Branchenstudie IT-Services - Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck
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Branchenstudie IT-Services Attraktiver Markt zwischen technologischer Dynamik und Konsolidierungsdruck November 2022 | Frankfurt am Main
Marktsituation für IT-Services im Überblick
Wachstumschancen … aber auch Herausforderungen für IT-Dienstleister
▪ Attraktive Wachstumsmöglichkeiten durch
New Work und technologischen Wandel
▪ Größe & Volumen gewinnen in fragmentiertem ▪ Neue Technologien (insb. Cloud, XaaS)
Markt an Bedeutung, Konsolidierungsdruck treiben Anforderungen mit Chancen und
steigt, Investoren sind aktiv im Markt Herausforderungen
▪ Spezialisierung und breites Portfolio ▪ Mangel an Fachkräften und
als Optionen bei der Ausrichtung Attraktiver und herausfordernder Einbindung internationaler
des Leistungsangebots Wachstumsmarkt mit hoher Ressourcen als Herausforderung
technologischer Veränderungsdynamik
bei zunehmender Konsolidierung
▪ Distributoren unterstützen IT-Dienstleister ▪ Hohe Anbieterzahl von Kleinstunternehmen
durch Know-how und Ausweitung der bis zu Konzernen, Generationswechsel der
eigenen Wertschöpfung (Vertikalisierung) 1990er-Gründer steht bevor
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 2
Stabiles Wachstum im Markt für IT-Services
Neuer Impuls durch Corona mit forciertem virtuellen Arbeiten und Cloud-Services
Umsatz mit IT-Services in Deutschland (2005–2023) in MRD. € WACHSTUM / WACHSTUMSTREIBER
50
▪ Gesamtmarktwachstum Deutschland
45 2005-2023: moderate 2,8% jährlich
40
35 aber
30
25 ▪ Teilmarktwachstum Cloud-Dienst-
leistungen: +22% jährlich in Europa
20
15
▪ Teilmarktwachstum für XaaS: +44% im
10 ersten Quartal 2022 in Europa / Prognose
5 Weltmarkt bis 2029: +23,4% jährlich22
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prognose
Quellen: Statista Research, Fortune Business Insights, EMEA ISG Index, IDC
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 3
Anbieterstruktur im deutschen Markt für IT-Services – 3 Cluster
Der Mittelstand dominiert einen insgesamt fragmentierten Markt
1. Big Player (> 250 Mio. Umsatz) 2. Mittelstand (2-250 Mio. Umsatz)
▪ Größeres Geschäftsvolumen mit ▪ Größtes Anbietersegment
besseren Einkaufskonditionen und ▪ Fokus auf deutschem Markt,
Kapitalbasis vereinzelt internationale Standorte
▪ International vertreten
Umsatz
▪ Eher fokussiertes Leistungsangebot
▪ Breite Produkt- und Angebots- für Branchen oder Fachthemen
palette mit breiter Know-how-Basis (z.B. IT-Security) oder auf der Suche
▪ Höhere Kapazitäten bei Personal nach Fokus
und Warenbeständen ▪ Teilweise Kapitalgeber mit Buy-and-
▪ Besserer Zugriff auf Fachkräfte, Anzahl der Unternehmen Build-Strategie im Hintergrund
auch international ▪ Beispiele: Medialine EuroTrade AG,
▪ Beispiele: Bechtle, NetPlans GmbH , q.beyond AG
Datagroup SE, Atos SE > 87.000
3. Lokal tätige Kleinstunternehmen und Solopreneurs
▪ Limitiertes Leistungsangebot ▪ Kleine, lokale Kunden
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 4Herausforderungen im IT-Service-Markt
Hohe Veränderungsdynamik und Wachstum fordern vor allem den Mittelstand
Technologische Interne Strukturen Kommerzielle
New Work Fachkräftemangel
Innovation & Prozesse Innovation
▪ Technologischer ▪ Mobiles Arbeiten von ▪ 100.000 (10%) Stellen ▪ Interne Abläufe auf ▪ Neue Liefermodelle
Fortschritt als beliebigen Standorten in Deutschland offen technischen Fortschritt (Managed Service, XaaS)
Komplexitätsfalle ▪ Anpassungen der IT- ▪ Transformation ausrichten skalieren Umsatzbasis
▪ Hohe Vielfalt an Infrastruktur an erfordert mehr und ▪ Effizienz und Prozess- ▪ Neue Technologien /
Produkten/Herstellern Mobilität neue Fachkräfte sicherheit durch Auto- Produkte schaffen
▪ Cloud, XaaS & IT- ▪ Unternehmenskultur ▪ Sprachbarriere als matisierung sichern Wachstumspotenzial
Security bringen auf virtuelles Arbeiten Herausforderung für ▪ Mit systemgestützten ▪ Preiskalkulation wird
grundlegende Ver- bis hin zu Workation Einsatz internationaler optimierten Prozessen komplexer, Zahlen-
änderungen ausrichten Fachkräfte (PSA) Margen steigern transparenz wichtiger
Standardisieren & Remote Maintenance Intern ausbilden, Teams Automatisieren, Kommerziell innovieren,
Selektion prozessual forcieren übernehmen, Sourcing Systemunterstützung transparent kalkulieren
sichern internationalisieren vorantreiben
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 5Handlungsdruck für mittelständische IT-Dienstleister: Erfolgsfaktoren
Abwarten ist keine Option!
Interne Handlungsfelder Strategische Optionen
,,Lose“ Kooperationen: Können Verkaufen / „Joinen“: Eingliederung in
1 Know-how- und Ressourcenbasis
stärken, sind aber eher unsicher –
3 größere, expandierende IT-Service-
Unternehmen/-Gruppen, bei guten
eher kurzfristige Zwischenlösung Geschäftszahlen mit attraktivem Preis –
Zukunft sichern, Unternehmens-
Professionalisieren Fokussieren wert realisieren
▪ Automatisierung ▪ Branche
▪ Prozess- ▪ Produkte
Management ▪ Technologien
▪ Performance
Management
Kommerziell
Zukäufe tätigen: Kritische Größe durch Firmen-
Innovieren 2 und Teamübernahmen sichern, erfolgreiche
▪ Neue Liefermodelle Integration als kritischer Faktor – erhöhtes Risiko
▪ Preiskalkulation durch Kapitaleinsatz und Integration
▪ Kostentransparenz
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 6S+V – Beratung für inhabergeführten Mittelstand seit über 20 Jahren
Über 500 Kunden mit nachhaltigen Erfolgen
S+V – LEISTUNGEN UND ERFOLGE S+V FÜR IT-UNTERNEHMEN
▪ Business Improvement mit Fokus auf ▪ Turnaround -> Rendite > 10% -> Verkauf für
Profitabilitätshebeln IT-Dienstleister > Mio€ 40 Umsatz
ERFAHRUNGEN
LEISTUNGEN, ▪ Ganzheitliche Entwicklungskonzepte für ▪ Veränderungsprojekt zu Geschäftsmodell,
(AUSZUG)
PROJEKTE
geordnetes Wachstum Führung und Kultur bei IT-Dienstleister mit ca.
▪ Turnaround mit Finanzierungskonzept in Mio€ 10 Umsatz
schwierigen Lagen ▪ Umfassende Professionalisierung mit Fokus
▪ Betriebswirtschaftliche Transparenz auf kommerziellen Themen bei SW-
▪ M&A-Prozess & Exit Integrator mit ca. Mio€ 10 Umsatz
▪ Lösung schwieriger Stakeholdersituationen ▪ Transformation der Gründerkultur in eine
▪ Strategische/operative Fokussierung von Ge- mitarbeiter-orientierte Performance-Kultur
▪
ERFOLGE
ERFOLGE
schäftsmodellen für nachhaltige Profitabilität Auflösung von Veränderungsblockaden durch
▪ Herstellung von Klarheit und Transparenz in Transparenz und Konsequenz in der Führung
Strukturen und Führung ▪ Leistungssteigerung durch Standardisierung
▪ Entwicklung zu operational Excellence und Automatisierung
durch Prozesse und Systeme ▪ Klare Profitabilitätssteigerung im 1. Jahr
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 7S+V-Projekterfolg bei IT-Dienstleister mit ca. Mio€ 10 Umsatz
5 Hebel bergen erhebliches Ergebnispotenzial – Projektbeispiel anonymisiert
ERGEBNISPOTENZIAL
HEBEL MAßNAHMEN KPI‘S IM N ÄCH STE N GE SCH ÄFT S J AH R
1
Serviceverträge, Budgetüberschreitungen bei Serviceverträgen durch Nachträge oder Anpassung Budget-Control
Budgetüberschreitung der Pauschalen vermeiden; nicht anpassungswillige Kunden rausentwickeln und Serviceverträge, ca. T€ 200
Kundenselektion durch neue Kunden ersetzen Kunden-DBs
2
10% nicht abrechenbare Zeiten für Kunden in 2021 sind durch
Nicht abrechenbare Nicht abgerechnete
Vertragsanpassungen, bessere Kommunikation zwischen KAM und Support sowie
Kundenzeiten
ca. T€ 150
Zeiten für Kunden Nachträge auf 1% - 2% der Kundenzeiten insgesamt zu reduzieren
3
> 20% der produktiven Kapazität wurde für interne Projekte geleistet; nach Budget-Control
Zeiten für interne
Abschluss der notwendigen internen Verbesserung sind Zeiten auf interne interne Projekte, ca. T€ 250
Projekte Projekte durch Budgetierung und Genehmigung auf 5% zu reduzieren Billability
4
Standardisierung, Betreuungsquote User/FTE von ca. 125 durch Standardisierung und Betreute User pro
Automatisierung auf mindestens 150 User/FTE erhöhen FTE
ca. T€ 200
Automatisierung
5
Abrechenbare Auslastung („Billability“) der produktiven Mitarbeiter durch
Erhöhung der Billability nach MA,
Fokussierung auf abrechenbare Zeiten um ca. 5% erhöhen (> 10 abrechenbare
Rolle und BU
ca. T€ 200
Auslastung Tage pro Mitarbeiter zusätzlich pro Jahr)
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 8S+V-Leistungsangebote mit Aufwandsschätzung bei ca. Mio€ 10 Umsatz
Der „Return on S+V-Consulting“ stellt sich kurzfristig ein
Managementgespräch: Business Improvement: Entwicklungskonzept:
Einstieg / Kennenlernen mit begrenztem Unternehmensanalyse mit Fokus auf Hebel zur Ganzheitliches Konzept mit Maßnahmen für
Aufwand Profitabilitätssteigerung grundlegenden Change
Aufwand: ca. T€ 35
▪ Ganzheitliche, pragmatische
Unternehmensanalyse
Nutzen
Aufwand: ca. T€ 20 ▪ Einbindung von Führungskräften und
ausgewählten Perspektiv-Mitarbeitern
▪ Weiterentwicklung von Geschäftsmodell,
▪ Fokussierte Unternehmensanalyse mit Strukturen/Prozessen/Systemen
Aufwand: ca. T€ 5 Einbindung von Führungskräften und ▪ eingebettet in ein umfassendes
ausgewählten Perspektiv-Mitarbeitern Veränderungsprojekt zur Stärkung der
zur Identifikation zentraler Maßnahmen Performance-Kultur und MA-Entwicklung
▪ Standortbestimmung mit ersten der Profitabilitätssteigerung ▪ Ziel auf profitables Wachstum,
Maßnahmen in vorbereitetem Gespräch ▪ nachgewiesen in Geschäftsplanung für 2- dokumentiert in Geschäftsplanung für 2-
mit Inhabern / Top-Management 3 Jahre 3 Jahre
Aufwand
S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 9Finden Sie sich wieder? Wir unterstützen Sie gerne – sprechen Sie uns an!
DR. KLAUS BUCHHOLTZ
Dipl.-Kfm., Partner
TIMO FEY
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Dipl.-Betriebsw., Principal
069 / 9 78 59 – 100
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S+V GmbH | Branchenstudie IT-Services | November 2022 10Sie können auch lesen
