Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020
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Capital Markets Academy Lehrgänge und Seminare 2020 Börsenwissen aus erster Hand
Diese Broschüre gibt einen Überblick
über das Angebot der Capital Markets
Academy. Detaillierte Informationen
Seminare und
Lehrgänge zu den einzelnen Veranstaltungen, zu
sätzliche Termine sowie Anpassungen
im Schulungsangebot finden Sie stets
aktuell auf unserer Internetseite. Wir
bieten alle Veranstaltungen auch als
Wissen direkt Individualschulung in Ihrem Unterneh
von der Quelle men an.
Wenn Sie Fragen zu unserem Programm
haben oder an einem Beratungsge
spräch interessiert sind, sprechen Sie
Digitales
uns einfach an. Wir helfen Ihnen
Lernern gerne weiter.
Capital Markets Academy Hotline
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67
Fax +49-(0) 69-2 11-1 37 63
E-Mail academy@deutsche-boerse.com
Website academy.deutsche-boerse.com
Editorial 3
Herzlich willkommen bei der
Capital Markets Academy
Auch im Jahr 2020 bieten wir vielfältige und hochwertige Lehr
gänge und Seminare rund um den Kapitalmarkt an: Mit unserem
umfangreichen Programm unterstützen wir sowohl Anfänger und
Quereinsteiger als auch Experten für hoch spezialisierte Themen
darin, ihre jeweiligen Herausforderungen zu meistern und in
Erfolge zu verwandeln.
Dabei liegt uns die Weiterentwicklung unseres Angebots sehr am
Herzen und wir freuen uns, auch in diesem Jahr neue Themen
für Sie zu adressieren. Wenn Ihrerseits noch Wünsche offen sind,
sprechen Sie uns gerne an. Denn Sie wissen am besten, wie wir
Sie unterstützen können.
Damit Sie sich künftig besser und schneller in unserem Programm
zurechtfinden, erwartet Sie unsere komplett überarbeitete Internet
seite academy.deutsche-boerse.com. Schauen Sie mal vorbei. Hier
finden Sie immer alle aktuellen Termine und Verfügbarkeiten – auch
zu Veranstaltungen, die wir nach Fertigstellung dieser Broschüre für
Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen entwickeln.
Wir freuen uns, Sie auch 2020 bei Ihrer Weiterentwicklung
zu unterstützen.
Ihr Ulf Mayer
Head of Capital Markets Academy
Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der Clearing und Settlement orientiert sie sich am Produkt- und
Gruppe Deutsche Börse. Seit über 25 Jahren richtet sie sich Serviceangebot der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Finanz-
mit ihrem Angebot an Mitarbeiter aus dem Finanzdienst marktthemen, wie die Funktionsweise von Kapitalmärkten,
leistungsbereich, Privatanleger und Börsenteilnehmer sowie Anlageprodukte, Portfoliomanagement und neue Technologien
an Aufsichts- und Kontrollorgane. In interaktiven Präsenz- wie Blockchain, runden das Angebot ab. Präsenz- und
veranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitalen Online-Lehrgänge können nach erfolgreicher Prüfung mit
Lernformaten bietet die Capital Markets Academy Börsen- einem Zertifikat von Europas größter Börsenorganisation
wissen aus erster Hand. Mit den Schwerpunkten Handel, abgeschlossen werden.
Alle Lehrgänge und Seminare
jetzt online buchen auf:
academy.deutsche-boerse.com
6 – 12
Zertifikatslehrgänge
7 Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte
8 Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
9 Zertifizierter Derivatehändler
10 Zertifizierter ETF-Spezialist
11 Zertifizierter Fixed Income-Experte
12 Zertifizierter Clearing-Spezialist
13 Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing
14 – 16
Intensivstudium
15 Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement
Inhaltsverzeichnis 5
18 – 28 32
Seminare Digitales Lernen
Grundlagen 32 Einstieg mit Anna und Michael
19 Überblick über den deutschen Finanzmarkt 32 Videovorlesungen
19 Börsenprodukte 32 Online-Lehrgänge
20 Blockchain in der Finanzbranche
20 Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse
33
Finanzprodukte
21 Optionen und Futures – Einstiegsseminar
21 Optionen und Futures – Aufbauseminar
22 Fixed Income und Zinsmanagement
22 Derivate auf Fixed Income-Produkte
23 Grundlagen FX-Handel
23 Einsatz von FX-Derivaten
25 Fundamentale Aktienanalyse Corporate Governance
25 Technische Analyse
26 Repo /Wertpapierleihe 33 Prüfung Qualifizierter Aufsichtsrat
26 Rohstoffinvestments
Clearing und Settlement
34
27 Eurex Clearing: Märkte und Produkte
27 Grundlagenwissen Clearing
28 Transaktionsmanagement börsengehandelter
Derivate
28 EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte
29 Clearing und Wertpapierabwicklung
in Deutschland
29 Internationale Wertpapierabwicklung Organisatorisches
Portfoliomanagement 34 Sonderkonditionen
30 Bond-Portfoliomanagement in Excel 34 Veranstaltungsorte
30 Strategische Asset Allocation und angewandte
Behavioural Finance
Zertifikatslehrgänge Nachhaltiger Lernerfolg mit einem Abschluss der Deutschen Börse
Zertifikatslehrgänge 7
Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte
Neulingen und Quereinsteigern am Kapitalmarkt bietet
dieser Zertifikatslehrgang mit seinen zwei Seminar Lehrgang
modulen eine optimale Basis. Die Teilnehmer lernen 3 Tage + Prüfung
die Funktionsweise von Kapitalmärkten im Allgemei
nen sowie die Struktur des deutschen Finanzmarktes Termine und Orte
im Speziellen kennen. Darauf aufbauend werden die 28. – 30. April 2020 | Eschborn
einzelnen Börsenprodukte im Detail betrachtet. Die Prüfung: 28. Mai 2020
Teilnehmer sind somit in der Lage, die unterschied
lichen Finanzinstrumente zu beurteilen und wissen, 24. – 26. November 2020 | Eschborn
in welchem Kontext diese sinnvollerweise eingesetzt Prüfung: 17. Dezember 2020
werden.
Teilnahmegebühr
Überblick über den deutschen Finanzmarkt 1.950 € zzgl. MwSt. (2.320,50 € inkl. MwSt.)
Geld- und Kapitalmarkt
Kassa- und Terminmarkt Trainer
Marktteilnehmer Matthias Luck, mmFinance
Börsenorganisation und Wertpapiere an der Börse Dr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
Überblick Handel Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Aufsicht und Anlegerschutz
Prüfung
Börsenprodukte 60 Multiple-Choice-Fragen
Überblick Produkte und Märkte 1 Stunde Bearbeitungszeit
Aktien
Anleihen Qualifikationsnachweis
Investmentfonds und Exchange-traded Funds (ETFs) Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte
Optionen und Futures
Zertifikate und Optionsscheine Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/zbf
Der Zertifikatslehrgang besteht aus zwei
Seminarmodulen und einer Prüfung.
Die Seminare sind auch einzeln buchbar.
8 Zertifikatslehrgänge
Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
Vom IPO über den Börsenhandel bis zur Verbuchung
eines Wertpapiergeschäfts deckt dieser Lehrgang alle Lehrgang
Themen rund um den deutschen Kassamarkt ab. Der 5 Tage + Prüfung
Schwerpunkt liegt auf der Funktionalität der Handels
plätze Xetra ® und Börse Frankfurt. Die Teilnehmer Termine und Orte
lernen u.a. Ordertypen und Preisbildung kennen und 17. – 21. Februar 2020 | Eschborn
arbeiten direkt in der Xetra-Simulationsumgebung. Prüfung: 18. März 2020
Börsenorganisation und Aufsicht 2. – 3. Juni und 1.–3. Juli 2020 | Eschborn
Aufgaben der Börsenorgane Prüfung: 22. Juli 2020
Zulassung von Handelsteilnehmern und Wertpapieren
Marktmanipulations- und Insiderüberwachung 2. – 6. November 2020 | Eschborn
Prüfung: 16. Dezember 2020
Überblick Finanzinstrumente
Aktien Teilnahmegebühr
Renten 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
Fonds/Exchange-traded Funds (ETFs)
Wertpapierleihe/Repo Trainer
Termingeschäfte Axel Gerke-Reineke, mmFinance
Strukturierte Produkte Frank Kliemt, Clearstream Banking AG
Dr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
Handel Maren Pfeiffer, Deutsche Börse AG
Xetra: fortlaufender Handel mit Auktionen Regina Schierhorn, Bundesanstalt für
Handelsteilnehmer Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereitstellung von Zusatzliquidität Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Handelsmodelle
Schutzmechanismen Prüfung
Ordertypen 110 Multiple-Choice-Fragen
Preisbildung 2 Stunden Bearbeitungszeit
Simulation eines Handelstages
Xetra T7® Entry Service Abschluss
Xetra EnLight Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt
Börse Frankfurt: fortlaufende Auktion
Handelsteilnehmer Online buchen
Spezialistenmodell academy.deutsche-boerse.com/zbk
Übungen in der Simulationsumgebung
Regelwerk der Frankfurter Wertpapierbörse
Nachhandelsprozesse
Überblick über die Prozesskette
Aufgaben des Clearinghauses
Abwicklung von Börsengeschäften
Wertpapierverwahrarten
Zertifikatslehrgänge 9
Zertifizierter Derivatehändler
Die Funktionsweise von Terminmärkten sowohl im
börslichen als auch außerbörslichen Handel sowie Lehrgang
das entsprechende Produktangebot stehen im 5 Tage + Prüfung
Mittelpunkt dieses Lehrgangs. Die Teilnehmer werden
in die Lage versetzt, Derivate zu analysieren und zu Termine und Orte
bewerten. Aus ihrer Markteinschätzung können sie 2. – 6. März 2020 | Eschborn
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien ableiten Prüfung: 16. April 2020
und im Portfoliokontext einsetzen.
31. August – 4. September 2020 | Eschborn 1)
Überblick über den Terminmarkt Prüfung: 21. Oktober 2020
Grundlagen von Termingeschäften
Markt und Marktteilnehmer 30. November – 4. Dezember 2020 | Eschborn
Zusammenhang Kassa- und Terminmarkt Prüfung: 28. Januar 2021
Forwards, Swaps und Futures Teilnahmegebühr
Analyse und Bewertung 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
Cost-of-Carry und Basis
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien Voraussetzungen
Grundverständnis von Futures und Optionen
Optionen Zur Vorbereitung eignet sich das Seminar
Grundpositionen im Optionshandel „Optionen und Futures – Einstiegsseminar“
Analyse und Bewertung: Put-Call-Parität (Seite 21)
Zeitwert und innerer Wert
Sensitivitätskennzahlen („Griechen“) Trainer
Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien Walter Braegger oder Vincent Couson,
Nosco Partners
Portfoliomanagement Stefan Toetzke, gammaVega
Grundlagen der Portfoliotheorie
Risikomanagement und Hedging Prüfung
Strategische und taktische Allokation 150 Multiple-Choice-Fragen
3 Stunden Bearbeitungszeit
Regulatorische Rahmenbedingungen
EU-Regulierung (EMIR, MAD /MAR, MiFID II /MiFIR) Abschluss
Regulierung in UK und den USA Zertifizierter Derivatehändler
Eurex Deutschland Online buchen
Börsenorganisation und Aufsicht academy.deutsche-boerse.com/zdh
Eurex ® -Regelwerk und -Marktmodell
1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch
Clearing
Clearingsystem und Clearinghäuser
Sicherheitsleistungen /Margining
10 Zertifikatslehrgänge
Zertifizierter ETF-Spezialist
Exchange-traded Funds (ETFs) bieten für viele private
wie institutionelle Investoren eine kostengünstige Lehrgang
Form einer breit gestreuten Kapitalanlage. Das Pro- 2 Tage + Prüfung
duktangebot wächst stetig und die Auswahl passender
Produkte wird damit schwieriger. Sowohl Investoren Termine und Ort
als auch Anlageberater lernen in diesem Lehrgang die 29. – 30. Oktober 2020 | Eschborn
Funktionsweise und Konstruktion von ETFs kennen. Prüfung: 30. Oktober 2020
Dabei befassen sie sich mit Kapitalmarkttheorie
genauso wie mit aktuellen Tracking-Methoden, um Teilnahmegebühr
ETFs adäquat beurteilen zu können. Anhand von 1.350 € zzgl. MwSt. (1.606,50 € inkl. MwSt.)
praktischen Beispielen werden mit dem Asset Alloca-
tion Analyzer ETF-Portfolios für unterschiedliche Trainer
Anlageziele erarbeitet. Jan Altmann, 4asset-management
Stefan Toetzke, gammaVega
Passive Investments
Effiziente Märkte, CAPM und Faktormodelle von Prüfung
Fama /French 80 Multiple-Choice-Fragen
Tracking-Methoden und Tracking Error 1,5 Stunden Bearbeitungszeit
ETFs zur Geldanlage
ETFs als Handelsinstrument Abschluss
Abgrenzung zu anderen Finanzinstrumenten Zertifizierter ETF-Spezialist
Marktüberblick und Produktangebot: Assetklassen,
Regionen, Laufzeiten, Stile Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/zetf
ETFs im taktischen Einsatz
Handel mit ETFs
Plattformen für den ETF-Handel
Handelsstrategien praktisch: Laufzeiten, Länder,
Währungen, Arbitrage
Alternativen zu ETFs (z.B. Derivate, physische
Baskets)
Strategischer Einsatz
Portfoliokonstruktion
Anlagestrategien
Buy and hold
Trendfolge
Core Satellite
Risikomaße und PortfoliorisikoZertifikatslehrgänge 11
Zertifizierter Fixed Income-Experte
Anleihen bilden für viele Anleger das Fundament ihrer
Kapitalanlage. Vergleichsweise sichere Zahlungs Lehrgang
ströme machen die Attraktivität dieser Assetklasse 5 Tage + Prüfung
aus. Andererseits ist das Angebot an Anleihen weitaus
unübersichtlicher als beispielsweise bei Aktien. Die Termine und Ort
Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Anleihetypen 14. – 18. September 2020 | Eschborn
kennen und können diese bewerten. Auf dieser Prüfung: 18. September 2020
Grundlage werden anhand konkreter Excel-Übungen
Bond-Portfolios zusammengestellt und analysiert. Teilnahmegebühr
Dabei werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen 3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
Methoden des Zinsrisikomanagements vertraut
gemacht. Trainer
Stefan Toetzke, gammaVega
Fixed Income und Zinsmanagement Prof. Dr. Christian Koziol, Eberhard Karls
Einteilung festverzinslicher Wertpapiere Universität
Analyse und Bewertung: finanzmathematische
Grundlagen Prüfung
Spot Rates, Zero Rates, Nullkuponrenditen 90 Multiple-Choice-Fragen
Zinsstrukturkurven 2 Stunden Bearbeitungszeit
Marktpreisrisiko und Risikokennzahlen
Ausfall- und Kreditrisiko Abschluss
Rentenindizes Zertifizierter Fixed Income-Experte
Mean Reversion und Marktanomalien
Online buchen
Derivate auf Fixed Income-Produkte academy.deutsche-boerse.com/zfi
Zinssensitivitäten
Kapitalmarkt-Futures Der Zertifikatslehrgang besteht aus drei
OTC-Derivate Seminarmodulen und einer Prüfung.
Zinsmanagement und Hedging Die Seminare sind auch einzeln buchbar.
Bond-Portfoliomanagement in Excel
Excel im Bond-Management
Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel
Zinsrisikomanagement von Bond-Portfolios
mit Excel
Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel
Empirische Zinsstrukturkurven
Modellierung von Zinsrisiken12 Zertifikatslehrgänge
Zertifizierter Clearing-Spezialist
Dem Clearing kommt für die Finanzmarktstabilität
eine besondere Bedeutung zu. Dabei werden immer Lehrgang
mehr Finanzinstrumente in das Clearing einbezogen. 5 Tage + Prüfung
In diesem Lehrgang erhalten die Teilnehmer das
notwendige Know-how über die Clearing-Prozesse. Termine und Orte
Sie lernen, wie Eurex Clearing als eine der weltweit 20. – 24. April 2020 | Eschborn
führenden zentralen Gegenparteien das Kontrahen Prüfung: 28. Mai 2020
tenrisiko steuert. Insbesondere für Mitarbeiter im
Operationsbereich ist die praxisnahe Einführung in 21. – 25. September 2020 | Eschborn
das Transaktionsmanagement sowohl von börsenge Prüfung: 22. Oktober 2020
handelten als auch von außerbörslichen Derivaten
unverzichtbar. Teilnahmegebühr
3.200 € zzgl. MwSt. (3.808 € inkl. MwSt.)
Eurex Clearing: Märkte und Produkte
Rolle des Clearinghauses Trainer
Einbeziehung von Transaktionen ins Clearing Ekaterina Boeva, Deutsche Börse AG
Geclearte Finanzinstrumente Samuel Choudhury, Eurex Clearing AG
Regulatorisches Umfeld Matthias Luck, mmFinance
Sebastian Ostrowski, Eurex Clearing AG
Grundlagenwissen Clearing Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Clearing-Mitglieder und Clearing-Lizenz Alwin Schwarz, Eurex Clearing AG
Segregationsmodelle
Liefermanagement Prüfung
Risikomanagement 135 Multiple-Choice-Fragen
Sicherheitenmanagement 2 Stunden Bearbeitungszeit
Default-Managementprozess
Abschluss
Transaktionsmanagement börsengehandelter Zertifizierter Clearing-Spezialist
Derivate
Eurex-Produktüberblick Online buchen
Funktionen der C7® Clearing GUI academy.deutsche-boerse.com/zcs
Systembasierte Risikokontrolle
Der Zertifikatslehrgang besteht aus vier
EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte Seminarmodulen und einer Prüfung.
Transaktionsübertragung und Novation Die Seminare sind auch einzeln buchbar.
Regulatorisches Reporting
Post-Trade-Events
Clearing-Prozess für DevisengeschäfteZertifikatslehrgänge 13
Neu
Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing
Die Gruppe Deutsche Börse bietet eine Vielzahl an
Schnittstellen, sowohl für die Handelsarchitektur T7 ® Lehrgang
für den Kassa- und den Terminmarkt, für die Han 4 Tage + Prüfung
delsarchitektur F7 ® der Eurex Repo-Märkte als auch
die Clearingtechnologie C7 ®. Handelsteilnehmer- Termine und Ort
und Clearing-Mitglieder können die für sie optimale 16. – 19. Juni 2020 | Eschborn1
Schnittstelle auswählen, um den Handel sowie Prüfung: 23. Juli 2020
Markt- und Referenzdaten in ihre Inhouse-Architektur
zu integrieren. Damit dies gelingt, ist ein umfas 17. – 20. November 2020 | Eschborn
sendes Verständnis der Schnittstellen und Prozesse Prüfung: 17. Dezember 2020
unabdingbar.
Teilnahmegebühr
Funktionale Grundlagen 2.800 € zzgl. MwSt. (3.332 € inkl. MwSt.)
Überblick über die Prozesskette
Einführung in die technische Infrastruktur Trainer
Dita Asiedu-Grob, Deutsche Börse AG
Zugang zur Infrastruktur Boris Javorina, Eurex Clearing AG
Anbindungsalternativen Anselm Jumpertz, Eurex Clearing AG
Change-Prozesse Stefan Krause, Deutsche Börse AG
Vikram Opal, Deutsche Börse AG
Handels-IT T7 Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Reference Data Interface & Reference Data Patrick Teghom Kamga, Eurex Clearing AG
Files (RDI & RDF)
Enhanced Market Data Interface (EMDI) Prüfung
Market Data Interface (MDI) 100 Multiple-Choice-Fragen
Enhanced Order Book Interface (EOBI) 1,5 Stunden Bearbeitungszeit
Extended Market Data Service (EMDS)
Enhanced Transaction Interface (ETI) Abschluss
FIX-Gateway Zertifizierter IT-Spezialist Trading und Clearing
Cloud-Simulation
Online buchen
Eurex Repo-IT F7 academy.deutsche-boerse.com/zit
Clearing-IT C7 1) Lehrgang und Prüfung auf Englisch
Wertpapier-CCP der Eurex Clearing
CCP GUI
Member Settlement Instruction File (MSIF)
Reports
EurexOTC Clear
Einsatz von FpML
Zinsswaps: Produktdefinition
Funktionalitäten von EurexOTC Clear14
Intensivstudium
An der Börse studieren –
umfassend, praxisnah
und fundiertIntensivstudium 15
Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement
Globales Kapitalmarktwissen aus erster Hand
Sowohl Produkte als auch Märkte haben sich in den Termine
vergangenen Jahren rasant entwickelt. Dabei hat Start September 2020
die Komplexität auf allen Ebenen zugenommen. Wer Die Termine werden online veröffentlicht.
hier den Überblick behalten will, muss die einzelnen
Produkte verstehen und benötigt professionelles Orte
Fachwissen – sowohl bei der Beratung von Kunden Eschborn oder Frankfurt am Main
als auch im Portfoliomanagement. Genau dafür
bietet die Capital Markets Academy der Deutschen
Börse gemeinsam mit der EBS Executive School das Studienstufe I – Kapitalmarktprodukte
Intensivstudium „Kapitalmarktprodukte und Port 13 Tage + 3 Klausuren
foliomanagement“ an. Rechtsanwälte, Steuerberater
und Family Office-Mitarbeiter profitieren genauso Teilnahmegebühr
wie Anlageberater, Wertpapier- und Vermögensbera 6.525 € zzgl. MwSt. (7.764,75 € inkl. MwSt.)
ter sowie Portfolio- und Depot A-Manager.
Universitätszertifikat
Aufbau des Intensivstudiums Berater für Kapitalmarktprodukte (EBS /DBG)
Das Intensivstudium besteht aus zwei Stufen. Wäh
rend sich Stufe I auf das Produktwissen konzentriert,
behandelt Stufe II die Analysemethoden sowie Studienstufe II – Portfoliomanagement
komplexe Strategien im Portfoliomanagement und 12 Tage + 4 Klausuren
schließt mit Fallstudien ab.
Teilnahmegebühr
Voraussetzung zur Teilnahme an Stufe II ist der vor- 5.750 € zzgl. MwSt. (6.842,50 € inkl. MwSt.)
herige Abschluss von Stufe I. Die Stufe I schließt
mit der Prüfung für das Universitätszertifikat „Berater Universitätszertifikat
für Kapitalmarktprodukte (EBS /DBG)“ ab. Als erfolg- Qualified Portfolio Manager (EBS /DBG)
reicher Absolvent der Stufe II erhalten Sie das
Universitätszertifikat „Qualified Portfolio Manager
(EBS /DBG)“. Sonderkonditionen
Studiengebühr bei Komplettbuchung der
Universitäre Kooperation Stufen I und II: 10.950 € zzgl. MwSt.
Die EBS Executive School ist die dritte Fakultät der (13.030,50 € inkl. MwSt.)
EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Erfolgrei
che Absolventen erhalten ein EBS-Universitäts Bei einer Bewerbung bis zum 1. Juni 2020 er-
zertifikat. halten Teilnehmer einen Rabatt von 5 Prozent.
Jetzt bewerben
academy.deutsche-boerse.com/studium16 Intensivstudium
Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement
Studienweg
Studienstufe I – Kapitalmarktprodukte
Zielgruppe: Anlageberater, Private Banker, Steuerberater und Juristen
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Abschluss
4Tage 3 Tage + Klausur I 3 Tage + Klausur II 3 Tage + Klausur III Nach erfolgreich
(60 Minuten) (60 Minuten) (60 Minuten) bestandenen
Überblick über Klausuren erhalten
Kapitalmarktstruk Indizes, ETFs, Fonds Sustainable & Aktien Teilnehmer das
turen, Börsen, und Commodities Responsible Technische Analyse Universitätszertifikat
Rahmenbedingungen Optionen und Investments Anleihen und „Berater für Kapital-
Methodische Financial Futures Ethik in der Zinsprodukte marktprodukte (EBS/
Grundlagen des Markroökonomische Finanzbranche Strukturierte DBG)“
Wertpapiergeschäfts Rahmenbedingungen Rechtliche Aspekte Produkte auf
Behavioural Finance für das Portfolioman des Wertpapier Zinstitel und Aktien
agement geschäfts
Investmentrecht
Besteuerung von
Kapitalanlagen
Studienstufe II – Portfoliomanagement
Zielgruppe: siehe Stufe I und Asset Manager, Vermögensverwalter, Depot-A Manager, Family Office-Mitarbeiter und Institutionelle Inverstoren
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Abschluss
3 Tage + Klausur IV 3 Tage + Klausur V 3 Tage + Klausur VI 3 Tage + Klausur VII Nach erfolgreich be
(60 Minuten) (60 Minuten) (40 Minuten) (40 Minuten) standenen Klausuren
erhalten Teilnehmer
Fundamentale Portfoliomanagement Derivate im Case Studies zu das Universitätszertifi
Aktienanalyse Trends im Portfoliomanagement Portfoliomanage kat „Qualified Portfolio
Performan professionellen Risikomanagement ment und Strategie Manager (EBS /DBG)“.
cemessung Portfoliomanagement mit Derivaten mit Excel
Vertiefung Fixed Case Studies zu
Income Portfoliomanagement
und Strategie mit
Excel
Die Module finden in der Regel donnerstags bis samstags statt.„Das Intensivstudium „Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement“ schafft den notwendigen Wissensvorsprung in Theorie und Praxis für den beruflichen Erfolg.“ Prof. Dr. Rolf Tilmes CFP, HonCFEP, M.M. Wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute /EBS Finanzakademie „Auch für Quereinsteiger wie mich war das Studium sehr gut zu bewältigen. Dank erstklassiger Dozenten, die praxisnah und mit hoher Fachkompetenz durch den Lehrstoff führen, war ich trotz der anspruchsvollen Inhalte nie überfordert. Mit dem Studium ist es mir gelungen, meine Kenntnisse auf ein solides Fundament zu bringen, sodass ich bei meinem weiteren beruflichen Werdegang darauf aufbauen kann.“ Philipp Huber Akademischer Mitarbeiter der Hochschule Offenburg „Das Intensivstudium hat meine Erwartungen voll erfüllt. Mein Ziel war es, die durch meine Händlertätigkeit erworbenen Kenntnisse zu vertiefen und mir weiteres Wissen anzueignen. Im Anschluss an das Studium habe ich mich mit Erfolg auf eine Stelle im Portfolio- management beworben.“ Lisa-Marie Limpert Deutsche Bundesbank, Central Office, Foreign reserve management andmonetary policy portfolios section
Seminare Kapitalmarkt-Know-how für jedes Level
Seminare – Grundlagen 19
Überblick über den deutschen Finanzmarkt
Dieses Seminar richtet sich insbesondere an Anfänger
und Quereinsteiger, die einen umfassenden Überblick Termine und Orte
über die Struktur des deutschen Finanzmarktes, die 28. April 2020 | Eschborn
Rolle der Marktteilnehmer und die Funktion der Börse 24. November 2020 | Eschborn
bekommen möchten.
Teilnahmegebühr
Geld- und Kapitalmarkt 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Kassa- und Terminmarkt
Marktteilnehmer Trainerin
Börsenorganisation und Wertpapiere an der Börse Dr. Ruth Müller, Deutsche Börse AG
Überblick Handel Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Aufsicht und Anlegerschutz
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/101
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehr-
gangs „Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte“.
Börsenprodukte
Dieses Seminar bietet den Teilnehmern die Gelegen
heit, Wissen zu einzelnen Börsenprodukten aufzu Termine und Orte
bauen und zu vertiefen. Die Teilnehmer erhalten ein 29. – 30. April 2020 | Eschborn
umfassendes Verständnis zu den wichtigsten an 25. – 26. November 2020 | Eschborn
der Börse gehandelten Finanzinstrumenten.
Teilnahmegebühr
Überblick Produkte und Märkte 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Aktien
Anleihen Trainer
Investmentfonds Matthias Luck, mmFinance
Exchange-traded Funds (ETFs)
Optionen und Futures Online buchen
Zertifikate und Optionsscheine academy.deutsche-boerse.com/102
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehr-
gangs „Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte“.20 Seminare – Grundlagen
Blockchain in der Finanzbranche
Losgelöst von der Kursentwicklung von Bitcoin und
anderen Kryptowährungen hat die Blockchain-Tech- Termin und Ort
nologie das Potenzial, die Finanzbranche tiefgreifend 26. – 27. Mai 2020 | Eschborn
zu verändern. Um die Auswirkungen auf alle Teile
der Wertschöpfungskette im Banking, im Wertpapier Teilnahmegebühr
geschäft sowie im Asset Management beurteilen und 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
entsprechend reagieren zu können, erhalten die Teil-
nehmer ein umfassendes Verständnis der zugrunde Trainer
liegenden Technologien. Valeria Hoffmann, Dentons Europe LLP
Claudia Otto, COT Legal
Grundlagen der Blockchain-Technologie Prof. Dr. Fabian Schär, Universität Basel
Kryptowährungen Dr. Dirk Siegel, Deloitte Deutschland
Ethereum und Smart Contracts
Anwendungen in der Finanzbranche Online buchen
Veränderungspotenzial für die Finanzbranche academy.deutsche-boerse.com/103
Recht und Regulierung
Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse
Der Einfluss von Zentralbanken, Währungspolitik und
Staatsverschuldung auf die Performance von Finanz Termin und Ort
instrumenten nimmt zu. Die Teilnehmer lernen die 27. November 2020 | Eschborn
Grundlagen volkswirtschaftlicher Analysen anhand
inländischer Indikatoren kennen. Zusätzlich befassen Teilnahmegebühr
sie sich mit grenzüberschreitenden Phänomenen wie 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Außenhandel, Wechselkursen und der Leistungsbilanz.
Trainer
Bruttoinlandsprodukt und Gesamtnachfrage Prof. Dr. Stefan May, Business School der
Gesamtwirtschaft und Finanzmärkte Technischen Hochschule Ingolstadt, wissen
Außenhandel und Zahlungsbilanzgleichgewicht schaftlicher Leiter des ikf-Instituts für Kapital
Devisenmarkt und Wechselkursbestimmung marktforschung und Finanzmarketing
Staatsverschuldung und Leistungsbilanzdefizite
Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/104Seminare – Finanzprodukte 21
Optionen und Futures – Einstiegsseminar
In diesem Einstiegsseminar erhalten die Teilnehmer
ein grundlegendes Verständnis für Optionen und Termine und Orte
Futures. Dabei werden sie mit den Eigenschaften 1. – 2. April 2020 | Eschborn
und Auszahlungsprofilen vertraut gemacht und lernen 21. – 22. September 2020 | Eschborn
die relevanten Einsatzzwecke für Derivate kennen.
Durch zahlreiche Gruppenübungen und aktuelle Fall- Teilnahmegebühr
beispiele werden sie spielerisch in die Anwendungs 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
gebiete eingeführt und entwickeln einen praxisnahen
Umgang mit diesen Finanzinstrumenten. Trainer
Axel Gerke-Reinke, mmFinance
Termingeschäfte und Eurex®
Grundstrukturen und Einsatz von Futures Online buchen
Grundformen von Optionen academy.deutsche-boerse.com/201
Einführung in die Preisbildung
Einfache Absicherungsstrategien
Optionen und Futures – Aufbauseminar
Das Aufbauseminar erweitert die Grundkenntnisse im
Derivatebereich hinsichtlich der Bewertung und des Termin und Ort
strategischen Einsatzes. Neben der Preisberechnung 8. – 9. Dezember 2020 | Eschborn
lernen die Teilnehmer die wesentlichen Bewertungs
kennzahlen von Optionen – die sog. Griechen – ken Teilnahmegebühr
nen und entwickeln damit unterschiedliche Absiche 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
rungsstrategien. Anhand von zahlreichen Beispielen
und praktischen Übungen lernen die Teilnehmer, Trainer
aktiv Strategien im Handel mit Optionen und Futures Axel Gerke-Reinke, mmFinance
anzuwenden.
Online buchen
Bewertung von Futures und Optionen academy.deutsche-boerse.com/202
Kennzahlen, Absicherungskombinationen
und Risikomanagement
Synthetische Positionen
Optionskombinationen, Spreads und
Vola-Strategien22 Seminare – Finanzprodukte
Fixed Income und Zinsmanagement
Der Rentenmarkt bietet ein breites Spektrum an
Investitionsmöglichkeiten. Die Teilnehmer lernen die Termin und Ort
wesentlichen Parameter und Methoden zur Bewertung 14. – 15. September 2020 | Eschborn
von Anleihen kennen. So werden sie in die Lage
versetzt, adäquate Investmententscheidungen gemäß Teilnahmegebühr
ihrer Risikopräferenz zu treffen. 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Einteilung festverzinslicher Wertpapiere Trainer
Analyse und Bewertung: finanzmathematische Stefan Toetzke, gammaVega
Grundlagen
Spot Rates, Zero Rates, Nullkuponrenditen Online buchen
Zinsstrukturkurven academy.deutsche-boerse.com/203
Marktpreisrisiko und Risikokennzahlen
Ausfall- und Kreditrisiko Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
Rentenindizes lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.
Mean Reversion und Marktanomalien
Derivate auf Fixed Income-Produkte
Der Zinsmarkt ist einer der weltweit größten Derivate
märkte. Die Teilnehmer erhalten ein fundiertes Termin und Ort
Verständnis über Derivate und deren Einsatz im 16. September 2020 | Eschborn
Fixed Income-Portfolio. Praxisbezogen erarbeiten sie
sich entsprechende Absicherungsstrategien und Teilnahmegebühr
befassen sich mit den Möglichkeiten und Problemen 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
der Umsetzung.
Trainer
Zinssensitivitäten Stefan Toetzke, gammaVega
Kapitalmarkt-Futures
Swaps und Forwards Online buchen
Caps, Floors und Swaptions academy.deutsche-boerse.com/204
OTC-Derivate
Zinsmanagement und Hedging Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.Seminare – Finanzprodukte 23
Grundlagen FX-Handel
FX (Foreign Exchange), auch bekannt als Devisen,
können 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Termin und Ort
Woche gehandelt werden. Enge Spreads und geringe 3. November 2020 | Eschborn
Transaktionskosten machen den Handel mit Wäh
rungspaaren sehr attraktiv. Die Teilnehmer lernen, Teilnahmegebühr
wie sie diese Anlageklasse vielseitig nutzen und 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
welche Chancen und Risiken diese bietet.
Trainer
Grundlagen des Devisengeschäfts Stefan Sillmann, Business und Management
Handel und Usancen am FX-Markt Coach
Markteinflüsse
Kassamarkt und Spot-Handel Online buchen
Risiko- und Money-Management im FX-Handel academy.deutsche-boerse.com/205
Handelsstrategien im FX-Handel
Einsatz von FX-Derivaten
Viele Unternehmen und Investoren sind Währungs
risiken ausgesetzt. Die Teilnehmer lernen, wie solche Termin und Ort
Risiken mit Hilfe von FX-Derivaten abgesichert 4. November 2020 | Eschborn
werden können. Dabei werden FX-OTC-Derivate,
FX-Futures und FX-Optionen vorgestellt. Anhand Teilnahmegebühr
zahlreicher Übungen und Rechenbeispiele erfahren 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
die Teilnehmer, wie man diese Produkte für den
Handel und die Absicherung erfolgreich einsetzt. Trainer
Stefan Toetzke, gammaVega
Devisentermingeschäft (FX Outright)
Einsatz und Risikomanagement Online buchen
Währungsswaps academy.deutsche-boerse.com/206
FX-Futures und FX-Optionen
FX-Derivate in strukturierten Produkten24 Seminare – Finanzprodukte
Seminare – Finanzprodukte 25
Fundamentale Aktienanalyse
Auch wenn niemand in die Zukunft schauen kann,
ist es sinnvoll, mit bewährten Methoden systema Termin und Ort
tisch Investitionsentscheidungen zu treffen. Neben 1. Oktober 2020 | Eschborn
dem Geschäftsmodell spielen hier insbesondere
Ertrags- und Bewertungskennzahlen eine entschei Teilnahmegebühr
dende Rolle. Da professionelles Aktien-Research 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
im Kontext von MiFID II immer weniger wird – insbe
sondere für kleinere und mittelgroße Unternehmen – Trainer
sollten alle professionellen Anleger sowie Anlagebe Franz Suntrup, CEFA, geschäftsführender
rater selbst über entsprechendes Know-how verfügen. Gesellschafter difico Deutsches Institut für
Finanzanalyse und Coaching
Das Unternehmen
Kennzahlen aus der Bilanz zur Solvenz Online buchen
Kennzahlen aus der Bilanz zum Working Capital academy.deutsche-boerse.com/210
Kennzahlen aus der GuV zur Ertragskraft
Bewertungskennzahlen
Bewertungsmodelle
Ausgesuchte Bewertungskonzepte
Technische Analyse
In der Praxis haben sich Methoden und Instrumente
etabliert, die auf Basis von historischen Daten einen Termin und Ort
Blick in die Zukunft wagen. Eine Erfolgsgarantie bietet 2. Oktober 2020 | Eschborn
auch die Technische Analyse nicht. Sie stellt jedoch
eine Möglichkeit dar, um Investmententscheidungen Teilnahmegebühr
zu fundieren. Ihre Stärke hat die Technische Analyse 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
insbesondere in Bezug auf das Timing, also auf die
Frage des richtigen Zeitpunkts für Kauf oder Verkauf. Trainer
So können Gewinne rechtzeitig gesichert beziehungs Martin Utschneider, Leiter Technische
weise Verluste minimiert werden. Analyse, DONNER & REUSCHEL AG
Grundlagen der Technischen Analyse Online buchen
Trends academy.deutsche-boerse.com/211
Grundformationen von Charts
Chartformen
Technische Indikatoren
Kurszielbestimmung
Technische Analyse in der Praxis26 Seminare – Finanzprodukte
Repo / Wertpapierleihe
Repo-Geschäfte und Wertpapierleihe werden
zunehmend als Renditequelle von Asset Managern Termin und Ort
erkannt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick 16. Juni 2020 | Eschborn
über dieses Marktsegment und die unterschiedlichen
Produktformen. Sie lernen die unterschiedlichen Teilnahmegebühr
Gründe für Repo- oder Securities Lending-Geschäfte 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
kennen. Praxisnah erarbeiten sie sich den Einsatz
anhand des Handelsplatzes Eurex-Repo ®. Trainer
Stefan Toetzke, gammaVega
Abgrenzung Repo vs. Wertpapierleihe
GC-Repo, Special Repo, Triparty Repo Online buchen
Einsatz von Repos und Securities Lending academy.deutsche-boerse.com/207
Eurex Repo: Euro-Repo-Markt und GC Pooling ®
Rohstoffinvestments
Rohstoffe bieten eine Möglichkeit, Portfolios aus
klassischen Investments wie Aktien und /oder An- Termin und Ort
leihen zu diversifizieren. Das Spektrum der Rohstoffe 2. September 2020 | Eschborn
ist ungemein breit und reicht von verderblichen
Lebensmitteln über Öl bis hin zu Strom und Edel Teilnahmegebühr
metallen. Damit bieten sich an den Rohstoffmärkten 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
umfangreiche Chancen. Investments erfordern aller-
dings ganz spezifisches Know-how. Denn Preisbil Trainer
dung, Investitionsmöglichkeiten und Strategien in Levent Yilmaz, selbstständiger Rohstoffberater
diesen Märkten unterliegen zum Teil eigenen
Mechanismen. Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/212
Charakteristika von Rohstoffmärkten
Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe
Analyse von Rohstoffen und Rohstoffmärkten
Investitionsstrategien
Rohstoffinvestments im PortfoliokontextSeminare – Clearing und Settlement 27
Eurex Clearing: Märkte und Produkte
Einleitend erhalten die Teilnehmer einen kurzen Über-
blick über die Rolle des Clearinghauses. Im Anschluss Termine und Orte
werden Grundlagen über die Märkte und Finanzinst 20. April 2020 | Eschborn
rumente vermittelt, für die Eurex Clearing als zentrale 21. September 2020 | Eschborn
Gegenpartei eintritt. Clearingrelevante Besonderheiten
einzelner Produktgruppen werden veranschaulicht. Teilnahmegebühr
Außerdem werden die regulatorischen Rahmenbedin 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
gungen des Clearings behandelt.
Trainer
Matthias Luck, mmFinance
Rolle des Clearinghauses Sebastian Ostrowski, Eurex Clearing AG
Einbeziehung von Transaktionen ins Clearing
Von Eurex Clearing abgedeckte Märkte Online buchen
Übersicht geclearter Finanzinstrumente academy.deutsche-boerse.com/301
Regulatorisches Umfeld
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“
Grundlagenwissen Clearing
Am Beispiel der Eurex Clearing AG werden den Teil-
nehmern die Aufgaben und Funktionen eines Clearing- Termine und Orte
hauses vermittelt. Sie lernen die Voraussetzungen 21. – 22. Januar 2020 | Eschborn
für eine Clearing-Lizenz und die unterschiedlichen 27. – 28. Oktober 2020 (Englisch) | Eschborn
Segregationsmodelle kennen. Darüber hinaus werden
die Aufgaben des Clearinghauses bei der Risiko Teilnahmegebühr
steuerung dargestellt und die verschiedenen Margin- 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
Methoden erklärt. Außerdem erhalten die Teilnehmer
einen Überblick über die Sicherheitenhinterlegung Trainer
und Freigabe und lernen, welche Maßnahmen Matthias Luck, mmFinance
ergriffen werden, wenn ein Clearing-Mitglied ausfällt. Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Clearing-Mitglieder und Clearing-Lizenz Online buchen
Segregationsmodelle academy.deutsche-boerse.com/302
Liefermanagement
Risiko- und Sicherheitenmanagement Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
Default-Managementprozess lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“28 Seminare – Clearing und Settlement
Transaktionsmanagement
börsengehandelter Derivate
Aufbauend auf einer kurzen Einführung in die Eurex-
Produkte erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Termine und Orte
Einblick in die Positionsführung und Verwaltung von 23. April 2020 | Eschborn
Transaktionen und Positionen börsengehandelter 24. September 2020 | Eschborn
Derivate. Dabei werden die Teilnehmer direkt in der
C7® Clearing GUI von Eurex Clearing mit den Teilnahmegebühr
wichtigsten Funktionen vertraut gemacht. 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Produktwissen Derivate Trainer
Grundlagen des Transaktions- und Ekaterina Boeva, Deutsche Börse AG
Positionsmanagement Matthias Luck, mmFinance
Ausübung von Optionen
Belieferung von Futures auf Anleihen Online buchen
Systembasierte Risikokontrolle academy.deutsche-boerse.com/303
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“
EurexOTC Clear – Zinsswaps und FX-Produkte
Die Teilnehmer bekommen ein fundiertes Verständnis,
wie OTC-Derivate-Transaktionen zustande kommen Termine und Orte
und in das Clearing einbezogen werden. Es werden 24. April 2020 | Eschborn
die Besonderheiten der Novation und des Risiko- 25. September 2020 | Eschborn
managements erläutert sowie mögliche Post-Trade-
Events vorgestellt. Den Abschluss bildet ein Über Teilnahmegebühr
blick über das Clearing von Devisengeschäften. 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Überblick über die in das Clearing einbezogenen Trainer
Derivate (Produkte) Samuel Choudhury, Eurex Clearing AG
Transaktionsübertragung und Novation Matthias Luck, mmFinance
Regulatorisches Reporting Alwin Schwarz, Eurex Clearing AG
Post-Trade-Events
Clearing-Prozess für Devisengeschäfte Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/304
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
lehrgangs „Zertifizierter Clearing-Spezialist“Seminare – Clearing und Settlement 29
Clearing und Wertpapierabwicklung
in Deutschland
Unterschiedliche Verwahrarten und Handelswährungen
bestimmen den Prozess der Wertpapierabwicklung. Termine und Orte
Entscheidend ist auch, ob das Wertpapiergeschäft 17. März 2020 | Eschborn
börslich oder außerbörslich zustande kam und in das 10. November 2020 | Eschborn
Clearing einbezogen wurde. Am Ende des Seminars
kennen die Teilnehmer die Unterschiede und haben Teilnahmegebühr
einen guten Überblick über die Abwicklungsprozesse 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
in Deutschland.
Trainer
Handelsplätze, Marktteilnehmer und Prozesse Bettina Klier, Clearstream Banking AG
Rechtliche und funktionale Aspekte eines Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG
Clearinghauses
Abwicklung, Verwahrung und Verwaltung Online buchen
Verwahrarten und -dienstleistungen academy.deutsche-boerse.com/305
Auftragserteilung und -verwaltung
TARGET2-Securities
Internationale Wertpapierabwicklung
Die zunehmende Fragmentierung der Märkte wirkt
sich auch auf die Wertpapierabwicklung aus. Die Termine und Orte
Teilnehmer erhalten einen Überblick über die inter- 18. März 2020 | Eschborn
nationale Wertpapierabwicklung der Clearstream 11. November 2020 | Eschborn
Banking S.A., Luxemburg, in der Funktion als inter-
nationaler Zentralverwahrer. Teilnahmegebühr
620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Zwischenverwahrer, Lagerstelle und
Zentralverwahrer Trainer
Instruktionstypen Jan Herrmann, Clearstream Banking AG
Cross-Border- und Bridge-Settlement Marc Müller, Clearstream Banking AG
Grundlagen Kapitalmaßnahmen und
Erträgniszahlungen Online buchen
academy.deutsche-boerse.com/30630 Seminare – Portfoliomanagement
Bond-Portfoliomanagement in Excel
Die Teilnehmer lernen, die gängigen Zinsinstrumente
und übliche Anlagestrategien Excel-basiert zu Termin und Ort
analysieren. Direkt am PC erarbeiten sie sich mit 17. – 18. September 2020 | Eschborn
Excel-Fallstudien die Praxis des Bond-Portfolio
managements. Sie erhalten eine Einführung in Teilnahmegebühr
den Excel-Solver und lernen Zinsstrukturkurven 1.200 € zzgl. MwSt. (1.428,00 € inkl. MwSt.)
(Svensson-Verfahren) anzuwenden.
Trainer
Excel-Solver im Bond-Portfoliomanagement Prof. Dr. Christian Koziol, Eberhard Karls
Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel Universität Tübingen
Modellierung von Zinsrisiken
Zinsrisikomanagement mit Excel Online buchen
Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel academy.deutsche-boerse.com/401
Credit Default Swaps und Ausfallrisiken
Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikats
lehrgangs „Zertifizierter Fixed Income-Experte“.
Strategische Asset Allocation und
angewandte Behavioural Finance
Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg im Investment
management ist ein stabiler Prozess in der strategi Termin und Ort
schen Asset Allocation. Aufbauend auf aktuellen 26. November 2020 | Eschborn
Erkenntnissen aus der angewandten Behavioural
Finance werden die Teilnehmer praxisnah und Teilnahmegebühr
methodisch in die Konstruktion und dynamische 620 € zzgl. MwSt. (737,80 € inkl. MwSt.)
Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios eingeführt.
Trainer
Mythen der Asset Allocation Markus Schuller, MBA, Panthera Solutions
Steuern der eigenen Investmententscheidungen
Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios Online buchen
Fallstudie: strategische Asset Allocation academy.deutsche-boerse.com/402Seminare 31
32 Digitales Lernen
Digitales Lernen
Unser kostenloses Online-Angebot bietet die Möglich Online-Lehrgänge für Profis
keit, unabhängig von Zeit und Ort Börsenwissen auf- Umfangreiches Know-how zu verschiedenen Anlage
zubauen und zu vertiefen. Das Angebot richtet sich formen bieten die kostenlosen Online-Lehrgänge.
mit unterhaltsamen Erklärfilmen, Videovorlesungen
und Lernprogrammen sowohl an Börsenneulinge als Aktien (vier Stunden Lernzeit)
auch an erfahrene Anleger und Profis. Anleihen (vier Stunden Lernzeit)
ETFs (14 Stunden Lernzeit)
Erklärfilme für Einsteiger Strukturierte Produkte (sieben Stunden Lernzeit)
Im Bereich „Einstieg mit Anna und Michael“ wird
Schritt für Schritt in insgesamt 15 kurzen Kapiteln Im Anschluss an die Online-Lehrgänge können die
der Weg vom Sparer zum Aktionär erklärt. Teilnehmer eine Präsenzprüfung in Eschborn
absolvieren und so ihr Wissen nachweisen. Nach
Videovorlesungen zur Vertiefung bestandener Prüfung erhalten die Absolventen
Börsenexperten erläutern die Grundlagen der Finanz- ein Zertifikat der Deutsche Börse AG.
märkte und stellen verschiedene Anlageklassen vor.
Weitere Informationen unter:
Der Finanzmarkt und seine Teilnehmer academy.deutsche-boerse.com/digitales-lernen
Die Rolle der Börse
Anlageklassen und Asset Allocation
Finanznachrichten verstehen
Der Devisenhandel
Was beeinflusst die Märkte?Seminare Spitzzeile
Seminare
Titel 33
Corporate Governance
Prüfung Qualifizierter Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat übt eine Vielzahl unterschiedlicher, schließt mit der Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“
höchst anspruchsvoller Aufgaben aus. Zudem steht der Deutschen Börse ab.
er heute viel stärker in der Haftung, als dies früher
der Fall war. Daher stellt sich die Frage, wie die Weitere Informationen zu den Lehrgangsanbietern
Aufsichtsratsmitglieder den hohen Anforderungen sowie Details zu den Voraussetzungen für die
gerecht werden können. Auch der Deutsche Corpo Zulassung zur Prüfung, Prüfungsthemen und die
rate Governance Kodex (DCGK) empfiehlt ausdrück nächsten Termine stehen unter:
lich regelmäßige Weiterbildung.
academy.deutsche-boerse.com/pqa
Verschiedene unabhängige Anbieter haben Lehr
gänge zur Qualifizierung von Aufsichtsräten ent
wickelt. Die Capital Markets Academy hat derzeit
vier Lehrgänge zertifiziert. Jeder dieser LehrgängeOrganisatorisches
Sonderkonditionen
Bei einer Buchung von Zertifikatslehrgängen und Seminaren der
Capital Markets Academy bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn
erhalten Teilnehmer einen Rabatt von 10 Prozent.
Bei gleichzeitiger Buchung von zwei oder mehr Teilnehmern für einen
Zertifikatslehrgang oder ein Seminar erhält jeder Teilnehmer einen
Rabatt von 10 Prozent.
Teilnehmer, die gleichzeitig zwei oder mehr Zertifikatslehrgänge oder
Seminare buchen, erhalten einen Rabatt von 10 Prozent für jede
Veranstaltung.
Vollzeitstudenten erhalten 25 Prozent Preisnachlass, Teilzeitstudenten
erhalten 10 Prozent Ermäßigung (unter Vorlage einer gültigen Studien
bescheinigung).
Die Rabatte können miteinander kombiniert werden.
Unsere Veranstaltungsorte in Deutschland,
Großbritannien und der Schweiz
Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61 London Representative Office
65760 Eschborn (bei Frankfurt) 11 Westferry Circus
Deutschland Canary Wharf
London E14 4HE
Deutsche Börse AG Großbritannien
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main Eurex Global Derivatives AG
Deutschland Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Schweiz
Änderungen bei Orten und Trainern vorbehalten.Staunen, feiern, tagen.
Erleben Sie ab 2020
die neue Börse.
Der berühmte Handelssaal der Frankfurter Börse ist einer der
letzten seiner Art in Europa und eine Ikone der Finanzwelt. In
unmittelbarer Nähe des Börsenparketts können Sie feiern, tagen
und spannende Einblicke gewinnen! Das historische Gebäude
im Herzen von Frankfurt – eine einzigartige Veranstaltungs- und
Erlebniswelt, deren besonderer Charakter ihresgleichen sucht.
Deutsche Börse Visitors Center
Die interaktive Ausstellung mit Führungen und Vorträgen
Deutsche Börse X-Lounge
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www.deutsche-boerse.com /ausbauHerausgeber Deutsche Börse AG 60485 Frankfurt am Main academy.deutsche-boerse.com Oktober 2019 Bestellnummer 1900-4860 Kontakt Telefon +49-(0) 69-2 11-1 37 67 Fax +49-(0) 69-2 11-1 37 63 E-Mail academy@deutsche-boerse.com
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