Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - Allen & Overy

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Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - Allen & Overy
Die richtige Kanzlei
an Ihrer Seite
Deutschland

allenovery.com
Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - Allen & Overy
2   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland

    Allen & Overy steht für Qualität und Innovation.
    Neben unserer umfassenden Expertise sind Transparenz
    und eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit
    Ihnen der Schlüssel für unseren Erfolg.
    Unser Ansatz: Mandantenservice basierend auf
    kompromisslosem Qualitätsanspruch, Erreichbarkeit,
    unternehmerischem Denken und Flexibilität.

    © Allen & Overy LLP 2018
Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - Allen & Overy
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Am Puls der Zeit

Wir beraten Unternehmen, Banken       QUICK FACTS

und öffentliche Institutionen in
allen Fragen des Wirtschafts-        1994
                                     Eröffnung des ersten Büros in Deutschland

und Kapitalmarktrechts.
Allen & Overy gehört mit über
                                     220
                                     Anwälte in Deutschland

2.800 Rechtsanwälten und 44 Büros
in 31 Ländern zu den international   4
führenden und geografisch am         deutsche Büros

breitesten aufgestellten
Anwaltsgesellschaften.
                                     44/31
                                     44 Büros in 31 Ländern

Mit vier Büros in Deutschland
stehen wir Ihnen auch in Ihrer
                                     1930
                                     in London gegründet

Nähe mit einer professionellen,
effizienten und individuell auf      150+
                                     Auszeichnungen für Allen & Overy im

Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen     internationalen Netzwerk

Beratung zur Verfügung.              74%
                                     Cross-border-Transaktionen mit zwei oder
                                     mehr Büros

                                     55%
                                     unserer Transaktionen involvierten drei oder
                                     mehr Jurisdiktionen

                                     100+
                                     Netzwerk von befreundeten Kanzleien in mehr
                                     als 100 Ländern

                                                                     allenovery.com
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4   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland

    Warum Allen & Overy?

    Unser globales Netzwerk ist                           Beratung mit
    Ihr Wettbewerbsvorteil                                360-Grad Perspektive
    Internationale Unternehmen brauchen eine              Viele Mandate berühren mehr als nur einen
    internationale Wirtschaftskanzlei. Das senkt          Rechtsbereich. Um eine effektive Mandatsabwicklung
    den Verwaltungsaufwand und sichert einen              zu gewährleisten und kosteneffizient zu arbeiten,
    einheitlichen Qualitätsstandard. Unter den            kommt es auf umfassende Rechtsberatung durch
    globalen Marktteilnehmern sind wir die Kanzlei        fachübergreifende Teams an, denn isolierte
    mit der breitesten geografischen Aufstellung:         Teilbetrachtungen können teuer werden.
    Wir sind mit 44 Büros in 31 Jurisdiktionen            Als Full-Service-Kanzlei für alle Fragen des
    vertreten. Darüber hinaus verfügen wir über ein       deutschen, englischen und US-amerikanischen
    Netzwerk von befreundeten Kanzleien in rund           Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts behalten wir
    118 Jurisdiktionen. So können Sie sicher sein, dass   stets das große Ganze im Auge. Egal in welche
    wir Sie in praktisch jedem Land der Welt vor Ort      Richtung sich der Beratungsumfang entwickelt –
    auf höchstem Niveau unterstützen können –             wir reagieren schnell und konstruktiv mit einer
    speziell auch bei grenzüberschreitenden               engen Zusammenarbeit aller Praxisbereiche.
    Transaktionen inklusive zentraler
    Projektsteuerung. Das spart Zeit und Geld.

    © Allen & Overy LLP 2018
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Lösungen jenseits der                                Jüngste Beispiele
ausgetretenen Pfade
Allen & Overy ist im Markt für Innovation            MarginMatrix™
bekannt. Wir haben 1963 den ersten Eurobond-         Beratung mehrerer weltweit tätiger Investmentbanken
Deal gestaltet und die ersten PPP-Mandate in den     bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen
1990ern. Sechs Mal haben wir den FT Innovative       zur Besicherung von Derivategeschäften (auf Basis der
Lawyers Award gewonnen. Für Sie bedeutet das:        Empfehlungen der G20 und der WGMR – Working Group
Gemeinsam suchen wir neue Lösungen und               for Margin Requirements).
gehen auch ungewöhnliche Wege, um für Sie
das beste Ergebnis zu erzielen.
                                                     Brexit

                                                     Beratung mehrerer internationaler Finanzkonzerne im
                                                     Hinblick auf die Auswirkungen des Brexit, der damit
                                                     verbundenen strategischen Erwägungen und Fragen der
                                                     strukturellen Planung sowie der Vorbereitung
                                                     von Erlaubnisanträgen.

                                                                                          Most
       Kanzlei                        Europe              International              Innovative Law
     des Jahres –                    Law Firm               Law Firm                 Firm in Europe
     Finanzrecht                    of the Year            of the Year               Gewinner des Financial
   Best Lawyers in Germany/        Chambers Europe                                  Times Innovative Lawyers
                                                              IFLR Europe             Awards 2007, 2011,
      Handelsblatt 2018              Awards 2016
                                                              Awards 2017              2012, 2014, 2017,
                                                                                              2018

                                                                                               allenovery.com
6   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland

    Wie wir Sie unterstützen können
    Unsere Anwälte sind hoch qualifizierte und anerkannte Experten und verfügen
    über umfangreiche Erfahrung auf allen bedeutenden Gebieten des
    Wirtschafts- und Finanzrechts. Ihre rechtliche Expertise und Branchenkenntnis
    stellen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil für unsere Mandanten dar.
    Unser Service orientiert sich dabei stets daran, flexibel auf Ihre Bedürfnisse
    einzugehen und gleichzeitig wirtschaftliche Gesichtspunkte im Auge zu behalten.
    Daher haben wir unsere Produkte an Ihrem Geschäftsbetrieb ausgerichtet und in
    vier Beratungsschwerpunkte aufgeteilt.

    Geschäftsbetrieb finanzieren                         Geschäftsabläufe sichern
    – Unternehmensfinanzierung                           & (weiter-)entwickeln
    – Investitionsfinanzierung                           Laufende rechtliche Beratung in allen Belangen
    – Re-Finanzierung                                    des Wirtschafts- und Vertragsrechts; darunter u.a.
    – Restrukturierung                                   – Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht
    – Strukturierte Finanzierung, u.a.                   – Vergütungssysteme, Incentive Pläne
        – Projektfinanzierung                            – Betriebliche Altersversorgung einschl.
        – Assetfinanzierung & Leasing                       Contractual Trust Agreements (CTA)
        – Verbriefungen                                  – Öffentliches Recht
        – Derivate                                       – Immobilienrecht
    Sowohl über Eigenkapital als auch über               – Investmentrecht
    Fremdkapital unter Berücksichtigung                  – Asset Management
    aller regulatorischen und                            – Markenrecht, Lizenzen und Datenschutz
    bankaufsichtsrechtlichen Aspekte.                    – M&A-Transaktionen, öffentliche
                                                            Übernahmen, MBOs, LBOs
                                                         – Joint Ventures & Kooperationen
                                                         – Fusionskontrolle
                                                         – Transaktionsbegleitendes Arbeitsrecht
                                                         – Komplexe Konzernumstrukturierungen
                                                         – Steuerstrukturierung

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     Geschäftsbetrieb finanzieren                        Geschäftsabläufe sichern & (weiter-)entwickeln

    Konflikte lösen & Werte verteidigen                     Risiken vermeiden & Reputation schützen

Risiken vermeiden &                            Konflikte lösen &
Reputation schützen                            Werte verteidigen
– Corporate Governance                         – Nationale, grenzüberschreitende
– Compliance in allen rechtlichen                und multinationale Streitigkeiten
   Beratungsschwerpunkten                         und Gerichtsverfahren
–G  estaltung/Revision von Compliance         – Sammelklagen und Masseverfahren
   Management Systemen (CMS) und Richtlinien   – Schiedsgerichtsbarkeit
– Ombudsmann- und Whistleblowing Systeme       – Interne Untersuchungen, Workforce
– Berufshaftung                                   Investigations, Compliance Due Diligence
– Gewerblicher Rechtsschutz/Brand Protection   – Kartell- und Missbrauchsverfahren
– Bankaufsichtsrecht                           – Schadensersatz und Haftung, D&O-Themen
– Datenschutz/Cybersecurity                    – Tarif- und Arbeitskampfrecht
– Corporate Social Responsibility (CSR)        – Restrukturierungen/Personalabbau,
                                                  Interessenausgleichs- und
                                                  Sozialplanverhandlungen
                                               – Steuerliche Untersuchungen
                                                  und Steuerstreitigkeiten

                                                                                      allenovery.com
8   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland

    Sektorexpertise – Wenn Fachkenntnis der
    entscheidende Vorsprung ist
    Jeder Wirtschaftssektor verlangt seine eigene rechtliche Expertise. Nur wer über
    tiefe, aktuelle Marktkenntnisse verfügt, kann im entscheidenden Moment die für
    die Praxis beste Rechtsberatung bieten. Deshalb sind unsere Partner und Anwälte
    Mitglieder in wichtigen Branchenverbänden und deshalb legen wir großen Wert
    auf Fachexpertise in den Teams. Viele unserer Anwälte sind führend in ihren
    Fachgebieten und verfügen über ein zusätzliches Studium in Management,
    Medizin, Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Wir bleiben am Puls des
    Marktes und bringen für Sie die Expertise zahlreicher vorangegangener
    Fälle aus demselben Sektor ein. So erhalten Sie stets die Expertise,
    die es braucht, um Ihr Mandat optimal zu betreuen.

       AUTOMOTIVE                     ENERGIEWIRTSCHAFT   FINANZDIENSTLEISTER   IMMOBILIENWIRTSCHAFT

    INFRASTRUKTUR &                    LIFE SCIENCES       PRIVATE EQUITY       TELEKOMMUNIKATION,
    TRANSPORTWESEN                    GESUNDHEITSWESEN                          MEDIEN & TECHNOLOGIE

    © Allen & Overy LLP 2018
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Unsere Expertise – Highlights

       Die
   Finanzierer
                                                   Bayer                                 Uniper SE
    und Joint
   Bookrunner

bei Alpha Trains’ besicherter             bei der Finanzierung in Höhe von          im Zusammenhang mit dem
Unternehmensrefinanzierung in             USD 57 Mrd. für die geplante              Abschluss eines EUR 5 Mrd.
Höhe von EUR 1,25 Mrd. Die mit            Übernahme des US-amerikanischen           Konsortialkredits hinsichtlich der
Hilfe von Allen & Overy entwickelte       Agrarchemieunternehmens Monsanto.         Abspaltung von E.ON SE.
Multi-Source Debt-Plattform und
                                          – Loans Deal of the Year
Refinanzierungsstruktur sind die ersten
                                             IFLR Europe Awards 2017
ihrer Art in Europa außerhalb der
regulierten Versorgungsbranche.

                                             Die Banken
 Hypothekenbank                                                                        alstria office
                                             des Steering
    Frankfurt AG                                                                         REIT-AG
                                             Committees

eine Tochter der Commerzbank              bei der Restrukturierung der              im Zusammenhang mit ihrem
Aktiengesellschaft, im Rahmen             Pfleiderer Gruppe.                        öffentlichen Übernahmeangebot
eines Bieterverfahrens beim Verkauf       – Bestes Rechtsberatungsprojekt 2012 –   an die Aktionäre der DO Deutsche
eines europaweiten gewerblichen             PLATOW Recht Award 2013;                Office AG sowie beim Abschluss
Immobiliendarlehensportfolios                                                       einer Vereinbarung mit von Oaktree
(CRE) im Nominalvolumen von               – Handelsblatt Auszeichnung              Capital Management verwalteten
EUR 2,2 Mrd. an ein Konsortium              Restrukturierung 2016 –                 Fonds über die Einbringung ihres
aus J. P. Morgan und Lone Star.             Award für „herausragende                Anteils von 60,54% an DO Deutsche
                                            Restrukturierungsleistungen”            Office AG in die Transaktion.

                                                                                                           allenovery.com
10   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland

           Coca-Cola
                                                          Deutsche
            Iberian                                                                              TUI Group
                                                          Börse AG
           Partners

      beim Zusammenschluss mit dem                 bei der Gründung eines Joint Ventures     mit Sitz in Hannover beim Verkauf
      börsennotierten US-amerikanischen            mit der Shanghai Stock Exchange und       der spanisch-britischen Hotelbeds
      Abfüller Coca-Cola Enterprises               China Financial Futures Exchange.         Group an den Private Equity
      Limited sowie dem deutschen Abfüller         Die Verträge zur Gründung des             Investor Cinven Capital Management
      Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG,           Gemeinschaftsunternehmens wurden          und den Canada Pension Plan
      einer 100%-igen Tochtergesellschaft          anlässlich des Staatsbesuchs der          Investment Board.
      der The Coca-Cola Corporation                Bundeskanzlerin in China unterzeichnet.
      (Coca-Cola), zu Coca-Cola European           Das Joint Venture ist eine Frucht der
      Partners plc mit Sitz in London.             im Mai 2015 vereinbarten strategischen
                                                   Zusammenarbeit.

                                                      Hapag-Lloyd
         Senvion S.A.                                                                           IHO Holding
                                                          AG

      bei ihrem Börsengang sowie einer             bei ihrem Börsengang im regulierten       bei der volumenmäßig größten
      Privatplatzierung von Aktien bei             Markt (Prime Standard) der                grenzüberschreitenden PIK-Toggle-
      institutionellen Investoren durch ihre       Frankfurter Wertpapierbörse sowie         Anleiheemission seit der Finanzkrise,
      Aktionäre Centerbridge                       im regulierten Markt der                  mit den bisher niedrigsten Kupons für
      und Arpwood.                                 Hamburger Börse.                          PIK-Toggle-Anleihen, als Teil ihrer
                                                                                             Refinanzierung im Gegenwert von
                                                                                             EUR 4,4 Mrd.

     © Allen & Overy LLP 2018
11

    Sanofi                              Ein weltweites                        Allianz
    Aventis                             Unternehmen
                                       der Chemie- und
                                                                            Deutschland
  Deutschland
                                       Pharmaindustrie                          AG
    GmbH

bei einem Asset Swap mit             im Rahmen der internationalen        in einem Gerichtsverfahren
Boehringer Ingelheim                 Post-Merger Integration eines Life   beim Bundesarbeitsgericht zur
verbunden mit dem Übergang von       Sciences Konzerns in 15 Ländern.     Auslegung von Regelungen im
ca. 400 Arbeitnehmern.                                                    Manteltarifvertrag für die deutsche
                                                                          Versicherungswirtschaft. Entgegen
                                                                          der Vorinstanz (LAG Hamburg)
                                                                          entschied das BAG zugunsten
                                                                          der Allianz Deutschland AG und
                                                                          erklärte die Berechnungspraxis von
                                                                          Urlaubsgeld für zutreffend.

      Bayerische
     Landesbank,                                                               PATRIZIA
 DekaBank Deutsche
Girozentrale, DZ BANK                 National Bank                           Alternative
AG Deutsche Zentral-                   of Canada                             Investments
Genossenschaftsbank
    und KfW IPEX-                                                               GmbH
     Bank GmbH

bei der Finanzierung des ÖPP-        als indirekte Gesellschafterin       beim Verkauf des Harald (Olav)
Projekts auf der Bundesautobahn      der deutschen Maple Bank             Real Estate Portfolios an die
94 zwischen Forstinning und Marktl   GmbH; die Maple Bank ist             Deutsche Wohnen AG. Der
in Höhe von insgesamt rund           Gegenstand von Ermittlungen          Verkaufspreis für insgesamt 14.000
EUR 409 Mio.                         der Steuerbehörden (einschließlich   Mietwohnungen belief sich auf etwa
                                     einer Durchsuchung durch 300         EUR 1.1 Milliarden.
                                     Polizisten und Steuerfahnder im
                                     September 2015) wegen angeblicher
                                     Steuerhinterziehung (sogenannte
                                     Cum-Ex-Geschäfte).

                                                                                                 allenovery.com
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