BUSINESSPLAN 22.06.2020 - frizle fresh foods AG
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frizle fresh foods AG BUSINESSPLAN 22.06.2020
FRIZLE TEAM
Das Team der frizle fresh foods AG zeichnet
sich vor allem durch eine gute Mischung aus
jugendlicher Dynamik und bewährter
Erfahrung in den verschiedenen
Unternehmensbereichen aus.
Martin Sluk Dr. Cornelia Sorgatz Jakob Haar Michael Wienholz
Gründer | CEO Betriebsleitung | Marketing IR | Vertrieb | Controlling
Produktentwicklung In diesem Jahr ist vor allem das
Produktionsteam gewachsen und wir
mussten zum ersten Mal sogar zum Sommer
Team Produktion Produkt- Vertrieb zwei neue Mitarbeiter einstellen.
entwicklung
In der Produktentwicklung wurden unter der
Anleitung von Dr. Cornelia Sorgatz in
diesem Jahr schon drei neue Produkte zur
Sarah Wurzel Juuma Mohammed Dietmar Heldt Marktreife entwickelt. Die Zusammenarbeit
Buchhaltung Alismael Khalluf Franziska Steiger
mit unseren studentischen Mitarbeitern
sorgte hierbei für den ein oder anderen
kreativen Kick.
Annika Furch Michael Artur
Jessica Bock
Unser Vertriebsteam brachte diese neuen
Jennifer Schwartz
Marketing Rensch Wetzstein Produkte durch etablierte Kontakte auch
schon in die großen und kleinen Märkte.
2
2
SÄULEN DER FRIZLE FRESH FOODS AG
Die frizle fresh foods AG hat aktuell 4 Umsatzpotentiale die sich in 2
Kategorien gliedern:
Umsatzpotentiale 1. Frische fließfähige Teige, die durch die Anwendung unseres zum
Patent angemeldeten Herstellungsverfahrens produziert werden.
Hiermit produzieren wir:
unsere eigenen frizle-Markenprodukte
Verfahrenspatent Lohnproduktion Private Label Produkte, näheres auf Seite 23
2. Lohnproduktion für aussichtsreiche, ausgewählte Startups: Wir
schließen in frühen Phasen Kooperationen mit diesen Startups und
NEU 2020 helfen ihnen, Ideen in die Realität umzusetzen bis die Produkte in
NEU 2020
frizle Private Label „Oh my dough“ den Regalen der Einzelhändler stehen. Je nach Kooperationsumfang
Markenprodukte Keksteige „MaraM“
Produktion übernehmen wir weniger oder mehr der Anforderungen, in jedem
Baba Ghanoush
fließfähige Teige
Fall jedoch die Produktion bis hin zu einem fullservice-Angebot.
Alle diese Produkte finden Sie in unserem Onlineshop: www.startupsupermarkt.de 3
PRODUKTHIGHLIGHTS
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MARKTPOSITIONIERUNG
Qualität
Selbstgemacht frizle
frizle bietet als einziges Unternehmen frische fließfähige
Teige als Convenience-Produkte im Kühlregal der
Supermärkte an!
Egal ob Pfannkuchen-Fertigmischungen, vorgebackene
Pancakes, vorgekochte oder getrocknete Spätzle: frizle hebt
sich deutlich durch Geschmack, Frische und hausgemachte
Qualität von der Konkurrenz ab!
Konkurrenz-Fertigprodukte
frizle bietet dem Verbraucher eine gute Basis für
vollwertige und schmackhafte Mahlzeiten. Dabei verzichtet
frizle komplett auf Konservierungsstoffe sowie
Geschmacksverstärker – Genuss pur und SCHNELLER –
FRISCHER – LECKERER
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Convenience
UNSER ERSTES PRODUKT: FRIZLE – FRISCHE SPÄTZLE
Die einzigen und ersten Spätzle aus dem Supermarkt die wie selbstgemacht schmecken!
• frischer Spätzleteig verpackt in einer Einwegspätzlepresse
• 1. Kochvorgang der Produkte zuhause beim Konsument
• man schmeckt den Unterschied: 1000-Fach von Schwaben bestätigt
• in verschiedenen Varianten verfügbar: Bio, mit Gartenkräutern usw.
6
UNSERE ZWEITE TEIG-INNOVATION:
FRISCHE SÜßE TEIGE
American Pancakes – unser Bestseller!
SUPER fluffig! wie im American Diner
Der erste frische American Pancake Teig im Supermarkt
(Deutsche) Pfannkuchen
Frische Pfannkuchen im Handumdrehen!
Der erste frische Pfannkuchen-Teig im
Supermarkt
süß oder herhaft verzehrbar
KEIN VERGLEICH zu Pulver-Schüttelflaschen oder
! vorgebackenen Produkten!
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PRODUKTPALETTE 2020
Frizle Markenprodukte: Auftragsproduktion:
Spätzle Maram
Ei (auch in Bio) Baba Ghanoush
Bärlauch Original
Paprika Mit Hummus
Bio Ei
Zucchinicreme
Pfannkuchen
Paprikacreme
American Pancakes (auch in Bio)
OhMyDough
Pfannkuchen
Bio Keksteige zum Löffeln:
Rührteig
Maffel Natur
Maffel Schoko
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KOOPERATION MIT MARAM UG FÜR FEINKOST
Trend zu orientalischen Dips, deutet sich für Baba Ghanoush an
(Google Trends gibt eine Verdoppelung der Nachfrage zum Vorjahr aus)
Aktion und Einlistung bei Kaufland ist erfolgt
Einlistung bei Rewe Nord ist erfolgt
Fertigung, Kommissionierung und Produktentwicklung liegen bei der fff AG
langfristige Kooperation vereinbart
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EINZIGARTIGE TECHNOLOGIEN
10UNSERE AKTUELLE MANUFAKTUR
Die 250qm Produktionsfläche + Büroräume in Heidelberg bieten eine
maximale Produktionskapazität im Monat von aktuell 120.000 Einheiten.
Nach dem Zukauf neuer Maschinen rechnen wir mit einem Upgrade auf
350.000 Stück.
Die Leistungsfähigkeit unseres Produktionsprozesses und des Personals hat
frizle schon bewiesen. Ein strategischer Meilenstein und gleichzeitig der
„proof“ für die eigene Produktion wurden schon in 2019 erbracht: Auf einen
Schlag wurden die knapp 2.000 Filialen der ALDI Süd mit American
Pancakes und Pfannkuchen beliefert. Seitdem sind unsere Prozesse noch
effizienter geworden und die Arbeitsschritte durch unser spezialisiertes
Personal routiniert durchgeplant.
Unsere Highlights:
Klimatisierter Produktionsraum
Planetenrührer, Vakuumfüller, Verpackungs- und Abfüllanlage,
Pasteurisierungsanlage, Intensivkühlanlage
3 Kühlhäuser + Tiefkühlhaus
IFS Zertifizierung vorhanden
11GEPLANTE KAPAZITÄTSERWEITERUNGEN 2020
Da unsere Produktionskapazität aktuell max. 120.000 Stück (der frizle-Linie)/Monat beträgt und wir durch unseren Großauftrag
im Herbst über dieses Produktionsvolumen hinaus wachsen werden, müssen unsere Produktionskapazitäten erweitert werden.
Hierfür planen wir einen Umzug in ein neues Gebäude. Dieser wird in mehreren Stufen umgesetzt, um den laufenden
Produktionsbetrieb nur minimal zu beeinträchtigen. In diesem neuen Gebäude ist bereits ein anderes Unternehmen aus der
food-Branche operativ tätig, bei welchem frizle dann Mieter sein wird. Dies bietet den entscheidenden Vorteil, dass frizle nicht
nur mehr Fläche hat, sondern auch Einrichtungen, Maschinen und Infrastruktur vor Ort mitbenutzen kann. Dies bietet zusammen
mit einem attraktiven Mietpreis enorme Einsparpotentiale, im Vergleich zur Anschaffung all dieser Dinge.
12EINRICHTUNGEN, MASCHINEN UND INFRASTRUKTUR DER
NEUEN PRODUKTIONSSTÄTTE
bereits vorhanden und von frizle mitbenutzbar:
2 Kühlhäuser mit Hochregalen
Lagerfläche mit Hochregalen
2 LKW-Laderampen
Enorme Zeitersparnis beim Be- und Entladen von LKWs unseres Logistikpartners und von Lieferanten
direkt an einer Autobahnausfahrt gelegen
zusammen mit den LKW-Laderampen eine gute Verhandlungsgrundlage unsere Logistiktarife neu zu verhandeln
Synergien, die Betriebskosten einsparen
Entsorgung, Wartungsverträge, Zertifizierungen, usw.
Geräte/Maschinen:
1 Elektrostapler
1 Elektroameise
Folien-Wrapper (Automatisierte Folierung von Paletten)
1 Kühl LKW
13GEBÄUDEANSICHT
Lagerhalle und Produktion
Bürogebäude
LKW Laderampen
Gesamtnutzfläche des Gebäudes (wird aufgeteilt): >1000qm
Grundstücksfläche: >2000qm
Im Bürogebäude ist das obere Stockwerk für frizle frei (im EG befindet sich das andere
Unternehmen)
Ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter vorhanden
Gut erreichbar für alle bestehenden Mitarbeiter von frizle
14GESELLSCHAFTERSTRUKTUR
frizle ist auf dem Weg die
Gesellschafterstruktur umzugestalten. Im
Zuge der erhöhten Professionalisierung in
eine Aktiengesellschaft, die auch handelbare
Anteile ausgibt, haben wir sukzessiv den
Streubesitzanteil erhöht. Gründer und Frizle
Mit der aktuellen Kapitalerhöhung setzen wir 29% Team
diesen Trend fort. 41% Business Angels > 5%
Anteile
Ziel soll es sein, die frizle-Anteile unter den
Streubesitz < 5%
Aktionären und Interessenten an einer Börse
Anteile
oder einem schwarzen Brett handelbar zu 30%
machen. Eine Tokenisierung der Aktien
wurde durch die Hauptversammlung 2020
satzungsgemäß möglich gemacht.
15GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG 2019
Ertrag Summen Im Jahr 2019 ist es uns gelungen die geplanten Umsatzziele um
Umsatzerlöse 640.077 € knapp 50.000 € zu übertreffen. Für uns bedeutet das im
Sonstige betriebl. Erlöse 13.874 € Umkehrschluss, dass im Markt eine hohe Nachfrage nach unseren
Gesamtumsatz 653.952 €
Produkten besteht und der Proof of Concept erbracht ist.
Kosten
Materialaufwand 324.734 €
Die Kosten überstiegen im Jahr 2019 noch den Umsatz und fielen
Personalaufwand 429.741 € höher aus als erwartet. Zum einen hing dies mit erhöhten Kosten
Abschreibungen 64.837 € im Warenaufwand zusammen. So steigen Kosten auch wenn der
Sonstige betriebliche Aufwändungen 461.483 € Umsatz steigt. Zum Anderen mussten wir ungeplante
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.323 € Sonderaufwände dazuzählen. Das erfolgreiche Crowd-Investing
Steuern vom Einkommen und Ertrag -72 € über CONDA im Frühjahr 2019 wurde durch eine umfangreiche
Werbekampagne unterstützt, die uns als AG in Deutschland,
Kosten Gesamt 1.282.046 €
Österreich und der Schweiz bekannt machte. Diese Kosten waren
Ergebnis nach Steuern -628.095 € in 2018 noch nicht eingeplant.
sonstige Steuern 164 €
Jahresfehlbetrag -628.259 €
16KENNZAHLEN 2019
Kennziffern (in % vom Umsatz) Gesamt 2019 2018 Die Entwicklung der Kennzahlen seit dem Geschäftsjahr 2018
Wareneinsatz* 43,1% 57,6% zeigen eindeutig eine Steigerung der Effizienz im Bezug von
Aufwand zu Ertrag. Durch erhöhte Umsätze stiegen die Synergien
Produktionspersonal 15,3% 30,3% von Wareneinsatz und Fracht.
Sonst. Fertigungskosten 5,3% 4,5%
Fracht* 16,2% 15,9% Kosten für große Lagerbelieferungen sind dadurch auch
tatsächlich gesunken. Dennoch sind die Frachtkosten im
Summe (absatzabhängige Kosten) 79,9% 108,4%
Vergleich zu 2018 erhöht. Dies ist durch die direkte Belieferung
von kleinen Filialen in Bayern und Baden-Württemberg zu
Fixe Kosten 87,0% 260,0% erklären. Erfreulicherweise haben sich viele kleine
EBIT -71,7% -298,3% Lebensmittelgeschäfte dazu entschlossen frizle Produkte
aufzunehmen, allerdings werden diese mit vergleichsweise
geringen Stückzahlen beliefert. In 2020 arbeiten wir daran durch
Deckungsbeitrag in % vom Umsatz
neue Umverpackungskonzepte und bessere Tarife die Kosten für
DB 1 nach Wareneinsatz 56,9% 42,4% Direktbelieferungen stark zu senken.
DB 2 nach Wareneinsatz / Fertigung 36,3% 7,5%
DB 3 nach Wareneinsatz / Fertigung / Fracht 20,1% -8,4%
*Bereinigt um OhMyDough
17UMSATZENTWICKLUNG
Trotz der Absage zweier ursprünglich zugesagter Aktionen mit ALDI,
die uns im letzten Jahr über 120.000,- € Umsatz eingebracht
haben, haben wir erfreuliche Umsätze in den ersten beiden
Quartalen erreicht.
Mit der Einführung der Feinkost-Produkte von Maram haben wir in
diesem Geschäftsjahr einen großen Sprung nach vorne gemacht
und unser Geschäft in den Sommermonaten gestützt. Die
Feinkostprodukte verhalten sich im Verkauf gegenzyklisch zu
unseren Teigen. Deshalb rechnen wir mit einer Umsatzsteigerung
in Q3. So hat die REWE Region Nord im Juni mit einer großen
Bestellung und Bestückung von 600 Filialen begonnen.
Die bestehende Zusage großer Abnahmemengen der süßen Teige
durch einen ausländischen Importeur verspricht im vierten Quartal
den Übergang in noch höhere Umsatzregionen.
18Umsatz / Monat
160000
140000
Zusätzliche
120000
Umsatzsprung Umsätze durch
durch ALDI- Exportgeschäft
100000 Aktionen
80000
60000
40000
20000
0
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19Finanzplan 2020
ohne öffentliche Aktienemission
BWAs auf Monatsbasis Summe
Projektion Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jahr 20
Umsatzerlöse / 63.865 46.808 57.237 43.242 57.000 56.500 46.500 39.500 116.900 121.900 126.900 136.900 913.252
Produktionskosten 32.894 28.469 40.287 23.040 31.496 30.414 23.239 19.839 68.001 70.951 73.901 79.801 522.334
- Personal 37.100 36.765 36.896 37.377 30.633 29.854 36.645 38.645 47.645 48.645 59.645 38.645 478.495
- Marketing 1.342 2.216 2.331 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 31.889
- Betriebskosten 9.696 10.300 7.865 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20.000 20.000 11.000 11.000 144.861
= Rohertrag 30.284 19.004 17.202 14.784 20.822 15.151 11.271 7.351 38.389 41.039 43.689 48.989 307.972
= EBITDA -17.166 -30.943 -30.142 -30.176 -18.128 -16.768 -26.384 -31.984 -22.746 -21.696 -21.646 3.454 -264.327
Liquiditäsbetrachtung
Vorsteuer (ohne Investitionen) 6.501 6.449 7.733 5.445 6.507 6.356 5.434 5.006 12.921 13.314 11.997 12.782 100.443
Umsatzsteuer 4.471 3.277 4.007 3.027 3.990 3.955 3.255 2.765 8.183 8.533 8.883 9.583 63.928
Saldo 2.031 3.172 3.726 2.418 2.517 2.401 2.179 2.241 4.738 4.781 3.114 3.199 36.515
Cashbestand Monats/Jahresanfang 30.000 5.741 37.076 11.580 155.000 100.000 71.324 36.154 6.686 -62.206 -85.724 -112.483
+ Kundeneinzahlungen 58.243 59.210 55.664 53.756 53.629 60.723 55.105 46.010 83.674 127.758 133.108 141.133 928.013
- Wareneinsatz -24.516 -21.791 -23.726 -22.439 -24.859 -27.280 -23.052 -18.747 -47.238 -66.494 -68.885 -72.771 -441.797
- Sonstige Variable Kosten -10.986 -13.456 -19.576 -6.012 -7.766 -7.312 -5.509 -4.795 -11.364 -12.316 -13.268 -15.172 -127.530
- Personal -37.100 -36.765 -36.896 -37.377 -30.633 -29.854 -36.645 -38.645 -47.645 -48.645 -59.645 -38.645 -478.495
- Betriebskosten Manufaktur -11.538 -12.257 -9.359 -13.090 -13.090 -13.090 -13.090 -13.090 -23.800 -23.800 -13.090 -13.090 -172.384
- Marketing -1.596 -2.637 -2.774 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -4.760 -4.760 -4.760 -4.760 -37.947
- Sonstiges 0 -3.000 0 -3.000 -25.000 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0
Vorsteuer / Umsatzsteuer 3.235 2.031 3.172 3.726 2.418 2.517 2.401 2.179 2.241 4.738 4.781 3.114
= Cash Monat/Jahressende 5.741 37.076 11.580 155.000 100.000 71.324 36.154 6.686 -62.206 -85.724 -112.483 -112.674 -112.674
20FINANZPLAN 2020 - ERLÄUTERUNGEN
Der Finanzplan ist ohne die öffentliche Kapitalerhöhunge und deren Finanzierungskosten dargestellt. Die Höhe der öffentlichen
Beteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden und die davon abhängigen Kosten dementsprechend auch
nicht.
Umsatzprognosen sind ohne Gewähr und beruhen auf begründeten Annahmen.
Themen:
Aktionsgeschäft: Zwei zugesagte ALDI Aktionen im Wert von über 120.000,-€ Umsatz wurden für dieses Jahr abgesagt. Deshalb
planen wir für diesen Posten mit keinen weiteren Umsätzen in 2020. Sollten sich kurzfristig neue Möglichkeiten für Aktionen
ergeben, hebt sich natürlich unser Umsatzpotenzial zum Jahresende.
Betriebskosten: Die Betriebskosten sind für die Monate September und Oktober mit höheren Werten beziffert. Dies erklärt sich
mit dem geplanten Bezug einer neuen Produktionsstätte und den daraus entstehenden Umzugskosten.
EBITDA: Wir planen zum Ende des laufenden Geschäftsjahres zum ersten Mal schwarze Zahlen zu schreiben. Dieser Schritt stellt
für frizle die Schwelle von einem StartUp mit einer ambitionierten Idee zu einem profitablen Unternehmen dar.
Sonstiges: Unter den Investitionen stehen bereits die Anzahlungen für die Maschinen, mit denen wir eine effizientere und
schnellere Produktion der Feinkostprodukte und unserer Teige für den Export planen. Mit einer erhöhten Automatisierung
sinken unsere Lohnstückkosten. Dies wird sich positiv auf den Deckungsbeitrag in den kommenden Jahren auswirken. Anders als
unsere derzeitige Verpackungsmaschine, sind die neuen Maschinen universeller einsetzbar und eignen sich auch für die
Abfüllung in andere Verpackungskonzepte. Wir eröffnen uns dadurch neue Möglichkeiten.
21FINANZPLAN BIS 2025
Umsatz Kosten
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
22UNSERE GRÖßTE BUSINESS OPPORTUNITY:
EIN GROßKUNDE AUS DEM AUSLAND
Es wurde bereits ein Vorvertrag geschlossen
Die Teige sollen in einem
enthält eine Geheimhaltungsvereinbarung, welche es uns
Doypack angeboten werden,
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erlaubt, den
Vorteile davon sind:
Großkonzern namentlich zu nennen
• Verpackung ist
Verkauf frischer Teige (private label) wiederverschließbar
American Pancakes, belgische Waffeln und französische • Verpackung kann stehen
Crêpes • Hat die gewünschten 750 ml
Füllmenge
Vertrieb in über 5000 Supermärkten, Einführung der
Produkte mit einer Marketingkampagne
Erste Bestellung des Kunden voraussichtlich im Oktober
Mengenforecast des Kunden in Stück:
Jahr 1: 600.000
Jahr 2: 750.000
Jahr 3: 1.000.000
Verdopplung unseres aktuellen Umsatzes
23NEXT STEPS
Erweiterung der Produktionskapazitäten
Mehr Umsatzpotential
Verbesserung der Rohertragsmarge und Verringerung der Frachtkosten
Automatisierung von Produktionsprozessen
Es zeichnet sich ab, dass die Maram-Produkte sehr gut angenommen werden
Starke Senkung der Fertigungskosten durch Automatisierung
Belieferung eines neuen Großkunden ab Oktober
Langfristige Partnerschaft für eine deutliche, nachhaltige Umsatzsteigerung
Nutzung der Doypack-Produktionsanlage auch für den deutschen Markt
Die süßen frizle Teige sollen auch in Deutschland im Doypack angeboten werden
Ausbau des Geschäftsmodells als Fulfillment-Dienstleister für aussichtsreiche Startups
Ausbau des Online-Shops zum „Startup-Supermarkt“
Vom Produzenten direkt an die Verbraucher, keine Zwischenhändler rentables Online-Geschäft
24ANGEBOTSKONDITIONEN
25INVESTMENT HIGHLIGHTS
frizle FoodTech - Innovationsführerschaft für einen Produktionsprozess um Produkte sehr
schonend haltbar zu machen
Eigenes, völlig neues, einzigartiges und innovatives Produktportfolio
Als Produzent von anderen innovativen Startups haben wir ein extrem chancenreiches
Produktportfolio
Vorvertrag/Auftrag im Herbst von einem internationalen Großkonzern
Weiteres rasantes Umsatzwachstum in Aussicht
26MITTELVERWENDUNG BEI FUNDINGSTUFEN
Ausbau einer separaten neuen
Sicherung der Liquidität zur Bezug einer neuen Produktionsstätte Produktionsstrecke für Feinkost
250.000,-
500.000,-
750.000,-
geplanten Erreichung eines Investitionen in neue Ausbau der Produktionskapazität durch
positiven EBITDA im 4. Quartal 2020 Lagerkapazitäten Anschaffung eines neuen Pasteurs
Anschaffung eines Kutters zur Anschaffung einer Maschine zur Messebesuch und Vorstellung der frizle
effizienteren Produktion der MARAM automatisierten Abfüllung FoodTech in den USA
Produkte
27KONTAKT
Martin Sluk Michael Wienholz
CEO IR Finanzen
martin.sluk@frizle.de michael.wienholz@frizle.de
+ 49 162 6525015
frizle fresh foods AG | Peterstaler Str. 39 | 69118 Heidelberg
www.frizle.de | +49 6221 1875210 | info@frizle.de
Disclaimer: Diese Präsentation beinhaltet Aussagen über zukünftige Entwicklungen sowie Informationen, die aus von der frizle fresh foods AG als verlässlich eingeschätzten Quellen
stammen. Alle Angaben in dieser Präsentation (inklusive Meinungen, Schätzungen und Annahmen), die keine historischen Fakten sind, so etwa die zukünftige Finanzsituation, die
Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele der Geschäftsleitung sind Aussagen über die zukünftige Entwicklung. Diese Aussagen beinhalten bekannte wie unbekannte Risiken, Unsicherheiten
und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten bzw. angenommenen Ergebnissen abweichen können. Diese Aussagen
berücksichtigen Erkenntnisse bis einschließlich zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation und basieren auf zahlreichen Annahmen, die sich als richtig oder falsch herausstellen
können.
Obwohl die frizle fresh foods AG versucht sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen und Fakten exakt, die Meinungen und Erwartungen fair und angemessen sind, wird
keine Haftung oder Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit jeglicher hier enthaltener Informationen und Meinungen übernommen.
Die frizle fresh foods AG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der hier bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Außerdem wird
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können.
28frizle fresh foods AG | Peterstaler Str. 39 | 69118 Heidelberg
www.frizle.de | +49 6221 1875210 | info@frizle.de
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