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Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt Mit digitalen Lösungen Kunden gewinnen Münster, 23.01.2017, Thomas Ullrich
Agenda
1. Innovation und Kundenorientierung im Finanzbereich
Innovation als Treiber von nachhaltigem Unternehmenserfolg
Fintechs als neue Akteure im Markt und Vorbild für Banken
Den Kunden in den Mittelpunkt stellen
2. Innovationsmanagement in der DZ BANK Gruppe
Dezentralität im Umgang mit Innovationen
Strategischer Innovationsmanagement-Prozess
Umsetzungsbeispiele und Initiativen
3. Fazit
Seite 2 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
1. Innovation und Kundenorientierung im Finanzbereich
Beschränkte Vorstellungskraft
Thema Innovation ist prädestiniert für historische Fehleinschätzungen
„Damit verdient man niemals Geld!“ (Bill Gates zu Steve Jobs über das
aufkommende Internet, 1995)
„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“
(Thomas Watson, Vorsitzender von IBM, 1943)
„Wer in drei Teufels Namen will schon Schauspieler sprechen hören?“
(H.M. Warner von Warner Brothers im Jahre 1927)
„Flugzeuge sind interessante Spielzeuge ohne militärischen Wert.“
(Marschal Ferdinand Foch, Militärstratege)
„Man solle das Patentamt schließen, da alle Erfindungen gemacht sind.“
(Leiter des Patentamtes London, 1908)
Seite 4 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Beschleunigung
Adaptionsrate neuer Technologien gestern und heute
75 Jahre
38 Jahre
13 Jahre
4 Jahre
Wie lange es dauerte,
3,5 Jahre
um 50 Millionen Nutzer zu erreichen…
3 Jahre
… zumindest laut einem verbreitetem Internet-Mythos
2,5 Jahre
35 Tage
sehr wenige Tage
Quelle: http://blogs.wsj.com/economics/2015/03/20/50-million-users-the-making-of-an-angry-birds-internet-meme/
Seite 5 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Innovation
Treiber von nachhaltigem Unternehmenserfolg
Barnett (1953) „An innovation is ... any thought, behaviour or thing, that is new because it is qualitatively different from existing forms.“
Witte (1988) „Innovation ist die erstmalige (ökonomische) Nutzung einer Erfindung.“
Hauschildt „Innovationen sind im Ergebnis qualitativ neuartige Produkte oder Verfahren, die sich gegenüber dem vorangegangenen
(2004) Zustand merklich – wie immer das zu bestimmen ist – unterscheiden.“
Vahs / Burmester „Innovation ist eine zielgerichtete Durchsetzung von neuen technischen, wirtschaftlichen, organisatorischen oder sozialen
(2005) Problemlösungen, die darauf gerichtet sind, die Unternehmensziele auf eine neuartige Weise zu erreichen.“
OECD „An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new
(2005) marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.“
Quelle: in Anlehnung an Sammerl, 2006.
Innovation is „the successful
exploitation of new ideas.“
Idea Exploitation Innovation (Adams et al., 2006)
Vorwurf der Innovationsträgheit in Banken, unter anderem aufgrund von Mangel an Flexibilität, Geschwindigkeit, Fehlertoleranz.
Seite 6 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Schlagzeilen
Fintechs und Digitalisierung als omnipräsente Themen in den Medien
Quelle: DWP Bank, 16.10.2015
Quelle: Handelsblatt, 17.03.2016
Quelle: Handelsblatt, 15.08.2016
Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 22.11.2016
Quelle: Handelsblatt, 25.01.2016
Quelle: SZ Online, 24.05.2015
Quelle: Frankfurter Rundschau, 07.03.2016 Quelle: IT Finanzmagazin, 15.11.2016
Seite 7 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Thesen
Maximale Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung?
Digitalisierung „Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert!“
Vernetzung „Alles, was sich vernetzen lässt, wird vernetzt!“
Automatisierung „Alles, was sich automatisieren lässt, wird automatisiert!“
Seite 8 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Fintechs als Chance und Risiko
In allen Bereichen des Bankgeschäfts existieren bereits digitale Wettbewerber
Provisions-
Aktivgeschäft Zahlungsverkehr Passivgeschäft
geschäft
Zins-
Einlagen Wert-
Privat- Konsumenten- Baufinan- gewinne/
Girokonto Transaktionen - papiere Asset Management Versicherungen
kunden kredite zierung Struktur-
geschäft (direkt)
beitrag
Neue
Anbieter
Zins-
Eigen-
Firmen- Fremd- Mezza- Liquiditäts- Trans- gewinne/
kapital Girokonto Asset Management Versicherungen
kunden kapital nine
(M&A)
Mgmt. aktionen Struktur-
beitrag
Neue
Anbieter
Bedrohungs- Kontobeziehung, als zentrale Quasi-Monopol im
potential Kreditgeschäft bei Banken
Schnittstelle zum Kunden, Zahlungsverkehr „Kostenlose“ interaktive Konkurrenz drängt in den Markt
für Banken wird bedroht
geht verloren geht verloren
Seite 9 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
In Zahlen
Bedeutung von Fintechs steigt auch in Deutschland
Fintech-Segmente in Deutschland Studie des Bundesfinanzministeriums
Laut einer aktuellen Studie des Bundesfinanzministeriums sind
derzeit knapp 350 FinTechs in Deutschland aktiv.
Im Jahr 2015 betrug das Gesamtmarktvolumen der in
Deutschland tätigen FinTech-Unternehmen in den Segmenten
Finanzierung und Vermögensmanagement 2,2 Mrd. EUR.
FinTechs im Segment Zahlungsverkehr konnten zudem ein
Transaktionsvolumen von 17 Mrd. EUR verzeichnen.
Mit mehr als einer Verzehnfachung des Marktvolumens
verzeichnete das Teilsegment Robo Advice die größte
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate.
Quelle: Studie des Bundesfinanzministeriums „Fin-Tech Markt in Deutschland“, 2016.
Seite 10 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltDatenlage
Hohe Bewertungen für FinTechs
Doppelt so viel wert wie deutsche Banken Amerikas FinTechs dominieren
Wert der 5 größten FinTechs Deutschland
66 Milliarden Euro Umsatz: 2,4 Mrd. Euro
Paypal (USA) Investitionen: 524 Mio. Euro
Lufax (China) Beschäftigte: rund 13.000
Zhong An (China)
Square (USA)
Wirecard (D) Großbritannien
Umsatz: 8,9 Mrd. Euro
Investitionen: 707 Mio. Euro
Börsenwert der 5 größten
Beschäftigte: rund 61.000
deutschen Banken
32 Milliarden Euro BANK
Deutsche Bank Kalifornien/ New York
Commerzbank Umsatz: 13,8 Mrd. Euro
Aareal Bank
Investitionen: 6,7 Mrd. Euro
pbb
Comdirekt Beschäftigte: rund 131.000
Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 8.5.2016
Seite 11 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltKundenerwartungen an Finanzdienstleister im digitalen Zeitalter
Der digitale Wandel verändert Kundenbedürfnisse
Erreichbarkeit Omni-Kanal-Ansatz (Filiale, Video-Chat, Social Media, Smartphone, Call Center, Online Banking etc.)
Banking wann/wo/wie der Kunde wünscht (24/7-Unterstützung)
Geschwindigkeit Unmittelbare Bereitstellung von Produkten / Diensten
Beschleunigung der kundenrelevanten Prozesse
Usability Höchstmögliche Einfachheit
Konsistentes Erlebnis mit nahtlosem Übergang zwischen Kanälen
Möglichkeit, Prozess über mehrere Kanäle hinweg abzuschließen
Unterhaltsames Einkaufserlebnis: „Spaß am Banking“
Transparenz Hohe Transparenz und Vergleichbarkeit
Verständlichkeit der Finanzprodukte
Qualität Einheitliche hohe Qualität über sämtliche Kanäle hinweg
Hohe Sicherheit und Effizienz der Transaktionen
Individualisierung Personalisierte Produkte und Dienstleistungen, basierend auf Kundendaten
Preis Möglichst günstige oder kostenlose Bereitstellung
Quelle: in Anlehnung an The Economist Intelligence Unit, 2016; Reichmayr & Baur, 2015; Zillmann, 2015; Baxter & Vater, 2014.
Seite 12 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltWie Fintechs agieren, um die Kundenerwartungen zu erfüllen
Lean-Startup-Vorgehen mit Build-Measure-Learn-Prinzip
Idee
Konzept von Eric Ries (Silicon-
I Valley-Entrepreneur)
lernen L B bauen Schnelle Entwicklung eines
möglichst simplen Prototypen
(„Minimum Viable Product“)
KUNDEN
Frühzeitige Durchführung von
Feedback F P Produkt Markttests, um messbares
Kundenfeedback zu erhalten
M Learning-by-doing
Quelle: in Anlehnung an Eckert, 2016. messen
Der Kunde steht immer im Mittelpunkt und seine Bedürfnisse haben höchste Priorität bei der Geschäftsmodellentwicklung.
Seite 13 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltMehrwertschaffung als Maxime in der agilen Entwicklungsmethodik
Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektvorgehen
fix Ergebnis Termin Budget
Beim planbasierten Vorgehen wird das genaue
Ergebnis im Vorfeld definiert, Termin und Budget werden
Wert- jedoch nur selten tatsächlich eingehalten
basiert Beim wertbasierten Vorgehen sind nur Termin und
Plan- Budget vorab festgelegt. Das genaue Ergebnis ist
basiert hingegen offen. Innerhalb dieser Restriktionen werden
diejenigen Funktionen priorisiert, die den größten
Mehrwert für den Kunden schaffen.
offen Termin Budget Ergebnis
Der agile Ansatz setzt auf hohe Eigenverantwortung des Entwicklungsteams und erfordert ein Umdenken bei den Stakeholdern.
Seite 14 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt2. Innovationsmanagement in der DZ BANK Gruppe
Innovationsaktivitäten laufen auf allen Ebenen der GFG
Genossen-
schaftliche
FinanzGruppe
Volksbanken
Raiffeisenbanken
DZ BANK
Gruppe
Geschäfts-
bereiche der
AG und
Tochterunter-
nehmen
Seite 16 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltZielbild für den strategischen Innovationsmanagement-Prozess
Strategic Foresight / Ideation & Auswahl Mapping der Innovationsthemen
Beteiligungsmanagement Ideengenerierung Strategisches Management von
Marktgetrieben
Strateg. Vorausschau Priorisierung Innovationsentwicklungen; Koordination
Bewertung/M&A/Beteilig. Auswahl agiler der Portfoliostrategie über das PPK
Strategieentwicklung Innovationsmethoden oder Innovation LAB
Trendmanagement
Umfeld-Scanning Business Valuation
Gewinnung Fachliche Vorausschau
Markterkenntnis Szenarien
Gap-Analyse zur DZ Strategieentwicklung Frühphasen- Projekt-Portfolio-Komitee
BANK Gruppe verprobung: (PPK)
(ca. 2 Tage bis 6 Monate)
Technologiemanagement
Technologische Trend-Einwertung Hackathon
Open Innovation
Prototyping
Technologiegetrieben Kooperation /
Beteiligung Innovation LAB
Ressourcenmanagement
…
Trendimplikationen bzgl. Personal /
Ressourcen
Trend-Radar Trend-Bewertung Ideenmanagement Integrierte Roadmap
Kommunikation & Kulturwandel
SeiteSkizzierte
17 Darstellung
23.01.2017 in Anlehnung an ITONICS
Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltMit dem Trend- und Technologieradar die Zukunft im Blick
illustrative Darstellung illustrative Darstellung
Strategische Bewertung von Trends und Technologien erfolgt je Trend- Trend- und Technologieradar
und Technologieradar geben Überblick
geben Überblick und zeigen
Geschäftsfeld / Gruppenunternehmen. strategische Relevanz
und zeigen auf.
strategische Relevanz auf.
Seite 18 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltInnovationsradar schafft Transparenz über eigene Innovationsaktivitäten
illustrative Darstellung
Seite 19 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltReiseBank kooperiert mit Ripple
Börsen Zeitung, 20.10.2016
IT Finanzmagazin, 14.07.2016
Banking Technology, 27.06.2016
Seite 20 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltInnovative Apps aus der DZ BANK Gruppe R+V Scan-App, Fymio (TeamBank) und BSH Kreditfuchs Seite 21 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Partnerschaften mit Acceleratoren wie dem Tech Quartier und HHL SpinLab Seite 22 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
GENOHackathon als gemeinsame Initiative im Verbund
Erster GENOHackathon im März 2016 in München,
zweiter Durchlauf im Dezember 2016 in Düsseldorf
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
50 mitgebrachte Ideen, 10 davon priorisiert und bearbeitet
10 interdisziplinäre Teams mit jeweils 6-7
Teammitgliedern
Mindestbesetzung pro Team: 1 Entwickler der Fiducia
GAD IT, 1 Entwickler der DZ BANK Gruppe, 1 Mitarbeiter
aus Volks- und Raiffeisenbanken sowie 1 Produktexperte
aus der DZ BANK Gruppe
Dauer: 2 ½ Tage von der Idee bis zum ersten Prototyp
6 Jury Mitglieder (Vorstands- und Führungsebene) küren
Gewinner
Seite 23 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltDie Teams entwickeln beim GENOHackathon erste Prototypen Seite 24 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Innovation LAB als Beschleuniger für innovative Themen Seite 25 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Drei Teams starteten Anfang September in die Pilotphase Page 26 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Struktur der dreimonatigen LAB-Phase
Themenauswahl
Fachbereiche bzw. Gruppenunternehmen bewerben
sich anhand des zur Verfügung gestellten Templates für
einen der drei Team-Slots. Der Gesamtvorstand der DZ
BANK AG trifft die finale Themenauswahl.
Teamstruktur
Jedes Team besteht aus Kolleginnen und Kollegen des
einreichenden Fachbereich (Product Owner in Vollzeit),
zwei externen Entwicklern und einem Innovation Coach
aus SCI.
Arbeitsweise
Agile Entwicklung nach Scrum-Methodik, unterteilt in 4
Sprints à 3 Wochen. Regelmäßige Verprobung von
Zwischenergebnissen mit avisierten Kunden (intern oder
extern) als zentrales Merkmal der Arbeitsweise.
Output
Entwicklung eines übergabefähigen Prototyps sowie
begleitenden Research Papers inkl. Business Case.
Pitch mit Vorschlag von Weiterführungsszenarien am
Ende der LAB-Phase.
Seite 27 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltBeispiel-Themen aus der Pilotphase des Innovation LAB Seite 28 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
Innovationsblog Seit September 2016 live http://innovationsblog.dzbank.de Seite 29 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen Bankenwelt
3. Fazit
Fazit
Digitalen Wandel aktiv gestalten heißt Kunden in den Mittelpunkt stellen
Innovation und Digitalisierung sind auch in der DZ BANK Gruppe strategische Themen mit Top-Relevanz.
Die Dezentralität der genossenschaftlichen FinanzGruppe spiegelt sich auch im Umgang mit Innovationen
wider und ist Stärke, aber auch Herausforderung.
Sowohl in der DZ BANK Gruppe als auch der genossenschaftlichen FinanzGruppe insgesamt gibt es eine
Vielzahl und große Bandbreite digitaler und innovativer Aktivitäten.
Unternehmenskulturelle Aspekte wie Kooperationsbereitschaft und Transparenz sind neben Technik und
Effizienz zentrale Erfolgsfaktoren für die Gestaltung des digitalen Wandels.
Fintechs können nicht nur Wettbewerber sondern auch wertvolle Kooperationspartner sein. Von ihnen können
Banken insbesondere die konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse lernen.
Seite 31 23.01.2017 Innovationsmanagement in der digitalen BankenweltVielen Dank
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