INDICATA Market Watch - Das neue Jahr bringt einen Hauch von Déjà vu für die Gebrauchtwagenmärkte.
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INDICATA Market Watch COVID-19 Das neue Jahr bringt einen Hauch von Déjà vu für die Gebrauchtwagenmärkte. Ausgabe 13 Februar 2021
Zusammenfassung
• Coronavirus-Beschränkungen und • Die BEV-Verkäufe sinken jedoch im Januar
Schließungen wirken sich weiterhin auf den um 1% im Vergleich zum Dezember.
Gebrauchtwagenmarkt im Januar aus.
• Der Gebrauchtwagenbestand für alle
• Das Verkaufsvolumen von Märkte liegt im Februar um 0,8% niedriger
Gebrauchtfahrzeugen steigt um 6,3 % im als zu Jahresbeginn, aber 5,8% höher als
Vergleich zum Dezember, liegt aber 16,4 % vor einem Jahr.
unter dem Vorjahreswert.
• Die Verlangsamung der Verkäufe führt
• Fahrzeuge aller Altersklassen sind dazu, dass die Lagerbestände in der Region
betroffen, da Händler und zwischen 5% (BEVs) und 17% (Hybride über
Gewerbetreibende darum kämpfen, den alle Antriebsarten hinweg) sinken.
Online-Handel zu ermöglichen.
• Autos mit Verbrennungsmotor (ICE) (Diesel
• Großbritannien (-40,4%), die Türkei (-25,1%) 5,6x, Benzin 4,9x) verkaufen sich immer
und Dänemark (-22,7%) verzeichnen im noch schneller als alternative Antriebe
Januar den größten Umsatzrückgang im (BEVs 3,4x, Hybride 3,8x).
Vergleich zum Vorjahr.
• Unser Preisindex basiert auf einem
• In Italien (+19,8%) und Portugal (+12,4%) konsistenten Korb von Fahrzeugen und
hält das starke Wachstum der daher würden wir erwarten, dass die Preise
Gebrauchtwagenverkäufe im von Monat zu Monat aufgrund des
Jahresvergleich an. Lebenszyklus schwächer werden. Wenn wir
ein neues Jahr beginnen, verschiebt sich
• Wenig Anzeichen für taktische der Korb von 3 Jahre alten Autos, die 2017
Verkaufsaktivitäten der Hersteller, mit zugelassen wurden, zu 3 Jahre alten Autos,
Frankreich und Österreich als die 2018 zugelassen wurden, was zu einem
bemerkenswerten Ausnahmen. Preisanstieg in allen Märkten führt.
• Benzin- (-21%) und Dieselfahrzeuge (-19%) • Da das Coronavirus immer noch präsent ist
verzeichnen starke Rückgänge bei den und die Verkäufe zurückgehen, müssen
Gebrauchtwagenverkäufen im Vergleich Gebrauchtwagenhändler möglicherweise
zum Vorjahr. ihr Betriebsmodell überdenken und
• Der Gebrauchtwagenverkauf von BEVs preisliche Anpassungsmaßnahmen in
(+111%) und Hybriden (+58%) steigt Betracht ziehen, um Anreize für Verkäufe
weiter an. zu schaffen.
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Europäische Märkte Gebrauchtwagenverkäufe sinken um bis zu 40%
Im Januar schießt die Nachfrage nach Neu- oder Januar 2021
Ersatzwagen nach einem ruhigen Dezember
normalerweise in die Höhe. Im Dezember 2020
sanken die Neuwagenverkäufe um nur 3,3 %
gegenüber dem Vorjahr, während die
Gebrauchtwagenverkäufe im gleichen Zeitraum um
2,1 % stiegen. Der Hoffnungsschimmer für das
neue Jahr blieb jedoch aus, da die europäischen
Neuwagenverkäufe im Januar in vielen Ländern
einbrachen. In Spanien sanken die Verkäufe um
51,5 %, in Großbritannien (-39,5 %) und in
Deutschland (-31,1 %).
Während im Januar 2021 ein Anstieg der
Gebrauchtwagenumsätze zu verzeichnen war, die
um 6,3 % höher ausfielen als im Dezember 2020,
bedeutet die anhaltende Covid-19-Krise, dass das
Jahr 2021 das Verkaufsmuster von 2020 wiederholt,
mit einem Rückgang der Gebrauchtwagenumsätze
um insgesamt 16,4 % im Jahresvergleich in den von
uns untersuchten Ländern.
In Frankreich, Spanien und Italien gelten strenge
Ausgangssperren, in Dänemark, Deutschland, den
Niederlanden, Großbritannien und Portugal Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
wurden nicht benötigte Geschäfte zur Schließung
gezwungen und sogar in Schweden wurde ein Country
neues Notstandsgesetz eingeführt, das zum ersten
Mal Einschränkungen im Zusammenhang mit dem In Italien gingen die Neuwagenverkäufe im Januar 2020 Verkäufen im Jahr 2020 zunehmend durch die
Coronavirus erlaubt. um 5,9 % zurück, während die Gebrauchtwagenverkäufe verschiedenen Covid-19-Restriktionen verzerrt wird,
um 3,5 % sanken, was eine niedrigere Basis für einen die 2020 zu einem sehr untypischen Jahr für den
Aber warum haben einige Märkte einen Anstieg der
Jahresvergleich im Jahr 2021 darstellt. Automarkt machten.
Gebrauchtwagenverkäufe erlebt? Änderungen in
der Besteuerung in mehreren europäischen Einige der ersten Coronavirus-Fälle wurden im Januar Da das Coronavirus die Branche weiterhin verzerrt,
Märkten führten dazu, dass die Neuwagenverkäufe 2020 in Frankreich und Italien gemeldet, und nur konzentrieren wir uns in unserer Marktbeobachtung
vom Januar 2020 in den Dezember 2019 wenige Wochen später breiteten sich die weiterhin sowohl auf die Volumina als auch auf die
verschoben wurden, was in einigen Märkten zu Sperrmaßnahmen in ganz Europa aus. Das bedeutet, Marktumsätze, da diese Bereiche weiterhin im
einem langsamen Start in das Jahr 2020 führte. dass jeder Vergleich der Verkäufe im Jahr 2021 mit den Mittelpunkt stehen.
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Neues Jahr, die gleichen Probleme
Der Vorstoß zum Abschluss des Jahres 2020 Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (Dieser Monat gegenüber dem
brachte in der letzten Ausgabe von Market
Vorjahr, gleicher Monat):
Watch einige positive Nachrichten, die sich
jedoch schnell in schlechte verwandelten, als
die Branche ins neue Jahr startete.
Die Hersteller haben sich eindeutig
entschieden, taktische Verkäufe zum Start in
das Jahr 2021 in den meisten Märkten nicht zu
unterstützen, da die Verkäufe junger
Gebrauchtwagen um 25 % gegenüber dem
Vorjahr gesunken sind, verglichen mit dem
Rückgang von 2 %, den wir im Dezember 2020
gegenüber Dezember 2019 gesehen haben.
Dieser Rückgang bei jungen Gebrauchtwagen
kann auf dem gesamten Gebrauchtwagenmarkt
beobachtet werden, wobei die Verkäufe über
alle Altersgruppen hinweg typischerweise um
ein mittleres Niveau im Vergleich zum Vorjahr
zurückgehen, da Händler damit kämpfen,
physische Verkäufe durch Online-Verkäufe zu
ersetzen.
Da der Großteil des Gebrauchtwagenmarktes
immer noch von den traditionellen
Verbrennungsmotoren dominiert wird, ist es
nicht überraschend, dass die Verkäufe von
gebrauchten Benzinern (-21%) und gebrauchten
Dieselfahrzeugen (-19%) sinken. Trotz des
Verkaufsrückgangs bleiben die Lagerbestände
für beide traditionell angetriebenen Fahrzeuge Im Gegensatz dazu wachsen alternative Antriebe weiter, jedoch anzumerken, dass der Lagerumschlag bei BEVs
im Vergleich zum Vormonat relativ stabil, da die Verkäufe von BEVs um 111% und die von mit 3,4x und bei Hybriden mit 3,8x deutlich unter dem
obwohl sie für Januar 2021 um -13% Hybriden um 58% im Vergleich zum Vormonat ICE-Niveau liegt, was darauf hindeutet, dass beide
(gebrauchte Benziner) und -8% (gebrauchte gestiegen sind, obwohl dies niedriger ist als die 172% alternativen Antriebe weiterhin frei verfügbar sind und
Diesel) im Vergleich zur Vor-Covid-19-Ära im (BEV) und 111% (Hybrid) Steigerungen im Dezember sich immer noch langsamer verkaufen.
Januar 2020 gesunken sind. und immer noch in relativ geringen Mengen. Es ist
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Die Eröffnungs-
bestände im Februar
bleiben unverändert
Da wir uns dem Vergleich der Jahresdaten mit dem
Ausbruch der Pandemie nähern, werden wir die
Vergleiche der Lagerbestände, die wir im letzten Monat
begonnen haben, fortsetzen.
Das starke Jahresende 2020 hat Händlern und Händlern
geholfen, einige Lagerbestände abzubauen, aber in den
meisten Märkten können wir sehen, wie die schwachen
Januar-Verkäufe dazu geführt haben, dass die meisten
dieser Märkte im Februar 2021 in einigen Fällen 10 % oder
mehr über den Lagerbeständen des Vorjahres liegen.
Die Lieferengpässe in Polen führen weiterhin dazu, dass
die Gebrauchtwagenverkäufe die Lagerbestände der
Händler aufzehren, was zu dem Rückgang von 11,1 %
Anfang Februar im Vergleich zum Vormonat und von 15,8
% im Vergleich zum Vorjahr führt.
Da die Ausbringung des Impfstoffs gegen das Coronavirus
auf ein eindämmendes Level vermutlich noch einige
Wochen, wenn nicht gar Monate auf sich warten lässt und
in einigen Ländern Beschränkungen bis mindestens Mai
gelten, müssen die Händler abwarten, während sie
gleichzeitig versuchen, die Online-Verkäufe zu verstärken.
Wir haben bereits einen Rückgang der
Gebrauchtwagenverkäufe und einen Rückgang der
Lagerbestände unter das normale Niveau für diese
Jahreszeit gesehen. Das bedeutet, dass die Lagerbestände
stabil bleiben oder sogar von Monat zu Monat in Bezug
auf das Volumen ansteigen könnten, aber Vergleiche mit
2020 werden wahrscheinlich zunehmend verzerrt, da wir
uns weiterhin in sehr ungewöhnlichen Zeiten befinden.
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5Österreich Junge Gebrauchtwagen treiben den Gebrauchtwagenmarkt an
Die Gebrauchtwagenverkäufe gingen im November um 19,8 % zurück, gefolgt von einem Anstieg um
16,5 % im Dezember, aber es scheint immer noch einen gewissen Nachholbedarf zu geben, denn im
Januar stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe um 5,7 % im Jahresvergleich, wobei sich die Verkäufe von
typischen Händlerbeständen, d.h. von bis zu 5 Jahre alten Fahrzeugen, besonders gut entwickelten.
Die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen fielen im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1%,
aber der Anstieg des Lagerumschlags um 19% auf 5,3x deutet darauf hin, dass hinter diesem Rückgang
gewisse Angebotsengpässe stecken. Auch beim Verkauf von gebrauchten Benzinern kam es zu
Lieferengpässen, da der Lagerumschlag um 29% auf 5,4x anstieg, obwohl noch genügend gebrauchte
Benziner vorhanden waren, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, da die Menschen von Diesel
auf Benzin umsteigen, was zu einem Anstieg der Benzinverkäufe um 8% im Jahresvergleich führte.
Einer der zugrundeliegenden Faktoren für den Anstieg der Verkäufe von alternativen Antrieben bleibt
ein erhebliches Überangebot an Lagerbeständen. Der Lagerumschlag von BEVs war im Januar 2021 um
26% höher als ein Jahr zuvor, aber mit nur 2,6x bedeutet dies, dass sie für einen beträchtlichen
Zeitraum im Lager der Händler stehen.
Gebrauchte Hybridautos stehen mit 3,7x etwas besser da, aber das zeigt, dass sich das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert hat.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten, aber Österreich folgte diesem Trend erst gegen Ende 2020, sodass die
nächsten Monate interessant sein werden.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
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6Dänemark Umsatzeinbruch im Januar aufgrund von Lockdown
Die Verlängerung der Coronavirus-Sperre für den gesamten Januar und bis in den Februar hinein
brachte den Gebrauchtwagenmarkt in Dänemark zum Stillstand, da die Verkäufe im Januar um 22,7 %
im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgingen, nachdem im Dezember noch ein Anstieg von 2,7 % im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war.
Jüngere Gebrauchtwagen waren am stärksten betroffen: Die Verkäufe von bis zu 3 Jahre alten Autos
fielen um 36%, da die Händler Schwierigkeiten hatten, Online-Käufer zu finden. Während der Verkauf
älterer Autos besser abschnitt, waren die Verkäufe im Vergleich zum Januar 2020 immer noch deutlich
rückläufig.
Der Verbrennungsmotor verliert weiter an Boden gegenüber alternativen Antrieben. Nach einem
Anstieg von 362% im Dezember verzeichneten BEVs erneut ein signifikantes Wachstum: Die
Gebrauchtwagenverkäufe stiegen im Januar 2021 um 235% und stellten damit den 15%igen Anstieg
der Verkäufe von gebrauchten Hybriden in den Schatten. Im Gegensatz dazu sanken die Verkäufe von
gebrauchten Benzinern im Januar um 30% im Vergleich zum Vorjahr, während Dieselfahrzeuge mit
einem Rückgang von 21% nur wenig besser abschnitten.
Der Lagerumschlag für alle Antriebsarten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, aber da das
Wachstum der Hybridverkäufe relativ gering ist und der Lagerumschlag im Januar um 31% auf nur 2,9x
gesunken ist, scheint es, als gäbe es ein zu großes Angebot an gebrauchten Hybriden auf dem Markt.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Laufe des Jahres erwarten, aber der Trend in Dänemark hat seit Mitte letzten Jahres stetig steigende
Gebrauchtwagenpreise gesehen, so dass es interessant sein wird, zu sehen, was passiert, wenn die
Beschränkungen der Sperrung nachlassen.
Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk
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7Frankreich 2021 fängt an, wie 2020 aufgehört hat Im Januar erwacht der französische Automarkt normalerweise zum Leben, und trotz Covid-19 scheint sich wenig geändert zu haben. Im Januar 2021 stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr, was fast dem Anstieg von 5,2 % im Dezember 2020 entspricht, obwohl das Gesamtvolumen 15 % höher war als im Dezember. Im Dezember 2020 gab es auch einen Anstieg bei jungen Gebrauchtwagen (
Deutschland Gebrauchtwagenmarkt bleibt im neuen Jahr ohne Absatzschub
Abgesehen von der ersten Sperrfrist folgte Deutschland im Jahr 2020 einem typischen Trend bei den
Gebrauchtwagenverkäufen, so dass man eigentlich erwarten konnte, dass die Verkäufe im neuen
Jahr anziehen würden, anstatt des Rückgangs von 4,1 % im Januar 2021 gegenüber dem Vormonat.
Die Gesamtverkäufe im Januar waren auch 17,5 % niedriger als im Vorjahresmonat, wobei es kaum
Anzeichen dafür gibt, dass die Hersteller versuchen, den Verkauf durch taktische Tageszulassungen
zu fördern.
Traditionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor litten am meisten, da die Verkäufe von gebrauchten
Benzinern im Januar gegenüber dem Vorjahr um 26% zurückgingen, während gebrauchte
Dieselfahrzeuge nur wenig besser abschnitten, da die Verkäufe im gleichen Zeitraum um 17% sanken
- ein starker Kontrast zum Wachstum von +10% (Diesel) und +5% (Benzin) im Dezember.
Während BEVs (+119%) und Hybride (+67%) ein gesundes Verkaufswachstum verzeichneten, zeigen
die niedrigen Umschlagshäufigkeiten von 2,9x (BEV) und 2,4x (Hybrid), dass es ein Überangebot auf
dem Markt gibt, was zu einem langsameren Umschlag führt. Das Gleiche gilt für sehr junge
Gebrauchtwagen, d.h. < 1 Jahr alt, wo die Lagerumschlagshäufigkeit trotz des signifikanten
Verkaufsrückgangs unter dem 3-fachen liegt, was auf einen zu großen Lagerbestand für die
Nachfrage hinweist.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten, die wir in Deutschland im gesamten Jahr 2020 gesehen haben.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
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9Italien Acht Monate in Folge Wachstum bei den Gebrauchtwagenverkäufen Das neue Jahr brachte weitere gute Nachrichten für den Gebrauchtwagenmarkt: Im Januar stiegen die Verkäufe um 19,8 % gegenüber dem Januar 2020 vor der COVID. Dies bedeutet, dass die Gebrauchtwagenverkäufe in Italien nun acht Monate in Folge im Jahresvergleich gestiegen sind, nachdem die erste Sperre Anfang letzten Jahres aufgehoben wurde. Die Verkäufe über alle Antriebsarten hinweg stiegen, wobei besonders BEVs mit einem Plus von 189% und Hybride mit einem Plus von 112% hervorzuheben sind. Im Gegensatz zu anderen Märkten schnitten die traditionellen Benzin- und Dieselfahrzeuge ebenfalls gut ab, da die Verkäufe für beide um 13% im Vergleich zum Vorjahr stiegen. Die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren ist in Italien nach wie vor hoch, und ein kurzer Blick auf den Lagerumschlag, der bei 5,3x für Diesel und 5,7x für Benziner liegt, zeigt, dass einige der Lagerbeschränkungen, die wir im Jahr 2020 gesehen haben, immer noch vorhanden sind. Im Gegensatz dazu ist der Lagerumschlag bei BEVs mit 2,6x sehr langsam und das Angebot ist groß genug, um die Nachfrage zu decken. Während die Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen (
Niederlande "Lockdown" drückt weiter auf den Umsatz
Auf den Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im Dezember um 2,5 % im Jahresvergleich folgte
im Januar ein Minus von 10,4 % im Vergleich zum Januar 2020. Durch die Schließung nicht wichtiger
Geschäfte sind die Gebrauchtwagenverkäufe nun schon vier Monate in Folge rückläufig.
Der Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe zieht sich durch alle Altersgruppen. Franchise-Händler
und unabhängige Händler haben Schwierigkeiten, Autos zu verkaufen, was dazu führt, dass es
länger dauert, die Autos zu räumen als noch vor einem Jahr, wie man an den Rückgängen des
Lagerumschlags in allen Altersgruppen sehen kann.
In einem zunehmend konsistenten monatlichen Muster verzeichneten BEVs (+114%) und Hybride
(+40%) ein gesundes Verkaufswachstum, während gebrauchte Dieselfahrzeuge (-16%) und
gebrauchte Streifenwagen (-12%) beide einen Verkaufsrückgang im Vergleich zum Vorjahr
verzeichneten.
Es wäre einfach zu schlussfolgern, dass Dieselfahrzeuge in Ungnade fallen, aber sie verkaufen sich
immer noch schneller als die anderen Antriebsarten mit einem Umsatz von 4,7x. Sie sind auch der
einzige Antriebsstrang, der sich im Januar 2021 schneller verkauft (+8%) als im Januar 2020 vor
COVID-19.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise
im Jahresverlauf erwarten, was in den Niederlanden bis zur Jahresmitte der Fall war, als
Angebotsengpässe für eine gewisse Aufwärtsdynamik sorgten.
Contact: Bobby Rietveld bri@autorola.nl
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11Polen Angebotsengpässe bremsen den Gebrauchtwagenmarkt weiterhin
Der polnische Markt verzeichnete 2020 einen Rückgang der jährlichen Gebrauchtwagenverkäufe um
13 % im Vergleich zu 2019, wobei die Verkäufe des letzten Jahres durch einen Mangel an
Lagerbeständen behindert wurden. Der Beginn des neuen Jahres hat wenig dazu beigetragen, diese
Versorgungsprobleme zu lösen, was dazu führte, dass der gesamte Gebrauchtwagenbestand Anfang
Februar 2021 um 15,8 % niedriger war als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.
Die Lieferengpässe bedeuten auch, dass der im Januar 2021 verzeichnete Zuwachs von 5,6 % im
Vergleich zum Vorjahr durchaus höher hätte ausfallen können, wenn die Händler mehr
Gebrauchtwagen hätten beschaffen können.
Der Lagerumschlag für Benzin- und Dieselfahrzeuge ist in diesem Januar im Vergleich zum Januar
2020 um 44% gestiegen. Dieselfahrzeuge stehen jetzt bei 5,6x und Benziner bei 6,3x, was auf eine
große Nachfrage nach diesen schnell verkauften Antriebssträngen hindeutet.
Alternative Antriebe schneiden ebenfalls besser ab als ein Jahr zuvor, mit Hybriden bei 5,3x, was
einer Verbesserung von 84% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die BEV-Bestände wuchsen im
Jahresvergleich um 43%, aber mit einem Wert von 3,4x dauert es immer noch viel länger, bis sie
verkauft werden als die anderen Kraftstofftypen.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Autos auf 2018 Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten. Dies war in Polen nicht der Fall, wo Lieferengpässe die Preise den größten
Teil des Jahres hoch hielten.
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
12Portugal Gebrauchtwagenverkauf den neunten Monat in Folge gestiegen
Während es einige Monate mit geringem Wachstum gab, stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe
in Portugal seit dem letzten Verkaufsrückgang im Mai 2020 fast das ganze Jahr über. Das neue
Jahr hat diese positive Dynamik mit einem Anstieg der Verkäufe um 12,4 % im Jahresvergleich
im Januar fortgesetzt, aufbauend auf dem Wachstum von 17,7 % im Dezember.
Das Fahrzeugbesteuerungssystem in Portugal begünstigt naturgemäß kleine Benzin- und
schadstoffarme Autos, was durch das jährliche Verkaufswachstum von BEVs (+177%),
Hybriden (+67%) und Benzinern (+36%) im Vergleich zu den Verkäufen von gebrauchten
Dieselfahrzeugen, die im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert blieben, deutlich wird.
Die Lagerbestände in Portugal sind nach wie vor angespannt, auch wenn sie Anfang Februar
2021 um 13,8% über dem Vorjahresniveau lagen.
Der Lagerumschlag für Diesel (+4%) und Hybride (+3%) war im Januar etwas höher als vor dem
COVID-19-Start 2020. Der Lagerumschlag von BEVs steigt seit einigen Monaten stetig an, da
die Nachfrage weiter zunimmt, und im Januar lag er mit 4,1x um 70% höher als ein Jahr zuvor,
aber gebrauchte Benziner verkaufen sich mit 4,3x derzeit noch am schnellsten.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends,
da 3-jährige Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von
Fahrzeugen basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise im Jahresverlauf erwarten. Dies war in Portugal nicht der Fall, wo die
Preise aufgrund von Lieferengpässen über weite Strecken des Jahres stabil blieben.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
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13Spanien Gebrauchtwagenverkauf im Januar auf dem Stand vom Vorjahr
Die Gebrauchtwagenverkäufe blieben im Januar mit einem Anstieg von nur 0,7 % im Jahresvergleich
fast unverändert. Berücksichtigt man jedoch die aktuelle COVID-19-Pandemie und die damit
verbundenen Ausgangssperren und Einschränkungen, ist das Gesamtergebnis recht günstig.
Abgesehen von gebrauchten Dieselfahrzeugen, deren Verkäufe im Januar 2020 um 4 % zurückgingen,
verzeichneten alle anderen Antriebsarten einen Verkaufsanstieg: BEVs um 120 %, Hybride um 91 %
und Benziner um 5 %.
Es ist der typische Franchise-Händler-Bestand an Autos, die 1-6 Jahre alt sind, wo die Januar-Verkäufe
besonders gut laufen und die Verkäufe vom Beginn des letzten Jahres übertreffen.
Alternative Antriebe sind nach wie vor relativ frei verfügbar, wobei der Lagerumschlag von BEVs mit
3,1x auf dem Niveau des Vorjahres liegt, während Hybride mit 3,8x um 11% niedriger sind als ein Jahr
zuvor, was darauf hindeutet, dass sie in der Gunst der Kunden sinken. Insgesamt verkaufen sich
traditionelle Antriebe immer noch am schnellsten. Dieselfahrzeuge sind auf dem spanischen
Gebrauchtwagenmarkt nach wie vor sehr beliebt und der Lagerumschlag ist mit 5,2x um 9% höher als
im Vorjahr, während der Lagerumschlag bei gebrauchten Benzinern mit 5,0x nur knapp dahinter liegt,
was 7% höher ist als im Vorjahr.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Laufe des Jahres erwarten. Die Angebotsbeschränkungen in Spanien hatten jedoch einen inflationären
Einfluss auf die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise in der zweiten Jahreshälfte 2020, aber wir
sehen einige Anzeichen dafür, dass die Preise wieder zu einem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
14Schweden Das neue Jahr bringt neue Gesetze und einen
Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe
Die jährlichen Gebrauchtwagenverkäufe stiegen 2020 im Jahresvergleich um 4,5 %, aber das Jahr 2021
hat mit einem Rückgang der Verkäufe um 9,9 % nicht so gut begonnen. Im Januar trat außerdem ab dem
10. des Monats ein neues Notstandsgesetz in Kraft, das der Regierung zum ersten Mal die Befugnis gibt,
Covid-19-bezogene durchsetzbare Beschränkungen einzuführen.
Ob sich das neue Gesetz auf die Gebrauchtwagenverkäufe auswirken wird, ist schwer zu beurteilen,
aber es könnte den Gebrauchtwagenmarkt weiter unter Druck setzen, da die Verkäufe von
Dieselfahrzeugen im Jahresvergleich um 13% und die von Benzinern um 21% gesunken sind. Allerdings
stiegen die BEV-Verkäufe im Januar um 52% im Vergleich zum Vorjahr, während die Hybridverkäufe um
60% zunahmen.
Dies könnte darauf hindeuten, dass die Versorgungsprobleme, die den schwedischen
Gebrauchtwagenmarkt im letzten Jahr beeinträchtigt haben, wieder auftreten, insbesondere bei den
traditionellen Antriebsarten. Der durchschnittliche Lagerumschlag für den Markt beträgt 5,9x, so dass
man deutlich sehen kann, dass gebrauchte Dieselfahrzeuge mit 7,2x viel schneller verkauft werden als
im Januar 2020. Im Gegensatz zu den traditionellen Antriebssträngen sind Hybride mit 4,5x freier im
Angebot und BEVs verkaufen sich mit 2,8x sehr langsam, was auf ein potenzielles Überangebot hinweist.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden, während 2017er Erstzulassungen bis
2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen basiert, würden wir eine
lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe des Jahres erwarten.
Aufgrund von Lieferengpässen ist dies in Schweden seit Mai nicht mehr der Fall gewesen. Diese
Versorgungsengpässe hatten einen inflationären Einfluss auf die durchschnittlichen
Gebrauchtwagenpreise in der zweiten Jahreshälfte 2020, aber wir sehen Anzeichen dafür, dass die
Preise wieder zu einem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se
INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
15Türkei Im neuen Jahr kühlt der Gebrauchtwagenmarkt weiter ab
Nach einer Achterbahnfahrt im Jahr 2020, bei der die Gebrauchtwagenpreise stark anstiegen und
die Gebrauchtwagenverkäufe im Jahresvergleich um 17,5 % zunahmen, hat sich der Trend vom Ende
des letzten Jahres auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Die Gebrauchtwagenverkäufe fielen im Januar um
25,1 % im Jahresvergleich, nachdem sie bereits im Dezember 2020 um 33,4 % gesunken waren.
Gebrauchte Benzin- und Dieselfahrzeuge hatten zu kämpfen, da die Verkäufe von gebrauchten
Benzinern um 22% und von gebrauchten Dieseln um 28% im Vergleich zum Januar 2020 fielen. Der
unaufhaltsame Anstieg bei alternativen Antrieben hat sich fortgesetzt, wobei die Verkäufe von BEVs
und Hybriden im Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 113 % gestiegen sind.
Während die Verkäufe von jüngeren Gebrauchtwagen, d.h. solchen, die weniger als 3 Jahre alt sind,
gut liefen (+11%), sind es die 3-9 Jahre alten Autos, die das größte Volumen an Gebrauchtwagen
ausmachen und bei denen der größte Verkaufsrückgang zu verzeichnen war.
Trotz des Rückgangs der Gebrauchtwagenverkäufe sank der Gebrauchtwagenbestand im Vergleich
zum Vormonat um 2,2 %. Der Lagerumschlag ist jedoch um -57 % bis -63 % niedriger als im Vorjahr,
da Händler und Gewerbetreibende feststellen, dass es länger dauert, bis der Bestand verkauft wird.
Zu Beginn des Jahres steigt unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden, während 2017er
Erstzulassungen bis 2020 verfolgt werden. Da er auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen
basiert, würden wir eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten. Dies war in der Türkei aufgrund der starken Lieferengpässe nicht der Fall.
Diese Einschränkungen hatten seit Beginn der Pandemie einen inflationären Einfluss auf die
durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise, aber wir sehen Anzeichen dafür, dass die Preise zu
einem normaleren Muster zurückkehren.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
16Vereinigtes Königreich Gebrauchtwagenverkäufe fallen
im Jahresvergleich um 40%.
Es ist schwer zu glauben, dass noch vor einem Jahr COVID-19 kaum mehr als ein Phänomen war, das
nur China betraf, aber das ist der Hintergrund, an den man sich erinnern muss, wenn man sieht, dass
die Gebrauchtwagenverkäufe im Januar 2021 um 40,4 % niedriger waren als im Januar 2020. Dieses
Ausmaß des Einbruchs erklärt auch, warum die Gebrauchtwagenbestände um 10,2 % niedriger sind als
im Vorjahr, da die Händler vorsichtig sind, ihre Bestände zu erhöhen.
Während die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen um 40 % und die Verkäufe von gebrauchten
Benzinern um 44 % im Vergleich zum Januar 2020 zurückgingen, hatten auch die alternativen Antriebe
zu kämpfen, obwohl ihr Volumen viel geringer war. Die Verkäufe von gebrauchten Hybridautos fielen im
gleichen Zeitraum um 9 % und selbst die Verkäufe von BEVs stiegen nur um 15 % - die niedrigste
Wachstumsrate seit Beginn unserer Aufzeichnungen.
Die jüngste Sperre wirkt sich eindeutig auf Händler und Gewerbetreibende gleichermaßen aus, da die
Gebrauchtwagenverkäufe aller Altersklassen zurückgehen, was möglicherweise der Grund dafür ist,
dass die Hersteller beschließen, sich nicht an taktischen Zulassungen von sehr jungen Gebrauchtwagen
(Kontakte zu den INDICATA Ländern
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Jon Mitchell – UK Andreas Steinbach – Austria Yngvar Paulsen – Sweden
UK Sales Director Autorola | Market Intelligence | Country Manager
Mobile: +44 7714 398799 INDICATA Autorola.se
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Pierre-Emmanuel BEAU – France Email: ash@autorola.at
Country manager Thomas Groth Andersen – Denmark
Téléphone: +33 (0)1 30 02 89 01 Jonas Maik – Germany Country Manager
Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66 Senior Key Account Manager Bilpriser.dk
Email: peb@autorola.fr Mobile: +49 151-402 660 18 Mobile: +4563147057
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Leyre Delgado – Spain
INDICATA Product Management Jurgen Claus – Belgium Daniel Steć – Poland
Phone: +34 91 781 64 54 International Business Dyrektor Zarządzający
Mobile: +34 630 246 158 Development Manager Telefon: +48 22 300 81 88
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Mobile: 0032 (0)473 96 41 09 Mobile: +48 602 188 902
Sandra Sequerra – Portugal Email: jcl@autorola.be Email: das@indicata.pl
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Mobile: +351 925 299 243 indicata.nl Phone: +90 212 290 35 30
Email: sas@autorola.pt Mobile: +31 (0)6 113 091 58 Mobile: +90 533 157 86 05
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Alberto Ongari – Italy
Head of INDICATA Italy
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INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
18Hintergrund Was ist INDICATA
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Market Watch?
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch Februar 2021 - Ausgabe 13
19www.indicata.com
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