Ihre Chancen im französischen Lebensmitteleinzelhandel - Webinar VILLAFRANCE am Dienstag, den 5. Mai 2020
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COLOGNE
PARIS Ihre Chancen im französischen
MUNICH
LYON
STUTTGART
Lebensmitteleinzelhandel
Webinar VILLAFRANCE
am Dienstag, den 5. Mai 2020 1
2
UNSERE EXPERTEN
Myriam Debes Stephanie Kozok Dr. Christophe Kühl
Büro- und Projektleiterin Vertriebsleiterin Rechtsanwalt – Avocat au Barreau de Paris
VILLAFRANCE Lyon VILLAFRANCE Cologne VILLAFRANCE Cologne
Le Dom GmbH IMF Promosalons Deutschland Epp & Kühl
debes@villafrance.de s.kozok@imf-promosalons.de kuehl@avocat.de
Tour Oxygène Internationale Messen in Frankreich GmbH Kühl Rechtsanwalts GmbH
10-12 boulevard Vivier Merle Worringer Str. 30 Konrad-Adenauer-Ufer 71
F-69003 Lyon D-50668 Köln D-50668 Köln
Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56 Tel : +49 (0) 157 35469278 Tel : +49 (0) 221 139 96 96 0
3
THEMEN
Einführung: Vorstellung der VILLAFRANCE- GRUPPE
1 Optimierung Ihres Marktzugangs und Ihrer Präsenz in Frankreich.
2 Eine Teilnahme an der SIAL Paris als Sprungbrett für Ihren Markteintritt.
1
3 Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Vertriebsaufbau.
Fragen & Antworten
4
VILLAFRANCE, EIN PRIVATUNTERNEHMEN
das innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer in der Begleitung deutsch-französischer Projekte geworden ist.
GRÜNDUNG UMSATZ
der Leistungen
2005 + 7 Mio 5 105
PARTNER UND EXPERTEN
STANDORTE
GESCHÄFTSFÜHRER
Dr. Christophe Kühl Dominique Cherpin Köln 30 Vertrieb/Marketing
kuehl@villafrance.de cherpin@villafrance.de Stuttgart 38 Rechtsanwälte und Avocats
München 10 Steuerberater und Buchhalter
Lyon Paris 7 Personalvermittler
3 Übersetzer
7 Geschäftsführer
15 V.I.Es
Assistenz
5
VILLAFRANCE, EIN EXPERTEN-UNTERNEHMEN
das exklusive Dienstleistungen für Ihren Erfolg auf dem französischen Markt bietet.
STRATEGIE ET WACHSTUM
• Markteintrittsstrategien
GESCHÄFTSENTWICKLUNG • Unternehmenskauf (M&A)
• Marktstudien • Post Merger Integration
• Neukundenakquise – Marketing
• Vertriebspartnersuche
• Rechtsberatung (Arbeits- Gesellschafts- und
Vertragsrecht) FILIALLEITUNG
• Vertriebsinnendienst • Gründung einer Niederlassung PERSONAL
• Inkasso • Bestellung und Abberufung von • Vermittlung / Headhunting
• Domizilierung Geschäftsleitern, Beschlüsse • Arbeitsrecht, Restrukturierung
• Sekretariat
• Verwaltung, Buchhaltung • Lohnbuchhaltung
• Interim-Management • Geschäftsadresse und Post
• Bürolösungen
6
VILLAFRANCE, EINE STARKE GRUPPE
A BT EILUNG
ST R A T EGIE – MA R KT EINT R IT T
WA CHST UM R ECHT SA BT EILUNG – R ECHT SA NWÄ LT E
INT ER NA T IO NA LE MESSEN IN
FR A NKR EICH Gm b H
Die A BT EILUNG
ST EUER - BUCHHA LT UNG
VILLAFRANCE
Gruppe
A BT EILUNG
KO NGR ESS DER DEUT SCH -FR A NZÖ SISCHEN
PER SO NA LV ER MIT T LUNG
WIR T SCHA FT SPA R T NER
PER SO NA LWESEN
7
GANZ NAH BEI IHNEN
KÖLN MÜNCHEN LYON
Chloé Nicinski Natalia Weitzel Myriam Debes
nicinski@villafrance.de weitzel@villafrance.de debes@villafrance.de
Worringer Straße 30 Landaubogen 3a Tour Oxygène
D-50668 Köln D-81373 München 10-12 boulevard Vivier Merle
Tel : +49 (0) 221 139 75 370 Tel : +49 (0) 89 262 08 82 14 F-69003 Lyon
Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56
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1
Optimieren Sie Ihren Marktzugang und Ihre
Präsenz in Frankreich.
KEY FACTS
Die Nahrungsmittelindustrie (Produktion und Handel) ist Frankreichs führender
Sektor, sowohl was den Umsatz als auch die Mitarbeiterzahl betrifft.
Lebensmittel : eine vielfältige Industrie (in %)
Mineralwasser- und
Getränkeindustrie
- 461 544 Mitarbeiter* Fleischindustrie
- 15 040 Firmen 3,2 2,8 5
3 Fischindustrie
- 213 Milliarden € Umsatz
- 98% KMU Obst- und Gemüseindustrie
7,8
20,5
Fett-Industrie
Milchprodukte
16,2 Mühlenerzeugnisse
2,1
Backwaren, Konditorei- und
4,7 Teigwaren
Andere Nahrungsmittel
4,9 Tierfutter
6,4
Herstellung von destillierten
5,5 alkoholischen Produkten
16,7
Schaumweinherstellung
Wein Industrie
* Nach Informationen des Französisches Lebensmittel und Ernährung Ministerium * Insee - Esane 10KEY FACTS
Bruttoumsatz der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in
Frankreich im Jahr 2018 (in Milliarden Euro)
März 2020 : Aldi übernimmt
die französische
Discountkette Leader Price
Der Discount-Marktführer
will seine Position mit 567
neuen Läden stärken. Dort ist
bislang der Erzrivale Lidl
deutlich erfolgreicher.
Der Verkäufer, die
französische Casino-Gruppe,
berichtete, die Vereinbarung
mit Aldi sehe einen Kaufpreis
von 735 Millionen Euro vor.
11KEY FACTS
Die 5 wichtigsten Sektoren im Lebensmittelbereich - Produktion
Mitarbeiterzahl Umsatz (mit Exportanteil) in M €
Verarbeitetes Obst und
23781 Mühlenerzeugnisse 10839
Gemüse
Backwaren, Konditorei- und Backwaren, Konditorei- und
48148 13342
Teigwaren Teigwaren
Getränkeherstellunf 74298 Milchprodukte 38678
Milchprodukte 78000 Fischindustrie 38968
Fischindustrie 106438 Getränke 47128
* Insee - Esane 12VERTRIEBSNETZE IM LEBENSMITTELBEREICH
Unsere Empfehlungen :
• Sich als Partner vorstellen - bei allen Akteuren • Industrielle Exzellenz
auch bei großen Handelsketten • Sicherung der Belieferung
• Differenzierung von Produkten und Prozessen • Seien Sie pragmatisch besonders in Ihrer Markt -
• Verbesserung der industriellen Flexibilität und Positionierung und Ihrem Angebot
Reaktionsfähigkeit
13AKTUELLE MARKTTENDENZEN IM LEBENSMITTELBEREICH
Sozial-demographische Veränderungen: Verbrauchstrends:
• Alterung der Bevölkerung • Nachhaltigkeit (Bio/Regionalität)
• Höherer Anteil an Single-Haushalten • Vegetarische und vegane Produkte (+24% in 2018)
• Städtische Bevölkerung • Diät-Kost
• Die Verbraucher „zappen“: Sie besuchen mehr • „To go“ / „Drive“ / „convenience“
Geschäfte für deren Einkäufe (fast 8 im Jahr • Bedeutung von Qualität und Preis (Auf- oder Abschlag)
2018)
Ein paradoxer Rückgang des Verbrauchs von Starker Anstieg der gesundheitlichen Bedenken :
Frischprodukten : -> Weniger, aber gesündere Lebensmittel
-> Marktanteil von Fleisch (-3%), Milchprodukte 79% der Franzosen glauben, dass die Gefahr besteht, dass
(-1,3%), Fisch (-1,7%) : Rückgang die von ihnen verbrauchten Lebensmittel schädlich sein
könnten
* Food 360 – TNS Sofres 14AKTUELLE MARKTTENDENZEN IM LEBENSMITTELBEREICH
KONSEQUENZEN
➢ Strategie zur industriellen Diversifizierung (z.B. 4/5 Brauereien stellen
Brausegetränke auf der Basis von Malzextrakt her)
➢ Tendenz zu Originalität, regionalen, gesunden/biologischen Produkten
➢ Handwerksprodukte wie z.B. "Craft Beers"
➢ Individuelle Verpackung
15CHANCEN UND RISIKEN IM LEBENSMITTELBEREICH
Konzentration von Großsupermärkten/ Discountern, die sich in einer Machtposition
befinden / Vertikalisierung
➢ Intensiver Wettbewerb und Preiskampf (Rabatte, Werbeaktionen, Handelsmarken-
Wettbewerb)
➢ Möglichkeiten für Handelsmarken wachsen schnell
Digitalisierung, insbesondere in der Logistikbranche
➢ Starker Wettbewerbsvorteil
Für den Getränkesektor : immer noch ein großer Anteil kleiner Unternehmen
➢ Wachstumschancen nur durch Zurückdrängen der Konkurrenz ODER innerhalb der
verschiedenen Getränkekategorien
16HAT IHR PRODUKT EIN POTENZIAL AUF DEM FRANZÖSISCHEN MARKT?
Analyse der lokalen Konkurrenz und der Preise / Store check
Teilnahme an Messen und Veranstaltungen (SIAL)
Austausch mit Marktexperten (Verbände, Händler, Käufer, Verbraucher, ...)
Positionierung Ihres Produktes (regional, handwerklich, biologisch, private Label…)
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den französischen Markt zu erschließen: direkter Vertrieb,
Händler, Netzwerk von Geschäften.
17ERFOLGREICHER ANSATZ UND ENTWICKLUNG
▪ Strukturieren Sie Ihr Projekt in Etappen
▪ Denken Sie langfristig und Seien Sie geduldig
▪ Anpassung an lokale Erwartungen
Die Anfangsphase Die
Die Bestätigungsphase
Dauer: 1 bis 2 Transformationsphase
Dauer: 5 bis 10 Jahre
Jahre Dauer: 2 bis 3 Jahre
Kunden / Partner Akquise Unternehmensentwicklung In der Zeit festhalten
(erste Kontakte) und Implementierung Rekrutierung / Konsolidierung des
Geschäftsannahmen Reaktivität der Angebote Vertriebsnetzes
bestätigen
Präsenz auf Messen
18BUSINESS STIL IN FRANKREICH: VERHANDLUNG UND
PROJEKTMANAGEMENT
• Persönliche Beziehungen und Führungsstil
• Referenzen setzen
• Ein „Carnet d‘adresses" haben und Netzwerk
• Zeitmanagement
• Eine Polychrone Kultur
• Indirekter Kommunikationsstil
Study, Wellcom communication company. More than 1.000 companies
19LES CLES DE REUSSITE - ZUSAMMENFASSUNG
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus einem differenzierten Angebot, mit Anpassung an
die lokalen Erwartungen und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden / Partnern.
1. Beschäftigung eines französischsprachigen Mitarbeiters / und / oder / eines Partners.
2. Eine klare, glaubwürdige und nachhaltige Präsenz.
3. Übersetzung Ihrer Marketing Dokumentation von einem Experten.
4. Anpassung Ihres Angebots.
5. Seien Sie sehr reaktionsfreudig.
6. Pflegen Sie Ihre Präsenz auf Messen.
7. Hören Sie sich das Feedback von Ihrem Vertriebsmitarbeiter - Partner an.
8. Seien Sie geduldig.
9. Geben Sie Ihrer Verkaufsabteilung einen wichtigen Schwerpunkt.
202
Eine Teilnahme an der SIAL Paris als Sprungbrett
für Ihren MarkteintrittJoin the world number 1
food innovation network
Document à usage interneSIAL - Das Netzwerk Document à usage interne 23
INSPIRING FOOD BUSINESS WORLDWIDE
ABU-DHABI SIAL Middle East 8-10 Sept 2020
PARIS Gourmet Selection 13-14 Sept 2020
ALGER Djazagro 21-24 Sept 2020
SHANGHAI SIAL China 28-30 Sept 2020
MONTREAL /
TORONTO SIAL Canada 28 Sept –01 Okt 2020
JAKARTA SIAL Interfood 11-14 Nov 2020
NEW DELHI SIAL India 03-05 Dez 2020
PARIS Und natürlich schon seit 1964...
Document à usage interne 24SIAL Paris – Das Event
Document à usage interne 25SIAL PARIS
RÜCKBLICK 2018
+ 300.000 Besucher
+400.000 Produkte
+200 Länder
Document à usage interne 26SIAL Paris – Die Besucher
Document à usage interne 27BESUCHER 2018
BESUCHERSCHLÜSSEL NACH LÄNDERN
LÄNDER TOP TEN
Frankreich (27%)
69% Italien
Europa 10 %
Asien Spanien
5% Niederlande
9% Orient
Amerika Großbritannien
Belgien
7% Deutschland
Afrika
USA
China
Polen
Document à usage interne 28BESUCHER INTERNATIONAL: SIE WAREN DA
HANDEL GASTRONOMIE IMPORT/EXPORT
Carrefour Pizza Hut Big Brands Group
E.Leclerc Buffulo Grill Eurofood
Mercadona Agapes Group Fromi
METRO Groupe Bertrand Maresi Foodbrokers
Intermarché Autogrill National Importers
REWE Group Accor Alfmix OY
Tesco Starbucks Brands of Britain
Casino Thalys Euro-American Brands
Ahold-Delhaize New Rest Eurochoice BV
Aldi Shangri-La Foodex
2018
Auchan Crowne-Palza Hotels Marchetti Fine Foods
El Corte Inglés KFC Omega Importers
Wallmart McDonalds PAB Benenlux
The Kroger ... Solinest
Amazon... Wilms Importhaus...
Document à usage interne 29BESUCHER- DEUTSCHLAND: SIE WAREN DA
HANDEL GASTRONOMIE IMPORT/EXPORT
Kaufland LSG Skychef (Lufthansa) DHL Foodlogistics
Karstadt Feinkost Le Crobag Hawesko GmbH
Edeka Nordsee GmbH Lindner GmbH
REWE GmBH Stockheim Foodist
LIDL Stiftung Nigmann Messeservice Fremont Deutschland
TCHIBO Aegan Foods Seatrade Hamburg
Jacques’ Weindepot D+F Marketing Cofco Europe GmbH
METRO AG Real GmbH Transgourmet Henry Lamotte Food GmbH
TCHIBO Pantera Delifood
Real GmbH
2018
IKEA Deutschland
GLOBUS
…Und viele mehr!
Document à usage interne 30SIAL Paris - Die Aussteller
Document à usage interne 31AUSSTELLER - BEREICHE
DIE 10 SEKTOREN
DER SIAL
-NEU-
Bio & Wellness Ausstattung Obst & Gemüse
Getränke Süß & Backwaren
Fleisch
Meeresprodukte Milchprodukte Tiefkühlprodukte Feinkost & Snacks
Document à usage interne 32AUSSTELLER DEUTSCHLAND
2018
ABOU ARAB INTERNATIONAL, ADELHOLZENER, ADLER SCHWARZWALD, ADM WILD EUROPE, AGRARFROST, AHLBORN, AHT TRADING, ALB-
GOLD TEIGWAREN, ALGENHELD, ALP BAYERN, ALPENHAIN, ANNEX, APOLLO, APOSTELS , ARMATURENWERK HÖTENSLEBEN, ARMBRUSTER
W. TEIGWARENFABRIK, AUGUST TÖPFER, AVO, BAIKAL GETRÄNKE , BAYERNLAND, BERGPRACHT, BERIEF, BMI BAYERISCHE
MILCHINDUSTRIE,BOESCH BODEN SPIES, BOGELGROUP, BRAUHAUS ALTENKUNDSTADT, DITSCH,BÜCKER FACHVERLAG - IDM INTERNATIONAL
DAIRY MAGAZINE,BUSS BYPRODUCTS, CARL KÜHNE, CHR STORZ, COPPENRATH,CSB SYSTEM, CURLY & SMOOTH, DEMKA, DETMERS, DEUGO,
DEVELEY SENF & FEINKOST, DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR, DÖHLER, EDT DRINK TRADING, EXIMO AGRO-MARKETING,FARMERS LAND
FOOD , FARMER'S SNACK , BMEL,FLUKE,FNG, FOOD TECHNOLOGIE,FOODSERVICE EUROPE & MIDDLE EAST, FOODTECH SOLUTIONS,FREEZE
DRY FOODS FUDE + SERRAHN, GARMO AG,G.D.T, GERMAN MEAT, GIRRBACH SUSSWARENDEKOR, GOODFORGROWTH, GÜNTHART, GUT
SPRINGENHEIDE , GUT VON HOLSTEIN,H & J BRÜGGEN, HACHES, HALLOREN, HANNS G. WERNER, HANS RIEGELEIN, HEINRICH KAROW,
HENRY LAMBERTZ, HERRES, HOCHWALD FOODS, HOFBRAUHAUS – WOLTERS,HORST SCHLUCKWERDER, HOT BLOOD, IMMERGUT, IPD,
INTERTEE, JENS SCHLEICHER, J.G. NIEDEREGGER, KAISERDOM BRAUEREI ,KÄSEREI CHAMPIGNON HOFMEISTER, KLAUS BÖCKER ,KOEPCKE
FOOD EXPORT , KREYENBORG, KREYENHOP & KLUGE, KUCHENMEISTER, LANDGEFLÜGEL, LANGNESE HONIG, LAUTSITZER
FRUCHTEVERARBEITUNG, LEBENSMITTEL ZEITUNG, MARKET GROUNDS , MASTER BRANDS INTERNATIONAL, MELITTA, MESTEMACHER,
MILCH-MARKETING, MOLKEREI-INDUSTRIE, MÜLLER FLEISCH, NÄHR-ENGEL, NATUR HURTIG, NEW GENERAL FOOD, NG DRINK GERMANY,NU
ORGANICS, NURA,OSI CONVENIENCE EUROPE, PAPICANTE, PEAR GROUP, PETER KÖLLN, PISTO, PRIVATMOLKEREI BAUER, PRO FOOD, P&T
PAPER & TEA, RIHA WESERGOLD, RUF LEBENSMITTELWERK, SACHSENMILCH, SAKI, SAVENCIA FROMAGE & DAIRY / EDELWEISS,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN, SCHUR STAR SYSTEMS, SCHWEDE FLEISCH, SEEBERGER, SIMON-FLEISCH, SPREHE, STANGE
ELEKTRONIK, TAKE ORGANIC, TÖNNIES LEBENSMITTEL, TONNIES RIND,TOPAS, TRINITY, TROLLI, TRUE & VERIFIED,TSI, TUCHEL & SOHN
,VERDENER KEKS UND, HANS FREITAG,WAGNER LIFE DESIGN, WEISSENHORNER MOLKEREI, WESTFLEISCH SCE MBH, WIESENHOF, YAYLA-
TÜRK, ZAMEK LEBENSMITTELWERK,ZEMO GEBRÜDER MOSER uvm.
Document à usage interne 33Document à usage interne 34
TEILNAHME - MÖGLICHKEITEN
Individuell
in einem der 10 Sektoren
Über den deutschen Pavillon
des BMEL
Teilnahme
Über einen regionalen Pavillon
StartUp-Offer
Kostensimulator
Document à usage interne 35BEI INTERESSE
KONTAKTIEREN SIE BITTE:
AUSTELLER: BESUCHER:
STEPHANIE KOZOK EVA PASSMANN
S.KOZOK@IMF-PROMOSALONS.DE E.PASSMANN@IMF-PROMOSALONS.DE
0221/13 05 09 -27 0221/13 05 09 -05
VIELEN DANK FÜR
IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
Promosalons Deutschland- IMF GmbH
Document à usage interne 363
Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche
Voraussetzungen für einen erfolgreichen VertriebsaufbauPraxistipps für einen erfolgreichen Vertrieb in Frankreich
DR. CHRISTOPHE KÜHL
Rechtsanwalt | Avocat au Barreau de Paris
Dr. Christophe Kühl ist Managing-Partner der deutsch-französischen
Anwaltskanzlei Epp & Kühl und leitet die Standorte in Köln, Lyon und
Paris. Er berät und begleitet deutschsprachige Unternehmen in allen
Bereichen des französischen Wirtschaftsrechts mit Schwerpunkt
M&A, Insolvenzen und Restrukturierung.
• Die führende Kanzlei im deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr
• Über 35 zweisprachige Rechtsanwälte und Avocats
• Beratung in allen Fragen des französischen Wirtschaftsrechts
• Büros in Köln | Paris | Lyon• Allgemeine Hinweise • Vertrieb von Deutschland aus • Vertrieb aus Frankreich heraus
• Seien sie für die französischen Kunden stets leicht erreichbar • Stellen Sie sich auf Ihre französischen Kunden ein • Kennen Sie den französischen Markt und Ihr Potential
Gestaltungsoptionen
Internet
Öffentliche Auftragsvergabe Gründung einer Niederlassung
Vertriebspartner vor Ort Gründung einer Zweigstelle
(Handelsvertreter, Distributor
und Vertriebsmitarbeiter)
Bildung eines Joint-Venture• Handelsvertreter vermittelt, Distributor
kauft/verkauft • Kündigungsschutz
• Beide sind selbständig, d. h. • Sozialversicherung
keine laufenden Fixkosten
•
• Weisungsrecht
• kein Weisungsrecht• Höhe der Provision • Exklusivität vermeiden • Rechtswahl & Sprache
• Rechtswahl reduziert • Kundendaten • Tarifverträge
Ausgleichsanspruch • Rechtswahl und • 35h Woche – VRP
Gerichtsstand • Sozialversicherung und
• Kündigungsfristen Steuern
• Gehaltsstruktur• Kaufmännisch sinnvoll • SARL • Stammkapital
• Haftungsschirm • SA • Laufende Kosten
• Weniger Aufwand als bei • SAS • Gründungskosten
ZweigniederlassungDr. Christophe Kühl Rechtsanwalt Avocat au Barreau de Paris Konrad-Adenauer-Ufer 71 50668 Köln +49 (0) 221 139 96 96 0 kuehl@avocat.de www.avocat.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Natalia Weitzel
Büro- und Projektleiterin - VILLAFRANCE
München
www.villafrance.com
weitzel@villafrance.de
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