Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der - GESCO AG In Transition
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Virtuelle ordentliche
I n Tr a n s i t i o n Hauptversammlung der
GESCO AG
Düsseldorf, 30. Juni 2021
2
DIE STRATEGIE
NEXT LEVEL
N E
PORTFOLIO HIDDEN
ARCHITEKTUR CHAMPIONS
Zielportfolio mit drei Innovative Nischenanbieter
Anker-Beteiligungen mit führender Marktposition
12 Basis-Beteiligungen Methodenkompetenz und
mit substanzieller Größe Know-how ausbauen
X T
M&A EXCELLENCE PROGRAMME
| (An-)organisch wachsen CANVAS – Business Model |
| Stärkerer Fokus auf Add-ons MAPEX |
| Größere Unternehmen erwerben OPEX |
| Netzwerk generiert konstanten Dealflow LEADEX |
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 3
NEXT LEVEL – HIGHLIGHTS 2020
Hubl Edelstahltechnik – Container
2020
Umsetzung OPEX
2019
OPEX-Analyse
Impfstoffproduktion Life Science
OPEX Kapazitätserweiterung
Energieeffizienz Standardisierung
Durchlaufzeitreduzierung
Nachhaltigkeit
Effizienz 28 %
Liefertreue Absatzsteigerung Container
Kapazität
DLZ 23 %
Ergebnis Verbesserung EBIT gesamt
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 4
NEXT LEVEL – HIGHLIGHTS 2020
Sommer & Strassburger
2020
Umsetzung OPEX
2019
OPEX-Analyse
Nachhaltigkeit Produktportfolio
Werkslayout OPEX Materialfluss
PDM Filtration CSR Scorecard 5S
Effizienz Wasseraufbereitung
Effizienz 9%
Liefertreue Effizienzsteigerung
Q-Kosten
Durchlaufzeit 19 %
Ergebnis Verbesserung EBIT
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 5
NEXT LEVEL – HIGHLIGHTS 2020
Pickhardt & Gerlach – EMONI
2020
Umsetzung MAPEX
2019
MAPEX-Analyse
Elektromobilität Lithium-Ionen-Akku
globale Trends Diversifizierung
Nachhaltigkeit MAPEX Smart
einfache Weiterverarbeitung E-Bikes
Wachstum Logistik Klimaschutz
Umsatz 80 kg CO2
Widerstandskraft Einsparung je Tonne Stahl
Prozesszeit
Wirkungsgrad 99,9 %
Ergebnis Wirkungsgrad von EMONI
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 6
NEXT LEVEL – DIE STRATEGIE
Portfolio – Architektur
PRODUKTIONSPROZESS
Anker-Beteiligungen RESSOURCEN GESUNDHEIT & INFRASTRUKTUR
Basis-Beteiligungen MOBILITÄT
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 … In Transition 7
UNITED MEDTEC HOLDING GMBH
United MedTec
Holding GmbH Umsatz 2020A: rd. 20 Mio. €
Mitarbeiter: ca. 60
100 % 100 %
Kontinente: 3
Produkte: 450
W. Krömker Tragfreund Hannover Aktive Patente: 14
Bückeburg
GmbH GmbH Produktionsfläche: > 3.000 m²
Porta Westfalica
1976 Gründung durch W. Krömker
Übernahme Mehrheitsanteile durch
2012 VR Equitypartner & Invicto
2014 Erste erfolgreiche FDA-Inspektion
Übernahme Tragfreund GmbH
2015 neue Geschäftsführung
SKYDOQ®-Serie
2017 Red Dot Design Award
2021 100 % Übernahme durch GESCO
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 8
UMT-PRODUKTPORTFOLIO
Tragarmsystem SKYDOQ® Tragarmsystem
Haltesystem Gelenkarm Fahrstativ
Fahrgestell Gelenkarm Klemmsystem
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 9GESCHÄFTSJAHR 2020
Entwicklung der Segmente (fortgeführt)
GJ 2020 RGJ 2019
In Mio. € (12M) (9M)
Auftragseingang 49,7 48,0
Produktions-
Umsatz 54,2 58,2
prozess-
EBIT 0,4 6,9
Technologie EBIT-Marge (in %) 0,7 11,8
Auftragseingang 233,3 200,1
Ressourcen- Umsatz 226,4 211,4
Technologie EBIT 13,7 17,9
EBIT-Marge (in %) 6,0 8,5
Auftragseingang 124,0 83,8
Gesundheits-
Umsatz 116,7 85,7
& Infrastruktur-
EBIT 11,4 7,4
Technologie EBIT-Marge (in %) 9,8 8,7
Fortgeführte Investitionen in Sachanlagen 7,9 9,8
Geschäftsbereiche
Belegschaft 1.695 1.756
(incl. GESCO AG)
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Unterschiedliche Märkte und Entwicklungen 10GESCHÄFTSJAHR 2020
Wesentliche Kennzahlen
GJ 2020 RGJ 2019 RGJ 2019
In Mio. € (12M) (9M) (9M)
berichtet
Produktions- Auftragseingang 407,1 331,9 403,2
prozess-
Konzernumsatz 397,2 354,8 439,6
Technologie
EBITDA 33,4 37,0 44,0
EBIT 16,7 24,4 23,5
Ressourcen- EBIT-Marge (in %) 4,2 6,9 5,3 Mobilitäts-
Technologie 1) Technologie
Konzernjahresergebnis (fortgeführt) 5,8 14,5 -
1)
Konzernjahresergebnis (aufgegeben) -22,4 -2,1 -
Gesundheits- C.F.K.
& Infrastruktur- Konzernjahresergebnis (gesamt)1) -16,6 12,4 12,4 Frank-Gruppe
Technologie VWH
1)
Ergebnis je Aktie (fortgeführt, in €) 0,54 1,34 -
1)
Ergebnis je Aktie (gesamt, in €) -1,53 1,14 1,14
Belegschaft (Anzahl zum 31.12.) 1.695 1.756 2.718
1)
Nach Anteilen Dritter.
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Angepasste Ziele „fortgeführt“ gut erreicht 11GESCHÄFTSJAHR 2020
Nettoverschuldung
In Mio. € 31.03.2021 31.12.2020
Bankverbindlichkeiten 82,6 133,7
Liquide Mittel -49,2 -30,8
Nettoverschuldung - Kreditinstitute 33,4 102,9
Leasingverbindlichkeiten 15,3 24,5
Nettoverschulding inkl. Leasing 48,7 127,4
EBITDA (fortgeführt) 33,4
Nettoverschuldung (inkl.Leasing) / EBITDA 1,5
102,9
-18,6
-15,0
-20,6 3,5 33,4
7,6
-26,4
Nettover- Aufgegebene Netto- Working Capital Übrige operative Nettoinvestitionen Auszahlungen Netto-
schuldung Geschäftsbereiche einzahlung Abbau und sonstige Sach-/Imm. Anlage- Aktionäre und verschuldung
31.12.2019 31.12.2019 Transaktion Nettoeinzahlungen vermögen Minderheiten 31.12.2020
(fortgeführt, ohne
IFRS 16)
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Reduzierung Nettoverschuldung gibt Spielraum 12GESCHÄFTSJAHR 2020
Bilanz
Aktiva (in Mio. €) Passiva (in Mio. €)
506,1 506,1
Langfristige 390,8 390,8 Eigen-
Vermögenswerte 226,7 250,4 kapital
Vorräte (49,5%)
Langfristige
159,8 Schulden
Forderungen und 227,8
sonstige Assets (58,3%) Kurzfristige
Liquide Schulden
Mittel 151,5 111,0
Zur Veräußerung 108,9 Schulden zu
gehaltene Assets zur Veräußerung
68,2 gehaltenen
97,0 64,9 Assets
144,7
8,0 91,8
49,2 3,0
30,9
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Weiterhin solide Bilanzrelationen 13ERSTES QUARTAL 2021
Segment Produktionsprozess-Technologie (fortgeführt)
Geschäft mit Edelstahltechnologie leistet wesentlichen Beitrag
19,3
12,2 12,4
10,0 8,6 %
EBIT-Marge
1,1
(in Mio. €)
-1,1
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 14ERSTES QUARTAL 2021
Segment Ressourcen-Technologie (fortgeführt)
Höhere Nachfrage auf breiter Front
74,7
67,4 67,0
58,8
8,8 %
EBIT-Marge
(vs. 4,0 %)
5,9
2,3
(in Mio. €)
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 15ERSTES QUARTAL 2021
Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie (fortgeführt)
Segment bestätigt positiv stabile Verfassung
42,3
35,2 33,2 33,3
10,3 %
EBIT-Marge
(vs. 10,0 %)
3,3 3,4
(in Mio. €)
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 16ERSTES QUARTAL 2021
Starker Auftakt für GESCO in 2021
Erfreuliche Belebung der Nachfrage im ersten Quartal
Bessere Auslastung Geminderte Verbessertes 36,6 % Steuerquote
und angepasste Abschreibungen Finanzergebnis
Kapazitäten Ergebnis je Aktie
Keine 0,37 € (vs. 0,11 €)
Materialaufwandsquote außerplanmäßigen
von 61,2 % auf 55,3 % Abschreibungen Inkl. aufgegebener
112,6 Geschäftsbereiche
101,9 gesenkt
EBIT-Marge von 6,6 % 0,37 € (vs. 0,04 €)
Personalaufwandsquot (vs. 2,1 %)
e von 27,6 % auf 24,4
% gesenkt
6,3 11,4 7,4 7,0
2,1 1,6 1,2 4,0
Umsatz EBITDA EBIT EBT Konzernergebnis
(nach Dritten)
(in Mio. €, fortgeführte Geschäftsbereiche) Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 17GESCO AN DER BÖRSE
Aktienkursentwicklung 2020
150%
31.12.2019 31.12.2020 30.03.2021
Schlusskurs: 18,86 € Schlusskurs: 18,35 € Schlusskurs: 23,80 €
(100 %) (-2,7 %; -1,5 % inkl. Div.) (+26,2 %)
125%
02.01.2020
Höchstkurs: 19,70 €
(+4,5 %)
100%
75%
17.03.2020
Tiefstkurs: 10,28 €
(-45,5 %)
50%
31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021
GESCO AG (exkl. Dividende) SDAX (Kursindex)
Quelle: Bloomberg, Aktienkursverläufe indexiert und in %.
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Portfolioumbau und Konjunktur stützen Aktienkurs-Performance 18GESCO AN DER BÖRSE
Aktienkursentwicklung 2021
150%
31.12.2020 31.03.2021 06.04.2021 15.06.2021
Schluss- und Tiefstkurs: 18,35 € Schlusskurs: 23,80 € Höchstkurs: 24,20 € Schlusskurs: 21,90 €
(100 %) (+29,7 %) (+31,2 %) (+19,3 %)
140%
130%
120%
110%
100%
90%
31.12.2020 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021
GESCO AG (exkl. Dividende) SDAX (Kursindex)
Quelle: Bloomberg, Aktienkursverläufe indexiert und in %.
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Aktienkurs-Performance nimmt Schwung auf 19GESCO AN DER BÖRSE
Aktionärsstruktur
Stefan Heimöller Investmentaktiengesellschaft für
14,2% langfristige Investoren TGV
16,4%
Baden-Württembergische
Versorgungsanstalt für
Ärzte, Zahnärzte und
Tierärzte
3,3%
LGT Capital Partners Ltd.
3,0%
Streubesitz MainFirst SICAV
(gemäß Defintion der 3,0%
Deutschen Börse)
69,4%
Andere institutionelle
Investoren
Andere Privatanleger 20,7%
39,4%
Quelle: Unternehmensangaben, Stand: 25.06.2021.
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Stabile Inhaberschaft auch in anspruchsvollen Zeiten 20GESCO AN DER BÖRSE
Dividende
Dividendenp212121olitik Geschäftsjahr 2020
Ausschüttung innerhalb der Bandbreite von 20 % bis 60 % des Dividendenzahlung für Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der
Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter Dividendenpolitik ausgesetzt
Bandbreite bietet Flexibilität für Strategie NEXT LEVEL Hintergrund ist insgesamt negatives Jahresergebnis nach
Anteilen Dritter für Geschäftsjahr 2020
0,90 €
0,83 €
0,73 €
0,67 €
0,58 € 0,60 €
0,35 €
0,23 €
0,00 €
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019 2020 2021
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Dividendenpolitik bleibt unverändert 21NACHHALTIGKEIT
GESCO-Nachhaltigkeitsstrategie
Gesetzliche Vorgaben Stakeholder-Interviews Strategie
§ Stakeholder
Wesentlichkeits- Maßnahmen
analyse
Reporting-Standards
Nichfinanzielle Rahmenwerk
Erklärung
GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 Ausbau ESG-Reporting im Geschäftsjahr 2021 22Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haftungshinweise Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der GESCO AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die GESCO in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen unter www.gesco.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Präsentation ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung bzw. kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, und kein Teil dieser Präsentation sollte als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung herangezogen werden bzw. auf die Inhalte dieser Präsentation darf in diesem Zusammenhang nicht vertraut werden. Diese Präsentation wird lediglich zu Ihrer Information vorgelegt und kann ohne Vorankündigung geändert werden. GESCO AG – Ordentliche Hauptversammlung 2021 am 30. Juni 2021 24
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