Dätwyler Bilanzmedien- und Analystenkonferenz - Herzlich willkommen zur 8. Februar 2019 - Datwyler
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8. Februar 2019 Herzlich willkommen zur Dätwyler Bilanzmedien- und Analystenkonferenz
Agenda Rückblick / Ziele
Dirk Lambrecht, CEO
Dätwyler Gruppe
Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses
Umsatzsteigerung um 5.4%, organisch um 2.0% NETTOUMSATZ EBIT-MARGE
in Mio. CHF in %
14
Rekordwert beim Betriebsergebnis (plus 4.6%) 1500
13 12.6 % 12.5 %
1200
12.0%
900
EBIT-Marge bei 12.5%, trotz beträchtlichen 600
12
11.0%
10.8 %
Anlaufkosten für Wachstumsprojekte 300
11
0 10
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoergebnis bei CHF 121 Mio.
ROCE wegen hohen Investitionen leicht tiefer BETRIEBSERGEBNIS EBIT
in Mio. CHF
ROCE
24 in %
200 23.2%
22.8%
23
150 22.2%
21.7%
1’362 Mio. 170 Mio. 12.5% 121 Mio. 100
22
20.4%
Nettoumsatz EBIT EBIT- Nettoergebnis 50 21
in CHF in CHF Marge in CHF 0 20
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
3 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Wachstums- und Rationalisierungsprojekte 2015 – 2020
First Line Aufwertung Health Care Werk
Kesurdi, Indien
Akquisition Ott
Cleebronn, Deutschland
Akquisition Bins
Neues Health Care Werk São Leopoldo, Brasilien
Middletown, USA
Neues Mischwerk
Novy Bydzov, Tschechien
Modernisierung und Erweiterung
Neues Mischwerk ERP-Softwarepakets
Ningguo, China
Distrelec Enterprise Hub
Manchester, England
Akquisition Parco
Ausbau Reichelt Lager Ontario, USA Ausbau Health Care Werk
Sande, Deutschland Kesudi, Indien
Neues First Line Mischwerk
Alken, Belgien
Akquisition Origom
Viadanica, Italien Lean & Clean Aufwertung Automotive Digitalisierungsprojekte
Schattdorf, Schweiz
2015 2016 2017 2018 2019 2020
CHF 60 Mio. CHF 78 Mio. CHF 118 Mio. CHF 138 Mio.
Investitionszahlen ohne Akquisitionen
4 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Strategische Prioritäten – aktuelle Beispiele
PROFITABLES Robotergesteuerte Prozess-
automatisierungen (RPA)
Eröffnung Health Care WACHSTUM Automatisch gesteuerte
Werk in den USA Fahrzeuge (AGV)
FÖRDERN Nutzen von Big Data
DIGITALISIERUNG
Erschliessung
neuer Märkte
BESCHLEUNIGEN
Innovative neue Produkte Modernisierung/Erweiterung
und Anwendungen des ERP-Softwarepakets
Förderung neuer Techno-
logien und Kompetenzen
Expansion in neue Digitalisierung aller
geografische Märkte Personalprozesse
Vision der selbstler-
nenden Organisation
Reduktion Ressourcenverbrauch
Steigerung Nachhaltigkeit
AGILITÄT
Ausbau Health Care
STEIGERN Mitarbeiterumfrage belegt hohes Kulturwandel
Engagement und Motivation
Kapazitäten in Indien Empowerment der
Mitarbeitenden
5 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Dätwyler Gruppe
Zwei fokussierte Konzernbereiche
Sealing Solutions Technical Components
Dichtungssysteme und -lösungen, Stopfen und Komponenten und Zubehör für Custom Production of
Produkte Kolbenstopfen, Präzisionsformteile aus Elastomer Electromechanical Goods (CPE), Wartung,
und Metall, Spezialprofile und -Dichtungen Automation, Elektronik und ICT
GLOBAL EUROPA
Health Care, Automotive, General Industries Online Distribution und Branded Wholesale
Märkte
Industrie, Gewerbe, Universitäten, Privatkunden,
Einzelhandel, Grosshandel
Umsatz CHF 891 Mio. CHF 471 Mio.
Mitarbeiter 6’900* 1’100
*Per Ende Jahr inklusive den Akquisitionen von Bins (September 2018) und Parco (Oktober 2018)
6 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Konzernbereich Sealing Solutions
HEALTH CARE AUTOMOTIVE GENERAL INDUSTRY
Umsatz CHF 390 Mio. Umsatz CHF 340 Mio. Umsatz CHF 160 Mio.
7 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Sealing Solutions 2018
Weitere Steigerung des Betriebsergebnisses
Umsatzsteigerung um 7.0%, organisch um 3.0% NETTOUMSATZ EBIT-MARGE
in Mio. CHF in %
19
18.1% 18.2%
Zum sechsten Mal in Folge Steigerung des EBIT’s 900
18
17.8%
17.5 %
600
EBIT-Marge bei 17.5% 17
300 16.0%
16
Wachstumsprojekte weiterhin im Fokus 0 15
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Weiterhin hohe Investitionstätigkeit in Infrastruktur
und Anlagen sowie Marketing und Engineering BETRIEBSERGEBNIS EBIT ROCE
in Mio. CHF in %
32 31.1 % 31.2%
150
31 30.5%
29.8%
100 30
891 Mio. 156 Mio. 17.5% 130 Mio. 50
29
Nettoumsatz EBIT EBIT-Marge Investitionen 28
27.6%
in CHF in CHF In CHF 0 27
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
8 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Einzigartige Kernkompetenzen als klares
Differenzierungsmerkmal für führende Marktpositionen
Aussergewöhnliche Material- und Innovatives und Hervorragende globale
Simulationskompetenz kundenorientiertes Engineering Produktionsqualität
Entwicklung von Hochleistungs- Massgeschneiderte Dichtungslö- Fähigkeit, Produktionsstandards
materialien für verschiedene sungen mit schnellem Prototyping zu setzen und weltweit anzu-
Anwendungen im eigenen Formenbau mit wenden
Führende Oberflächenbehandlung modernsten Technologien
Null-Fehler-Philosophie
Experten für Simulation Interdisziplinäre Teams
Hoher Automatisationsgrad
Mehr als 100 Jahre Erfahrung Co-Engineering mit Kunden
9 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Health Care
Health Care
Technologieleader in einem wachstumsstarken Markt
Markt Strategie Status
Strukturelle Wachstumstrends Technologisch führender An- Erweitertes Produktportfolio
Attraktive Margen bieter von hochwertigen Kom- Ausbau der Firstline Produkt-
Hohe Eintrittsbarrieren ponenten für Verabreichungs- ionskapazitäten (USA, Indien)
Wachstum 4% bis 7% systeme für inijzierbare Arznei- Stärkung der globalen Präsenz
mittel; Wachstum deutlich über im Bereich Marketing- und
Marktdurchschnitt Engineering
11 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comHochwertige Komponenten für schnell wachsende
vorgefüllte Spritzen und Injektionsgeräte
Vorgefüllte Spritzen Tragbare Injektionsgeräte
Globales Marktpotenzial Globales Marktpotenzial
in USD Milliarden in USD Milliarden
CAGR 10% CAGR 15%
14 7.0
12 6.0
10 5.0
8 4.0
6 3.0
4 2.0
2 1.0
0 0.0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Quelle: VisionGain Quelle: VisionGain
12 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comFirst Line Standard
Wir setzen die
Messlatte!
Dank der jahrzehntelangen
Zusammenarbeit mit den füh-
renden Pharma-Unternehmen
hat Datwyler die Markttrends
früh erkannt.
First Line repräsentiert heute
weltweit das höchste Niveau
für Innovation, Qualität und
Sicherheit in der Produktion
von Elastomerkomponenten.
13 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comNeues Health Care Werk in Middletown, USA
Vorzeigeprojekt für Industry 4.0
PAPIERLOSE PRODUKTION
Digitale Rückverfolgbarkeit, auto-
matisierte Auftragsabwicklung
AUTOMATION UND INTEGRATION
Hohe Automation, AGVs,
ICT-Integration, RFID
DIGITALES RÜCKGRAT
ERP mit S/4 Hana, CRM,
Archestra
14 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comUnsere globale Health Care Präsenz
Alken Karlsbad-Ittersbach
Belgien Deutschland
Pennsauken
USA
China
Montegaldella
Lokale Präsenz in Prüfung
Italien
Pregnana
Middletown Italien
USA
Kesurdi
Indien
First Line
Primär-
Advanced
verpackung Ein globaler strategischer Ansatz mit einer lokalen / regionalen
Essential
Präsenz ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Health-Care-Markt.
Sekundärverpackung
15 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comAuto- motive
Automotive
Globale Präsenz mit eigenen Produktionswerken
Markt Strategie Status
Hochwertige systemkritische Global führender Anbieter von Bins Akquisition in Südamerika
Dichtungskomponenten in der systemkritischen und kunden- Erweitertes Produktportfolio für
Fahrzeugindustrie. spezifischen Anwendungen in Elektromobilität
Wachstum 2% bis 5% unterschiedlichen Fahrzeug- Neuer Produktionsstandard “Lean
typen and Clean” mit Reinraumtechno-
logie für höchste Anforderungen
17 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comMegatrend Umweltverträglichkeit macht
SCR-Technologie zum Wachstumssegment
Anzahl Dieselfahrzeuge Diesel-Emissionen erfordern eine zu-
in Millionen mit sätzliche Behandlung aufgrund der
SCR-Systemen weltweit weltweiten Verschärfung der Emissions-
20
vorschriften.
18 Selective Catalytic Reduction (SCR):
16 führende, schnell wachsende Technologie
14
Dätwyler ist der bevorzugte Partner für
12
systemkritische Dichtungskomponenten
10
8
der beiden führenden SCR-Anbieter.
6 Trend zu SUV mit höherem Verbrauch.
4 OEMs können CO2-Flottengrenzwerte
2 nur mit verbrauchsärmeren Diesel-
0 modellen erreichen.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Quelle: PwC AutoFacts 01/2019, Frost und Sullivan
18 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comLean and Clean – fit für die Zukunft! Neuartiges Produktionskonzept als gutes Beispiel für Kundennähe Erfüllt höchste Kundenanforderungen an Reinheit und Präzision Einzigartige Kombination aus Rein- raumtechnologie, hochautomatisierten Produktionszellen und schlanken Prozessabläufen. Nutzen von Synergien aus der Heath Care Produktion 19
Thermoplastik- und Flüssigsilikon-Kompetenzen als ideale Basis für neue Chancen Akquisition des deutschen Unternehmens Ott 2016 Spezialist für Werkzeuge und Spritzgusskom- ponenten aus Thermoplastik und Flüssigsilikon (LSR) Thermoplastik und LSR eröffnen neue Möglich- keiten für Dichtungsanforderungen in Elektro- fahrzeugen Ideale Technologie und Materialien für komplexe Teilegeometrien sowie für die Megatrends Gewichtsreduktion und verbesserte Konnektivität 20 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Bins Akquisition erschliesst Südamerika Bins ist ein führender Anbieter von Dichtungskomponenten für die süd- amerikanische Automobilindustrie Bewährte Material- und Engineering- kompetenzen Regionale Expansion: Mit Bins ist Dätwyler nun weltweit in allen wich- tigen Automobilmärkten mit eigenen Produktionsstätten präsent Nutzen des Bins Vertriebsnetzes für General Industries Kunden
General Industries
General Industries
Expansion in neue attraktive Märkte
Markt Strategie Status
Produkte, Systeme und Anla- Erschliessung neuer attraktiver Akquisition von Parco in den USA:
gen mit Bedarf für spezifische Märkte auf Basis der bestehen- Signifikanter Ausbau des O-Ring-
und anspruchsvolle Dichtungs- den Kernkompetenzen für sys- Geschäfts und Erschliessung neuer
komponenten und Dichtungs- temkritische Komponenten und Industrien, insbesondere Öl und Gas
lösungen; Wachstum 2% - 5% O-Ring-Geschäft hat Potenzial für
durch Akquisitionen. Weiteres
Wachstum in Consumer Goods. organisches und akquisitorisches
Wachstum
23 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comAttraktive Märkte für hochwertige Dichtungslösungen
Oil & Gas Civil Engineering
Consumer Goods Power Tools
24 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comO-Ringe als ideale Ergänzung
des bestehenden Produktportfolios
Globales Marktpotenzial Stark fragmentierter Markt bietet
für O-Ringe in Chancen für weiteres akquisitori-
Euro Milliarden
sches Wachstum
3.5
CAGR 3.2% Organisches Wachstum mit beste-
3.0 henden Kunden und durch Gewinn
von Marktanteilen
2.5
Kontinuierlich wachsender Markt
2.0
Systemkritische Funktionen von
1.5
O-Ringen in verschiedensten
1.0 Systemen und Anlagen
0.5 Anforderungen an Elastomermischun-
0.0
gen und Funktionalität nehmen zu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Quelle: Schlegel und Partner
25 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comParco Akquisition zum Ausbau unseres globalen O-Ring-Geschäfts Auf profitablem Wachstumskurs als führender Anbieter von O-Ringen und Dichtungskomponenten in Nordamerika Bewährte Material- und Engineering- kompetenzen, branchenführende Qualität und starke Marktpositionen Erschliessung mehrerer neuer Markt- segmente wie Öl und Gas, Luftfahrt, Wasserfiltration, Pumpen und Ventile
Konzernbereich Technical Components
ONLINE DISTRIBUTION WHOLESALE DISTRIBUTION
Umsatz CHF 390 Mio. Umsatz CHF 80 Mio.
27 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comTechnical Components 2018
Verstärkter Fokus auf attraktivere Kundensegmente
Gehaltener organischer Umsatz, trotz gezielter Kun- NETTOUMSATZ EBIT-MARGE
den-/Sortimentsbereinigung bei Nedis und Reichelt 600
in Mio. CHF
6
4.6 %
in %
5
Wachstum im B2B-Kerngeschäft der Online- 400
4
2.4%
3.1%
3 2.0%
Distribution 200 2
1 0.1%
Verbesserung des Betriebsergebnisses und der 0 0
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
EBIT-Marge trotz Einmalkosten für Ein-Marken-
Strategie von Nedis
BETRIEBSERGEBNIS EBIT ROCE
in Mio. CHF 11.4%
in %
Verbesserung des ROCE durch tiefe Investitionen 25
12
10
20 6.7%
8
15 5.2%
3.1%
4.5%
471 Mio. 14.5 Mio. 3 Mio. 10
6
4
Nettoumsatz EBIT EBIT-Marge Investitionen 5 2 0.1%
in CHF in CHF In CHF 0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
28 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comDrei starke Marken in Europa
> 700’000 > 1’500
Kunden Lieferanten
CHF 471 Mio. > 250’000
Umsatz Produkte an Lager
> 60% > 1’100
Online-Anteil Mitarbeitende
> 230’000 > 12’000
Webshop Besuche / Tag Pakete pro Tag
Omni-Channel Ansatz CHF 200
18 E-Commerce, Katalog, Ø Bestellwert
Sprachen der Webshops
Call Center, Verkaufs-Aussendienst, 99%
und Kataloge
technischer Support Pünktliche Lieferungen
29 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comAnpassung des Leistungsversprechens
und Stärkung der Kundensegmentierung
Markt Strategie Status
Online-Distribution von zeitkriti- Anstreben der Marktführerschaft Aufbau von Angebotsteam und
schen Komponenten und Zube- im CPE-Segment in ausgewähl- Segmentkompetenz in Manchester
hör für CPE, Wartung, Automation, ten Märkten in Europa (Custom Wichtige Webshop-Verbesserungen
Elektronik und ICT; Megatrends Production of Electromechanical umgesetzt
Digitalisierung, Internet of Things,
Goods) Einsatz digitaler Personalisierungs-
Automatisierung, Robotik;
instrumente
Wachstum 1% bis 2% über BIP
30 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comGeschäftsmodell High-Service-Distribution
Technical Components
Direktlieferung
durch Hersteller
Distributionsvolumen
EDE
Volumen MRO
Electronic Design
Distributoren Maintenance
Engineers
Repair, Operations
Prototyping
High Service Distributoren High Service Distributoren
Custom Production of Electromechanical Goods (CPE)
R&D Pilot Kleine OEM Grosse OEM Service Unterhalt/Wartung Reparaturen
Ausbildung Prototypen Kleinserien
Kundenbedürfnisse - im Laufe des Produktelebenszyklus
31 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comErfolgreiche internationale Expansion
mit Fokus auf B2B-Kunden
Markt Strategie Status
Online-Distribution von zeitkri- Professionelle Produkte zu Starkes Wachstum in neuen
tischen Komponenten und Zu- geografischen Märkten
günstigen Preisen, internatio-
behör für Elektronik, Autom- Verstärkter Fokus auf B2B-Kunden
nale Expansion in Europa mit
ation, ICT und Wartung; Mega- Fokus auf attraktive Business- Abgeschlossener Ausbau der
trends Digitalisierung, Internet Lagerkapazitäten
to-Business-Kunden
of Things, Automatisierung; Aufrechterhaltung effizienter
Wachstum 1% bis 2% über BIP Betriebskosten
32 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comEin-Marken-Strategie als Basis
eines aktualisierten Geschäftsmodells
Markt Strategie Status
Grosshandel mit Home-/Con- Die bevorzugte Wahl nach Neue Marke 2018 eingeführt
sumer Electronics Produkten A-Marken für Home-/Consumer Umsätze mit neuen Produkten
für Online- und Offline-Wieder- Electronics Produkten mit auf Kurs
verkäufer in Europa; Mega- Verkaufsunterstützung aus Gutes Kundenfeedback
trends Smart Home und Home
exklusiver Auftragsfertigung Aktualisiertes Geschäftsmodell in
Security; Wachstum 1% bis 2%
über BIP Einführung
33 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.comDätwyler Gruppe Ziele 2019 Weichen für zukünftiges profitables Wachstum gestellt Dätwyler Gruppe: – Umsatz zwischen CHF 1’450 und 1’500 Mio. – Zielband für EBIT-Marge von 12% bis 15% Sealing Solutions: – Wachstum im Health Care Markt dank neuen Kapazitäten – Geografische Expansion im Automotive Markt mit Bins Foto – Integration von Parco und nutzen der Cross-Selling-Chancen im aktualisieren General Industries Markt Technical Components: – Distrelec: Verstärkter Fokus auf CPE-Kunden – Reichelt: Beschleunigung der internationalen Expansion – Nedis: Erschliessung neuer Kundengruppen 34 Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 08.02.2019 | © Datwyler | www.datwyler.com
Haftungsausschluss Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen. Diese widerspiegeln die aktuelle Einschätzung des Konzerns bezüglich Marktbedingungen und zukünftiger Ereignisse und sind daher bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Unvorhersehbare Ereignisse könnten zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Präsentation gemachten Voraussagen und publizierten Informationen führen. Insoweit sind sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen vorausschauenden Aussagen mit diesem Vorbehalt versehen. Dätwyler Holding AG Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf T +41 41 875 11 00, F + 41 41 875 12 05 info@datwyler.com, www.datwyler.com
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