BankingGuide 2.0 Zahlungsverkehrsberatung auf der Vertriebsplattform - Ralf Schneider, Christian Pietruschka, Dennis Liemann
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BankingGuide 2.0 Zahlungsverkehrsberatung auf der Vertriebsplattform Ralf Schneider, Christian Pietruschka, Dennis Liemann Düsseldorf Juli 2021
BankingGuide 2.0 2 Starke Partner BankingGuide 2.0| 07.2021
BankingGuide 2.0 3
Die Bündelung der Aktivitäten von DZ BANK, BMS sowie der Fiducia GAD in der digital-persönlichen ZV-Beratung
Firmenkunden, sichern Volksbanken Raiffeisenbanken Kontinuität bei Weiterentwicklung und Betrieb der Lösungen
• Strategischer • Umsetzungspartner • Strategische Kooperation
Impulsgeber
• Innovationstreiber • Schnittstellen
• Vertriebspartner Kernbanksystem
• Domänenübergreifende
• Verzahnung zu Expertise • Integration
Produktangeboten Vertriebsplattform
• Vertriebspartner
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Die wesentlichsten Merkmale
VP-integriert Strategiekonform Vertriebserfolg Omnikanalfähig
Die Tiefenintegration in die Strategiekonformer Einsatz des Durch den Einsatz des Das Zusammenspiel zwischen
Vertriebsplattform macht viele BankingGuides hinsichtlich der BankingGuides in der Beratung Kunde – Berater – Bank erfolgt
Schnittstellen in das Omnikanalstrategie des BVRs. erhöhen sich sowohl Omnikanal – z.B. im Rahmen einer
Kernbankensystem - und andere Produktabsatz als auch digitalen Kundenvorbefragung.
Systeme wie ZV-Report und Überleitungen.
MinD.banker - nutzbar.
Master-Content Individualisierbar Einführungsprozess Modulares Angebot
Der BankingGuide ist mit einer Der Master-Content kann auf Ein effizienter, Durch den modularen Aufbau des
qualitativ hochwertigen Master- Wunsch der Bank an die ressourcenschonender BankingGuide-Angebotspaketes
Content versehen, welcher ständig individuellen Bedürfnisse Einführungsprozess sorgt für eine wurden Lösungen für alle
aktuell gehalten wird. angepasst werden. Von einzelnen schnelle Verfügbarkeit des Bankansprüche geschaffen.
Fragen und Lösungen bis zum BankingGuides.
corporate design.
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Einordnung des BankingGuide in die Omnikanalstrategie
Digital-
Persönliches Digitales
Persönliches
Banking Banking
Banking
+ Oberer
Mittelstand
Mittelstand
Komplexität TxB-Lösungen
Lösung der BMS MMM digitaler Vertrieb GmbH
Gewerbekunden
Geschäftskunden
–
Steuerung Geschäftsfeld Zahlungsverkehr:
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User Journey im Omnikanalgedanken
Vorbereitung Beratung Nachbereitung
Beratungs- Maßnahmen &
Beratung Kunden- Beratungs- Lösungs- Handlungs- Vertrags- Beratung
themen Aufgaben
anlegen vorbefragung gespräch auswahl maßnahmen generierung abschließen
definieren bearbeiten
ZV-Berater
Kunde
Assistenz /
Service-Center
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Vertriebsplattform-Integration des BankingGuide 2.0
Infrastruktur
Wünsche der VRB zur Ausschöpfung Betrieb im Rechenzen-
trum der Fiducia GAD IT
des vollen Potenzials des
BankingGuide Kundenlogin über die
Vertriebsplattform
Flexible, ansprechende und interaktive Beraterlogin über Single-
Beratungslösungen Sign-On
Hohe Freiheitsgrad in der Konfiguration
für Primärbanken – individueller Content
Funktionalitäten
Verfügbarkeit beratungsrelevanter Daten
Produktinformationen
Schnittstelle zum zentral verwalten
Friktionsloser Übergang in nachgelagerte Kernbanksystem
Prozesse Verknüpfung
Vorgänge anstoßen Kundencockpit
Zugriff auf Formular-
E-Mails versenden service
Import der
Import der Kundendaten Grundbankdaten
Maßnahmen über KBM
FK anlegen / verwalten
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Berichte und Erfahrungen aus den Pilotbanken
4,2 abgesetzte Produkte 3,2 Überleitungsimpulse Kundenfeedback Beraterfeedback Bankenfeedback
je Termin und Maßnahmen je 9,1 von 10 9,4 von 10
Termin
„Die Anwendung und das „Die Lösungsorientierung und die „Klasse Vorgehensweise sehr „Ein tolles interaktives Erlebnis auf „Der BankingGuide wird in dieser
interaktive Vorgehen bieten viele Vielzahl der Vertriebsansätze sind modern und innovativ, 9 von 10 dem Convertible und ein Tool aus Konzeption das Standardwerkzeug
Möglichkeiten den Kunden zu sensationell!“ Punkten, weil ich nie 10 Punkte Kundenperspektive, genau das war für die ZV-Beratung in der GFG
begeistern und den Produktabsatz Daniel Bäuerle, Zahlungsverkehrsberater, vergebe!“ mir wichtig!“ werden.“
zu erhöhen!“ Volksbank Braunschweig Wolfsburg Pilotkunde, Hannoversche Volksbank Stefan Neumüller, Leiter Elektronische Michael Kellinghaus, Leiter Elektronische
Holger Derwies, Zahlungsverkehrsberater, Bankdienstleistungen, Volksbank Rosenheim Bankdienstleistungen, Volksbank Münsterland-
Hannoversche Volksbank Chiemsee Nord
„So innovativ wird ihre Konkurrenz
in absehbarer Zeit nicht werden, „Vom ersten Entwurf bis jetzt, es ist „Der BankingGuide ist eine
ich freue mich schon auf das einfach der Wahnsinn, was in wesentliche Bereicherung der
nächste Gespräch!“ diesem kurzen Zeithorizont Vertriebsplattform und bietet dem
Pilotkunde, Volksbank Braunschweig
Wolfsburg
umgesetzt wurde!“ Berater einen täglichen operativen
Guido Letsch, Leiter Mehrwert.“
Zahlungsverkehrsmanagement, Volksbank Marie-Christin Werner, Koordination
Braunschweig Wolfsburg KundenFokus, Hannoversche Volksbank
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Individualisierbarer MasterContent
Mastercontent
Indivi-
Contentinput
dualisierung
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Beratungseinstieg: Zahlungsverkehr aus Kundensicht gedacht
Eingehende Zahlungen Banking & Buchhaltung Ausgehende Zahlungen
• Bargeldlos Zahlen • Kontofinder • Löhne & Gehälter
• Bargeld Managen • Kontozugriff und • Betriebsausgaben &
• E-Commerce Zahlungsabwicklung Reisekosten
• Exportgeschäft • Vollmachten • Importgeschäft
• Beitragseinzug
Liquidität Managen
• Kurzfristige Liquidität
• Cash-Pooling
(nat.+int.)
Rechnungen abwickeln
• Rechnungseingang
• Rechnungsausgang
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Individualisierbarer MasterContent
Indivi-
Contentinput Mastercontent
dualisierung
Der Input für die Contentgestaltung Der Contentinput wird in einen Der BankingGuide kann, abweichend
stammt von den Unternehmen der Mastercontent überführt. Dieser vom Mastercontent, hinsichtlich
Genossenschaftlichen FinanzGruppe, Mastercontent steht allen Fragenlogik und Besonderheiten an
von ausgewählten Pilotbanken sowie Volksbanken Raiffeisenbanken zur die individuelle Situation der
kontinuierlich aus den Erfahrungen Verfügung. Der BankingGuide in der Volksbank Raiffeisenbank angepasst
aller BankingGuide-Nutzer. Bank ist so immer „up-to-date“. und eigenständig konfiguriert werden.
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Effiziente Projekteinführung
• Schulung einer Pilotgruppe
• Umsetzung der fachlichen
Konzeption in die Technik • Optionale Verprobung im
Rahmen von Beratungs-
• Integration in die Ver- gesprächen mit Friendly-
triebsplattform der Volks- Usern
bank Raiffeisenbank
• Einarbeitung der identi-
• Hinterlegung der Anwen- fizierten optimierungspo-
der tenziale
Technische Testphase mit
Konfiguration Iteration
Fachliche Mitarbeiterschulung
Roll-out
Qualitätssicherung
Konzeption und -coaching
• Übernahme des Master- • Technische und fachliche • Praxisnahe Methoden-
Contents oder Erarbeitung Qualitätssicherung durch schulung durch Trainer
einer individuellen fach- die BankingGuide GmbH und Coaches der BMS
lichen Konzeption sowie durch die Bank Training und Coaching
GmbH – Gruppengröße
• Hinterlegung von bank- • Einarbeitung der Opti-
max. 10 Personen
individuellen Preisen und mierungspotenziale
Kontomodellen • Optionale Coachings in
• Abnahme durch die Bank
Echtkundengesprächen
• Definition des Nutzer- nach durchgeführten
kreises Iterationsschritten
BankingGuide 2.0| 07.2021BankingGuide 2.0 13 Login BankingGuide 2.0| 07.2021
BankingGuide 2.0 14 Themenübersicht BankingGuide 2.0| 07.2021
BankingGuide 2.0 15 Beispiel Terminalgeschäft BankingGuide 2.0| 07.2021
BankingGuide 2.0 16
Modulares Angebot
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BankingGuide 2.0| 07.2021Ansprechpartner 31
Dennis Liemann Christian Pietruschka
BMS Consulting GmbH BMS Consulting GmbH
Fürstenwall 172 Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf 40217 Düsseldorf
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Telefon (0211) 30 21 27 – 00 Telefon (0211) 30 21 27 – 00
Telefax (0211) 30 21 27 – 09 Telefax (0211) 30 21 27 – 09
Mobil (0173) 6085843 Mobil (0173) 4057334
dennis.liemann@bms-consulting.de christian.pietruschka@bms-consulting.de
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