Die Masterflex Group 27. März 2017
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Die Masterflex Group
27. März 2017
Überblick
Technologieführer für Hightech-Schläuche und -
Verbindungssysteme
1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
Heute 13 Standorte in Europa, Amerika und Asien
Mehrfach ausgezeichneter Technologie-Führer
Nachhaltig gute operative Ebit-Marge
Seit 2000 an der Börse (Prime Standard)
42% Streubesitz, 58% bei 6 Paketaktionären (davon gut
5% beim Vorstand)
© Masterflex SE 2
Das Jahr 2016 in Stichpunkten
Gute Zahlen, Innovationen, Neubau fertig
Umsatzplus von 3,7%
Operatives Ebit wächst um 25%
Aktie steigt um 12%
Erweiterungsbau plangemäß fertiggestellt
Effizienzverbesserungen werden fortgesetzt
Vermarktungsbeginn von sog. intelligenten
Schläuchen unter der Marke AMPIUS
Mehrere weitere Markteinführungen
Neuordnung der Konzernfinanzierung
Kauf des Fluorpolymer-Spezialisten APT
© Masterflex SE 3
In der Medizin nicht
wegzudenken: Schläuche, mit
denen Kranke sicher versorgt
werden. Die medizinischen
Schläuche aus der Masterflex
Group werden nach strengsten
Regeln in Reinräumen bis zur
Klasse 6 gefertigt.
Die Finanzzahlen
Unsere Zahlen: Umsatz
Konzern-Umsatz
in Mio. €
2016: Gutes Wachstum
Umsatz-Plus von 3,7%
66.5 (Vj. + 2,6%)
62.5 64.1
57.9 Umsatzanstieg trotz Verkauf des
55.0
Russland-Geschäfts im Vorjahr
USA-Geschäft besonders dynamisch
Medizintechnik-Anteil 15,3%
(2015: 14,2%; 2012: noch 13,1%)
7.2 7.6 9.0 9.1 10.2
2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz Medizintechnik Umsatz gesamt
© Masterflex SE 5
Unsere Zahlen: Operatives Ergebnis
Konzern-Ebit und -Marge
in Mio. €
Profitabilität zieht wieder an
7.6 Materialeinsatzquote: 31,0%
(Vj. 31,6%)
13.7% 6.3
6.1 6.1 Personaleinsatzquote: 39,5%
(Vj. 39,4%)
10.6% 4.9 Ebit-Marge: 9,2%
10.1%
9.2% (Vj. 7,6%)
7.6% Stetiger Verbesserungsprozess an
den wichtigsten Standorten eingeleitet
2012 2013 2014 2015 2016
Ebit Ebit Marge
© Masterflex SE 6
Unsere Zahlen: Jahresüberschuss
Konzern-Gewinn
in Mio. €
Gewinn 2016 um 50 % gesteigert
3.4
Finanzergebnis: -1,3 Mio. €
3.0 (Vj. -1,0 Mio. €)
2.9
2.6 Konzerngewinn: 2,9 Mio. €
(Vj. 1,9 Mio. €)
1.9 Ergebnis je Aktie: 0,34 €
(Vj. 0,22 €)
A.o. Belastung aus Gerichtsurteil (0,6
Mio. €) wieder aufgeholt
2012 2013 2014 2015 2016
© Masterflex SE 7
Unsere Zahlen: Solide Bilanz
Entwicklung AKTIVA Entwicklung PASSIVA
60.4 60.4
54.5 54.5
48%
51%
47% 48%
7% 7%
24%
38%
0%
46% 42%
0%
28%
15%
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016
AnlageV plus Immaterielle VG UmlaufV Kurzf. Verb. Pensionen Langf. Verb. EK
© Masterflex SE 8
Unser Geschäftsmodell
Der Markt für Schläuche
Segmentierung nach Produkten und Losgrößen Kunden-
spezifische
Gesamtes Marktvolumen: 21 Mrd. € Lösungen für
Sonder-
OEM
(Europa, Amerika, Asien) anwendungen,
Kleinserien
Markt für Spezialschläuche: 2 Mrd. €
Unser langfristiges Ziel: 200 Mio. € Umsatz
Unsere Lösungen: Langlebige Standard-Produkte
Verbindungen für Gase, Flüssigkeiten und (Großserie)
feste Stoffe unter speziellen Anforderungen
Unser beratungsorientierter Verkauf mit
eigener Entwicklungsleistung
Daten: ProdCom/Eurostat; eigene Erhebungen Masterflex Group Produkte: Alles aus einer Hand
© Masterflex SE 10Unser Produktportfolio
Marke Produkt Materialien Marktteilnehmer
PU, PVC, Schauenburg,
Gewebe Norres, Merlett
VMQ (Silikon), Hutchinson, MST,
CMS (Hypalon®) Flexfab
PU, PVC, Modenplast,
PA, PE Medi-Line, Raumedic
PC Borla, Promepla,
ABS, PVC diverse
PU, PVC, Hi-tech Duravent, Flexaust,
Metalle Kanaflex
FEP, PFA,
PTFE Optinova, Saint Gobain
© Masterflex SE 11Unsere Kunden-Branchen
Konzern-Umsatz
66,5 Mio. €
Industrie Luftfahrt Medizintechnik
Auto Verarbeitendes Bahnen Energie Maschinenbau Lebensmittel
Gewerbe & Pharmazie
© Masterflex SE 12Überblick APT
Unsere neue Gesellschaft
Gründung der apt Advanced Polymer
Tubing GmbH 2011
Produktportfolio: Glattschläuche von 0,2 bis
130 mm Durchmesser und
Schrumpfschläuche
Vertrieb vor allem in der DACH-Region
Verkauf mit Wirkung zum 1.1.2017 an die
Masterflex Group wegen besserer Vertriebs-
& Produktionsmöglichkeiten
Immobilie in Neuss gemietet; rund 30
Mitarbeiter
Umsatz 2016 im mittleren einstelligen Mio.-
Bereich mit zweistelliger Ebit-Marge
Kontinuität in der Geschäftsführung von
APT
© Masterflex SE 13Unsere Wachstumsstrategie
Wachstum
bei hoher Profitabilität
G
I L
N O
N Zukäufe im B
O A
V L
A Schlauchgeschäft
I
T S
I I
O E
N R
E U
N N
G
Hightech-Schläuche und -Verbindungssysteme
© Masterflex SE 14Unsere Wachstumsstrategie
Kriterien für weitere Zukäufe im Schlauchmarkt
Geschäftsmodell: Zielunternehmen entwickelt oder produziert Schläuche, Schlauchsysteme
oder Verbindungssysteme bzw. deren Vorprodukte/Komponenten
Werkstoffkompetenz: Fokus auf Hightech-Kunststoffen und andere synthetische Polymere
Regionaler Fokus: Regionen der Internationalisierungsstrategie
Kundenbranchen: Fokus auf „weißen“ Industrien (Medizintechnik, Nahrungsmittel,
Pharmaindustrie)
Profitabilität: Fokus auf nachhaltiger und guter Ebit-Marge
Produkte: Ergänzung des Portfolios der Masterflex Group
15Unser Ausblick
Prognose für 2017
Umsatzwachstum zwischen 6% und 10%
(also Umsatz: 70,5 Mio. € und 73,2 Mio. €)
Operative Ergebnis-Marge größer 10 %
(also: Ebit größer 7 Mio. €)
Langfristige Perspektive
Marktführer auf allen adressierten Märkten
Wachstum auch über weitere Zukäufe auf dem Markt
Bereinigungen auf dem Markt für Hightech-Schläuche
© Masterflex SE 16In der Medizin nicht
wegzudenken: Schläuche, mit
denen Kranke sicher versorgt
werden. Die medizinischen
Schläuche aus der Masterflex
Group werden nach strengsten
Regeln in Reinräumen bis zur
Klasse 6 gefertigt.
Unsere Aktie und unsere AktionäreUnsere Aktie
Kursentwicklung seit Jahresbeginn
Aktie: Wieder Fahrt aufgenommen
Nach Einbußen in 2016 wieder Kurse
nahe 7 €
120%
Kapitalerhöhung vom März 2017
ohne nennenswerte Kurseinbußen
110%
Market Cap (bei 9,75 Mio. Aktien):
66,3 Mio. €
100%
KGV*: 20,0, KBV*: 2,3
* Schlusskurs v. 22.3.2017.: 6,80
90%
80%
Januar 16 Januar 17
Masterflex SE SDAX
© Masterflex SE 18Unser Aktionariat nach der Kapitalerhöung
Aufteilung des Grundkapitals von 9,8 Mio. Aktien
Streubesitz (41,5%)
SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (18,2%) 5.4
3.0
5.6
Stichting Administratiekantoor Monolith (13,1%)
J.F. Müller & Sohn (11,9%) 11.9 41.5
BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (5,6%)
Reinhart Zech/ Grondbach GmbH (5,4%) 13.1
Familien Bischoping (3,0%)
18.2
Eigene Aktien (1,4%)
© Masterflex SE 19Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Anhang Finanzkalender 2017 27. März Bilanzpressekonferenz 31. März DFVA-Analystenkonferenz 5. Mai Mitteilung zu Q1/2017 27. Juni Hauptversammlung, Gelsenkirchen 7. August Halbjahresbericht 2017 6. November Mitteilung zu Q3/2017 27. bis 29. November Deutsches Eigenkapitalforum Ansprechpartner – ir@masterflexgroup.com CFO Mark Becks IR Dr. Annette Littmann © Masterflex SE 21
Die Masterflex Group Organigramm des Konzerns Copyright Masterflex SE 22
Anhang – Die Organe der Masterflex Group
Vorstand
Dr. Andreas Bastin Mark Becks
Vorsitzender Finanzen
(CEO) (CFO)
Aufsichtsrat
Georg van Hall Dr. Gerson Link Jan van der Zouw
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Mitglied
23Anhang - Kennzahlen im Jahresvergleich Geschäftsjahr 2016 versus 2015 (T€) 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung Umsatz 66.486 64.112 3,7% EbitDA 8.811 7.672 14,8% Ebit (operativ) 6.097 4.870 25,2% Ebit (bereinigt) 5.897 4.870 21,1% EBT 4.574 3.872 18,1% Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 3.418 2.252 51,8% Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -555 -374 -48,4% Konzernergebnis 2.928 1.948 50,3% Ergebnis pro Aktie (€) 0,34 0,22 54,5% Ebit-Marge (%) 9,2 7,6 Anzahl Mitarbeiter 601 609 -1,3% Konzern-Eigenkapital 28.701 26.012 10,3% Konzern-Bilanzsumme 60.412 54.484 10,9% Konzern-Eigenkapitalquote (%) 47,5 47,7 © Masterflex SE 24
Anhang – Rechtlicher Hinweis
Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen und Planungen des Managements
beruhen. Wörter wie „erwarten“, „würde“, „wäre“, „bis zu“, „möglich“, „davon ausgehen“ und ähnliche kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese
sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder erweisen sich die den
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, könnten die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit
zum Ausdruck gebrachten möglichen Entwicklungen abweichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende
Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.
Bildnachweise: Alle Bilder © Masterflex SE außer
Folie 2 © Handelsblatt-Verlag, www.top-100
Folie 10 © zoja–Fotolia.com
Folie 12 Autoindustrie: © Nataliya Hora–Fotolia.com , Bahnindustrie © Petair–Fotolia.com,
Luftfahrt: © arquiplay77–Fotolia.com , Erneuerbare Energie: © F.Schmidt–Fotolia.com
Folie 16 © psdesign1–Fotolia.com
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