Leistungsbeschreibung - KLARTAX
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Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung KLARTAX Inhalt 1. Präambel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2 2. Technische Voraussetzungen ������������������������������������������������������������������������������������������� 2 3. Leistungsumfang ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2 3.1 Inhalt �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 3.2 Programmziel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2 3.3 Funktionen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 3.3.1 Registrierung des Benutzers in KLARTAX ������������������������������������ 2 3.3.2 Steuerrelevante Finanz- und Dokumentenverwaltung ����� 2 3.4 Kosten ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 3.5 Sicherheit ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 3.6 Verfügbarkeit, Service und Support ��������������������������������������������������������������� 3 3.6.1 Verfügbarkeit ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 3.6.2 Wartungsfenster ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4 3.6.3 Überblick Betriebs- und Supportzeiten ���������������������������������������� 4 3.6.4 Kommunikationswege ������������������������������������������������������������������������������� 4 3.7 Pflege und Weiterentwicklung ���������������������������������������������������������������������������� 4 4. Datenschutz ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 5. Auftragsverarbeitungsvereinbarung ��������������������������������������������������������������������������� 4 6. Markenrechte �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 7. Steuerlicher Funktionsumfang KLARTAX ����������������������������������������������������������������� 5 1
1. Präambel nach Buchung einer entsprechenden entgeltpflichtigen Zusatzfunktion im Auftrag des Nutzers an die Finanzverwal- KLARTAX ist eine Marke der DATEV eG. Für Kunden der tung übermittelt werden. Eine klassische Formular-Ansicht DATEV eG bezeichnet der Begriff „DATEV“ die DATEV eG. ergänzt den Interviewstil. Mit KLARTAX sind alle Sachverhal- Diese Leistungsbeschreibung für KLARTAX gilt bis zur Erset- te im Rahmen der Einkommenssteuererklärung abgedeckt, zung durch eine neue Leistungsbeschreibung. mit Ausnahme der Sachverhalte „Land- & Forstwirtschaft“ (Details siehe Anlage 1). 2. Technische Voraussetzungen Zusätzlich wird dem Nutzer eine durchgängige Möglichkeit Um KLARTAX nutzen zu können, müssen folgende System- angeboten, bei Bedarf an steuerlicher Beratungsleistung, je- voraussetzungen erfüllt sein: derzeit Kontakt zu einem steuerlichen Berater aufzunehmen (Kontaktmöglichkeiten bestehen ausschließlich zu steuerli- • Internetzugang chen Beratern, die gleichzeitig DATEV-Mitglied sind). • Unterstützte Browser für Webanwendung: Chrome 69.0, Firefox 60.0, Safari 11.1 3.3 Funktionen • Voraussetzung für iOS Anwendung: iOS 13 • Voraussetzung für die Android-Anwendung: Android 9 3.3.1 Registrierung des Benutzers in KLARTAX Der Nutzer muss sich für die Nutzung der Anwendung regist- 3. Leistungsumfang rieren und damit einen insoweit unentgeltlichen Vertrag über die Nutzung von KLARTAX mit DATEV schließen. 3.1 Inhalt 3.3.2 Steuerrelevante Finanz- und Dokumentenverwaltung Der Nutzer kann steuerlich relevante Umsätze manuell oder Möglichkeit, private Bankkonten einzubinden (hierzu be- über Einbindung seiner Konten in die Anwendung KLARTAX dient sich DATEV der finAPI GmbH als Kontoinformations- einpflegen. Wird ein Konto eingebunden, werden die darin dienstleister, Web: finapi.io ) mit folgenden Funktionalitäten: enthaltenen Umsätze automatisch kategorisiert und in die Anwendung überführt. Der Nutzer kann seine Bankkonten • Anzeige der Kontoumsätze und Zuordnung in vordefinier- institutsübergreifend in KLARTAX einbinden und erhält dort te Umsatzkategorien zur Übersicht über Einnahmen und eine Gesamtübersicht über alle Salden und Kontobewegun- Ausgaben; gen. Damit er diese Funktionalität nutzen kann, muss er einen • Ausgewählte, steuerrelevante Umsätze werden automa- Vertrag mit unserem Kooperationspartner finAPI schließen. tisch erkannt und dem Nutzer für die genauere steuerliche KLARTAX ist eine Anwendung zur privaten Steuerdeklaration. Einordnung vorgeschlagen. Sie wird als Web-Applikation sowie als mobile Anwendung • Upload/Speicher, Download und Löschen von steuer- für iOS und Android angeboten. relevanten Dokumenten. Hinweis: die Speicherung von Dokumenten in KLARTAX ersetzt nicht die Aufbewah- 3.2 Programmziel rungspflicht von Originalbelegen! Dem Nutzer steht ein Datenvolumen für Dokumente und Fotos in Höhe von Ziel ist, dass die Nutzer mit Hilfe von KLARTAX eine Gesamt- 1 GB pro Veranlagungsjahr zur Verfügung. Der Nutzer wird übersicht über alle Salden und Kontobewegungen der von ih- von der DATEV per E-Mail informiert, sollten er das Daten- nen in KLARTAX eingebundenen Konten erhalten, und nicht volumen übersteigen. Der Nutzer wird darin gebeten, sein beratene natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland Volumen zu reduzieren. DATEV behält sich vor, das dem unter Verwendung der dabei gewonnenen Daten ihre Ein- Nutzer zur Verfügung stehende Volumen bei berechtigtem kommensteuererklärung selbst erstellen können. Dabei liegt Interesse zu erweitern. Andernfalls behält DATEV sich vor, der Fokus nicht allein auf der Deklaration. Stattdessen kann den Account des Nutzers nach einer angemessenen Frist mit KLARTAX die Steuererklärung in vielen kleinen interakti- zu kündigen. Steuerrelevante Dokumente können Steuer- ven Schritten über das Jahr verteilt und unter Verwendung fällen zugeordnet werden. von integrierten Hilfen leicht erstellt werden. Dabei wird dem Nutzer auf Basis seiner Angaben die jeweils aktuelle Steuer- Steuerdeklaration Prognose angezeigt. Die notwendigen Angaben werden auf Sobald Sie nach Buchung einer entsprechenden entgelt- Basis der Kontoumsätze im Interviewstil gesammelt, zu- pflichtigen Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der gehörige Dokumente und Detailinformationen können er- Einkommensteuererklärung über KLARTAX an die Finanz- fasst werden und abschließend kann die Steuererklärung verwaltung den Zahlvorgang hierfür abgeschlossen haben, 2
können Sie die Steuererklärung mit Hilfe von KLARTAX elek- einen aktuellen Browser nutzen (z.B. Internet Explorer ab tronisch abgeben. Die in die Einkommenssteuererklärung Version 11, Mozilla Firefox ab Version 27, Chrome ab Ver- eingegebenen Daten werden hierzu von DATEV in Ihrem Auf- sion 30, Safari ab Version 7). Nötigenfalls empfehlen wir tragelektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt. Der Ihnen ein Update auf eine aktuelle Version Ihres Browsers. Abgabeprozess erfolgt rein digital, es ist kein Papierausdruck Dies wird Ihnen per Pop-up angezeigt. Nur damit werden möglich und auch nicht nötig. Ihre ggf. sensiblen Daten entsprechend den derzeit gülti- gen Standards verschlüsselt. Falls Sie einen noch höheren Online-Identifizierung Standard wünschen, wenden Sie sich bitte an die Kanzlei, Bevor DATEV in Ihrem Auftrag die Steuererklärung elektro- die Sie kontaktieren möchten. nisch an die Finanzverwaltung übermittelt, ist DATEV gesetz- • Bereits in KLARTAX erfasste steuerrelevante Umsätze und lich dazu verpflichtet, sich Gewissheit über die Person und Belege können von Ihnen ggf. über eine mittels SmartLo- die Anschrift des Auftraggebers der Datenübermittlung zu gin oder DATEV SmartCard / DATEV mIdentity gesicherte verschaffen (Identifizierung gemäß §87d AO). Die Identifizie- Schnittstelle zu DATEV Meine Steuern an das beratende rung erfolgt unentgeltlich im Rahmen des Abgabeprozesses DATEV-Mitglied übergeben werden. Diese Funktion setzt einmalig vor der Übermittlung der ersten Steuererklärung eine abgeschlossene Bestellung und Einrichtung der An- mit KLARTAX. Eine erneute Identifizierung kann notwendig wendung DATEV Meine Steuern voraus. Weitere Informa- werden, wenn berechtigte Zweifel vorhanden sind, dass die tionen dazu finden Sie hier. Hierzu wenden Sie sich bitte bei der Erstidentifizierung erhobenen Angaben noch zutref- an das beratende DATEV-Mitglied. fend sind. Die Durchführung der Identifizierung übernimmt der Dienst- 3.4 Kosten leister Identity Trustmanagement AG, wahlweise über Videoidentifikation per Smartphone oder PC/Tablet Die Nutzung der Kontoinformations- und Dokumentenver- oder über die eID-Funktion des Personalausweises per waltung sowie der Steuerprognose von KLARTAX sind unent- NFC-fähigem Smartphone. geltlich. Die Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der Steuererklärung an die Finanzverwaltung ist entgeltpflichtig Weitere Informationen zu den Verfahren und der daraus re- und wird mit derzeit 19.99 Euro pro Veranlagungszeitraum sultierenden Datenverarbeitung entnehmen Sie Punkt 6.2, (inkl. eventueller Korrekturen) inkl. MWSt berechnet. Der Abschnitt c der Datenschutzerklärung. Nutzer kann die Funktionalität zur Fertigstellung und Abga- Steuerprognose be der Steuererklärung an die Finanzverwaltung für die Web- • Auf Basis vorgemerkter Umsätze (aus Kontoumsätzen anwendung durch Zahlung über PayPal oder per Kreditkarte oder Dokumenten) und weiterer Parameter wird bei jeder (Mastercard, Visa) erwerben. Änderung eine Steuerprognose durchgeführt. Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal erfolgt die Zahlungs- • Ergänzende steuerrelevante Angaben werden über Inter- abwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) views abgefragt und fließen automatisch in die Prognose S.à r.l. et Cie, S.C.A. (paypal.com). Es gelten die dortigen Nut- und schließlich in die Steuerdeklaration mit ein. zungsbedingungen. • Manuelles Hinzufügen von Daten, die nicht über Interviews Bei Auswahl der Zahlungsart Mastercard oder Visa erfolgt die abgedeckt sind, ist jederzeit möglich. Zahlung über den Bündelungsdienst¬leister, Payone PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9DE-60528 Frankfurt/Main, payone. Expertensuche und Kontaktaufnahme und Datenübergabe com. an steuerliche Berater Die Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der Steuer- • Innerhalb der Anwendung bietet Ihnen DATEV den Exper- erklärung an die Finanzverwaltung kann der Nutzer zum glei- tensuchservice smartexperts.de an, über den Sie einen chen Preis für ein iOS-Gerät über den Apple App Store und steuerlichen Berater suchen und kontaktieren können. für ein Android-Gerät über den Google Play Store im Form • Darüber hinaus können Sie über die SmartExperts-Schnitt- eines In-App-Kaufs erwerben. Die für diese App Stores gülti- stelle DATEV-Mitglieder für die steuerliche Beratung direkt gen Nutzungsbedingungen bleiben unberührt. in KLARTAX suchen und dort im Profil hinterlegen. Sie kön- nen den Berater auch manuell oder über einen QR-Code 3.5 Sicherheit einpflegen. Die Authentifizierung erfolgt per Benutzer-Email-Adres- • Bei Bedarf können Sie über ein Kontaktformular mittels se und Passwort. Der Nutzer hat die Möglichkeit, für seinen der Nachrichtenschnittstelle von SmartExperts Kontakt Account eine Mehrfachauthentifizierung zu aktivieren. Die mit der hinterlegten Kanzlei aufnehmen. Bitte achten Sie Daten werden verschlüsselt gespeichert. Jeder Nutzer kann darauf, dass Sie bei der Verwendung des Kontaktformulars 3
immer nur auf seine eigenen Daten zugreifen, es gibt keine 3.6.4 Kommunikationswege Möglichkeit durch Sharing, Rechteadministration o. ä. auf Für die Störungsmeldung steht eine Kontaktmöglichkeit zur Daten Dritter zuzugreifen. Verfügung (service@klartax.de). Die Störungsmeldungen DATEV unterstützt eine verschlüsselte Übermittlung von Da- sind durchgehend von 0.00 – 24.00 Uhr möglich. Eine Bear- ten der Nutzer an die Finanzverwaltung und an das jeweilige beitung erfolgt nur innerhalb der genannten Supportzeiten. Endgerät des Nutzers. DATEV trifft angemessene technische und organisatorische 3.7 Pflege und Weiterentwicklung Maßnahmen zum Schutz vor einer nicht vertragsgemäßen KLARTAX ist ausschließlich für den Einsatz bei Nutzern für Nutzung von KLARTAX. deren private Zwecke konzipiert. Die Anwendung unterliegt der stetigen Weiterentwicklung. Im Leistungsumfang ent- 3.6 Verfügbarkeit, Service und Support halten ist auch die Überlassung neuer Versionen, z. B. bei gesetzlichen Anpassungen oder Leistungserweiterungen. 3.6.1 Verfügbarkeit DATEV strebt an, KLARTAX an 7 Tagen in der Woche jeweils 4. Datenschutz 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen können Der Datenschutz ist uns ein besonders wichtiges Anliegen, da- sich durch erforderliche Wartungstätigkeiten und unvorher- her haben wir diesen in einer separaten Erklärung geregelt. gesehene/unvorersehbare Ereignisse ergeben. Eine jederzei- tige technische Verfügbarkeit wird von DATEV angesichts der Unentgeltlichkeit von KLARTAX jedoch nicht gewährleistet. 5. Auftragsverarbeitungsvereinbarung Eine technische Verfügbarkeit der entgeltpflichtigen Funk- Mit der Nutzung von KLARTAX ist regelmäßig eine Verarbei- tionalitäten gewährleistet Datev mit einer Quote von 95 % tung personenbezogener Daten Dritter verbunden, die durch pro Jahr. die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) reglementiert wird. Wenn der Nutzer KLARTAX nicht ausschließlich zur Aus- 3.6.2 Wartungsfenster übung persönlicher oder familiärer Tätigkeiten nutzt, muss Zeiten, in denen KLARTAX (einschließlich der entgeltpflichti- er gemäß Art. 28 DS-GVO eine Auftragsverarbeitungsverein- gen Zusatzfeatures und der Funktionalität zur Fertigstellung barung mit DATEV abschließen. und Abgabe der Steuererklärung beim Finanzamt) aufgrund Derzeit ist dies nur denkbar, wenn der Nutzer ein Konto ein- von planmäßigen Wartungen und außerplanmäßigen zwin- bindet, über das auch Umsätze aus einer – wenn auch nur gend notwendigen Maßnahmen, z.B. um die Sicherheit und nebenberuflich ausgeübten – gewerblichen oder freiberuf- Integrität der Daten und des Betriebs zu gewährleisten, nicht lichen Tätigkeit abgewickelt werden. Weitere Informationen zu erreichen ist, gehen nicht zu Lasten der Verfügbarkeit. hierzu finden Sie hier. Sofern möglich, wird DATEV den Nutzer zuvor entsprechend Sofern eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung zwischen auf elektronischem Weg, insbesondere per E-Mail oder per DATEV und dem Nutzer besteht, gelten für die Verarbeitung In-App-Message, informieren. von personenbezogenen Daten durch DATEV im Auftrag des Nutzers sowohl die Auftragsverarbeitungsvereinbarung als 3.6.3 Überblick Betriebs- und Supportzeiten auch diese Leistungsbeschreibung. Regelungen aus der Auftragsverarbeitungsvereinbarung Betriebsfenster Vereinbarte Werte gehen denen dieser Leistungsbeschreibung vor. Betriebszeiten 00.00 – 24.00 Uhr Supportzeiten DATEV E-Mail: service@klartax.de 6. Markenrechte Telefon: 0800/5889902 • Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Servicezeiten: Google LLC. Android™ ist eine Marke der Google Inc., Mo bis Sa von 08:00–20:00 Uhr CA 94043, USA. Kein Support an Feiertagen* • Apple, Mac, Mac OS, das Apple Logo, iPad und iPhone sind sowie am 24. und 31.12. Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern Wartungsfenster Wird bei Bedarf bekannt gegeben eingetragen sind. • App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. ACL * Als Feiertage gelten die Feiertage im Bundesland Bayern und am Standort Nürnberg. und das ACL Logo sind angemeldete Marken der ACL Services Ltd., Suite 1500, 980 Howe Street, Vancouver BC, Canada 2015. 4
• Adobe ist eine Marke der Adobe Systems Software Ireland Li- mited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland • Alle anderen Produkte sind Marken der jeweiligen Firmen. 7. Steuerlicher Funktionsumfang KLARTAX Stand 01.03.2021 KLARTAX unterstützt Arbeitnehmer mit Einkünften aus nicht- selbstständiger Tätigkeit. Folgende Formulare für den Veranlagungszeitraum 2019 und 2020 werden teilweise angeboten: • ESt1A = Mantelbogen • N = Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit • VOR = Vorsorgeaufwendungen • AV = Alters-Vorsorge (Riester) • SA = Sonderausgaben • AgB = Außergewöhnliche Belastungen • HA_35a = Haushaltsnahe Aufwendungen 5
2021-12-01 © DATEV eG 2021, alle Rechte vorbehalten
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