EY Mittelstandsbarometer - Dezember 2021
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EY Mittelstandsbarometer Dezember 2021
Design der Studie
Repräsentative Befragung von • Befragt wurden nicht
800 mittelständischen kaptalmarktorientierte
Unternehmen in Deutschland Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen 10
Millionen und 1 Milliarde
Euro.
• Telefonische Befragung
durch ein unabhängiges
Marktforschungsinstitut
im November/Dezember
2021
• Das EY-
Mittelstandsbarometer
erscheint seit 2004
jährlich
Michael Marbler
EY Private
0711 9881 19264
michael.marbler@de.ey.com
Zum Befragungssample
Telefoninterviews Durchschnittliche Beschäftigtenzahl Familienunternehmen*
800 386 35%
Branche Region & Umsatz Industrie im Detail
Maschinenbau 14%
Industrie 63%
73% Metallerzeugung und –bearbeitung
Chemisch-pharmazeutische Industrie 6%
10%
Elektrotechnik 6%
Kraftfahrzeugbau 4%
Handel 9% Westdeutschland
(27 % Ostdeutschland) Ernährung 4%
Finanz- und andere Dienstleistungen 9% Sonstige Industrie 19%
Bau 8%
40% 35% 25%
Transport & Verkehr 6%
Energie- und Wasserversorgung 3% 10 bis 30 Mio. € 31 bis 100 Mio. € > 100 Mio. €
* Definition Familienunternehmen: Unternehmen, bei dem mindestens 50% der Gesellschaftsanteile in der Hand einer Familie oder mehreren Familien befinden. Die
Eigentümer beeinflussen die Unternehmensgeschicke und -erfolge maßgeblich.
Seite 3 EY Mittelstandsbarometer 2022Kernergebnisse “
Die Beschäftigungsdynamik
gewinnt an Schwung – aber
der Fachkräftemangel
bereitet große Sorgen.
Das Geschäftsklima im Mittelstand hat Aktuell plant gut jeder dritte
sich gegenüber dem Vorjahr Mittelständler, die eigene Belegschaft
verbessert. Gut jeder zweite auszubauen, während nur 6 Prozent der
Mittelständler macht derzeit gute Betriebe Stellen streichen wollen.
Geschäfte. Gleichzeitig ist die
Zuversicht bei den Betrieben erneut Die größte Gefahr für das eigene
gestiegen: Mehr als die Hälfte der Unternehmen sehen die Mittelständler
Befragten rechnen mit einer wie bereits in den Vorjahren im
Verbesserung der eigenen Situation, Fachkräftemangel, der damit zu einem
gerade einmal 5 Prozent mit einer ganz wesentlichen Hemmnis des
Verschlechterung. beabsichtigten Beschäftigungsausbaus
werden dürfte.
Konjunkturaussichten wieder
zuversichtlicher: Erstmals seit Große und deutlich stärkere Sorgen als
Jahresbeginn 2019 rechnen wieder im Vorjahr bereiten den Unternehmen
mehr Unternehmen mit einer darüber hinaus hohe Rohstoffpreise
Verbesserung der Wirtschaftslage im und mögliche Hackerangriffe auf die
Inland als mit einer Verschlechterung. Unternehmens-IT.
Die Investitions- und die Im Sorgen-Ranking rangiert eine weitere
Beschäftigungsdynamik gewinnen Verschärfung der Pandemie dahinter:
deutlich an Schwung: Die 54 Prozent der Unternehmen sehen
Investitionsbereitschaft der darin eine mittlere bis große Gefahr für
Unternehmen für die kommenden die Entwicklung ihres Unternehmens.
Monate steigt im Jahresvergleich
sprunghaft an.Geschäftslage im Mittelstand besser als vor einem Jahr
Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage?
29
38 38 39 36
42 45 Gut
48 52 51 53 53 48 49 52
55 54 56 56 59 57
61 65
Eher gut
38
37 41 48 Eher schlecht
51 46
36 36 38
38 41 48 39
34 40 39 38 32 33 31 33
32 Schlecht
27 32
17 16
14 11 15 10 14 11
10 9 9 7 6 7 8 9 8 6 9 8
2 2 4 6 5 5 4 2 2 2 2 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2007 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gut neun von zehn Mittelständlern bewerten ihre derzeitige Geschäftslage als eher gut oder gut, das sind 4 Prozentpunkte mehr als
zum Vorjahreszeitpunkt.
Seite 5 EY Mittelstandsbarometer 2022Geschäftslage im Branchenvergleich: Chemiebranche besonders zufrieden
Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? Anteil „gut“
Chemisch-pharmazeutische Industrie 72
Finanz- und andere Dienstleistungen 69
Bau 61
Elektrotechnik 54
Maschinenbau 51
Handel 49
Transport und Verkehr 46
Sonstige Industrie 46
Metallerzeugung und -bearbeitung 42
Ernährung 41
Kraftfahrzeugbau 29
West 52
Ost 51
Während Unternehmen aus dem Bereich Chemie/Pharma besonders zufrieden mit der Geschäftslage sind, erweisen sich Unternehmen
aus der Autobranche als mit Abstand am wenigsten zufrieden.
Seite 6 EY Mittelstandsbarometer 2022Mittelständler blicken überwiegend optimistisch auf die kommenden Monate
Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln?
16
31 28 29 31 31 33
38 34 36 38 39
43 40 45 40 42 42 45
52 56 52 Verbessern
60
48
Gleich bleiben
53
55 59 59 55
51 56 62 55
56 53 52 55 57 49
52 49 47
28 43 40 43 Verschlechtern
36
14 19
12 12 11 10 10 7 7 12 9 7 9 8
5 5 4 6 6 4 4 5
2007 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gut jeder zweite Mittelständler erwartet für die kommenden Monate eine Verbesserung der eigenen Geschäftslage, während lediglich
fünf Prozent mit einer Verschlechterung rechnen. Damit ist das Stimmungsbild im Mittelstand deutlich zuversichtlicher im Vorjahr.
Seite 7 EY Mittelstandsbarometer 2022Mittelständler blicken überwiegend optimistisch auf die kommenden Monate
Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln? Anteil „verbessern“ versus Anteil „verschlechtern“
Chemisch-pharmazeutische Industrie 66 0
Maschinenbau 4 57
Sonstige Industrie 3 56
Elektrotechnik 4 54
Metallerzeugung und -bearbeitung 5 54
Ernährung 6 53
Handel 11 52
Bau 3 48
Transport und Verkehr 6 48
Finanz- und andere Dienstleistungen 7 40
Kraftfahrzeugbau 9 40
West 5 54
Ost 5 50
Der Optimismus ist unter Unternehmen aus dem Bereich Chemie/Pharma besonders ausgeprägt. Die Automobilindustrie erweist sich
hingegen als deutlich skeptischer – aber auch hier ist der Anteil der Optimisten deutlich größer als der Anteil der Pessimisten.
Seite 8 EY Mittelstandsbarometer 2022Konjunkturerwartungen vorsichtig optimistisch
Frage: Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden sechs Monaten
entwickeln?
9 4
11
14 19 23 23 21
31 32 31 28 30 30
35 39 37 37
48 45 49
35 Verbessern
59 61 44
73
48 49
52 35
41 41 49 58 Gleich bleiben
45 37
82 53 59
31 52
47 54
56 43
31 Verschlechtern
33 45
20 33 30 35
28 27 24 23 25 26
21 19
7 10 8 12 8 11 7 11
6
2007 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Unterm Strich zeigen sich die Mittelständler in Deutschland wieder etwas zuversichtlicher – nachdem in den beiden Vorjahren das
Stimmungsbild eher skeptisch war. Der Anteil der Konjunkturpessimisten bleibt allerdings mit 26 Prozent relativ hoch.
Seite 9 EY Mittelstandsbarometer 2022Die meisten Unternehmen sehen sich in stabiler Verfassung
Frage: Wie würden Sie den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens bezeichnen? (Vorjahreswerte in Klammern)
0% Anteil Summe „Eher kritisch“ und „Sehr kritisch“
(1%)
7% Metallerzeugung und -bearbeitung 11
(6%) Handel 10
Sehr stabil Ernährung 9
Kraftfahrzeugbau 9
46% Eher stabil
Finanz- und andere Dienstleistungen 8
(44%)
Eher kritisch Transport und Verkehr 6
48% Chemisch-pharmazeutische Industrie 6
(49%) Sehr kritisch Maschinenbau 5
Sonstige Industrie 5
Bau 5
Elektrotechnik 4
Fast jeder zweite Mittelständler sieht sich aktuell in sehr stabiler Verfassung, weitere 48 Prozent der Betriebe bezeichnen den eigenen
Zustand als eher stabil. Am höchsten ist der Anteil der Unternehmen in kritischer Verfassung im Handel und in der Metallindustrie.
Seite 10 EY Mittelstandsbarometer 2022Bauunternehmen und Maschinenbauer am stärksten wachstumsorientiert
Frage: Worauf wird sich Ihr Unternehmen in den kommenden Monaten konzentrieren?
Anteil „Wachstum“
4% Bau 45
(5%) Maschinenbau 41
32% Wachstum Chemisch-pharmazeutische Industrie 40
(21%) Elektrotechnik 39
Transport und Verkehr 35
Stabilität
Finanz- und andere Dienstleistungen 35
Sonstige Industrie 32
Überleben
64% Handel 29
(73%) Metallerzeugung und -bearbeitung 26
Kraftfahrzeugbau 17
Ernährung 16
Bei fast zwei von drei Mittelständlern bestimmen in den kommenden Monaten voraussichtlich stabilitätsorientierte Strategien die
Unternehmensagenda, immerhin jeder dritte Betriebe will sich allerdings auf Wachstum fokussieren – vor allem Bauunternehmen.
Seite 11 EY Mittelstandsbarometer 2022Unternehmen wollen verstärkt investieren
Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten oder
zu reduzieren?
17 19 18 21 21 16
26 23 24 27 24 27 26 28
32 29 31 29 32 31 31
35
41
Steigern
60
64 64 Konstant halten
59 61 64 78
69 68 71 63 63
55 68 65 61 60 63
44 63 59 67 64
Reduzieren
23 18
15 13 15 17 16 15
7 6 6 8 10 8 10 11 8 6 9 6
5 2 5
2007 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Fast jeder dritte mittelständische Betrieb will in den kommenden Monaten die eigenen Investitionen gegenüber der Vorjahresperiode
steigern – das sind fast doppelt so viele wie vor einem Jahr und auch im Langzeitvergleich überdurchschnittlich viele.
Seite 12 EY Mittelstandsbarometer 2022Investitionsdynamik voraussichtlich mit deutlichem Schub
Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten oder
zu reduzieren? Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“
Schlecht
29 29
26 25 26
23 24
22
19 19
17 16 17
15
13 13
11 10
7 6
2
0
-6
2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22
Die Investitionsdynamik im Mittelstand wird gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich deutlich zulegen – und nach einer Schwächeperiode
im Vorjahr fast wieder das Niveau der Jahre 2018 und 2019 erreichen.
Seite 13 EY Mittelstandsbarometer 2022Deutlicher Anstieg der Beschäftigung zu erwarten
Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich
entwickeln?
15 16 15 18 18 16
24 27 26 23 22 26 26 24
28 32 33 36 38 34
Steigen
61
65 67 Konstant bleiben
68 70 75
67 69 61 58
67 71 63 57 56 69
71 56 60
59
Sinken
24 19 18 14 13 16
9 9 12 9 11 11 8 7 9
6 3 6 3 6
Jan Jul 09 Jan Jul 10 Jan Jul 11 Jan Jul 12 Jan Jul 13 Jan Jul 14 Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand dürfte 2021 deutlich steigen: 34 Prozent der Betriebe wollen ihre Belegschaft ausbauen –
das sind mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr. Nur 6 Prozent planen Stellenstreichungen.
Seite 14 EY Mittelstandsbarometer 2022Beschäftigungsdynamik mit deutlichem Schub
Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich
entwickeln? Saldo aus „steigen“ und „sinken“
Schlecht
35
28 28
23 22
21 21
19
17 17
15
13 13
10
6 7
4
-3 -3
-9
Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22
Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand wird 2022 voraussichtlich stark steigen. Zwar wird sie nicht das Rekordniveau von 2019
erreichen, aber deutlich über dem Vorjahr liegen.
Seite 15 EY Mittelstandsbarometer 2022Baubranche am einstellungsfreundlichsten
Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich
entwickeln? (Angaben in Prozent)
Bau 6 42 50 2
Elektrotechnik 41 52 5 2
Transport und Verkehr 4 36 56 22
Chemisch-pharmazeutische Industrie 40 56 4
Maschinenbau 1 35 60 4
Finanz- und andere Dienstleistungen 1 35 59 4 1
Metallerzeugung und -bearbeitung 4 29 63 31
Sonstige Industrie 31 63 6
Ernährung 28 63 9
Handel 1 22 69 8
Kraftfahrzeugbau 23 63 11 3
0 Stark steigen 20Leicht steigen 40Gleich bleiben 60Leicht sinken 80
Stark sinken 100
Seite 16 EY Mittelstandsbarometer 2022Aber Fachkräftemangel bleibt größte Sorge im Mittelstand
Frage: Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die größten Gefahren für die Entwicklung Ihres Unternehmens?
Angaben in Prozent – Vorjahreswerte in Klammern
Fachkräftemangel 52 15 67 (54)
Hohe bzw. stark schwankende Rohstoffpreise 39 24 63 (38)
Schutz der IT (z.B. vor Hackerangriffen) 40 21 61 (50)
Hohe bzw. stark schwankende Energiepreise 43 17 60 (27)
Weitere Verstärkung der Pandemie 38 16 54 (n.a.)
Schwache Konjunkturentwicklung 37 14 51 (51)
Zunehmender Wettbewerb 36 7 43 (40)
Know-how-Klau/Industriespionage 27 10 37 (27)
Inflation 32 4 36 (16)
Geopolitische Spannungen und Kriege 18 2 20 (13)
Schwieriger Zugang zu Finanzierungsmitteln 12 3 15 (12)
Währungsschwankungen 13 1 14 (10)
Ungelöste Unternehmensnachfolge 3 4 (3) Eher groß Sehr groß
Die Sorgen über Fachkräftemangel haben im Vergleich zum Vorjahr nochmals zugenommen. Noch starker gestiegen ist die Besorgnis
über hohe Rohstoffpreise. Die Energiepreise machen sogar doppelt so vielen Unternehmen Sorgen wie im Vorjahr.
Seite 17 EY Mittelstandsbarometer 2022Immer mehr Betriebe haben Probleme, Mitarbeitende zu finden
Frage: Wie leicht oder schwer fällt es Ihrem Unternehmen derzeit, neue und ausreichend qualifizierte
Mitarbeitende zu finden?
6 5 4 5 4 2
8 9
15 18
16
27 26
25 22 29
Sehr leicht
Eher leicht
53
55 63
48
51 59 52 58 Eher schwer
Sehr schwer
23 27
16 21 17
10 13 12
Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22
80 Prozent der Mittelständler in Deutschland haben nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Damit hat
sich die Situation aus Sicht der Unternehmen gegenüber dem Vorjahr deutlich verschärft.
Seite 18 EY Mittelstandsbarometer 2022Fachkräftemangel im Branchenvergleich: Elektrotechnik am stärksten betroffen
Frage: Wie leicht oder schwer fällt es Ihrem Unternehmen derzeit, neue und ausreichend qualifizierte
Mitarbeitende zu finden?
Elektrotechnik 24 70
Chemisch-pharmazeutische Industrie 20 70
Metallerzeugung und -bearbeitung 25 63
Transport und Verkehr 21 67
Bau 25 61
Maschinenbau 19 64
Finanz- und andere Dienstleistungen 22 58
Sonstige Industrie 10 69
Ernährung 3 66
Kraftfahrzeugbau 17 49
Handel 5 52
Sehr schwer Eher schwer
Besonders Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik und Chemie/Pharma tun sich derzeit schwer, neue Mitarbeitende zu finden.
Im Handel spielt der Fachkräftemangel hingegen eine deutlich geringere Rolle.
Seite 19 EY Mittelstandsbarometer 2022Fachkräftemangel in der Produktion verschärft sich weiter
Frage: In welchen Bereichen bleiben derzeit besonders viele Positionen aus Mangel an geeigneten
Bewerbern unbesetzt?
Technischer Bereich: Produktion 43 (33)
Marketing, Vertrieb, Kundendienst 21 (15)
Technischer Bereich: Leitung 20 (17)
IT / EDV 13 (13)
Forschung und Entwicklung 12 (9)
Produktentwicklung / Innovation 11 (14)
Projektmanagement 10 (11)
Finanzen 3 (2)
Sonstiges 9 (5)
In keinen Bereichen 26 (39)
Gerade im technischen Bereich sehen die Unternehmen einen zunehmenden Fachkräftemangel; offene Stellen können vielfach nicht
besetzt werden.
Seite 20 EY Mittelstandsbarometer 2022EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“
beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes
EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig.
Die globale EY-Organisation im Überblick Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Mandanten. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten
Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die
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Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür © 2021 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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