Logistik- und Industriemarktüberblick - Deutschland | 3. Quartal 2020 November 2020 - JLL
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Logistik- und Industriemarktüberblick Deutschland | 3. Quartal 2020 November 2020
Deutscher Markt für Logistikflächen nimmt im
dritten Quartal deutlich Fahrt auf
Auf dem deutschen Markt für Lager- und Logistikflächen großen REWE-Logistikzentrum in Henstedt-Ulzburg in der
wurden in den ersten drei Quartalen 2020 rund 5,2 Mio. m² Region Hamburg. Die größte Anmietung wurde in der Re-
umgesetzt (Eigennutzer und Vermietungen), der entspre- gion Berlin registriert, CEVA Logistics unterzeichnete einen
chende Vorjahreswert (Q1-3 2019: 5,1 Mio. m²) wurde leicht Vertrag über rund 54.000 m² in einer Projektentwicklung
überschritten. Verglichen mit den fünf- und zehnjährigen in Königs Wusterhausen.
Mittelwerten ergibt sich ein Plus von 3 % bzw. 17 %. Vor al-
lem das dritte Quartal trug zu diesem guten Ergebnis bei. Die stärkste Nachfrage in den Big 5 kam in den ersten neun
Erstmals wurde in einem einzelnen Quartal die 2 Mio. m²- Monaten von Handelsunternehmen, auf sie entfielen rund
Marke überschritten, mit 2,16 Mio. m² liegt der Wert 30 % 36 % des Flächenumsatzes. Unternehmen aus der Industrie
über dem durchschnittlichen Quartalsumsatz der letzten und dem Bereich Transport, Verkehr, Lagerhaltung zeichne-
fünf Jahre. Die im zweiten Quartal spürbare Zurückhaltung ten für weitere 27 % und 25 % des Umsatzes verantwortlich.
vieler Nutzer aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten Im Größensegment ab 5.000 m² wurden 60 Abschlüsse regis-
durch die Corona-Pandemie konnte im dritten Quartal triert und damit zehn weniger als im Vergleichszeitrum 2019,
mehr als kompensiert werden. Auch für das vierte Quartal das umgesetzte Volumen lag mit rund 946.000 m² aber um
sind einige größere Abschlüsse absehbar, so dass für das rund 30 % höher.
Gesamtjahr ein Umsatzergebnis von 6,5 bis 7 Mio. m² mög-
lich scheint. Von Januar bis September wurden in den Big 5 rund
425.000 m² neue Hallenflächen errichtet, 19 % der Flächen
In den Big 5 ist Hamburg die umsatzstärkste Region waren zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch unvermietet.
In den Big 5-Ballungsräumen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Derzeit befinden sich weitere rund 1,06 Mio. m² im Bau –
Hamburg und München) wurden in den ersten neun Mona- doppelt so viele wie ein Jahr zuvor - von diesen Flächen ist
ten 1,4 Mio. m² umgesetzt. Dies sind 8 % mehr Flächen als im noch ein Drittel verfügbar. Die Schwerpunkte der Bautätig-
Jahresvergleich, aber 5 % weniger als im Durchschnitt der keit sind in den Regionen Hamburg und Berlin zu beobach-
vergangenen fünf Jahre. Mit knapp 540.000 m² war das dritte ten, hier entstehen 65 % der neuen Flächen.
Quartal das bisher stärkste Quartal des Jahres.
Spitzenmieten in den Big 5 weiterhin stabil
Die einzelnen Regionen haben sich dabei sehr unter- Die Spitzenmieten für Lagerflächen in der Größenordnung
schiedlich entwickelt. Während die Regionen Berlin und ab 5.000 m² zeigten sich in den ersten neun Monaten in al-
Düsseldorf Rückgänge von 16 % und 24 % verzeichnen, ist len Regionen stabil, auch bis zum Jahresende ist mit einer
für die Regionen München und Hamburg mit 41 % und stabilen Entwicklung zu rechnen. In München zahlen Nutzer
51 % ein überdurchschnittliches Plus zu bilanzieren. Der mit 7,10 €/m²/Monat für Topflächen die höchsten Mieten.
Umsatz in der Frankfurter Region liegt ungefähr auf dem Hamburg und Frankfurt folgen mit 6,40 €/m²/Monat und
Niveau des Vorjahres. Den größten Eigennutzerdeal des 6,20 €/m²/Monat, etwas günstiger sind diese Flächen mit
dritten Quartals markiert der Baubeginn des 86.500 m² 5,50 €/m²/Monat in Berlin und Düsseldorf.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 2Lagerflächenumsatz Deutschland*
2,2 Mio. m²
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
Lagerflächenumsatz in Mio. m²
0,8
Durchschnitt (Q1 2015 - Q2 2020):
0,6
0,4 1,65 Mio. m²
0,2
1,46
1,82
1,59
1,31
1,66
1,79
1,60
1,63
1,57
1,65
1,59
1,69
1,95
1,66
1,70
1,90
1,63
1,74
1,75
1,51
1,55
1,48
2,16
0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Außerhalb der Big 5 nur Abschlüsse ≥ 5.000 m², in den Big 5 (Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und München) Abschlüsse ≥ und < 5.000 m²
Stand: Oktober 2020, Quelle: JLL
Außerhalb der Big 5 verbucht das Ruhrgebiet Die stärkste Flächennachfrage kam von Handel- und E-
den höchsten Umsatz Commerce-Unternehmen (39 %) und von Nutzern aus
Rund 3,76 Mio. m² wurden in den ersten neun Monaten au- dem Bereich Transport, Verkehr, Lagerhaltung (37 %),
ßerhalb der Big 5 Ballungsräume* umgesetzt - das zweit- während Industrieunternehmen nur für 21 % des Umsat-
beste Ergebnis eines Dreivierteljahreszeitraums überhaupt. zes verantwortlich zeichneten. Der größte Abschluss au-
Der Vorjahreswert (3,80 Mio. m²) wurde fast genau erreicht, ßerhalb der Big 5 wurde im dritten Quartal durch Amazon
der entsprechende fünfjährige Durchschnittswert um 6 % registriert: in Gera begann der Onlinehändler mit dem Bau
übertroffen. Während die Umsätze durch Eigennutzer um eines 153.000 m² großen Logistikzentrums. Auch beim
16 % niedriger ausfielen als im Jahresvergleich, legten die zweitgrößten Deal des Quartals handelt es sich um einen
Umsätze durch Vermietungen um 10 % zu. Eigennutzer, der Lebensmittelhändler Tegut setzte den
ersten Spatenstich für sein rund 90.000 m² großes Logis-
Umsatzstärkste Region war das Ruhrgebiet mit rund tikzentrum in Hünfeld bei Fulda.
609.000 m² und einem Plus von 24 % im Jahresvergleich.
Die größte Anmietung hier wurde in Kamen durch den Non- Drei Viertel aller Flächenumsätze wurden in Neubauten
Food-Händler Tedi getätigt, der einen Vertrag über rund bzw. Projektentwicklungen getätigt, betrachtet man nur
80.000 m² Logistikfläche in einer Projektentwicklung unter- die Größenordnung ab 50.000 m² so sind es sogar 100 %
zeichnete. Mit deutlichem Abstand folgen die Regionen Leip- der Umsätze.
zig/Halle (211.000 m²) und Bremen (194.000 m²).
* Anmerkung: Wir betrachten in diesen Regionen nur Flächenumsätze ab einer
Größe von mindestens 5.000 m2.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 3Lagerflächenumsatz gesamt (m2) 2019 Q1-3 2019 Q1-3 2020 % 9)
Berlin 1) 493.300 388.900 328.200 -15,6
Düsseldorf 2) 177.100 145.200 109.700 -24,4
Frankfurt 3)
413.000 345.500 333.300 -3,5
Hamburg 4) 364.000 260.000 392.900 51,1
Köln 5) nur Flächen ab 5.000 m2 89.300 76.600 72.100 -5,9
München 6)
219.000 186.000 261.600 40,6
Stuttgart 7) nur Flächen ab 5.000 m2 52.800 35.100 68.900 96,3
Ruhrgebiet 8)
nur Flächen ab 5.000 m2 683.300 491.500 608.500 23,8
Lagerflächenumsatz (≥ 5.000 m2) 2019 Q1-3 2019 Q1-3 2020 % 9)
Berlin 1) 282.100 219.500 193.300 -11,9
Düsseldorf 2) 102.100 79.500 60.300 -24,2
Frankfurt 3)
268.800 237.200 222.900 -6,0
Hamburg 4) 200.800 126.700 287.900 127,2
Köln 5) 89.300 76.600 72.100 -5,9
München 6) 76.500 76.500 180.900 136,5
Stuttgart 7) 52.800 35.100 68.900 96,3
Ruhrgebiet 8) 683.300 491.500 608.500 23,8
Spitzenmiete (für Flächen ≥ 5.000 m2) in €/m2/Monat 2019 Q3 2019 Q3 2020 % 9)
Berlin 1) 5,50 5,50 5,50 0,0
Düsseldorf 2)
5,50 5,40 5,50 1,9
Frankfurt 3) 6,20 6,20 6,20 0,0
Hamburg 4)
6,40 6,40 6,40 0,0
Köln 5) 5,10 5,10 5,80 13,7
München 6) 7,10 7,10 7,10 0,0
Stuttgart 7) 6,80 6,80 6,80 0,0
Ruhrgebiet 8)
5,25 5,20 5,25 1,0
Fertigstellungen gesamt (m ) 2 2019 Q1-3 2019 Q1-3 2020 % 9)
Berlin 1) 126.000 51.000 170.100 233,5
Düsseldorf 2)
92.500 77.100 139.100 80,4
Frankfurt 3) 301.900 265.000 102.400 -61,4
Hamburg 4) 89.300 45.500 300 -99,3
Köln 5) nur Flächen ab 5.000 m2 52.500 0 0 0,0
München 6)
46.400 46.400 13.000 -72,0
Stuttgart 7) nur Flächen ab 5.000 m2 85.300 85.300 109.500 28,4
Ruhrgebiet 8)
nur Flächen ab 5.000 m 2
291.300 230.000 152.600 -33,7
1) Betrachtet werden das Berliner Stadtgebiet und das angrenzende Umland. 2) Betrachtet werden folgende Gemeinden: Düsseldorf, Erkrath, Hilden, Ratingen, Neuss, Krefeld,
Kaarst, Korschenbroich, Haan, Grevenbroich, Langenfeld, Meerbusch, Monheim, Rommerskirchen, Dormagen, Willich. 3) Betrachtet wird die Region Frankfurt, die im Norden
durch Butzbach (Wetterau-Kreis), im Osten durch Aschaffenburg, im Süden durch Bensheim/Heppenheim (Kreis Bergstraße) und im Westen durch Wiesbaden und Mainz ab-
gegrenzt wird. 4) Betrachtet wird die Stadt Hamburg sowie vier Teilmärkte im Umland: Umland-Nord begrenzt durch Norderstedt, Quickborn, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg;
Umland-Ost begrenzt durch Bargteheide, Ahrensburg, Trittau, Schwarzenbek, Geesthacht; Umland-Süd begrenzt durch Lüneburg, Winsen (Luhe), Buchholz, Buxtehude; Umland-
West begrenzt durch Wedel, Uetersen-Tornesch. 5) Betrachtet werden die Städte und Gemeinden Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Rösrath, Troisdorf, Niederkassel, Wesse-
ling, Brühl, Hürth, Frechen, Pulheim, Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Erfstadt, Weilerswist, Leichlingen, Burscheid und Odenthal. 6) Betrachtet wird die gesamte Münchener
Region, die neben der Stadt München die bedeutendsten Städte und Gemeinden im angrenzenden Umland der Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, München sowie Starnberg umfasst. 7) Betrachtet werden die Städte Stuttgart und Heilbronn sowie die Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Heil-
bronn und der Rems-Murr-Kreis. 8) Betrachtet werden die Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim und Oberhausen
sowie die Landkreise Recklinghausen, Wesel, Unna und den Ennepe-Ruhr-Kreis. 9) Prozentuale Veränderung im Jahresvergleich
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 4Berlin
Lagerflächenumsatz
500 .000 m2
400
300
200
Großanmietung prägt das dritte Quartal
100
In den ersten neun Monaten wurden in der Region Berlin*
rund 328.000 m² Lager- und Logistikflächen (Eigennutzer
0
und Vermietungen) umgesetzt - rund 16 % weniger Flä- 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
chen als im Vorjahresvergleich, aber 13 % mehr als im
langjährigen Mittel. Auf ein unterdurchschnittliches zwei- Flächenumsatz
tes Quartal folgte ein außergewöhnlich starkes drittes Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 439.000 m2
Quartal, das mit einem Ergebnis von 163.000 m² 50 % des
Gesamtumsatzes ausmacht. Allein rund 54.000 m² wurden
durch CEVA Logistics in Königs Wusterhausen im südli- ten Flächen wurden von Nutzern aus dem Bereich Trans-
chen Umland angemietet, der Abschluss markiert zugleich port, Verkehr und Lagerhaltung (32 %) und Handels-
den größten Deal der letzten fünf Jahre. Auch bei anderen unternehmen nachgefragt (30 %). Auf Industrieunterneh-
Unternehmen war der Berliner Süden (Berlin-Süd, Umland men entfielen 21 % des Flächenumsatzes. Positive Impul-
Süd, Areal Flughafen Berlin-Brandenburg) besonders be- se sind für die Region durch die Ansiedlung von Tesla in
liebt: 58 % des Umsatzes wurden hier generiert. Die meis- Grünheide zu erwarten. Zum einen wird der Flächenum-
satz durch das Unternehmen selbst in den nächsten Mo-
naten in die Statistik einfließen, zum andern werden sich
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 Zulieferdienste in der Nähe ansiedeln wollen.
6,00 €/m2/Monat In den ersten drei Quartalen wurden 170.000 m² neue Hal-
lenflächen gebaut, nur ein Fünftel dieser Flächen waren
zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch unvermietet. Bis
5,50
zum Jahresende sollen weitere 210.000 m² hinzukommen,
rund drei Viertel der Flächen entstehen im südlichen Berli-
5,00 ner Umland. Die Spitzenmiete für Lagerflächen im Grö-
ßensegment ab 5.000 m² liegt seit 2018 stabil bei 5,50 €/
m²/Monat.
4,50
* Betrachtet werden das Berliner Stadtgebiet und das angrenzende Umland.
4,00
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 BerlinBerliner Industrial-Teilmärkte
Berlin: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
A 11
Oranienburg
A 24 Umland Nord
€ 2,50 - 3,80
A 111 Bernau
Hohen
Neuendorf
Hennigsdorf
Berlin-Nord A 114
€ 4,00 - 6,00
Umland Ost
€ 3,00 - 4,20
Falkensee Strausberg
Berlin-Ost
Petershagen
€ 4,20 - 5,90
Umland West A 100
Berlin-West
€ 3,20 - 4,20 Berlin
€ 4,00 - 7,10
A 104
A 115
A 103
Berlin-Süd
€ 5,00 - 10,00
A 113
Potsdam A 10
Werder/ Havel
Areal Flughafen Berlin Brandenburg
€ 4,40 - 6,50
A 12
Königs
Ludwigsfelde
Wusterhausen
Umland Süd A 13
€ 3,70 - 4,70
A9
Flughafen Rangierbahnhof Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof GVZ Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen in allen Größenklassen (inkl. Gewerbeparks)
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 BerlinDüsseldorf
Lagerflächenumsatz
350 .000 m2
300
250
200
Geringe Neubautätigkeit 150
Auf dem Markt für Lager- und Logistikflächen in der Regi-
100
on Düsseldorf* wurden in den ersten drei Quartalen rund
110.000 m² umgesetzt (Eigennutzer und Vermietungen). 50
Das Ergebnis bleibt deutlich hinter dem Vergleichszeit-
0
raum des Vorjahres (-24 %) und dem fünfjährigen Mittel- 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
wert (-45 %) zurück und ist vor allem auf das geringe An-
gebot an modernen kurzfristig zur Verfügung stehenden Flächenumsatz
Logistikflächen in der Region zurückzuführen. Aber auch Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 252.900 m2
die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen für Unsi-
cherheit und lassen einige Nutzer ihre Anmietungsent-
scheidung verschieben. Der bisher größte Abschluss wur- schenpost GmbH und die 10.300 m² durch die Yusen Logi-
de in Krefeld registriert, WISAG Logistics Solutions stics GmbH, beide in Langenfeld. Die meisten Flächen
unterzeichnete im dritten Quartal einen Vertrag über ca. wurden von Handelsunternehmen (46 %), und Nutzern
11.000 m². Die beiden nächstgrößten Deals wurden be- aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung
reits im ersten Quartal getätigt: 10.900 m² durch die fla- (40 %) nachgefragt. Industrieunternehmen zeichneten
nur für 11 % des Umsatzes verantwortlich.
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 In den ersten neun Monaten wurden 139.000 m² neue Hal-
lenflächen errichtet, nur 28 % der Flächen waren zum
6,00 €/m2/Monat Zeitpunkt der Fertigstellung noch frei verfügbar. Spekula-
tiv wird derzeit nicht gebaut, für die Flächen, die sich ak-
tuell im Bau befinden (rund 19.000 m²), stehen die Nutzer
5,50
bereits fest.
Die Spitzenmiete für Lagerflächen in der Größenklasse ab
5.000 m² blieb im dritten Quartal 2020 stabil bei 5,50 €/m²/
5,00
Monat und wird im Düsseldorfer Stadtgebiet im Umfeld des
Flughafens erzielt.
* Betrachtet werden folgende Gemeinden: Düsseldorf, Erkrath, Hilden, Ratingen,
4,50
Neuss, Krefeld, Kaarst, Korschenbroich, Haan, Grevenbroich, Langenfeld, Meer-
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20 busch, Monheim, Rommerskirchen, Dormagen, Willich.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 DüsseldorfDüsseldorfer Industrial-Teilmärkte
Düsseldorf: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
Mülheim an Essen
Duisburg der Ruhr
Kempen A3
Krefeld
A 524
€ 3,75 - 5,10
Krefeld Velbert
Tönisvorst
Heiligenhaus
Ratingen
€ 4,00 - 5,20
e in
Meerbusch
Rh
Ratingen
€ 4,00 - 5,00
Willich A 44
Wülfrath
Willich
€ 3,50 - 5,20
Viersen Meerbusch
A 52
Kaarst Düsseldorf Mettmann
€ 4,00 - 4,60 € 4,50 - 6,20
Mönchengladbach Kaarst Erkrath Haan
€ 3,50 - 4,90 € 3,50 - 4,50
A 57
Korschenbroich Neuss Düsseldorf Erkrath Wuppertal
Korschenbroich Haan
€ 3,25 - 4,50 Neuss
€ 4,20 - 5,40 Hilden
Hilden € 3,50 - 5,20
in
Solingen
Rhe
A 46 A57 A 59
Langenfeld (Rhld.)
Langenfeld
Jüchen Grevenbroich Dormagen € 3,75 - 5,20
Grevenbroich € 3,50 - 4,50 Monheim A 542
A 540 € 3,50 - 4,80 € 3,50 - 4,75
Dormagen
Monheim
A 61 Rommerskirchen
€ 3,50 - 4,25
Leverkusen
A1
Köln
Flughafen Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen in allen Größenklassen (inkl. Gewerbeparks)
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 DüsseldorfFrankfurt
Lagerflächenumsatz
700 .000 m2
600
500
400
300
200
Neubautätigkeit geht stark zurück
In der Region Frankfurt* wurden in den ersten neun Monaten 100
2020 auf dem Markt für Lager- und Logistikflächen mit rund
0
333.000 m² (Vermietungen und Eigennutzer) fast genauso 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
viele Quadratmeter umgesetzt wie im ersten Dreivierteljahr
2019 (-4%). Der fünfjährige Durchschnittswert allerdings wur- Flächenumsatz
de um 24 % unterschritten. Das dritte Quartal war mit rund Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 553.300 m2
70.000 m² das bisher schwächste Quartal des Jahres, den
größten Abschluss markiert hier die Anmietung eines Logisti-
kers über 15.700 m² in Ginsheim-Gustavsburg im westlichen men die Branchenstatistik anführten, sie verbuchten rund
Frankfurter Umland. Deutlich größer fielen die Top-Abschlüs- 51 % des Flächenumsatzes. Mit Abstand folgten Unterneh-
se des ersten beiden Quartals aus (Q1: 42.000 m² durch ein men aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung
E-Commerce Unternehmen in Hammersbach; Q2: 50.000 m² (19 %) und der Industrie (18 %).
durch Lidl als Eigennutzer in Erlensee). Die beiden genann-
ten Großabschlüsse trugen dazu bei, dass Handelsunterneh- Von Januar bis September wurden rund 100.000 m² neue
Lagerflächen errichtet, die allerdings bereits alle nicht
mehr verfügbar sind. Verglichen mit den Vorjahren ist die
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 Neubautätigkeit stark zurückgegangen, 2020 werden insge-
samt nur halb so viel Flächen fertig gestellt wie im 5-Jah-
6,50 €/m2/Monat resschnitt. Der Hauptgrund liegt in der zunehmenden
Grundstücksknappheit. Die Spitzenmiete für Lagerflächen
in der Größenordnung ab 5.000 m² liegt seit ihrem letzten
6,00
Anstieg im zweiten Quartal 2019 bei 6,20 €/m²/Monat, auch
in den nächsten Monaten ist hier mit einer stabilen Ent-
wicklung zu rechnen.
5,50
* Betrachtet wird die Region Frankfurt, die im Norden durch Butzbach (Wetterau-
Kreis), im Osten durch Aschaffenburg, im Süden durch Bensheim/Heppenheim
(Kreis Bergstraße) und im Westen durch Wiesbaden und Mainz abgegrenzt wird.
5,00
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 FrankfurtFrankfurter Industrial-Teilmärkte
Frankfurt: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
A 485
A3
Peripherie Nord
€ 4,00 - 5,20
A 45
Peripherie Ost
A 661 € 4,25 - 5,20 A 66
Frankfurt
Main
Wiesbaden Frankfurt am Main
€ 4,20 - 5,50 € 4,80 - 7,00
Wiesbaden Offenbach
am Main
A 671
ein
Rh Ma
in
A 643
A 60
Mainz
Mainz
€ 4,20 - 5,50
Peripherie Süd
A 63
€ 4,40 - 6,20
A 672
Main
Darmstadt
Peripherie West
€ 4,60 - 6,35
A5
A 67
A 61
Rhein
Flughafen Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen in allen Größenklassen (inkl. Gewerbeparks)
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 FrankfurtHamburg
Lagerflächenumsatz
700 .000 m2
600
500
400
Vorjahresergebnis bereits im dritten Quartal 300
übertroffen
200
In der Region Hamburg* wurden in den ersten neun Mona-
ten des Jahres rund 393.000 m² Lager- und Logistikflächen 100
umgesetzt (Vermietungen und Eigennutzer) und damit 8 %
0
mehr Flächen als im gesamten Vorjahr. Auch der fünfjährige 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
Durchschnittswert der ersten neun Monate wurde um 9 %
übertroffen. Nach einem schwachen zweiten Quartal mit nur Flächenumsatz
50.000 m², ist im dritten Quartal ein deutlicher Aufholtrend Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 511.800 m2
erkennbar: von Juli bis September wurden 222.000 m² um-
gesetzt. Verantwortlich für dieses gute Ergebnis sind vor al-
lem mehrere große Eigennutzerabschlüsse, darunter der nannten Deals von Handelsunternehmen, sie zeichneten für
Baubeginn des neuen 86.500 m² großen REWE Logistikzent- 45 % des Flächenumsatzes verantwortlich. Nutzer aus dem
rums in Henstedt-Ulzburg, das Projekt soll 2022 fertig ge- Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung folgten mit 27 %
stellt werden. Mit 55 % liegt der Anteil der Eigennutzer am und auf Industrieunternehmen entfiel ein Anteil von 19 %. An-
Gesamtumsatz so hoch wie nie zuvor in den vergangenen haltend hoch ist auch die Nachfrage von Express-Lieferdiens-
zehn Jahren. Die stärkste Nachfrage kam aufgrund des ge- ten und Onlinehändlern nach citynahen Flächen. Die Tatsa-
che, dass drei Viertel aller Abschlüsse in der Größenordnung
ab 5.000 m² in Projektentwicklungen getätigt wurden, zeigt
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 die nach wie vor geringe Verfügbarkeit von freien Bestands-
flächen in dieser Kategorie. Aktuell befinden sich rund
6,50 €/m2/Monat 410.000 m² Hallenflächen im Bau, mehr als die Hälfte dieser
Flächen werden für Eigennutzer errichtet und rund 40 % sind
derzeit noch frei verfügbar.
6,00
Die Spitzenmiete für Lagerflächen im Größensegment ab
5,50 5.000 m² liegt seit einem Jahr unverändert bei 6,40 €/m²/Mo-
nat, auch in den nächsten Monaten ist hier ein Seitwärts-
trend zu erwarten.
5,00
* Betrachtet wird die Stadt Hamburg sowie vier Teilmärkte im Umland: Umland-Nord
begrenzt durch Norderstedt, Quickborn, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg; Umland-
4,50 Ost begrenzt durch Bargteheide, Ahrensburg, Trittau, Schwarzenbek, Geesthacht;
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20 Umland-Süd begrenzt durch Lüneburg, Winsen (Luhe), Buchholz, Buxtehude; Um-
land-West begrenzt durch Wedel, Uetersen-Tornesch.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 HamburgHamburger Industrial-Teilmärkte
Hamburg: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
A 20
A 21
Bad Oldesloe
Henstedt-Ulzburg
Umland-Nord
€ 4,50 - 5,30
Elmshorn
Quickborn
A 23 Norderstedt
€ 4,30 - 5,80
Umland-West Ahrensburg
€ 4,00 - 4,80 Norderstedt
Pinneberg Hamburg-Nord-Ost
€ 4,20 - 5,30
Flughafen - Groß Borstel
€ 4,10 - 5,80
E lb Hamburg-West Hamburg
Stade e Wedel Umland-Ost
€ 4,20 - 5,20 € 4,30 - 5,10
(Holstein) A 24
A 26
Industriehafen Billbrook-Billwerder-Billstedt
€ 4,60 - 6,40 € 4,20 - 6,00
Peute-Obergeorgswerder Reinbek
Allermöhe
Harburg-Hausbruch € 4,10 - 5,60
€ 4,20 - 5,90
€ 4,00 - 5,60 A 253
Buxtehude
Neu Wulmstorf
Wilhelmsburg Geesthacht
€ 4,10 - 5,30 e
E lb
A 261
Hittfeld
Umland-Süd Winsen
€ 4,20 - 5,20 (Luhe)
A1 Buchholz in
der Nordheide
A 250
A7
Lüneburg
Flughafen Rangierbahnhof Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof GVZ Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen in allen Größenklassen (inkl. Gewerbeparks)
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 HamburgKöln
Lagerflächenumsatz
250 .000 m2
200
150
100
Spitzenmiete stieg im dritten Quartal deutlich
50
In der Region Köln* wurden in den ersten neun Monaten 2020
auf dem Lager- und Logistikimmobilienmarkt für Flächen ab
0
5.000 m² rund 72.000 m² umgesetzt und damit nur etwa halb 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
so viele Quadratmeter wie im vergleichbaren Durchschnitt der
vergangenen fünf Jahre. Zurückzuführen ist das unterdurch- Flächenumsatz ≥ 5.000 m2
schnittliche Ergebnis hauptsächlich auf das knappe Angebot Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 159.900 m2
an modernen kurzfristig verfügbaren Flächen im Bestand
und das veränderte Nutzerverhalten ausgelöst durch die Co-
rona-Pandemie. Das dritte Quartal war das bisher stärkste Troisdorf und ein Großhandelsunternehmen mietete rund
Quartal des Jahres, hier wurden auch die beiden größten 10.000 m² in Frechen – ebenfalls in einer Projektentwicklung.
Abschlüsse registriert: ein Onlinehändler unterzeichnete ei- Die stärkste Nachfrage kam in den ersten neun Monaten von
nen Vertrag über 12.000 m² in einer Projektentwicklung in Unternehmen aus Handel und Industrie, sie zeichneten je für
ein Drittel des Gesamtumsatzes verantwortlich. Auf Mieter
aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung ent-
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 fielen 12 % des Umsatzes.
6,00 €/m2/Monat Nach wie vor gering ist die Bautätigkeit in der gesamten Regi-
on, in den ersten drei Quartalen wurden keine neuen Hallen-
flächen fertig gestellt. Die Spitzenmiete für Lagerflächen in der
5,50
Größenordnung ab 5.000 m² lag seit 2018 stabil bei 5,10 €/m²/
Monat und ist im dritten Quartal 2020 aufgrund des Flächen-
5,00 mangels auf 5,80 €/m²/Monat angestiegen. Erzielt wird sie im
Kölner Stadtgebiet.
4,50
* Betrachtet werden die Städte und Gemeinden Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach,
Rösrath, Troisdorf, Niederkassel, Wesseling, Brühl, Hürth, Frechen, Pulheim, Bed-
4,00 burg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Erfstadt, Weilerswist, Leichlingen, Burscheid und
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20 Odenthal.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 KölnKölner Industrial-Teilmärkte
Köln: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
Hilden Solingen Remscheid
A 46 Düsseldorf
Langenfeld
Jüchen Leichlingen
A 59(Rhld.)
Grevenbroich Dormagen € 3,00 - 4,30 Wermelskirchen
A 542
A 540 Monheim
A57 Burscheid
€ 3,00 - 4,30
Leverkusen
A 57
€ 3,00 - 4,40
Odenthal
Bedburg Pulheim Leverkusen € 3,00 - 4,30
€ 3,00 - 4,35 € 3,50 - 4,70 Bergisch Gladbach
Bedburg Bergheim Pulheim
A 61
Bergheim Bergisch Gladbach
€ 3,00 - 4,30 Köln
€ 3,10 - 4,40
Elsdorf Köln
Elsdorf € 3,90 - 5,80 Overath
Frechen A4
€ 3,00 - 4,30
€ 3,50 - 4,85 A 559
Frechen Rösrath
€ 3,20 - 4,30
A1
Kerpen
Hürth Rösrath
€ 3,00 - 4,50 Kerpen Hürth
€ 3,50 - 4,95
e in
Rh
Brühl
Niederkassel
Brühl Troisdorf
Düren Wesseling Lohmar
€ 3,20 - 4,50 A 553 € 3,20 - 4,60
€ 3,00 - 4,65
Erftstadt Niederkassel Troisdorf Siegburg
€ 3,20 - 4,50
A 555
Erftstadt
€ 3,00 - 4,00 Hennef
(Sieg)
Bornheim A 565 Sankt
Augustin
Weilerswist Bonn
Rhein
A3
€ 2,90 - 4,10
Königswinter
Alfter A 562
Euskirchen
Flughafen Rangierbahnhof Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof GVZ Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen >= 5.000 m²
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 KölnMünchen
Lagerflächenumsatz
350 .000 m2
300
250
200
150
100
Umsatz deutlich über dem Durchschnitt 50
In der Region München* wurden in den ersten drei Quarta-
0
len rund 262.000 m² Lager- und Logistikflächen umgesetzt 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
(Vermietungen und Eigennutzer), damit übertrifft das Ergeb-
nis sowohl den Vergleichswert des Vorjahres als auch den Flächenumsatz
fünfjährigen Mittelwert um über 40 %. Verantwortlich hierfür Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 242.500 m2
ist ein überdurchschnittlich gutes zweites Quartal, das mit
rund 170.000 m² den höchsten Umsatz eines einzelnen
Quartals in den letzten zehn Jahren markiert und von einer potentieller Nutzer zu erklären ist. Auch die Effekte der Co-
Großanmietung durch ein Industrieunternehmen über rona-Krise treffen nicht alle Branchen gleich stark, so dass
138.000 m² in Parsdorf im östlichen Münchener Umland ge- in der Region die Nachfrage insgesamt weiterhin höher ist
prägt wird. Das dritte Quartal fiel mit 53.000 m² leicht unter- als das Angebot. Von Januar bis September wurden nur
durchschnittlich aus, was vor allem mit der begrenzten An- 13.000 m² neue Lagerflächen errichtet und damit 80 % we-
gebotssituation und nicht mit mangelndem Interesse niger als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Aktu-
ell befinden sich knapp 200.000 m² im Bau, die allerdings
bis auf 3 % bereits an Mieter oder Eigennutzer vergeben
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 sind. Eine Entspannung des knappen Angebotes ist daher
auch für 2021 nicht absehbar.
7,50 €/m2/Monat
Die Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m² liegt seit zwei Jah-
ren stabil bei 7,10 €/m²/Monat, auch in den nächsten Mona-
7,00
ten ist hier keine Änderung zu erwarten.
6,50
* Betrachtet wird die gesamte Münchener Region, die neben der Stadt München die
bedeutendsten Städte und Gemeinden im angrenzenden Umland der Landkreise
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München sowie Starnberg
6,00
umfasst.
5,50
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 MünchenMünchener Industrial-Teilmärkte
München: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
Freising
A9
A 92
Umland Nord
€ 6,50 - 7,50 Erding
A8
Unterschleißheim
Dachau/Karlsfeld
€ 6,20 - 6,80 Dachau
Olching
Fürstenfeldbruck A 99
A 94
Umland West
München
€ 5,50 - 7,10
Umland Ost
Germering München € 6,50 - 7,10
€ 7,10 - 13,00
Vaterstetten
A 96
Unterhaching
A 995
A 95
Umland Süd
A 952 € 5,50 - 6,50
Starnberg
Flughafen Rangierbahnhof Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen in allen Größenklassen (inkl. Gewerbeparks)
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 MünchenRuhrgebiet
Lagerflächenumsatz
1.200 .000 m2
1.000
800
Umsatzergebnis übertrifft Vorjahresniveau deutlich 600
Im Ruhrgebiet* wurden in den ersten drei Quartalen 2020
rund 609.000 m² Lager- und Logistikflächen mit einer 400
Mindestgröße von 5.000 m² umgesetzt (Vermietungen
und Eigennutzer) - nur im Rekordjahr 2016 wurde in den 200
ersten neun Monaten mit 888.000 m² ein höherer Umsatz
0
erreicht. Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zeigt 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
ein Plus von 24 %. War im zweiten Quartal bei vielen Un-
ternehmen eine deutliche Zurückhaltung zu spüren, die Flächenumsatz ≥ 5.000 m2
sich in einem unterdurchschnittlichen Umsatzergebnis Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 624.900 m2
spiegelte, zogen die Anmietungsaktivitäten im dritten
Quartal signifikant an (Q3: 259.000 m²). Insgesamt könn-
te das Gesamtumsatzvolumen 2020 das Vorjahresniveau größten Abschluss markiert die Anmietung des Non-
von rund 680.000 m² deutlich übertreffen. Den bisher Food-Händlers Tedi, der einen Vertrag über 80.000 m² in
einer Projektentwicklung in Kamen unterzeichnete. Die
Branchenstatistik führen Handels- und E-Commerce-Un-
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 ternehmen an, mehr als jeder zweite Quadratmeter wur-
de durch sie umgesetzt. Unternehmen aus dem Bereich
5,50 €/m2/Monat Transport, Verkehr und Lagerhaltung folgten auf Platz
zwei mit einem Anteil von 34 %, der Anteil der Industrie-
unternehmen erreichte nur 10 %.
5,00
Die Spitzenmiete für Lagerflächen in der Größenordnung
ab 5.000 m² wird in Duisburg erzielt und liegt seit 2019
stabil bei 5,25 €/m²/Monat. In anderen Teilen der Region
4,50
wurden im dritten Quartal leichte Anstiege der Mieten
beobachtet, so z.B. in den Kreisen Wesel und Unna oder
in Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen. Die meisten
4,00 Hallenflächen wurden zu Mietpreisen zwischen 4,00 und
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20 4,50 €/m²/Monat angemietet.
* Betrachtet werden die Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gel-
senkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim und Oberhausen sowie die Landkrei-
se Recklinghausen, Wesel, Unna und den Ennepe-Ruhr-Kreis.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 RuhrgebietRuhrgebiet Industrial-Teilmärkte
Ruhrgebiet: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
Münster
Bocholt
A1
A 43
A 31
Wesel Recklinghausen Hamm
Wesel € 3,00 - 4,25 Dorsten Marl € 3,00 - 4,25 € 3,25 - 4,25
Hamm
Bottrop
Rhein
Recklinghausen Bergkamen
A3 € 3,25 - 4,00 Lünen
Herten A2
Dinslaken Gladbeck
Herne Unna
Gelsenkirchen
€ 3,25 - 4,25 Castrop-Rauxel € 3,25 - 4,50
€ 3,00 - 4,25
Oberhausen Herne Unna
Bottrop
€ 3,50 - 4,75 Dortmund A 44
A 42 Gelsenkirchen Dortmund A 443
Oberhausen
Bochum
Moers € 3,75 - 5,00
Duisburg Duisburg Bochum Menden
A 40 Essen
€ 3,75 - 5,25 € 3,50 - 4,75 Witten (Sauerland)
A 57 € 3,50 - 4,65
Rhein Mülheim an der Ruhr Hattingen
€ 3,50 - 4,75 Hagen
€ 3,25 - 4,25 Iserlohn
Krefeld Ennepe-Ruhr-Kreis Hagen
Velbert
Ratingen € 3,00 - 4,00
A 535
A 45
Willich A 46
Meerbusch
Wuppertal
Düsseldorf
Neuss
Lüdenscheid
Hilden Remscheid
Solingen
A57
Rh
e in
Grevenbroich A 59 Langenfeld
A 540
Dormagen (Rhld.)
Flughafen Rangierbahnhof Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof GVZ Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
€ min-max für Lagerflächen >= 5.000 m²
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 RuhrgebietStuttgart
Lagerflächenumsatz
350 .000 m2
300
250
200
Flächenknappheit und Coronakrise prägen den Markt
Im ersten Dreivierteljahr 2020 wurden in der Region Stutt- 150
gart* rund 69.000 m² Lager- und Logistikflächen in der Grö-
100
ßenordnung ab 5.000 m² umgesetzt (Vermietungen und Ei-
gennutzer). Damit wurde der Gesamtumsatz des Vorjahres 50
zwar bereits um 30 % übertroffen, verglichen mit dem fünf-
0
jährigen Durchschnittswert der ersten neun Monate ist al- 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-3 2020
lerdings ein Minus von 45 % zu bilanzieren. Neben dem
nach wie vor knappen Angebot an modernen Logistikflä- Flächenumsatz ≥ 5.000 m2
chen und Grundstücken, welches sich bereits in den letzten Durchschnittlicher Jahresumsatz (2015-2019): 184.700 m2
Jahren limitierend auf den Umsatz auswirkte, spiegeln sich
im zweiten und dritten Quartal 2020 auch die Folgen der
Corona-Pandemie in den Zahlen der stark von der Automo- ersten drei Quartalen 2020 die größte Nachfrage von Indus-
bilindustrie geprägten Region wider. Zwar kam auch in den trieunternehmen, doch zeichneten sie mit 27.700 m² (40 %)
für deutlich weniger Flächen verantwortlich als im ver-
gleichbaren Durchschnitt der letzten fünf Jahre (67.000 m²).
Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 m2 Auf Platz zwei folgten Nutzer aus dem Bereich Transport,
Verkehr und Lagerhaltung mit einem Anteil von 34 % und
7,00 €/m2/Monat den dritten Platz belegte die öffentliche Verwaltung, die
durch eine einzige Anmietung von 18.000 m² in Korntal-
Münchingen im ersten Quartal einen Anteil von 26 % am
6,50
Umsatz erreichte. Rund 110.000 m² neue Lagerflächen wur-
den in den ersten drei Quartalen fertig gestellt, frei verfüg-
bare Flächen, die die knappe Angebotssituation entlasten
könnten, waren allerdings nicht darunter. Die Spitzenmiete
6,00
für Lagerflächen in der Größenkategorie ab 5.000 m² liegt
seit 2018 stabil bei 6,80 €/m²/Monat und wird im Stuttgar-
ter Stadtgebiet erzielt. Nach München wird hier die zweit-
5,50 höchste Spitzenmiete gezahlt.
Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 20
* Betrachtet werden die Städte Stuttgart und Heilbronn sowie die Landkreise Lud-
wigsburg, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Heilbronn und der Rems-Murr-Kreis.
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 StuttgartStuttgarter Industrial-Teilmärkte
Stuttgart: Industrial-Teilmärkte mit Mietpreisspannen JLL Research 2020 Q3
A5
A 81
Umland Heilbronn
€ 4,00 - 5,00
A6
Heilbronn
€ 4,50 - 6,00
Heilbronn
Ludwigsburg
€ 5,00 - 6,50
Ludwigsburg Rems-Murr-Kreis
Pforzheim € 4,00 - 5,50
A8 Waiblingen
Schwäbisch
Stuttgart Gmünd
€ 5,00 - 6,80
A 8/81
Stuttgart Esslingen
A 831
am Neckar
Sindelfingen Göppingen
Böblingen
€ 5,00 - 6,50 Göppingen
Esslingen
€ 3,50 - 4,80
€ 4,50 - 5,80
Tübingen
Reutlingen
Flughafen Hafen Industrial-Teilmärkte
Fernbahnhof Teilmarkt Mietpreisspanne
(Euro/m²/Monat)
GVZ € min-max für Lagerflächen >= 5.000 m²
Logistik- und Industriemarktüberblick | 3. Quartal 2020 StuttgartKontakte Frank Weber Helge Scheunemann Head of Industrial Agency Germany Head of Research Germany frank.weber@eu.jll.com helge.scheunemann@eu.jll.com +49 (0) 89 290088 110 +49 (0) 40 350011 225 Industrial Agency Berlin Industrial Agency München Industrial Agency Leipzig Rahel-Hirsch-Straße 10 Ludwigstraße 8 Petersstraße 12-14 10557 Berlin 80539 München 04109 Leipzig industrial.berlin@eu.jll.com industrial.muenchen@eu.jll.com industrial.leipzig@eu.jll.com +49 (0) 30 203980 0 +49 (0) 89 290088 0 +49 (0) 341 22633 0 Industrial Agency Frankfurt Industrial Agency Düsseldorf Industrial Agency Stuttgart Bockenheimer Landstraße 55 Dreischeibenhaus 1 Kleiner Schloßplatz 13 60325 Frankfurt 40211 Düsseldorf 70173 Stuttgart industrial.frankfurt@eu.jll.com industrial.duesseldorf@eu.jll.com industrial.stuttgart@eu.jll.com +49 (0) 69 2003 0 +49 (0) 211 13006 0 +49 (0) 711 900370 0 Industrial Agency Köln Industrial Agency Hamburg Augustinerstraße 10 Alter Steinweg 1 50667 Köln 20459 Hamburg industrial.koeln@eu.jll.com industrial.hamburg@eu.jll.com +49 (0) 221 2775 0 +49 (0) 40 350011 0 jll.de Alle Informationen rund um JLL und unsere Dienstleistungen jll.de/research Alle Research-Berichte zu aktuellen Marktzahlen und Spezialthemen jll.de/immo Gewerbeimmobilienangebote zur Miete und zum Kauf deutschlandweit Copyright © JONES LANG LASALLE SE, 2020. Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht individuelle Kundensituationen, -ziele oder -bedürfnisse und sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt. Der Empfänger dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. Jones Lang LaSalle übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen.
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