Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
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Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz
Wichtigste Zahlen und Fakten
Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen
von CHF 35.3 Mrd. per 31.10.2014. In rund 1’250 Liegenschaften bestehen über 80’400
Mietverhältnisse
Die verwalteten Produkte umfassen:
7 kotierte Immobilienfonds; sechs mit Fokus auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
3 Immobilienfonds für institutionelle oder qualifizierte Anleger mit OTC-Handel; ein
Fonds fokussiert auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
4 Immobilienanlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung
1 kotierte Immobilien-Aktiengesellschaft
Anzahl Mitarbeitende: 123 (Juni 2014)
Zürich, Sihlcity Luzern, Hochzwei Genève, Confédération Centre Sydney, Goulburn Street
Quelle: Credit Suisse AG
Real Estate Asset Management November 2014 2
Real Estate Asset Management Schweiz
Immobilienprodukte – Mandate
Produkte Mandate
CSA
CS REF CS REF CS 1a Immo Swiss Prime
Real Estate
Siat LivingPlus PK * Site (SPS)
Switzerland ***
CS REF CS REF CS REF CSA RES
Interswiss PropertyPlus International ** Residential ***
CS REF CS REF CS REF CSA RES
Global Hospitality LogisticsPlus** Commercial ***
CS REF Green CSA RE
Property Germany ***
* Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich.
** CS REF International sowie CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV beschränkt.
*** Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
Quelle: Credit Suisse AG
Real Estate Asset Management November 2014 3
Real Estate Asset Management Schweiz
Verwaltete Vermögen nach Produkt – Oktober 2014
in Mio. CHF
6'500
6'000
Immobilienfonds für das breite Publikum (an SIX kotiert)
5'500
Immobilienfonds für qualifizierte Investoren (OTC-Trading)
5'000 Immobilienanlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
PropertyPlus
Hospitality
Switzerland
Residential
CS REF Siat
International
Property
CS REF
Commercial
LivingPlus
CS 1a Immo
Germany
Interswiss
LogisticsPlus
CS REF
CSA RE
CSA RES
CS REF
Global
CS REF
CSA RES
CS REF
Green
CSA RE
CS REF
CS REF
CS REF
PK
Letzter Datenpunkt: 31.10.2014 Quelle: Credit Suisse AG
Real Estate Asset Management November 2014 4
CSA Real Estate Switzerland
Anlagepolitik und Strategie
Grösste Immobilien-Anlagegruppe aller
Schweizer Anlagestiftungen mit einem
Gesamtvermögen von 6.04 Mrd. CHF
Anlagepolitik
Investition in gut gelegene, rentable
Mehrfamilienhäuser oder Geschäftshäuser
an bevorzugter Lage
Strategie
Neubauprojekte (Verjüngung des Portfolios)
Nachhaltige Substanzerhaltung
Sekuritisierungen
Zürich, Baslerpark
CHF 76.2 Mio. (1.4% des Portfolios)
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse. Quelle: Data Report per 30.06.2014
Real Estate Asset Management November 2014 5
CSA Real Estate Switzerland
Eckdaten und Produkteigenschaften
Anlegerkreis ist beschränkt auf:
in der Schweiz domizilierte steuerbefreite
Vorsorgeeinrichtungen privaten oder
öffentlichen Rechts, sowie
kollektive Anlagevehikel, insbesondere
Anlagefonds, deren Anlegerkreis sich
ausschliesslich auf steuerbefreite
Einrichtungen der zweiten Säule und der
Säule 3a beschränkt
Gute Anlegerdiversifikation (mehr als 770
Investoren)
Die Reinerträge der Anlagegruppen der Credit
Suisse Anlagestiftung werden laufend reinvestiert
(Thesaurierung der Erträge)
Bauprojekte sind im Rahmen von max. 30%
des Gesamtportfolios zulässig
Winterthur, Am Eulachpark 11-49
CHF 39.6 Mio. (0.7% des Portfolios)
Die Belehnung der Immobilien bis zu 50% des
Gesamtverkehrswertes des Portfolios ist
gestattet
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse. Quelle: Data Report per 30.06.2014
Real Estate Asset Management November 2014 6
CSA Real Estate Switzerland
Portfolio per 30.06.2014
Quelle: Data Report per 30.06.2014
Real Estate Asset Management November 2014 7
CSA Real Estate Switzerland
Liegenschaften im Vermögen (Auszug)
Greifensee, Müllerwis Opfikon, Farman-Strasse 56-66
CHF 181.8 Mio. (3.4% des Portfolios) CHF 32.9 Mio. (0.6% des Portfolios)
Quelle: Data Report per 30.06.2013
Real Estate Asset Management November 2014 8
CSA Real Estate Switzerland
Wasserwelten
Überdurchschnittliche Renditen
Mietverträge mit mindestens 25 Jahren Laufzeit
Gute Bonität der Betreiber (u.a. Kanton)
Weitere Nutzungsdiversifikation
Neue Bausubstanz
Tamaro, Splash e Spa
Rigi-Kaltbad, Bern, Samedan, Pratteln, Luzern,
Mineralbad & Spa Oktogon Mineralbad & Spa Aquabasilea Sportgebäude Allmend
Quelle: Credit Suisse AG
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CSA Real Estate Switzerland
Projekte
Mellingen, Neugrüen
www.neugruen.ch (siehe Webcam)
Neubau der grössten Holzbausiedlung der
Schweiz im Minergie A-Eco Standard
Anlagekosten CHF 120.0 Mio.
Soll-Mietertrag CHF 6.0 Mio.
Mietangebot:
-198 Wohnungen (2.5/3.5/4.5/5.5 Zi.)
- 2’686 m2 Verkauf, Gewerbe, DL
Baustart 5. März 2012
Fertigstellung 31. Mai 2014
Bezug gestaffelt ab1. März 2014
TU Implenia GU AG
Architekt GlassX AG
Vermarktung Privera AG
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Projekte
Vulcano, Zürich Altstetten
BASF Areal an der Vulkanstrasse
Grundstücksfläche ca. 12’000 m2
Vermietbare Fläche ca. 32’500 m2
Ertrag ca. CHF 11 Mio. p.a.
Büro ca. 40% und Wohnen ca. 60%
Anlagekosten ca. CHF 210 Mio.
Nettorendite ca. 4.6%
Abbruch der bestehenden Liegenschaften bis im
Oktober 2013
Architektenwettbewerb entschieden, Gewinner
ist das Büro Dominique Perrault aus Paris
Projektentwicklung mit der Firma Steiner AG,
Zürich
Real Estate Asset Management November 2014 11CSA Real Estate Switzerland
Kurzportrait
Portfoliomanager
Andreas Roth
SDRS 83, Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zürich
Tel. 044 / 334 43 46
E-mail: andreas.roth@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com/realestatefunds
Quelle: Data Report per 30.06.2014
Real Estate Asset Management November 2014 12Disclaimer
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zugelassen.
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