Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020

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Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Capital Markets Academy
Lehrgänge und Seminare 2020
Börsenwissen aus erster Hand
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Diese Broschüre gibt einen Überblick
                 über das Angebot der Capital Markets
                 Academy. Detaillierte Informationen
Seminare und
Lehrgänge        zu den einzelnen Veranstaltungen, zu­
                 sätz­liche Termine sowie Anpassungen
                 im Schulungs­angebot finden Sie stets
                 aktuell auf unserer Internetseite. Wir
                 bieten alle Veranstaltungen auch als
Wissen direkt    Individualschulung in Ihrem Unterneh­
von der Quelle   men an.

                 Wenn Sie Fragen zu unserem Pro­gramm
                 haben oder an einem Beratungs­ge­
                 spräch interessiert sind, sprechen Sie
Digitales
                 uns einfach an. Wir helfen Ihnen
Lernern          gerne weiter.

                 Capital Markets Academy Hotline
                 Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67
                 Fax     +49-(0) 69-2 11-1 37 63
                 E-Mail academy@deutsche-boerse.com
                 Website academy.deutsche-boerse.com
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Editorial   3

                Herzlich willkommen bei der
                Capital Markets Academy

                Auch im Jahr 2020 bieten wir vielfältige und hochwertige Lehr­
                gänge und Seminare rund um den Kapitalmarkt an: Mit unserem
                umfangreichen Programm unterstützen wir sowohl Anfänger und
                Quereinsteiger als auch Experten für hoch spezialisierte Themen
                darin, ihre jeweiligen Herausforderungen zu meistern und in
                Erfolge zu verwandeln.

                Dabei liegt uns die Weiterentwicklung unseres Angebots sehr am
                Herzen und wir freuen uns, auch in diesem Jahr neue Themen
                für Sie zu adressieren. Wenn Ihrerseits noch Wünsche offen sind,
                sprechen Sie uns gerne an. Denn Sie wissen am besten, wie wir
                Sie unterstützen können.

                Damit Sie sich künftig besser und schneller in unserem Programm
                zurechtfinden, erwartet Sie unsere komplett überarbeitete Internet­
                seite academy.deutsche-boerse.com. Schauen Sie mal vorbei. Hier
                finden Sie immer alle aktuellen Termine und Verfügbarkeiten – auch
                zu Veranstaltungen, die wir nach Fertigstellung dieser Broschüre für
                Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen entwickeln.

                Wir freuen uns, Sie auch 2020 bei Ihrer Weiterentwicklung
                zu unterstützen.

                Ihr Ulf Mayer
                Head of Capital Markets Academy

Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der     Clearing und Settlement orientiert sie sich am Produkt- und
Gruppe Deutsche Börse. Seit über 25 Jahren richtet sie sich   Serviceangebot der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Finanz-
mit ihrem Angebot an Mitarbeiter aus dem Finanzdienst­        marktthemen, wie die Funktionsweise von Kapitalmärkten,
leistungsbereich, Privatanleger und Börsenteilnehmer sowie    Anlageprodukte, Portfoliomanagement und neue Technologien
an Aufsichts- und Kontrollorgane. In interaktiven Präsenz­-   wie Blockchain, runden das Angebot ab. Präsenz- und
veranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitalen         Online-Lehrgänge können nach erfolgreicher Prüfung mit
Lernformaten bietet die Capital Markets Academy Börsen-       einem Zertifikat von Europas größter Börsenorganisation
wissen aus erster Hand. Mit den Schwerpunkten Handel,         abgeschlossen werden.
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Alle Lehrgänge und Seminare
jetzt online buchen auf:
academy.deutsche-boerse.com

                              6 – 12
                              Zertifikatslehrgänge
                               7   Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte
                               8   Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
                               9   Zertifizierter Derivatehändler
                              10   Zertifizierter ETF-Spezialist
                              11   Zertifizierter Fixed Income-Experte
                              12   Zertifizierter Clearing-Spezialist
                              13   Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing

                              14 – 16
                              Intensivstudium
                              15 Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Inhaltsverzeichnis   5

18 – 28                                           32
Seminare                                          Digitales Lernen
Grundlagen                                        32 Einstieg mit Anna und Michael
19 Überblick über den deutschen Finanzmarkt       32 Videovorlesungen
19 Börsenprodukte                                 32 Online-Lehrgänge
20 Blockchain in der Finanzbranche
20 Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse

                                                  33
Finanzprodukte
21 Optionen und Futures – Einstiegsseminar
21 Optionen und Futures – Aufbauseminar
22 Fixed Income und Zinsmanagement
22 Derivate auf Fixed Income-Produkte
23 Grundlagen FX-Handel
23 Einsatz von FX-Derivaten
25 Fundamentale Aktienanalyse                     Corporate Governance
25 Technische Analyse
26 Repo /Wertpapierleihe                          33 Prüfung Qualifizierter Aufsichtsrat
26 Rohstoffinvestments

Clearing und Settlement

                                                  34
27 Eurex Clearing: Märkte und Produkte
27 Grundlagenwissen Clearing
28 Transaktionsmanagement börsengehandelter
		Derivate
28 EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte
29 Clearing und Wertpapierabwicklung
		 in Deutschland
29 Internationale Wertpapierabwicklung            Organisatorisches
Portfoliomanagement                               34 Sonderkonditionen
30 Bond-Portfoliomanagement in Excel              34 Veranstaltungsorte
30 Strategische Asset Allocation und angewandte
		 Behavioural Finance
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Zertifikatslehrgänge

Nachhaltiger Lernerfolg
mit einem Abschluss
der Deutschen Börse
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Zertifikatslehrgänge   7

Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte

Neulingen und Quereinsteigern am Kapitalmarkt bietet
dieser Zertifikatslehrgang mit seinen zwei Seminar­    Lehrgang
modulen eine optimale Basis. Die Teilnehmer lernen     3 Tage + Prüfung
die Funktionsweise von Kapitalmärkten im Allgemei­
nen sowie die Struktur des deutschen Finanzmarktes     Termine und Orte
im Speziellen kennen. Darauf aufbauend werden die      28. – 30. April 2020 | Eschborn
einzelnen Börsen­produkte im Detail betrachtet. Die    Prüfung: 28. Mai 2020
Teilnehmer sind somit in der Lage, die unterschied­
lichen Finanz­instrumente zu beurteilen und wissen,    24. – 26. November 2020 | Eschborn
in welchem Kontext diese sinnvollerweise eingesetzt    Prüfung: 17. Dezember 2020
werden.
                                                       Teilnahmegebühr
Überblick über den deutschen Finanzmarkt               1.950 € zzgl. MwSt. (2.320,50 € inkl. MwSt.)
ƒƒGeld- und Kapitalmarkt
ƒƒKassa- und Terminmarkt                               Trainer
ƒƒMarktteilnehmer                                      ƒƒMatthias Luck, mmFinance
ƒƒBörsenorganisation und Wertpapiere an der Börse      ƒƒDr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
ƒƒÜberblick Handel                                     ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
ƒƒAufsicht und Anlegerschutz
                                                       Prüfung
Börsenprodukte                                         60 Multiple-Choice-Fragen
ƒƒÜberblick Produkte und Märkte                        1 Stunde Bearbeitungszeit
ƒƒAktien
ƒƒAnleihen                                             Qualifikationsnachweis
ƒƒInvestmentfonds und Exchange-traded Funds (ETFs)     Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte
ƒƒOptionen und Futures
ƒƒZertifikate und Optionsscheine                       Online buchen
                                                       academy.deutsche-boerse.com/zbf

                                                       Der Zertifikatslehrgang besteht aus zwei
                                                       Seminarmodulen und einer Prüfung.
                                                       Die Seminare sind auch einzeln buchbar.
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
8   Zertifikatslehrgänge

    Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt

    Vom IPO über den Börsenhandel bis zur Verbuchung
    eines Wertpapiergeschäfts deckt dieser Lehrgang alle    Lehrgang
    Themen rund um den deutschen Kassamarkt ab. Der         5 Tage + Prüfung
    Schwerpunkt liegt auf der Funktionalität der Handels­
    plätze Xetra ® und Börse Frankfurt. Die Teilnehmer      Termine und Orte
    lernen u.a. Ordertypen und Preisbildung kennen und      17. – 21. Februar 2020 | Eschborn
    arbeiten direkt in der Xetra-Simulationsumgebung.       Prüfung: 18. März 2020

    Börsenorganisation und Aufsicht                         2. – 3. Juni und 1.–3. Juli 2020 | Eschborn
    ƒƒAufgaben der Börsenorgane                             Prüfung: 22. Juli 2020
    ƒƒZulassung von Handelsteilnehmern und Wertpapieren
    ƒƒMarktmanipulations- und Insiderüberwachung            2. – 6. November 2020 | Eschborn
                                                            Prüfung: 16. Dezember 2020
    Überblick Finanzinstrumente
    ƒƒAktien                                                Teilnahmegebühr
    ƒƒRenten                                                3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
    ƒƒFonds/Exchange-traded Funds (ETFs)
    ƒƒWertpapierleihe/Repo                                  Trainer
    ƒƒTermingeschäfte                                       ƒƒAxel Gerke-Reineke, mmFinance
    ƒƒStrukturierte Produkte                                ƒƒFrank Kliemt, Clearstream Banking AG
                                                            ƒƒDr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
    Handel                                                  ƒƒMaren Pfeiffer, Deutsche Börse AG
    ƒƒXetra: fortlaufender Handel mit Auktionen             ƒƒRegina Schierhorn, Bundesanstalt für
      ƒƒHandelsteilnehmer                                     Finanzdienstleistungsaufsicht
      ƒƒBereitstellung von Zusatzliquidität                 ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
      ƒƒHandelsmodelle
      ƒƒSchutzmechanismen                                   Prüfung
      ƒƒOrdertypen                                          110 Multiple-Choice-Fragen
      ƒƒPreisbildung                                        2 Stunden Bearbeitungszeit
      ƒƒSimulation eines Handelstages
      ƒƒXetra T7® Entry Service                             Abschluss
      ƒƒXetra EnLight                                       Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
    ƒƒBörse Frankfurt: fortlaufende Auktion
      ƒƒHandelsteilnehmer                                   Online buchen
      ƒƒSpezialistenmodell                                  academy.deutsche-boerse.com/zbk
      ƒƒÜbungen in der Simulationsumgebung
    ƒƒRegelwerk der Frankfurter Wertpapierbörse

    Nachhandelsprozesse
    ƒƒÜberblick über die Prozesskette
    ƒƒAufgaben des Clearinghauses
    ƒƒAbwicklung von Börsengeschäften
    ƒƒWertpapierverwahrarten
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
Zertifikatslehrgänge   9

Zertifizierter Derivatehändler

Die Funktionsweise von Terminmärkten sowohl im
börslichen als auch außerbörslichen Handel sowie       Lehrgang
das entsprechende Produktangebot stehen im             5 Tage + Prüfung
Mittelpunkt dieses Lehrgangs. Die Teilnehmer werden
in die Lage versetzt, Derivate zu analysieren und zu   Termine und Orte
bewerten. Aus ihrer Markteinschätzung können sie       2. – 6. März 2020 | Eschborn
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien ableiten    Prüfung: 16. April 2020
und im Portfoliokontext einsetzen.
                                                       31. August – 4. September 2020 | Eschborn 1)
Überblick über den Terminmarkt                         Prüfung: 21. Oktober 2020
ƒƒGrundlagen von Termingeschäften
ƒƒMarkt und Marktteilnehmer                            30. November – 4. Dezember 2020 | Eschborn
ƒƒZusammenhang Kassa- und Terminmarkt                  Prüfung: 28. Januar 2021

Forwards, Swaps und Futures                            Teilnahmegebühr
ƒƒAnalyse und Bewertung                                3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
ƒƒCost-of-Carry und Basis
ƒƒHedging-, Handels- und Arbitragestrategien           Voraussetzungen
                                                       Grundverständnis von Futures und Optionen
Optionen                                               Zur Vorbereitung eignet sich das Seminar
ƒƒGrundpositionen im Optionshandel                     „Optionen und Futures – Einstiegs­seminar“
ƒƒAnalyse und Bewertung: Put-Call-Parität              (Seite 21)
ƒƒZeitwert und innerer Wert
ƒƒSensitivitätskennzahlen („Griechen“)                 Trainer
ƒƒHedging-, Handels- und Arbitragestrategien           ƒƒWalter Braegger oder Vincent Couson,
                                                         Nosco Partners
Portfoliomanagement                                    ƒƒStefan Toetzke, gammaVega
ƒƒGrundlagen der Portfoliotheorie
ƒƒRisikomanagement und Hedging                         Prüfung
ƒƒStrategische und taktische Allokation                150 Multiple-Choice-Fragen
                                                       3 Stunden Bearbeitungszeit
Regulatorische Rahmenbedingungen
ƒƒEU-Regulierung (EMIR, MAD /MAR, MiFID II /MiFIR)     Abschluss
ƒƒRegulierung in UK und den USA                        Zertifizierter Derivatehändler

Eurex Deutschland                                      Online buchen
ƒƒBörsenorganisation und Aufsicht                      academy.deutsche-boerse.com/zdh
ƒƒEurex ® -Regelwerk und -Marktmodell
                                                       1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch
Clearing
ƒƒClearingsystem und Clearinghäuser
ƒƒSicherheitsleistungen /Margining
Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
10   Zertifikatslehrgänge

     Zertifizierter ETF-Spezialist

     Exchange-traded Funds (ETFs) bieten für viele private
     wie institutionelle Investoren eine kostengünstige      Lehrgang
     Form einer breit gestreuten Kapitalanlage. Das Pro-     2 Tage + Prüfung
     duktangebot wächst stetig und die Auswahl passender
     Produkte wird damit schwieriger. Sowohl Investoren      Termine und Ort
     als auch Anlageberater lernen in diesem Lehrgang die    29. – 30. Oktober 2020 | Eschborn
     Funktionsweise und Konstruktion von ETFs kennen.        Prüfung: 30. Oktober 2020
     Dabei befassen sie sich mit Kapitalmarkttheorie
     genauso wie mit aktuellen Tracking-Methoden, um         Teilnahmegebühr
     ETFs adäquat beurteilen zu können. Anhand von           1.350 € zzgl. MwSt. (1.606,50 € inkl. MwSt.)
     praktischen Beispielen werden mit dem Asset Alloca-
     tion Analyzer ETF-Portfolios für unterschiedliche       Trainer
     Anlageziele erarbeitet.                                 ƒƒJan Altmann, 4asset-management
                                                             ƒƒStefan Toetzke, gammaVega
     Passive Investments
     ƒƒEffiziente Märkte, CAPM und Faktormodelle von         Prüfung
      Fama /French                                           80 Multiple-Choice-Fragen
     ƒƒTracking-Methoden und Tracking Error                  1,5 Stunden Bearbeitungszeit
     ƒƒETFs zur Geldanlage
     ƒƒETFs als Handelsinstrument                            Abschluss
     ƒƒAbgrenzung zu anderen Finanzinstrumenten              Zertifizierter ETF-Spezialist
     ƒƒMarktüberblick und Produktangebot: Assetklassen,
      Regionen, Laufzeiten, Stile                            Online buchen
                                                             academy.deutsche-boerse.com/zetf
     ETFs im taktischen Einsatz
     ƒƒHandel mit ETFs
     ƒƒPlattformen für den ETF-Handel
     ƒƒHandelsstrategien praktisch: Laufzeiten, Länder,
       Währungen, Arbitrage
     ƒƒAlternativen zu ETFs (z.B. Derivate, physische
       Baskets)

     Strategischer Einsatz
     ƒƒPortfoliokonstruktion
     ƒƒAnlagestrategien
       ƒƒBuy and hold
       ƒƒTrendfolge
       ƒƒCore Satellite
     ƒƒRisikomaße und Portfoliorisiko
Zertifikatslehrgänge   11

Zertifizierter Fixed Income-Experte

Anleihen bilden für viele Anleger das Fundament ihrer
Kapitalanlage. Vergleichsweise sichere Zahlungs­        Lehrgang
ströme machen die Attraktivität dieser Assetklasse      5 Tage + Prüfung
aus. Andererseits ist das Angebot an Anleihen weitaus
unübersichtlicher als beispielsweise bei Aktien. Die    Termine und Ort
Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Anleihetypen    14. – 18. September 2020 | Eschborn
kennen und können diese bewerten. Auf dieser            Prüfung: 18. September 2020
Grundlage werden anhand konkreter Excel-Übungen
Bond-Portfolios zusammengestellt und analysiert.        Teilnahmegebühr
Dabei werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen       3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
Methoden des Zinsrisikomanagements vertraut
gemacht.                                                Trainer
                                                        ƒƒStefan Toetzke, gammaVega
Fixed Income und Zinsmanagement                         ƒƒProf. Dr. Christian Koziol, Eberhard Karls
ƒƒEinteilung festverzinslicher Wertpapiere                Universität
ƒƒAnalyse und Bewertung: finanzmathematische
 Grundlagen                                             Prüfung
ƒƒSpot Rates, Zero Rates, Nullkuponrenditen             90 Multiple-Choice-Fragen
ƒƒZinsstrukturkurven                                    2 Stunden Bearbeitungszeit
ƒƒMarktpreisrisiko und Risikokennzahlen
ƒƒAusfall- und Kreditrisiko                             Abschluss
ƒƒRentenindizes                                         Zertifizierter Fixed Income-Experte
ƒƒMean Reversion und Marktanomalien
                                                        Online buchen
Derivate auf Fixed Income-Produkte                      academy.deutsche-boerse.com/zfi
ƒƒZinssensitivitäten
ƒƒKapitalmarkt-Futures                                  Der Zertifikatslehrgang besteht aus drei
ƒƒOTC-Derivate                                          Seminarmodulen und einer Prüfung.
ƒƒZinsmanagement und Hedging                            Die Seminare sind auch einzeln buchbar.

Bond-Portfoliomanagement in Excel
ƒƒExcel im Bond-Management
ƒƒZinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel
ƒƒZinsrisikomanagement von Bond-Portfolios
  mit Excel
ƒƒMulti-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel
ƒƒEmpirische Zinsstrukturkurven
ƒƒModellierung von Zinsrisiken
12   Zertifikatslehrgänge

     Zertifizierter Clearing-Spezialist

     Dem Clearing kommt für die Finanzmarktstabilität
     eine besondere Bedeutung zu. Dabei werden immer        Lehrgang
     mehr Finanzinstrumente in das Clearing einbezogen.     5 Tage + Prüfung
     In diesem Lehrgang erhalten die Teilnehmer das
     notwendige Know-how über die Clearing-Prozesse.        Termine und Orte
     Sie lernen, wie Eurex Clearing als eine der weltweit   20. – 24. April 2020 | Eschborn
     führenden zentralen Gegenparteien das Kontrahen­       Prüfung: 28. Mai 2020
     tenrisiko steuert. Insbesondere für Mitarbeiter im
     Operationsbereich ist die praxisnahe Einführung in     21. – 25. September 2020 | Eschborn
     das Transaktionsmanagement sowohl von börsenge­        Prüfung: 22. Oktober 2020
     handelten als auch von außerbörslichen Derivaten
     unverzichtbar.                                         Teilnahmegebühr
                                                            3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
     Eurex Clearing: Märkte und Produkte
     ƒƒRolle des Clearinghauses                             Trainer
     ƒƒEinbeziehung von Transaktionen ins Clearing          ƒƒEkaterina Boeva, Deutsche Börse AG
     ƒƒGeclearte Finanzinstrumente                          ƒƒSamuel Choudhury, Eurex Clearing AG
     ƒƒRegulatorisches Umfeld                               ƒƒMatthias Luck, mmFinance
                                                            ƒƒSebastian Ostrowski, Eurex Clearing AG
     Grundlagenwissen Clearing                              ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
     ƒƒClearing-Mitglieder und Clearing-Lizenz              ƒƒAlwin Schwarz, Eurex Clearing AG
     ƒƒSegregationsmodelle
     ƒƒLiefermanagement                                     Prüfung
     ƒƒRisikomanagement                                     135 Multiple-Choice-Fragen
     ƒƒSicherheitenmanagement                               2 Stunden Bearbeitungszeit
     ƒƒDefault-Managementprozess
                                                            Abschluss
     Transaktionsmanagement börsengehandelter               Zertifizierter Clearing-Spezialist
     Derivate
     ƒƒEurex-Produktüberblick                               Online buchen
     ƒƒFunktionen der C7® Clearing GUI                      academy.deutsche-boerse.com/zcs
     ƒƒSystembasierte Risikokontrolle
                                                            Der Zertifikatslehrgang besteht aus vier
     EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte             Seminarmodulen und einer Prüfung.
     ƒƒTransaktionsübertragung und Novation                 Die Seminare sind auch einzeln buchbar.

     ƒƒRegulatorisches Reporting
     ƒƒPost-Trade-Events
     ƒƒClearing-Prozess für Devisengeschäfte
Zertifikatslehrgänge    13

                                                                                                                       Neu
Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing

Die Gruppe Deutsche Börse bietet eine Vielzahl an
Schnittstellen, sowohl für die Handelsarchitektur T7 ®   Lehrgang
für den Kassa- und den Terminmarkt, für die Han­         4 Tage + Prüfung
delsarchitektur F7 ® der Eurex Repo-Märkte als auch
die Clearingtechnologie C7 ®. Handelsteilnehmer-         Termine und Ort
und Clearing-Mitglieder können die für sie optimale      16. – 19. Juni 2020 | Eschborn1
Schnittstelle auswählen, um den Handel sowie             Prüfung: 23. Juli 2020
Markt- und Referenzdaten in ihre Inhouse-Architektur
zu integrieren. Damit dies gelingt, ist ein umfas­       17. – 20. November 2020 | Eschborn
sendes Verständnis der Schnittstellen und Prozesse       Prüfung: 17. Dezember 2020
unabdingbar.
                                                         Teilnahmegebühr
Funktionale Grundlagen                                   2.800 € zzgl. MwSt. (3.332 € inkl. MwSt.)
ƒƒÜberblick über die Prozesskette
ƒƒEinführung in die technische Infrastruktur             Trainer
                                                         ƒƒDita Asiedu-Grob, Deutsche Börse AG
Zugang zur Infrastruktur                                 ƒƒBoris Javorina, Eurex Clearing AG
ƒƒAnbindungsalternativen                                 ƒƒAnselm Jumpertz, Eurex Clearing AG
ƒƒChange-Prozesse                                        ƒƒStefan Krause, Deutsche Börse AG
                                                         ƒƒVikram Opal, Deutsche Börse AG
Handels-IT T7                                            ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
ƒƒReference Data Interface & Reference Data              ƒƒPatrick Teghom Kamga, Eurex Clearing AG
  Files (RDI & RDF)
ƒƒEnhanced Market Data Interface (EMDI)                  Prüfung
ƒƒMarket Data Interface (MDI)                            100 Multiple-Choice-Fragen
ƒƒEnhanced Order Book Interface (EOBI)                   1,5 Stunden Bearbeitungszeit
ƒƒExtended Market Data Service (EMDS)
ƒƒEnhanced Transaction Interface (ETI)                   Abschluss
ƒƒFIX-Gateway                                            Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing
ƒƒCloud-Simulation
                                                         Online buchen
Eurex Repo-IT F7                                         academy.deutsche-boerse.com/zit

Clearing-IT C7                                           1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch
ƒƒWertpapier-CCP der Eurex Clearing
 ƒƒCCP GUI
 ƒƒMember Settlement Instruction File (MSIF)
 ƒƒReports
ƒƒEurexOTC Clear
 ƒƒEinsatz von FpML
 ƒƒZinsswaps: Produktdefinition
 ƒƒFunktionalitäten von EurexOTC Clear
14

     Intensivstudium

     An der Börse studieren –
     umfassend, praxisnah
     und fundiert
Intensivstudium   15

Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement

Globales Kapitalmarktwissen aus erster Hand
Sowohl Produkte als auch Märkte haben sich in den         Termine
vergangenen Jahren rasant entwickelt. Dabei hat           Start September 2020
die Komplexität auf allen Ebenen zugenommen. Wer          Die Termine werden online veröffentlicht.
hier den Überblick behalten will, muss die einzelnen
Produkte verstehen und benötigt professionelles           Orte
Fachwissen – sowohl bei der Beratung von Kunden           Eschborn oder Frankfurt am Main
als auch im Portfoliomanagement. Genau dafür
bietet die Capital Markets Academy der Deutschen
Börse gemeinsam mit der EBS Executive School das          Studienstufe I – Kapitalmarktprodukte
Intensivstudium „Kapitalmarktprodukte und Port­           13 Tage + 3 Klausuren
foliomanagement“ an. Rechtsanwälte, Steuer­berater
und Family Office-Mitarbeiter profitieren genauso         Teilnahmegebühr
wie Anlageberater, Wertpapier- und Vermögensbera­         6.525 € zzgl. MwSt. (7.764,75 € inkl. MwSt.)
ter sowie Portfolio- und Depot A-Manager.
                                                          Universitätszertifikat
Aufbau des Intensivstudiums                               Berater für Kapitalmarktprodukte (EBS /DBG)
Das Intensivstudium besteht aus zwei Stufen. Wäh­
rend sich Stufe I auf das Produktwissen konzentriert,
behandelt Stufe II die Analysemethoden sowie              Studienstufe II – Portfoliomanagement
komplexe Strategien im Portfoliomanagement und            12 Tage + 4 Klausuren
schließt mit Fallstudien ab.
                                                          Teilnahmegebühr
Voraussetzung zur Teilnahme an Stufe II ist der vor­-     5.750 € zzgl. MwSt. (6.842,50 € inkl. MwSt.)
herige Abschluss von Stufe I. Die Stufe I schließt
mit der Prüfung für das Universitätszertifikat „Berater   Universitätszertifikat
für Kapitalmarktprodukte (EBS /DBG)“ ab. Als erfolg-      Qualified Portfolio Manager (EBS /DBG)
reicher Absolvent der Stufe II erhalten Sie das
Universitätszertifikat „Qualified Portfolio Manager
(EBS /DBG)“.                                              Sonderkonditionen
                                                          Studiengebühr bei Komplettbuchung der
Universitäre Kooperation                                  Stufen I und II: 10.950 € zzgl. MwSt.
Die EBS Executive School ist die dritte Fakultät der      (13.030,50 € inkl. MwSt.)
EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Erfolgrei­
che Absolventen erhalten ein EBS-Universitäts­            Bei einer Bewerbung bis zum 1. Juni 2020 er-
zertifikat.                                               halten Teilnehmer einen Rabatt von 5 Prozent.

                                                          Jetzt bewerben
                                                          academy.deutsche-boerse.com/studium
16   Intensivstudium

     Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement
     Studienweg

     Studienstufe I – Kapitalmarktprodukte
     Zielgruppe: Anlageberater, Private Banker, Steuerberater und Juristen

       Modul 1                       Modul 2                       Modul 3                      Modul 4                      Abschluss
       4Tage                         3 Tage + Klausur I            3 Tage + Klausur II          3 Tage + Klausur III          Nach erfolgreich
                                     (60 Minuten)                  (60 Minuten)                 (60 Minuten)                  bestandenen
       ƒƒ Überblick über                                                                                                      Klausuren erhalten
          Kapitalmarktstruk­         ƒƒ Indizes, ETFs, Fonds       ƒƒ Sustainable &             ƒƒ Aktien                     Teilnehmer das
          turen, Börsen,                und Commodities               Responsible               ƒƒ Technische Analyse         Universitätszertifikat
          Rahmenbedingungen          ƒƒ Optionen und                  Investments               ƒƒ Anleihen und               „Berater für Kapital-
       ƒƒ Methodische                   Financial Futures          ƒƒ Ethik in der                Zinsprodukte                marktprodukte (EBS/
          Grundlagen des             ƒƒ Markroökonomische             Finanzbranche             ƒƒ Strukturierte              DBG)“
          Wertpapiergeschäfts           Rahmenbedingungen          ƒƒ Rechtliche Aspekte          Produkte auf
       ƒƒ Behavioural Finance           für das Portfolioman­         des Wertpapier­             Zinstitel und Aktien
                                        agement                       geschäfts
                                                                   ƒƒ Investmentrecht
                                                                   ƒƒ Besteuerung von
                                                                      Kapital­anlagen

     Studienstufe II – Portfoliomanagement
     Zielgruppe: siehe Stufe I und Asset Manager, Vermögensverwalter, Depot-A Manager, Family Office-Mitarbeiter und Institutionelle Inverstoren

       Modul 1                       Modul 2                       Modul 3                      Modul 4                      Abschluss
       3 Tage + Klausur IV           3 Tage + Klausur V            3 Tage + Klausur VI          3 Tage + Klausur VII          Nach erfolgreich be­
       (60 Minuten)                  (60 Minuten)                  (40 Minuten)                 (40 Minuten)                  standenen Klausuren
                                                                                                                              erhalten Teilnehmer
       ƒƒ Fundamentale               ƒƒ Portfoliomanagement        ƒƒ Derivate im               ƒƒ Case Studies zu            das Universitätszertifi­
          Aktien­analyse             ƒƒ Trends im                     Portfolio­management        Portfoliomanage­            kat „Qualified Portfolio
       ƒƒ Performan­                   professionellen             ƒƒ Risikomanagement            ment und Strategie          Manager (EBS /DBG)“.
          cemessung                    Portfoliomanagement            mit Derivaten               mit Excel
       ƒƒ Vertiefung Fixed                                         ƒƒ Case Studies zu
          Income                                                      Portfoliomanagement
                                                                      und Strategie mit
                                                                      Excel

     Die Termine werden online veröffentlicht. Die Module finden in der Regel donnerstags bis samstags statt.
„Das Intensivstudium „Kapitalmarktprodukte
 und Portfoliomanagement“ schafft den
 notwendigen Wissensvorsprung in Theorie
 und Praxis für den beruflichen Erfolg.“
 Prof. Dr. Rolf Tilmes CFP, HonCFEP, M.M. Wissenschaftlicher
 Leiter des PFI Private Finance Institute /EBS Finanzakademie

„Auch für Quereinsteiger wie mich war das Studium
 sehr gut zu bewältigen. Dank erstklassiger Dozenten,
 die praxisnah und mit hoher Fachkompetenz durch
 den Lehrstoff führen, war ich trotz der anspruchsvollen
 Inhalte nie überfordert. Mit dem Studium ist es mir
 gelungen, meine Kenntnisse auf ein solides Fundament
 zu bringen, sodass ich bei meinem weiteren beruflichen
 Werdegang darauf aufbauen kann.“

 Philipp Huber Akademischer Mitarbeiter der Hochschule Offenburg

„Das Intensivstudium hat meine Erwartungen voll erfüllt.
 Mein Ziel war es, die durch meine Händlertätigkeit
 erworbenen Kenntnisse zu vertiefen und mir weiteres
 Wissen anzueignen. Im Anschluss an das Studium
 habe ich mich mit Erfolg auf eine Stelle im Portfolio-
 management beworben.“

 Lisa-Marie Limpert Deutsche Bundesbank, Central Office,
 Foreign reserve management andmonetary policy portfolios section
Seminare

Kapitalmarkt-Know-how
für jedes Level
Seminare – Grundlagen   19

Überblick über den deutschen Finanzmarkt

Dieses Seminar richtet sich insbesondere an Anfänger
und Quereinsteiger, die einen umfassenden Überblick    Termine und Orte
über die Struktur des deutschen Finanzmarktes, die     28. April 2020 | Eschborn
Rolle der Marktteilnehmer und die Funktion der Börse   24. November 2020 | Eschborn
bekommen möchten.
                                                       Teilnahmegebühr
ƒƒGeld- und Kapitalmarkt                               620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
ƒƒKassa- und Terminmarkt
ƒƒMarktteilnehmer                                      Trainerin
ƒƒBörsenorganisation und Wertpapiere an der Börse      Dr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
ƒƒÜberblick Handel                                     Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
ƒƒAufsicht und Anlegerschutz
                                                       Online buchen
                                                       academy.deutsche-boerse.com/101

                                                       Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehr-
                                                       gangs „Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte“.

Börsenprodukte

Dieses Seminar bietet den Teilnehmern die Gelegen­
heit, Wissen zu einzelnen Börsenprodukten aufzu­       Termine und Orte
bauen und zu vertiefen. Die Teilnehmer erhalten ein    29. – 30. April 2020 | Eschborn
umfassendes Verständnis zu den wichtigsten an          25. – 26. November 2020 | Eschborn
der Börse gehandelten Finanzinstrumenten.
                                                       Teilnahmegebühr
ƒƒÜberblick Produkte und Märkte                        1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
ƒƒAktien
ƒƒAnleihen                                             Trainer
ƒƒInvestmentfonds                                      Matthias Luck, mmFinance
ƒƒExchange-traded Funds (ETFs)
ƒƒOptionen und Futures                                 Online buchen
ƒƒZertifikate und Optionsscheine                       academy.deutsche-boerse.com/102

                                                       Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehr-
                                                       gangs „Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte“.
20   Seminare – Grundlagen

     Blockchain in der Finanzbranche

     Losgelöst von der Kursentwicklung von Bitcoin und
     anderen Kryptowährungen hat die Blockchain-Tech-        Termin und Ort
     nologie das Potenzial, die Finanzbranche tiefgreifend   26. – 27. Mai 2020 | Eschborn
     zu verändern. Um die Auswirkungen auf alle Teile
     der Wertschöpfungskette im Banking, im Wertpapier­      Teilnahmegebühr
     geschäft sowie im Asset Management beurteilen und       1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
     entsprechend reagieren zu können, erhalten die Teil-
     nehmer ein umfassendes Verständnis der zugrunde         Trainer
     liegenden Technologien.                                 ƒƒValeria Hoffmann, Dentons Europe LLP
                                                             ƒƒClaudia Otto, COT Legal
     ƒƒGrundlagen der Blockchain-Technologie                 ƒƒProf. Dr. Fabian Schär, Universität Basel
     ƒƒKryptowährungen                                       ƒƒDr. Dirk Siegel, Deloitte Deutschland
     ƒƒEthereum und Smart Contracts
     ƒƒAnwendungen in der Finanzbranche                      Online buchen
     ƒƒVeränderungspotenzial für die Finanzbranche           academy.deutsche-boerse.com/103
     ƒƒRecht und Regulierung

     Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse

     Der Einfluss von Zentralbanken, Währungspolitik und
     Staatsverschuldung auf die Performance von Finanz­      Termin und Ort
     instrumenten nimmt zu. Die Teilnehmer lernen die        27. November 2020 | Eschborn
     Grundlagen volkswirtschaftlicher Analysen anhand
     inländischer Indikatoren kennen. Zusätzlich befassen    Teilnahmegebühr
     sie sich mit grenzüberschreitenden Phänomenen wie       620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
     Außenhandel, Wechselkursen und der Leistungsbilanz.
                                                             Trainer
     ƒƒBruttoinlandsprodukt und Gesamtnachfrage              Prof. Dr. Stefan May, Business School der
     ƒƒGesamtwirtschaft und Finanzmärkte                     Technischen Hochschule Ingolstadt, wissen­
     ƒƒAußenhandel und Zahlungsbilanzgleichgewicht           schaftlicher Leiter des ikf-Instituts für Kapital­
     ƒƒDevisenmarkt und Wechselkursbestimmung                marktforschung und Finanzmarketing
     ƒƒStaatsverschuldung und Leistungsbilanzdefizite
                                                             Online buchen
                                                             academy.deutsche-boerse.com/104
Seminare – Finanzprodukte   21

Optionen und Futures – Einstiegsseminar

In diesem Einstiegsseminar erhalten die Teilnehmer
ein grundlegendes Verständnis für Optionen und        Termine und Orte
Futures. Dabei werden sie mit den Eigenschaften       1. – 2. April 2020 | Eschborn
und Auszahlungsprofilen vertraut gemacht und lernen   21. – 22. September 2020 | Eschborn
die relevanten Einsatzzwecke für Derivate kennen.
Durch zahlreiche Gruppenübungen und aktuelle Fall-    Teilnahmegebühr
beispiele werden sie spielerisch in die Anwendungs­   1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
gebiete eingeführt und entwickeln einen praxisnahen
Umgang mit diesen Finanzinstrumenten.                 Trainer
                                                      Axel Gerke-Reinke, mmFinance
ƒƒTermingeschäfte und Eurex®
ƒƒGrundstrukturen und Einsatz von Futures             Online buchen
ƒƒGrundformen von Optionen                            academy.deutsche-boerse.com/201
ƒƒEinführung in die Preisbildung
ƒƒEinfache Absicherungsstrategien

Optionen und Futures – Aufbauseminar

Das Aufbauseminar erweitert die Grundkenntnisse im
Derivatebereich hinsichtlich der Bewertung und des    Termin und Ort
strategischen Einsatzes. Neben der Preisberechnung    8. – 9. Dezember 2020 | Eschborn
lernen die Teilnehmer die wesentlichen Bewertungs­
kennzahlen von Optionen – die sog. Griechen – ken­    Teilnahmegebühr
nen und entwickeln damit unterschiedliche Absiche­    1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
rungsstrategien. Anhand von zahlreichen Beispielen
und praktischen Übungen lernen die Teilnehmer,        Trainer
aktiv Strategien im Handel mit Optionen und Futures   Axel Gerke-Reinke, mmFinance
anzuwenden.
                                                      Online buchen
ƒƒBewertung von Futures und Optionen                  academy.deutsche-boerse.com/202
ƒƒKennzahlen, Absicherungskombinationen
  und Risikomanagement
ƒƒSynthetische Positionen
ƒƒOptionskombinationen, Spreads und
  Vola-Strategien
22   Seminare – Finanzprodukte

     Fixed Income und Zinsmanagement

     Der Rentenmarkt bietet ein breites Spektrum an
     Investitionsmöglichkeiten. Die Teilnehmer lernen die     Termin und Ort
     wesentlichen Parameter und Methoden zur Bewertung        14. – 15. September 2020 | Eschborn
     von Anleihen kennen. So werden sie in die Lage
     versetzt, adäquate Investmententscheidungen gemäß        Teilnahmegebühr
     ihrer Risikopräferenz zu treffen.                        1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)

     ƒƒEinteilung festverzinslicher Wertpapiere               Trainer
     ƒƒAnalyse und Bewertung: finanzmathematische             Stefan Toetzke, gammaVega
      Grundlagen
     ƒƒSpot Rates, Zero Rates, Nullkuponrenditen              Online buchen
     ƒƒZinsstrukturkurven                                     academy.deutsche-boerse.com/203
     ƒƒMarktpreisrisiko und Risikokennzahlen
     ƒƒAusfall- und Kreditrisiko                              Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
     ƒƒRentenindizes                                          lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.
     ƒƒMean Reversion und Marktanomalien

     Derivate auf Fixed Income-Produkte

     Der Zinsmarkt ist einer der weltweit größten Derivate­
     märkte. Die Teilnehmer erhalten ein fundiertes           Termin und Ort
     Verständnis über Derivate und deren Einsatz im           16. September 2020 | Eschborn
     Fixed Income-Portfolio. Praxisbezogen erarbeiten sie
     sich entsprechende Absicherungsstrategien und            Teilnahmegebühr
     befassen sich mit den Möglichkeiten und Problemen        620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
     der Umsetzung.
                                                              Trainer
     ƒƒZinssensitivitäten                                     Stefan Toetzke, gammaVega
     ƒƒKapitalmarkt-Futures
     ƒƒSwaps und Forwards                                     Online buchen
     ƒƒCaps, Floors und Swaptions                             academy.deutsche-boerse.com/204
     ƒƒOTC-Derivate
     ƒƒZinsmanagement und Hedging                             Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
                                                              lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.
Seminare – Finanzprodukte   23

Grundlagen FX-Handel

FX (Foreign Exchange), auch bekannt als Devisen,
können 24 Stunden am Tag und sieben Tage die            Termin und Ort
Woche gehandelt werden. Enge Spreads und geringe        3. November 2020 | Eschborn
Transaktionskosten machen den Handel mit Wäh­
rungspaaren sehr attraktiv. Die Teilnehmer lernen,      Teilnahmegebühr
wie sie diese Anlageklasse vielseitig nutzen und        620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
welche Chancen und Risiken diese bietet.
                                                        Trainer
ƒƒGrundlagen des Devisengeschäfts                       Stefan Sillmann, Business und Management
ƒƒHandel und Usancen am FX-Markt                        Coach
ƒƒMarkteinflüsse
ƒƒKassamarkt und Spot-Handel                            Online buchen
ƒƒRisiko- und Money-Management im FX-Handel             academy.deutsche-boerse.com/205
ƒƒHandelsstrategien im FX-Handel

Einsatz von FX-Derivaten

Viele Unternehmen und Investoren sind Währungs­
risiken ausgesetzt. Die Teilnehmer lernen, wie solche   Termin und Ort
Risiken mit Hilfe von FX-Derivaten abgesichert          4. November 2020 | Eschborn
werden können. Dabei werden FX-OTC-Derivate,
FX-Futures und FX-Optionen vorgestellt. Anhand          Teilnahmegebühr
zahlreicher Übungen und Rechenbeispiele erfahren        620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
die Teilnehmer, wie man diese Produkte für den
Handel und die Absicherung erfolgreich einsetzt.        Trainer
                                                        Stefan Toetzke, gammaVega
ƒƒDevisentermingeschäft (FX Outright)
ƒƒEinsatz und Risikomanagement                          Online buchen
ƒƒWährungsswaps                                         academy.deutsche-boerse.com/206
ƒƒFX-Futures und FX-Optionen
ƒƒFX-Derivate in strukturierten Produkten
24   Seminare – Finanzprodukte
Seminare – Finanzprodukte   25

Fundamentale Aktienanalyse

Auch wenn niemand in die Zukunft schauen kann,
ist es sinnvoll, mit bewährten Methoden systema­          Termin und Ort
tisch Investitionsentscheidungen zu treffen. Neben        1. Oktober 2020 | Eschborn
dem Geschäftsmodell spielen hier insbesondere
Ertrags- und Bewertungskennzahlen eine entschei­          Teilnahmegebühr
dende Rolle. Da professionelles Aktien-Research           620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
im Kontext von MiFID II immer weniger wird – insbe­
sondere für kleinere und mittelgroße Unternehmen –        Trainer
sollten alle professionellen Anleger sowie Anlagebe­      Franz Suntrup, CEFA, geschäftsführender
rater selbst über entsprechendes Know-how verfügen.       Gesellschafter difico Deutsches Institut für
                                                          Finanzanalyse und Coaching
ƒƒDas Unternehmen
ƒƒKennzahlen aus der Bilanz zur Solvenz                   Online buchen
ƒƒKennzahlen aus der Bilanz zum Working Capital           academy.deutsche-boerse.com/210
ƒƒKennzahlen aus der GuV zur Ertragskraft
ƒƒBewertungskennzahlen
ƒƒBewertungsmodelle
ƒƒAusgesuchte Bewertungskonzepte

Technische Analyse

In der Praxis haben sich Methoden und Instrumente
etabliert, die auf Basis von historischen Daten einen     Termin und Ort
Blick in die Zukunft wagen. Eine Erfolgsgarantie bietet   2. Oktober 2020 | Eschborn
auch die Technische Analyse nicht. Sie stellt jedoch
eine Möglichkeit dar, um Investmententscheidungen         Teilnahmegebühr
zu fundieren. Ihre Stärke hat die Technische Analyse      620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
insbesondere in Bezug auf das Timing, also auf die
Frage des richtigen Zeitpunkts für Kauf oder Verkauf.     Trainer
So können Gewinne rechtzeitig gesichert beziehungs­       Martin Utschneider, Leiter Technische
weise Verluste minimiert werden.                          Analyse, DONNER & REUSCHEL AG

ƒƒGrundlagen der Technischen Analyse                      Online buchen
ƒƒTrends                                                  academy.deutsche-boerse.com/211
ƒƒGrundformationen von Charts
ƒƒChartformen
ƒƒTechnische Indikatoren
ƒƒKurszielbestimmung
ƒƒTechnische Analyse in der Praxis
26   Seminare – Finanzprodukte

     Repo / Wertpapierleihe

     Repo-Geschäfte und Wertpapierleihe werden
     zunehmend als Renditequelle von Asset Managern           Termin und Ort
     erkannt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick         16. Juni 2020 | Eschborn
     über dieses Marktsegment und die unterschiedlichen
     Produktformen. Sie lernen die unterschiedlichen          Teilnahmegebühr
     Gründe für Repo- oder Securities Lending-Geschäfte       620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
     kennen. Praxisnah erarbeiten sie sich den Einsatz
     anhand des Handelsplatzes Eurex-Repo ®.                  Trainer
                                                              Stefan Toetzke, gammaVega
     ƒƒAbgrenzung Repo vs. Wertpapierleihe
     ƒƒGC-Repo, Special Repo, Triparty Repo                   Online buchen
     ƒƒEinsatz von Repos und Securities Lending               academy.deutsche-boerse.com/207
     ƒƒEurex Repo: Euro-Repo-Markt und GC Pooling ®

     Rohstoffinvestments

      Rohstoffe bieten eine Möglichkeit, Portfolios aus
      klassischen Investments wie Aktien und /oder An­-       Termin und Ort
      leihen zu diversifizieren. Das Spektrum der Rohstoffe   2. September 2020 | Eschborn
      ist ungemein breit und reicht von verderblichen
      Lebensmitteln über Öl bis hin zu Strom und Edel­        Teilnahmegebühr
      metallen. Damit bieten sich an den Rohstoffmärkten      620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
      umfangreiche Chancen. Investments erfordern aller-
     ­dings ganz spezifisches Know-how. Denn Preisbil­        Trainer
      dung, Investitionsmöglichkeiten und Strategien in       Levent Yilmaz, selbstständiger Rohstoffberater
      diesen Märkten unterliegen zum Teil eigenen
      Mechanismen.                                            Online buchen
                                                              academy.deutsche-boerse.com/212
     ƒƒCharakteristika von Rohstoffmärkten
     ƒƒInvestitionsmöglichkeiten in Rohstoffe
     ƒƒAnalyse von Rohstoffen und Rohstoffmärkten
     ƒƒInvestitionsstrategien
     ƒƒRohstoffinvestments im Portfoliokontext
Seminare – Clearing und Settlement   27

Eurex Clearing: Märkte und Produkte

Einleitend erhalten die Teilnehmer einen kurzen Über-
blick über die Rolle des Clearinghauses. Im Anschluss     Termine und Orte
werden Grundlagen über die Märkte und Finanzinst­         20. April 2020 | Eschborn
rumente vermittelt, für die Eurex Clearing als zentrale   21. September 2020 | Eschborn
Gegenpartei eintritt. Clearingrelevante Besonderheiten
einzelner Produktgruppen werden veranschaulicht.          Teilnahmegebühr
Außerdem werden die regulatorischen Rahmenbedin­          620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
gungen des Clearings behandelt.
                                                          Trainer
                                                          ƒƒMatthias Luck, mmFinance
ƒƒRolle des Clearinghauses                                ƒƒSebastian Ostrowski, Eurex Clearing AG
ƒƒEinbeziehung von Transaktionen ins Clearing
ƒƒVon Eurex Clearing abgedeckte Märkte                    Online buchen
ƒƒÜbersicht geclearter Finanzinstrumente                  academy.deutsche-boerse.com/301
ƒƒRegulatorisches Umfeld
                                                          Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
                                                          lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“

Grundlagenwissen Clearing

Am Beispiel der Eurex Clearing AG werden den Teil-
nehmern die Aufgaben und Funktionen eines Clearing-       Termine und Orte
hauses vermittelt. Sie lernen die Voraussetzungen         21. – 22. Januar 2020 | Eschborn
für eine Clearing-Lizenz und die unterschiedlichen        27. – 28. Oktober 2020 (Englisch) | Eschborn
Segregationsmodelle kennen. Darüber hinaus werden
die Aufgaben des Clearinghauses bei der Risiko­           Teilnahmegebühr
steuerung dargestellt und die verschiedenen Margin-       1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Methoden erklärt. Außerdem erhalten die Teilnehmer
einen Überblick über die Sicherheitenhinterlegung         Trainer
und Freigabe und lernen, welche Maßnahmen                 ƒƒMatthias Luck, mmFinance
ergriffen werden, wenn ein Clearing-Mitglied ausfällt.    ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG

ƒƒClearing-Mitglieder und Clearing-Lizenz                 Online buchen
ƒƒSegregationsmodelle                                     academy.deutsche-boerse.com/302
ƒƒLiefermanagement
ƒƒRisiko- und Sicherheitenmanagement                      Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
ƒƒDefault-Managementprozess                               lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“
28   Seminare – Clearing und Settlement

     Transaktionsmanagement
     börsengehandelter Derivate

     Aufbauend auf einer kurzen Einführung in die Eurex-
     Produkte erhalten die Teilnehmer einen umfassenden    Termine und Orte
     Einblick in die Positionsführung und Verwaltung von   23. April 2020 | Eschborn
     Transaktionen und Positionen börsengehandelter        24. September 2020 | Eschborn
     Derivate. Dabei werden die Teilnehmer direkt in der
     C7® Clearing GUI von Eurex Clearing mit den           Teilnahmegebühr
     wichtigsten Funktionen vertraut gemacht.              620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)

     ƒƒProduktwissen Derivate                              Trainer
     ƒƒGrundlagen des Transaktions- und                    ƒƒEkaterina Boeva, Deutsche Börse AG
      Positionsmanagement                                  ƒƒMatthias Luck, mmFinance
     ƒƒAusübung von Optionen
     ƒƒBelieferung von Futures auf Anleihen                Online buchen
     ƒƒSystembasierte Risikokontrolle                      academy.deutsche-boerse.com/303

                                                           Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
                                                           lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“

     EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte

     Die Teilnehmer bekommen ein fundiertes Verständnis,
     wie OTC-Derivate-Transaktionen zustande kommen        Termine und Orte
     und in das Clearing einbezogen werden. Es werden      24. April 2020 | Eschborn
     die Besonderheiten der Novation und des Risiko-       25. September 2020 | Eschborn
     managements erläutert sowie mögliche Post-Trade-
     Events vorgestellt. Den Abschluss bildet ein Über­    Teilnahmegebühr
     blick über das Clearing von Devisengeschäften.        620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)

     ƒƒÜberblick über die in das Clearing einbezogenen     Trainer
       Derivate (Produkte)                                 ƒƒSamuel Choudhury, Eurex Clearing AG
     ƒƒTransaktionsübertragung und Novation                ƒƒMatthias Luck, mmFinance
     ƒƒRegulatorisches Reporting                           ƒƒAlwin Schwarz, Eurex Clearing AG
     ƒƒPost-Trade-Events
     ƒƒClearing-Prozess für Devisengeschäfte               Online buchen
                                                           academy.deutsche-boerse.com/304

                                                           Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
                                                           lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“
Seminare – Clearing und Settlement   29

Clearing und Wertpapierabwicklung
in Deutschland

Unterschiedliche Verwahrarten und Handelswährungen
bestimmen den Prozess der Wertpapierabwicklung.        Termine und Orte
Entscheidend ist auch, ob das Wertpapiergeschäft       17. März 2020 | Eschborn
börslich oder außerbörslich zustande kam und in das    10. November 2020 | Eschborn
Clearing einbezogen wurde. Am Ende des Seminars
kennen die Teilnehmer die Unterschiede und haben       Teilnahmegebühr
einen guten Überblick über die Abwicklungsprozesse     620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
in Deutschland.
                                                       Trainer
ƒƒHandelsplätze, Marktteilnehmer und Prozesse          ƒƒBettina Klier, Clearstream Banking AG
ƒƒRechtliche und funktionale Aspekte eines             ƒƒAnn-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
  Clearinghauses
ƒƒAbwicklung, Verwahrung und Verwaltung                Online buchen
ƒƒVerwahrarten und -dienstleistungen                   academy.deutsche-boerse.com/305
ƒƒAuftragserteilung und -verwaltung
ƒƒTARGET2-Securities

Internationale Wertpapierabwicklung

Die zunehmende Fragmentierung der Märkte wirkt
sich auch auf die Wertpapierabwicklung aus. Die        Termine und Orte
Teilnehmer erhalten einen Überblick über die inter­-   18. März 2020 | Eschborn
nationale Wertpapierabwicklung der Clearstream         11. November 2020 | Eschborn
Banking S.A., Luxemburg, in der Funktion als inter-
nationaler Zentralverwahrer.                           Teilnahmegebühr
                                                       620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
ƒƒZwischenverwahrer, Lagerstelle und
 Zentralverwahrer                                      Trainer
ƒƒInstruktionstypen                                    ƒƒJan Herrmann, Clearstream Banking AG
ƒƒCross-Border- und Bridge-Settlement                  ƒƒMarc Müller, Clearstream Banking AG
ƒƒGrundlagen Kapitalmaßnahmen und
 Erträgniszahlungen                                    Online buchen
                                                       academy.deutsche-boerse.com/306
30   Seminare – Portfoliomanagement

     Bond-Portfoliomanagement in Excel

     Die Teilnehmer lernen, die gängigen Zinsinstrumente
     und übliche Anlagestrategien Excel-basiert zu          Termin und Ort
     analysieren. Direkt am PC erarbeiten sie sich mit      17. – 18. September 2020 | Eschborn
     Excel-Fallstudien die Praxis des Bond-Portfolio­
     managements. Sie erhalten eine Einführung in           Teilnahmegebühr
     den Excel-Solver und lernen Zinsstrukturkurven         1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
     (Svensson-Verfahren) anzuwenden.
                                                            Trainer
     ƒƒExcel-Solver im Bond-Portfoliomanagement             Prof. Dr. Christian Koziol, Eberhard Karls
     ƒƒZinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel            Universität Tübingen
     ƒƒModellierung von Zinsrisiken
     ƒƒZinsrisikomanagement mit Excel                       Online buchen
     ƒƒMulti-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel           academy.deutsche-boerse.com/401
     ƒƒCredit Default Swaps und Ausfallrisiken
                                                            Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats­
                                                            lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.

     Strategische Asset Allocation und
     angewandte Behavioural Finance

     Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg im Investment­
     management ist ein stabiler Prozess in der strategi­   Termin und Ort
     schen Asset Allocation. Aufbauend auf aktuellen        26. November 2020 | Eschborn
     Erkenntnissen aus der angewandten Behavioural
     Finance werden die Teilnehmer praxisnah und            Teilnahmegebühr
     methodisch in die Konstruktion und dynamische          620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
     Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios eingeführt.
                                                            Trainer
     ƒƒMythen der Asset Allocation                          Markus Schuller, MBA, Panthera Solutions
     ƒƒSteuern der eigenen Investmententscheidungen
     ƒƒKonstruktion von Multi-Asset-Portfolios              Online buchen
     ƒƒFallstudie: strategische Asset Allocation            academy.deutsche-boerse.com/402
Seminare   31
32      Digitales Lernen

     Digitales Lernen
     Unser kostenloses Online-Angebot bietet die Möglich­   Online-Lehrgänge für Profis
     keit, unabhängig von Zeit und Ort Börsenwissen auf-    Umfangreiches Know-how zu verschiedenen Anlage­
     zubauen und zu vertiefen. Das Angebot richtet sich     formen bieten die kostenlosen Online-Lehrgänge.
     mit unterhaltsamen Erklärfilmen, Videovorlesungen
     und Lernprogrammen sowohl an Börsenneulinge als        ƒƒAktien (vier Stunden Lernzeit)
     auch an erfahrene Anleger und Profis.                  ƒƒAnleihen (vier Stunden Lernzeit)
                                                            ƒƒETFs (14 Stunden Lernzeit)
     Erklärfilme für Einsteiger                             ƒƒStrukturierte Produkte (sieben Stunden Lernzeit)
     Im Bereich „Einstieg mit Anna und Michael“ wird
     Schritt für Schritt in insgesamt 15 kurzen Kapiteln    Im Anschluss an die Online-Lehrgänge können die
     der Weg vom Sparer zum Aktionär erklärt.               Teilnehmer eine Präsenzprüfung in Eschborn
                                                            absolvieren und so ihr Wissen nachweisen. Nach
     Videovorlesungen zur Vertiefung                        bestandener Prüfung erhalten die Absolventen
     Börsenexperten erläutern die Grundlagen der Finanz-    ein Zertifikat der Deutsche Börse AG.
     märkte und stellen verschiedene Anlageklassen vor.
                                                            Weitere Informationen unter:
     ƒƒDer Finanzmarkt und seine Teilnehmer                 academy.deutsche-boerse.com/digitales-lernen
     ƒƒDie Rolle der Börse
     ƒƒAnlageklassen und Asset Allocation
     ƒƒFinanznachrichten verstehen
     ƒƒDer Devisenhandel
     ƒƒWas beeinflusst die Märkte?
Seminare                                                                                       Spitzzeile
                                                                                                    Seminare
                                                                                                          Titel   33

Corporate Governance
Prüfung Qualifizierter Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat übt eine Vielzahl unterschiedlicher,   schließt mit der Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“
höchst anspruchsvoller Aufgaben aus. Zudem steht        der Deutschen Börse ab.
er heute viel stärker in der Haftung, als dies früher
der Fall war. Daher stellt sich die Frage, wie die      Weitere Informationen zu den Lehrgangsanbietern
Aufsichtsratsmitglieder den hohen Anforderungen         sowie Details zu den Voraussetzungen für die
gerecht werden können. Auch der Deutsche Corpo­         Zulassung zur Prüfung, Prüfungsthemen und die
rate Governance Kodex (DCGK) empfiehlt ausdrück­        nächsten Termine stehen unter:
lich regelmäßige Weiterbildung.
                                                        academy.deutsche-boerse.com/pqa
Verschiedene unabhängige Anbieter haben Lehr­
gänge zur Qualifizierung von Aufsichtsräten ent­
wickelt. Die Capital Markets Academy hat derzeit
vier Lehrgänge zertifiziert. Jeder dieser Lehrgänge
Organisatorisches
Sonderkonditionen
Bei einer Buchung von Zertifikatslehrgängen und Seminaren der
Capital Markets Academy bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn
erhalten Teil­nehmer einen Rabatt von 10 Prozent.

Bei gleichzeitiger Buchung von zwei oder mehr Teilnehmern für einen
Zertifikatslehrgang oder ein Seminar erhält jeder Teilnehmer einen
Rabatt von 10 Prozent.

Teilnehmer, die gleichzeitig zwei oder mehr Zertifikats­lehrgänge oder
Seminare buchen, erhalten einen Rabatt von 10 Prozent für jede
Veranstaltung.

Vollzeitstudenten erhalten 25 Prozent Preisnachlass, Teilzeitstudenten
erhalten 10 Prozent Ermäßigung (unter Vorlage einer gültigen Studien­
bescheinigung).

Die Rabatte können miteinander kombiniert werden.

Unsere Veranstaltungsorte in Deutschland,
Großbritannien und der Schweiz

Deutsche Börse AG                                Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61                             London Representative Office
65760 Eschborn (bei Frankfurt)                   11 Westferry Circus
Deutschland                                      Canary Wharf
                                                 London E14 4HE
Deutsche Börse AG                                Großbritannien
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main                          Eurex Global Derivatives AG
Deutschland                                      Theilerstrasse 1a
                                                 6300 Zug
                                                 Schweiz

Änderungen bei Orten und Trainern vorbehalten.
Staunen, feiern, tagen.
Erleben Sie ab 2020
die neue Börse.

            Der berühmte Handelssaal der Frankfurter Börse ist einer der
            letzten seiner Art in Europa und eine Ikone der Finanzwelt. In
            unmittelbarer Nähe des Börsenparketts können Sie feiern, tagen
            und spannende Einblicke gewinnen! Das historische Gebäude
            im Herzen von Frankfurt – eine einzigartige Veranstaltungs- und
            Erlebniswelt, deren besonderer Charakter ihresgleichen sucht.

            Deutsche Börse Visitors Center
            Die interaktive Ausstellung mit Führungen und Vorträgen

            Deutsche Börse X-Lounge
            Die einzigartige Premium-Location für Ihre Events

            Deutsche Börse Conference Center
            Konferenzen in besonderem Ambiente

            www.deutsche-boerse.com /ausbau
Herausgeber
Deutsche Börse AG
60485 Frankfurt am Main

academy.deutsche-boerse.com

Oktober 2019
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Kontakt
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67
Fax     +49-(0) 69-2 11-1 37 63
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