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SdK
Unternehmenspräsentation
Volksbank Lahr, 4. Juni 2013
Peter Dahlhoff
Rechtliche Hinweise
Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne beruhen.
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und
andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich
von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen
diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese
Berichte stehen auf der Bayer-Webseite http://www.bayer.de zur Verfügung. Die
Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.Wer sind wir?
Seite 3 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Unsere Mission
Science For A Better Life
Science / Innovation Better Life
Bayer ist ein Bayer-Produkte verbessern die
Innovationsunternehmen Lebensqualität der Menschen
Mit einem starken Wir haben ein hervorragendes
Innovationsportfolio Verständnis sowohl von der
Ausgerichtet auf neue Gesundheit von Menschen, Tieren
Wachstumsfelder und Pflanzen als auch von
hochwertigen Materialien
Kompetenz, Innovation zu
identifizieren & zu nutzen Respekt gegenüber den Menschen
und der Umwelt ist ein unverzichtbarer
Innovativ in vielerlei Hinsicht: Teil unserer Unternehmenswerte
Produkte, Technologien, Prozesse,
Geschäftsmodelle, Strategien
Seite 4 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Unser Geschäftsportfolio -
Führende Marktpositionen
18,6 Mrd. € HealthCare
Pharma 10,8 Mrd. €,
verschreibungspflichtige Arzneimittel,
führend in wichtigen Therapiegebieten
22%
Consumer Health 7,8 Mrd. €,
rezeptfreie Arzneimittel, Blutzucker-
Messegeräte, Kontrastmittel und Tiermedizin,
48% Marktposition #2-5
8,4 Mrd. € CropScience
30% Chemischer Pflanzenschutz & Biologika,
Marktposition #2,
Saatgut & Pflanzeneigenschaften
11,5 Mrd. € MaterialScience
Polyurethane und Polycarbonate,
Umsatz 2012*: 39,7 Mrd. € Marktposition #1/2
*Umsatzverteilung ohne Überleitung
Seite 5 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Life Sciences machen den Hauptbestandteil
unseres Geschäftes aus
Umsatzverteilung ohne Überleitung
Umsatz 2012 Bereinigtes EBITDA 2012*
Human-
Material gesundheit Material
Science Science
45% Life
Sciences
30% 85% 15%
3%
22% Tier-
gesundheit
Pflanzengesundheit
*EBITDA von Sondereinflüssen
Seite 6 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Starke Präsenz in den Wachstumsmärkten
in Mio. €, ∆% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich
2012 Konzernumsatz Highlights Wachstumsmärkte
Entwickelte Wachstumsmärkte¹ +12% hauptsächlich durch Life-
Märkte +7% BRIC Science-Bereiche
+3%
+16% getrieben von
CropScience, aber auch
MaterialScience stark
63% 37% +19% mit Consumer Health und
MaterialScience jeweils +25%
+7% getrieben durch
CropScience & MaterialScience
+13% mit HealthCare +23% und
Konzern 39.741 Mio. €; +5% CropScience +20%
¹ Wachstumsmärkte: Lateinamerika, Asien ohne Japan, Australien,
Seite 7 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013 Neuseeland, Afrika und Mittlerer Osten inkl. Türkei, Osteuropa
Unsere Erfolgsgeschichte
Umsatz (Mrd. €) EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen* (%)
39,7 22
36,5
35,1
21,1
32,4 32,9
21 20,9 20,8 20,8 20,8
31,2
20,2
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA vor Sondereinflüssen* (Mrd. €) Bereinigtes Ergebnis je Aktie* (€)
6
8,3 5,30
7,6 5
4,83
7,1 4,19
6,8 6,9 4,17
6,5 4 3,80 3,64
3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* 2007 - 2008 aus fortzuführendem Geschäft
Seite 8 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Bayer -
Dividendenhistorie
Dividende pro Aktie in Euro
1,90
1,65
1,50
1,35 1,40 1,40
0,95 1,00
0,50 0,55
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Seite 9 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Life Sciences erfolgreich ins
Jubiläumsjahr gestartet
Seite 10 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Q1 2013 – Konzern: Life Sciences
erfolgreich ins Jubiläumsjahr gestartet
Umsatz EBIT EBITDA Ergebnis je Aktie
in Mio. € bereinigt* bereinigt
% wpb. in Mio. € in Mio. € in €
10.266
10.054 2.443 2.453
1.771 1,67 1,70
1.631
Q1’12 Q1’13 Q1’12 Q1’13 Q1’12 Q1’13 Q1’12 Q1’13
+4% +9% 0% +2%
*vor Sondereinflüssen
Seite 11 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Gesamtjahr 2013 – Konzernausblick:
Weiteres Wachstum und Ergebnissteigerung
Umsatz ∆ wpb., EBITDA vor Sondereinflüssen
2012 ∆ vs. 2011 2013E
+4-5% auf
Umsatz 39,7 Mrd. € +5%
~41 Mrd. €*
Steigerung im
Bereinigtes mittleren
8,3 Mrd. € +9%
EBITDA einstelligen
Prozentbereich
Steigerung im
Bereinigtes
oberen
Ergebnis je 5,30 € +10%
einstelligen
Aktie
Prozentbereich
*Angenommer Wechselkurs $1,29 = 1€
Seite 12 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013 Ausblick ist abhängig von spezifischen Planungsannahmen (detailliert im Geschäftsbericht)2012 CAGR 2015e
Pharma: Beschleunigtes
Umsatzwachstum von neuen
Produkten und Wachstums-
märkten getrieben
CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Seite 13 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Pharma – Neue Produkte als Treiber für
Wachstum & ein verjüngtes Portfolio
Umsätze durch Pharma-Pipeline in Mio. €
>2.500
Erfolgreiche Markteinführung, Umsatzziel von
Q1: 244 ~600 Mio. € in 2013
Xarelto: 155
Eylea: 49
Stivarga: 40 Einführung bei feuchter AMD läuft, Zulassung
bei CRVO im 2. Hj. 2013 erwartet
Eingeführt in den USA und in Japan, CHMP
~1.000 Gutachten im 1. Hj. 2013 erwartet
Zugelassen in den USA (Mai 2013), zur
368 Prüfung beantragt in der EU (Dez. 2012)
86
Beantragt für PAH und CTEPH (Feb. 2013),
2011 2012 2013e 2015e vorrangiges Prüfungsverfahren in den USA
AMD: altersabhängige Makuladegeneration; CHMP: Ausschuss für Humanarzneimittel;
Seite 14 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013 CRVO: Verschluss der zentralen Netzhautvene; CTEPH: chronisch thromboembolische
pulmonale Hypertonie; PAH: pulmonal-arterielle HypertonieWir streben an, das führende
Unternehmen bei rezeptfreien
Arzneimitteln zu werden
Seite 15 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Consumer Care – Ausbau zur führenden
Marktposition angestrebt
in Mrd. €, ∆% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich
Umsatzentwicklung*
+6% 3,9 Globale Marktposition #2 durch
3,5 sowohl organisches Wachstum als
auch gezielte Akquisitionen erreicht
Erfolgsbilanz fortgesetzt – Marktanteil
in 2012 weiter ausgebaut
Einige der anerkanntesten Marken der
1,4
Welt im Produktportfolio
Wachstumsmöglichkeiten in
bestimmten Schwellenländern
2003 2011 2012
Marktposition Marktposition
#6 #2
*Umsatz des Consumer Care-Segmentes
Seite 16 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Dauerhafter Markenwert
∆% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich
Marken Jahre alt Umsatz 2012 (in Mio. €) ∆ Vorjahr
113 970* +6%
81 197** +16%
78 101 +8%
69 196 +4%
68 269 +14%
*davon 494 Mio. € aus dem Verkauf rezeptfreier Indikationen
Seite 17 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013 ** inklusive Alka-Seltzer und Alka-Seltzer-Plus
Innovation bei rezeptfreien Arzneimitteln –
Neue Produktentwicklungen mit Aspirin
Seite 18 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 20132012 CAGR 2015e
CropScience: Wachstum über
dem Markt bei Top-Profitabilität
in der Industrie angestrebt
Seite 19 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
CropScience -
Vorreiter bei integrierten Kulturlösungen
Herbizide
Chemischer
Fungizide
Pflanzen-
Insektizide Kontrolle von
schutz
SeedGrowth Unkraut,
Schädlingen & Bessere Ernte
Mikro- Pilzerkrankungen durch Steigerung
Biologischer Stress-Toleranz
organismen von:
Pflanzen-
Mikrobielle Ertrag
schutz
Extrakte
Qualität
Herkömmliches Verarbeitbarkeit
Raps, Reis,
Saatgut Nachhaltigkeit
Gemüse,
Saatgut GVO Saatgut
Baumwolle,
Pflanzen-
Soja, Weizen
eigenschaften
Integrierte Kulturlösungen
GVO: Genetisch veränderte Organismen
Seite 20 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Aus F&E erfolgreich Umsätze mit neuen
Produkten generieren
Umsätze aus neuen Pflanzenschutz-
Produkten (eingeführt seit 2006) in Mrd. €
~1,9 2012 Highlights
∆% im Vorjahresvergleich,
() währungsbereinigt Xpro (+61%) – Neues Getreide-Fungizid
mit ertragssteigernder Wirkung
~1,4 Adengo Herbizid-Familie (+85%) –
Exzellente Unkrautkontrolle in Mais &
1,1 Getreide, sogar bei Glyphosat-Resistenz
+60%
Belt (+54%) – Breitband-Insektizid mit
0,7 schneller und langanhaltender Wirkung
Einführung von Luna (Fungizid) in den
USA
0,3
Erste Einführung der neuen SeedGrowth-
0,02 Familie EverGol / Emesto in Kanada
2007 2009 2011 2012 2013e 2015e
Seite 21 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Ergänzende strategische Akquisitionen
verstärken das CropScience-Portfolio
Region Technologie Produkt / Portfolio
AgraQuest (Jul 12) > 30 Länder Biologika Fungizide
~375 Mio. € Insektizide
Biologika
Prophyta (Jan 13) Deutschland Biologika Fungizide
25 Mio. € Nematizide
Wehrtec, Brasilien Saatgut, Sojabohne
Wehrmann (Mrz 13) Zuchtmaterial
37 Mio. €
+ Meilensteinzahlungen
Abbott & Cobb (Jul 12) USA Saatgut Wassermelone
Saatgut ~43 Mio. € Melone
Hornbeck (Apr 11) USA Saatgut, Züchtung, Sojabohne
30 Mio. € Zuchtmaterial
Raps GbR (Okt 11) Europa Saatgut, Raps
26 Mio. € Züchtung
Seite 22 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013MaterialScience: Rendite
verbessern
CFROI: Cash Flow Return On Investment
Seite 23 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
MaterialScience: Gestiegene Verkaufspreise &
Einsparungen können Kostendruck nicht kompensieren
in Mrd. €
11,5 Marktwachstumstrend intakt,
10,8
10,2 Hauptprodukte mit Mengen-
wachstum im mittleren einstelligen
8% %-Bereich
6% 6%
Hohe Rohstoffpreise und signifikante
6,6
6,2 Kapazitätserweiterungen führten zu
5,4 Überkapazität und Margendruck
Verbesserung der Angebots- und
Nachfragerelation erwartet
1,4 1,2 1,3 Margenverbesserung durch
Einsparungen aus neuer Effizienz-
Initiative geplant
2010 2011 2012
Umsatz Rohstoff- & Energiekosten Ber. EBITDA CFROI
CFROI: Cash Flow Return On Investment
Seite 24 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013Jahre
… mit optimistischem Blick
in die Zukunft
Seite 25 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013
Solider Start in 2013 – Fortsetzung der
Erfolgsbilanz erwartet
Geschäftsentwicklung überwiegend getrieben von HealthCare und
CropScience mit einem Beitrag 70% zum Umsatz und 85% zum Ergebnis
Signifikante neue Produktchancen in Life Science-Bereichen
Weiterhin starke Geschäftsimpulse aus den Wachstumsmärkten
Gesamtjahr 2013 Konzernausblick: höhere Umsätze und Ergebnissteigerung
erwartet
Durchschnittliches, jährliches Wachstum von 6% bis 2015 angestrebt für
HealthCare und CropScience
CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Seite 26 • Bayer AG • SdK Unternehmenspräsentation • 4. Juni 2013SdK Unternehmenspräsentation Volksbank Lahr, 4. Juni 2013 Peter Dahlhoff
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