Das Dienstleistungsangebot der TELIS FINANZ AG - Die Unternehmensberater für den privaten Haushalt.
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Die Unternehmensberater
für den privaten Haushalt.
Das Dienstleistungsangebot
der TELIS FINANZ AG.
Private Haushalte funktionieren
wie Unternehmen.
Darum beraten wir sie auch so.
Ein Haushalt macht nicht
nur Spaß, sondern auch ganz
schön viel Arbeit.
Auch die Finanzen
von privaten Haushalten
müssen gemanagt werden.
Die wichtigsten
Herausforderungen?
FF Energie- und Lebenshaltungskosten
steigen stärker als das Einkommen
FF Geldanlagen bringen immer
weniger Zinserträge
FF Staatliche Fördermöglichkeiten
sind vielfältig, aber sehr komplex
FF Am Finanzmarkt gibt es eine
unüberschaubare Anzahl an
Produkten und Anbietern
FF Ein Haushalt hat viele unterschiedliche
Ansprechpartner für seine Verträge
5
Es ist gar nicht so
einfach, bei den Finanzen
immer durchzublicken.
Die Konsequenzen für
den privaten Haushalt:
FF Es ist schwer, den Überblick über
Einnahmen und Ausgaben zu behalten
FF Am Monatsende bleibt oft zu wenig
Geld für Wünsche und Ziele übrig
FF Fördermöglichkeiten werden
nicht voll ausgeschöpft
FF Der Aufbau von Vorsorge und
Vermögen wird schwieriger
FF Kein Ansprechpartner betrachtet
Ihren Haushalt ganzheitlich
Was TELIS Ihnen bieten kann?
6
Mit Beratung und Coaching nach dem
TELIS-System® ist mehr für Sie drin.
Mehr Sicherheit, weil wir
immer für Sie da sind!
nn Wir schützen Sie vor finanziellen Risiken
nn Wir beraten Sie ausgezeichnet
nn Wir begleiten Sie ein Leben lang
Mehr Zeit, weil wir
uns um alles kümmern!
nn Wir verschaffen Ihnen einen genauen
Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben
nn Wir wissen genau, was für Ihren
Haushalt das Richtige ist
nn Wir übernehmen die Ordnung
Ihrer Finanzverträge
Mehr Geld, weil wir alles
aufzeigen, was Ihnen zusteht!
nn Wir loten das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis für Ihre Verträge aus
nn Wir helfen Ihnen, staatliche
Förderungen optimal zu nutzen
nn Wir setzen Ihr Geld nach Ihren
individuellen Zielen ein
Mehr SICHERHEIT für Ihren privaten Haushalt.
Ihre TELIS-Finanzanalyse Unser Rechenzentrum Ihr TELIS-Finanzgutachten Unsere Beratung
nn vollständige und korrekte nn umfangreiche Auswertung durch nn Erstellung eines dreiteiligen nn durch exzellent ausgebildete
Erfassung aller Finanzdaten unabhängige Spezialisten Finanzgutachtens Unternehmensberater
Ihres Haushalts nn patentierte Software und Nutzung nn persönliche Finanzstrategie nn zu allen finanziellen
marktführender Vergleichsprogramme nn konkrete Handlungsempfehlungen
Aspekten Ihres Haushalts
nn ein Leben lang
10 11Mehr ZEIT für Ihren privaten Haushalt.
Ihr Service-Ordner Ihr Mandantenportal Ihr TELIS-Vertragsmanagement Ihr Service-Siegel
nn alle Finanzunterlagen für Sie nn sicherer Datentresor nn Erfassung aller wichtigen nn Aktualisierung Ihrer Daten
sortiert nn Zugriff auf alle Finanzinformationen
Finanztermine alle 24 Monate
nn immer auf dem neuesten Stand und wichtige Dokumente nn Erinnerung an die Einhaltung
nn Erstellung und Abgabe Ihrer
von Fristen
Steuererklärung nn Information über gesetzliche Neuerungen
nn Preisvergleich zum Senken Ihrer
Haushaltskosten
12 13Mehr GELD für Ihren privaten Haushalt.
Unser Ziel ist es, Ihnen einen
wirtschaftlichen Gesamtvorteil von 10 % Ihres
Ihre persönliche Finanzstrategie Nettoeinkommens pro Jahr zu ermöglichen.
Staatliche Förderungen nutzen Geldkosten senken
BISHER ZUKÜNFTIG VORTEIL BEZEICHNUNG BISHER ZUKÜNFTIG ERSPARNIS
Betrag EUR Betrag EUR in EUR Betrag EUR Betrag EUR in EUR
Staatliche Zulagen Riester 69 650 581 Girokonto Gehaltskonto 60 0 60
Steuervorteil Riester 0 96 96 Kreditkarte Mastercard 60 0 60
Steuervorteil Basis 0 334 334 Dispokredit Ø 2.000,00 290 154 136
Steuer- /Sozialversicherungsvorteil VORTEIL 410 € 154 € 256 €
0 676 676
(AVWL)
Pflege-Bahr-Rente 0 120 120
VORTEIL 69 € 1.876 € 1.807 €
Versicherungskosten senken
BISHER ZUKÜNFTIG ERSPARNIS
VERSICHERUNGEN
Lebenshaltungskosten senken Absicherung Beitrag EUR Absicherung Beitrag EUR in EUR
KFZ-Versicherung HP/TK/VK 718 HP/TK/VK 487 231
VERBRAUCH BISHER ZUKÜNFTIG ERSPARNIS
Risikolebensversicherung 100.000 358 100.000 119 239
Betrag EUR Betrag EUR in EUR
Unfallversicherung 350.000, 500% 367 350.000, 500% 211 156
Energiekosten (Strom) 4.250 kWh 1.387 960 427
Private Haftpflicht 10.000.000 115 15.000.000 69 46
Energiekosten (Gas) 10.000 kWh 755 529 226 Kombi HRV/Glas 59.000 185 59.000 90 95
Internet/DSL 16.000 300 228 72 Rechtsschutzversicherung 250.000 314 unbegrenzt 227 87
VORTEIL 2.442 € 1.717 € 725 € VORTEIL 2.057 € 1.203 € 854 €
Ihr wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt: 3.642 € p.a.
Beispiel Familie Schneider: Florian und Claudia, verheiratet, Tochter Leonie,
35.000 € Netto-Haushaltseinkommen, Steuerklasse 3/5, Kirchensteuer in Bayern.
14 15Das TELIS-System®
Präsentation des TELIS-Systems® Auswertung im neutralen
und Aufnahme der Finanzanalyse Rechenzentrum und Erstellen des
für den privaten Haushalt dreiteiligen Finanzgutachtens
Das TELIS -System ®
Datenaktualisierung Die Unternehmensberatung
und Service-Siegel für den privaten Haushalt
Das Erfolgssystem für Ihren privaten Haushalt.
Das Vertrags- und Ablaufmanage- Einrichten des Service-Ordners
ment für den privaten Haushalt für den privaten Haushalt
Das Mandantenportal 24 Stunden Mandanten-Service-
Center mit der Service-Card
16 17Bester Zeitpunkt mit
TELIS durchzustarten?
Jetzt.
Als Unternehmensberater für
den privaten Haushalt sind wir
der Ansprechpartner rund um
Ihre Finanzen, Ihre Vorsorge und
Ihren Vermögensaufbau –
ganzheitlich, unabhängig und
mehrfach ausgezeichnet.
18© TELIS FINANZ AG, März 2018, Artikelnummer 3099 TELIS FINANZ AG Ziegetsdorfer Straße 116 93051 Regensburg Telefon 0941 60 220 www.telis-finanz.de
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