INDICATA Market Watch - Ausgabe 15 April 2021
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INDICATA Market Watch COVID-19 Online-Verkauf wird das neue Normal Ausgabe 15 April 2021
Kurzfassung
• Online-Verkäufe helfen dem • VW T-ROC ist im März der meistverkaufte
Gebrauchtwagenmarkt ein Jahr nach dem Gebrauchtwagen unter 2 Jahren in der Region.
Ausbruch von Covid-19 wieder auf die Sprünge.
• Der gesamte Gebrauchtwagenbestand im
• Gebrauchtwagenabsatz im März 2021 schießt April 2021 ist für die Märkte mit Linkslenkung
um 24,4% gegenüber Februar 2021 in die Höhe. um 1,7% niedriger als im Vorjahr.
• Gebrauchtwagenverkäufe im März 2021 um • Die Lagerbestände variieren stark von Land
49,1% höher als im Vorjahr und 5,4% höher als zu Land, da Covid-19 bedeutet, dass einige
im Vorjahr. Märkte überversorgt sind, während andere
• Hersteller unterstützen Händler mit einem stark eingeschränkt sind.
großen Schub an taktischen Registrierungen. • Dies schafft Möglichkeiten für den
• Österreich und Italien gehörten zu den ersten, grenzüberschreitenden Handel.
die von der Pandemie betroffen waren,
• Bei einem konstanten Bestand an 3-jährigen
verzeichnen jetzt aber die stärkste
Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der
Umsatzerholung.
Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung
• Alle Antriebsarten verzeichnen zweistellige der Durchschnittspreise von Monat zu Monat
Zuwächse bei den Gebrauchtwagenverkäufen zeigt, aber mit einem Überbestand in einigen
im Vergleich zum Vormonat, wobei Hybride mit Märkten und einem Mangel in anderen
einem Zuwachs von 40 % den Rest übertreffen. Märkten sind die Preise recht volatil.
• BEV sind mit einem Umsatz von 4,1x der sich • Der Online-Verkauf erweist sich als wichtiger
am langsamsten verkaufende Antriebsstrang, Kanal für den Verkauf von Gebrauchtwagen
während sich Diesel (7,4x) weiterhin am im B2C-Bereich und wird zur neuen
schnellsten verkaufen. Normalität.
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
2
Europäische Märkte
Gebrauchtwagenverkäufe stürmen im März 2021 zurück
Im März 2020 stürzte der Großteil Europas March 2021
in die Covid-19-Pandemie mit Restriktionen,
die Autofabriken, Händler etc. stilllegten.
Die Auswirkungen auf die
Gebrauchtwagenverkäufe waren
dramatisch: Die Verkäufe gingen im März
2020 um 23,7 % zurück, obwohl die
Beschränkungen in einigen Ländern erst im
Laufe des Monats in Kraft traten.
Während die meisten der von uns
abgedeckten Länder immer noch in
irgendeiner Form gesperrt oder
eingeschränkt sind, haben die Händler in
den letzten 12 Monaten ihre
Online-Prozesse hochgefahren und die
Verbraucher haben mehr Vertrauen in
digitale Transaktionen gewonnen. Daher ist
der Anstieg von 49,1 % im Jahresvergleich
für die gesamte Region, die wir abdecken,
bis zu einem gewissen Grad zu erwarten.
Was jedoch einige überraschen mag, ist,
dass dies auch bedeutet, dass die Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
Online-B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im
Country
März 2021 um 13,8 % höher sind als im
März 2019 vor dem 19. März.
Dieses Muster, dass bestimmte Länder andere in Unser Fokus für Market Watch liegt nach wie vor auf
Österreich und Italien verzeichneten mit Bezug auf das Wachstum übertreffen, wird sich noch den Volumina und den Lagerumschlägen, aber wie
dreistelligen Wachstumsraten die höchsten ein oder zwei Monate fortsetzen, da der Zeitpunkt Sie sehen werden, betrachten wir jetzt auch die
Zuwächse im Jahresvergleich, aber auch die der Sperrungen im letzten Jahr von Land zu Land Verkaufsgeschwindigkeit auf einer granulareren
höchsten Rückgänge im März 2020 mit unterschiedlich war, was zu einem ungleichmäßigen Ebene, da die Händler nach Möglichkeiten suchen,
Rückgängen von 43 % in Italien und 41,6 % Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe in der ihre Bilanzen wiederherzustellen.
in Österreich im gleichen Zeitraum. Region führte.
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
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Taktische Zulassungen treiben den Gebrauchtwagenmarkt Die Gleichung von Angebot und Nachfrage ist Änderungen gegenüber dem Vorjahr (diesen Monat gegenüber dem Vormonat): ein Schlüsselelement bei der Betrachtung der Automobilbranche. Da Europa in den ersten Zügen der Covid-19-Pandemie steckt, sanken die Neuwagenverkäufe im März 2020 um 51,8 %. Bis Ende Mai 2020 gingen die Neuwagenverkäufe in den Ländern mit Linkslenkung (LHD) im Vergleich zum Vorjahr um 41,3 % zurück, was 2,4 Mio. Autos entspricht, wobei viele dieser Verkäufe aus dem kurzzyklischen Kanal der Tagesmiete und Vorführwagen der Händler verloren gingen. Damit stehen den Händlern im März 2021 deutlich weniger jüngere Gebrauchtwagen zur Verfügung, die über die vom Hersteller genehmigten Gebrauchtwagenprogramme angeboten werden. Um diese Lücke zu füllen, scheint es einige signifikante, vom Hersteller unterstützte taktische Zulassungen gegeben zu haben, weshalb der jährliche Anstieg der sehr jungen Gebrauchtwagenverkäufe (
Lagerbestände geringfügig
niedriger als im Vorjahr und
an den falschen Stellen
Die Verwaltung der Lagerbestände während der
Coronavirus-Pandemie war für die meisten Händler eine
Herausforderung, und fast monatlich haben wir in verschiedenen
Ländern Spitzen- und Tiefststände gesehen. Der Anstieg der
Online-Gebrauchtwagenverkäufe führt auch zu einem Anstieg der
beworbenen Gebrauchtwagenbestände, während die
Gebrauchtwagenpreise in mehreren Märkten steigen.
Frankreich ist ein gutes Beispiel, wo die Online-Lagerbestände in
neun der letzten zehn Monate schleichend angestiegen sind, was
zu dem oben gezeigten Anstieg von 43,5 % im Jahresvergleich
führte. Umgekehrt leiden einige Märkte wie Polen immer noch
unter Lieferengpässen, was den Verkauf bremst und die
Gebrauchtwagenwerte in die Höhe treibt.
In den Märkten für Linkslenker ist der Lagerbestand im April 2021
nur um 1,7 % niedriger als im Vorjahr, was darauf hindeutet, dass
zwar Lagerbestände vorhanden sind, aber nicht unbedingt an den
richtigen Stellen, was sich negativ auf die Rentabilität auswirken
wird. Dies bestätigt unsere Einschätzung vom letzten Monat, dass
es definitiv grenzüberschreitende Handelsmöglichkeiten gibt, da
die Verkäufe in einigen Märkten eindeutig durch Lieferengpässe
behindert werden.
Da der Rechtslenker-Markt in Großbritannien ebenfalls um 2,0 %
gegenüber dem Vorjahr zurückging, deutet dies darauf hin, dass
die Gesamtposition aller Märkte angeglichen ist, es ist nur so, dass
die Lagerbewegungen auf dem europäischen Festland während
der Pandemie nicht so häufig stattfinden, wie es normalerweise
der Fall wäre, was einige lokale Marktprobleme verursacht.
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
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Österreich Taktische Registrierungen unterstützen einen Nachfrageschub
Ein Anstieg von 137,8 % im Jahresvergleich bei den Online-Gebrauchtwagenverkäufen würde
normalerweise für Schlagzeilen sorgen, aber da im März 2020 in den meisten Ländern Europas die
Covid-19-Beschränkungen beginnen, ist ein solcher Rückschlag zu erwarten. Wir haben daher unsere
Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich die Verkäufe und der Bestand im März 2021 im Vergleich
zum Februar 2021 entwickelt haben, wo der Anstieg gegenüber dem Vormonat immer noch
signifikante 29,0% betrug.
In einem Trend, der sich in vielen Ländern wiederholt, haben herstellergestützte taktische Zulassungen
eine Schlüsselrolle bei der Steigerung der Gebrauchtwagenverkäufe gespielt, wobei die Verkäufe von
sehr jungen Gebrauchtwagen im März um 59 % gegenüber dem Vormonat gestiegen sind.
Hybrid-Gebrauchtwagen sind nach wie vor führend in Sachen Wachstum, da die Verkäufe im März
innerhalb eines Monats um 67% gestiegen sind und die Geschwindigkeit der Verkäufe um 65%
zugenommen hat, was dazu führt, dass die Lagerbestände nun mit 5,3x umgeschlagen werden. Aber
mit einer Umschlagshäufigkeit von 7,1x für gebrauchte Benziner und 7,4x für gebrauchte Diesel ist der
traditionelle Verbrennungsmotor "ICE" immer noch der schnellste Weg, um Metall in Geld zu
verwandeln. Der Anstieg des ICE-Lagerumschlags könnte auch auf eine schleichende Verknappung des
Angebots hinweisen.
Betrachtet man den Lagerumschlag für Gebrauchtwagen, die bis zu 4 Jahre alt sind und in Stückzahlen
verkauft werden, so ist der Hybrid BMW X5 mit 10,4x der am schnellsten verkaufte, der Benziner
Mercedes-Benz A-Klasse folgt auf Platz 2 (8,9x) und der Benziner VW Polo auf Platz 3 (8,8x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Da die Gebrauchtwagennachfrage weiter steigt und es Anzeichen für
ein knappes Angebot gibt, widersetzen sich die Gebrauchtwagenpreise noch immer dem normalen
Trend und tendieren weiter nach oben.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
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Dänemark Gebrauchtwagenmarkt erholt sich im März
Der Online-Gebrauchtwagenmarkt in Dänemark stieg im März 2021 im Jahresvergleich um 37,7% und
lag damit 35,5% höher als im Februar 2021. Im März 2020 gab es jedoch zum ersten Mal signifikante
Auswirkungen von Covid-19, so dass dieser Monat weit von einem durchschnittlichen Monat entfernt
war. Daher haben wir unsere übliche Jahresvergleichstabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich die
Verkäufe und der Bestand im März 2021 im Vergleich zum Februar 2021 entwickelt haben.
Nach einem schwachen Start ins Jahr aufgrund der Covid-19-Beschränkungen hat sich im März ein
gewisser Nachholbedarf ergeben, der durch herstellergestützte taktische Zulassungen (Autos < 1 Jahr)
unterstützt wurde. Die Verkäufe der jüngeren Gebrauchtwagen, die bis zu 3 Jahre alt sind, stiegen im
März um 58 % gegenüber dem Vormonat, wobei alle Antriebsarten von dem Umsatzwachstum
profitierten.
Dänemark ist eines der europäischen Länder, die mit oft dreistelligen Zuwachsraten bei den Verkäufen
von BEVs und Hybriden im Jahresvergleich führend sind. Selbst wenn man nur den März 2021 mit dem
Februar 2021 vergleicht, sind die BEV-Verkäufe in einem Monat um 89 % gestiegen, wobei die Hybride
dicht dahinter liegen (+83 %), da der Markt seinen Weg zum umweltfreundlicheren Fahren fortsetzt.
Die Schnelligkeit des Verkaufs kann die Rentabilität unter dem Strich erheblich steigern, und mit einem
7,5-fachen Umsatz bei gebrauchten Benzinern bleibt dies der am schnellsten verkaufte Antriebsstrang,
obwohl Hybride und BEVs die Lücke schließen. Betrachtet man die Daten für Fahrzeuge, die bis zu vier
Jahre alt sind, so verkauft sich der Peugeot 208 mit Dieselmotor mit 11,5x am schnellsten, dicht gefolgt
vom Citroën C4 Cactus mit Dieselmotor (10,7x) und dem Ford Kuga mit Hybridmotor (9,9x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Fahrzeugbestand, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Die steigende Nachfrage in Dänemark hält die Gebrauchtwagenpreise
relativ stabil mit nur geringem Inflationsdruck.
Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk
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Frankreich BEV-Verkäufe im März niedriger als im Vormonat
Der französische Online-Gebrauchtwagenmarkt stieg im März 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 30,8 %,
aber im März 2020 zeigten sich die ersten signifikanten Auswirkungen von Covid-19 mit einem Rückgang
der Gebrauchtwagen um 29 % gegenüber dem Vorjahr. Das bedeutet, dass der März 2021 zwar ein relativ
guter Monat war, aber immer noch 7,1% niedriger als der März 2019 vor Covid-19.
Da der März 2020 atypisch ist, haben wir unsere übliche Jahresvergleichstabelle überarbeitet, um zu zeigen,
wie sich Umsatz und Lagerbestand im März 2021 im Vergleich zum Februar 2021 entwickelt haben.
Herstellergestützte taktische Zulassungen (Autos < 1 Jahr) haben einen Teil dazu beigetragen, die
Gebrauchtwagenverkäufe in die Höhe zu treiben, aber der Anstieg von 5 % gegenüber dem Vormonat ist
viel geringer als in anderen Märkten.
Dies könnte auf den viel höheren Gebrauchtwagenbestand zurückzuführen sein, der im Jahresvergleich um
43,5 % gestiegen ist, was auch einen Anstieg von 6,8 % gegenüber dem Bestand vor einem Monat bedeutet.
In einer sehr ungewöhnlichen Entwicklung sanken die Verkäufe von BEVs im März um 1% im Vergleich zum
Februar 2021, obwohl sie immer noch 185% höher sind als vor einem Jahr. Die Lagerumschlagshäufigkeit
sank ebenfalls geringfügig auf das 4,3-fache, was bedeutet, dass sie viel länger auf Lager liegen als die
anderen Antriebsarten.
Betrachtet man auf einer detaillierteren Ebene die Umschlagshäufigkeit von höhervolumigen
Gebrauchtwagen, die bis zu 4 Jahre alt sind, so ist der Dacia Duster mit Benzinmotor mit 12,1x der
meistverkaufte. Das zweitschnellste Volumenmodell ist der Audi Q3 Diesel mit 10,2x, dicht gefolgt vom
Nissan Qashqai Benzin mit 10,0x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Fahrzeugbestand, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Da die Lagerbestände nun reichlich vorhanden sind, sehen wir, dass die
Gebrauchtwagenpreise zu einem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Pierre-Emmanuel BEAU peb@autorola.fr
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8
Deutschland Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe
übertreffen das Vor-Covid-19-Niveau
Covid-19 machte den März 2020 unregelmäßig und daher würde ein Vergleich mit den diesjährigen
Online-Gebrauchtwagenverkäufen unweigerlich einen signifikanten (+70,9%) und wenig überraschenden
Rücksprung zeigen. Daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet und zeigen nun, wie sich die Verkäufe
und der Bestand im März 2021 im Vergleich zum Februar 2021 entwickelt haben. Dennoch ist es
erwähnenswert, dass die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im März 2021 um 22,9 % über dem Niveau
vom März 2019 vor der Einführung des Covid-19 liegen.
Die taktischen Zulassungen haben eine Schlüsselrolle bei der Steigerung der Gebrauchtwagenverkäufe
gespielt. Die Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen (
Italien März 2021 Gebrauchtwagenverkäufe verdoppeln
sich im Vergleich zum Vorjahr
Der italienische Online-Gebrauchtwagenmarkt ist im März 2021 im Jahresvergleich um 111,1% gestiegen,
aber im März 2020 gab es die ersten signifikanten Auswirkungen von Covid-19 und den damit
einhergehenden Einschränkungen, daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich
die Verkäufe und der Bestand im März 2021 im Vergleich zum Vormonat entwickelt haben.
Während ein solcher Anstieg im Jahresvergleich erwartet wurde, war der März 2021 nach dem Einbruch
der Gebrauchtwagenverkäufe im letzten Jahr immer noch ein starker Gebrauchtwagenmarkt mit einem
Anstieg der Verkäufe um 20,4 % im Vergleich zum März 2019 vor dem Zusammenbruch, da Anreize
weiterhin den Neuwagenmarkt stimulieren.
In einem Trend, der in ganz Europa zu beobachten ist, spielen herstellergestützte taktische Zulassungen
eine wichtige Rolle auf dem Gebrauchtwagenmarkt: Die Verkäufe stiegen im März 2021 im Vergleich zum
Februar um 12 %.
Ein weiterer gemeinsamer Trend ist das Wachstum bei den BEVs, die im März einen Anstieg von 32%
gegenüber dem Februar verzeichneten. Obwohl sich der Lagerumschlag bei BEVs im März im Vergleich
zum Vormonat um 29% verbesserte, bleiben sie der am langsamsten verkaufte Antrieb mit nur 3,5x im
Vergleich zu 5,7x bei gebrauchten Dieselfahrzeugen und 6,0x bei gebrauchten Benzinern.
Auf einer detaillierteren Ebene war der DS 4 Benziner der am schnellsten verkaufte Gebrauchtwagen unter
4 Jahren im März mit einem Lagerumschlag von 18,5x, verglichen mit dem zweitplatzierten Toyota GT86
Benziner mit 16,7x. Unter den größeren Volumenverkäufern schnitt Dacia mit dem Duster (10,5x) und dem
Sandero (9,2x) gut ab, während die Mercedes-Benz A-Klasse einen Lagerumschlag von 8,2x erreichte.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Da das Angebot weiterhin knapp ist und die Nachfrage steigt, steigen die
Gebrauchtwagenpreise auf dem italienischen Markt weiter an.
Contact: Alberto Ongari ao@autorola.it
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
10Niederlande Taktische Zulassungen helfen, den
Gebrauchtwagenverkauf zu steigern
Covid-19 machte den März 2020 unregelmäßig und daher würde ein Vergleich mit den diesjährigen
Online-Gebrauchtwagenverkäufen unweigerlich einen signifikanten (+31,1%) und wenig
überraschenden Rücksprung zeigen. Daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen,
wie sich die Verkäufe und der Bestand im März 2021 im Vergleich zum Februar 2021 entwickelt
haben. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im März 2021 um 9,2
% über dem Vormonat März 2019 lagen, was auf einen gewissen Nachholbedarf hinweist.
Die Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen (Polen Lagerknappheit treibt Gebrauchtwagenpreise in die Höhe
Der polnische Online-Gebrauchtwagenmarkt ist im März 2021 im Jahresvergleich um 38,5% gestiegen,
aber im März 2020 gab es die ersten signifikanten Auswirkungen von Covid-19 und den damit
einhergehenden Einschränkungen, daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie
sich die Verkäufe und der Bestand im März 2021 im Vergleich zum Februar 2021 entwickelt haben.
Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im März sprunghaft um 38,5
%, da die Käufer nach Schnäppchen Ausschau hielten. Der Anstieg reichte jedoch nicht aus, um die
Vor-Covid-Ära zu überholen, da die Verkäufe um 6,6 % niedriger waren als im März 2019.
Betrachtet man die Verkäufe nach Alter, so waren die Hersteller eindeutig bereit, die Händler mit
taktischen Zulassungen zu unterstützen. So stiegen die Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen
um 123 %, um die Lücke von 1 Jahr alten Fahrzeugen zu füllen, die durch die niedrigen
Neuwagenverkäufe im letzten Jahr entstanden war.
Der Gesamtbestand an Gebrauchtwagen lag im April um 31,3 % niedriger als ein Jahr zuvor, und
dieser Mangel an gebrauchten Fahrzeugen hat seit Jahresbeginn zugenommen, als die Bestände um
16,4 % niedriger waren als im Januar 2020.
Im Vergleich zum Februar 2021 stiegen die Verkäufe im März über alle Antriebsarten hinweg, wobei
der Diesel um 28 % im Vergleich zum Vormonat zulegte. Während die BEV-Verkäufe mit einem Plus
von 37 % sogar noch stärker stiegen, zeigt der 2,7-fache Lagerumschlag, dass das Angebot die
Nachfrage übersteigt und viel Lagerbestand vorhanden ist.
Betrachtet man die Autos unter vier Jahren für alle Antriebsarten, so war der Toyota Auris das
meistverkaufte Modell im März mit einem Wert von 8,7x. Der zweite Platz ging an den VW Golf mit 8,7x
und der Toyota Corolla war das drittmeistverkaufte Auto.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Fahrzeugpool, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Bei anhaltender Angebotsknappheit und steigender Nachfrage
steigen die Gebrauchtwagenpreise auf dem polnischen Markt weiter an.
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
12Portugal Gebrauchtwagenmarkt erholt sich im März Der portugiesische Online-Gebrauchtwagenmarkt ist im März 2021 um 76,8% gegenüber März 2020 gestiegen, aber im März 2020 gab es die ersten Auswirkungen von Covid-19 und den damit einhergehenden Einschränkungen, daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich die Verkäufe und der Bestand im März 2021 gegenüber Februar 2021 entwickelt haben. Der März 2021 zeigt weiterhin das Wachstum der Online-Gebrauchtwagenverkäufe, die im Vergleich zum Februar um 33,4 % stiegen, nachdem sie im Februar im Monatsvergleich um 13,4 % und im Januar um 6,4 % im Vergleich zum Dezember 2020 gesunken waren. Während die Verkäufe über alle Altersklassen hinweg ein gesundes MoM-Wachstum verzeichneten, deutet der 59%ige Anstieg bei jungen Gebrauchtwagen (
Spanien Audi Q8 Diesel war der meistverkaufte Gebrauchtwagen im März Der spanische Online-Gebrauchtwagenmarkt ist im März 2021 um 29,7% gegenüber März 2020 gestiegen, aber im März 2020 gab es die ersten Auswirkungen von Covid-19 und den damit verbundenen Einschränkungen, daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich die Verkäufe und der Bestand im März 2021 gegenüber Februar 2021 entwickelt haben. Die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im Januar waren im Vergleich zum Dezember 2020 schwach, aber ein Anstieg von 24,5 % gegenüber dem Vormonat im Februar und ein stabiler März haben zu einem Muster geführt, das mit den Trends des ersten Quartals in den Vorjahren übereinstimmt. Die auffälligste Dynamik auf dem Markt ist, dass die Verkäufe fast aller Altersklassen von Gebrauchtwagen rückläufig sind, mit Ausnahme der Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen (
Schweden Gebrauchtwagenmarkt entwickelt sich stark
Da Covid-19 den März 2020 unregelmäßig macht, würde ein Vergleich mit den diesjährigen
Online-Gebrauchtwagenverkäufen lediglich einen signifikanten (+30,1 %) und wenig überraschenden
Aufschwung zeigen, daher haben wir unsere Tabelle überarbeitet, um zu zeigen, wie sich die Verkäufe
und der Bestand im März 2021 gegenüber Februar 2021 entwickelt haben. Es ist jedoch erwähnenswert,
dass die Online-Verkäufe im März 2021 ein wenig über denen im März 2019 lagen (+5,4%).
Ein Teil dieses Anstiegs ist darauf zurückzuführen, dass Händler und Verbraucher zunehmend den
Online-Verkauf nutzen, aber abgesehen davon schneidet das Jahr 2021 immer noch gut ab, da alle drei
Monate den Vormonat übertreffen. Der Januar 2021 verzeichnete einen Anstieg der
Gebrauchtwagenverkäufe um 12,3 % gegenüber Dezember 2020, gefolgt vom Februar, der um 6,6 %
über dem Januar lag, und dem März, der um 11,9 % über dem Februar lag. Insgesamt liegen die
Online-Gebrauchtwagenverkäufe im Quartal 1 2021 um 6,8 % über dem ersten Quartal 2020 und um
5,1 % über dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019.
Ein Blick hinter die Zahlen zeigt, dass der 39%ige Anstieg der Verkäufe von sehr jungen
Gebrauchtwagen, d.h. < 1 Jahr, im Monatsvergleich zeigt, dass die Hersteller nun einen signifikanten
Anstieg der taktischen Zulassungen unterstützen, die mit einem 4,1fachen Lagerumschlag etwas
schneller zu verkaufen beginnen, 33% schneller als im Vormonat.
Gebrauchte Dieselfahrzeuge bleiben der am schnellsten verkaufte Antriebsstrang mit 8,6x Verkauf
über 2,5 mal schneller als BEVs.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, sodass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Der schwedische Markt zeigte dieses Muster bereits seit der zweiten
Jahreshälfte 2020, wobei der Aufschwung zum Jahreswechsel berücksichtigt wurde, aber die erneute
Nachfrage hat einen inflationären Einfluss auf die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise.
Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
15Türkei Starkes Wachstum bei gebrauchten Diesel-Pkw
Da der März 2021 der erste wirkliche Vergleich mit dem Beginn von Covid-19 und den damit
verbundenen Einschränkungen ist, ist der Anstieg von 35,4 % im Jahresvergleich keine Überraschung.
Der März 2020 ist eindeutig ein unregelmäßiger Monat, daher haben wir unsere übliche Tabelle mit
den Verkäufen und dem Lagerumschlag nach Alter und Antriebsart geändert, um die Verkäufe des
letzten Monats mit dem Vormonat zu vergleichen.
Was Sie jedoch vielleicht nicht wissen, ist, dass der Markt sich gut an den Online-Verkauf angepasst
hat. Die Verbraucher sind auch eher bereit, den Kauf von Gebrauchtwagen in Erwägung zu ziehen, da
das Angebot an Neuwagen auf dem Markt im Jahr 2020 aufgrund der von Covid-19 getriebenen
Stilllegungen der Hersteller eingeschränkt ist.
Unterm Strich bedeutet das, dass der März 2021 nicht nur der erwartet gute Monat für
Online-Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr war, sondern auch rund 45 % höher als der
März 2019 und auch im Vergleich zum Februar dieses Jahres ein starkes Wachstum zu verzeichnen war.
Mark Twain sagte bekanntlich: "Der Bericht über meinen Tod war eine Übertreibung", und das Gleiche
kann für Dieselfahrzeuge gesagt werden, da die Verkäufe gebrauchter Dieselfahrzeuge im März 2021
die höchste Wachstumsrate gegenüber dem Vormonat verzeichneten. Sie waren auch am meisten
gefragt mit einem Lagerumschlag von 12,2x deutlich vor dem zweitplatzierten gebrauchten Benziner
mit 8,5x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, sodass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Der türkische Markt zeigt dieses Muster seit der zweiten Jahreshälfte
2020, aber die erneute Nachfrage hat einen inflationären Einfluss auf die durchschnittlichen
Gebrauchtwagenpreise.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
16Vereinigtes Königreich Gebrauchtwagenverkäufe über
dem Niveau vor dem Covid
März 2021 ist der 13. Monat, der von den Covid-19-Restriktionen betroffen ist, und während das Land
in der Sperre blieb, hat sich seit der ersten Sperre vor einem Jahr viel verändert. Die Online
B2C-Gebrauchtwagenverkäufe waren im März 2021 um 38,4 % höher als im Vorjahr, aber die
Auswirkungen der ersten Sperre bedeuten, dass ein Jahresvergleich zumindest für die nächsten drei
Monate nicht sinnvoll ist. Daher haben wir die Tabelle geändert, um die Leistung dieses Monats mit
der des Vormonats zu vergleichen.
Vergleicht man jedoch den März 2021 mit allen aktuellen Einschränkungen mit dem März 2019 vor
dem Covid-19, so stiegen die B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Internet immer noch um 2,8 %, was
darauf hindeutet, dass die veränderten Kauf- und Verkaufstechniken funktionieren. Im Vergleich zum
Februar 2021 stiegen die März-Verkäufe sprunghaft um 30,3 %, wobei die Verkäufe von sehr jungen
Gebrauchtwagen, d. h. solchen, die < 1 Jahr alt sind, deutlich zunahmen (+60 %).
Berücksichtigt man zudem den 50%igen Anstieg des Lagerumschlags im Monatsvergleich bei diesen
sehr jungen Autos, scheint es eine beträchtliche Menge an herstellergestützten taktischen
Zulassungen gegeben zu haben.
Die traditionellen Benzin- und Diesel-Gebrauchtwagenverkäufe verzeichneten ein gesundes Wachstum
und fielen auf beiden Seiten der durchschnittlichen Wachstumsrate von 30,3 % MoM, obwohl BEVs
weiterhin die höchsten prozentualen Wachstumsraten aufweisen. Aber BEVs sind weiterhin die
langsamsten Verkäufer mit 5,9x, während der Krieg gegen Diesel wenig dazu beigetragen hat, wie
schnell sie die Vorplätze der Händler verlassen.
Da die Verkäufe steigen und der Lagerbestand in allen Altersgruppen und Antriebsarten zunimmt, ist
es nicht überraschend, dass unser Preisindex steigt, da die Nachfrage das Angebot unter Druck setzt.
Auch wenn der Anstieg gering erscheint, sollten Sie bedenken, dass der Index auf einem konsistenten
Fahrzeugbestand basiert, so dass wir im Laufe des Jahres eine lebenszyklusbedingte, stetige
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise erwarten.
Contact: Jon Mitchell jm@autorola.co.uk
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
18Kontakte zu den INDICATA Ländern
Wenn Sie daran interessiert sind, mit INDICATA in Kontakt zu treten, sehen Sie bitte unten eine
Liste der Länderkontakte oder registrieren Sie sich über Indicata.com
Jon Mitchell – UK Andreas Steinbach – Austria Yngvar Paulsen – Sweden
UK Sales Director Autorola | Market Intelligence | Country Manager
Mobile: +44 7714 398799 INDICATA Autorola.se
Email: jm@autorola.co.uk Office: +43 1 2700 211-90 Mobile: +46 736871920
Mobile: +43 664 411 5642 Email: ypn@autorola.se
Pierre-Emmanuel BEAU – France Email: ash@autorola.at
Country manager Thomas Groth Andersen – Denmark
Téléphone: +33 (0)1 30 02 89 01 Jonas Maik – Germany Country Manager
Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66 Senior Key Account Manager Bilpriser.dk
Email: peb@autorola.fr Mobile: +49 151-402 660 18 Mobile: +4563147057
Email: jmk@indicata.de Email: tga@bilpriser.dk
Leyre Delgado – Spain
INDICATA Product Management Jan Herbots – Belgium Daniel Steć – Poland
Phone: +34 91 781 64 54 INDICATA Sales Manager Dyrektor Zarządzający
Mobile: +34 630 246 158 Mobile: +32 497 57 43 91 Telefon: +48 22 300 81 88
Email: lde:autorola.es Email: jhe@autorola.be Telefon komórkowy:
Sofia El Barkani – Belgium Mobile: +48 602 188 902
Sandra Sequerra – Portugal INDICATA Support Executive Email: das@indicata.pl
Solutions & INDICATA Business Phone: +32 3 887 19 00
Unit Manager Mobile: +32 485 584 514 Aslı GÖKER - Turkey
Phone: +351 271 528 135 Email: sei@autorola.be Sales Director, INDICATA
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INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
18Hintergrund Was ist INDICATA
Market Watch?
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch April 2021 - Ausgabe 15
19www.indicata.com
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