INDICATA Market Watch - Gebrauchtwagen Insights BEV-Verkäufen wird der Stecker gezogen
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INDICATA Market Watch Gebrauchtwagen Insights BEV-Verkäufen wird der Stecker gezogen Ausgabe 35 Januar 2023
Zusammenfassung
• Im Dezember übertrifft der Marktanteil der • Die Durchschnittspreise für die Region fielen im Januar um 0,02
Diesel-Gebrauchtwagenverkäufe zum ersten Mal seit 13 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat, wobei die Preise in
Monaten die anderen Antriebsarten. der Türkei um 10,3 Prozentpunkte stiegen. Im Vereinigten
Königreich stiegen die Preise geringfügig um 0,1 Prozentpunkte
• Die Online-Verkäufe von gebrauchten B2C-BEVs gehen nach
und auf den anderen europäischen Märkten fielen sie im
ihrem Höchststand im März 2023 schnell zurück und stagnieren
dann in den meisten Ländern. Monatsdurchschnitt um 1,0 Prozentpunkte.
• Die Kosten der Energiekrise führen dazu, dass der Marktanteil der • Vor der Neuindexierung haben wir die Preise im Januar 2023
BEV-Verkäufe im Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr sinkt. mit dem Stand vom Dezember 2021 verglichen, und die
Durchschnittspreise sind in diesem Jahr um 13,4 Prozentpunkte
• Gebrauchtwagen mit Benzinmotor machen nur noch 43,67 % höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.
des gesamten Online-B2C-Bestands aus, verglichen mit 47,22 %
zu Beginn des Jahres. • In der Türkei liegen die Preise im Januar 2023 um 85,5
• Gebrauchte Dieselfahrzeuge überholen die Benziner und sind Prozentpunkte höher als im Dezember 2021, im Vereinigten
mit nur 66 Tagen Markttagen (MDS) gegenüber 68 Tagen für Königreich um 2,1 Prozentpunkte und im übrigen Europa um
Benziner die am schnellsten verkaufte Antriebsart. 10,3 Prozentpunkte.
• Die Nachfrage nach gebrauchten BEVs schwächt sich weiter ab,
da der MDS bis Januar 2023 noch weiter auf 103 Tage sinkt. Latest used car price percentage
Country point movement versus Dec 2021
• Bei den volumenmäßig meistverkauften Fahrzeugen unter 4
Jahren lag im November der VW Golf an der Spitze, während Clio Turkey 85.5pp
und Polo von der Mercedes-Benz A-Klasse bzw. dem VW Tiguan Portugal 12.2pp
abgelöst wurden. France 11.4pp
• In der Rangliste der am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen Italy 10.8pp
unter 4 Jahren im November nach Markttagen hat sich der Spain 9.7pp
Opel/Vauxhall Astra um einen Platz verbessert und steht nun mit Austria 9.6pp
einem MDS von 45,6 Tagen an der Spitze. Toyota Auris (50,5 Tage) Belgium 9.5pp
und Dacia Lodgy (50,7 Tage) belegen die Plätze zwei und drei.
The Netherlands 7.0pp
• Unser Preisindex in den Diagrammen in diesem Bericht basiert Germany 6.7pp
auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die im Januar Poland 6.3pp
2022 neu indexiert wurden, so dass die Durchschnittspreise im
Laufe des Jahres eine typische lebenszyklusbedingte Denmark 5.6pp
Abwärtskurve aufweisen würden. Während des größten Teils Sweden 2.2pp
des Jahres 2022 stiegen die Preise bis August/September weiter United Kingdom -2.1pp
an, doch nun beginnen die Preise zu sinken, und nur in zwei Average 13.4pp
Ländern stiegen die Gebrauchtwagenpreise im Dezember.
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 2
Europäische Märkte - Verkaufstrends
Online B2C-Verkäufe von Diesel-Gebrauchtwagen
Sales Market Share by Month and Fuel Type
im Dezember an der Spitze des Marktes
Bei den Online-Verkäufen von B2C-Gebrauchtwagen im Dezember
übertrafen gebrauchte Dieselfahrzeuge zum ersten Mal seit einem Jahr
alle anderen Antriebsarten und erreichten einen Marktanteil von 44,25 %
in der von uns abgedeckten Region. Dieser Anstieg ging auf Kosten der
Verkäufe von gebrauchten Benzinern, aber der Trend bei den Verkäufen
von gebrauchten Dieselfahrzeugen bleibt allgemein rückläufig.
Während die Verkäufe von gebrauchten Hybriden im Dezember einen
Marktanteil von 9,65 % erreichten, waren es zum gleichen Zeitpunkt
des Vorjahres nur 7,84 %, und BEVs haben es weiterhin schwer.
Im Dezember 2022 lag der Marktanteil der online verkauften
B2C-Gebrauchtwagen bei nur 2,43 % und damit geringfügig unter
dem Vorjahreswert von 2,44 %. Die plötzliche Unterbrechung des
Verkaufswachstums für gebrauchte BEV fällt eindeutig mit dem
Anstieg der Stromkosten zusammen. Solange wir keine eindeutigen
Anzeichen für sinkende Energiepreise sehen, ist es schwer zu
beurteilen, ob es sich um ein vorübergehendes Nachlassen des Sales Market Share by Month and Age Group
Interesses am Kauf eines gebrauchten BEV handelt oder ob der durch
die hohen Preise verursachte Schaden nachhaltiger ist.
Ein weiterer Faktor, der Einfluss darauf hat, welche Antriebe verkauft
werden, ist die Altersstruktur. Seit Mitte 2021 hat der Anteil der über
5 Jahre alten Fahrzeuge an den Gesamtverkäufen zugenommen,
wobei im Dezember 2022 mit einem Marktanteil von 42,92 % ein
Höchststand erreicht wurde. Da neue Dieselfahrzeuge, die vor mehr
als 5 Jahren verkauft wurden, in vielen Märkten am häufigsten
verkauft wurden, bedeutet dies, dass diese Fahrzeuge heute am
häufigsten im Alter von mehr als 5 Jahren erhältlich sind.
Klar ist jedoch, dass die stagnierenden BEV-Verkäufe nicht auf einen
begrenzten Bestand zurückzuführen sind. Ende 2021 belief sich der
Online-B2C-BEV-Bestand auf 2,64 % des Gesamtmarktes, aber bis
Ende 2022 ist dieser Anteil auf 3,55 % gestiegen, da Händler und
Gewerbetreibende zunehmend Schwierigkeiten haben, diese
alternativen Antriebe zu verkaufen.
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 3
Angebot an Markttagen und Top-Verkäufer
MDS by Fuel Type
Nachfrage nach gebrauchten BEVs sinkt drastisch
Die große Online-Rückgang von gebrauchten B2C-BEVs setzt
sich fort, wie ein Blick auf das Angebot an Markttagen zeigt, d.
h. die Menge an Lagerbeständen, die zur Deckung der Anzahl
von Verkaufstagen bei der aktuellen Verkaufsrate zur
Verfügung steht, die bis zum Januar auf 103 Tage gestiegen
ist. Dies ist ein Anstieg um 10 Tage gegenüber den 93 Tagen zu
Beginn des Vormonats und ein Rückgang um 84 % gegenüber
den 56 Tagen zu Beginn des Dezembers 2021.
Das bedeutet, dass der Online-Umsatz von gebrauchten BEVs
im B2C-Bereich nur 3,5x beträgt, verglichen mit 4,3x für
Hybride, 5,4x für Benziner und 5,5x für Diesel.
Während der Onlinebestand an gebrauchten
B2C-Dieselfahrzeugen im Januar auf 41,44 % des
Gesamtbestands zurückging, stieg der Anteil aller anderen
Antriebsarten an. Hybride stiegen im Vergleich zum Vormonat
um 0,8 Prozentpunkte, während die geringere Nachfrage nach
BEVs zu einem Anstieg des Lagerbestandsanteils um 0,73
Prozentpunkte auf 3,55 % führte.
Die Situation bei den BEVs wird auch in unserem Bericht über
die meistverkauften Autos bis zu 4 Jahren deutlich. Wir hatten
Top selling car models up to 4-years-old by volume uns daran gewöhnt, dass BEVs einen oder zwei der ersten
Plätze der meistverkauften Autos einnehmen, aber selbst das
All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS
am schnellsten verkaufte BEV, das Tesla Model Y, verkauft
Volkswagen Golf 86.9 Volkswagen Golf 85.1 Toyota Yaris 71.3 Renault Zoe 71.5
sich viel langsamer als der drittplatzierte Dacia Lodgy, der nur
Mercedes-Benz A-Class 78.4 Volkswagen Tiguan 82.6 Audi A6 92.4 Tesla Model 3 75.5 50,7 Tage MDS hat.
Volkswagen Tiguan 82.4 Volkswagen Polo 65.4 Toyota C-HR 74.8 Audi e-tron 113.4
Auch der B2C-Gebrauchtwagenbestand im Internet wird
deutlich älter. Anfang Dezember 2021 waren 43,3 % des
Bestandes jünger als 2 Jahre, aber das Halbleiterproblem hat
Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply
zu einem erheblichen Rückgang der vom Hersteller
All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS unterstützten taktischen Zulassungen geführt, während die
Opal/Vauxhall Astra 45.6 Opal/Vauxhall Astra 45.4 Toyota Auris 45.6 Tesla Model Y 55.7 Covid-Pandemie dazu geführt hat, dass deutlich weniger
Toyota Auris 50.5 Dacia Lodgy 50.7 Renault Clio 63.5 Renault Zoe 71.5
ehemalige Tagesmietwagen auf den Gebrauchtwagenmarkt
zurückkehren und Autos dieses Alters nur noch 38,73 % des
Dacia Lodgy 50.7 Dacia Sandero 51.1 Toyota RAV 4 63.6 Tesla Model 3 75.5
verfügbaren Online-B2C-Bestandes ausmachen.
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 4
Preisgestaltung im Einzelhandel
Ist die Preisinflation bei B2C-Gebrauchtwagen im Internet endlich zum Stillstand gekommen?
Man hat das Gefühl, dass die Preise überall stark gestiegen sind, und der dass sie im Januar 2023 um 2,1 Prozentpunkte niedriger lagen als im
Online-Gebrauchtwagenmarkt bildet da keine Ausnahme. Seit Juni 2021, also Dezember 2021.
ungefähr seit Beginn der Halbleiterproblematik, haben wir in der gesamten
Region Monat für Monat Preissteigerungen erlebt. In den Ländern mit Linkslenkung (ohne die Türkei) sanken die
durchschnittlichen B2C-Gebrauchtwagenpreise im Internet im
Allerdings sind die Preise im Januar in zehn der dreizehn von uns erfassten Monatsvergleich um 1,0 Prozentpunkte, liegen aber im Januar immer noch
Länder im Vergleich zum Vormonat gesunken. Abgesehen von der Türkei, wo um 10,3 Prozentpunkte höher als Ende 2021.
die Preise im Monatsvergleich um 10,3 Prozentpunkte stiegen, verzeichnete
das Vereinigte Königreich einen Anstieg der Durchschnittspreise um 0,1 Unser Index der durchschnittlichen Einzelhandelspreise basiert auf einem
Prozentpunkte, während in Italien die Preise stagnierten. konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert sind, und
wurde für den Beginn des neuen Jahres zurückgesetzt, was zu einem
Da Großbritannien der einzige große Rechtslenkermarkt in der Region ist, typischen Preisanstieg von etwa 2 % bis 4 % führt, auf den normalerweise
hat es eine andere Marktdynamik als die anderen Länder, da es sehr wenig eine lebenszyklusbedingte Abwärtskurve der Durchschnittspreise folgt.
tun kann, um benötigte Bestände zu importieren oder überschüssige zu Obwohl wir unseren Index in den obigen Diagrammen auf den Januar 2022
exportieren. Dies führte dazu, dass das Land im Jahr 2021 die höchste umgestellt haben, haben wir unsere Tabelle am Anfang dieses Berichts
Online-Inflation bei B2C-Gebrauchtwagen verzeichnete, die Anfang 2022 beibehalten, um die Preisentwicklung seit Dezember 2021 widerzuspiegeln
ihren Höhepunkt erreichte, bevor die Preise dann so stark zurückgingen, und die Konsistenz zu gewährleisten.
Retail Price (weighted avg.) Index 100 = 01 JAN - FR,DE,IT,PL,ES,GB Retail Price (weighted avg.) Index 100 = 01 JAN - AT,BE,DK,NE,PT,SW
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 5
Österreich
Online B2C-Gebrauchtwagenpreise für BEV sinken
Einst waren die BEV-Preise die neue Hoffnung für eine sauberere Mobilität Während die Online-Verkäufe von gebrauchten Hybriden im B2C-Bereich
und stiegen in die Höhe, da Händler und Gewerbetreibende BEVs schneller im Dezember 10,78 % des Marktes ausmachten, verglichen mit 9,34 % im
verkaufen konnten als alle anderen Antriebsarten. Nur wenige Monate später Vorjahr, ging der Anteil der BEV-Verkäufe zurück und betrug nur noch 4,25
hat die Nachfrage nach BEVs dazu geführt, dass die durchschnittlichen %, was einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr
Online-Preise für gebrauchte B2C-BEVs bis Januar 2023 um 3,8 Prozentpunkte entspricht.
gegenüber dem Beginn des Vormonats gesunken sind.
Auch das Durchschnittsalter der Fahrzeuge steigt, was auf eine Kombination
Die Durchschnittspreise für Hybridfahrzeuge sanken im Vergleich zum aus niedrigen Tagesmietverkäufen und dem Halbleiterproblem
Vormonat ebenfalls um 1,4 Prozentpunkte, da Händler und Zulieferer zurückzuführen ist. Ende 2021 machten Autos, die weniger als 2 Jahre alt
offenbar Schwierigkeiten haben, diese alternativen Antriebe zu verkaufen. waren, 48,27 % der B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Internet aus, aber in
nur 12 Monaten ist dieser Anteil auf nur 40,67 % gesunken. Im gleichen
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die
Zeitraum ist der Verkauf von Autos, die älter als 5 Jahre sind, von 28,91 % auf
gegen Januar 2022 indexiert sind, und wurde für den Beginn des neuen Jahres
35,16 % angestiegen.
zurückgesetzt, was zu einem typischen Preisanstieg von etwa 2 % bis 4 %
führt, gefolgt von einer lebenszyklusbedingten Abwärtskurve der Angesichts dieser Überalterung der Gebrauchtwagenverkäufe könnte man
Durchschnittspreise. Dies zeigt, dass der Preisrückgang bei BEVs und annehmen, dass ein Teil des Rückgangs der BEV-Verkäufe im Jahresvergleich
Hybriden noch ausgeprägter ist. Die durchschnittliche Marktbewegung für darauf zurückzuführen ist, dass es vor mehr als fünf Jahren nur sehr wenige
alle Antriebsarten verzeichnete einen kleinen Preisrückgang von 0,1 BEVs gab, so dass die Lagerbestände minimal waren. Tatsächlich ist der Anteil
Prozentpunkten, aber das bedeutet, dass die Preise im Januar 2023 immer der BEV am gesamten B2C-Gebrauchtwagenbestand im Internet bis Ende
noch um 9,6 Prozentpunkte höher liegen als Ende 2021. 2022 gestiegen und liegt im Januar 2023 bei 5,12 %.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volkswagen Golf 132.1 Hyundai i10 6x 62.8
Škoda Octavia 129.0 Tesla Model 3 6x 64.0
Audi A4 112.1 Mazda 2 5x 73.8
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Andreas Steinbach Email: ash@autorola.at 6
Österreich Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Andreas Steinbach Email: ash@autorola.at 7
Belgien
Online-Markt für gebrauchte Diesel (B2C) stark rückläufig
Noch vor ein paar Jahren sprach ein Großteil der Branche über den Krieg Da die Online-Verkäufe von gebrauchten BEVs nicht mit dem Markt Schritt
gegen den Diesel, dann kamen Covid, das Halbleiterproblem, der Krieg in halten können, sehen wir, dass Lieferengpässe nicht das Problem sind, da die
der Ukraine und jetzt die steigenden Energiekosten. Diese letzten Probleme Lagerbestände im Januar 2023 auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahr sind.
schienen dem Diesel einen Aufschub zu verschaffen, da der Online-Verkauf
Der Rückgang der Verkäufe und der steigende Lagerbestand haben dazu
von gebrauchten Dieselfahrzeugen im belgischen B2C-Markt nur wenig
geführt, dass der Marktvorrat an BEVs 138 Tage erreicht hat, was bedeutet,
unter dem Verkauf von gebrauchten Benzinfahrzeugen lag. Im Jahr 2022
dass sie sich jetzt 70,3 % langsamer verkaufen als der zweitlangsamste
ging diese Gnadenfrist zu Ende, da der Marktanteil von Dieselfahrzeugen
Antrieb, der Dieselmotor.
im Dezember auf nur noch 31,83 % gesunken ist.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die
Der Verkauf von gebrauchten Benzinern war der große Gewinner, was in
gegen Januar 2022 indexiert sind, und wurde für den Beginn des neuen Jahres
mehreren Ländern der Fall ist: Der Marktanteil von gebrauchten Benzinern
zurückgesetzt, was zu einem typischen Aufschwung von etwa 2 % bis 4 % führt,
erreichte im Dezember 51,67 %. Die Verkäufe von gebrauchten
gefolgt von einer lebenszyklusbedingten Abwärtskurve der
Hybridfahrzeugen verzeichneten ebenfalls ein gesundes Wachstum und
Durchschnittspreise. Die durchschnittlichen Online-Gebrauchtwagenpreise für
erreichten im Dezember 2022 einen Marktanteil von 14,52 %, was man von
B2C-Fahrzeuge gingen jedoch im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,1
BEVs nicht behaupten kann.
Prozentpunkte zurück. BEVs bleiben mit einem Preisrückgang von 0,8
Es wurde erwartet, dass 2022 das Jahr sein würde, in dem die Verkäufe von Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat weiterhin hinter dem Markt zurück.
gebrauchten BEVs anziehen würden, aber nachdem die Verkäufe im März
Trotz des Preisrückgangs im Vergleich zum Vormonat liegen die
einen Rekordwert von 3,24 % des B2C-Online-Gebrauchtwagenmarktes
Durchschnittspreise für drei der vier Antriebsarten Anfang 2023 immer noch
erreichten, stagnierten sie anschließend und kehrten sich sogar um und
um 5,2 bis 6,5 Prozentpunkte höher als Anfang 2022, während die Preise für
fielen im Dezember 2022 auf nur noch 1,98 %.
BEVs um 1,9 Prozentpunkte niedriger liegen als im Vorjahr.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volkswagen Golf 66.3 Toyota RAV 4 20x 18.4
Mercedes-Benz A-Class 80.7 Toyota C-HR 18x 20.5
BMW 3 series 93.1 Toyota Corolla 12x 29.4
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jurgen Claus Email: jcl@autorola.be 8
Belgien Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jurgen Claus Email: jcl@autorola.be 9
Dänemark
BEV-Verkäufe steigen, während sie in anderen europäischen
Ländern zurückgehen
In den meisten europäischen Ländern sind die Nachfrage und der Verkauf Allerdings scheint es einen stetigen Zustrom von Fahrzeugen zu geben, die
von gebrauchten B2C-BEVs im Jahr 2022 zurückgegangen, aber der weniger als 2 Jahre alt sind und im Januar 2023 38,99 % des Bestands
dänische Markt widersetzt sich weiterhin dem Trend. Die Verkäufe von ausmachen, verglichen mit 38,59 % der über 5 Jahre alten Fahrzeuge.
gebrauchten BEV im Dezember 2022 machten 11,51 % des Marktes aus,
Unser Online-Preisindex für B2C-Gebrauchtwagen basiert auf einem
was einem Anstieg von 37,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
Nach einer guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2022 gingen die werden. Normalerweise würden wir eine lebenszyklusbedingte
Verkäufe von gebrauchten Benzinern zurück. Mit einem Rückgang von Abwärtskurve bei den Durchschnittspreisen sehen, aber wir befinden uns
2,39 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat erreichten die Verkäufe aufgrund des Halbleiterproblems nicht in normalen Zeiten, und die Preise
im Dezember nur noch einen Marktanteil von 42,43 %, wobei die liegen im Januar 2023 um 5,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Es
verlorenen Verkäufe durch gebrauchte Diesel und gebrauchte Hybride scheint jedoch, dass die Tage der steigenden Gebrauchtwageninflation zu
aufgefangen wurden. Ende gehen, da die durchschnittlichen B2C-Gebrauchtwagenpreise im
Internet in den letzten drei aufeinanderfolgenden Monaten gesunken sind
Die langen Vorlaufzeiten für Neuwagen bedeuten, dass Personen mit
und die Preise im Januar um 2,9 Prozentpunkte niedriger lagen als noch im
befristeten Verträgen ihre bestehenden Fahrzeuge formell oder informell
Monat zuvor.
verlängern müssen, was dazu führt, dass der Bestand an Fahrzeugen im
Alter von 3 bis 4 Jahren von 25,13 % im Dezember 2021 auf 22,25 % ein Jahr Die Durchschnittspreise für BEVs überhitzten im Laufe des Jahres 2022 und
später fällt. erreichten ein unhaltbares Niveau, was offenbar einen starken
Preisrückgang auf das Niveau von Anfang 2022 ausgelöst hat.
Seit August 2021 wird der Online-B2C-Markt von Fahrzeugen dominiert, die
älter als 5 Jahre sind, mit einem Spitzenwert von 43,5 % im August 2022.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Tesla Model 3 52.4 Tesla Model Y 10x 36.8
Ford Kuga 71.0 Renault Clio 7x 51.2
Volkswagen Golf 93.8 Tesla Model 3 7x 52.4
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Thomas Groth Andersen Email: tga@bilpriser.dk 10Dänemark Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Thomas Groth Andersen Email: tga@bilpriser.dk 11
Frankreich
Online B2C gebrauchte BEVs haben zu kämpfen
Die derzeitige wirtschaftliche Ungewissheit mit steigenden Energiekosten Auch das Durchschnittsalter der online verkauften B2C-Gebrauchtwagen ist
und steigenden Zinssätzen scheint die Attraktivität von BEVs für gestiegen. Der B2C-Online-Gebrauchtwagenmarkt in Frankreich bestand in
Gebrauchtwagenkäufer gedämpft zu haben. Die Online-Verkäufe von der Regel zu 50-60 % aus Fahrzeugen, die jünger als 2 Jahre waren, zu 25-30
gebrauchten BEVs im B2C-Bereich erreichten im Dezember nur einen % aus Fahrzeugen, die 3 bis 4 Jahre alt waren, und zu einem Drittel aus
Marktanteil von 2,73 % und damit fast den gleichen Wert wie ein Jahr zuvor, Fahrzeugen, die älter als 5 Jahre waren. Der durch Covid verursachte
nachdem es zunächst so aussah, als würde es unweigerlich aufwärts gehen, Rückgang der Tagesmieten und die jüngsten Probleme mit Halbleitern, die
da die europäischen Länder den Verkauf von Fahrzeugen mit sich auf die Auslieferung von Neuwagen auswirkten, haben diese Dynamik
Verbrennungsmotor einstellen. jedoch völlig verändert, so dass die jüngeren Fahrzeuge im Jahr 2022
weniger als 40 % des Marktes ausmachen werden und die älteren
Ein Teil der Herausforderung für BEVs bestand darin, dass der durchschnittliche
Fahrzeuge nun etwa ein Drittel der Verkäufe ausmachen.
B2C-Online-Gebrauchtwagenpreis für BEVs in unserem Gebrauchtwagenindex
von Januar bis Anfang Dezember um 23,2 Prozentpunkte gestiegen ist. Da die
Unser Online-Preisindex für B2C-Gebrauchtwagen basiert auf einem
Verkäufe jedoch ins Stocken geraten sind und die Lagerbestände an BEVs
konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
unverändert geblieben sind, scheinen Händler und Gewerbetreibende
werden, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte
gezwungen gewesen zu sein, ihre Preisgestaltung zu überarbeiten, da der
Abwärtskurve der Durchschnittspreise aufweisen. Während die
durchschnittliche Online-Gebrauchtwagenpreis für BEVs bis Januar 2023 im
durchschnittlichen Online-Gebrauchtwagenpreise im Januar immer noch
Vergleich zum Vormonat um 5,9 Prozentpunkte gefallen ist.
7,8 Prozentpunkte höher sind als zu Beginn des Jahres 2022 und 11,4
Auf dem übrigen Markt haben die Online-Verkäufe von gebrauchten Prozentpunkte über dem Stand von Ende 2021 liegen, sind sie nun seit drei
Hybridfahrzeugen im Dezember einen zusätzlichen Marktanteil von 1,66 % im aufeinanderfolgenden Monaten stabil, was darauf hindeutet, dass der
Vergleich zum Dezember 2021 erreicht, während die Verkäufe von Aufwärtsdruck auf die Gebrauchtwageninflation nun beendet sein könnte
gebrauchten Dieselfahrzeugen auf Kosten von Benzinern zulegten. und wir kurz- bis mittelfristig einen Preisrückgang erleben könnten.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Peugeot 208 59.3 Tesla Model X 20x 17.8
Renault Clio 51.0 Toyota Auris 13x 27.5
Peugeot 3008 59.4 Tesla Model Y 13x 28.4
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jean-Rémi Thomas Email: jrt@autorola.fr 12Frankreich Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jean-Rémi Thomas Email: jrt@autorola.fr 13
Deutschland
Online B2C-Verkäufe und Preise für gebrauchte BEV sinken
In einem Trend, der in ganz Europa zu beobachten ist, blieben die schnellsten zum zweitlangsamsten Verkaufsschlager wurde, ist die
Online-Verkäufe von gebrauchten BEV für den Großteil des Jahres 2022 Nachfrage noch nicht so stark zurückgegangen, wie wir es in anderen
relativ konstant und erreichten im Dezember nur 2,67 % des Marktes. Was Märkten gesehen haben.
weniger häufig vorkommt, ist der Rückgang der Verkäufe von gebrauchten
Benzinern in der zweiten Jahreshälfte, wobei ein Großteil dieser verlorenen Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
Verkäufe auf gebrauchte Dieselfahrzeuge entfällt. einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die im Januar 2022 indexiert
werden. Normalerweise würden die Durchschnittspreise im Laufe des
Der Anstieg des Durchschnittsalters von Gebrauchtwagen, die online im Lebenszyklus sinken, aber im Jahr 2022 gab es in der ersten Jahreshälfte
B2C-Bereich verkauft werden, ist in Deutschland nicht so ausgeprägt wie weiterhin einen Aufwärtsdruck auf die Durchschnittspreise. Seit August
anderswo. In den meisten Jahren des Jahres 2021 machten Autos, die haben die Preise wieder nachgegeben und sind nun fünf Monate in Folge
jünger als 2 Jahre waren, etwa 45%-48% des Marktes aus, aber trotz des gesunken, so dass die Preise im Januar 2023 um 1,8 Prozentpunkte höher
geringeren täglichen Vermietungsvolumens, des Mangels an sind als zu Beginn des Jahres 2022, obwohl sie immer noch 6,7
herstellergestützten taktischen Zulassungen und des Halbleiterproblems, Prozentpunkte über dem Stand von Ende 2021 liegen.
das sich auf den Verkauf von Neuwagen auswirkte, hielten diese jüngeren
Gebrauchtwagen immer noch etwa 42%-43% des Marktes. Dieser leichte Der stärkste Preisrückgang war bei den BEVs zu verzeichnen, deren Preise
Rückgang des Marktanteils wurde auch gleichmäßig von Autos im Alter von in der ersten Jahreshälfte in die Höhe schossen, doch die
3 bis 4 Jahren und von Autos, die älter als 5 Jahre sind, aufgefangen. Lebenshaltungskostenkrise und die hohen Energiekosten wirkten sich auf
die Nachfrage aus, so dass die Preise bis zum Ende des Jahres 2022
Bei allen Antriebsarten stieg das Angebot an Markttagen im Dezember an, zurückgingen.
und obwohl der Online-Verkauf von gebrauchten B2C-BEVs vom
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volkswagen Golf 104.2 Mini Hatch 36x 10.0
Volkswagen Tiguan 100.6 Renault Zoe 7x 51.4
Volkswagen T-ROC 122.2 Toyota Auris 6x 56.0
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Guido Rickert Email: gui@indicata.de 14Deutschland Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Guido Rickert Email: gui@indicata.de 15
Italien
Online-B2C-Markt für gebrauchte BEVs ist unplugged
Die aktuelle Lebenshaltungskostenkrise, die steigenden Zinsen und die hohen Die südeuropäischen Märkte waren schon immer eine gute Quelle für
Energiekosten behindern weiterhin das Wachstum der Online-Verkäufe von ehemalige Tagesmietwagen und herstellergestützte taktische Zulassungen,
gebrauchten B2C-BEVs, die im Dezember nur 1,11 % des Marktes ausmachten, aber Covid und das Halbleiterproblem haben diese Volumina stark
verglichen mit einem Spitzenwert von 2,24 % im März. Dies entspricht einem geschmälert. Dies hat dazu geführt, dass Autos, die jünger als zwei Jahre
Rückgang des Marktanteils um 76,6 % im Vergleich zum Vorjahr. sind, einen großen Anteil am B2C-Gebrauchtwagenmarkt im Internet
ausmachten, aber aufgrund der erwähnten Probleme den geringsten Anteil
Die anderen Antriebe haben sich durchgeschlagen: In einem Monat stieg
für den größten Teil des Jahres 2022 ausmachten, nämlich durchschnittlich
der Anteil geringfügig, im nächsten ging er zurück, so dass sich die Verkäufe
rund 27 %.
im Dezember 2022 nach ähnlichen Marktanteilen wie im Vorjahr aufteilten,
wobei der Diesel weiterhin der beliebteste Antrieb war. Unser Online-Gebrauchtwagenpreisindex für den Einzelhandel basiert auf
Der Rückgang der Online-Verkäufe von B2C-BEVs hat dazu geführt, dass einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
das Angebot an Markttagen, d. h. die Anzahl der Tage, die zur Deckung der werden, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte
aktuellen Verkaufszahlen zur Verfügung stehen, im Januar stark auf 114 Abwärtskurve bei den Durchschnittspreisen aufweisen. Italien ist nach wie
Tage angestiegen ist. Damit ist BEV mit 39 % der am langsamsten verkaufte vor eines der wenigen Länder, in denen die durchschnittlichen
Antrieb gegenüber dem zweitlangsamsten verkauften Hybrid. B2C-Gebrauchtwagenpreise im Internet noch nicht gesunken sind.
Allerdings hat sich der Anstieg drastisch verlangsamt, und die Preise liegen
Die Online-BEVs verzeichneten auch den stärksten Rückgang der im Januar 2023 fast auf dem Niveau des Vormonats. Das bedeutet, dass sie
Durchschnittspreise, die im Januar um 3,1 Prozentpunkte sanken, da immer noch 6,3 Prozentpunkte über dem Stand zu Beginn des Jahres 2022
Händler und Gewerbetreibende versuchen, das Interesse an diesem und 10,8 Prozentpunkte über dem Stand von Dezember 2021 liegen.
Antriebsstrang neu zu beleben.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Fiat Panda 64.0 Toyota Auris 8x 47.5
Fiat 500 85.0 Ford KA+ 7x 49.1
Fiat 500X 91.0 Tesla Model 3 7x 52.8
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Davide Ghedini Email: dag@indicata.it Pietro Sportelli psp@indicata.it 16Italien Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Davide Ghedini Email: dag@indicata.it Pietro Sportelli psp@indicata.it 17
Niederlande
Online B2C-Verkäufe von gebrauchten BEV stagnieren
Europa erlebt derzeit einige verrückte wirtschaftliche Veränderungen, von Dieselfahrzeuge im Jahresvergleich um 19,9 % zunehmen und gebrauchte
steigender Inflation, hohen Energiekosten und steigenden Zinsen, die alle Hybride nun 14,8 % des Gesamtbestands ausmachen, was einem Anstieg
zu einer Lebenskostenkrise führen, und die Niederlande sind da keine von 31,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der höchste Anstieg ist
Ausnahme. Die Niederlande bilden hier eine Ausnahme. Der Unterschied jedoch bei den B2C-Gebrauchtwagen zu verzeichnen, die jetzt 6,3 % des
liegt in der Dynamik des B2C-Online-Gebrauchtwagenmarktes, der sich verfügbaren Bestands ausmachen, was einem Anstieg von 46,9 % im
durch eine robuste Stabilität auszeichnet, die sich andere Märkte nur Vergleich zum Vorjahr entspricht.
wünschen können.
Da die Lagerbestände steigen und die Verkäufe stagnieren, bedeutet dies,
Die Online-Verkäufe von gebrauchten Benzin- und Dieselfahrzeugen im dass der Lagerumschlag bei BEVs zwangsläufig stark ansteigt. Der
B2C-Bereich verloren ein wenig Marktanteile an Hybride, die im Dezember BEV-MDS in Tagen, d.h. die Anzahl der Tage, die der Vorrat reicht, um die
einen Marktanteil von 14,61 % erreichten, was einem Anstieg von 3,02 Verkäufe bei der aktuellen Verkaufsrate zu decken, liegt jetzt im Januar bei
Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Was für einige 103 Tagen und damit weit unter den 56 Tagen, die Anfang August 2022
Hersteller und Regierungen besorgniserregender sein dürfte, ist die verzeichnet wurden.
Entwicklung der BEVs im letzten Jahr. Die Online-Verkäufe von
Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
gebrauchten BEVs im B2C-Bereich lagen im Dezember bei 5,13 %, einem
einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
der besten Marktanteile in Europa, aber nur ein Jahr zuvor lag der
sind, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte Abwärtskurve
Marktanteil von BEVs im Dezember 2021 bei 5,7 % und erreichte im März
der Durchschnittspreise aufweisen. Die Durchschnittspreise auf dem
mit 6,44 % seinen Höhepunkt.
niederländischen Markt waren in den letzten fünf Monaten relativ stabil,
Ebenso besorgniserregend ist der Trend bei den Lagerbeständen, der zeigt, beginnen nun aber zu sinken. Im Januar liegen die Preise 1,0 Prozentpunkte
dass der Anteil gebrauchter B2C-Benzinfahrzeuge an den Lagerbeständen niedriger als Anfang Dezember, aber immer noch 3,9 Prozentpunkte höher
bis Januar 2023 im Jahresvergleich sinkt, während gebrauchte als Anfang 2022 und 7,0 Prozentpunkte über dem Stand von Ende 2021.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volkswagen Polo 66.1 Renault Austral 7x 51.5
Volkswagen Golf 90.7 Kia Niro 6x 61.7
Toyota Yaris 64.2 Suzuki Ignis 6x 62.5
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Bobby Rietveld Email: bri@autorola.nl 18Niederlande Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Bobby Rietveld Email: bri@autorola.nl 19
Polen
Online-Gebrauchtwagenpreise im B2C-Bereich sinken im Vergleich
zum Vormonat am stärksten
Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf Schwierigkeiten haben, die richtigen Qualitätsbestände zu finden.
einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
werden, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Online-Gebrauchtwagenverkäufen im
Abwärtskurve der Durchschnittspreise aufweisen. Nach fünf Monaten, in B2C-Bereich, wo der Anteil der BEV-Verkäufe Anfang 2022 nur 0,53 %
denen die Preise relativ stabil blieben, kam es im Dezember zu einer betrug und bis zum Jahresende nur auf 0,71 % anstieg. In der Zwischenzeit
Trendwende. Die Preise fielen um 2,1 Prozentpunkte auf 102,7, was den stiegen und fielen die Verkäufe von gebrauchten Benzin- und
dritthöchsten Rückgang im Monatsvergleich in den von uns abgedeckten Dieselfahrzeugen, je nachdem, was auf dem Markt verfügbar war.
Märkten darstellt. Trotz des starken Rückgangs liegen die Preise damit
immer noch 6,3 Prozentpunkte höher als Ende 2021. Im Gegensatz zu vielen anderen Märkten werden in Polen die
B2C-Gebrauchtwagenverkäufe über das Internet von Fahrzeugen
Während die Preise für gebrauchte B2C-BEVs im Internet am stärksten dominiert, die älter als 5 Jahre sind und durchweg 55-58 % aller Verkäufe
schwankten, ist dies auf das begrenzte Lagervolumen und die im Vergleich ausmachen. Man könnte erwarten, dass diese älteren und billigeren Autos
zu anderen Märkten sehr geringen Verkaufszahlen zurückzuführen. zu einem ständigen Lagerumschlag führen, aber angesichts der derzeitigen
Der Online-B2C-Bestand an gebrauchten BEVs lag im Januar 2023 bei nur Wirtschaftskrise haben wir eine Verlangsamung des Lagerumschlags
0,83 % des Gesamtbestands und blieb damit fast unverändert gegenüber beobachtet. Der Marktvorrat in Tagen, d. h. die Anzahl der Tage, die zur
dem Wert von 0,83 % zu Beginn des Monats Januar 2022. Dies steht in Deckung der Verkäufe bei der aktuellen Verkaufsrate zur Verfügung stehen,
völligem Gegensatz zum Anteil des Bestands an gebrauchten Benzin- und hat sich für alle Antriebsarten von Anfang 2022 bis Anfang 2023 verringert.
Dieselfahrzeugen. Wie aus dem Diagramm auf der nächsten Seite In Anbetracht der Tatsache, dass Polen in der Vergangenheit ein Markt war,
ersichtlich ist, wurden die Bestände regelmäßig hin- und hergeschoben, da auf dem Dieselfahrzeuge bevorzugt wurden, waren gebrauchte
Händler und Gewerbetreibende aufgrund des eingeschränkten Angebots Dieselfahrzeuge in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Monaten der am
infolge der Covid-Pandemie und des jüngsten Halbleiterproblems langsamsten oder am zweitschlechtesten verkaufte Antriebsstrang.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Škoda Octavia 85.8 Hyundai Elantra 9x 41.5
BMW 3 series 74.1 Volvo XC90 8x 43.1
Toyota Corolla 65.1 Jeep Compass 7x 48.6
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Krzysztof Stańczak kst@indicata.pl Paweł Grabarczyk pgr@indicata.pl 20Polen Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Krzysztof Stańczak kst@indicata.pl Paweł Grabarczyk pgr@indicata.pl 21
Portugal
Online-Verkäufe von B2C-Gebrauchtwagen, die jünger als 2 Jahre
sind, brechen ein
Portugal ist einer der südeuropäischen Märkte, die sich in der Regel auf Gebrauchte Dieselfahrzeuge dominieren weiterhin den B2C-Onlinemarkt,
einen stetigen Strom ehemaliger Tagesmietwagen verlassen können, um insbesondere die kleineren Dieselmotoren. Der Marktanteil der
den Gebrauchtwagenmarkt zu stützen, sowie auf einige herstellergestützte Dieselverkäufe lag im Dezember 2022 um 11,3 % niedriger als zu Beginn des
taktische Zulassungen. Aus diesem Grund machen die B2C-Online-Verkäufe Jahres 2021 und damit deutlich höher als der Rückgang des Marktanteils
von Gebrauchtwagen, die weniger als 2 Jahre alt sind, 40 % oder mehr des von gebrauchten Benzinern um 7,5 % im gleichen Zeitraum.
Marktes aus. Das Volumen der ehemaligen Tagesmietwagen, die auf den
Gebrauchtwagenmarkt zurückkehren, ist jedoch aufgrund der Während die Online-Verkäufe von gebrauchten BEVs im B2C-Bereich nicht
Covid-Pandemie und des Halbleiterproblems deutlich zurückgegangen, annähernd so schnell wachsen wie in früheren Jahren, lag der Marktanteil
wobei letzteres auch die taktischen Zulassungen beeinträchtigt. Das im Dezember 2022 um 23,8 % höher als im Vorjahr, was ihn zu einem der
Ergebnis ist, dass die Verkäufe dieser jüngeren Gebrauchtwagen stark wenigen Märkte macht, die ein echtes Wachstum bei BEVs verzeichnen.
zurückgegangen sind und im Dezember nur noch 20,06 % der Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Internet ausmachten. einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
Diejenigen Autokäufer, die in der Regel alle drei bis vier Jahre ein neues Auto werden, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte Abwärtskurve
kaufen, müssen ihre Fahrzeuge länger behalten, da das Halbleiterproblem der Durchschnittspreise aufweisen. Nachdem die Durchschnittspreise
zu langen Vorlaufzeiten bei Neubestellungen führt. Dies hat dazu geführt, während des gesamten Jahres 2022 gestiegen waren, folgte Portugal im
dass Händler und Gewerbetreibende keine andere Wahl haben, als sich mit Dezember endlich dem Trend der meisten anderen Länder, als die
älteren Autos zu befassen, und dass der Marktanteil des Verkaufs von Durchschnittspreise um 0,8 Prozentpunkte fielen. Das bedeutet jedoch, dass
Autos, die älter als 5 Jahre sind, von 37,78 % Anfang 2021 auf 53,23 % Ende die Preise im Januar immer noch 7,9 Prozentpunkte höher sind als zu
2022 gestiegen ist, was einem Anstieg von 40,9 % entspricht. Beginn des Jahres und 12,2 Prozentpunkte höher als Ende 2021.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Renault Clio 103.4 Renault Zoe 6x 57.3
Renault Captur 104.3 Peugeot 5008 6x 61.6
Renault Mégane 94.5 Kia Stonic 6x 63.3
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Sandra Sequerra Email: sas@autorola.pt 22Portugal Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Sandra Sequerra Email: sas@autorola.pt 23
Spanien
Online B2C-Verkäufe von mehr als 5 Jahre alten Autos dominieren
Wie andere südeuropäische Märkte war auch der spanische ausgerichtet ist, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die Käufer auf
Gebrauchtwagenmarkt in der Vergangenheit stark vom Verkauf von gebrauchte Benzin- und Hybridfahrzeuge umsteigen. Im Dezember ging der
Fahrzeugen unter 2 Jahren geprägt, die aus den täglichen Mietflotten Marktanteil von Dieselfahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 %
stammten und durch herstellergestützte taktische Zulassungen sowie durch zurück, während der Marktanteil von gebrauchten Benzinern im selben
den Verkauf von Fahrzeugen, die älter als 5 Jahre waren, ergänzt wurden. Zeitraum um 11,9 % zunahm.
Zusammen machten sie regelmäßig 70 % oder mehr des
Online-B2C-Gebrauchtwagenmarktes aus. Es besteht kein Zweifel, dass die derzeitige Lebenshaltungskostenkrise mit
hohen Energiekosten sich auf die Verkäufe auswirkt, wobei sich das Market
Die Halbleiterproblematik hat jedoch den Rückgang der ohnehin schon Days' Supply, d. h. die Anzahl der Tage, die der Lagerbestand ausreicht, um
niedrigen Tagesmieten aufgrund der Covidpandemie noch verstärkt, und im die Verkäufe bei der aktuellen Verkaufsrate zu decken, ab August 2022 für
Dezember 2022 hatten Autos, die älter als 5 Jahre waren, einen Marktanteil alle Antriebsarten verschlechtert hat, obwohl sich die Situation im
von 45,81 %, während die jüngeren Gebrauchtwagen nur 29,31 % erreichten. Dezember auf breiter Front etwas verbessert hat, was bedeutet, dass sich
Auf der Ebene des Antriebsstrangs wiederholten die Online-Verkäufe von die Autos nun etwas schneller verkaufen.
gebrauchten B2C-BEV das in anderen Ländern beobachtete Muster und
Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
erreichten im Februar/März einen Spitzenwert von 2,36 % der Verkäufe,
einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert
bevor Händler und Gewerbetreibende zunehmend Schwierigkeiten hatten,
werden, und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte
die Verkäufe zu verlagern, so dass sie im Dezember 2022 auf einen
Abwärtskurve der Durchschnittspreise aufweisen. Die Durchschnittspreise
Marktanteil von nur 1,38 % zurückgingen.
sind im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozentpunkte
Während der spanische Markt mit 50,31 % der Online-Verkäufe von gesunken, liegen aber immer noch 5,9 Prozentpunkte höher als Anfang
B2C-Gebrauchtwagen im Dezember nach wie vor stark auf Dieselfahrzeuge 2022 und 9,7 Prozentpunkte über dem Stand von Ende 2021.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volkswagen Golf 83.5 Toyota Auris 8x 45.3
Seat León 93.2 Toyota RAV 4 8x 45.7
Mercedes-Benz A-Class 88.5 Lexus NX-Series 7x 48.0
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Andrés Macarro Email: anm@autorola.es 24Spanien Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Andrés Macarro Email: anm@autorola.es 25
Schweden
Online B2C-Verkäufe gebrauchter BEV sinken, da die Lagerbestände steigen
Wenn es etwas gibt, das die meisten Händler und Gewerbetreibenden Der Diesel ist mit 47,47 % aller Verkäufe im Dezember 2022 nach wie vor
fürchten, dann ist es, mit einem Lagerbestand an Autos erwischt zu der beliebteste Antrieb bei den B2C-Gebrauchtwagenkäufern im Internet.
werden, wenn diese bei den Käufern in Ungnade fallen, und genau das ist Allerdings ist ein klarer Abwärtstrend zu erkennen, denn im Dezember
die Situation in Schweden und auf vielen anderen Märkten. wurde ein Rückgang von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.
Während die Verkäufe von Benzinern im Jahresvergleich fast unverändert
Der schwedische Gebrauchtwagenmarkt war einer der stärksten blieben, erzielten die Verkäufe von Hybriden das beste Ergebnis mit einem
BEV-Märkte in Europa, wobei die Online-Verkäufe von gebrauchten BEV im Anstieg des Marktanteils um 34,7 % auf 16,74 % der Verkäufe.
B2C-Bereich im März einen Spitzenmarktanteil von 6,79 % erreichten.
Angesichts der eskalierenden Energiekosten und der steigenden Zinssätze Unser Online-Preisindex für B2C-Gebrauchtwagen basiert auf einem
hat die Nachfrage jedoch nachgelassen, und im Dezember 2022 betrug der konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Januar 2022 indexiert werden,
Marktanteil nur noch 4,32 %. Im gleichen Zeitraum von März bis Dezember und würde normalerweise eine lebenszyklusbedingte Abwärtskurve der
ist der Anteil der BEV am Gesamtbestand um 15,7 % gestiegen. Beides Durchschnittspreise aufweisen. Nachdem sich die Preise in den drei
zusammen hat dazu geführt, dass BEVs vom schnellst verkaufenden vorangegangenen Monaten stabilisiert hatten, kam es im Dezember 2022 zu
Antriebsstrang Anfang April 2022 zum langsamst verkaufenden einem deutlichen Rückgang: Die durchschnittlichen
Antriebsstrang im Dezember geworden sind, mit einem Market Days' Online-Gebrauchtwagenpreise für B2C-Fahrzeuge sanken im Monatsvergleich
Supply, d.h. der Anzahl der Tage, die der Lagerbestand ausreicht, um die um 2,5 Prozentpunkte, der zweitstärkste Rückgang im Monatsvergleich in
Verkäufe bei der aktuellen Verkaufsrate zu decken, auf 136 Tage allen von uns erfassten Märkten nach Dänemark. Das bedeutet, dass die
angestiegen ist. Preise im Januar 2023 nur 0,1 Prozentpunkte höher sind als zu Beginn des
Jahres und nur 2,2 Prozentpunkte über dem Stand von Ende 2021 liegen.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Volvo V40 78.4 BMW iX 14x 24.9
Volkswagen Tiguan 47.8 Volkswagen Tourag 10x 35.4
Volvo XC60 85.9 Volkswagen Polo 9x 40.2
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Yngvar Paulsen Email: ypn@autorola.se 26Schweden Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Yngvar Paulsen Email: ypn@autorola.se 27
Türkei
Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe stützen sich zunehmend auf
über 5 Jahre alte Fahrzeuge
Anfang 2021 machten Autos, die älter als 5 Jahre sind, 60,42 % der Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Internet aus. Autos, die jünger als 2 Jahre einem konsistenten Fahrzeugpool, so dass er nun gegen Januar 2022
sind, machten 17,12 % des Marktes aus, während Autos im Alter von 3 bis 4 indexiert ist, und Sie würden normalerweise eine lebenszyklusbedingte
Jahren die restlichen 22,46 % ausmachten. Spulen wir zwei Jahre vor, bis Abwärtskurve der Durchschnittspreise sehen. Während unser
Dezember 2022, und eine Kombination aus schwachen historischen Preisdiagramm deutlich zeigt, dass sich die Inflationsrate bei
Neuwagenverkäufen in den letzten drei Jahren aufgrund von Covid und Gebrauchtwagen seit Juli 2022 verlangsamt hat, übt die anhaltende
dem Halbleiterproblem führt dazu, dass Händler und Gewerbetreibende Knappheit an Neuwagen immer noch einen Inflationsdruck auf die
viel ältere Autos verkaufen müssen. Das Ergebnis ist, dass Autos, die älter Gebrauchtwagenpreise aus, die im Januar um 10,3 Prozentpunkte
als 5 Jahre sind, im Dezember 2022 73,3 % der B2C-Online-Verkäufe gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Das bedeutet, dass sie jetzt 56,3
ausmachen, während auf die beiden anderen Altersgruppen jeweils etwas Prozentpunkte höher sind als zu Beginn des Jahres und 85,5 Prozentpunkte
mehr als 13,3 % entfallen. über dem Stand von Ende 2021 liegen.
Gebrauchte Dieselfahrzeuge sind bei B2C-Gebrauchtwagenkäufern im
Trotz des Preisanstiegs im Internet verkaufen sich B2C-Gebrauchtwagen
Internet nach wie vor am beliebtesten, auch wenn der Marktanteil im
Monat für Monat immer schneller, nachdem sich der Absatz im August
Dezember mit 68,94 % um 4,34 Prozentpunkte niedriger ist als Anfang 2021.
deutlich verlangsamt hatte. Der MDS in Tagen, d. h. die Anzahl der Tage, die
Einige dieser verlorenen Verkäufe gingen an gebrauchte Benziner, die ihren
der Vorrat reicht, um die Verkäufe bei der aktuellen Verkaufsrate zu
Marktanteil im selben Zeitraum um 2,56 Prozentpunkte steigern konnten,
decken, liegt für Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge im Januar alle
während der Rest auf Hybride entfiel, da BEVs auf dem türkischen
zwischen 26 und 32 Tagen. Nur BEVs verkaufen sich weiterhin langsamer.
Gebrauchtwagenmarkt weiterhin vernachlässigbar sind.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Fiat Tipo 18.3 Hyundai i10 50x 7.2
Renault Clio 16.5 Mercedes-Benz GLB-Class 37x 9.7
Renault Mégane 18.7 Seat Ateca 32x 11.4
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Aslı GÖKER Email: asl@indicata.com.tr 28Türkei Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Aslı GÖKER Email: asl@indicata.com.tr 29
Vereinigtes Königreich
Online-Preise für gebrauchte BEV im B2C-Bereich purzeln, da der
Verkauf ins Stocken gerät
BEVs, die einst als grünes, billiges Auto angesehen wurden, sind bei den Während im Dezember 2022 die Online-Verkäufe von gebrauchten B2C-BEVs
Käufern sicherlich in Ungnade gefallen, seit die Energiepreise in die Höhe mit 1,87 % ihren bisher größten Marktanteil erreichten, ist dies nur ein
geschossen sind und zusammen mit den Zinserhöhungen zu einer Anstieg von 0,5 % gegenüber dem vorherigen Rekord im März 2022. In
Lebenshaltungskostenkrise geführt haben. demselben Neunmonatszeitraum ist der Online-B2C-BEV-Bestand von 1,7 %
des Gesamtbestands auf 3,94 % im Januar 2023 gestiegen, ein Anstieg um
Als einziger großer Rechtslenkermarkt in Europa hat der britische Automarkt
231,8 %, der in Verbindung mit dem schwachen Umsatzwachstum erklärt,
schon immer anders reagiert, da er nicht in der Lage ist, Gebrauchtwagen in
warum die BEV-Preise fallen. Dies ist auch daran zu erkennen, dass sich der
ausreichender Zahl zu importieren oder zu exportieren, um die Spitzen und
Lagerumschlag bei BEVs in den letzten vier Monaten des Jahres dramatisch
Talsohlen des Marktes völlig auszugleichen. Dies hatte zur Folge, dass die
durchschnittlichen B2C-Gebrauchtwagenpreise im Internet im Jahr 2021 in verlangsamt hat. Unser Maß für die Marktvorräte in Tagen, d. h. die Anzahl
die Höhe schnellten und im Januar 2022 ihren Höhepunkt erreichten. Sogar der Tage, die zur Deckung der Verkäufe bei der derzeitigen Verkaufsrate zur
bei den BEVs war ein erheblicher Preisanstieg zu verzeichnen, obwohl sie Verfügung stehen, ist von 41 Tagen auf 136 Tage im Januar 2023
deutlich schlechter abschnitten als der Rest des Marktes: Die Preise lagen im angestiegen.
Januar 2022 nur 12,1 Prozentpunkte höher als im Januar 2022, verglichen mit Unser Online-Preisindex für den B2C-Gebrauchtwagenhandel basiert auf
dem durchschnittlichen Marktanstieg von 36,49 Prozentpunkten.
einem konsistenten Fahrzeugpool und wurde für Januar 2022 neu indiziert.
Eine Kombination aus der schwächeren Leistung im Jahr 2021 und der Der stetige Preisrückgang im Jahr 2022 scheint die Talsohle erreicht zu
gestiegenen Nachfrage Anfang 2022 trug zu einem Anstieg der haben, da die Preise im Januar 2023 im Vergleich zum Vormonat um 0,1
Durchschnittspreise bei, aber da die Energiekosten in die Höhe geschnellt Prozentpunkte gestiegen sind. Das bedeutet, dass die Preise jetzt 6,8
sind, sind sie im Vergleich zur Entwicklung bei allen anderen Antriebsarten Prozentpunkte niedriger sind als zu Beginn des Jahres 2022 und 2,1
stark zurückgegangen. Prozentpunkte niedriger als Ende des Jahres 2021.
Top selling < 4-years-old by volume Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply
Make Model MDS Make Model Stock turn MDS
Ford Fiesta 67.2 Jaguar XF 9x 42.1
Volkswagen Golf 64.0 Volvo V90 8x 44.3
Ford Focus 59.0 Hyundai i30 8x 44.3
INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jon Mitchell Email: jm@autorola.co.uk 30Vereinigtes Königreich Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type MDS by Fuel Type Retail Price (weighted avg.) Index 100 = Jan INDICATA Market Watch Januar 2023 Ausgabe 35 Contact: Jon Mitchell Email: jm@autorola.co.uk 31
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