Herzlich Willkommen Die Zukunft des Impact Investings in Deutschland - Fokus Kapitalnehmerseite-Bundesinitiative Impact Investing
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Herzlich Willkommen
Die Zukunft des Impact Investings in Deutschland
– Fokus Kapitalnehmerseite –
Programm Nachmittag
14:30 Begrüßung
15:00 Workshop Session I:
Der gegenwärtige Impact Investing Markt
16:00 Kaffeepause
16:15 Workshop Session II:
Die Visionen und Strategien für die Weiterentwicklung des Impact Investings
17:15 Besprechung der Ergebnisse der Workshops
17:30 Ende Workshops und Pause
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 2
Programm Abend
18:00 Begrüßung von Cornelia Nyssing & Murali Nair (Bertelsmann Stiftung)
18:10 Vorstellung der Bundesinitiative Impact Investing
Martin Vogelsang (Bundesinitiative Impact Investing), Dina Lorentz (Arbeitskreis Bestehende Instrumente),
Volker Then (CSI Heidelberg)
18:30 Panel Diskussion – Finanzierung gesellschaftlicher Herausforderungen: Wo wird Investmentkapital benötigt?
Karsten Fülster (International Finance Corporation), Nina Zündorf (Deutsches Rotes Kreuz), Laura Haverkamp (SEND e.V.)
19:00 Impulsvorträge von der Kapitalnehmerseite
Arnd Boekhoff und Carolin Stüdemann (Viva con Agua e.V.), Roman Lorenz (Oikocredit), Boris Kozlowski (Impact Hub HH)
19:25 Zusammenfassung der Ergebnisse
19:30 Buffet und Netzwerken
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 3
Raumaufteilung
Workshop I (Dr. Volker Then) Workshop II (Thomas Röhrl)
Workshop III (Tobias Schmidt)
Bitte entnehmen Sie der ausliegenden Liste, in welchem Workshop wir
Ihre Teilnahme vorgesehen haben. Herzlichen Dank!
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 4
Herzlich Willkommen
Die Zukunft des Impact Investings in Deutschland
– Fokus Kapitalnehmerseite –
Programm Abend
18:00 Begrüßung von Cornelia Nyssing & Murali Nair (Bertelsmann Stiftung)
18:10 Vorstellung der Bundesinitiative Impact Investing
Vorstellung der Bundesinitiative Impact Investing von Martin Vogelsang (Bundesinitiative Impact Investing)
Dina Lorentz (Arbeitskreis Bestehende Instrumente), Volker Then (CSI Heidelberg)
18:30 Panel Diskussion – Finanzierung gesellschaftlicher Herausforderungen: Wo wird Investmentkapital benötigt?
Karsten Fülster (International Finance Corporation), Nina Zündorf (Deutsches Rotes Kreuz), Laura Haverkamp (SEND e.V.)
19:00 Impulsvorträge von der Kapitalnehmerseite
Arnd Boekhoff und Carolin Stüdemann (Viva con Agua e.V.), Roman Lorenz (Oikocredit), Boris Kozlowski (Impact Hub HH)
19:25 Zusammenfassung der Ergebnisse
19:00 Buffet und Netzwerken
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Beispiel Text
Datum
Begrüßung durch Cornelia Nyssing & Murali Nair
(Bertelsmann Stiftung)
2/17/2020 8 Bundesinitiative-Impact-Investing.de
Vorstellung der Bundesinitiative Impact Investing Martin Vogelsang (Bundesinitiative Impact Investing) Dina Lorentz (Arbeitskreis Bestehende Instrumente) Volker Then (CSI Heidelberg)
Mission Statement Die Bundesinitiative Impact Investing möchte durch den Aufbau des Impact Investing Ökosystems in Deutschland zusätzliches Kapital zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mobilisieren. Im Vordergrund stehen: • Die Verbreitung des Bewusstseins für die gesellschaftliche Wirkung von Impact Investing • Die Stärkung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren im Bereich Impact Investing • Die Förderung günstiger politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen für Impact Investing in Deutschland • Die (Weiter-)entwicklung von einheitlichen Methoden und Standards, insbesondere was die Wirkungsmessung betrifft. 2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 10
Unsere Zielgruppen
Primär
Investoren Kapitalnehmer Intermediäre Politik & Verwaltung
• Hochvermögende • Wohlfahrtsverbände • Bundesebene
Mitglieder / Family • Sozialunternehmen & Beratung • EU
Offices (SEND) • FASE
• Institutionelle • Öko-Verbände (tbd.) • Deutsche Börse
Mitglieder (Banken & • Banken
Fonds, Stiftungen) • Beratung
Sekundär
Privat- und Wissenschaft
• Institute / Lehrstühle
Kleinanleger
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 11Strategischer Ansatz
Mitglieder Transsektoraler Ansatz
Systemische Ausrichtung
Positionierung
und Komplementarität
Plattform Eignerschaft der Mitglieder
Nationaler Fokus und
Kooperationen
internationale Einbindung
Priority 5:
Schlanke Strukturen und
Market
Finanzierung
Devel o p ment wirtschaftliche Tragfähigkeit
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 12Organisationsstruktur
Mitgliederversammlung
Kooperationen mit
Beirat Vorstand „Ökosystempartnern“
Projektbüro/Geschäftsstelle
Initiative 1 Initiative 2 … Initiative 5
S T A K E H O L D E R
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 13Veranstaltungen • 4. Family-Office-Roundtable, N.N. in Hamburg • Fortsetzung der Roadshow: Frankfurt, Berlin, März / April 2020 • Workshop Fachtag Kapital und Wirkung, 13. Februar 2020 in Berlin • Treffen Wohlfahrtsverbände - große NGOs, Frühjahr 2020 in Frankfurt am Main • Seminar mit EVPA und DSA: Wirkungsorientierte Förderung, 28.02.2020 in Frankfurt a.M. • Deutsch – Französische Konferenz zu Social Impact Investing, vorauss. Frühjahr 2020 in Strasbourg • Workshop beim Deutschen Stiftungstag 2020, 17./18. Juni 2020 in Leipzig 2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 14
Beispiel Text
Datum
Projektstatus MarktstudieWarum eine Marktstudie?
Impact Investing – der unbekannte, sich entwickelnde Markt:
• Impact Investing: Millionen oder Milliardenmarkt?
• Abgrenzung zu benachbarten Marktsegmenten
• EU Taxonomie oder: Wo bleibt die Wirkung (Impact)?
• Investieren mit Wirkung: Ist Messung das große Problem?
• Für welche sozialen oder ökologischen Problemlagen eignet sich Impact
Investing ganz besonders?
• Welche Geschäftsmodelle oder Vorgehensweisen funktionieren?
• Wie sieht die Zukunft des sich entwickelnden Ökosystems aus?
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 16Projektstatus Marktstudie
Aufgabe: Die Datenlage von Impact Investing in Deutschland zu aktualisieren und zu
verbessern Kernzielgruppen der Studie:
• Das Impact Investing Ökosystem (national, aber auch international)
• Die Bundesinitiative Impact Investing (und ihre Mitglieder)
• Abgegrenzte Nachbarsegmente des Kapitalmarktes und der Wohlfahrtsfinanzierung
• Die noch wenig informierte Öffentlichkeit
Meilensteine:
❑Bedarfsanalyse und Schwerpunktsetzung: Recherchen und Stakeholderdialoge (10/2019)
❑Roadshow-Veranstaltungen als „Fokusgruppe“ (seit 11/2019 in München)
❑Erste Vereinbarung zur Förderung der Studie + Wissenschaftlicher Beirat (12/2019)
❑Datenerhebung durch eine Online-Befragung (02/2020 – 03/2020)
❑Sammlung Fallstudien (02/2020 – 03/2020)
❑Veröffentlichung Marktstudie (04/2020)
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 17Projektstatus Marktstudie
Die Studie im Überblick:
• Die Entstehung des II Marktsegmentes in Deutschland (einschließlich der BII)
• Konzeptionelle und definitorische Grundlagen des Impact Investing
• Marktsituation des Impact Investing in Deutschland
• Rahmenbedingungen des Marktes und des Ökosystems in Deutschland
• Entwicklungsperspektiven des Impact Investing
• Fallbeispiele zur Illustration und Vertiefung des Verständnisses
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 18Beispiel Text
Datum
Arbeitskreis Bestehende InstrumenteBankspezifische nachhaltige Finanzprodukte
Operatives Bankgeschäft teilt sich in:
RETAIL BANKING CORPORATE & ASSET MANAGEMENT
INVESTMENT BANKING
− Green Loans − Green Bonds − Green Fiscal Funds
− ESG-Linked Loans − Green Project Finance − Green/ Impact Investment
− Sustainability Linked Loans − Green Securitization Funds
− Green Mortgages − Green Venture Capital & − Carbon Funds
− Green Home (Equity) Private Equity Sustainable Investment Strategien:
Loans − Green Indices Exclusionary Investing
Impact Investing
− Carbon Commodities ESG-Investing
Themed-based investing
− Sustainable Housing
− Energy efficiency
− Car loans (electric vehicles)
− Gender-lens investing
2/17/2020 20 Bundesinitiative-Impact-Investing.deWeitere Beispiele für nachhaltige Finanzprodukte
Die Produktpalette reicht von Fremdkapital, über Eigenkapital bis
zu Hybridinstrumenten
2/17/2020 21 Bundesinitiative-Impact-Investing.deAngebote – „Rechtskleider“ für Impact Investments • Genossenschaftsmodelle (UNESCO Weltkulturerbe) • Purposemodelle (Doppelstiftungsmodelle etc.) • Crowdfundingmodelle ((Vorab)produkt/dienstleistungsverkäufe mit Treuhandmodellen, Spenden, normales Crowdfunding als Invest etc.) • Alle Modelle aus dem regulierten Bereich (AiFM etc.) • Aktienmodelle unter Nutzung aller Rechtsmöglichkeiten in der EU mit Deutschlandpaß • Investmentfondsmodelle, z.B. Hybrid Funds (public and philanthropic capital) • gGmbH (gemeinnützige GmbH) • Vergleichbare/ nachahmbare Modelle in der Welt: z.B. Low-profit Limited Liability Company (L3C), Social Purpose Corporation 2/17/2020 22 Bundesinitiative-Impact-Investing.de
Beispiel Text
Datum
Arbeitskreis Family OfficesArbeitskreis Family Offices
In Abgrenzung zu institutionellen Investoren, haben Family Offices wesentlich individuellere
Anforderungen bzgl.
Art der Beteiligung direkt vs. indirekt über Fonds
Art der Struktur Fremd- vs. Eigenkapital
Höhe der Beteiligung sehr individuell
Definition Impact Investing sehr unterschiedliche und subjektive
Auffassungen von „Impact Investing“
unterschiedlicher Fokus auf SDGs
Unternehmerischer Ansatz bei Direktbeteiligungen hohe Identifizierung
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 24Arbeitskreis Family Offices
Operative Ziele:
• Weiterbildung - „Summer School“
• Begeistern für das Thema Impact Investing – weitere „Leuchttürme“ identifizieren
• „Impact Governance“ für Familien
• Risiko-Mapping für Institutionen und Impactwirkung/-messung
• Family Office Roundtables: Der dritte Roundtable fand am 04.12.2019 statt (weitere in 2020 geplant)
• Konkrete Investitionsgelegenheiten austauschen und Dealflow in Gang bringen
• ggf. Plattform für den Austausch aufsetzen oder mit bestehenden kooperieren
2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 25Arbeitskreis Politik und Regulierung
Arbeitskreis Politik und Regulierung Konkreter Handlungsbedarf (Auswahl): • Schaffung von wirkungsorientierten Investitionsvehikeln (z.B. „sozialer Staatsfonds“) • Erweiterung der Berichtspflicht • Transparenz und Anreize für private und institutionell-kommerzielle Vermögensinhaber (u.a. Pensionskassen) sowie gemeinnützige Organisationen. • … Makroforderungen: • Regulatorische Anreize: Z.B. nach dem Vorbild der frz. Caisse Epargniale de Solidarité • Demokratisierung von Impact Investments und Altersvorsorge • Regierungsbeauftragter, der die Arbeit der Impact Investoren mit den Ministerien koordiniert • … 2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 27
Nachrichtenlose Assets - Reformvorschlag • Das Konzept der “Sozialen Investitionsbank” besteht darin, langfristig inaktive Bankkonten für gemeinwohlorientierte Finanzierungen zu nutzen → Schätzungen gehen von 2 bis über 9 Milliarden Euro aus. • 46% aller OECD Länder haben bereits eine gesetzliche Regelung für die Handhabung von nachrichtenlosen Assets implementiert. • Während technologische Innovationen auf breiter Basis gefördert werden, bleiben soziale und gesellschaftliche Innovationen zu großen Teilen sich selbst überlassen → Nachrichtenlose Assets könnten dazu genutzt werden, den Unternehmen, die sich sozialen und gesellschaftlichen Innovationen verschrieben haben, das nötige Kapital zur Verfügung zu stellen. 2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 28
Nachrichtenlose Assets - Reformvorschlag • In einem Melderegister werden sämtliche Übertragungsvorgänge gespeichert. • Keine Enteignung: Anspruchssteller können jederzeit nach einer Anspruchsprüfung die ihnen zustehenden Vermögenswerte wiederbekommen. • Bündelung der Mittel in einem Social Impact Fonds. 2/17/2020 Bundesinitiative-Impact-Investing.de 29
Panel Diskussion –
Beispiel Text
Wo wird Investmentkapital benötigt?
Datum
Volker Then (CSI Heidelberg)
Karsten Fülster (International Finance Corporation)
Nina Zündorf (Deutsches Rotes Kreuz)
Laura Haverkamp (SEND e.V.)FINANCING PRIVATE SECTOR BUSINESS
• IN EMERGING MARKETS
Karsten Fuelster
Country Manager for Austria, Czech Republic,
Germany, Hungary, Slovakia and SwitzerlandOver US$ 130bn Invested in Emerging Markets since 1956
As of June 2019, IFC’s committed portfolio … of which US$ 19.1bn was committed in FY
stands at US$ 58.3bn… 2019
Committed portfolio by industry*
Financial Markets US$ US$
7% 8.9bn 10.2bn
Infrastructure
25% 43%
US$bn Manufacturing, Agribusiness &
58.3 Own account Mobilization
Services (MAS)
Telecommunication, Media &
25% Tech and Funds Evolution of committed amount by year
US$ bn
Committed portfolio by region* 24,9
25, 0
23,0 23,3
Europe & 20,3
Central Asia 15% 18,7 6,5 18,8 19,3 19,1
Global 9% 18,0 5,0
20, 0
17,6
4,9 11,7
15, 0
5,3 6,5 7,7 7,4
7,1 10,2
Middle East & North 10, 0
18,3 18,0
Africa 15,4
12,7 12,2 11,1 11,9 11,6
5,0
10,5 8,9
8%
Latin America & South Asia 0,0
the Caribbean
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
17%
21% East Asia &
the Pacific
15%
Sub-Saharan IFC's own account Mobilization
Africa 15%
IFC completed 269 new projects in 2019 in more than 75 countries
32 Notes: * Data for IFC’s own account of June 30, 2019
322/17/2020 33 Bundesinitiative-Impact-Investing.de
2/17/2020 34 Bundesinitiative-Impact-Investing.de
Impulsvorträge von der Kapitalnehmerseite Arnd Boekhoff und Carolin Stüdemann (Viva con Agua e.V.) Roman Lorenz (Oikocredit) Boris Kozlowksi (Impact Hub HH)
NO INVESTA - NO AGUA
VIVA CON AGUA IST KEIN SOCIAL BUSINESS…
… SONDERN EINE FREUDVOLLE BEWEGUNG.
UNSERE MISSION: „WASSER FÜR ALLE“
VIEL GESCHAFFT – MEHR ZU TUN. + + +
DARUM WÄCHST UNSER VCA KOSMOS…
… WEIL IMPACT INVESTING DIE BASIS BEREITETE…
… UND SOCIAL ENTREPENEURSHIP HINZU KAM.
FÜR‘N ARSCH UND FÜR MEHR IMPACT.
NEXT LEVEL: VCA INVESTA FOR AFRICA?
ALL 4 IMPACT, IMPACT 4 ALL!
Beispiel Text
Datum
OikocreditOIKOCREDIT stellt sich vor
Roman Lorenz
06.02.2020
2/17/2020 48 Bundesinitiative Impact Investing2/17/2020 49
Bundesinitiative-Impact-Investing.de2/17/2020 50 Bundesinitiative-Impact-Investing.de
Beispiel Text
Datum
Impact Hub HamburgIMPACT INVESTMENT
IN HAMBURG STÄRKEN
Hamburg, Februar 2020Wir setzen uns für eine gerechte und nachhaltige
16,500+
Welt ein, in der Unternehmen und Gewinne im
Dienste des Menschen und Planeten verwendet
werden...
Impact Angel Netzwerk im Impact Hub Milan
Mitglieder
6,400+
Gegründete Start-Ups
100+
Impact Hubs
Quelle: Impact Hub global network
33•Unsere Vision ist es, der Ort in Hamburg zu werden, der Menschen
dabei unterstützt,ihr Potenzial zu nutzen, um durch Community,
Unternehmertum und Innovation einen nachhaltigen positiven
Impact zuerzielen.
Wir sehen Impact Investing als zentrales Thema und haben erste Erfolge in den letzten Monaten erzielt:
▪ Ausweitung der Förderprogramme der IFB Hamburg auf Impact Businesses
▪ Unterstützung des Hamburg Impact Investing Network (HIIN)
Quelle: Impact Hub Hamburg
44Die Bundesinitiative Impact Investing und der
Impact Hub Hamburg können insbesondere auf 2 Arten
kollaborieren…
Gemeinsame Bestehendes
Plattform in Hamburg Netzwerk stärken und
schaffen ausbauen
(z.B. Impact Hub Hamburg mit (z.B. Errichtung eines Impact
Investoren vernetzen, Funds, Impact Investment
Co-Organisation von Pitching Events,…) Training für Investoren,…)
kurzfristig langfristig
2/17/2020 55 Bundesinitiative-Impact-Investing.de“Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn
du weit gehen willst, dann lass uns zusammen gehen.”
(African Proverb)
Instagram: impacthubhamburg jose.saldana@impacthub.net
Facebook: Impact HubHamburg boris.kozlowski@impacthub.net
Web: www.hamburg.impacthub.net
77Kontakt:
Dr. Martin Vogelsang
Koordinator
Bundesinitiative Impact Investing
c/o PHINEO gemeinnützige AG
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlin
info@bundesinitiative-impact-investing.de
Beispiel Text
bundesinitiative-impact-investing.de
Datum
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!Sie können auch lesen
