Start-up-Barometer Europa - März 2019 - EY
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Start-up-Barometer Europa März 2019
Design der Studie
Roger Krapf
Partner & Leiter der Start-up Initiative
EY in der Schweiz
Ernst & Young AG
St. Leonhard-Strasse 76
CH-9000 St. Gallen
+41 58 286 2125
roger.krapf@ch.ey.com
► Das EY Start-up-Barometer erscheint seit 2014, seit 2015 halbjährlich
► Quellen: Pressemitteilungen der Start-ups oder Investoren, Presseberichterstattung, VentureSource
► Die vorliegende Studie beschränkt sich weitestgehend auf Start-ups, die nicht älter als zehn Jahre sind.
Ausnahmen sind solche Unternehmen, deren Gründungsjahr nicht bekannt ist, oder die trotz eines höheren Alters
in der öffentlichen Wahrnehmung weiterhin als Start-ups gelten.
► Alle Währungsumrechnungen auf Basis der durchschnittlichen Wechselkurse zum Euro im ersten bzw. zweiten Halbjahr
2018, je nach Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsrunde
Seite 2Investitionsboom: Anzahl und Gesamtvolumen
der Deals legen 2018 erneut kräftig zu
Investitionen in europäische Wert
Start-ups Zahl in Millionen Euro
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden +11%
in Europa +15% 21’250
19’16
8
► Sowohl die Zahl als auch der Wert der 4’199
Investitionen in europäische Start-ups haben
3’656
im Jahr 2018 ein neues Rekordniveau
erreicht.
► Die Zahl der Finanzierungsrunden in Europa
ist 2018 gegenüber dem Vorjahr um
543 bzw. 15 Prozent gestiegen
► Der Gesamtwert dieser Finanzierungen
stieg um fast 2,1 Milliarden Euro bzw. um
11 Prozent auf über 21 Milliarden Euro.
2017 2018 2017 2018
Seite 3 Start-up-Barometer EuropaEuropäische Start-up-Szene verzeichnet 2018
erneut starkes zweites Halbjahr
Investitionen in europäische
Start-ups, 2015 bis 2018 Zahl und Wert (in Millionen Euro)
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden Wert (in Mio. €) Anzahl
in Europa pro Halbjahr 11’124 11’101
10’248
► Im zweiten Halbjahr 2018 wurden
europaweit 2.205 Finanzierungsrunden
verzeichnet, das sind mehr als in jedem 8’044
bisher untersuchten Halbjahr. 6’864
6’061
► Das gesamte Finanzierungsvolumen belief 5’781
5’481
sich im zweiten Halbjahr 2018 auf rund 1’976 1’994 2’205
1’680
11,1 Milliarden Euro und erreichte damit fast 1’456
das Rekordniveau aus dem zweiten Halbjahr 1’214
991
2017. 857
1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
Seite 4 Start-up-Barometer EuropaGrossbritannien bei Zahl der Finanzierungs-
runden klar vorn – Schweiz steigt um 36%
Investitionen in europäische 1’051
Großbritannien
Start-ups, 2018 und 2017 893
643
Frankreich
605
Anzahl der Finanzierungsrunden in 621
europäischen Ländern Deutschland
507
267
Schweden
► In den meisten grösseren Märkten stieg 277
die Zahl der Deals. Unter den zehn Ländern 242
Schweiz
mit den meisten Finanzierungsrunden im 178
Jahr 2018 verzeichneten nur Schweden, 159
Niederlande
Spanien und Russland einen Rückgang. 126
► Die meisten Start-up-Finanzierungen wurden Spanien
137
2018 erneut in Grossbritannien gezählt, 195
gefolgt von Frankreich und Deutschland. Ungarn
132
57
► In Grossbritannien stieg die Zahl der Deals
123
um 18 Prozent gegenüber der Vorjahres- Russland
165
periode, in Frankreich um sechs Prozent
102
und in Deutschland um 22 Prozent. Dänemark
94
2018 2017
Seite 5 Start-up-Barometer EuropaAuch beim Deal-Volumen Grossbritannien
Spitzenreiter – Schweiz auf Rang vier
Investitionen in europäische 7’210
Großbritannien
Start-ups 6’424
4’592
Deutschland
4’276
Investitionsvolumina in Millionen Euro in 3’363
europäischen Ländern Frankreich
2’563
1’292
► Auch beim Finanzierungsvolumen liegt Schweiz
2’057
Grossbritannien vorne: Hier wurden 2018 778
Finanzierungen in Höhe von 7,2 Milliarden Schweden
777
Euro getätigt. Deutschland folgt mit rund 588
4,6 Milliarden Euro auf Rang zwei vor Niederlande
419
Frankreich, wo ein Investitionsvolumen von 584
Irland
fast 3,4 Milliarden Euro realisiert wurde. 367
► Mit Ausnahme der Schweiz wurden 2018 in Belgien
353
allen grösseren Märkten höhere Investitions- 123
volumina realisiert als im Vorjahr. Dänemark
319
Allerdings ist der Rückgang in der Schweiz 117
zurückzuführen auf einen Deal in Finnland
314
Rekordhöhe von fast einer Milliarde Euro im 230
Jahr 2017.
2018 2017
Seite 6 Start-up-Barometer EuropaStädteranking: London bei Zahl der Deals klar
vor Paris und Berlin, Zürich auf Rang sechs
Investitionen in europäische 623
London
Start-ups 547
366
Paris
364
Anzahl der Finanzierungsrunden in 244
europäischen Städten Berlin
232
165
Stockholm
► London, Berlin und Paris bleiben die 169
Hotspots der europäischen Start-up-Szene: 97
München
Fast jede zweite Finanzierungsrunde 57
(45 Prozent) in europäische Start-ups wurde 92
Zürich
2018 in einer dieser drei Metropolen 26
verzeichnet. 88
Moskau
112
79
Amsterdam
50
65
Dublin
46
64
Kopenhagen
55
2018 2017
Seite 7 Start-up-Barometer EuropaInvestitionsvolumina: London unangefochten
vorne – Zürich neu in den Top Ten
Investitionen in europäische 5’017
London
Start-ups 4’878
2’611
Berlin
2’968
Investitionsvolumina in Millionen Euro in 2’488
europäischen Städten Paris
1’793
619
► Wie im Vorjahr vereinigt die Start-up-Szene München
278
in London mit gut 5 Milliarden Euro das 586
höchste Finanzierungsvolumen auf sich. Stockholm
595
Auf Rang zwei folgt Berlin (2,6 Milliarden 548
Euro) vor Paris (2,5 Milliarden Euro). Hamburg
233
► Insgesamt ist 2018 fast jeder zweite Euro 448
Dublin
Risikokapital (48 Prozent) in ein Start-up aus 193
den Top 3 Städten geflossen. Amsterdam
409
281
► Zürich belegt im Städte-Ranking mit einem
Finanzierungsvolumen von 405
Zürich
77
405 Millionen Euro hinter Amsterdam den
neunten Rang 365
Cambridge
175
2018 2017
Seite 8 Start-up-Barometer EuropaEuropa:
Die Top-5-Finanzierungen 2018
Top-5-Finanzierungen
in Europa 2018
Finanzierungssumme
Unternehmen Monat in Mio. Euro Land
FarFetch* September 583 Grossbritannien
Auto1 Januar 460 Deutschland
About You Juli 264 Deutschland
Funding Circle* Oktober 230 Grossbritannien
Greensill Capital Juli 217 Grossbritannien
* IPO (Quelle: DowJones, VentureSource, eigene Recherchen) Kein Anspruch auf Vollständigkeit
Seite 9 Start-up-Barometer EuropaSchweiz:
Die Top-5-Investitionen 2018 (Unternehmen)
Top-5-Finanzierungen in der Schweiz 2018
Finanzierungssumme
Unternehmen Monat in Mio. CHF Kanton
Roivant Sciences GmbH November 200 Basel
Dfinity Foundation August 102 Zug
Seba Crypto AG September 100 Zug
WayRay AG September 80 Zürich
Therachon AG August 60 Basel
* IPO Kein Anspruch auf Vollständigkeit
Seite 10 Start-up-Barometer EuropaEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Über die globale EY-Organisation Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Rechtsberatung sowie in den Advisory Services. Wir fördern mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams sowie ausgezeichneter Dienstleistungen und Kundenbeziehungen bestens gerüstet. Building a better working world: Unser globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und die Gesellschaft. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ey.com. Die EY-Organisation ist in der Schweiz durch die Ernst & Young AG, Basel, an zehn Standorten sowie in Liechtenstein durch die Ernst & Young AG, Vaduz, vertreten. «EY» und «wir» beziehen sich in dieser Publikation auf die Ernst & Young AG, Basel, ein Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. ©2019 Ernst & Young AG All Rights Reserved. www.ch.ey.com.
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