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BNP Paribas REIM
Real
Real
Estate
Estate
forfor
a changing
a changing
world
world
Langfristige
Wertentwicklung mit ESG
„Living Assets” dar. Unsere Investitionen
Für BNP Paribas REIM stellen Immobilien
in Europa erzielen eine nachhaltige
Wertentwicklung, von der sowohl
institutionelle als auch private
BNP Paribas Real Estate Investment Manage- Dabei verfolgen wir das Ziel, dass bis 2022 min-
ment betrachtet Immobilien als „Living Assets”. destens 70 %1 unserer Fonds 2 , die wir zur Zeichnung
Zum einen betrachten wir Immobilien als anbieten, gemäß der neuen EU-Verordnung über
Orte zum Leben, Arbeiten, Wohnen und zur nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Unterhaltung. Zum anderen berücksichtigen Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als „nachhaltig”3
Investoren profitieren.
wir den Lebenszyklus von Gebäuden mit klar eingestuft werden. Zudem soll dieser Anteil bis
definierten Lebensphasen. So sind Immobi- 2025 auf 90 % steigen. Bereits im Jahr 2022 werden
lien für uns in zweifacher Hinsicht „lebendig”. 100 % unserer Fonds für Privatanleger als „nach-
haltig” eingestuft sein. Gleichzeitig setzen wir mo-
Auf dieser Sichtweise basieren unsere Überzeu- derne Impact-Investing-Strategien um. Unser 2020
gungen und unser Ansatz in Bezug auf die Ein- aufgelegter European Impact Property Fund (EIPF)
bindung von Aspekten wie Umwelt, Soziales und ist der erste Immobilienfonds, der sich die Redu-
Governance, die sogenannten ESG-Kriterien. Un- zierung von CO2-Emissionen im Einklang mit dem
sere Position und Erfahrung als paneuropäischer Unsere Pariser Klimaabkommen zum Ziel gesetzt hat.
Investmentmanager, der sich als Teil der BNP
CSR-Strategie
28,9 Mrd. € 1,600+
Paribas Gruppe einem verantwortungsvollen
Banking („positive banking”) verschrieben hat,
bestärkt uns in unserer ESG-Strategie. ist zielführend,
Ferner verfolgen wir einen pragmatischen Ansatz.
Neue Immobilien stehen häufig im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit. Doch als effektiv agierender
Verwaltetes Vermögen Verwaltete europäischer Investmentmanager müssen wir
(AuM) Objekte PRAGMATISCHER ANSATZ MIT FOKUS relevant und akribisch daran arbeiten, die ESG-Performance
AUF DEN FORTSCHRITT unserer Bestandsobjekte zu optimieren und durch
in unsere unseren „Best-in-Progress”-Investitionsansatz eine
Zunächst ist die Einbindung von ESG-Aspekten größere Wirkung zu erzielen.
eine der fünf Säulen unserer Investment-Strategie, Geschäftsaktivitäten
17
Investitionsländer
50%
Anteil der verwalteten
15
Fonds mit ehrgeizigen
die fest in unseren Geschäftsaktivitäten verankert
ist. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im
Rahmen unserer Investmentaktivitäten ermöglicht
als führender
europäischer
ZUSAMMENARBEIT ALS VORAUSSETZUNG FÜR
EINEN SPÜRBAREN WANDEL
glicht eine optimale Risikosteuerung und Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es für die Inte-
Objekte (Marktwert) mit ESG-Zielen und Messung Wertentwicklung, da wir auf diese Weise unsere gration von ESG-Kriterien keine Einzellösung geben
Messung von ESG-KPIs von KPIs in 2021 Investitionsobjekte im Vorgriff auf Umweltgesetze Investmentmanager kann. Stattdessen müssen wir gemeinsam mit Inves-
und die sich verändernde Marktnachfrage toren und Partnern auf Unternehmens-, Fonds- und
zukunftssicher ausrichten können. eingebunden. Objektebene zielführende Lösungen entwickeln, um
Fortschritte zu erzielen. Wir tun dies bereits seit vielen
Im Rahmen unserer neuen ESG-Strategie, die seit Jahren, um die Wertentwicklung unserer Vermö-
Ende 2020 umgesetzt wird, haben wir drei wesent- genswerte zu steigern.
liche ESG-Ziele definiert: Senkung der CO2-Emis- Nathalie CHARLES
sionen, verantwortungsvolles Asset-Management Global Head of Als einer der traditionsreichsten Finanzkonzerne
MEILENSTEINE und Erhöhung des Engagements der Stakehol-
der um eine positive Wirkung zu erzielen. Der
Investment Management
BNP Paribas Real Estate
Europas wissen wir, dass sich die Märkte und
die Gesellschaft weiterentwickeln. Noch gibt es
Fortschritt bei der Erreichung unserer ESG-Ziele keinen Renditeaufschlag für Objekte mit ESG-
European Impact Französische Teilnahme von 6 Fonds wird anhand spezifischer Leistungskennzahlen Fokus. Bei Immobilieninvestitionen zählt jedoch
(KPIs) gemessen und überwacht. die langfristige Perspektive. Durch unsere neue
Property Fund SRI-Zertifizierung an GRESB-Benchmark
Strategie und unseren Fokus auf Immobilien als
lebendige, dynamische Assetklasse sind wir für
Aufgelegt für BNP Paribas Verbesserung des Score
eine Zukunft gerüstet, in der Nachhaltigkeit eine
im November Diversipierre um 10 % zwischen 2019 1/ Nach Marktwert der Objekte, basierend auf AUM zum 31. Dezember 2021
zentrale Rolle spielt.
2020 im November 2020 und 2020 2/ Gepoolte Fonds für private und institutionelle Investoren; ohne Fonds, die
ausschließlich auf Sekundärmärkten gehandelt werden
3/ Einstufung als „nachhaltig” gemäß Artikel 8 und 9 SFDR (EU-Verordnung 2019/2088)
2 BNP Paribas REIM - ESG Überblick 2020 3
UNSER ESG-AKTIONSPLAN 2021 2025
VON DER RISIKOSTEUERUNG ZUR PERFORMANCESTEIGERUNG
SENKUNG VERANTWORTUNGSVOLLES
ESG
DER CO2-EMISSIONEN ASSET-MANAGEMENT
5 KPIs zur Überwachung 4 KPIs zur Verbesserung des
UMSETZUNG
der Klimaeffizienz Wohlbefindens von Mietern,
ERREICHUNG VON
(Energieeffizienz-Maßnahmen, Förderung von sanfter Mobilität,
90% DER ZUR
In-Use-Zertifizierungen) Förderung von Abfalltrennung und
Optimierung von Barrierefreiheit
ZIELE BIS 2025
ZIELEN
von Maßnahmen
auf Unternehmens-,
Fonds- und
ZEICHNUNG OFFENEN
Objektebene ERHÖHUNG
DES ENGAGEMENTS
FONDS (70% bis 2022)
DER STAKEHOLDER
4 KPIs zur Erhöhung des
1 als nachhaltig eingestuft
Engagements von
2
Property-Managern und Mietern
für Umwelt und Gesellschaft
MAINSTREAM-
DIE KLASSIFIZIERUNG
FONDS ESG-INTEGRATION-FONDS ESG-FONDS IMPACT-FONDS
UNSERER FONDS BASIERT
— — —
AUF IHREN
—
ESG-EIGENSCHAFTEN
UND DER ANTEIL
UNSERER FONDS MIT ESG-Mindeststandard ESG-Roadmap mit KPIs ESG-Roadmap mit KPIs ESG-Roadmap mit KPIs
ESG-INTEGRATION ESG-Bewertung bei Ankauf + Rechtlich bindende Verpflichtungen + Bindende Verpflichtungen
STEIGT JAHR FÜR JAHR. + Impact-Investing-Strategie
Artikel 6 SFDR
Artikel 6 SFDR Artikel 8 SFDR Artikel 9 SFDR
1 / Gepoolte Fonds für private und institutionelle Investoren; ohne Fonds, die ausschließlich auf Sekundärmärkten gehandelt werden
NACHHALTIGKEITSZIELE AUF FONDSEBENE
2/ Entspricht der Einhaltung der Artikel 8 und 9 gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
4 BNP Paribas REIM - ESG Überblick 2020 5Performance-Steigerung
auf Fondsebene
Im Rahmen unserer neuen Fonds-Klassifizierung werden Fonds anhand ihres ESG-
Profils und entsprechend der neuen SFDR-Verordnung in vier Kategorien eingeteilt.
Die Messung und Überwachung der Asset-Performance erfolgt anhand von 13 KPIs.
MAINSTREAM- ESG-INTEGRATION- ESG- IMPACT-
FONDS F0NDS F0NDS F0NDS
Rund 75 % der von BNP Paribas REIM verwalteten Für alle Portfolio-Objekte der Fonds von In den Rechtsdokumenten der ESG-Fonds Wirkungsorientierung ist die Zukunft des verantwor-
Vermögenswerte werden derzeit in Mainstream- BNP Paribas REIM mit ESG-Integration von BNP Paribas REIM sind verbindliche ESG- tungsvollen Investierens. Unter wirkungsorientiertem
Fonds gehalten, die den Vorgaben nach Artikel 6 der werden individuelle ESG-Roadmaps erstellt. Verpflichtungen vorgegeben. In einer von den Investieren („Impact-Investing”) versteht man Inves-
SFDR-Verordnung entsprechen. Für Mainstream- Wir bewerten die ESG-Performance jedes Stakeholdern erstellten ESG-Roadmap werden titionen mit dem Ziel, neben der Renditeerzielung
Fonds gilt ein gemeinsamer Mindeststandard Objekts anhand von 13 KPIs und definieren die zu priorisierenden ESG-Kriterien festgelegt messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt
für ESG-Kriterien. Beim Ankauf von Objekten ESG-Leistungsziele für die Jahre von 2022 und beschrieben, wie die entsprechenden Ziele bzw. die Gesellschaft zu erreichen. Seit 2020 hat BNP
nutzen wir ein ESG-Raster zur Bewertung von bis 2025, die unsere 13 KPIs und 3 ESG-Ziele erreicht werden sollen. ESG-Fonds entsprechen Paribas REIM die Produktentwicklung teilweise auf
Nachhaltigkeitsrisiken und zum Ausschluss widerspiegeln. den Vorgaben unter Artikel 8 der SFDR- Impact-Fonds umgestellt. Impact-Fonds investieren
von Mietern, die sich auf der Verbotsliste der Verordnung. nicht ausschließlich in Immobilien, die bereits po-
BNP Paribas Gruppe befinden. Zudem wenden sitive ESG-Kennzahlen aufweisen, sondern auch in
wir ESG-Best-Practices für Sanierungen von Bestandsimmobilien mit niedriger ESG-Performance
Bestandsobjekten an. jedoch mit hohem Verbesserungspotenzial.
Accimmo Pierre* NEIF III** BNP Paribas EIPF
ist ein offener Einzelhandelsfonds, dessen Anlage-
fokus auf dem Erwerb von Neubauten in Frankreich
Der Fonds soll ab 2021 mit Diversipierre Impact-Fonds in Übereinstimmung
Artikel 8 der SFDR-Verordnung Der Fonds hat eine französische mit den Vorgaben des Pariser
liegt. Etwa 90 % der Portfolio-Objekte sind jünger
als 20 Jahre und viele haben ESG-Zertifizierungen konform sein SRI-Zertifizierung Klimaabkommens und Artikel 9
erhalten. Der Fonds strebt innerhalb der nächsten Der Next Estate Income Fund III (NEIF III) inves- der SFDR-Verordnung
BNP Paribas Diversipierre OPCI ist einer der
18 Monate eine französische SRI-Zertifizierung an. tiert sowohl in kürzlich sanierte Bürogebäude ersten Fonds von BNP Paribas REIM, der den Im Dezember 2020 hat BNP Paribas REIM den
als auch in Büroneubauten, die Umweltzerti- Status als ESG-Fonds erlangt hat. Er investiert ersten Immobilienfonds aufgelegt, der die
BNP Paribas fizierungen aufweisen und sich in großen eu- in Gewerbeimmobilien und Finanzprodukte in Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen
MacStone* ropäischen Städten befinden. Aufgrund des
vollständig umweltzertifizierten Portfolios und
ganz Europa. Potenzielle Investitionsobjekte
werden anhand eines maßgeschneiderten SRI-
und die von der Internationalen Energieagentur
definierten Klimaziele erreichen soll. Der Fonds
verfolgt eine nachhaltige Investment-Strategie, einer verbesserten Erfassung von Energiedaten zielt auf eine Reduzierung der CO2-Emissionen des
Analyserasters eingestuft und erhalten eine
die von drei wesentlichen Megatrends profi- erhielt der Fonds im Jahr 2020 ein GRESB-Score gesamten europäischen Portfolios um 40 % in den
Punktbewertung. Sie müssen bestimmte ESG-
tiert: Digitalisierung, demografischer Wandel von 70/100. nächsten zehn Jahren ab und setzt dabei auf eine
Kriterien erfüllen, u.a. das Nichtvorhandensein
und Wandel der Lebensstile. diversifizierte, ertragsorientierte Core-Strategie. Bis
von Schadstoffen, die ein Gesundheitsrisiko für
Mieter darstellen. Im Jahr 2020 erhielt der Fonds Mai 2021 sicherte sich der Fonds Kapitalzusagen in
WEITERE FONDS, DIE OFFEN Höhe von mehr als 300 Mio. € und hat bereits zwei
die französische SRI-Zertifizierung.
FÜR ZEICHNUNGEN SIND Transaktionen durchgeführt.
Accès Valeur Pierre*, OPUS REAL*,
HPF Europe, Health Property Fund 2,
European Property SICAV-FIS,
Real Value Fund
* Dieser Fonds wird im Jahr 2022 ein ESG-Fonds werden **Dieser Fonds wird im Jahr 2021 ein ESG-Fonds werden
6 BNP Paribas REIM - ESG Überblick 2020 7BLEIBEN SIE MIT DEN NACHRICHTEN VON
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