DFV HOTELINVEST 6 Präsentation Juni 2019 - CAPITA L ADVISORY - IMMAC ...
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INVESTOR
R E L AT I O N S
Präsentation
DFV
CORPORATE F I N A HOTELINVEST
NCE 6
Juni 2019
CAPITA L ADVISORY
Unternehmenskonzept
▪ IMMAC ist in Europa marktführendes Investmentunternehmen für Immobilien im Healthcare-Sektor.
▪ Die vor über 20 Jahren gegründete Unternehmensgruppe investiert überwiegend in
stationäre Pflegezentren | Kliniken | Seniorenwohnanlagen
▪ IMMAC begleitet Betreiber bei
▪ dem Aufbau und der Betriebsexpansion,
▪ der Realisierung von Sale & Lease-back-Lösungen,
▪ der Projektentwicklung und Neubaurealisierung,
▪ der Unternehmens- und Immobilienveräußerung z.B. für Nachfolgeregelungen.
▪ IMMAC hat in über 20 Jahren Tätigkeit rund € 1,65 Mrd. in mehr als 150 Immobilien investiert.
Diese wurden bis heute für rund 97 langfristig orientierte Fonds der Konzerngruppe gebaut oder
erworben.
▪ IMMAC verfügt über zwei eigene Bauträgergesellschaften, die auf die Errichtung von Pflegezentren
und Kliniken einerseits sowie Seniorenwohnanlagen andererseits spezialisiert sind.
▪ IMMAC ist konservativ und sehr langfristig orientiert.
IMMAC versteht sich als Partner der Betreiber auf Augenhöhe.
▪ Hauptaktionär der IMMAC (99,98%) ist die Profunda Vermögen GmbH,
eine Holdinggesellschaft der Familie Schiermann, Hamburg.
www.immac.de 2
DFV Deutsche Fondsvermögen
Eine Idee, zwei starke Marken
▪ Zur IMMAC group gehört auch die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH.
▪ Mit ihrem internationalen Netzwerk ist sie speziell auf Hotelinvestments in Deutschland, Österreich und
anderen Europäischen Ländern sowie auf Infrastrukturinvestitionen in den USA ausgerichtet.
▪ Spezialisierte Managementteams und professionelle Researchpartner arbeiten nach der Philosophie
der IMMAC group.
▪ Die Investments werden mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG in Form von Alternativen
Investmentfonds (AIF) konzipiert und emittiert.
▪ Aufgrund des hohen Know-how-Transfers mit IMMAC kann die DFV bei ihrer Tätigkeit als
Geschäftsbesorger für die HKA höchste Produktqualität gewährleisten.
▪ Die DFV leistet als Geschäftsbesorger die Objektakquisition, das Transaktionsmanagement und
koordiniert die gesamte Due Diligence.
▪ www.dfv-invest.com
www.immac.de 3
IMMAC Konzern www.immac.de 4
IMMAC Vertrieb
▪ Die IMMAC Immobilienfonds GmbH übernimmt den Generalvertrieb für alle Beteiligungsangebote
der Unternehmensgruppe.
▪ Das Vertriebsmanagement ist seit 2004 personell unverändert und spiegelt damit die hohe und konstante
Unternehmenskultur der IMMAC group wider.
▪ IMMAC verfügt über ein langjährig gewachsenes bundesweites Vertriebs-Netzwerk von
Vermögensverwaltern, Banken, Intermediären und freien Beratern mit hoher Kompetenz und
Verantwortungsbewusstsein.
▪ Der IMMAC Vertrieb hat bis heute rund 15.500 Beteiligungen bei über 7.900 Privatkunden,
Family-Offices, Stiftungen und institutionellen Anlegern mit einem Eigenkapitalvolumen von rund
€ 675 Mio. platziert. Signifikant ist eine hohe Wiederanlagequote von langjährig treuen Anlagekunden.
www.immac.de 5
IMMAC Vertrieb
Das Managementteam
Thomas F. Roth
IMMAC Immobilienfonds GmbH Florian M. Bormann
Geschäftsführer IMMAC Immobilienfonds GmbH
Vorstand IMMAC Holding AG Geschäftsführer
„Wer langfristig Erfolg haben will,
muss die Erwartungen seiner Kunden erfüllen.“
Thomas F. Roth
www.immac.de 6
Aktueller Fonds – DFV Hotelinvest 6 www.immac.de 7
H+Hotel & SPA Friedrichroda
Freizeit- und Wellnesshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
Grundstück 15.092 m²
HOTEL 12.052 m² (Bruttogrundfläche)
Parkplätze 120 Kfz-Stellplätze
Zimmer 153 Gästezimmer, davon 13 Einzelzimmer und 12 Suiten
Restaurant mit 150 Plätzen zzgl. Balkon
separate Bar (70 Plätze) mit zwei Außenterrassen (65 Plätze)
Seminarbereich 6 Tagungsräume, tlw. kombinierbar für bis zu 380 Personen
Sonstiges 1.600 m² Wellnessbereich (therapeutisches Schwimmbad
mit Panoramadach, Wellness- und Kosmetikbehandlungen,
WLAN, Flachbildschirm-TV, Safe und Sitzgelegenheit
Baujahr 1954, umfassende Kernsanierung 1996 - 1997
unter Erhaltung der denkmalgeschützten Fassade
Marktwert/Kaufpreis € 12 Mio.
Mietvertrag Festmietzeit bis zum 31.08.2038
plus 2 x 5 Jahre Option, anfängliche Miete 800.000 € p.a.,
indexiert
Kaufpreisfaktor 15-fache Jahrespacht
www.immac.de 8
H+Hotel & SPA Friedrichroda
Freizeit- und Wellnesshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
▪ Das Haus ist in Friedrichroda das größte Hotel in der Vier-Sterne-
Kategorie.
▪ Gegenüber seinen Wettbewerbern profitiert das Hotel
insbesondere von dem rund 1.600 Quadratmeter großen
Wellnessbereich mit Schwimmbad und Saunalandschaft in dem
auch neben den üblichen Anwendungen Physiotherapie
angeboten wird.
▪ Friedrichroda ist einer von fünf staatlich anerkannten Luftkurorten
Thüringens.
▪ Touristische Attraktionen sind unter anderem die
Marienglashöhle, der Inselberg sowie das Schloss Reinhards-
brunn.
▪ Die Auslastung lag im Dezember 2018 bei über 68%.
www.immac.de 9
H+Hotel Hannover
Business- und Tagungshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
Grundstück 8.847 m²
HOTEL 8.811 m² (Bruttogrundfläche)
Parkplätze 93 Kfz-Stellplätze
Zimmer 179 Gästezimmer, davon vier behinderten gerechte Zimmer
Restaurant mit 180 Plätzen
Bar (60 Plätze) mit einer Außenterrassen (60 Plätze)
Seminarbereich 15 Tagungsräume,
tlw. kombinierbar für bis zu 350 Personen
Sonstiges Fitness- und Ruheraum sowie eine Sauna,
kostenfreies WLAN, Flachbildschirm-TV, Klimaanlage,
Schreibtisch und Sitzgelegenheit
Baujahr 1994
Marktwert/Kaufpreis € 18,30 Mio
Mietvertrag Festmietzeit bis zum 31.08.2038
plus 2 x 5 Jahre Option, anfängliche Miete 1.268.000 € p.a.,
indexiert
Kaufpreisfaktor 14,43-fache Jahrespacht
www.immac.de 10H+Hotel Hannover
Business- und Tagungshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
▪ Das Haus spricht vorwiegend Geschäftsreisende und
Messebesucher in der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie an.
▪ Durch eine nahe Lage zu den Autobahnen A2 und A7 im
Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode, der unmittelbar an
das Messegelände angrenzt erfreut sich das Hotel ganzjährig
hoher Beliebtheit.
▪ Hannover als Landeshauptstadt Niedersachsen und größte
Stadt des Bundeslandes beherbergt 18 der 50 größten
Unternehmen Niedersachsen.
▪ Touristische Attraktionen sind unter anderem das modernste
Messegelände Deutschlands, die Herrenhäuser Gärten, der Zoo
und dem Leibnizhaus.
▪ Die Auslastung lag im Dezember 2018 bei über 66%.
www.immac.de 11H+Hotel Wiesbaden Niedernhausen
Business- und Tagungshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
Grundstück 34.643 m²
HOTEL 11.272 m² (Bruttogrundfläche)
Parkplätze 194 Kfz-Stellplätze
Zimmer 187 Gästezimmer, davon 15 Suiten und drei barrierefreie
und rollstuhlgerechte gerechte Zimmer
Restaurant „Alegria“ mit 200 Plätzen und zusätzlicher Terrasse
„Micador´s Bar und Grill“ mit 50 Sitzplätzen, Bar
Seminarbereich 13 Tagungsräume,
tlw. kombinierbar für bis zu 600 Personen
Sonstiges Wellnessbereich inklusive Schwimmbad und
Saunabereich, WLAN, Satellitenfernsehen, Safe,
Schreibtisch und Sitzgelegenheit
Baujahr 1993/1994
Marktwert/Kaufpreis € 15 Mio.
Mietvertrag Festmietzeit bis zum 31.08.2038
plus 2 x 5 Jahre Option, anfängliche Miete 1.020.000 € p.a.,
indexiert
Kaufpreisfaktor 14,7-fache Jahrespacht
www.immac.de 12H+Hotel Wiesbaden Niedernhausen
Business- und Tagungshotel der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
▪ Das Haus profitiert von seiner Lage am Rande des Rhein-Main-
Gebietes und insbesondere seiner Nähe zu Wiesbaden und
Frankfurt am Main.
▪ Vorwiegend spricht das Haus Geschäfts- und Messereisende
sowie Ausrichter von Tagungen an, die auf den Komfort eines
Vier-Sterne-Hotels wert legen und gleichzeitig erheblich
günstigere Übernachtungs- und Kongresspreise gegenüber
Wiesbaden und Frankfurt zu schätzen wissen.
▪ Die Gesamtnachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten war in
den Jahren von 2007 bis 2016 überwiegend konstant und zeigt
eine ganzjährig ausgewogene Auslastung. Die Anbieterin geht
auch zukünftig von einer stabilen Nachfrageentwicklung aus.
▪ Die Auslastung lag im Dezember 2018 bei über 73%.
www.immac.de 13Die Mieterinnen
▪ Die Konzernmuttergesellschaft der Betreiberinnen ist die
Hospitality Alliance GmbH mit Sitz in München und wird in den
kommenden Jahren weiter wachsen.
▪ Die Hospitality Alliance GmbH betreibt unter der Marke H-Hotels
derzeit 60 Häuser (Stand Juli 2018) in Deutschland, Österreich
und der Schweiz und blickt auf eine rund 50-jährige Geschichte in
der Hotellerie zurück.
▪ Die familiengeführte Hotelgesellschaft zählt zu den zehn größten
Hotelbetreibern Deutschlands.
▪ Die drei Betreibergesellschaften weisen jeweils rund 17 bis 25
Jahre Erfahrung in der Hotellerie vor.
▪ Vollumfängliches Patronat der Hospitality Alliance GmbH zzgl.
Banksicherheiten in Höhe von neun Monatspachten.
www.immac.de 14Gemeinsamkeiten der Fondsobjekte
▪ Alle Objekte sind Hotels in der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie
▪ Restaurants und separate Bars, Sauna- und Wellnessbereiche
▪ Weiträumige Konferenzbereiche und großzügige Parkflächen
▪ Ausgezeichnete Anbindungen an die jeweiligen Autobahnen und
ÖPNV
▪ Von jedem der drei Hotels sind Flughäfen in weniger als
40 Minuten erreichbar
▪ Ausgezeichnete Verbindung zu den jeweiligen Messegeländen
▪ Ganzjährige Nutzung der Hotels (Tagungen, Freizeit-/Ferien,
Events)
▪ Substanzstarke, sehr wirtschaftliche Immobilien
▪ Sehr positive Markt- und Standortanalysen bestätigen die
Nachhaltigkeit der Immobilien und der Marketing-Konzepte
www.immac.de 15Zahlen und Fakten
Fondsvolumen € 56.326.500,00 inkl. Agio
Eigenkapital € 27.930.000,00 exkl. Agio
Fremdkapital € 27.000.000,00
Zinssatz 2,30% p.a. annuitätisch
Tilgung 2,70% p.a.
Ausschüttungen 5,00% p.a.
Gesamtrückfluss ca. 186,21%
Ausschüttungszyklus monatlich
Fondslaufzeit 15 Jahre
Pachtvertrag unkündbar bis 31.08.2038 plus
2 x 5 Jahre Option, indexiert
(kalkulierte Inflationsrate nur 1%)
Pachtsicherheiten Patronatserklärung der
Konzernmuttergesellschaft
Hospitality Alliance GmbH
Einkaufsfaktor 14,7-fache Jahresmiete
Veräußerung 13,50-fache der Jahrespacht
prognostiziert
www.immac.de 16Auszeichnungen der Gruppe (Auszug) www.immac.de 17
Performance
Schlagworte zum Performancebericht (per 31.12.2017)
▪ 97 Investmentvermögen seit 1997.
▪ Investitionsvolumen mit mehr als € 1,5 Milliarden initiiert und realisiert
(ohne institutionelle Fonds).
▪ Die Gruppe gilt in diesem Segment als Marktführer.
▪ Alle Investitionsobjekte sind langfristig verpachtet.
▪ Die jährlichen Auszahlungen liegen im Schnitt über das Portfolio rund 2,2% über dem
prognostizierten Durchschnitt.
▪ Fazit der DFI-Perfomanceanalyse 2016:
„sehr detailliert, geht inhaltlich weit über den heute üblichen Standard hinaus und
ist insgesamt als ausgezeichnet zu bewerten“.
www.immac.de 18Kontakt IMMAC
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