CORONA-KOMPASS UPDATE Juni 2021 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - DWIF

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CORONA-KOMPASS UPDATE Juni 2021 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - DWIF
CORONA-KOMPASS
               Schlüsselkennziffern für den Tourismus

                                   UPDATE Juni 2021

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CORONA-KOMPASS UPDATE Juni 2021 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - DWIF
dwif-CORONA-KOMPASS (UPDATE JUNI 2021)
                                      Schlüsselkennziffern für den Tourismus

                 TAGESREISEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN BEVÖLKERUNG

       Tagestourismus als milliardenschweres Standbein im                                     Jan-Mai 2021 ggü. Normaljahr in Deutschland (%)
    Deutschlandtourismus und wichtig für eine kontinuierliche
 Auslastung vieler Einrichtungen und Anbieter*innen  Rückgänge                                         TAGESREISEN -30
    der Tagesreisen im Zeitraum Januar bis Mai 2021 um rund
30 Prozent  In den Wintermonaten teilweise weniger als die Hälfte
                                                                                                    AKTIVITÄTEN (AUSWAHL)
     des regulären Tagesreisaufkommens  Gastronomie- und                                      Wandern/Radfahren                                 +63
           Veranstaltungsbesuche gingen gegen „Null“                                          Landschafts-/Naturattraktionen                    +20

 ABER: Jahresergebnis 2020 mit „nur“ -19 Prozent zeigt positiven                               Erholungs-/Spazierfahrt                             +5
  Einfluss der Lockerungsphasen (Sommer 2020)  Erneut schnelle                                Verwandten-/Bekanntenbesuch                        -22
   Regenerationsgeschwindigkeit nach den ersten bundesweiten                                   Sehenswürdigkeiten/Attraktionen                    -39
 schrittweisen Lockerungen im Frühjahr 2021  Ausflugsverhalten                                Shopping-Aktivitäten                               -51
(Intensität/Aktivitäten) im April/Mai 2021 vergleichbar mit Trends
                                                                                               Besuch von Restaurants, Cafés etc.                 -79
     nach dem im Frühjahrs-Lockdown 2020 (ab KW 19/2020)
                                                                                               Veranstaltungen, Aufführungen etc.                 -82

  dwif-Tagesreisenmonitor
  Niveau privater Tagesausflüge pro Kopf und Kalenderwochen 2020/2021

    Frühjahr 2021: Phase               Osterwoche                                                           Diskussion um dt.
       der bundesweiten                   2020                                                   Risikogebiete (Unsicherheit/                KW 52
            schrittweisen                                Pfingsten                          +25%      Vorboten. zweiter Lock-                Weihnachts-
            Lockerungen                                    2021                                                       Down)                  woche
                                                                                                         +19%
                                                           +2%

                                                                                     KW 32&33/2020:
                                                                                    Überschneidung der
                                                                                    Sommerferien in 11                 -31%
                                                                                      Bundesländern

            -51%                                                                                                                                     -53%
                                                     -58%                                           KW 45/2020: Ausgangsbeschränkung,
                                     -67%
                                                                                                    Kultur-/ Freizeiteinrichtungen und
    KW 12/2020: Kultur-/Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel schließen;                           Gastronomie schließen („Lock-Down-Light“)
    Absage von Veranstaltungen
                                                                                                    KW 51/2020: Einzelhandel schließt,
    KW 13/2020: Ausgangsbeschränkung, Treffen nur innerhalb des eigenen                             strenge Kontaktbeschränkungen,
    Haushaltes; Gastronomie schließt                                                                z.T. Ausgangssperren (Lock-Down)
      ab KW 19/2020: schrittweise Lockerungen
      in verschiedenen Bundesländern
      KW24/2020: Lock-Down-Phase in allen Bundesländern weitestgehend beendet

 KW    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

            Tagesausflüge Normaljahr               Tagesausflüge 2020              Tagesausflüge 2021            Veränderung gegenüber Normaljahr

  Quelle: dwif 2021 , Daten dwif-Tagesreisenmonitor 2021
CORONA-KOMPASS UPDATE Juni 2021 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - DWIF
dwif-CORONA-KOMPASS (UPDATE JUNI 2021)
                                        Schlüsselkennziffern für den Tourismus

                                                      FREIZEITWIRTSCHAFT
Nahezu kompletter Stillstand in der Freizeitwirtschaft zwischen Januar und April 2021  Jahresstart 2021 für viele Freizeit-
     und Kultureinrichtungen noch dramatischer als 2020  Outdoor-Einrichtungen wie Landschaftsattraktionen und
Zoos/Tierparks in einigen Bundesländern durchgängig geöffnet  Bäder größtenteils bis in den Juni 2021 hinein geschlossen 
  Stadtführungen nahezu flächendeckend bis in den April 2021 nicht möglich  Kulturangebote wie Museen, Burgen und
           Schlösser phasenweise im März und April 2021 geöffnet  Öffnungen abhängig von Inzidenzwerten

    Besucherzahlen in der Freizeitwirtschaft
    Januar bis Mai 2019, 2020 & 2021 in Mio.

    4
                                                                                                     Besucherzahlen Jan – Apr (%)

    3                                                                                         2021 ggü. 2019*                     -84,3

                                                                                              2020 ggü. 2019                          -51,5
    2
                                                                                             * Vorläufige Werte, Stand 28.Juni 2021

    1

    0
              Jan            Feb            Mrz             Apr            Mai
                        2019
                          2019             20202021
                                        2020                       2021

    Quelle: dwif Juni 2021, Daten dwif-Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft 2021
    (in teilnehmenden Bundesländern), u. a. Basis der Sparkassen-Tourismusbarometer

                                                      EINSCHÄTZUNG DWIF

     TAGESREISEN & FREIZEITWIRTSCHAFT                                                 WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
                                                                                             DESTINATIONEN?
  Erwartungen im laufenden Re-Start:
                                                                                 • Gesundheit und Sicherheit sind und bleiben wichtige
  • Sehenswürdigkeiten/Indoor-/Kulturangebote mit                                  Erfolgsfaktoren (Stichworte Abstands- und Hygiene-
    langsamer Regeneration, keine Überkompensation                                 konzepte, Besucherlenkung etc.); gerade in der jetzigen
    (z. B. weiterhin Besucherbeschränkungen)                                       Phase des Re-Starts sollte hier nicht nachgelassen
                                                                                   werden
  • Veranstaltungen auch nach dem Re-Start noch über
    Monate hinweg weit unterdurchschnittlich (durch                              • Transparente und verlässliche Kommunikation ist das
    Beschränkungen, Vorlauf für Planungen etc.)                                    A und O; Aktualität, qualitativ hochwertiger Content
                                                                                   wichtiger denn je (Aufgabe der Einrichtungen/Betriebe
  • Outdoor-Aktivitäten während der Lockdowns häufig                               zusammen mit den Tourismusorganisationen)
    einzige Möglichkeit für Ausflüge; auch in der
    laufenden Re-Start-Phase überdurchschnittlich stark                          • Landes- und Bundeshilfen für Betriebe weiterhin
                                                                                   mit hoher Bedeutung, für Einrichtungen in privat-
  • Gastronomie mit schneller Regenerationsphase, in                               wirtschaftlicher und kommunaler Trägerschaft
    den ersten Wochen leichte Überkompensation
  • Shopping mit schneller Regeneration, ggf.
    Überkompensation durch höhere Ausgaben
CORONA-KOMPASS UPDATE Juni 2021 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - DWIF
dwif-CORONA-KOMPASS (UPDATE JUNI 2021)
                                      Schlüsselkennziffern für den Tourismus

                              NACHFRAGE IM BEHERBERGUNGSGEWERBE
   Nur 31 Mio. Übernachtungen in den ersten vier Monaten 2021 in Deutschland (2019: 127 Mio.)  Branche bis Ende
 April 2021 bundesweit im Lockdown, damit fehlen den Betrieben bis zu 20 Prozent der Nachfrage eines Normaljahres 
Auslastungsniveau zwischen knapp 8 Prozent in Schleswig-Holstein und knapp 19 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern 
Bergregionen durch die ausgefallene Wintersaison mit Schlagseite  Betriebstypen 2021 aufgrund der Saisonalität derzeit
                                           noch mit geringer Aussagekraft
  Gewerbliche Übernachtungen
  Deutschland            -59,6      Januar bis April ggü. Vorjahr (%)                 ÜN Jan-Apr 2021 ggü. Vorjahr (%) in Deutschland
                         -11,6      Auslastung Januar bis April ggü.
                                    Vorjahr (%-Punkte)                                              HERKUNFT
                                                                                           Inland                     Ausland
             -74,7                 -54,7                                                    -56,3                     -75,3
             -24,0                  -7,4
                                                      -72,4
                                                      +0,8                                     BETRIEBSTYPEN
                                                                        -76,5
        -53,5                                                           -25,6                       Hotellerie             -68,0
        -13,6                      -50,8
                                    -5,1                        -46,2                Ferienwohnungsmarkt                   -69,8
                                              -51,1
                                                                 -8,5
                                               -8,1                                    Gruppenunterkünfte                  -81,5
                -58,2
                -14,5                                                                                Camping               -82,3
                              -51,9        -51,4               -56,8
                              -11,0         -9,1               -11,7
                  -56,6                                                                   DESTINATIONSTYPEN
                   -7,8
                                                                                               Mittelgebirge               -53,5
                                               -66,0                                           Seenregionen                -55,4
        -45,0                  -52,6           -14,3
         -8,7                  -10,7                                                                   Küsten              -64,8

                                                                                                       Städte              -68,3

                                                                                               Bergregionen                -74,9
  Quelle: dwif Juni 2021, Daten Destatis/Statistische Landesämter

                                                      EINSCHÄTZUNG DWIF
         ÜBERNACHTUNGSNACHFRAGE                                                 WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
 • Start in das Tourismusjahr 2021 noch einmal deutlich
                                                                                       DESTINATIONEN?
   schwächer als 2020                                                      • verändertes Buchungsverhalten berücksichtigen
 • Betriebswirtschaftlich rentable Öffnungen waren                           (Kurzfristigkeit, flexible Stornobedingungen etc.)
   während des Lockdowns kaum möglich                                      • nachfrageseitig bislang keine Signale für eine
 • Trend zu stärkerem Kurzfristgeschäft hält weiter an                       mittelfristige Verhaltensänderung im Vergleich zur
 • Recovery in den Bereichen Incoming und MICE wird                          Zeit vor der Corona-Pandemie
   voraussichtlich mehrere Jahre andauern                                  • mittelfristig auf veränderte Angebotsstrukturen
 • Angebotskennzahlen ebenfalls rückläufig, allerdings                       einstellen (Betriebskonzepte, räumliche Verteilung)
   ist noch unklar, ob dies ein temporärer oder                            • Internationale Marketingmaßnahmen ab 2. Halbjahr
   dauerhafter Effekt ist                                                    2021 bis Anfang 2022 wieder aufnehmen
 • 2020 ist die Gästezufriedenheit erstmals praktisch                      • Qualitätsinitiativen starten, Aufklärung
   bundesweit rückläufig                                                     zu Fördermöglichkeiten bei Investitionen
dwif-CORONA-KOMPASS (UPDATE JUNI 2021)
                                      Schlüsselkennziffern für den Tourismus

                NACHFRAGE IM BEHERBERGUNGSGEWERBE – REGIONEN
Durchgängiger Lockdown zwischen Januar und April 2021 führt zu nie dagewesenen Nachfrageeinbrüchen  Leisure-
  Destinationen stärker betroffen, besonders bei in Normaljahren starker Wintersaison  Städte verlieren ebenfalls
überdurchschnittlich  Berufliche Übernachtungen und Vorsorge-/Rehakliniken sorgen für Unterschiede  2021 breite
      Spanne zwischen -38 Prozent (Elbe-Elster-Land) und -90 Prozent (Rügen/Hiddensee, Zugspitz-Region)

 Gewerbliche Übernachtungen
 Januar bis April 2021 ggü. Januar bis April 2019                              Januar bis April 2020 ggü. Januar bis April 2019

                                                     1                                               4

                                                                                           1
                                                                                                     2

                                            5
                                                         3                                                                       4

                                    4                 1                                                                          1
                                                 2                                                                           3
                                                                                                                     5
                             4
                                                                                                 2
  5                                                                                3

 k. A.                                                                             k. A.
                                                              bis -25%
                                                              unter -25 bis -50%
                                                              unter -50 bis -60%
                                                              unter -60 bis -70%
                                                              unter -70 bis -80%
                                                 3            unter -80 bis -90%
                                                              mehr als -90%                              5
                                        2
 Geringste Verluste
         1 Elbe-Elster-Land (-38,4%)                                                           1 Elbe-Elster-Land (-20,8%)
         2 Sächs. Burgen-/Heideland (-41,6%)                                                   2 Westerwald-Lahn-Taunus (-22,9%)
         3 Barnimer Land (-42,4%)                                                              3 Sächs. Burgen-/Heideland (-23,0%)
         4 Thüringer Rhön (-42,9%)                                                             4 Barnimer Land (-23,6%)
         5 Prignitz (-43,7%)                                                                   5 Saaleland (-24,6%)

 Größte Verluste

         1 Rügen/Hiddensee (-90,4%)                                                            1 Ostfriesische Inseln (-58,8%)
         2 Zugspitz-Region (-90,2%)                                                            2 Nordseeküste (-56,8%)
         3 Chiemsee-Chiemgau (-89,4%)                                                          3 Mosel/Saar (-54,6%)
         4 Harz und Harzvorland (-89,2%)                                                       4 Nordsee SH (-52,3%)
         5 Mosel/Saar (-87,8%)                                                                 5 Bodensee (-52,0%)
 Quelle: dwif Juni 2021, Daten Destatis/Statistische Landesämter
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