
Transaktionen 2017: Erwerb «Studentisches Wohnen» über CHF 265 Mio.
Projektpipeline mit Volumen von CHF 0.5 Mrd. (10 Projekte, wovon aktuell 2 im Bau)
Attraktive Projektpipeline
Wohnquote von heute 50% soll mit Projekten auf strategischen Zielwert von 60% ansteigen
Erfolgreiches Leerstands- «Leuenhof»: Wiedervermietung der Retail- und Büroflächen vor erfolgreichem Abschluss
management Reduktion des Leerstands auf 5.99% per Ende 2017, per 31. März 2018: Reduktion auf 4.94%
Bern | 3. Mai 2018 4
Einführung – Überblick
Verstärkung der Geschäftsführung und Vertragsverlängerung
Stiftungsrat besteht neu aus sechs ausgewiesenen Persönlichkeiten
Stiftungsrat
Martin Neff (bisher Vize-Präsident) amtet als Stiftungsratspräsident a.i.
Geschäftsführer Urs Bracher hat Geschäftsführung a.i. seit 1. April 2018 übernommen
Asset Management Team-Erneuerung und -Ausbau mit Immobilienspezialisten ist auf Kurs
Organisation Eintritt von Gilles Jeanneret als Verantwortlicher für die Romandie
Laufzeit: Verlängerung des Vertrages zwischen SPA und SPS Solution bis Ende 2020
Kosten: reduzierte Management Fees von 0.33% p.a. (bisher: 0.40% p.a.) ab 1. April 2018,
Vertrag Bau- & Kauf-/Verkaufskommissionen ebenfalls reduziert
Anlagestrategien von SPA (Fokus «Wohnen») und Swiss Prime Site (Fokus «Kommerziell»)
sind komplementär und führen zur Vermeidung von Interessenskonflikten
Bern | 3. Mai 2018 5
Einführung – Überblick Stiftungsrat Swiss Prime Anlagestiftung Jérôme Baumann Urs Bracher Dr. Daniel Fässler Jahrgang 1980 Jahrgang 1955 Jahrgang 1960 Rechtsanwalt Kellerhals Carrard Eidg. Dipl. PK-Experte, Stiftungsberater Nationalrat CVP, Regierender Landammann Rolf Maurer Martin Neff Franz Rutzer Jahrgang 1973 Jahrgang 1960 Jahrgang 1960 Portfoliomanager Pensionskasse Post Chefökonom der Raiffeisen Management Services Bern | 3. Mai 2018 6
Einführung – Überblick
Neues Gebührenmodell ab 1. April 2018
Jährliche Management Fee 0.33% (bisher: 0.40%)
Baukommission 1.50% (bisher: 2.00%)
Emissionskommission 0.40% (wie bisher)
bis CHF 50 Mio.: 1.25%
Kauf- und Verkaufs- von CHF 50 Mio. bis 100 Mio.: 1.00%
gebühren ab CHF 100 Mio.: 0.50%
(bisher: 1.50% ohne Staffelung)
Bern | 3. Mai 2018 7
Einführung – Überblick
Zusammenarbeit mit Swiss Prime Site Solutions
Aufsicht: OAK BV Anlegerversammlung Pensionskasse A
Revisionsstelle: KPMG Stiftungsrat Pensionskasse B
Schätzungsexperten:
Anlagekommission Pensionskasse C
JLL und EY
Depotbank: ZKB Geschäftsführer Pensionskasse D
Bewirtschaftung Delegation Property Asset Management
durch Wincasa Vermögensverwaltung und (PAM) durch Credit Suisse
Geschäftsführung
Bern | 3. Mai 2018 8
Agenda 1 Einführung – Überblick 2 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Geschäftsjahr 2017 3 Abstimmungen und Wahlen 4 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate 5 Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate sowie Ausblick Bern | 3. Mai 2018 9
Geschäftsjahr 2017
Highlights Geschäftsjahr 2017
1. Halbjahr 2017 2. Halbjahr 2017
Eröffnung des Traditionshauses «La Couronne Hotel Akquisition von zwei Portfolios für studentisches Wohnen
Restaurant» in Solothurn in der Westschweiz (Montreux und Crans Montana)
Erste Anlegerversammlung in Solothurn Akquisitionen in Liestal und Martigny
Wechsel der Depotbank per 1. Juli 2017 (Zürcher Erfolgreiche Vermietungen in Zürich, Zuchwil und
Kantonalbank) St. Gallen
Zwei Akquisitionen im Kanton Tessin (Ascona und Verstärkung des Stiftungsrats
Lugano) erhöhen Wohnquote
Signifikantes Wachstum der Wohnquote auf 47.5%
(Mindestquote: 30%, Zielquote: 60%)
Aufnahme in den KGAST Immo-Index
(vgl. nachfolgendes Chart)
Bern | 3. Mai 2018 10Geschäftsjahr 2017
KGAST – Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz in den Top 10
Zahlen in CHF Mio.
10'000 Kommentar
9'000
8'000
Total KGAST Schweizer
Immobilien-Anlagegruppen:
7'000 Gesamtvermögen von rund
6'000 CHF 43 Mia.
SPA Immobilien Schweiz
5'000 CHF 1.4 Mia.
4'000
9. Ranking Aufnahme Anlagegruppe SPA
Immobilien Schweiz in KGAST
3'000 Immo-Index per 1. August 2017
2'000 (Kategorie Gemischt) erfolgt
1'000
0
Anlagegruppe SPA Immobilien
Schweiz positioniert sich in den
Top 10
Bern | 3. Mai 2018 11Geschäftsjahr 2017
Wichtigste Portfoliokennzahlen im Überblick
Kennzahlen
Facts
2016 2017
Immobilienbestand (Verkehrswert in CHF Mio.) 1 083.0 1 434.7 Steigerung des Gesamtvermögens um 33% auf
CHF 1 443 Mio.
Anzahl Liegenschaften 35 42
davon Projekte 5 6 Aufwertungen von rund CHF 27 Mio., wovon
CHF 7.6 Mio. im Bestandesportfolio
Gesamtvermögen (in CHF Mio.) 1 088.1 1 442.8
Inventarwert (NAV in CHF) 1 037.44 1 070.94 Anlagerendite von 3.23% (Ziel: 3.0 – 4.0%)
Ausgabepreis (in CHF) 1 045.74 1 079.51 Steigerung der Wohnquote um 55% auf 47.53%
Rücknahmepreis (in CHF) 1 029.14 1 062.37 Reduktion der Leerstände um 15.5% auf 5.99%
Anlagerendite (in %) 3.74* 3.23 Ausbau der Nutzung «Leben im Alter» auf 11
Standorte, 9 bereits in Betrieb
Fremdfinanzierungsquote (in % | max. 33%) 3.55 24.13
Leerstandsquote (in %) 7.09 5.99 Starke Projektpipeline mit hohem Wohnanteil (neun
von 10 Projekten mit >65% Wohnquote) und gutem
TERISA (GAV) (in %) 0.61 0.48 Vorvermietungsstand
TERISA (NAV) (in %) 0.78 0.56
*überlanges erstes Geschäftsjahr 2015/16 (460 Tage)
Bern | 3. Mai 2018 12Geschäftsjahr 2017 Geografische Aufteilung Portfolio Nach Verkehrswerten Bern | 3. Mai 2018 13
Agenda 1 Einführung – Überblick 2 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Geschäftsjahr 2017 3 Abstimmungen und Wahlen 4 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate 5 Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate sowie Ausblick Bern | 3. Mai 2018 14
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 15Abstimmungen und Wahlen Traktandum 1 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2017 zu genehmigen. Bern | 3. Mai 2018 16
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 17Abstimmungen und Wahlen Traktandum 2 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Bern | 3. Mai 2018 18
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 19Abstimmungen und Wahlen Traktandum 3 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Mitgliedern des Stiftungsrates Entlastung zu erteilen. Bern | 3. Mai 2018 20
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 21Abstimmungen und Wahlen Traktandum 4: Wahl der Stiftungsräte für ein Amtsjahr Traktandum 4.1: Wahl von Jérôme Baumann Traktandum 4.2: Wahl von Urs Bracher Traktandum 4.3: Wahl von Dr. Daniel Fässler Jahrgang 1980 Jahrgang 1955 Jahrgang 1960 Rechtsanwalt Kellerhals Carrard Eidg. Dipl. PK-Experte, Stiftungsberater Nationalrat CVP, Regierender Landammann Traktandum 4.4: Wahl von Rolf Maurer Traktandum 4.5: Wahl von Martin Neff Traktandum 4.6: Wahl von Franz Rutzer Jahrgang 1973 Jahrgang 1960 Jahrgang 1960 Portfoliomanager Pensionskasse Post Chefökonom der Raiffeisen Management Services Bern | 3. Mai 2018 22
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 23Abstimmungen und Wahlen Traktandum 5 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, KPMG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Bern | 3. Mai 2018 24
Abstimmungen und Wahlen
Traktandenliste
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Antrag an die
Revisionsstelle Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 25Abstimmungen und Wahlen Traktandum 6 Statutenänderung (Änderung rot markiert) Art. 13 Stiftungsrat: aktuelle Version Art. 13 Stiftungsrat: beantragte geänderte Version 2Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 3 fachkundigen 2Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 3 und maximal 7 Mitgliedern, die natürliche Personen sein und über einen fachkundigen Mitgliedern, die natürliche Personen sein und guten Ruf verfügen müssen. Der Stifterin steht das Recht zu, über einen guten Ruf verfügen müssen. Der Stifterin steht das eine Minderheit der Mitglieder des Stiftungsrates sowie aus Recht zu, eine Minderheit der Mitglieder des Stiftungsrates den Mitgliedern des Stiftungsrates den Stiftungsrats- sowie aus den Mitgliedern des Stiftungsrates den Stiftungsrats- präsidenten zu ernennen. Auf Personen, die mit der präsidenten zu ernennen. Auf Personen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung der Anlagestiftung betraut sind, darf höchstens ein Drittel der Anlagestiftung betraut sind, darf höchstens ein Drittel der Stiftungsratsmitglieder entfallen. Die Mitglieder sind in eigener Stiftungsratsmitglieder entfallen. Die Mitglieder sind in eigener Sache nicht stimmberechtigt. Sache nicht stimmberechtigt. Bern | 3. Mai 2018 26
Agenda 1 Einführung – Überblick 2 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Geschäftsjahr 2017 3 Abstimmungen und Wahlen 4 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate 5 Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate sowie Ausblick Bern | 3. Mai 2018 27
Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate
Projektpipeline
Übersicht Projekte
Im Bau
In Entwicklung
1 Umbau erfolgreich abgeschlossen, in Betrieb, 2 Umbau erfolgreich abgeschlossen, in Betrieb, 3 Inkl. Land, Kauf schlüsselfertig, 4 Inkl. Land, in Ausführung, 5 Inkl. Land, im Bewilligungsprozess, 6 Umbau, mit laufenden Erträgen, 7 Inkl. Land, im Bewilligungsprozess, 8 Exkl. Land, Entwicklung auf Baulandreserve, 9 Quartierplan im
Bewilligungsprozess, 10 Arealentwicklung in Vorprüfung durch Kanton, 11 Inkl. Land, Kauf und Eigentumsübertragung Ende 2019, 12 Inkl. Land, Quartierplan im Bewilligungsverfahren
Bern | 3. Mai 2018 28Ausgesuchte Projekte (1/5)
Liestal, «Rebgarten» – im Bau
Details
Projektidee: Projektentwicklung für
ein Tertianum Seniorenzentrum
Nutzung: 66 Seniorenwohnungen
und 40 Plegezimmer
Mieter: Tertianum (Vermietungs-
stand: 100%)
Investitionsvolumen:
ca. CHF 65 Mio.
Geplante Realisierung:
2017 – 2019 (Baubeginn am 14.
August 2017 erfolgt)
Bern | 3. Mai 2018 29Ausgesuchte Projekte (2/5)
«Riverside» Zuchwil – in Entwicklung
Details
Projektidee: Transformation
bestehendes Industrieareal
(verzinstes Bauland mit Rendite
von 6%) in Wohn- und Arbeitszone
Nutzung: Industrie, Gewerbe,
Dienstleistung und neu Wohnen
(Umzonung ca. 60 000 m2 Land)
Mieter: u.a. Schaerer, Galliker
Investitionsvolumen:
pro Wohnetappe bis CHF 60 Mio.
Geplante Realisierung:
Frühestens ab 2019 (erfolgreicher
Mitwirkungsanlass am 9. April 2018
durchgeführt)
Bern | 3. Mai 2018 30Ausgesuchte Projekte (3/5)
Martigny, Rue du Léman – in Entwicklung
Details
Projektidee: Wohn- und
Geschäftshaus mit Wohn- und
Pflegezentrum für Tertianum
Nutzung: 39 Seniorenwohnungen
und 68 Pflegezimmer, 28
Mietwohnungen, Gewerbe und
Retailflächen
Mieter: Tertianum als Ankermieter
(Vermietungsstand: 65%)
Investitionsvolumen:
ca. CHF 50 Mio.
Geplante Realisierung:
2018 – 2020 (Baubewilligung Ende
April 2018 erwartet)
Bern | 3. Mai 2018 31Ausgesuchte Projekte (4/5)
Luzern, Tribschenstrasse/Weinberglistrasse – in Entwicklung
Details
Projektidee: Wohnüberbauung auf
Baulandreserve (Rendite im
Bestandesobjekt: 4.4%)
Nutzung: 160 Mietwohnungen,
Retail, Dienstleistung
Mieter: Mietvertrag für
Retailflächen im EG unterzeichnet
(Vermietungsstand: 15%)
Investitionsvolumen:
ca. CHF 70 Mio.
Geplante Realisierung:
2018 – 2020 (Baubewilligung ist
rechtskräftig)
Bern | 3. Mai 2018 32Ausgesuchte Projekte (5/5)
«Leuenhof» Bahnhofstrasse 32, Zürich – in Entwicklung
Details
Projektidee: Denkmalgerechte und
sanfte Renovation durch Tilla
Theus und Partner
Nutzung: Büro, Dienstleistung und
Retail
Mieter: Credit Suisse (bis Ende Juli
2018), Al Leone, Bucherer, Tod’s,
Brunschwig (Grieder)
Investitionsvolumen:
ca. CHF 75 Mio.
Geplante Realisierung:
2018 – 2020 (Baueingabe am
20. März eingereicht)
Bern | 3. Mai 2018 33Agenda 1 Einführung – Überblick 2 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Geschäftsjahr 2017 3 Abstimmungen und Wahlen 4 Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz: Portfolioupdate 5 Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate sowie Ausblick Bern | 3. Mai 2018 34
Abstimmungs- und Wahlresultate der Anlegerversammlung 2018
Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate
1 5
Genehmigung der Jahresrechnung 2017 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6
Beschlussfassung über Statutenänderung
Revisionsstelle
3
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr
Bern | 3. Mai 2018 35Abstimmungs- und Wahlresultate der Anlegerversammlung 2018
Bekanntgabe Abstimmungs- und Wahlresultate
1 Genehmigung der Jahresrechnung 2017: 5 Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG):
angenommen angenommen
2 Kenntnisnahme des Berichts der
6 Beschlussfassung über Statutenänderung:
Revisionsstelle: angenommen angenommen
3 Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats:
angenommen
4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein
Amtsjahr: angenommen
Bern | 3. Mai 2018 36Ausblick
Aktivitäten im 1. Halbjahr 2018
1. Quartal 2018
Verstärkung bzw. Ergänzung des Teams mit Spezialisten
von Swiss Prime Site Immobilien und immoveris. Eintritt von
Gilles Jeanneret als Verantwortlicher für die Romandie.
Akquisition La Résidence - Neuchâtel (studentisches
Wohnen) für CHF 26.2 Mio. per 1. März 2018
(ausgezeichnet mit Prix Bilan 2017 für bestes Wohnobjekt).
Wohnquote auf 50% gesteigert und Leerstand
auf 4.94% reduziert
NAV-Anstieg auf CHF 1’079.58 (+0.8% ggü. Ende 2017)
per 31. März 2018
Bern | 3. Mai 2018 37Ausblick
Solide Basis für 3. SPA-Emission im laufenden Jahr
Vorvermiete Projektpipeline mit Volumen von CHF 0.5 Mrd. (10 Projekte, wovon aktuell 2 im Bau)
Entwicklungspipeline Starke Erstvermietung mit Ankermietern Tertianum, Migros/Denner und Otto’s
Ertragsstarkes Bestandes- Reduktion des Leerstands auf 4.94% per Ende März 2018
portfolio Leerstand entfällt je hälftig auf «Riverside» (Rendite: 6%) und restliches Anlageportfolio
Wohnanteil von 60% wird Wohnquote von 50% per Ende März 2018
früher als geplant erreicht Mit Baufortschritt der Projekte wird strategische Wohnquote von 60% vorzeitig erreicht werden
Kauf von attraktiven Wohnobjekte geplant (vgl. «La Résidence - Neuchâtel» per 1. März 2018)
Geplante Investitionen
Akquisitionspipeline (Genf und Basel) von rund CHF 100 Mio. vorhanden
Betrag: ca. CHF 250 Mio.
Geplante 3. Emission 2018
Timeline: Q2 2018
Bern | 3. Mai 2018 38Ausblick
Strategische Zielallokation
3.2%
3.0%
Umsetzung der gesamten Entwicklungs-
34.8%
pipeline von 10 Projekten im Volumen von
über CHF 0.5 Mrd.
2017 2021
Akquisitionen von Wohnimmobilien im
Volumen von rund CHF 150 Mio. pro Jahr
47.5% 49.5%
62.0%
Gewerbe
Wohnen
Parking
Bern | 3. Mai 2018 39Sie können auch lesen
