INDICATA Market Watch - Ein Jahr der Gebrauchtwagen-Hochs und -Tiefs. Ausgabe 12 Januar 2021
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INDICATA Market Watch COVID-19 Ein Jahr der Gebrauchtwagen-Hochs und -Tiefs. Ausgabe 12 Januar 2021
Kurzfassung
• Coronavirus-Restriktionen und Sperrungen • Der schnellst drehende Bestand bleibt bei
sorgten für Chaos auf dem älteren Fahrzeugen.
Gebrauchtwagenmarkt für das gesamte Jahr
2020. • Die Lagerbestände zum Jahresende liegen auf
dem gleichen Niveau wie zu Beginn des Jahres
• Gebrauchtwagenverkäufe für das gesamte 2020, nur 0,5 % niedriger, da die
Jahr 2020 leicht gesunken mit einem Versorgungsengpässe allgemein nachlassen.
Rückgang von 0,4 % im Vergleich zu 2019.
• Durchschnittlicher Lagerumschlag für alle
• In Großbritannien (-12,3 %) und Frankreich Antriebsstränge bleibt im Dezember 2020
(-4,9 %) sinken die Gebrauchtwagenverkäufe höher als im Vorjahresmonat.
2020 im Vergleich zum Vorjahr.
• Aktien drehen sich immer noch schneller für
• Dezember-Gebrauchtwagenverkäufe sehen Verbrennungsmotor-Fahrzeuge (Diesel 5,3x,
eine kleine Erholung, da die Verkäufe um Benzin 4,8x) als für alternative Antriebe (BEVs
4,2% gegenüber dem Vorjahr steigen. 4,1x, Hybride 3,9x).
• Es gibt Anzeichen dafür, dass einige OEMs • Unser Preisindex basiert auf einem
taktische Verkäufe (0km/Vorregistrierungen) konsistenten Fahrzeugkorb und daher
unterstützen, insbesondere im Bereich würden wir erwarten, dass die Preise
alternativer Antriebe in einigen Märkten. Im aufgrund des Lebenszyklus von Monat zu
Dezember stiegen die Verkäufe von Monat schwächer werden. In vielen Märkten
gebrauchten BEVs um 172 % gegenüber dem blieben die Preise stabil oder stiegen sogar
Vorjahr und die von Hybriden um 111 % an, da die Händler die niedrigeren
gegenüber dem Vorjahr. Großhandelspreise nur langsam in ihre
Einzelhandelsaktivitäten einfließen lassen,
• Die Gebrauchtwagenverkäufe von Benzin- und aber dies beginnt sich zu ändern.
Dieselfahrzeugen blieben im Dezember in
ganz Europa relativ unverändert gegenüber • Einige Händler fangen an, Preismaßnahmen
dem Vorjahr. zu ergreifen, und der Coronavirus ist immer
noch bei uns. Die Händler müssen ihr
• Der größte Teil des Umsatzwachstums Betriebsmodell überdenken, indem sie die
im Dezember sind typische Franchise- Marktnachfrage (Stock Turn) für verschiedene
Händlerbestände von 6 Jahre alten Altersgruppen und Antriebsstränge
Autos und jünger. beobachten und Preismaßnahmen ergreifen,
um die Alterung zu stoppen. to stop aging.
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2
Europäische Märkte
2020 war ein Achterbahnjahr.
Der Automarkt durchläuft typischerweise alle 8-10 Dezember 2020
Jahre einen Konjunktureinbruch und in der Regel
aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der
Branche selbst liegen, z. B. die Wirtschaftskrise von
2008. Diese Krise ist zwar schon 12 Jahre her, aber
das Jahr 2020 war für die Automobilindustrie
sicherlich ein Jahr der Achterbahn.
Die ersten Sperrungen im März ließen die Neu- und
Gebrauchtwagenverkäufe einbrechen. Als die
Beschränkungen nachließen, sorgte die aufgestaute
Nachfrage für einen starken Anstieg der Verkäufe
im Jahresvergleich: 15,9 % im Juli, 9,6 % im August
und weitere Zuwächse von 16,7 % und 11,0 % im
September bzw. Oktober. Das alles schien im
November ein Ende zu haben, als in den meisten
Ländern Europas neue Beschränkungen in Kraft
traten, was den üblichen Einbruch zum Jahresende
mit einem Rückgang der Verkäufe um 10,5 % im
Vergleich zum November 2019 vorzuziehen schien.
Es scheint, dass 2020 noch eine letzte
Überraschung für Gebrauchtwagenhändler
bereithielt, denn die Verkäufe stiegen im Dezember
Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
um 4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark
stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe im Dezember Country
in Italien (+26,4%), Schweden (+24,2%) und Portugal
(+21,2%) im Vergleich zum Vorjahr. Noch
erstaunlicher ist, dass trotz des Rückgangs der Von den fünf größten Automärkten verzeichneten In Übereinstimmung mit unseren letzten Ausgaben
Gebrauchtwagenverkäufe um fast 53 % im April der Großbritannien und Frankreich einen Rückgang der von Market Watch konzentrieren wir uns während der
gesamte Gebrauchtwagenmarkt für das gesamte Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zu 2019 (-12,3 % bzw. aktuellen Coronavirus-Krise sowohl auf die Volumina als
Jahr im Vergleich zu 2019 fast unverändert blieb, -4,9 %). Dies wurde jedoch durch gesunde Wachstumsraten auch auf die Marktumsätze, da diese Bereiche für die
mit einem Rückgang der Gesamtverkäufe in den in Deutschland (+3,6 %), Italien (+4,5 %) und ein starkes Branche weiterhin von zentraler Bedeutung sind.
von uns abgedeckten Ländern um nur 0,4 %. Wachstum von +25,7 % in Spanien ausgeglichen.
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3
Jahresendrallye beim Gebrauchtwagenverkauf
Der Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (Dieser Monat gegenüber dem
November betraf alle Fahrzeugalter, aber die
Vorjahr, gleicher Monat):
Rallye im Dezember konzentrierte sich eindeutig
auf Fahrzeuge, die sechs Jahre alt und jünger
sind, d.h. auf den typischen Händlerbestand.
Obwohl die Verkäufe von jungen
Gebrauchtwagen im Dezember im Vergleich zum
Vorjahr immer noch um 2 % zurückgingen, ist
dies viel niedriger als im Großteil des Jahres und
würde darauf hindeuten, dass einige Hersteller
im letzten Monat des Jahres 2020 einige taktische
Verkäufe unterstützen würden.
Alternative Antriebe verzeichneten im Dezember
das höchste Wachstum im Jahresvergleich, wobei
der Verkauf von gebrauchten BEVs um 172% und
von Hybriden um 111% anstieg, verglichen mit
einem Wachstum von 84% (BEV) und 62% (Hybrid)
im November. Da bei jüngeren Gebrauchtwagen,
d.h. unter 12 Monate alten Fahrzeugen, ein
gewisser Anstieg zu beobachten war, kann man
leicht spekulieren, dass dieses Wachstum durch
die Maßnahmen der OEMs zur Reduzierung der
CAFÉ-Strafen (Corporate Average Fuel Economy)
verursacht worden sein könnte.
Da sich der Lagerumschlag bei BEVs ein wenig
verbessert hat (4,1 x gegenüber 3,8 x im letzten
Monat), während Hybride in die entgegengesetzte Die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen gingen bei Benzin im Vergleich zum Dezember 2019 und einer
Richtung gingen und von 4,2 x im November auf im Dezember um 2% zurück, verglichen mit einem Umschlagshäufigkeit von 5,3x bei Diesel und 4,8x bei
3,9 x im Dezember abrutschten, scheint es, dass Rückgang von 22% im Vormonat, während die Verkäufe Benzin scheinen die Einschränkungen, die wir für einen
ein Anstieg der Verkäufe alternativer Antriebe von gebrauchten Benzinern von einem Rückgang von Großteil des Jahres gesehen haben, nun aufgehoben zu
nicht zu einem starken Anstieg der 15% im November auf einen kleinen Anstieg von 4% im sein, da sich Angebot und Nachfrage der Normalität
Lagerbestände geführt hat, da Angebot und Dezember zurückgingen. Mit einem Anstieg der annähern.
Nachfrage relativ stabil geblieben sind. Lagerumschlagshäufigkeit um 6 % bei Diesel und 11 %
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Lagerbestände
normalisieren
sich bis 2021
Im Juni 2020 näherte sich der Gebrauchtwagenbestand dem
Jahresanfang, so dass wir uns in dieser Ausgabe entschlossen
haben, die Situation zum Jahresende mit der zum Jahresanfang zu
vergleichen.
Im Zeitraum von Dezember 2019 bis Januar 2020 hatten sich die
Händler in Erwartung eines normalen Handelsjahres eingedeckt,
doch im Februar und März änderten sich die Dinge dramatisch.
Die Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe brachen sowohl im Einzel-
als auch im Großhandel ein.
Zum Zeitpunkt der Aufhebung der ersten Sperre stieg die
Nachfrage stark an, und obwohl bis Juni genügend Lagerbestände
vorhanden waren, um die frühe Nachfrage zu befriedigen, kam es
danach zu einem Gerangel um die Beschaffung von
Gebrauchtwagenbeständen, um die Nachfrage im Juli und August
zu decken. Im September waren die Lagerbestände innerhalb
eines Quartals um 15 % gesunken.
Zum Jahresende scheinen sich die meisten Märkte durch die
Beschränkungen und Sperrungen auf eine "neue Normalität" des
Handels eingestellt zu haben. Die Gebrauchtwagenverkäufe für
das gesamte Jahr lagen auf dem Niveau der Vorjahre, wenn auch
weit außerhalb der normalen saisonalen Verkaufstrends. Der
Lagerumschlag, insbesondere bei Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren, lag nahe an der Normalität für die Region,
und wie Sie aus dem oberen Diagramm ersehen können,
entsprachen die Lagerbestände mit ein oder zwei
bemerkenswerten Ausnahmen im Allgemeinen dem Jahresanfang,
wobei normale Schwankungen berücksichtigt wurden.
Was die Ausnahmen betrifft, so hat sich der Neuwagenverkauf in
der Türkei deutlich verlangsamt, da die Gebrauchtwagenpreise
eskaliert sind und die Lagerbestände gestiegen sind, während die
Lieferengpässe in Polen dazu geführt haben, dass die Verkäufe die
Lagerbestände der Händler aufgezehrt haben und diese gesunken
sind. In Schweden gingen die Lagerbestände ebenfalls stark
zurück, da der Dezember einen deutlichen Anstieg der
Gebrauchtwagenverkäufe im Jahresvergleich verzeichnete.
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Österreich Ist der starke Jahresendspurt taktisch?
Die Auswirkungen des Coronavirus und die anschließende Verschärfung der Restriktionen führten zu
einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe um -19,8% im November und -2,1% im Oktober. Doch im
Dezember gab es einen Aufschwung bei den Gebrauchtwagenverkäufen. Die Gebrauchtwagenverkäufe
stiegen im Dezember um 16,5 %, wobei der größte Teil dieses Wachstums auf die bis zu 5 Jahre alten
Fahrzeuge entfiel, die typischerweise von Vertragshändlern verkauft werden.
Zu Weihnachten gab es den üblichen Umsatzeinbruch aufgrund der Weihnachtspause, aber insgesamt
hat der Dezember 2020 den Dezember 2019 in den meisten Bereichen übertroffen.
Der Lagerumschlag war im Dezember 2020 über alle Antriebsarten hinweg stärker als im Vorjahr. Der
Umsatz mit gebrauchten Dieselfahrzeugen stieg um 28 % auf das 4,5-fache, während der Umsatz mit
Benzinfahrzeugen auf das 3,9-fache anstieg, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht, wobei alternative Antriebe noch besser abschnitten.
Die Verkäufe von Hybrid-Gebrauchtwagen stiegen im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 198%,
unterstützt durch ein reichliches Angebot an Lagerbeständen, was zu einem Anstieg der
Lagerumschlagshäufigkeit auf 3,5x führte, 36% höher als im Vorjahr. Die Verkäufe von BEV-Gebrauchtwagen
stiegen sogar um 209 %, wobei der Lagerumschlag nun mit 4,0 % auf dem Niveau von Benzinern liegt.
2020 ist ein Schlüsseljahr für das EU-Programm "Saubere Luft für Europa" ("CAFÉ") in Bezug auf die
Emissionswerte und etwaige Strafzahlungen für die aktuelle Flotte, aber auch als Maßstab für zukünftige
Ziele. Daher lohnt es sich, die signifikanten Zuwächse beim Verkauf alternativer Antriebe im Dezember in
Verbindung mit einem 27%igen Anstieg beim Verkauf junger Gebrauchtwagen, d.h. solcher, die weniger als
ein Jahr alt sind, zu betrachten, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht, aber im Dezember wurde die erste
signifikante Aktivität bei den taktischen Verkäufen seit dem Beginn des Coronavirus-Ausbruchs festgestellt.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise erwarten, was in Österreich
seit Mitte des Jahres nicht mehr der Fall war, aber wir sehen jetzt erste Anzeichen dafür, dass die Preise
zu diesem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
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6
Dänemark Gebrauchtwagenverkauf übertrifft 2019. Abgesehen von einem Einbruch im März und April hat der Gebrauchtwagenmarkt in Dänemark das Jahr 2020 relativ gut gemeistert. Verlorene Verkäufe in diesen beiden Monaten im Vergleich zu 2019 wurden schnell wieder aufgeholt, so dass die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe im Jahr 2020 um 7,4 % höher waren als im Jahr 2019. Während die fast vollständige Sperrung am 17. Dezember den üblichen Weihnachtseinbruch bei den Gebrauchtwagenverkäufen vorverlegt hat, gab es im Dezember immer noch einen Anstieg von 4,1 % im Vergleich zum Dezember 2019. Ein Teil davon könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Regierung das "eingefrorene Urlaubsgeld" freigab, um einen finanziellen Anreiz für die öffentlichen Kassen zu schaffen. Wie in ganz Europa ist der Verkauf von jungen Gebrauchtwagen (
Frankreich Nachholbedarf oder ein erzwungenes Jahresende. Die Auswirkungen des Coronavirus und die verschiedenen Sperrungen und Aufhebungen von Beschränkungen haben das typische saisonale Verhalten bei den Gebrauchtwagenverkäufen in Frankreich fast vollständig zerstört. Vergleicht man die Werte im Jahresvergleich, so folgte auf den Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe im Oktober 2020 um 29,5 % gegenüber Oktober 2019 ein Einbruch von 26,6 % im November, gefolgt von einem kleinen Anstieg von 3,5 % im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat. Trotz dieser Volatilität lag der Gesamtabsatz von Gebrauchtwagen im Jahr 2020 nur um 4,9 % unter dem des Jahres 2019, aber ist in Frankreich mehr los, als die Basiszahlen vermuten lassen? Der Anstieg von 142 % bei den Verkäufen von gebrauchten Hybriden ist relativ konsistent mit den Zuwächsen, die wir in mehreren Monaten dieses Jahres gesehen haben. Der Anstieg von 196 % bei den Verkäufen von gebrauchten BEVs ist jedoch deutlich höher, als wir es selbst in einigen der stärkeren Monate des Jahres 2020 gesehen haben. Es ist auch erwähnenswert, dass, während die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe im Dezember nur um 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, die Verkäufe von jungen Gebrauchtwagen (
Deutschland 2020 waren die Gebrauchtwagenverkäufe höher als 2019.
Abgesehen von der durch die erste Coronavirus-Sperrung verursachten Unterbrechung folgt
Deutschland einem ziemlich typischen saisonalen Trend beim Gebrauchtwagenverkauf.
In den Sommermonaten wurden starke Gebrauchtwagenverkäufe verzeichnet, die Monat für Monat
das Jahr 2019 übertrafen, von einem Anstieg um 10,8 % im Juni bis zu einem Anstieg um 17,8 % im
Oktober. Auch wenn sich die Gesamtverkäufe von Gebrauchtwagen im November und Dezember im
Einklang mit den saisonalen Verkaufstrends verlangsamten, war 2020 weiterhin ein recht gutes Jahr.
Die Gebrauchtwagenverkäufe im November waren 8,2 % höher als im gleichen Monat 2019 und der
Dezember 2020 war 12,4 % höher als der Dezember 2019.
BEVs schnitten besonders gut ab, mit einem Anstieg der Gebrauchtverkäufe um 245% im Dezember
2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Lagerumschlag bei BEVs liegt mit 3,9x nahe am 4,1x für
die traditionellen gebrauchten Benziner, was ein Indikator dafür sein könnte, dass es eine natürliche
und wachsende Nachfrage nach BEVs auf dem Markt gibt, wobei Angebot und Nachfrage im
Gleichgewicht sind.
Obwohl die Gebrauchtwagenverkäufe im März um 28,8 % und im April um 36,8 % gegenüber dem Vorjahr
zurückgingen, lagen die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe für 2020 um 3,6 % über denen für 2019.
Die Nachfrage hat das Angebot in der zweiten Jahreshälfte 2020 durchweg überstiegen, wobei die
Lagerbestände im Dezember im Vergleich zum Jahresanfang um 2,4 % gesunken sind. Während die
Lagerumschlagshäufigkeit von 5,0x für Diesel und 4,1x für Benzin zu den niedrigsten gehört, die wir
seit der Lockerung der ersten Sperrfristen gesehen haben, sind sie immer noch 24% höher als ein Jahr
zuvor für Diesel und 27% höher für Benzin im gleichen Zeitraum.
Die Gebrauchtwagenpreise folgen im Allgemeinen weiterhin dem natürlichen Lebenszyklusdrift nach
unten, aber die Kurve ist immer noch flacher, als man aufgrund der starken Nachfrage erwarten könnte.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
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9Italien Gebrauchtwagenverkauf 2020 übertrifft 2019. Die Einführung strengerer Sperrfristen im Dezember führte zu einem Einbruch der Gebrauchtwagenverkäufe am Ende des Monats. Dennoch lagen die Verkäufe im Jahr 2020 immer noch um 26,4 % höher als im Dezember 2019. Die BEV-Verkäufe entwickelten sich besonders gut mit einem Anstieg der Verkäufe um 203 % im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019, was die höchste Wachstumsrate für einen alternativen Antrieb in Italien seit Beginn der Pandemie darstellt. Auch die Verkäufe von gebrauchten Hybridautos stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, nämlich um 156%. Obwohl gebrauchte Benziner und gebrauchte Dieselfahrzeuge in Bezug auf das Gesamtvolumen immer noch die alternativen Antriebe übertreffen, zeigen die jährlichen Wachstumsraten von 25% (Benzin) und 16% (Diesel), dass die Nachfrage nach den traditionellen Kraftstofftypen in Italien stark bleibt. Die Gebrauchtwagen-Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) lässt sich auch an den Lagerumschlag-Charts ablesen, wo gebrauchte Benziner bei 4,7x und gebrauchte Dieselfahrzeuge bei 4,6x liegen, was für Benziner einen Anstieg von 6 % und für Dieselfahrzeuge einen Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Während der BEV-Lagerumschlag im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13% gestiegen ist, liegt er immer noch bei nur 2,5x. Trotz des Coronavirus, das die verschiedenen Einschränkungen und Sperrungen verursachte, war 2020 ein relativ gutes Jahr für italienische Gebrauchtwagenhändler mit einem Anstieg der Gesamtverkäufe um 4,5 % gegenüber 2019. Zwar scheint es einen kleinen Anstieg bei den Verkäufen von jungen Gebrauchtwagen (
Niederlande Gebrauchtwagenverkäufe für 2020 stabil, aber in Q4 rückläufig.
Die Gebrauchtwagenverkäufe fielen im Dezember 2020 um 4,7 % im Vergleich zum Dezember 2019.
Damit ist der Markt nun drei Monate in Folge rückläufig, nach einem Rückgang von 3,5 % im November
und 1,4 % im Oktober.
Die traditionellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor waren erneut die Hauptleidtragenden des
Rückgangs, wobei die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen um 8 % und die von gebrauchten
Benzinern um 10 % zurückgingen. Während das Gesamtvolumen der alternativen Antriebe in absoluten
Zahlen niedriger ist, wächst es schnell. Die Verkäufe von gebrauchten BEVs stiegen im Dezember um
63% im Vergleich zum Vorjahresmonat, während die Verkäufe von Hybrid-Gebrauchtwagen um 42%
stiegen.
Obwohl im vierten Quartal die Gebrauchtwagenverkäufe in jedem Monat zurückgingen, haben sich die
Gebrauchtwagenverkäufe für den Rest des Jahres recht gut gehalten und konnten den Rückgang von
16,3 % im März und 15,6 % im April ausgleichen. Bis zum Ende des Jahres 2020 stiegen die
Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zu 2019 ein wenig an, wobei die Gesamtverkäufe um 1,5 %
stiegen.
Während die Gesamtverkäufe von Verbrennungsmotoren im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, stieg
der Lagerumschlag für gebrauchte Dieselfahrzeuge um 12 % auf 4,4x, was bedeutet, dass sie immer
noch schneller verkauft werden als die anderen Antriebsarten. Es ist auch erwähnenswert, dass die
Umschlagshäufigkeit für diese anderen Antriebsarten im Vergleich zum Dezember 2019 gesunken ist.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Preise erwarten, was in den Niederlanden seit
Mitte des Jahres aufgrund von Lagerbeschränkungen während des Sommers nicht der Fall gewesen ist.
Allerdings sehen wir jetzt erste Anzeichen dafür, dass die Preise wieder zu normaleren Mustern
zurückkehren.
Contact: Bobby Rietveld bri@autorola.nl
INDICATA Market Watch Januar 2021 - Ausgabe 12
11Polen Engpässe im Lager halten Gebrauchtwagenverkäufe niedrig.
Nach einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im Oktober um 14,0 % im Vergleich zum Vorjahr und
einem Rückgang der Verkäufe im November um 19,4 % im Vergleich zum Vorjahr erholten sich die
Gebrauchtwagenverkäufe im Dezember leicht. Trotz der Weihnachtsferien und der Coronavirus-Sperre
stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zum Dezember 2019 um 0,5 %.
Für das Gesamtjahr waren die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe 2020 im Vergleich zu 2019 um 11,8 %
rückläufig, was jedoch eher auf Bestandseinschränkungen als auf einen Nachfragerückgang zurückzuführen
zu sein scheint. Ende 2020 waren die Lagerbestände um 16,2 % niedriger als zu Beginn des Jahres 2020.
Ein Teil der Herausforderung bei der Beschaffung von Lagerbeständen ist der Mangel an Gebrauchtwagen,
die aus der täglichen Vermietungsindustrie in ganz Südeuropa kommen. Historisch gesehen waren sie eine
gute Versorgung mit jüngeren Gebrauchtwagen in Polen. Der Rückgang der Neuwagenverkäufe in ganz
Europa und die darauf folgenden Teiletausche bedeuten auch, dass es in den meisten Märkten ein
geringeres Angebot an Gebrauchtwagen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt. Die Nachfrage und der
Verkauf von Gebrauchtwagen bleiben in ganz Europa relativ konstant oder nehmen sogar zu, was bedeutet,
dass der Bestand an älteren Fahrzeugen, die in Polen importiert werden können, ebenfalls begrenzt ist.
Die Verkäufe von alternativen Antrieben verzeichnen weiterhin ein starkes Wachstum: Die BEV-Verkäufe
stiegen im Dezember um 136% im Vergleich zum Vorjahr, während die Verkäufe von gebrauchten
Hybridfahrzeugen im Dezember 2020 um 159% im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen.
Der Lagerumschlag bleibt aufgrund von Lieferbeschränkungen hoch, wobei der Lagerumschlag im
Dezember 2020 zwischen 31 % und 47 % höher ist als im Dezember 2019.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Preise erwarten, was in Polen seit Mai aufgrund der
Lagerbeschränkungen nicht der Fall gewesen ist. Aber mit den Sperrungen und den nachlassenden
Verkäufen sehen wir jetzt Anzeichen dafür, dass die Preise wieder zu diesem normaleren Muster
zurückkehren.
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
INDICATA Market Watch Januar 2021 - Ausgabe 12
12Portugal Gebrauchtwagen-Nachfrage wächst weiter
stark und zehrt an den Lagerbeständen.
Die Gebrauchtwagenverkäufe stiegen im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019 um 21,2 %,
was sieben aufeinanderfolgende Monate mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. Der Beginn der Coronavirus-Pandemie führte jedoch dazu, dass Portugal einige der größten
Rückgänge bei den Gebrauchtwagenverkäufen zu verzeichnen hatte, da sie im März 2020 um 37,6 %
und im April 2020 um 64,4 % gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.
Im Mai 2020 gingen die Gebrauchtwagenverkäufe um weitere 9,7 % gegenüber Mai 2019 zurück, so
dass der Rückstand zu groß war, um sich davon zu erholen, und die Gebrauchtwagenverkäufe für das
gesamte Jahr 2020 um 2,8 % gegenüber 2019 zurückgingen.
Aber eher das Angebot als die Nachfrage scheint das Problem zu sein. Lagerknappheit war für den
portugiesischen Markt über weite Strecken des Jahres ein Dauerthema. Ende 2020 erholten sich die
Lagerbestände jedoch wieder und waren im Allgemeinen 4,2 % höher als zu Beginn des Jahres, aber
das scheint immer noch nicht auszureichen, um die Nachfrage zu decken.
Da der Markt stark von der Kfz-Steuerregelung beeinflusst wird, bleiben Fahrzeuge mit großen
Motoren und hohem CO2-Ausstoß unerwünscht. Der Lagerumschlag bei Benzinern ist im Dezember
2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36% gestiegen und liegt nun bei 5,2x, während die
Verkäufe von gebrauchten Benzinern um 65% gestiegen sind, was ein klares Indiz für die
Bestandseinschränkungen insbesondere bei den kleineren Benzinern ist.
Der Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe bei BEVs (+101%) und Hybriden (+91%) zusammen mit dem
3,7-fachen bzw. 3,6-fachen des Lagerumschlags im Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass auch bei diesen
Antriebsarten ein Angebotsdruck besteht.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Preise erwarten, was in Portugal seit Mai
aufgrund der Lagerbeschränkungen nicht der Fall war. Trotz der Sperrungen hält das begrenzte
Angebot an Gebrauchtfahrzeugen die Gebrauchtwagenpreise weiterhin flach.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
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13Spanien Die Gebrauchtwagenverkäufe lagen 2020 deutlich über denen von 2019.
In Spanien übertraf der Verkauf von Gebrauchtwagen in 10 der 12 Monate des Jahres 2020 das Niveau
von 2019. Trotz weiterer Beschränkungen und des Ausnahmezustands stiegen die
Gebrauchtwagenverkäufe im Dezember um 13,7 % gegenüber Dezember 2019.
Während das Volumen an gebrauchten Fahrzeugen mit alternativem Antrieb in Spanien noch relativ
gering ist, steigt die Nachfrage weiter an: Die Verkäufe von gebrauchten BEVs stiegen im Dezember um
183% im Vergleich zum Vorjahr und Hybride stiegen im gleichen Zeitraum um 117%.
Für das gesamte Jahr 2020 lagen die Gebrauchtwagenverkäufe um 25,7 % über dem
Gesamtjahresvolumen für 2019, aber unsere zugrundeliegenden Daten deuten darauf hin, dass es
noch höher hätte ausfallen können.
Der Lagerumschlag für alle Antriebsarten verzeichnete ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum
Vorjahr, wobei BEVs um 31% zulegten, während die anderen Antriebsarten alle ein mittleres
Wachstum des Lagerumschlags im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten. Ebenfalls erwähnenswert ist
die Höhe des Lagerumschlags, wobei gebrauchte Benziner bei 5,3 und gebrauchte Diesel bei 5,2 liegen,
was darauf hindeutet, dass das Angebot an diesen Fahrzeugen im Vergleich zur Nachfrage immer noch
etwas eingeschränkt ist, obwohl der Gesamtbestand an gebrauchten Fahrzeugen Ende 2020 um 8,1 %
höher war als zu Beginn des Jahres.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetig fallende Preisbewegung erwarten, was in Spanien seit Mai aufgrund von
Lagerbestandseinschränkungen nicht der Fall war. Diese Lieferengpässe hatten tatsächlich einen
inflationären Einfluss auf die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise in der zweiten Hälfte des
Jahres 2020, aber wir sehen erste Anzeichen dafür, dass die Preise wieder zu einem normaleren
Muster zurückkehren.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
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14Schweden Gebrauchtwagenverkauf steigt 2020 trotz Lieferengpässen. Obwohl die strengen Coronavirus-Sperrungen und Einschränkungen, die anderswo zu beobachten waren, vermieden wurden, besteht kein Zweifel daran, dass die leichtfertigen Richtlinien der Regierung und die Angst vor dem Virus das Verhalten der Öffentlichkeit beeinflusst haben. Während der ersten Welle fielen die Gebrauchtwagenverkäufe in Schweden im März um 19,0 % im Vergleich zum Vorjahr und im April um weitere 8,4 % im Jahresvergleich. Aber ein Großteil dieses verlorenen Gebrauchtwagenverkaufsvolumens wurde im Juni (+16 %) und Juli (+20,4 %) wieder aufgeholt. Einschließlich des Anstiegs der Gebrauchtwagenverkäufe um 24,2 % im Dezember hat Schweden nun sieben aufeinanderfolgende Monate mit einem Wachstum der Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zu denselben Monaten im Jahr 2019 erlebt. Infolge dieses anhaltenden Wachstums stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe für das gesamte Jahr 2020 um 4,4 % gegenüber 2019. In einem Trend, den wir in einigen anderen Ländern beobachtet haben, stiegen die BEV-Verkäufe im Dezember um die höchste Rate seit Beginn der Pandemie, nämlich um 382 %. Gleichzeitig gab es im Dezember einen Anstieg bei jungen Gebrauchtwagen (
Türkei Gebrauchtwagenverkäufe beginnen sich zu normalisieren.
Die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe in der Türkei fielen im Dezember 2020 um 25,7 % im Vergleich
zum Dezember 2019. Die Gebrauchtwagenverkäufe sind gegen Ende des Jahres in der Regel niedriger und
während die Türkei eine Reihe von Maßnahmen, Einschränkungen und Ausgangssperren hat, um die
Coronavirus-Pandemie zu bewältigen, machen es einige dieser Maßnahmen den
Gebrauchtwagenhändlern schwerer.
Obwohl die Gebrauchtwagenverkäufe im November und Dezember im Vergleich zu denselben Monaten
im Jahr 2019 zurückgingen, stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe für das gesamte Jahr 2020 um 17,5 % im
Vergleich zum Vorjahr. Dies war auf die Lieferengpässe bei Neuwagen zu Beginn des Jahres
zurückzuführen, als Produktionsstätten in ganz Europa geschlossen wurden, was dazu führte, dass sich
Autokäufer stattdessen auf Gebrauchtwagen konzentrierten.
Wie in der gesamten Region üblich, verzeichnen alternative Antriebe prozentual gesehen die größten
Zuwachsraten im Jahresvergleich, und die Türkei bildet hier keine Ausnahme: Der Gesamtabsatz alternativ
angetriebener Fahrzeuge stieg um 78 %. In absoluten Zahlen sind die Volumina immer noch viel niedriger
als die Verkäufe von gebrauchten Benzin- und Dieselfahrzeugen.
Da sich das schnelle Wachstum der Gebrauchtwagenverkäufe, das über weite Teile des Jahres zu
beobachten war, nun auf ein normaleres Tempo verlangsamt, scheinen die Lagerbestände weniger
eingeschränkt zu sein als über weite Teile des Jahres. Ende 2020 entsprachen die Lagerbestände dem
Stand zu Jahresbeginn, wobei der Gesamtbestand nur um 0,7 % höher war als im Januar 2020.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen und daher würde man eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Preise erwarten, was in der Türkei aufgrund der
starken Angebotsbeschränkungen nicht der Fall war. Diese Einschränkungen hatten seit Beginn der
Pandemie einen inflationären Einfluss auf die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise, aber wir sehen
erste Anzeichen dafür, dass die Preise wieder zu einem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
INDICATA Market Watch Januar 2021 - Ausgabe 12
16Vereinigtes Königreich Das Leben war eine Achterbahnfahrt
im Jahr 2020.
Es fühlt sich langsam so an, als wäre Ronan Keatings "Life is a Rollercoaster" eine Vorhersage für das Leben im
Jahr 2020 für die Automobilindustrie.
Nach einem starken Jahresauftakt mit einem Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe um 10,4 % im Januar 2020
brach der Absatz im März (-25,9 %), April (-84,0 %) und Mai (59,8 %) ein. Im Juli sorgte ein gewisser Nachholbedarf
dafür, dass die Verkäufe im Jahresvergleich um 14,5 % stiegen, bevor sie für den Rest des Sommers und bis in den
Herbst hinein relativ flach blieben. Der November und eine zweite Sperrung führten zu einem Umsatzrückgang von
-21,8 %, bevor es im Dezember einen Hoffnungsschimmer gab, als der Umsatz im Jahresvergleich um 4,9 % stieg.
Das Verkaufswachstum kam hauptsächlich von 3 Jahre alten Autos und darüber, mit minimalen Aktivitäten bei
jüngeren Autos und keinen Anzeichen für signifikante OEM-Aktivitäten im taktischen Verkauf von jungen
Gebrauchtwagen (Kontakte zu den INDICATA Ländern
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Jon Mitchell – UK Andreas Steinbach – Austria Yngvar Paulsen – Sweden
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INDICATA Market Watch Januar 2021 - Ausgabe 12
18Hintergrund Was ist INDICATA
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Market Watch?
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch Januar 2021 - Ausgabe 12
19www.indicata.com
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