CSR Auswertung Deutscher Versicherer 2018 - Ist Besserung in Sicht? - Dr. Carsten Zielke - Zielke ...
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CSR Auswertung Deutscher Versicherer 2018 Ist Besserung in Sicht? 23. März 2020 Dr. Carsten Zielke
solvency . portfolio . new products
Unser Team
Dr. Carsten Zielke Yvonne Walocha
Geschäftsführender Gesellschafter Project Manager & Analyst,
Zielke Research Consult GmbH, 43 Jahre alt
52 Jahre alt.
Marie Zielke Christian Plönnes
Project Manager, Project Manager,
Wirtschaftshochschule Lüttich (HEC Liège), Universität zu Köln,
21 Jahre alt. 25 Jahre alt.
Dr. Carsten Zielke © 2020 2
solvency . portfolio . new products
Die Finanzierung des Projektes…
… hat die Zielke Research Consult GmbH zum Großteil selbst übernommen.
Für eine kleine finanzielle Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich bei der
Allianz SE, der Debeka, der RheinLand Versicherung, der SparkassenVersicherung
und der acarda GmbH.
Dr. Carsten Zielke © 2020 3
solvency . portfolio . new products
Kommentar der Debeka
„Wir freuen uns über das erneut sehr gute Abschneiden bei der zweiten Auswertung
der Zielke Research Consult GmbH. Das Thema CSR ist medial präsent, wie nie zuvor.
Transparenz ist daher für die Kunden wichtig.
Die Auszeichnung ist für uns Beleg, dass die Weiterentwicklung beim Thema der
richtige Weg ist.
Zum Beispiel durch die neuen, deutlich verschärften ESG-Kapitalanlagenkriterien sowie
die Ausweitung unseres Ökostrombezugs für das Bundesgebiet, tragen wir dem
Gedanken Nachhaltigkeit verstärkt Rechnung und gehen davon aus, in der nächsten
Auswertung noch besser abzuschneiden.“
Dr. Carsten Zielke © 2020 4
solvency . portfolio . new products
Inhalt
Kernaussagen
CSR - Verpflichtung
Unsere Untersuchung
Sieger
Verlierer
Besondere Beispiele
Im Fokus: CO2-Ausstoß
Ausblick
Exkurs
Dr. Carsten Zielke © 2020 5
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Kernaussagen
Das Thema Nachhaltigkeit fängt an, ernst genommen zu werden.
18 von 41 Versicherern haben jetzt eine Positivpunktezahl ggü. 7 im Vorjahr
Die Berichte bleiben unkonkret
Nur wenige bieten Nachhaltigkeitsprodukte an
Dr. Carsten Zielke © 2020 6
solvency . portfolio . new products
CSR-Verpflichtung
Alle börsennotierten Gesellschaften und alle Finanzinstitute mit mehr als
500 Mitarbeitern müssen gemäß europäischer CSR-Richtlinie seit 2018
einen Bericht vorlegen, der das Engagement des Unternehmens im
Corporate Social Responsibilty Bereich beschreibt.
Dr. Carsten Zielke © 2020 7
solvency . portfolio . new products
Unsere Untersuchung Gewinner
Verlierer
Unternehmen 2017 2018 Unternehmen 2017 2018
Allianz 0,7 3,0 Nürnberger -2,0 -1,0
Insgesamt haben wir 41 Berichte Alte Leipziger - Hallesche -1,0 0,0 Öffentliche Versicherung Braunschweig 0,0 0,3
analysiert. ARAG 0,0 -0,7 Provinzial Nordwest -0,3 0,3
AXA -1,0 -1,0 Provinzial Rheinland 0,0 1,0
Wir haben uns auf die Kriterien Soziales Barmenia -0,7 0,7 R+V 1,0 1,3
Basler -2,7 -0,3 RheinLand Versicherung -2,7 -1,0
und Environment konzentriert.
Concordia -0,3 0,7 Signal Iduna (LV) 0,0 -0,3
Der Bereich Governance ist durch die Debeka 0,7 2,0 Stuttgarter Lebensversicherung -2,0 -1,3
DEVK -0,7 -0,7 SV SparkassenVersicherung 0,7 1,7
Analyse der SFCR-Berichte abgedeckt.
Ergo -3,0 0,7 Swiss Life 0,0 1,3
Hauptkriterium: will uns die Gesellschaft Generali Versicherung -2,7 -1,0 Talanx 0,7 0,7
Gothaer -1,7 -1,0 uniVersa -2,3 -1,0
etwas mitteilen?
HanseMerkur -2,7 0,7 VGH (inkl. Alte Oldenburger) -1,7 -0,3
Helvetia -1,0 1,7 VHV -2,3 -2,3
HUK-COBURG -0,3 -0,7 VKB -0,7 -1,0
INTER -1,3 -0,3 Volkswohl Bund -2,7 -1,7
Itzehoer Versicherung -2,7 -0,3 VPV -2,0 -1,0
LVM -2,0 0,0 Wüstenrot & Württembergische -1,3 0,3
Mecklenburgische Versicherungsgruppe -2,3 -0,7 WWK -3,0 -0,7
Münchener Verein -0,7 0,3 Zürich 0,3 1,0
Munich Re 1,7 1,7 Durchschnitt -1,07 0,02
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
Dr. Carsten Zielke © 2020 8
solvency . portfolio . new products
Environment
In welcher Form bemüht sich das Unternehmen, den CO2-Ausstoß zu messen und zu reduzieren?
1 Ökostromanteil 4 Konkrete Maßnahmen zur CO2 Reduzierung
2 ESG Board oder Zuständige(r) 5 ESG in der Kapitalanlagenpolitik berücksichtigt
3 CO2 Ausstoß pro Mitarbeiter
Dr. Carsten Zielke © 2020 9
solvency . portfolio . new products
Soziales
Wir haben uns gefragt: Inwiefern engagiert sich das Unternehmen für seine Mitarbeiter, seine Kunden und
für soziale Projekte außerhalb des Unternehmens?
1 Frauenanteil in Führungspositionen 4 Kinderbetreung und Familienbeihilfe
2 Anteil der sozialen Initiativen an der Bilanzsumme 5 Inklusion von körperlich beeinträchtigten Personen
3 Net Promoter Score 6 Sportliche Förderung von Mitarbeitern
Dr. Carsten Zielke © 2020 10solvency . portfolio . new products
Methodik
-5 bis 6 -1,7 bis 2
Environment
Punkte
-5 bis 6 Punkte Punkte
Gesamt-
punktzahl
-5 bis 6 -2 bis 2
Soziales -4 bis 4,3
Punkte
-6 bis 6 Punkte Punkte Punkte
-5 bis 6
Governance -0,3 bis 0,3
Punkte
-1 bis 1 Punkt Punkte
Dr. Carsten Zielke © 2020 11solvency . portfolio . new products
Zusammenfassung (1)
Insgesamt bleiben die 41 CSR-Berichte deutscher Versicherer wenig konkret. Sie sind aber besser geworden.
Die Durchschnittspunktzahl der Teilnehmer beträgt 0,03 (Vorjahr: -1,08)
Das Thema Nachhaltigkeit scheint bei der Mehrheit Deutscher Versicherer langsam wichtiger zu werden. Die
Versicherer erkennen den Handlungsbedarf, tun sich aber noch schwer entsprechende Maßnahmen einzuleiten
und umzusetzen.
Inklusion scheint für die Versicherer noch immer ein Fremdwort zu sein. Nur drei zeigen hier konkrete Zahlen.
Leider gibt nur die Wüstenrot & Württembergische nachvollziehbar an wie der Scope 1 am CO2-Ausstoß (nach
GHG Protocol) zustande kommt indem sie für alle Bestandteile Einzelwerte angibt. Dadurch wird allerdings klar,
dass in diesem Fall der angegebene Scope 1 falsch berechnet wurde. In vielen Fällen ist gar nicht ersichtlich wie
Scope 1 berechnet wurde.
Es ist immer noch schwierig, die CSR-Berichte auf den Webseiten zu finden.
Wir sehen die Gefahr, dass die Produkte und die Karrierechancen in dieser Branche für junge Leute unattraktiv
werden
Dr. Carsten Zielke © 2020 12solvency . portfolio . new products
Zusammenfassung (2)
Der Gesamtüberblick ist mit 0,03 Punkten (Vorjahr: -1,08) im 5,00
Absolutes
Durchschnitt um 1,11 Punkte besser geworden 4,00 Maximum
Vor allem in den Bereichen ESG in der Kapitalanlage mit 0,2 3,00
(Vorjahr: -0,41), konkrete Maßnahmen zur CO2 Reduzierung 2,00
mit 0,02 (Vorjahr: -0,3) und Zuständige(r) für den Bereich ESG 1,00
im Unternehmen mit 0,37 (Vorjahr: -0,39). 0,03
0,00
Die Methodik der Punkteverteilung wurde im Vergleich zum -1,08
-1,00
Vorjahr geändert, um das Endergebnis nachvollziehbar
darzustellen. Die Punkterange geht jetzt von -4 bis +4,25 -2,00
(Vorjahr: -3,00
-10 bis +14). Die 0,25 Punkte, die man im Positivbereich mehr -4,00 Absolutes
bekommen kann, kommen daher, dass man im Bereich ESG in Minimum
der Kapitalanlagenpolitik 2 Punkte erreichen kann. -5,00
2017 2018
Durchschnitt
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
Dr. Carsten Zielke © 2020 1310
15
20
25
30
35
40
45
0
5
8
Ökostromanteil
Dr. Carsten Zielke © 2020
5
28
12
ESG Board oder
1
Zuständige(r)
28
CO2 Ausstoß
10
pro Mitarbeiter
6
in Tonnen
25
11
Konkrete Maßnahmen 4
zur CO2 Reduzierung
26
1
ESG in der
Kapitalanlagen-politik
7 7
berücksichtigt
26
Ranking nach Kategorie 2017 (1)
+2
14
Frauenanteil
17
14
in Führungs-positionen
10
+1
0
Höhe der Sozialen
5
Initiativen gemessen
-1
36
an Anzahl der
Mitarbeiter
Net Promoter
1 1
Score
39
Kinderbetreuung
13
und
5
Familienbeihilfe
23
Inklusion von
körperlich
1 1
beeinträchtigten
39
Personen
solvency
23
Sportliche Förderung
5
von Mitarbeitern
13
17
Solvency II Bericht
24
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
. portfolio . new products10
15
20
25
30
35
40
0
5
11
Ökostromanteil
6
Dr. Carsten Zielke © 2020
24
28
ESG Board oder
Zuständige(r)
13
CO2 Ausstoß
pro Mitarbeiter
9 10
in Tonnen
22
Konkrete Maßnahmen
20
zur CO2 Reduzierung
11 10
3
ESG in der
7
Kapitalanlagen-politik
26
5
berücksichtigt
Ranking nach Kategorie 2018 (2)
+2
16
Frauenanteil
18
in Führungs-positionen
7
15
+1
0
Höhe der Sozialen
7
Initiativen gemessen
-1
34
an Anzahl der
Mitarbeiter
Net Promoter
2 2
Score
37
Kinderbetreuung
23
und
12
6
Familienbeihilfe
Inklusion von körperlich
beeinträchtigten
2 1
Personen
38
29
Sportliche Förderung
solvency
7
von Mitarbeitern
5
Solvency II Bericht
2021
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
. portfolio . new products10
15
20
25
30
35
40
45
0
5
+1
Dr. Carsten Zielke © 2020
0
Ökostromanteil
-1 +1
ESG Board oder
0
Zuständige(r)
-1 +1
CO2 Ausstoß
0
pro Mitarbeiter
in Tonnen
-1 +1
Konkrete
Maßnahmen
0
zur CO2
Reduzierung -1
2
ESG in der
+1
Kapitalanlagen-
politik
0
berücksichtigt
16
-1 +1
Frauenanteil
2017
0
in Führungs-
positionen
Höhe der Sozialen
-1 +1
2018
Initiativen
0
gemessen
an Anzahl der
Mitarbeiter
Vergleich- Ranking nach Kategorie 2017/2018 (3)
-1 +1
Net Promoter
0
Score
-1 +1
Kinderbetreuung
0
und
Familienbeihilfe
-1 +1
Inklusion von
körperlich
0
beeinträchtigten
solvency
Personen
-1 +1
Sportliche
0
Förderung
von Mitarbeitern
-1 +1
Solvency II Bericht
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
0
. portfolio . new productssolvency . portfolio . new products
Sieger (1)
Platz Unternehmen 2017 2018
1 Allianz 0,7 3,0
2 Debeka 0,7 2,0
Die höchste Punktzahl haben: 3 Helvetia -1,0 1,7
4 Munich Re 1,7 1,7
5 SV SparkassenVersicherung 0,7 1,7
Allianz mit 3,0 (Vorjahr: 0,7) und 6 R+V 1,0 1,3
7 Swiss Life 0,0 1,3
8 Provinzial Rheinland 0,0 1,0
Debeka mit 2,0 (Vorjahr 0,3) Punkten 9 Zürich 0,3 1,0
10 Concordia -0,3 0,7
11 Barmenia -0,7 0,7
12 Ergo -3,0 0,7
13 HanseMerkur -2,7 0,7
14 Talanx 0,7 0,7
15 Münchener Verein -0,7 0,3
16 Öffentliche Versicherung Braunschweig 0,0 0,3
17 Provinzial Nordwest -0,3 0,3
18 Wüstenrot & Württembergische -1,3 0,3
19 Alte Leipziger - Hallesche -1,0 0,0
20 LVM -2,0 0,0
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
Dr. Carsten Zielke © 2020 17solvency . portfolio . new products
Sieger (2)
Sieger Environment Sieger Soziales
Allianz (Vorjahr: 4 Punkte) und Debeka (Vorjahr: 2 Allianz (Vorjahr: -2) und Swiss Life (Vorjahr: 1)
Punkte) mit jeweils 5 Punkten mit jeweils 3 Punkten
Die Allianz legt sehr detailliert und ausführlich dar Die Allianz wird beim Net Promoter Score
wie ESG Kriterien in der Kapitalanlagenpolitik deutlich transparenter und ist eine der
berücksichtigt und abgebildet werden. wenigen Versicherer, die diesen Wert
überhaupt angeben. Zu dem
Die Debeka erhöht ihren Ökostromanteil von 80 auf
überdurchschnittlichen Angebot bei der
100 Prozent und ergreift effektive Maßnahmen zur
Kinderbetreuung und Familienbeihilfe sind sie
CO2 Reduzierung.
auch noch deutlich transparenter.
Die Swiss Life erhöht ihre Sozialen Initiativen
pro Mitarbeiter, ebenso wie das Angebot der
Kinderbetreuung und Familienbeihilfe.
Dr. Carsten Zielke © 2020 18solvency . portfolio . new products
Verlierer (1)
Platz Unternehmen 2017 2018
21 Itzehoer Versicherung -2,7 -0,3
22 Signal Iduna (LV) 0,0 -0,3
Die niedrigste Punktzahl hat: 23 VGH (inkl. Alte Oldenburger) -1,7 -0,3
24 INTER -1,3 -0,3
25 Basler -2,7 -0,3
VHV mit -2,3 Punkten (Vorjahr: -2,3), 26 ARAG 0,0 -0,7
27 HUK-COBURG -0,3 -0,7
28 DEVK -0,7 -0,7
29 Mecklenburgische Versicherungsgruppe -2,3 -0,7
Volkswohl Bund mit -1,7 (Vorjahr: -2,7), 30 WWK -3,0 -0,7
31 AXA -1,0 -1,0
32 Generali Versicherung -2,7 -1,0
Stuttgarter Lebensversicherung -1,3 (Vorjahr: 2,0). 33 Gothaer -1,7 -1,0
34 Nürnberger -2,0 -1,0
35 RheinLand Versicherung -2,7 -1,0
36 uniVersa -2,3 -1,0
37 VKB -0,7 -1,0
38 VPV -2,0 -1,0
39 Stuttgarter Lebensversicherung -2,0 -1,3
40 Volkswohl Bund -2,7 -1,7
41 VHV -2,3 -2,3
Quelle: Zielke Research Consult GmbH
Dr. Carsten Zielke © 2020 19solvency . portfolio . new products
Verlierer (2)
Verlierer Environment Verlierer Soziales
Stuttgarter Leben (Vorjahr: -5) und VKB (Vorjahr: -3)
Generali mit -4 Punkten (Vorjahr: -4)
mit jeweils -5 Punkten
Wie im Vorjahr gibt die Generali lediglich
Beide Versicherer geben keinerlei Informationen im Informationen zum Frauenanteil in
Bereich Environment an und zeigen damit keine Führungspositionen und der Höhe der sozialen
Spur von Transparenz. Initiativen an.
Dr. Carsten Zielke © 2020 20solvency . portfolio . new products
Besondere Beispiele
Die Ergo hat sich mit 0,7 Punkten (Vorjahr: -3) um 3,7 Punkten am deutlichsten zum Vorjahr verbessert
und beweist somit, was innerhalb eines Jahres realisierbar ist. So finden sich im Bericht 2018 erstmalig
detaillierte und transparente Informationen zu ESG Board, konkrete Maßnahmen zum CO2 Ausstoß,
Frauenanteil in Führungspositionen, Kinderbetreuung und Familienbeihilfe und sportlichen Förderung
von Mitarbeitern.
Zudem hat uns das Layout und die Strukturierung des Nachhaltigkeitsberichtes der Ergo überzeugt, da
alle Informationen sehr leicht zu finden sind und durch Links hinterlegt sind ohne das man anderweitig
Recherche betreiben muss.
Nur wenige Versicherer haben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Lebensversicherungspolicen: Condor
(Gesamtpunkte R+V: 1,3), Barmenia (Gesamtpunkte: 0,7), Helvetia (Gesamtpunkte: 1,7) und Stuttgarter
(Gesamtpunkte -1,3)
Dabei steht die Qualität des CSR-Berichts nicht immer im Einklang mit den angebotenen
Produkten. Es stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit.
Dr. Carsten Zielke © 2020 21solvency . portfolio . new products
Im Fokus: CO2-Ausstoß
Besonders auffällig: Viele Versicherer berechnen ihren CO2 Ausstoß falsch, indem sie sich nicht an die
Definition des Scope 1 nach GHG Protokoll halten, oder geben keine Hinweise darauf, wie die Werte
berechnet werden.
Die Talanx bspw. wendet nicht die gleichen Konsolidierungsregeln wie beim Jahresabschluss an. Letztes Jahr
ohne Polen, jetzt mit. Hier muss Einheitlichkeit gelten!
Die Öffentliche Braunschweig gibt in 2017 nur den Wert der Sachversicherung an. In 2018 wird der Wert
1
von Sachversicherung und Konzern publiziert. – Trotzdem ist der Wert nur noch 8 des Wertes von 2017. Im
Vergleich zum Vorjahr sind aber keine nennenswerten Veränderungen beschrieben, die diese Differenz
erklären würden.
Die Zürich Versicherung nennt im Bericht 2018 keinen CO2 Ausstoß, da dieser erst im 2. Quartal 2019 zur
Verfügung stehen sollte. Leider ist dieser Wert bis heute nicht verfügbar.
Dr. Carsten Zielke © 2020 22solvency . portfolio . new products
Meinung von unserem Reporting-Partner - Reporting wird immer
wichtiger!
Quelle: acarda GmbH
Dr. Carsten Zielke © 2020 23solvency . portfolio . new products
Ausblick
Die CSR-Berichte sollen EU-weit ausgebaut werden.
Die EU hat Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermittlung von Finanzprodukten seit Dezember stärker
berücksichtigt.
EIOPA bzw. die BaFin werden Klimastresstests durchführen.
Die Bewertung von Klimarisiken müssen im Risikomanagement integriert werden.
Die Versicherer als größte Investoren Europas haben eine besondere Verpflichtung.
Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verbesserung der Gesamtpunktzahl von 13% zu erkennen.
Dennoch bleibt immer noch bei einigen Versicherern viel unausgeschöpftes Potential, da noch 51%
nach oben offen sind.
Ergebnisse unter www.check-deine-versicherung.de
Dr. Carsten Zielke © 2020 24solvency . portfolio . new products
Exkurs: Nachhaltigkeit in Zeiten der Pandemie
Der Klimawandel begünstigt neue Krankheiten auch durch Insektenwanderung (z.B. Culicoides)
Versicherer können die aktuelle Entwicklung als Chance begreifen:
Den Industriekunden in der Betriebsunterbrechungsabdeckung beraten
Naturkatastrophenereignisse
Erkenntnisse aus der Pandemie
Aber! Eine staatliche Rückversicherungslinie ist fortan nötig
Den Krankenversicherungskunden zum Vorbeugen animieren (z.B. generelle Fitness, Impfungen, etc.)
Beitrag zur Reregionalisierung des Wirtschaftskreislaufs durch gezielte Investments
Wirtschaft weniger abhängig von ausländischen Lieferketten gestalten
Weniger CO2-Ausstoß
gerne laden wir die Versicherer ein, mit uns über Projekte nachzudenken
Dr. Carsten Zielke © 2020 25solvency . portfolio . new products
Disclaimer
Diese Präsentation und die ihr zugrundeliegenden Analysen sind nach besten Gewissen erstellt worden.
Das Copyright liegt bei der Zielke Research Consult GmbH, Aachen.
Kontakt
Dr. Carsten Zielke
Zielke Research Consult GmbH
Promenade 9
D-52076 Aachen
Telefon +49 (2408)7199500
Email: carsten-zielke@zielke-rc.eu
Website: www.zielke-rc.eu
Dr. Carsten Zielke © 2020Sie können auch lesen
