Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck

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Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck
Branchenstudie IT-Services
Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck

November 2022 | Frankfurt am Main
Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck
Marktsituation für IT-Services im Überblick
Wachstumschancen … aber auch Herausforderungen für IT-Dienstleister

                       ▪ Attraktive Wachstumsmöglichkeiten durch
                         New Work und technologischen Wandel

▪ Größe & Volumen gewinnen in fragmentiertem                                                  ▪ Neue Technologien (insb. Cloud, XaaS)
  Markt an Bedeutung, Konsolidierungsdruck                                                      treiben Anforderungen mit Chancen und
  steigt, Investoren sind aktiv im Markt                                                        Herausforderungen

▪ Spezialisierung und breites Portfolio                                                              ▪ Mangel an Fachkräften und
  als Optionen bei der Ausrichtung                         Attraktiver und herausfordernder            Einbindung internationaler
  des Leistungsangebots                                       Wachstumsmarkt mit hoher                 Ressourcen als Herausforderung
                                                        technologischer Veränderungsdynamik
                                                           bei zunehmender Konsolidierung

  ▪ Distributoren unterstützen IT-Dienstleister                                               ▪ Hohe Anbieterzahl von Kleinstunternehmen
    durch Know-how und Ausweitung der                                                           bis zu Konzernen, Generationswechsel der
    eigenen Wertschöpfung (Vertikalisierung)                                                    1990er-Gründer steht bevor

S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022                                                                                   2
Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck
Stabiles Wachstum im Markt für IT-Services
Neuer Impuls durch Corona mit forciertem virtuellen Arbeiten und Cloud-Services

               Umsatz mit IT-Services in Deutschland (2005–2023) in MRD. €                                 WACHSTUM / WACHSTUMSTREIBER
50
                                                                                                       ▪ Gesamtmarktwachstum Deutschland
45                                                                                                       2005-2023: moderate 2,8% jährlich
40

35                                                                                                                       aber
30

25                                                                                                     ▪ Teilmarktwachstum Cloud-Dienst-
                                                                                                         leistungen: +22% jährlich in Europa
20

15
                                                                                                       ▪ Teilmarktwachstum für XaaS: +44% im
10                                                                                                       ersten Quartal 2022 in Europa / Prognose
  5                                                                                                      Weltmarkt bis 2029: +23,4% jährlich22

  0
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                           Prognose
Quellen: Statista Research, Fortune Business Insights, EMEA ISG Index, IDC

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Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck
Anbieterstruktur im deutschen Markt für IT-Services – 3 Cluster
Der Mittelstand dominiert einen insgesamt fragmentierten Markt

      1. Big Player (> 250 Mio. Umsatz)                                                                    2. Mittelstand (2-250 Mio. Umsatz)
▪ Größeres Geschäftsvolumen mit                                                                          ▪ Größtes Anbietersegment
  besseren Einkaufskonditionen und                                                                       ▪ Fokus auf deutschem Markt,
  Kapitalbasis                                                                                             vereinzelt internationale Standorte
▪ International vertreten

                                                        Umsatz
                                                                                                         ▪ Eher fokussiertes Leistungsangebot
▪ Breite Produkt- und Angebots-                                                                            für Branchen oder Fachthemen
  palette mit breiter Know-how-Basis                                                                       (z.B. IT-Security) oder auf der Suche
▪ Höhere Kapazitäten bei Personal                                                                          nach Fokus
  und Warenbeständen                                                                                     ▪ Teilweise Kapitalgeber mit Buy-and-
▪ Besserer Zugriff auf Fachkräfte,                                  Anzahl der Unternehmen                 Build-Strategie im Hintergrund
  auch international                                                                                     ▪ Beispiele: Medialine EuroTrade AG,
▪ Beispiele: Bechtle,                                                                                      NetPlans GmbH , q.beyond AG
  Datagroup SE, Atos SE                                                 > 87.000
                                                 3. Lokal tätige Kleinstunternehmen und Solopreneurs
                                            ▪ Limitiertes Leistungsangebot     ▪ Kleine, lokale Kunden

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Herausforderungen im IT-Service-Markt
Hohe Veränderungsdynamik und Wachstum fordern vor allem den Mittelstand

          Technologische                                                                               Interne Strukturen               Kommerzielle
                                             New Work                    Fachkräftemangel
            Innovation                                                                                     & Prozesse                    Innovation
    ▪    Technologischer            ▪    Mobiles Arbeiten von      ▪     100.000 (10%) Stellen     ▪    Interne Abläufe auf       ▪   Neue Liefermodelle
         Fortschritt als                 beliebigen Standorten           in Deutschland offen           technischen Fortschritt       (Managed Service, XaaS)
         Komplexitätsfalle          ▪    Anpassungen der IT-       ▪     Transformation                 ausrichten                    skalieren Umsatzbasis
    ▪    Hohe Vielfalt an                Infrastruktur an                erfordert mehr und        ▪    Effizienz und Prozess-    ▪   Neue Technologien /
         Produkten/Herstellern           Mobilität                       neue Fachkräfte                sicherheit durch Auto-        Produkte schaffen
    ▪    Cloud, XaaS & IT-          ▪    Unternehmenskultur        ▪     Sprachbarriere als             matisierung sichern           Wachstumspotenzial
         Security bringen                auf virtuelles Arbeiten         Herausforderung für       ▪    Mit systemgestützten      ▪   Preiskalkulation wird
         grundlegende Ver-               bis hin zu Workation            Einsatz internationaler        optimierten Prozessen         komplexer, Zahlen-
         änderungen                      ausrichten                      Fachkräfte                     (PSA) Margen steigern         transparenz wichtiger

         Standardisieren &              Remote Maintenance             Intern ausbilden, Teams           Automatisieren,          Kommerziell innovieren,
        Selektion prozessual                forcieren                   übernehmen, Sourcing           Systemunterstützung        transparent kalkulieren
               sichern                                                   internationalisieren              vorantreiben

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Handlungsdruck für mittelständische IT-Dienstleister: Erfolgsfaktoren
Abwarten ist keine Option!

                   Interne Handlungsfelder                                                Strategische Optionen

                                                                ,,Lose“ Kooperationen: Können                 Verkaufen / „Joinen“: Eingliederung in
                                                            1   Know-how- und Ressourcenbasis
                                                                stärken, sind aber eher unsicher –
                                                                                                      3       größere, expandierende IT-Service-
                                                                                                              Unternehmen/-Gruppen, bei guten
                                                                eher kurzfristige Zwischenlösung              Geschäftszahlen mit attraktivem Preis –
                                                                                                              Zukunft sichern, Unternehmens-
Professionalisieren                        Fokussieren                                                        wert realisieren
▪ Automatisierung                          ▪ Branche
▪ Prozess-                                 ▪ Produkte
  Management                               ▪ Technologien
▪ Performance
  Management

                      Kommerziell
                                                                                                     Zukäufe tätigen: Kritische Größe durch Firmen-
                      Innovieren                                                                 2   und Teamübernahmen sichern, erfolgreiche
                      ▪ Neue Liefermodelle                                                           Integration als kritischer Faktor – erhöhtes Risiko
                      ▪ Preiskalkulation                                                             durch Kapitaleinsatz und Integration
                      ▪ Kostentransparenz

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S+V – Beratung für inhabergeführten Mittelstand seit über 20 Jahren
Über 500 Kunden mit nachhaltigen Erfolgen

                S+V – LEISTUNGEN UND ERFOLGE                                       S+V FÜR IT-UNTERNEHMEN

                  ▪   Business Improvement mit Fokus auf                           ▪   Turnaround -> Rendite > 10% -> Verkauf für
                      Profitabilitätshebeln                                            IT-Dienstleister > Mio€ 40 Umsatz

   ERFAHRUNGEN
    LEISTUNGEN,   ▪   Ganzheitliche Entwicklungskonzepte für                       ▪   Veränderungsprojekt zu Geschäftsmodell,

                                                                       (AUSZUG)
                                                                       PROJEKTE
                      geordnetes Wachstum                                              Führung und Kultur bei IT-Dienstleister mit ca.
                  ▪   Turnaround mit Finanzierungskonzept in                           Mio€ 10 Umsatz
                      schwierigen Lagen                                            ▪   Umfassende Professionalisierung mit Fokus
                  ▪   Betriebswirtschaftliche Transparenz                              auf kommerziellen Themen bei SW-
                  ▪   M&A-Prozess & Exit                                               Integrator mit ca. Mio€ 10 Umsatz

                  ▪   Lösung schwieriger Stakeholdersituationen                    ▪   Transformation der Gründerkultur in eine
                  ▪   Strategische/operative Fokussierung von Ge-                      mitarbeiter-orientierte Performance-Kultur
                                                                                   ▪
      ERFOLGE

                                                                         ERFOLGE
                      schäftsmodellen für nachhaltige Profitabilität                   Auflösung von Veränderungsblockaden durch
                  ▪   Herstellung von Klarheit und Transparenz in                      Transparenz und Konsequenz in der Führung
                      Strukturen und Führung                                       ▪   Leistungssteigerung durch Standardisierung
                  ▪   Entwicklung zu operational Excellence                            und Automatisierung
                      durch Prozesse und Systeme                                   ▪   Klare Profitabilitätssteigerung im 1. Jahr

S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022                                                                               7
S+V-Projekterfolg bei IT-Dienstleister mit ca. Mio€ 10 Umsatz
5 Hebel bergen erhebliches Ergebnispotenzial – Projektbeispiel anonymisiert

                                                                                                                                     ERGEBNISPOTENZIAL
          HEBEL                                             MAßNAHMEN                                            KPI‘S            IM N ÄCH STE N GE SCH ÄFT S J AH R

1
  Serviceverträge,           Budgetüberschreitungen bei Serviceverträgen durch Nachträge oder Anpassung    Budget-Control
Budgetüberschreitung         der Pauschalen vermeiden; nicht anpassungswillige Kunden rausentwickeln und   Serviceverträge,                ca. T€ 200
  Kundenselektion            durch neue Kunden ersetzen                                                    Kunden-DBs

2
                             10% nicht abrechenbare Zeiten für Kunden in 2021 sind durch
    Nicht abrechenbare                                                                                     Nicht abgerechnete
                             Vertragsanpassungen, bessere Kommunikation zwischen KAM und Support sowie
                                                                                                           Kundenzeiten
                                                                                                                                           ca. T€ 150
     Zeiten für Kunden       Nachträge auf 1% - 2% der Kundenzeiten insgesamt zu reduzieren

3
                             > 20% der produktiven Kapazität wurde für interne Projekte geleistet; nach    Budget-Control
     Zeiten für interne
                             Abschluss der notwendigen internen Verbesserung sind Zeiten auf interne       interne Projekte,               ca. T€ 250
          Projekte           Projekte durch Budgetierung und Genehmigung auf 5% zu reduzieren              Billability

4
    Standardisierung,        Betreuungsquote User/FTE von ca. 125 durch Standardisierung und               Betreute User pro
                             Automatisierung auf mindestens 150 User/FTE erhöhen                           FTE
                                                                                                                                           ca. T€ 200
    Automatisierung

5
                             Abrechenbare Auslastung („Billability“) der produktiven Mitarbeiter durch
      Erhöhung der                                                                                         Billability nach MA,
                             Fokussierung auf abrechenbare Zeiten um ca. 5% erhöhen (> 10 abrechenbare
                                                                                                           Rolle und BU
                                                                                                                                           ca. T€ 200
       Auslastung            Tage pro Mitarbeiter zusätzlich pro Jahr)

S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022                                                                                                             8
S+V-Leistungsangebote mit Aufwandsschätzung bei ca. Mio€ 10 Umsatz
  Der „Return on S+V-Consulting“ stellt sich kurzfristig ein

                   Managementgespräch:                             Business Improvement:                          Entwicklungskonzept:
             Einstieg / Kennenlernen mit begrenztem       Unternehmensanalyse mit Fokus auf Hebel zur    Ganzheitliches Konzept mit Maßnahmen für
                             Aufwand                               Profitabilitätssteigerung                       grundlegenden Change

                                                                                                                     Aufwand: ca. T€ 35

                                                                                                         ▪   Ganzheitliche, pragmatische
                                                                                                             Unternehmensanalyse
Nutzen

                                                                       Aufwand: ca. T€ 20                ▪   Einbindung von Führungskräften und
                                                                                                             ausgewählten Perspektiv-Mitarbeitern
                                                                                                         ▪   Weiterentwicklung von Geschäftsmodell,
                                                           ▪   Fokussierte Unternehmensanalyse mit           Strukturen/Prozessen/Systemen
                       Aufwand: ca. T€ 5                       Einbindung von Führungskräften und        ▪   eingebettet in ein umfassendes
                                                               ausgewählten Perspektiv-Mitarbeitern          Veränderungsprojekt zur Stärkung der
                                                               zur Identifikation zentraler Maßnahmen        Performance-Kultur und MA-Entwicklung
         ▪    Standortbestimmung mit ersten                    der Profitabilitätssteigerung             ▪   Ziel auf profitables Wachstum,
              Maßnahmen in vorbereitetem Gespräch          ▪   nachgewiesen in Geschäftsplanung für 2-       dokumentiert in Geschäftsplanung für 2-
              mit Inhabern / Top-Management                    3 Jahre                                       3 Jahre

                                                                            Aufwand

  S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022                                                                                                9
Finden Sie sich wieder? Wir unterstützen Sie gerne – sprechen Sie uns an!

                       DR. KLAUS BUCHHOLTZ
                       Dipl.-Kfm., Partner

                       TIMO FEY
                                                                 info@splusv.de
                       Dipl.-Betriebsw., Principal
                                                                 069 / 9 78 59 – 100
                                                                 www.splusv.de

                                                                 S+V GmbH
                                                                 Trakehner Straße 7-9
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