Green Supply Chain "Auswirkungen der steigenden Energiepreise auf die Supply Chain" - Logistik Heute
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Green Supply Chain “Auswirkungen der steigenden Energiepreise auf die Supply Chain” BearingPoint Frankfurt, 10. Dezember 2008
Die Globalisierung führte zu drastischen Veränderungen in der Logistik – Induzieren Klimaschutz und steigende Energiepreise die nächste Änderungswelle für die Logistik? Historie Status Quo Zukunft Lokale, nationale Globale Supply Chains ? Supply Chains Steigende Öl- und Rohstoffpreise Drastische Zunahme an Umweltkatastrophen Nationale Produktions- Globale Produktions- Finanzkrise/ Rezession und Logistiknetzwerke verbünde und Logistik- netzwerke Sinkendes Lohngefälle Einkauf und Vertrieb in zwischen Billiglohnländern abgegrenzten Globaler Kapitalverkehr und Industriestaaten Wirtschaftsräumen Globaler Einkauf von Waren Steigende Energiepreise Eingeschränkter Kapital- Transport- und Logistikkosten und Warenverkehr Fertigung in Low Cost Countries Ordnungspolitische Maß- nahmen zum Klimaschutz Globale Absatzmärkte Wachsende Ökosensibilität in der Bevölkerung © 2008 BearingPoint GmbH 2
Die Logistik bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen ökonomischer und ökologischer Entwicklung - ein Zielkonflikt? Ökonomische Entwicklung Logistik Umsatz der Logistikbranche 190 Mrd. Beförderungsmenge je Verkehrsträger in D (in 1000t) 3500000 Euro (2007) Eisenbahnverkehr Binnenschifffahrt Seit 2001 rund 4,5% Wachstum pro Seeverkehr Jahr in Deutschland 3000000 Luftverkehr 500000 Straßengüterverkehr Deutscher Logistikmarkt mit 20% der größte in der EU 0 Kurzfristige Eintrübung aufgrund der Jahr 2004 2005 2006 2007 Konjunkturkrise zeichnet sich ab Quelle: Stat. Bundesamt Ökologischer Rucksack der Logistik Starker Anstieg der CO2-Emissionen Energiewirtschaft aus dem Verkehrssektor in der EU 17,4% (1990 bis 2005 mit einem Zuwachs von 34,3% Transportsektor fast einem Drittel) Industrie 20,9% Inzwischen macht der Verkehrssektor Private Haushalte, gut 27% der gesamten CO2- 27,4% Sonstige Emissionen der EU aus Quelle: EU-Kommission © 2008 BearingPoint GmbH 3
Der Ölpreis wird nach kurzfristiger Erholung wieder auf neue Rekordstände steigen Best case Worst case Average case Infolge der sich Durch sinkende Förder- Kurzfristiges Absinken des abschwächenden quoten steigt der Ölpreis Ölpreises auf Werte um 60 Weltkonjunktur sinkt der kurzfristig wieder auf Werte bis minimal 40 Dollar Ölpreis auf Werte zw. 40 – von 150 – 200 Dollar je Mitte 2009 erste konjunk- 60 Dollar Barrel turelle Erholung und Anstieg für die Dauer der konjunk- Bei einer Erhöhung der auf 80 – 120 Dollar bis Ende turellen Talsohle bleibt der Nachfrage infolge einer 2009 Preis auf diesem Niveau Belebung der Weltkonjunk- Kontinuierlicher Anstieg des tur sind Werte um 350 Ölpreises in den Folgejahren Bei einsetzender Dollar denkbar wirtschaftlicher Erholung Neue Höchststände infolge ist mit einem starken Der Kraftstoffpreis bewegt Angebotsverknappung Anstieg zu rechnen sich bei 4 Euro pro Liter Quelle: Meryll Lynch, IEA Quelle: EWG, DIW © 2008 BearingPoint GmbH 4
Steigende Kraftstoffpreise tragen einen erheblichen Anteil an den steigenden Transportkosten Kostenentwicklung im Güterfernverkehr Dezember 2000 bis Oktober 2008 Kostenstruktur: nationaler Fernverkehr 2000 Insgesamt stiegen die Kraftstoff- kosten in den letzten 8 Jahren in Deutschland um rund 50%. Weitere Hauptkostentreiber Steuer/ Straßenbenutzungsgebühren, Personalkosten Quelle: Quellen: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., Statistisches Bundesamt 1) inklusive Fahrpersonalbereitschaft 2) Entwicklung der Tarifverdienste 3) inklusive der durchschnittlich sozialversicherungspflichtigen Anteile 4) inklusive anteilige Kosten überzählige ANH/SANH, WB 5) vorläufig © 2008 BearingPoint GmbH 5
Der C02-Ausstoss hat mittelfristig auch eine Kostenwirkung Der Emmissionshandel ein zahnloser Tiger? 30,00 25,00 Einbruch wg. französischer 20,00 Zertifikate Zukünftige „Umweltkosten“ für die Transportbranche 15,00 10,00 Einbeziehung des Luft- und All-time Low 5,00 Seeverkehrs in den EU-Emissions- 0,02 € 0,00 handel spätestens ab 2013 04/05 06/05 08/05 10/05 12/05 02/06 04/06 06/06 08/06 10/06 12/06 02/07 04/07 06/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 Erhöhung und stärkere Spreizung Quelle: The European Climate Exchange (ECX) der Lkw-Maut in Deutschland 1. Handelsperiode (-2008) 100% kostenlose Zertifikate Erhöhung der Mineralölsteuer in 2. Handelsperiode (2008-2012) Osteuropa in den nächsten Jahren 10% reine Veräußerung Gesamtzuteilung gegenüber der ersten Handelsperiode um 57 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr verringert. Besteuerung von PKW auf Basis Jährliche Zuteilungsmenge für den Emissionshandel ist auf von Gramm C02 pro 100 km 451,86 Mio. t CO2 begrenzt. 3. Handelsperiode (2013-2020) Der Anteil der versteigerten Zertifikate gegenüber den „verschenkten“ wird stark ansteigen Gültigkeitsbereichsausweitung auf bislang ausgesparte Industriesektoren und Treibhausgase Quelle: EU-Kommission 2005 © 2008 BearingPoint GmbH 6
Transportkostensteigerung durch Energiepreise und Umweltschutz - Einbruch bei Seefrachten als Frühwarnindikator für die Konjunkturkrise Im Bereich des Straßengüterverkehrs verteuerten sich Transportleistungen im Vergleich zum Jahr 2007 um 3%, im Bereich des Schienengüterverkehrs sogar um 4,5%. Der Erzeugerpreisindex für Frachtumschlag stieg in diesem Zeitraum um 4,6%. 115 Ordnungspolitische Maßnahmen, Straßengüterverkehr 110 Frachtumschlag die Transporte verteuern Luftfracht See- und Küstenschifffahrt Schienengüterverkehr Biokraftstoffquoten- und 105 Index (2006=100%) Energiesteuergesetz, Ökosteuer, 100 Erhöhung LKW-Maut, Umsetzung Feinstaub- 95 richtlinie, Verschärfte Lenk- und 90 Ruhezeiten für LKW 85 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 Quelle: Statistisches Bundesamt Quartal © 2008 BearingPoint GmbH 7
Der Einfluss der Energiepreise und der Umweltauflagen – Wirkung und Maßnahmen auf strategischer Ebene Corporate Green wird zu einem festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie werden Das Image Green wird zu einem Marketinginstrument Die Nachhaltigkeit der Unternehmen wird durch Börsen bewertet Der Carbon Footprint eines Unternehmen als neue KPI Beschaffung- und Produktion Logistik Überprüfung der Beschaffungsstrategien Ausgestaltung des logistischen Netzwerks/ in Low Cost Countries das CO2- und kostenoptimale Netzwerk Renaissance der regionalen Produktion Verkehrsträgerübergreifende Transportketten Das Ende der globaler Produkte mit Neuausrichtung der Bestands- und geringer Wertdichte Produktallokationsstrategie Einführung eines ökologischen End-to- Wertdichte als neue KPI für die end Produktdesign Logistikoptimierung Product-Lifecycle-Management Shared Warehouses und Transporte Strategien zur Reduktion des Überprüfung des eigenen Fuhrparks Produktvolumens Wiederkehr neuer Formen der Citylogistik? Logistisch optimierte Produktverpackung Alternative zu „Warehouse on Wheels“? © 2008 BearingPoint GmbH 8
Case Study Überprüfung der Beschaffungsstrategien in Low Cost Countries – Verschiebung in Richtung „Near Shore“ Case Study Laufschuhe Verkaufspreis 100 € Absatz 50 Mio. Stück. p.a. Osteuropa Zielmarkt Europa Lohnkosten: 3-4% Tendenz steigend Transportkosten:
Case Study verkehrsträgerübergreifende Transport- kettensimulation - Entscheidungshilfe hinsichtlich Zeit, Kosten und Umwelt Simulationsergebnis der Case Study: Finale Entscheidung anhand Kosten- und Verfügbarkeits- kriterien ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. 370€ 100€ 1970 € Wroclaw 2h Walbrzych 32,7 Tage 1,5 t C0² 14h 1500 € 400€ 1900 € 32 Tage Gdynia 20h Walbrzych 32,8 Tage 1,6 t C0² 100€ 2h 500€ 1850 € 36h Wroclaw Walbrzych 27,6 Tage 1,4 t C0² 1250 € 1000 € 2250 € Tokio 26 Tage Hamburg 11 h Walbrzych 1,5 t C0² 100€ 26,5 Tage 2h €600 1900 € 1,3 t C0² Wroclaw Walbrzych 27,9 Tage 44h 1200 € 1200 € 2400 € 1,4 t C0² 26Tage Antwerpen 16 h Walbrzych 26,7 Tage 100€ 2h C0² Footprint 370€ 3670 € 14h Wroclaw Walbrzych 35,7 Tage 1,4 t C0² 2000 € Service Kosten 9Tage 400€ 3600 € Gdynia 20h Walbrzych 35,8 Tage 1,5 t C0² © 2008 BearingPoint GmbH Quelle: BearingPoint 10
Case Study Netzwerke - Dieselpreisentwicklung erfordert Logistikstrukturprüfung in kürzeren Intervallen Verbraucherpreis Diesel in €-cent/l optimale Struktur 2008 124,9 bis 11/08 Optimale Struktur 2007 117 2003 bei 1,118 €/l Diesel 2006 111,8 2005 106,7 Steigerung Optimale, 2004 94,2 30% Treibstoffpreise dezentralere Struktur 2003 88,8 um 30% 2002 83,8 2001 82,2 2000 80,4 1999 63,9 Quelle: Destatis, 1998 58,7 eigene Erhebung 0 50 100 150 +3 Kosten steigende Gesamtkostenkosten 5 Standorte Standorte 8 Standorte Gesamtkosten Transport Kosten Standortkosten* steigende Transportkosten 1 Transportkosten 2 Nachfrage: 20.000 t p.a. Nachfrage: 20.000 t p.a. Standortanzahl* Fixe Kosten: 100.000 € je Standort p.a. Fixe Kosten: 80.000 € je Standort p.a. *Standorte: Lager, Hubs, Transhipmentpoints, Cross-Docking-Points, Paket/Briefzentren, Optimale Optimale Transportkosten: 0,001 € pro Kg pro km Transportkosten: 0,0013 € pro Kg pro km Standortanzahl* Standortanzahl* Zustellbasen etc. (heute) (morgen) Tendenz Dezentralisierung © 2008 BearingPoint GmbH 11
Der Einfluss der Energiepreise und der Umweltauflagen – Wirkung und Maßnahmen auf operativer Ebene Alt:1 Transport Flexibi- Bestands- Lager Kosten Co2 lität kosten Co2 Order Management Kleine Bestellmenge, Hohe Frequenz Die ökologische Auftragsgröße Bestellfrequenz/ Lieferfrequenz Alt:2 Große Bestellmenge, Niedrige Frequenz Warehousing Klimaneutrale Lager Kühlhäuser unterirdisch Einsatz von neuen Flurförderfahrzeugantrieben © 2008 BearingPoint GmbH 12
Der Einfluss der Energiepreise und der Umweltauflagen – Wirkung und Maßnahmen auf operativer Transportebene Operative Abwicklung 44 Anteil der Leerfahrten an den Optimierung der Transporte primär nach Auslastung Gesamtfahrten in % 42 Verbesserte Transportplanung 40 Kopplung von Ver- und Entsorgungstransporten 38 Einsatz von Transportmanagementsystemen Verbesserte Planung und Abstimmung mit Lagerprozessen 36 KPI’s für ökologische Effizienz 34 Vermeidung von Palettentransport durch Pooling 32 Fahrertraining 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Verringerte Geschwindigkeiten Quelle: KBA, bis 07/2008 Assets Neue Fzg-Größen wie Gigaliner oder Doppeldecktrailer für die Langstrecke Neue Fzg-Antriebe und Fzg-Konzepte für die Feindistribution? Andere technische Innovationen Lkw Neue alternative Antriebe für Schiffe Optimierung Aerodynamik Neue LHM/ Verpackungen © 2008 BearingPoint GmbH 13
Strategien für die Konjunkturkrise: Primäre Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung von ökologischer und ökonomischer Effizienz Umsetzung hoch Nachhaltigkeit Beschaffungs- strategien Bestell-/ ökologische Trsp- Lieferfrequenz Produkt- Auftragsgröße Mgmt- Verkehrsträgerüber Lifecyle-Mgmt systeme -greifende Ökologisches Regionale Transportketten Produktdesign Produktion Logistisches Netzwerk Optimierung Kopplung Neue Klima- Shared Transport- von Ver- und City- neutrale Warehouses auslastung Schnittstelle Entsorgung logistik Lager Neue Fzg- und Transporte Lager-Transport Umwelt- Antriebe alternative effekt Neue Fuhrparksstrategie Antriebe für Alt. zu Geschwindigkeiten Giga- Schiffe Lkws Warehouse on Innovationen Wheels Lkw-Zubehör Fahrer- LHM-Pooling training KPI’s für ökologische Effizienz niedrig schwieriger Umsetzung leicht Quelle:BearingPoint © 2008 BearingPoint GmbH 14
Ihr Ansprechpartner Matthias Wohlfahrt Senior Manager T (+49) 30 88004 5890 M (+49) 174 3071574 Matthias.Wohlfahrt@bearingpoint.com © 2008 BearingPoint GmbH 15
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